2022年2022年金蝶KWISE创新管理平台PLMV.工作台-个人桌面管理操作手册 .pdf

I 金蝶 K/3 WISE 创新管理平台PLM 工作台个人桌面操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010 年 4 月名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 24 页 -目 录简介.3 1.个人桌面.3 2.我的工作台.4 2.1.消息管理 .4 2.2.个人工作区 .5 2.3.我的任务 .8 2.4.我的发布 .8 2.5.我的报废 .9 2.6.我的回收 .9 2.7.我的恢复 .10 2.8.我的公告 .11 3.我的流程.12 3.1.流程查询 .13 3.2.我启动的流程.13 3.3.待处理流程 .14 3.4.被代理流程 .14 3.5.已处理流程 .14 3.6.创建流程 .15 4.我的变更.16 4.1.变更查询 .16 4.2.DCNECN 管理.17 4.3.待处理 DCNECN.17 4.4.已完成 DCNECN.18 4.5.创建变更 .18 4.6.ECN 号库 .20 4.7.DCRECR 管理 .20 5.邮件管理.22 5.1.我的邮箱 .22 5.2.通讯录 .23 5.3.邮件查询 .24 6.快捷方式.24 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 24 页 -3 简介在本章节中我们将以12.1版本为例为大家介绍PLM 系统中工作台的内容操作。我们将按【我的桌面】、【我的工作台】、【我的流程】、【我的变更】、【邮件管理】、【快捷方式】的顺序向大家讲解。如下图所示即为第一次登录系统所见到的【工作台】的及个人桌面界面：1.个人桌面登录系统显示时就可以看见个人桌面，个人桌面上显示的内容可以让各用户自行名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 24 页 -设定配置，点击右上角的即可进入如下图所示界面，可以设定想要显示的部件，显示位置，顺序、高度。并可以按钮设置个人桌面上的快捷菜单中的内容；能过按钮设置个人桌面中快捷方式中显示内容；通过按钮设置个人桌面中我的查询中的显示内容。设置好后点击确定进行保存，返回即可在个人桌面看到设定好的部件。2.我的工作台2.1.消息管理选取【我的工作台】中的【消息管理】，列示当前用户收到所有消息和发送的所有消息。【收到的消息】:登陆用户收到的所有信息；【发送的消息】：登陆用户发送的所有信息；【删除选择消息】：删除列表中选取的信息；【清空所有消息】：清空收到或者发送的所有信息。注意：在此页面可以设定显示消息条数为10,20,30,50,100条，（在接下来的所接触的页面中也存在类似的控件，在下面就不再重复说明）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 24 页 -2.2.个人工作区【我的文件夹】：个人工作区文件夹结构树的根目录，可通过右击新建其下的子目录，可建多层；【新建】：配合注册功能使用，新建的文档只有属性，无物理文件，无法打开，通过注册功能导入物理文件，新建时，须选择业务类型、文件类型及填写正确的文档名称；下图为新建界面：【导入】：将本地文档，导入到个人工作目录下，下图为导入界面；添加：即可添加需导入到系统中的文件，移除：是移除在导入界面中的文件，清空：将该界面的文件清空，上传：将导入界面中文件导入到系统中。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 24 页 -【导出】：将选定对像导出到指定的目录中；下图为导出界面：【打开】：以只读方式打开指定文档，不可保存，可以另存；【浏览】：只能浏览内容，不能进行更改及另存；【检出】：配合检入使用，将选定对象文档检出进行修改操作；【检入】：配合检出使用，将检出修改后的内容进行保存到系统中；【删除】：删除选中的文档；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 24 页 -【注册】：以覆盖的形式将新文档内容替换原来的文档内容；下图为导入界面：【属性】：打开选定的文档属性页面；下图为属性界面窗口：在【属性】界面内可以查看常规属性、相关对象、相关版本、相关过程、组成结构、用途反查信息。在常规属性选项卡内可查看该文档的相关基本信息，并可修改部分基本信息；可进行打开、浏览、检出、检入、撤销检出、注册、打开文件夹操作。相关对象选项，显示的是与该产品相关的一些表单对象、文档对象等，并可以对其进行维护。相关版本，该页面显示为该文档的版本变化过程（该页面在该文档提交后具有可用性）。相关过程可查看该文档相关的流程、发布业务、报废业务等历史过程。相关结构可查看该文档相关结构。用途反查可查出该文档用于的相关文档、物料等。【其它】：包含复制、移动、提交、撤消检出作用；复制：将选定的文档复制到另一路径下。移动：将选定的文档移动到指定的路径下。提交：将先定的文档提升为提交状态，由工作区转移到工作区。撤消检出：将先名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 24 页 -定的检出状态的文档撤消其检出状态；其内容为检出前内容。2.3.我的任务选取【我的工作台】中的【我的任务】，列示当前用户所有参与的任务。【任务状态】：可选择显示任务的状态包含：待启动、可启动、进行中、要结束、已经结束。【时间段】：包含当前用户今天、明天、今周、下周及全部任务。2.4.我的发布选取【我的工作台】中的【我的发布】，列示当前用户接收到的发布信息及自己所创建的发布信息，同时也可以在此新建发布。【我创建的发布】显示当前用户自己所创建的发布信息；【我接收的发布】显示当前用户接收到的其它用户发布给他的发布信息；【查询】可以通过条件查询满足条件的发布信息；【新建】可以创建一个新的发布；【删除】可以删除发布信息；注：如接收或新建的发布过多，也可以通过我的发布页面下的快速查询进行查询。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 24 页 -2.5.我的报废选取【我的工作台】中的【我的报废】，列示当前用户报废的所有文档及零部件。【查询】：根据查询条件，查询出当前用户报废的所有文档及零部件；【刷新】：刷新当前页面；【新建】：点击新建则弹出报废编辑单，输入报废内容，选取已归档的报废对像及参与人员后点击【确定】完成报废；报废完成后报废对象将移动到报废区。2.6.我的回收选取【我的工作台】中的【我的回收】，列示当前用户所有进行回收操作的对像；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 24 页 -【查询】：根据查询条件，查询出我回收的所有文档及零部件；【刷新】：刷新当前页面;【新建】：点击新建会弹出回收编辑单，输入回收内容、添加己发布的需要回收的对像及参与人，点击【确定】完成回收操作。2.7.我的恢复选取【我的工作台】中的【我的恢复】，列示当前用户所有进行恢复操作的对像；【查询】：根据查询条件，查询出当前用户的所有恢复操作结果；【刷新】：刷新当前页面;名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 24 页 -【新建】：点击新建会弹出恢复编辑单，输入恢复内容，添加己报废的企业文档或者业务表单后，点击【确定】完成恢复操作。2.8.我的公告选取【我的工作台】中的【我的公告】，显示当前用户收到的和发出的公告。【查询】：根据查询条件，查询出满足条件的公告；【刷新】：刷新当前页面；【删除】：删除我创建的或者我接收的公告；【新建】：点击新建会弹出公告编辑单；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 24 页 -输入公告主题、公告内容及通知人员后，点击【发布】完成公告发布操作。3.我的流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 24 页 -3.1.流程查询选取【我的流程】中的【流程查询】，可以按条件查询所有流程信息。【查询范围】设定查询的范围：全部、我启动的流程、待处理流程、被代理流程、已处理流程五个；【个人搜索器名称】可以将设置好的查询条件固化保存到左边的个人搜索器列表，以便查询相同条件的流程时可以直接调用；【删除】删除一个查询条件设置项；【添加】添加一个查询条件设置项，只有在点击添加后当前查询条件才起效；【清除条件】将已设置常规字段条件清空；【清除全部条件】将设置的查询条件不管是常规字段组合查询的还是扩展字段组合查询的都清空；【查询】按已设定好的条件查询结果；【创建快捷方式】将设定好的流程查询条件的个人搜索器创建一个快捷方式放在PLM 系统个人桌面中我的查询处；3.2.我启动的流程选取【我的流程】中的【我启动的流程】，列示当前登录用户所启动的所有流程，在此可以查看流程的处理情况。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 24 页 -【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程；【新建】新建一个新的流程；【删除】删除选中的流程；【中止】中止选中流程的审批工作；【刷新】刷新当前页面；3.3.待处理流程选取【我的流程】中的【待处理流程】，列示当前登录用户没有签审的流程，在此可以打开相应的流程进行签审。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程；【刷新】刷新当前页面；3.4.被代理流程选取【我的流程】中的【被代理流程】，列示需要当前登录用户代理签审的所有没有签审的流程。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程；【刷新】刷新当前页面；3.5.已处理流程选取【我的流程】中的【已处理流程】，列示当前登录用户所有已经签审完成的流程。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 24 页 -【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程；【刷新】刷新当前页面；3.6.创建流程选取【我的流程】中的【创建流程】，弹出如下图所示的页面，在此选择一个流程模板点击【确定】按钮进入创建流程的编辑页面。在创建流程编辑页面可以创建启动一个新流程。【审核对象】添加流程审核对象；【参考附件】添加流程参考附件；【审核意见】填写审核意见；【流程图形】设定各个流程节点的属性；【参与人员】设定各个流程节点的参与人员；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 24 页 -4.我的变更4.1.变更查询选取【我的变更】中的【变更查询】，可以按条件查询所有变更信息。【查询范围】设定查询的范围：全部、启动的变更、进行中的变更、完成的变更四个；【个人搜索器名称】可以将设置的查询条件固化保存到左边的个人搜索器列表，以便查询相同条件的变更时可以直接调用；【删除】删除一个查询条件设置项；【添加】添加一个查询条件设置项；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 24 页 -【清除条件】将已设置常规字段的查询条件清空；【清除全部条件】将设置的查询条件不管是常规字段组合查询的还是扩展字段组合查询的都清空；【查询】按条件查询出结果；【创建快捷方式】将设定好的变更个人搜索器创建一个快捷方式放在PLM 系统个人桌面中我的查询处。4.2.DCNECN 管理选取【我的变更】中的【DCNECN 管理】，列示所有当前用户创建的但是还没有启动的 DCNECN 变更，也可以在此新建变更。【查询】按设定好的查询内容（主题、编码、申请人、创建时间）查询未启动变更；【新建】创建一个新的变更流程；详见5.5 创建变更【删除】删除选中的变更流程；【刷新】刷新当面页面；【DCN/ECN 关联反查】：对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN 对象。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式；其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型；创建快捷方式：创建一快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.3.待处理 DCNECN 选取【我的变更】中的【待处理DCNECN】，显示需要当前用户处理但是又还没有处理的 DCNECN 变更。【查询】查询满足条件的待处理变更；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 24 页 -【删除】删除选中的变更流程；【刷新】刷新当面页面；【DCN/ECN 关联反查】：对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN 对象。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式；其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型；创建快捷方式：创建一快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.4.已完成 DCNECN 选取【我的变更】中的【已完成变更】，列示当前用户已处理完成的所有变更。【查询】查询满足条件的已完成变更；【发布】可以对已完成的变更的变更对象进行发布；【刷新】刷新当前页面；【DCN/ECN 关联反查】：对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN 对象。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式；其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型；创建快捷方式：创建一快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.5.创建变更点击后即弹出新建变更界面，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 24 页 -在选择好业务类型、生成编码、填写主题、选定负责人、选定相关项目（该项不是必填项）、原因后点击确定或应用即创建了变更；此时将弹出窗口询问是否立即打开变更进行编辑，点击确定后即可看到变更申请页面。在该界面可进行修改该变更的基本信息，如：修改主题，添加该变更的原因，添名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 24 页 -加/修改该变更的执行人；修改ECR 单对象，增删变更对象、影响对象，系统将根据用户所做选择判断出未影响对象，可进行绑定设计变更单，关联ECN 操作。点击【应用】即保存所做的修改，当完成该变更申请单后点击【启动】来选择该变更申请的流程（如在业务类型中对应的ECN 处关联过流程模板并勾选了设计变更启动需要走流程；则会在点击【启动】后即开始对该变更的流程）。在完成对象变更的更改后，需对变更对象走流程完成归档或发布工作（该对象的流程也可以在业务类型中进行关联）；当流程完成后，文档变成了归档状态后点击完成完成该变更。4.6.ECN 号库该部分为本公司某客户专用功能块；在此不作详解，敬请谅解4.7.DCRECR 管理【查询】按设定好的查询内容（主题、编码、申请人、创建时间）查询未启动变更；【新建】创建一个新的变更申请；详细请参考5.5 创建变更名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 24 页 -【删除】删除选中的变更流程；【启动流程】对选中的变更申请启动流程；【刷新】刷新当面页面；【DCR 关联反查】：对选定的变更申请进行反查，查找相关联的对象。【其它】其它下面有更改业务类型；更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 24 页 -5.邮件管理5.1.我的邮箱选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的收件箱，列示当前用户收到的所有邮件，包括外部邮件。【收取外部邮件】：除 PLM 内部邮件以外的邮件；【回复】：回复选中的邮件；弹出新建邮箱页面；【签收】：对选中的邮件进行签收；【拒收】：拒绝签收收到的邮件；【移动】：将收到的邮件转移存储到其它文件夹；【删除】：删除选中的邮件，将些邮件放入废件箱中；【刷新】：刷新当前页面。【创建快捷方式】：将选定的邮件创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的发件箱，列示当前用户发出去的所有邮件，包括 PLM 以外的邮件。【发送】：对己选中保存好的新建邮件进行发送；【移动】：将发件箱的邮件转移存储到其它文件夹；【创建快捷方式】：将选定的邮件创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。【删除】：删除选中的邮件；【刷新】：刷新当前页面；【新建】：新建邮件，弹出页面如下：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 24 页 -输入邮件主题、接收人，及邮件内容后，添加PDM 附件，点击发送完成邮件发送功能。如暂时不想发送，可点击保存进行保存新建邮件操作。5.2.通讯录选取【工作台】中【邮件管理】中的【通讯录】后，列出其分类【公共地址薄】：所有 PLM 系统用户都可以共用的地址薄，可通过右键单击公共地址薄，在弹出的菜单中选择“添加分组”，输入分组名，确定即可增加其组别；【个人地址薄】：只当前登录用户可见的地址薄，可通过右键单击个人地址薄，在弹出的菜单中选择“添加分组”，输入分组名，确定即可增加其组别；添加分组成员如下图：【添加联系人】：直接添加收件人信息，一般为PLM 外部接收人；【引用系统用户】：添加组织结构中的用户。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 24 页 -【复制】：将选中的用户信息复制，一般配合【粘贴】使用，在不同的组别中使用；【粘贴】：将复制的用户信息粘贴在当前组别下，一般配合【复制】使用，在不同的组别中使用；【删除】：删除选中组别中的用户信息，但并非删除组织结构用户；5.3.邮件查询选取【邮件管理】中的【邮件查询】后，弹出邮件查询界面：根据查询条件，可输入不同的条件进行邮件查询，查询条件包括：邮件的类型、邮件主题、日期、发件人等。6.快捷方式在 PLM 中快捷方式下有一固定快捷方式未检入文档在此窗口中可以查看到因需检出操作而未做检入的文档，在此可做打开、浏览、检入、检出打开、撤消检出、注册、属性、刷新操作。（另此快捷方式可通过配置桌面将未检入的快捷窗口放入个人桌面）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 24 页 -