2020中国移动应用趋势洞察白皮书—在线教育篇.pdf

中国移动应用趋势洞察白皮书 在线教育篇 2020年 2 主要玩家类型及商业模式2 市场参与者痛点分析3 市场主体服务策略4 移动应用行业发展趋势1 在线教育行业概览 3 2020.12 iResearch Inc. 在线教育与移动应用 移动应用是在线教育的载体，体验与效果主要依赖另一端的 老师和助教 在线教育伴随移动互联网的快速发展和移动应用终端的快速普及而得到加速发展，移动应用已成为在线教育的载体和必选 项。但与游戏移动应用作为体验承载主体不同，在线教育中，移动应用的功能更多是一个服务交付工具、引流/获客平台、 以及数据获取、校区/运营管理平台，在线教育核心服务的交付仍要依靠移动应用另一端的老师和助教。因此，本报告在分 析在线教育移动应用市场时，将重点从在线教育行业整体展开讨论。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 校区/运营管理 应用 数据获取渠道 内容承载平台 引流/获客工具 教育服务 交付工具 家校沟通工具 学生 家长 老师 助教 在线教育应用作为教育服务交付、引流获客、数据获取工具 4 2020.12 iResearch Inc. 4.19 4.17 4.41 4.14 4.43 4.26 4.20 4.15 4.12 3.99 3.85 3.91 27.4 29.0 29.4 27.4 31.0 31.3 32.5 31.9 31.2 30.5 30.7 30.0 201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 2019Q42020Q12020Q22020Q3 UserTracker-2019Q4-2020Q3中国在线教育APP月独立设备数及用户时长 月独立设备数（亿台）单机单日有效使用时间（分） 在线教育APP使用情况 在线教育APP设备数已不再增长，但用户有效使用时长在疫 情期间得到大幅提升 艾瑞咨询数据显示，2019Q4后，在线教育APP月独立设备数已基本接近峰值，且2020下半年后还有小幅下降，表明在线 教育类APP的渗透率已达天花板，未来的争夺主要是存量用户时长的争夺。而COVID-19疫情也的确大幅加强了用户对在 线教育类APP的使用，2020年1月，在线教育APP单机单日有效使用时间27.4分钟，同比增速70%。但随着疫情影响的减 弱，用户对在线教育APP的使用时长也有所下降，但仍高于疫情前的水平。 来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 5 2020.12 iResearch Inc. 60.9 64.0 63.6 59.7 79.8 82.1 80.2 79.1 75.5 74.3 72.3 74.7 55.7 55.1 60.2 51.5 67.0 69.0 70.8 69.2 66.3 51.5 47.4 48.1 22.5 22.5 22.8 22.0 27.0 26.1 23.3 21.1 19.8 18.6 18.8 17.6 10.5 10.3 9.8 9.2 15.1 19.6 21.1 18.6 18.3 18.7 17.6 15.8 3.0 2.9 2.8 2.6 5.1 6.1 5.1 4.5 4.2 4.5 4.7 4.8 201910201911201912202001202002202003202004202005202006202007202008202009 教育工具K12语言教育职业/兴趣教育其他 在线教育细分领域APP使用情况 学习工具、K12教育类APP用户规模最大、使用时间最久 从细分领域看，教育工具类APP用户规模最大，有效使用时间最长。这类APP主要为教育机构推出的免费查词、翻译等引 流类APP或是官方的教育学习APP；其次，则是刚需性最强的K12教育APP，从独立设备数看，K12教育APP的渗透同样 已达天花板，但用户使用时长仍在不断提升，尤其是疫情期间。 来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 2.21 2.21 2.22 2.10 2.28 2.19 2.15 2.08 2.04 2.03 1.95 1.97 1.84 1.79 1.97 1.80 1.95 1.86 1.85 1.84 1.83 1.61 1.52 1.61 0.69 0.68 0.69 0.68 0.75 0.73 0.66 0.67 0.65 0.65 0.64 0.65 0.28 0.27 0.26 0.26 0.33 0.35 0.34 0.32 0.32 0.33 0.32 0.31 0.18 0.17 0.15 0.15 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.22 0.25 0.27 201910201911201912202001202002202003202004202005202006202007202008202009 教育工具K12语言教育职业/兴趣教育其他 UserTracker-2019Q4-2020Q3中国在线教育APP月独立设备数（亿台） UserTracker-2019Q4-2020Q3中国在线教育APP日均总有效使用时间（万天） 6 2020.12 iResearch Inc. 4860.6 2722.2 1329.5 1002.7 922.4 672.5 617.2 488.4 470.4 466.6 79.5 842.4 9.9 32.1 47.9 18.9 13.0 33.6 6.8 23.0 有道词典学习强国安全教育平台百度翻译金山词霸掌通家园有道翻译官晓黑板谷歌翻译互助文档 月度总独立设备数(万台)日均总有效使用时间(万小时) 最受欢迎的在线教育细分领域APP 学习工具中有道词典和学习强国遥遥领先，K12教育类作业 帮位列第一 学习工具类APP中，查词类APP有道词典月独立设备数最多，达4860.6万台，其次是学习强国、安全教育平台等官方教育 类APP，其中学习强国APP用户的使用时间最长；K12教育类APP中，集合了口算、拍搜等功能的作业帮月独立设备数和 用户有效使用时长均位列第一，且遥遥领先。 来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 7162.7 2027.2 1376.4 1227.0 789.1 602.7 407.9 337.0 237.5 234.8 669.0 140.2 53.8 49.9 27.6 4.5 9.9 17.9 6.9 12.3 作业帮快对作业小猿搜题一起小学学生纳米盒学霸君作业帮家长版作业精灵小猿口算智学网 月度总独立设备数(万台)日均总有效使用时间(万小时) UserTracker-2020年9月K12教育类APP独立设备数TOP10 UserTracker-2020年9月学习工具类APP独立设备数TOP10 7 2020.12 iResearch Inc. 1466.6 852.7 410.4 400.8 323.5 173.0 142.2 137.4 114.1 108.6 243.4 25.0 13.1 19.8 5.7 10.2 13.0 17.0 0.3 5.3 百词斩英语趣配音沪江开心词场流利说-英语口语100扇贝单词每日英语听力(VOA)可可英语扇贝听力星火英语 月度总独立设备数(万台)日均总有效使用时间(万小时) 最受欢迎的在线教育细分领域APP 语言学习类百词斩斩获第一，职业/兴趣教育类腾讯课堂和网 易公开课不相上下 语言学习类APP中，百词斩在月独立设备数和用户使用时长维度均获得领先，且与第二名的英语趣配音拉开了一定差距； 职业/兴趣类APP中，腾讯课堂和网易公开课不相上下，腾讯课堂以486.7万台的月独立设备数稍微领先，但网易公开课的 用户有效使用时长高于腾讯课堂。 来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 486.7 482.2 222.3 147.4 119.5 108.3 103.3 64.0 63.4 62.3 40.0 65.4 31.6 27.3 47.8 27.9 13.5 1.8 0.5 7.9 月度总独立设备数(万台)日均总有效使用时间(万小时) UserTracker-2020年9月语言学习类APP独立设备数TOP10 UserTracker-2020年9月职业/兴趣教育类APP独立设备数TOP10 8 主要玩家类型及商业模式2 市场参与者痛点分析3 市场主体服务策略4 移动应用行业发展趋势1 在线教育行业概览 9 2020.12 iResearch Inc. 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 教育服务核心环节 测、教、学、练、测、评的正反馈闭环 随着教育供给质量的提升和教育的“消费升级”，教育产品和服务也更加精细化和个性化，在课前、课中和课后的流程中 通过持续的测、教、学、练、测、评闭环来更好了解学员的需求和痛点，更有针对性的推荐学习内容、规划学习路径、把 控学习节奏、评估效果评估，对提升教育服务的效果和体验至关重要。传统教育服务环节中，这些主要通过非标准化、粗 颗粒度的人工来完成，随着大数据、人工智能等技术的发展，在线教育的普及，教育服务核心环节颗粒度更细，效果更好。 课前课中课后 确定培训需求，推荐合适内容保障学习进程和效果巩固、检验学习效果目标 关键环节 关键环节 目标 内容推荐学情诊断 测 教（学） 学（练）练（教） 测 评 促进自主学习、保障学习进程和效果、实现教学目标 难点 学习路径 规划 准确评估能力素质、 知识掌握度、学习 风格 不同难度、授课 风格的内容匹配 提升学习兴趣与自主性督学、学习效果评估 科技的 应用 大数据搜集知识图谱推荐系统机器学习人机互动语音语义识别图像识别 AI技术 目前主要 应用场景 学习测评 口语评测阅卷组卷 侦测能力缺陷推送学习内容作业布置判断学习态度作文批改 规划学习路径 教学辅助 拍照搜题 预测学习进度陪伴机器人 教育服务核心环节 10 2020.12 iResearch Inc. 主要参与者类型与特征 主要有六类不同背景参与者，依托各自优势布局不同赛道 新东方、好未来等线下教育机构为保持竞争力、业务扩张和升级、打通产业链，通过自建和投资并购的方式投入互联网浪 潮；纯在线教育创业企业也不断涌现，在各个细分领域全面开花；BAT、今日头条等消费互联网公司看好在线教育行业， 利用流量优势进入市场；此外，移动通信公司、人工智能科技公司等也借助自身的渠道、流量、科技等优势切入不同领域。 纯在线教育机构 代表公司：跟谁学、猿辅导、 作业帮、VIPKID 主要目标：打造线上教育品 牌，获得在线教育市场份额 竞争优势：技术、商业模式 创新，资本加持 布局赛道：成人语言 K12素质 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 线下教育机构 代表公司：新东方、好未来、 精锐教育、中公教育 主要目标：保持竞争力、业 务升级和扩张 竞争优势：用户、渠道、品 牌积累和行业Know-How 布局赛道：现有业务的线上 化、上下游赛道布局 大型消费互联网公司 代表公司：BAT、网易、美团 字节跳动、 主要目标：看好在线教育市 场，增加流量变现渠道 竞争优势：强技术能力、资 金雄厚、渠道和流量优势 布局赛道：平台类为主，网 易和字节跳动加码B2C业务 人工智能科技公司 代表公司：科大讯飞、商汤 科技、驰声科技 主要目标：看好在线教育场 景，使技术落地 竞争优势：强科技能力 布局赛道：智能硬件和K12 学科教育为主 移动通信公司 代表公司：华为、中国移动、 中国联通、中国电信 主要目标：拓展业务场景、 深化云服务体系 竞争优势：云服务能力、渠 道资源、资金实力 布局赛道：教育信息化、智 能硬件、内容与用户连接 出版传媒公司 代表公司：凤凰传媒、皖新传 媒 主要目标：扩展业务，打造 数字出版生态 竞争优势：教育内容、渠道 资源 布局赛道：数字内容、教育 平台 在线教育主要市场参与者类型与特征 11 2020.12 iResearch Inc. 产业链参与方盈利模式 上游供应商收取订阅/课时/采购费，市场主体以课时费为主， 平台型主体和流量平台主要收取广告费和抽成 用户 B2B B2C B2B2C/C2C 流量平台 管理/营销SaaS 直播SaaS 内容/服务/技术 课程内容/外教招聘 教材 云服务/AI技术/ 通信技术 市场主体 2B/2C企业 早幼教 K12学科培训 高等学历教育 语言培训 职业教育 订阅费 课时费 采购费 采购费/ 技术调用费 加盟费 B2B2C C2C 广告费 平台佣金 抽成 平台型主体 搜索平台 社交/资讯平台 应用市场 营销代理 智慧终端 广告费 抽成 连接 课时费（主流）：按课时收费，通常有在线教师同步教学及辅导。 会员费：用户充值一定金额会员费用，以在特定期间使用相应内容及服务。 内容费：用户一次性采购特定内容，与会员费无本质区别。 增值服务费：用户若想获得学习认证等增值服务，需额外支付相关增值费。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 在线教育产业链主要参与方盈利模式 12 主要玩家类型及商业模式2 市场参与者痛点分析3 教育应用开发者服务策略4 移动应用行业发展趋势1 在线教育行业概览 13 2020.12 iResearch Inc. 行业特点：涉及主体多、试错成本高 主体多、效率损耗大，互联网模式运行难 教育为重人力资本、重服务行业，服务链条长，涉及家长、学生、老师、助教、校长、教育部、地方教育局等多方核心主 体参与，且存在决策者与使用者不一致、内容质量与交付质量难控制、试错成本高等特点，导致整个服务过程中的效率损 耗高，不一致行为复杂。而互联网本质是一种效率工具，完成资源和信息的跨空间有效匹配和协作，但在信任感的建立上 仍有所不足，服务链条涉及的主体越多，互联网模式就越难运行，这也是在线教育的一大痛点。 具体到细分领域，K12学科培训涉及的主体最多，链条最长，线上化过程中的信任和效率损耗也最大；素质教育虽然涉及 主体较K12少，但如舞蹈、体育、美术等，需要立体的现场感知，线上化交付困难；相对而言，高等学历教育和职业/兴趣 教育线上化更加容易。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 助教老师学生家长校长教育部 早幼教 素质教育 K12学科培训 高等学历教育 地方教育局 职业/兴趣教育 内容/教材/师资提供方 付费者 决策者 使用者 半决策者 服务交付方 效果关键决策方 辅助服务 交付方 运营策略 制定方 整体方针 制定方 地方政策 制定方 教育服务涉及的主要主体 14 2020.12 iResearch Inc. 需求端痛点 获得高质量、体验好、适合的教育内容 在线教育热潮下，在线教育产品已经出现了供给过剩和同质化严重的情况，而用户则苦于如何获得优质、适合自身的在线 教育产品。如何快速、高效地匹配到高质量的、体验好的、适合现阶段用户个性化需求的教育应用产品，成为用户面临的 一大痛点。 教育应用需求端的痛点 如何 快速、高效地 获得 高质量的 体验好的 适合的 教育内容 需求端用户对在线教育产品的认知渠道非 常有限，缺乏可靠权威的产品甄选指导与 信息支持，在数量庞大且变化极快的教育 应用市场中往往非常被动。 教育产品选购的试错成本极高，教学内容 一但质量不达标或匹配度低，会给使用者 造成巨大的直接损失，会使在线教育的口 碑受损以及潜在用户的流失。 需求端在线教育产品的支出中大比例需要 覆盖产品营销的费用，无形当中弱化了同 价格产品的价值。 用户需求端的还受到产品功能、设计、技 术、算法等多方面完善程度的影响，产能 够直接满足用户的多样化需求。 高效认知教育产品的需求 对质量与匹配度的需求 对产品性价比的需求 对产品技术的需求 教育行业本质是一个重服务的行业，强依 赖于充分的教学互动与充分沟通，在在线 教育应该普遍有服务缺失或不到位的情况。 对教育服务的需求 需求端用户往往极为重视教育效果的快速 体现；但许多非应试在线教育产品，其效 果难以过某种统一标准进行量化。 对教学效果的需求 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 15 2020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 1人 30.0% 2-3人 53.6% 4人及以上 16.4% 2020年中国在线教育用户选择教育类 服务参与决策人数 供给端痛点 在线教育用户决策周期长，决策主体多 与其他类别应用不同，教育类应用在获客上有其独特性。首先是在线教育用户决策周期长，从用户开始产生想法到明确选 择应用，需要一定的时间周期，尤其是成人职业教育和素质教育细分类别，根据艾瑞的相关调研，四分之一左右的用户都 需要至少一周到一个月的决策时间。 另外，仅有30%的用户是自己独自完成教育类服务的选择决策，尤其学前教育和K12教育涉及到多位家长的共同参与，需 要多人参与决策。用户决策周期长，决策人数较多所带来的结果就是教育用户转化难，体验用户留存低，也是教育应用核 心痛点之一。 样本：N=1023；于2020年8月在艾瑞iClick社区调研获得。样本：N=1023；于2020年8月在艾瑞iClick社区调研获得。 22.9% 34.7% 22.3% 15.4% 26.8% 29.0% 28.0% 23.1% 26.8% 21.5% 25.7% 37.1% 20.9% 9.6% 16.3%16.8% 2.7% 5.1% 7.7%7.7% 学前教育K12教育成人职业教育素质教育 2020年中国在线教育用户教育类服务 决策时间分布 不到1周1周到2周2周到1个月 1个月到3个月3个月以上 16 2020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 供给端痛点 服务链条和时间长，考验服务质量和师资力量 教育行业重运营重服务。根据艾瑞相关用户调研，在整个服务周期内，从前期的接触到中期的决策购买再到后期的学习体 验，用户对服务的需求度呈现出持续上升的分布，尤其是后期对服务的依赖度十分显著，服务质量也是用户在选取教育类 产品时最为关注的因素。 由于教育同时注重过程和结果，用户对服务质量、师资力量、课程设计等硬实力的要求也更高，这也更加考验教育企业的 运营能力。 样本：N=1023；于2020年8月在艾瑞iClick社区调研获得。样本：N=1023；于2020年8月在艾瑞iClick社区调研获得。 22.6% 27.7% 36.7% 48.0% 47.6% 41.6% 21.8% 18.2% 17.4% 7.6% 6.6% 4.3% 前期-接触了解中期-决策购买后期-学习体验 2020年中国在线教育用户 对服务的需求度 非常需要比较需要一般不需要 28.0% 40.9% 44.3% 45.6% 53.4% 53.4% 60.3% 61.8% 63.5% 学员数量 机构品牌 试听机会 授课形式 课程设计 口碑/推荐 价格费用 师资力量 服务质量 2020年中国在线教育用户选取服务时 关注的因素 17 2020.12 iResearch Inc. 供给端痛点 除了教育教研和内容产出，教育提供方需要兼顾在线产品研 发、营销获客、运营管理等多层次的职能 无论是成熟的教育机构，还是教育行业创业者，在互联网+教育时代中，都不能回避在线教育产品开发与应用的问题。相 比传统教育机构的教学内容输出+获客的传统模式，在现阶段在线教育机构还需要兼顾在线产品研发、营销获客、教育服 务、运营管理等多层次的职能。 教育内容与用 户需求的匹配 技术投入与产品研发营销推广与获客用户的运营与服务 教育服务供给端的痛点 在线教育的细分领域众 多，教育用户对多样性 个性化且高质量的教育 需求程度快速提升。 用户对教育应用的教研 能力、师资水平和教育 内容质量、效果保障都 提出了更高的要求。 在线教育应用的开发存 在较高的技术壁垒，尤 其是线上教学场景的实 现，需要高水平的技术 投入，而这就意味着产 品研发成本的高企。 如何在控制成本的同时 打造出有竞争力的教育 应用是个难题。 在线教育的获客成本居 高不下。 推广渠道的广告费用水 平高且仍在不断上升。 但教育行业的回报周期 较长，获客难度大，营 销费用重成为教育应用 供给端必要的负担。 转化率续课率是教育主 体盈利模式是否跑通的 指标，除了教学质量以 外，供给端的运营服务 投入在维持用户体验的 重要职能，升级优化服 务质量也面临着高人力 和时间成本的投入，是 供给端的难题之一。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 18 2020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 347 282 323 161 145 308 159 476 2017年2018年2019年 2017-2019年典型在线教育上市公司 单位获客成本 流利说（元）新东方在线（元）跟谁学（元） 供给端痛点 获客成本高企 获客成本高是在线教育公司普遍面临的问题，也是盈利的最大障碍。2019年，典型在线教育公司销售费用率普遍在50% 上下。单位获客成本达数百元，且有走高趋势。因此降低获客成本，提高稳定客源转化率，依然是教育应用的核心痛点之 一。 来源：公司数据来源于其年报、招股书披露数据及据此推算数据。 170.9% 110.6% 94.8% 29.8% 34.4% 48.3% 30.7% 49.2% 2017年2018年2019年 2017-2019年典型在线教育上市公司 销售费用率 流利说新东方在线跟谁学 注释：1.获客成本=销售费用/付费科次；2.跟谁学、新东方在线付费人次未包含试听课人 次。 来源：已上市公司数据来源于其年报、招股书披露数据及据此推算数据。 19 2020.12 iResearch Inc. 平台端痛点 平台需要完成流量聚合到教育供需匹配的角色转换 在线教育服务链条长，信任度在服务过程中的损耗高，平台端需要从一个单纯的教育流量聚合的功能角色，向学员测评、 内容推荐、产品和服务评价等综合服务平台转变。这对平台的技术能力、供需匹配能力、运营服务能力都提出了更高的要 求，是现阶段应用平台需要进一步完善或突破的痛点。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 教育流量 聚合 教育流量 聚合 教育供需 匹配 应用研发 支持 内容分发 支持 运营管理 支持 教育应用供给端的痛点 教育应用领域里，平台端 迫切需要进行角色转化 20 移动应用行业发展趋势 主要玩家类型及商业模式2 市场参与者痛点分析3 市场主体服务策略4 移动应用行业发展趋势1 在线教育行业概览 21 2020.12 iResearch Inc. 华为教育服务的整体路径 软硬件结合，链接开发者与用户，提供全方位在线教育服务 华为教育中心依托华为智能手机及平板电脑的硬件生态，承载华为终端的教育场景，通过接入不同教育服务的课程和教学 内容，实现针对不同用户群体教育诉求的精准内容分发和推荐机制，带动应用下载，促进用户孵化。 华为服务教育开发者与教育用户的整体路径 教育用户导流与转化 内容分发推广 商业推广合作 应用联运合作 华为教育中心 华为应用市场 华为终端 教育开发者 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 华为用户 教育 应用 教育 课程 聚合优秀的 教育资源与教育内容 应用分发推广 课程内容合作 全方位用户触达 全方位用户触达 研发、测试、分发、运营的 全环节扶持 覆盖华为庞大的 全年龄段教育用户群体 22 2020.12 iResearch Inc. 华为服务教育开发者的思路 围绕用户学习提供全流程的技术支持，构建五大核心能力 华为教育中心正逐步构建测评、推荐、公开课、学情管理与口碑管理五大核心能力，实现软硬协同的教育体验闭环，与优 秀的教育开发者通力合作，让更多在线教育用户享受到更优质、精准的教育内容服务，构建一个良性的在线教育生态。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 华为教育中心服务教育开发者的思路 通过教育知识图谱与推荐算法“二合一”融 合创新，为不同用户推荐更精准的、更丰富 多样的课程，满足其多元化知识获取的需求。 推荐 帮助用户进行学习进度、学习目标等多 方面管理，提高学习效率和针对性。 学情管理 通过认知诊断模型，将用户的知 识掌握情况与课程推荐相结合， 提升课程推荐的有效性。 测评 开放公开课的直播能力，让老师 和学生在线上课，并为开发者提 供相关配套服务。 公开课 为教育应用开发者和运营人员提 供用户的口碑反馈信息和课程评 价内容，帮助教育服务更新优化。 口碑管理 23 在艾瑞我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。 在艾瑞我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。 在艾瑞我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好地为您服务。 在艾瑞我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。 在艾瑞我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。 400-026-2099 扫 描 二 维 码 读 懂 全 行 业 海 量 的 数 据专 业 的 报 告 我们是艾瑞，我们致敬匠心始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。 关于艾瑞 24 版权声明 本报告为华为应用市场和艾瑞咨询共同制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或 传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公 约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合华 为应用市场相关数据及艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本 报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范 围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究 方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，制作方对该报告的数据和观点不承担法律责任。 法律声明