四川九洲：2022年半年度报告.PDF
四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 0 08 8 月月 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )蒋艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 黄黄 寰寰 独立董事独立董事 疫情防控疫情防控 冯建冯建 徐锐敏徐锐敏 独立董事独立董事 疫情防控疫情防控 冯建冯建 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”分析可能发生的风险事项。分析可能发生的风险事项。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2121 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 2222 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2424 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3030 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 3434 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 3535 第十节第十节 财务报告财务报告 . 3636 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在证券时报、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 三、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室。 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲投资控股集团有限公司 九洲电器 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九洲创投 指 四川九洲创业投资有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 中为信公司 指 成都中为信科技有限责任公司 智英公司 指 深圳智英电子有限公司 迪佳通公司 指 四川迪佳通电子有限公司 九洲迪飞 指 成都九洲迪飞科技有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 绵阳市国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 四川九洲 公司的外文名称（如有） SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 夏明 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 正 刘 露 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和四、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,905,874,865.15 1,606,709,209.25 18.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,510,380.09 73,768,425.42 25.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,178,309.34 49,741,975.72 33.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,464,272.68 -38,567,640.33 249.00% 基本每股收益（元/股） 0.0904 0.0721 25.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0904 0.0721 25.38% 加权平均净资产收益率 3.37% 2.82% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,671,391,075.60 5,479,377,877.55 3.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,751,468,943.04 2,707,736,264.64 1.62% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -207,158.20 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,501,203.82 软件增值税即征即退、政府补助收入等 委托他人投资或管理资产的损益 8,349,547.33 理财产品收益 债务重组损益 -13,203.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资221,972.22 交易性金融资产的公允价值变动 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -1,114,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,248.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,178.02 个税手续费 减：所得税影响额 3,120,200.76 少数股东权益影响额（税后） 3,313,269.75 合计 26,332,070.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益的项目主要包含个人所得税手续费返回。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造和销售等相关业务。 （一）智能终端 1、主要产品及其用途 公司主要从事智能终端的技术研发、产品制造、销售及行业应用服务等业务，包括数字音视频终端与数据通信终端。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括：超高清机顶盒、智能融合终端、AI 机顶盒、卫星数字机顶盒等；数据通信终端包括光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带 DSL 等。 2、经营模式 公司在智能终端业务的研发、采购、生产及销售过程主要围绕运营商等客户需求，提供产品全链条价值服务，具体模式为根据客户订单及招标要求，先由研发团队响应，开发满足客户订单及招标测试需求的样品，待中标具体订单后，研发团队进一步开发、改进与优化，客户再次验收后，根据客户订单组织相应的材料采购并安排生产。 3、行业发展状况及市场地位 近年来，国家继续推进网络强国和数字中国建设，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设和应用普及全面加速，行业长期向好的态势不变。根据国务院印发的“十四五”数字经济发展规划，国家将加快建设信息网络基础设施，推进千兆光纤网络和 5G 网络基础设施建设，推动 5G 商用部署和规模应用。2022 年上半年，宏观政策持续为智能终端行业及广电相关产业链发展带来机遇，根据广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划，国家将持续推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，促进广电 5G 建设、上下游应用发展和有线电视网络升级转型。 公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，具备涵盖从前端、传输、终端到行业应用全系列产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电 TVOS 操作系统、云平台等相关技术研发，具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示，公司有线机顶盒市场占有率位居行业前列。同时，公司进一步与通信运营商、优势企业客户建立良好合作关系，通信终端产品市场规模得到稳步提升。 4、主要业绩驱动因素 2022 年上半年，公司面对复杂的经营环境，努力克服不利影响，通过积极开拓市场，推动产品技术升级，巩固产品成本优势等措施助推业绩实现持续增长。在市场开拓上，公司保持既有的销售方向不变，以重点市场、关键项目、利润订单为牵引，加大市场开拓力度，夯实市场根基，在广电业务上，做厚核心优质客户，保持市场稳定，在通信业务上继续保持 WIFI6 产品规模出货，与企业客户合作持续深入，合作范围持续拓宽，业务规模持续扩大；在产品技术升级上，公司坚持推进自主创新，高度重视新技术、新产品的研发，持续加大对光通信、无线通信技术投入，2022 年上半年公司新取得一批知识技术成果，进一步扩容产品与技术储备库；在巩固产品成本优势上，公司加深与供应商的战略合作，最大限度减少供应链波动对公司经营业绩的影响，进一步落实各项运营费用和产品成本控制措施，技术、生产、销售加强协作力度，保持经营稳定运行。 （二）空管产品 1、主要产品及其用途 公司在空管业务领域主要从事空管相关系统及设备研发、制造和销售，主要包括空管系统、雷达系统、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统、无人机系统等。目前，公司取得完备的产品资质，产品系列丰富，拥有 6 个系列、百余种具有自主知识产权的产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，相关产品在民航机载和地面领域实现广泛运用。 2、经营模式 报告期内，公司在该业务领域的经营模式未作较大调整。根据在产业链中的位置分类,公司采用“全方位型”经营模式，即设计+生产+销售型的经营模式;根据业务范围分类,公司采用“集中化多元经营”模式，即集中在空管领域提供系列产品的设计、生产及销售服务。 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 3、行业发展状况及市场地位 空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。近年来，在国家航空强国、民航强国等战略的引领下，民航装备国产化加快推进，以“四强空管”为总目标的空管改革深入推进、“十四五”民用航空发展规划落地实施，新一代空管装备和系统迎来新的发展机会。 公司是航空航天装备领域重大技术装备重点企业，是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体，是“民航航空监视与机载防撞工程技术研究中心”“四川省空中目标探测与识别工程技术研究中心”的依托单位、“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、“四川省空管技术创新联盟”的主体单位，是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，国家 C919 大型客机一级供应商，是“国家专精特新小巨人企业”、“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”，被认定为“国家高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“四川省企业技术中心”。 4、主要业绩驱动因素 根据国家总体安排与部署，“十四五”时期，民航空管系统迎来第三轮空管改革；在“十四五”民航空管系统发展规划中，民航空管发展的主要任务之一为落实国家对外开放重大决策，服务区域协同发展战略，持续推进行业内的协同高效运行；从行业政策上，国家已将空管系统及装备作为国家安全发展的重要支点，且不断推进国产化，受益于此，公司在空管产品业务领域面临良好的发展机遇。 公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，以多标准融合的一体化质量管理体系、完备的行业资质、严谨的质量控制能力，保证各型产品的批量合格交付，赢得用户的高度赞誉和广泛好评。 公司重视客户关系维护，报告期内公司与客户保持着长期稳固的合作关系，并具有良好的行业口碑，助推公司持续获取相关产品订单，占据一定市场份额。 （三）微波射频 1、主要产品及其用途 公司在微波射频业务领域主要从事微波射频器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产和销售，目前已建立较为完善的产品系列体系。产品包括频率源、无线电接收机、宽带变频接收机、宽带发射机、射频微波控制器件、滤波器、毫米波产品及微波无源产品等，在军用领域主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备上，在民用领域主要可应用于无线通信、汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的一个子领域。 2、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，主要是“研发+采购+生产+销售”的经营模式。 在研发上主要采取三种方式：一是定制模式，客户提出项目指标要求，经过技术协议确认，由公司负责研制；二是联合开发模式，公司与相关研究所或高校进行联合技术攻关，或利用合作方市场优势推广产品；三是预研模式，公司内部根据市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。 在采购上，公司严格执行内部供应商管理制度及流程，从合格供方目录中选择供应商，对常用原材料、辅料及元器件备料实行集中采购；对非常用原材料，按照订单配套生产需求实行以产订购，提请报批采购。 在生产上，公司实行以销定产，根据客户需求确定产品技术方案，在合同正式订立前进行前期项目跟踪、预研、定制化设计过程，合同签订中以技术协议方式确定最终技术方案，最后由制造部、质量部、市场部等完成制造、质检、发货等过程。生产过程中，部分环节采取外协或外包方式完成。 在销售上，公司主要采取直销的模式，具体为公司通过项目定制、招投标等形式直接与工厂及相关科研机构签订合同，其中项目定制为主要方式。公司部分产品销售需要通过客户的供应商资格审查，进入客户合格供方目录，根据合同安排生产，完工交付产品，客户核对产品测试报告无误后实现销售。 3、行业发展状况及市场地位 随着国防预算支出的逐年增长，吸引众多企业参与到该行业竞争，微波技术日益崛起，市场规模显示出不断扩张的态势，行业市场需求逐步旺盛，但整体上行业呈现以下几个特点：一是由于行业特殊性，企业进行相关产品研发、生产等多需要相关资质或认证，积累周期较长；二是行业产业链需求传递较稳定，相关产品供应多需要履行严格审批、验证四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 等程序，通过供应商名单管理易形成稳定的合作关系；三是行业产品研发周期较长，对企业研发能力要求较高，需要相关的技术、产品储备。 公司坚持微波射频相关产品与技术的研发与制造，拥有近十八年的微波射频器件研发和生产经验，沉淀了良好的核心技术竞争力，建立了完善的产品系列体系，在微波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等方面都有丰富的技术沉淀和竞争性技术优势。公司已被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级博士后创新实践基地、省级企业技术中心、市级无线电监测与压制系统工程技术研究中心，多次被政府部门评为优秀典范企业示范。报告期内，公司主要客户为国内大型科研院所，微波射频产品在业内拥有优质口碑，在西部地区具有较强影响力。 4、主要业绩驱动因素 2022 年公司按照“抓创新、强内功、重合规、上台阶”的经营方针，持续保持以“技术创新”为核心的发展理念，开发新产品。在持续保持公司的综合配套技术优势外，大力深化科研能力，提高技术水平；完善项目经理制，尤其公司重大项目，通过项目经理制确保项目按计划实施开展，进一步提升公司重大项目研发管理能力；根据市场趋势，积极拓展外部市场，同时提高技术水平、提升产品质量可靠性，为赢得市场订单与客户资源奠定坚实基础。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司在各业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成较好的业务协同发展态势，助推公司成为国内领先的电子信息设备产品和服务供应商。 （一）技术研发优势 在智能终端业务领域，公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业,拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施及素质高、核心团队稳定的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，拥有广电业务领域研发能力及核心技术，同时致力于数据通信、智慧应用研发能力建设。近年来，公司已在 5G 通信技术、10G PON、WiFi6、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，在业内建立较强的竞争优势。 空管业务领域，公司在空管领域具有丰富的行业经验和较强的整体方案解决能力，拥有一批核心专利技术和成果，空管二次雷达、空中防相撞、广播式自动相关监视等方面具有行业领先优势，技术水平国内领先、国际先进，报告期内公司持续加强技术核心竞争力建设，2022 年上半年新取得专利授权 19 项，其中发明专利 14 项。 微波射频领域，公司专业从事微波射频电子元器件、功能组件、微波射频系统及解决方案，涉及雷达、航天通信、电子对抗等领域，是国家火炬计划重点高新技术企业，并拥有一批高价值专业设备及一批团队稳定、经验丰富的高素质人才队伍。公司围绕“十四五”需求，紧抓国家装备建设机遇，加快射频数字化、综合一体化技术、软件无线电技术的研究开发，充分发挥小型化、集成化、低功耗等技术优势，为持续发展蓄力，2022 年上半年公司重点突破了“低相位噪声宽带频率源技术”，并形成成熟产品和标准化产品。 （二）客户资源优势 公司专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务，各业务产品市场覆盖面较广，主要为通信运营商、广电运营商、军工单位、科研院所、空管单位等大型优质客户，配套产品覆盖领域包括智能融合终端、雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等。在业务开展中，公司在为核心客户开展定制化服务基础上，不断创新合作模式，与核心客户开展战略预研，与大客户加深合作关系，对产业发展趋势准确把握，对技术路线紧密跟踪，进一步保证公司核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，持续提升获取长期订单并持续盈利的能力。同时，公司积极开拓海外市场，拥有稳定的国际贸易运营团队和丰富的外贸经验以及多年累积的海外运营商渠道资源，多点多面为公司客户资源储备提供保障。 （三）军品行业优势 公司空管产品业务与微波射频业务参与国内军品市场建设，是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，是国内空管系统市场的重要供应商，同时也是国内军工电子产品的供应商。鉴于军品的特殊性与重要性，军品市场的准入具有较高的壁垒，具有明显的制度政策优势与先发优势。公司相关业务深耕军品研发与制造，参与了军队多个科研重四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 点项目，积累了丰富的军品研发经验与市场订单渠道，同时公司上下游客户关系较为稳定，目前相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。 （四）产品质量优势 公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，各业务主线坚持严要求、高标准组织研发、采购与生产，智能终端产品市场份额连续多年位居行业前列、空管产品市场影响力持续扩大，微波射频产品订单不断优化。公司在行业领先的技术实力、品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客户的高度评价与认可。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,905,874,865.15 1,606,709,209.25 18.62% 主要系本期智能终端产品及空管产品订单交付增加所致。 营业成本 1,516,813,907.85 1,263,237,295.62 20.07% 主要系随本期订单交付，成本增加。 销售费用 36,066,881.30 37,499,955.35 -3.82% 管理费用 69,387,810.45 69,932,366.56 -0.78% 财务费用 2,434,430.54 -3,768,258.44 164.60% 主要系本期汇率变动致汇兑损失增加。 所得税费用 2,991,829.93 8,322,176.92 -64.05% 主要系本期预缴所得税和递延所得税费用减少。 研发投入 175,996,763.81 151,953,472.25 15.82% 主要系本期加大研发投入，科研管理费等费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 57,464,272.68 -38,567,640.33 249.00% 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -54,545,889.40 -122,949,672.68 55.64% 主要系上年同期支付购买迪飞股权款的50%。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,256,895.92 -14,732,994.25 -23.92% 主要系本期无大额借款发生、分红较去年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -13,452,534.58 -176,667,058.67 92.39% 主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,905,874,865.15 100% 1,606,709,209.25 100% 18.62% 分行业 电子制造业 1,886,563,164.74 98.99% 1,590,831,629.34 99.01% 18.59% 服务业-物业管理 19,311,700.41 1.01% 15,877,579.91 0.99% 21.63% 分产品 智能终端产品 1,008,431,473.46 52.91% 790,131,372.68 49.18% 27.63% 空管产品 501,293,316.92 26.30% 434,615,860.79 27.05% 15.34% 微波射频 97,380,046.89 5.11% 103,826,301.18 6.46% -6.21% 物业管理 19,311,700.41 1.01% 15,877,579.91 0.99% 21.63% 塑胶原料 149,745,418.89 7.86% 145,114,948.10 9.03% 3.19% 其他 97,439,596.80 5.11% 70,140,344.56 4.37% 38.92% 其他业务收入 32,273,311.78 1.69% 47,002,802.03 2.93% -31.34% 分地区 境内 1,453,157,356.65 76.25% 1,275,729,727.41 79.40% 13.91% 境外 452,717,508.50 23.75% 330,979,481.84 20.60% 36.78% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 1,886,563,164.74 1,511,411,654.32 19.89% 18.59% 20.18% -1.06% 服务业-物业管理 19,311,700.41 5,402,253.53 72.03% 21.63% -3.13% 7.15% 分产品 智能终端产品 1,008,431,473.46 858,010,171.39 14.92% 27.63% 28.97% -0.89% 空管产品 501,293,316.92 330,358,674.57 34.10% 15.34% 14.01% 0.77% 微波射频 97,380,046.89 54,598,042.44 43.93% -6.21% 8.36% -7.54% 物业管理 19,311,700.41 5,402,253.53 72.03% 21.63% -3.13% 7.15% 分地区 境内 1,453,157,356.65 1,145,436,140.15 21.18% 13.91% 12.50% 0.99% 境外 452,717,508.50 371,377,767.70 17.97% 36.78% 51.55% -7.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,834,481.69 6.78% 主要系理财产品收入及权益法核算的长期股权投资分担的被投资单位实现的净损失的份额。 否 公允价值变动损益 221,972.22 0.19% 主要系理财产品公允价值变动收益。 否 资产减值 -17,826,661.53 -15.43% 主要系存货计提的跌价准备和应收款项计提的坏账准备。 否 营业外收入 364,853.65 0.32% 主要系违约赔偿收入、接受捐赠等收入。 否 营业外支出 452,508.71 0.39% 主要系非流动资产报废、非常损失等支出。 否 其他收益 25,608,381.84 22.17% 主要系政府补助结转收益。 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,221,490,539.11 21.54% 1,265,131,274.42 23.09% -1.55% 应收账款 1,803,810,778.17 31.81% 1,599,351,184.56 29.19% 2.62% 合同资产 0.00% 存货 782,089,608.94 13.79% 937,132,895.45 17.10% -3.31% 主要系年初备货本期完成订单交付。 投资性房地产 147,164,823.37 2.59% 150,784,376.71 2.75% -0.16% 长期股权投资 33,003,645.20 0.58% 9,597,421.38 0.18% 0.40% 主要系深圳九洲增加联营企业投资绵阳九洲君信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 。 固定资产 301,052,023.39 5.31% 302,272,234.17 5.52% -0.21% 在建工程 1,015,350.40 0.02% 1,015,350.40 0.02% 0.00% 使用权资产 11,203,385.26 0.20% 13,616,087.09 0.25% -0.05% 短期借款 185,954,659.23 3.28% 193,291,577.61 3.53% -0.25% 合同负债 175,579,562.79 3.10% 145,225,621.40 2.65% 0.45% 主要系智能终端产品海外市四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 场新增出口订单预收款。 长期借款 130,141,052.78 2.29% 130,151,768.06 2.38% -0.09% 租赁负债 6,928,190.62 0.12% 7,251,717.44 0.13% -0.01% 应收款项融资 344,534,553.62 6.07% 207,565,769.61 3.79% 2.28% 主要系本期空管公司收到九洲电器“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证。 应付票据 554,112,807.26 9.77% 466,215,941.56 8.51% 1.26% 应付账款 1,241,302,225.19 21.89% 1,166,988,554.56 21.30% 0.59% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 547,929,822.19 221,972.22 1,434,919,800.00 1,418,735,622.19 564,335,972.22 应收款项融资 207,565,769.61 136,968,784.01 344,534,553.62 其他非流动金融资产 2,900,000.00 500,000.00 2,400,000.00 上述合计 758,395,591.80 221,972.22 1,571,888,584.01 1,419,235,622.19 911,270,525.84 金融负债 167,193.62 167,193.62 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节、七、81“ 所有权或使用权受到限制的资产” 。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,000,000.00 4,840,000.00 127.27% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 银行 无 否 远期外汇 1,320.51 2022年 01月 01日 2022年 06月 30日 1,320.51 1,100.00 1,100.00 0.00 1,320.51 0.44% -51.06 合计 1,320.51 - - 1,320.51 1,100.00 1,100.00 1,320.51 0.44% -51.06 衍生品投资资金来源 自有资金。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露2021 年 04 月 30 日、2022 年 04 月 20 日 四川九洲电器股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 日期（如有) 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有) 2021 年 05 月 22 日、2022 年 05 月 18 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析 1市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平； 2信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险； 3操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可
