中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）-信通院-202012.pdf

中国中国 5G 发展和经济社会 影响白皮书 发展和经济社会 影响白皮书 （2020 年）年） 逆势起飞逆势起飞 开启变革开启变革 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 2020 年年 12 月月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前前 言言 中国经济已进入中速增长平台。 在国际环境发生重大变化的背景 下，要在“十四五”期间持续保持经济平稳增长，必须充分释放前沿 数字技术创新对经济社会高质量发展的基础和带动作用。 在众多前沿 数字技术中，5G 以划时代的技术能力、广泛的应用前景以及对其他 技术的带动作用，有望成为启动新一轮技术革命的关键支点。 与世界其他主要国家一样，中国深刻认识 5G 发展的重要意义， 在技术产业创新上走在了世界前列。2019 年 6 月，中国颁发 5G 牌 照，成为全球第一批进行 5G 商用的国家。尽管 2020 年遭受新冠疫 情冲击，中国 5G 产业发展仍逆势上扬。在一年多的商用时间里，网 络建设快速推进，手机终端加速渗透，融合应用开始落地，技术产业 持续创新，多方面实现“从 0 到 1”的突破，初步展现了其庞大的潜 在市场空间和助力经济社会创新发展的巨大潜能。 5G 将正式开启产业互联网变革的新篇章。在本报告研究中，我 们深切感受到，5G 正在切实推动 ICT 产业从消费互联网向产业互联 网转型。在疫情加速数字化进程的大背景下，一方面 5G 的高知名度 提高了产业用户对新一代信息技术的接受程度， 吸引产业用户探索与 之有关的行业级应用场景，另一方面，电信运营商、设备供应商、云 服务供应商等正集结力量，以 5G 为驱动，推动基础设施的重构和变 革，探索新的产业互联网产品和服务模式，在此基础上构造全新的产 业生态体系。 与 4G 产业生态限于移动通信领域不同， 5G 产业生态需 要促进移动通信产业与传统产业的深度融合。5G 商用的进程不仅仅 是应用的创新进程，还是元器件、终端、网络、平台甚至制度的联动 创新进程，其创新的复杂度和难度要远高于 4G，开启的创新空间广 度和深度也将远远超过 4G。2020 年，将是一个全新时代的开始。 未来 2-3 年 5G 产业发展将进入关键期。这一时期，既是 5G 应 用生态的培育期， 也是各厂商积蓄实力、 加速转型成长的重要窗口期。 产业转型之风已起，需产业界同仁齐心努力。鉴于此，本报告以向社 会各界和业界展示 5G 商用发展趋势为核心内容，客观梳理了 5G 商 用一周年以来，产业的进展、成绩、经济社会影响及存在的问题，并 对未来 2-3 年发展趋势进行研判，希望能为社会各界深入了解 5G 产 业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指 正。 目目 录录 一、5G 逆势增长，商用一年成绩可观 . 1 （一）多因素驱动 5G 逆势增长 . 1 （二）5G 网络发展初具规模 . 4 （三）5G 技术标准持续创新 . 7 （四）5G 移动产业链逐步成熟 . 8 （五）5G 应用发展进入导入期 . 9 二、5G 引领创新，经济社会影响潜力初现 . 12 （一）推动 ICT 产业步入增长新轨道 . 13 （二）打开经济社会创新发展新空间. 16 （三）推动就业结构调整升级. 21 （四）释放增长潜力仍面临诸多挑战. 23 三、未来 2-3 年 5G 发展阶段判断和发展趋势分析 . 25 （一）未来 2-3 年 5G 步入发展关键期 . 25 （二）5G 网络逐步实现广域覆盖 . 26 （三）消费级应用有望进入成长期. 27 （四）行业应用仍将处于导入期. 28 （五）行业应用技术支撑能力显著提升. 30 （六）更多新产品将迎来发展机遇. 32 四、促进 5G 产业持续健康发展的建议 . 34 （一）适度超前建设网络，打造创新扩散坚实基础. 34 （二）持续加强研发创新，保持技术产业支撑优势. 35 （三）积极构建融合生态，支持行业应用培育推广. 36 附件：5G 对经济社会影响的测算方法说明 . 38 图图 目目 录录 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 . 3 图 2 2020 年我国 5G 基站月度建设数量（单位：万个） . 4 图 3 14 城市各主要路段 5G 下载速率（单位：Mbps） . 5 图 4 14 城市各主要路段 5G 上传速率（单位：Mbps） . 6 图 5 5G 商业合作模式 . 11 图 6 国内 5G 手机出货量及占比 . 15 图 7 5G 融合应用产业支撑体系 . 17 图 8 5G 行业应用解决方案 . 18 图 9 未来 2-3 年 5G 组网策略 . 27 图 10 移动应用消费及行业领域发展历程 . 29 图 11 5G 行业应用路径 . 29 图 12 促进 5G 产业健康发展的建议 . 37 图 13 5G 经济社会影响测算范围 . 38 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 1 一、5G 逆势增长，商用一年成绩可观 2020 年中国 5G 正式进入规模商用时期。 春节期间突发的新冠肺 炎疫情使经济发展承压。3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开 会议，要求加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，5G 作 为新型基础设施的战略地位进一步凸显。在央地政策的共同支持下， 中国 5G 网络建设在 3 月份迅速启动，并于 10 月初提前完成全年建 设目标。与此同时，5G 用户连接数、手机出货量等均放量大增。最 为可贵的是， 疫情加速数字化转型进程， 在产业界共同努力下， 5G 创 新应用在疫情防控中发挥良好示范， 促进经济社会发展效能初步显现， 为 5G 后续发展打下了扎实的基础。 （一）多因素驱动（一）多因素驱动 5G 逆势增长逆势增长 尽管新冠肺炎疫情给经济带来了冲击，但中国的 5G 网络部署和 商用进展仍取得良好进展，这是多种因素综合作用的结果： 一是中央和地方政策助力。2020 年以 5G 为代表的新基建按下 “快进键” 。2 月以来，中央政治局常委会会议、中共中央政治局会 议、中央政治局常务委员会会议等多个会议提出，要加快 5G 网络、 数据中心等新型基础设施建设进度。各部委出台多项政策大力推动 5G 发展。工信部出台关于推动 5G 加快发展的通知 ，发改委、工 信部联合发布关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程(宽带网 络和 5G 领域)的通知 ，全力推进 5G 发展。各地政府也积极出台支 持政策，截至 2020 年 9 月，各省市（区、县）先后共出台 5G 政策文 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 2 件累计 460 多个，积极推进 5G 网络建设、应用示范和产业发展。 二是企业寻找新增长空间。 近年来， 随着宏观经济下行压力加大、 移动用户增长红利见顶、上网时间触及天花板、面向消费者应用创新 空间变小等原因，中国移动互联网发展增速持续放缓。例如，移动手 机自 2017 年起，连续 3 年出货量下降。电信业移动数据及互联网业 务收入增速自 2018 年起进入个位数区间， 2019 年更是降至 0.4%的水 平，失去了作为电信业务收入增长引擎的地位。上市互联网企业收入 增速从 2014-2016 年高达 40%以上的年增速，下降到了 2019 年的 20.1%。 ICT 产业急需借助 5G 新型基础设施， 提升移动互联网创新， 探索面向产业互联网的新发展模式和商业模式， 使产业重新步入增长 轨道。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 3 数据来源：工业和信息化部，中国信息通信研究院 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 三是技术产业快速实现商用。5G 是我国移动通信产业数十年创 新积累的集中体现。从 1G/2G 时代我国移动通信产业开始起步，到 3G 时代我国初步构筑覆盖系统、终端、芯片、仪器仪表等核心环节 的产业链， 再到4G我国主导的TD-LTE国际标准占据全球半壁江山， 我国移动通信产业打下了坚实的技术和全产业链基础。 借助这一基础， 我国 5G 产业只用了一年的时间就实现了从标准冻结到商用产品成熟 的过程，基于 R15 标准的基站设备和终端设备等可以快速实现批量 上市，为 5G 的大规模商用提供了有利的产业支撑。 四是数字化转型进程加速。 新冠肺炎疫情在给经济社会带来重大 负面冲击的同时，也加快了各领域数字化转型的进程，使 5G+多种新 兴技术得以更快地融合到千行百业之中。一方面，疫情防控让更多的 企业家、管理者认识到数字化的价值和投资的必要性。据清华大学的 调查报告显示， 企业在疫情结束后有意愿进行数字化转型的企业比例 超过 53%，远超过去。另一方面，疫情激发了对 5G 的应用需求。疫 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 4 情期间“宅”经济迅速发展，5G+高清视频、5G+远程医疗、5G+智慧 防控等应用也极大地提高了防疫效率。疫情激发了公众对更大容量、 更快速度信息通信的需求，让 5G 的应用场景变得更加清晰可行。 （二）（二）5G 网络发展初具规模网络发展初具规模 适度超前的网络是 5G 商用发展的基础。在新冠肺炎疫情得到有 效控制之后，电信运营企业迅速启动 5G 建设大规模招标，推进 5G 网络建设，取得了显著的成绩： 一是建成全球最大规模 5G 商用网络。截至 2020 年 10 月，中国 已累计建设 5G 基站超 70 万个。 全球规模排名第二的韩国， 截至 2020 年 8 月底部署了 13.2 万个。5G 网络建设呈现出东部沿海领先于内陆 地区、南方领先于北方的特点。广东、江苏、浙江、河南、山东、上 海、 北京、 四川、 重庆等省市的 5G 基站建设数量超 2 万个。 截至 2020 年 10 月 5G 终端连接数超过 1.8 亿。 数据来源：工业和信息化部、中国信息通信研究院 图 2 2020 年我国 5G 基站月度建设数量（单位：万个） 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 5 二是独立组网率先实现规模商用。中国电信 11 月 7 日宣布 5G 独立组网（SA）规模商用，将在全国超过 300 个城市规模商用 5G SA。中国移动 11 月 20 日也宣布实现 5G 独立组网（SA）规模商 用。中国联通正在加紧从 5G NSA（非独立组网）向 5G SA 过渡。 5G SA 为端到端网络切片技术以及面向行业的应用创造了基础条 件。 三是网络性能显著提升。 与 4G 网络相比， 5G 网络的上下行速率 明显提升，用户体验获得明显优化。2020 年 8 至 10 月中国信息通信 研究院在全国 14 个重点城市开展了移动网络质量专项评测，结果显 示，14 个城市中有 10 个城市的下载均值速率超过 800Mbps、上传均 值速率超过 100Mbps。10 月 28 日发布的中国移动 2020 智能硬件 质量报告（第一期） 的评测结果也显示，在 5G 网络下直播类（4K 高清直播） 、 网盘类、 社交类、 应用市场类应用的用户体验大幅提升。 数据来源：中国信息通信研究院 图 3 14 城市各主要路段 5G 下载速率（单位：Mbps） 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 6 数据来源：中国信息通信研究院 图 4 14 城市各主要路段 5G 上传速率（单位：Mbps） 四是虚拟专网探索取得积极进展。5G 行业应用对行业专网具有 巨大的需求。行业专网目前形成专用频率专网和虚拟专网两类典型 组网模式。其中，虚拟专网是指基于现有 5G 公网构建的，按需实 现软硬件隔离，同时向行业用户提供部分网络管理、监测、独立开 户等权力的虚拟网络，具有网络覆盖定制化、安全性高、性能精准 优化、运维管理自主化、成本经济等优势。我国尚未分配行业专网 频段，政府鼓励产业界积极探索 5G 行业虚拟专网。目前全国已建 设 5G 虚拟专网约 800 个。 五是共建共享不断深化。中国电信与中国联通签署5G 网络共 建共享框架合作协议书 ，历经 1 年双方累计建设开通 5G 基站超 30 万个，初步估算可为两家节省建设投资超 600 亿元。2020 年 5 月 20 日，中国移动与中国广电签订有关 5G 共建共享合作框架协议。伴随 着 4 家基础电信企业持续推动共建共享相关工作，我国 5G 网络建设 进程开始加快， 进而实现 5G 高速网络服务惠及广、 覆盖深、 时间快、 投资少的效果。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 7 （三）（三）5G 技术标准持续创新技术标准持续创新 5G 技术标准沿着增强 5G 技术能力和支撑垂直行业应用两方向 持续演进发展，5G 增强技术标准、端到端网络切片技术、5G 行业虚 拟专网技术等取得阶段性进展。 5G R16 标准正式发布。 3GPP 于 2020 年 6 月正式发布 5G R16 标 准，相比 R15，R16 标准的关键性能、应用能力和网络基础能力均显 著提升。关键性能方面，R16 对低时延和高可靠性能进行了增强，实 现空口单向时延小于 1ms、可靠性达到 99.9999%。此外，R16 增强了 网络数据承载能力，特别是毫米波通信能力，扩展毫米波应用场景。 网络基础能力方面， R16 持续增强 R15 的若干基础功能， 显著提升网 络自组织、自动化运营、米级定位等。应用能力方面，R16 完成后 5G 场景将扩大到人与物、物与物的连接，特别是低时延高可靠垂直行业 的应用，重点支持工业互联网及自动化、车联网、远程驾驶、智能电 力分配等应用场景，并通过支持时间敏感网络协议，实现微秒级的时 延抖动，为垂直行业应用提供灵活的网络部署模式。R16 标准阶段， 我国企业共提交无线和网络文稿2.1万余篇， 占3GPP总文稿的35%。 端到端网络切片技术完成总体架构。网络切片是 5G 的关键核心 功能，目前虽然 3GPP/IETF/ITU-T/ETSI/CCSA 等组织都在进行相关 标准化工作，但是跨域跨厂商的标准化节奏明显滞后于商用节奏。为 此中国通信标准化协会成立了“5G 网络端到端切片特殊项目组”，总 体规划 5G 网络端到端切片体系框架，梳理现有相关标准，组织开展 共性标准研究和相关测试。目前已完成 5G 网络切片的端到端总体架 构，具体包括端到端架构的总体技术要求、基于切片分组网络承载的 端到端切片对接技术要求、基于 IP 承载的端到端切片对接技术要求 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 8 等。同时 IMT-2020（5G）推进组制定了 5G 端到端网络切片测试方 法。在上述工作基础上，主要设备厂商完成了同厂家设备子切片的域 间拉通测试，目前正在进行异厂家的跨域对接测试，情况进展良好。 行业虚拟专网标准研究持续推进。5G 应用产业方阵成立“5G 行 业虚拟专网研究组”，持续推进相关技术研究及标准制定。在网络架 构方面，从应用场景、地理位置、服务范围等角度，定义了局域虚拟 专网和广域虚拟专网两大类，通过分类部署架构助力 5G 核心网网络 资源的下沉并保障行业业务安全。在对外服务能力方面，已推进面向 行业的对外能力服务平台在架构、功能及接口上的标准制定，实现运 营商和行业企业对 5G 网络的共同管理。在轻量级 UPF 方面，聚焦行 业差异化的场景和需求，开展企业轻量级 UPF 的功能及接口标准制 定工作，实现 5G 行业虚拟专网网络资源的低成本下沉。在 5G 与行 业局域网融合方面，已开展 5G LAN 功能、二层网络互联互通、运营 支撑等关键技术的探索。 （四）（四）5G 移动产业链逐步成熟移动产业链逐步成熟 5G 产品市场加快发展。2020 年全球 5G 网络市场规模超过 100 亿美元，基站出货量超过 100 万。我国 5G 基站在全球市场份额保持 领先。根据 Omdia 数据，华为、中兴 5G 基站在 2020 年第二季度全 球市场份额（按营收）分别达到 49.4%和 18.5%，排名第一和第二。 截至 2020 年 10 月中，全球共发布 5G 终端 444 款，根据 SA 数据显 示，华为、小米、OPPO、VIVO 在 2020 年一季度全球 5G 手机市场 份额分别为 33.3%、12%、10.4%、5%，位列二到五位，市场总份额 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 9 超过 60%。 毫米波技术设备和组网测试完成。5G 毫米波是移动通信下一步 发展的重点，将成为 5G 中频重要的容量补充和能力提升手段。IMT- 2020（5G）推进组统筹规划、分阶段推进 5G 毫米波技术试验，研究 了毫米波关键测试技术， 协调统一了 200MHz 大载波带宽和下行为主 帧结构等主要物理层参数，制定了面向毫米波基站、终端的功能、辐 射射频和 OTA 性能的试验规范，构建了完整毫米波测试系统，支撑 了毫米波试验， 指导产业研发， 为毫米波的后续发展奠定了坚实基础。 独立组网产业链主要环节逐步成熟。 我国以独立组网为目标构建 5G 网络， 积极推动独立组网产业链主要环节成熟。 在 5G 技术研发试 验以及运营商 5G 试验推动下，在系统设备方面，华为、中兴、爱立 信、大唐、上海诺基亚贝尔等系统设备厂商相继推出了支持独立组网 模式的 5G 基站设备及核心网产品，并在运营商组织下，深入开展核 心网网元间的互操作测试，并已经取得了积极进展。在芯片方面，华 为海思、高通、联发科、三星也都推出了支持独立组网和非独立组网 的手机芯片。 （五）（五）5G 应用发展进入导入期应用发展进入导入期 1、消费级应用仍以增强体验为主 尽管网络建设和用户数发展迅速，但 5G 网络仍处于规模覆盖初 期，用户渗透率刚刚超过 10%。5G 消费级应用仍处于导入初期，创 新型应用尚在培育，业务仍以增强 4G 业务应用体验为主，各方都在 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 10 积极探索基于增强移动宽带的视频类应用。 电信运营商积极推进 5G+视频娱乐类应用。为掌握发展主动权， 电信运营商借助 5G 特性，推出包括 5G+4K 高清视频、5G+VR/AR、 5G 云游戏等特色业务，率先为移动用户提供比 4G 更好的视觉娱乐 体验。如中国移动成立咪咕平台，已覆盖影视、音乐、演艺、游戏等 多个领域，通过全产品、全渠道、全数据、全 IP 四大全场景营销，打 造多元化沉浸式体验新生态。中国电信已推出“天翼云 AR”产品，持 续推广“5G+权益+应用”的 5G 会员服务模式，并与韩国 LG U+签订 协议， 引入海外 VR 优质内容和先进制作经验。 中国联通提出要以 5G 新平台开创数字生活新天地，提供“5G+IPTV+VR”多屏联播功能。 互联网公司开展消费级应用布局。爱奇艺提出“全产品矩阵”策 略，加速推进 VR 应用，强化 VR+多种内容生态的方式，通过多产品 品牌矩阵深入娱乐多领域。腾讯推出腾讯先游、START、腾讯即玩三 大云游戏平台， 最新发布了“互动云游戏”解决方案和全新升级的游戏 服务器引擎 GSE。网易与华为达成合作，正式上线网易云游戏平台， 共同推进 5G 云游戏进步。虎牙积极开发基于 5G 的 4K/8K 高清直播 和 AR/VR 直播项目，VR 演播室已建成投入使用，5G+8K 直播开始 特定线路测试。互联网公司普遍认同 5G 将给游戏、直播、视频等内 容产业带来革命性的影响，并积极进行前瞻性布局。 文化产业受 5G 商用引领， 积极探索发展形态转变。 现代博物馆、 艺术馆都利用基于 5G 的虚拟现实等技术应用强化用户体验，使展览 具有互动性。例如，故宫借助 VR、AR 等技术，将现代文明成果和古 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 11 代灿烂文化大胆融合，探索出一条“VR+文创”的新型传播路径 2、行业级应用开始从 0 到 1 的试点 行业级应用开始落地商用。经过三年的培育，中国 5G 融合应用 迈过创意阶段进入落地阶段。 根据第三届“绽放杯”大赛参赛项目数据， 超过 3 成、近 1300 个参赛项目有了较为成熟的解决方案，开始进入 示范和商用落地阶段。中国移动也宣布，2020 年其 5G 落地 100 个集 团级龙头示范项目，拓展 2000 个省级区域特色项目，并聚焦 15 个细 分行业签约超过 1000 个项目。 在多个领域形成有望规模商用的应用场景，商业模式初步构建。 5G 行业应用在多个领域展开探索，目前已在工厂、矿山、港口、医 疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等 10 个领域，逐步 获得业界认可，并初步形成有望规模商用的应用场景。各行业的应用 需求逐渐聚焦到直播与监控、智能识别、远程控制、精准定位、沉浸 式体验和泛在物联等 6 大通用能力上。5G 商业合作形式初步形成以 运营商、行业服务商、行业客户为主导的三种商业合作模式，运营商 牵头主导是主流，但行业服务商和行业客户主导案例也在增加。 来源：中国信息通信研究院 图 5 5G 商业合作模式 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 12 社会各行业加大对 5G 行业应用的重视力度。一方面，多个行业 将 5G 纳入其信息化指导意见或推进相关行业标准。如安标国家矿用 产品安全标志中心发布煤矿 5G 通信系统安全技术要求（试行） 和 煤矿 5G 通信系统安全标志管理方案 （试行） 。 交通运输部发布 关 于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见 ， 提出要发展 5G 技术等协同应用。另一方面，行业龙头企业加大投入，主动将其数字 化进程与 5G 融合发展相结合。如招商局联合十家行业领先企业建立 5G 智慧港口创新实验室，构建 5G 智慧港口生态圈。联塑集团构建 5G+智能制造方案，实现管道建材制造业 5G 应用标杆。焦煤集团通 过 5G 挖机钻机远程控制、无人驾驶、无人测绘以及工程机械协同作 业，推动生产过程向智能化转型。行业龙头企业对 5G 应用的认可， 有望加快 5G 应用在全行业的复制和推广。 二、5G 引领创新，经济社会影响潜力初现 移动通信网络建设符合产品生命周期曲线规律。 对应产品生命周 期曲线 （S 曲线） ， 移动通信每代技术的网络建设可分为导入期、 规模 建设期、完善期和退网期。网络建设是用户和应用发展的基础，网络 建设的发展周期先行于用户和应用的发展周期。目前我国 5G 网络处 于规模建设的初期，这一阶段网络尚未完善，用户有一定增长，但应 用刚刚起步，5G 商用对经济社会的影响主要体现在投资拉动和终端 消费牵引上。已起步的应用尽管展现出巨大的影响潜力，但充分发挥 潜力仍需克服诸多挑战。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 13 （一）推动（一）推动 ICT 产业步入增长新轨道产业步入增长新轨道 1、5G 掀起新一轮移动通信网络投资浪潮 5G 商用带动运营商进入移动通信网络投资新周期。运营商资本 支出在上一轮 4G 网络集中建设阶段保持高速增长，于 2015 年达到 峰值，此后持续下降。2019 年我国发放 5G 商用牌照，移动通信网络 投资进入新一轮周期。2020 年虽然新冠疫情给网络建设带来一定冲 击，但也使消费者的网络需求大大增加，在国家“新基建”战略推动下 5G 网络部署继续加强，预计 2020 年三大运营商 5G 相关网络投资将 超过 2100 亿元，占总资本开支的比重将近 53%。 2、5G 推动新型基础设施持续创新 5G 开启万物互联新时代，革命性地提升了设备接入和信息传输 的能力，推动了边缘流量特别是行业流量的爆发式增长。对海量数据 的存储、处理、计算和分析需求，提升了企业对数据中心、云计算、 人工智能等新型基础设施的投资需求。 2020 年在新基建政策和 5G 商 用的刺激下，电信运营商、主要互联网巨头、ICT 设备厂商、第三方 数据中心提供商等厂商纷纷加码云计算、 数据中心和人工智能等基础 设施投资。 5G 商用带动云计算和数据中心投资进入新热潮。运营商方面， 中国移动积极推动云网、 云智、 云边、 云数结合， 布局网络云资源池。 中国电信正形成“2+4+31+X”的云网融合资源，从基地、区域、省到 边缘节点多层次建设和管理。中国联通构建“5+N+1”创新业务能力 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 14 体系，打造“云大智物安”创新平台。互联网企业巨头方面，阿里宣 布未来三年投资 2000 亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络 等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。 腾讯宣布未来 五年将投入 5000 亿元布局新基建，重点部署云计算、区块链、服务 器、超算中心、大型数据中心等方面。百度预计 2030 年打造的智能 云服务器将超过 500 万台。第三方数据中心提供商也加紧 IDC 方面 投资， 其中万国数据 2020 年资本开支预计将达到 75 亿元， 相比 2019 年增长 50%；世纪互联 2020 年将达 24-28 亿元，相比 2019 年翻倍。 预计企业 2020 年对云和数据中心的投资约 1800 亿元，2021-2025 年 将近 2 万亿元。 5G 带动人工智能基础设施建设探索推进。各大公司加速对人工 智能基础设施的探索， 以为支持产业智能化升级提供有力支撑。 例如， 百度升级建设软硬一体 AI 新型基础设施“百度大脑 6.0” ，2020 年开放 270 多项 AI 能力，通过定制系列场景，推进各行业应用自主 可控的开源深度学习平台。小米构建的人工智能开放平台，以智能家 居需求场景为出发点，有望为用户、软硬件厂商和个人开发者提供智 能场景及软硬件生态服务。华为发布智能体，以 AI 为核心，通过云 网边端协同，构建开放、立体感知、全域系统、精确判断和持续进化 的智能系统，希望能为城市治理、企业生产、居民生活带来全场景智 慧体验。 3、推动用户信息消费转型升级 5G 推动用户流量消费增长。数据显示，5G 用户的流量消费明显 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 15 高于其他移动用户。 以中国电信为例， 2020 年上半年其 5G 用户 DOU 值 14.1G，比行业平均值 10.1G 高出近 40%。截至 2020 年 6 月，运 营商移动数据及互联网业务收入 APRU 为 40.7 元， 较 2019 年底提升 6%。2020 年三家运营商总体业绩稳中有升，且移动通信业务 ARPU 止跌转增，增量不增收现象有所缓和。究其原因，除运营商调整经营 策略减少低价值客户外， 5G 功不可没。 受益于 5G 商用进程的不断推 进，高价值用户数量逐步增加，推动运营商价值经营战略初显成效。 5G手机终端大规模出货。 2020年1-11月我国国内手机市场总体出 货量累计2.81亿部，其中5G手机出货量1.44亿部，占比达51.4%。5G 手机市场占有率不断提升，从月度数据看，从6月份开始5G手机单月 出货占比超过六成， 后续也一直维持较高比率。 5G手机款式不断丰富， 目前我国共有217款5G手机获得进网许可。5G手机价格逐步走低，最 低价位已降至千元以内。 预计到2020年底， 中国5G网络终端连接数将 达到2亿，消费级市场稳步推进。 数据来源：中国信息通信研究院 图 6 国内 5G 手机出货量及占比 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 16 用户对新消费类终端关注度不断增加。德勤和通信世界对中 国移动消费者的调研结果显示，目前用户使用最多的 5G 消费类终端 仍以手机为主，但用户对新消费类终端的关注集中在娱乐、社交等个 人和家庭消费终端上， 特别是各类智能可穿戴电子设备和智能物联产 品。用户越来越愿意将智能可穿戴设备作为智能手机功能的补充。在 智能娱乐领域，流媒体内容的智能电视受到越来越多用户的青睐。基 于 5G 能力的 VR/AR/MR 智能头显设备可给用户带来足不出户的旅 游和娱乐体验，也将吸引更多年轻用户。 （二）打开经济社会创新发展新空间（二）打开经济社会创新发展新空间 与 4G 不同，5G 最大的应用价值是在产业互联网。5G 与各行各 业的广泛融合，正在为经济社会的创新发展打开一个广阔空间。 1、有望形成新的融合应用产业支撑体系 5G 在产业互联网的应用将形成融合交叉更深入、生态耦合更紧 密的融合产业体系，将带来更多增长机会。其中： 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 17 来源：中国信息通信研究院 图 7 5G 融合应用产业支撑体系 5G 新型行业终端和模组迎来发展机遇。5G 行业终端模组已成 为 5G 赋能行业数字化转型的关键领域。一方面，5G 与行业应用深 度融合催生多形态的泛智能终端，以 AR/VR、机器人、无人机、摄 像头、无人配送车等为代表的 5G 新型终端将重构以智能手机为主 的传统移动终端市场。如 2019 年我国仓储 AGV 小车出货量 1.8 万 台。另一方面，5G 行业模组市场将随 5G 行业终端市场的增加呈现 井喷式增长，低成本芯片/模组的研发具有向行业物联领域渗透及规 模应用的趋势。据 ABI Research 数据，2023 年全球物联网蜂窝通 信模组出货量将增长到 12.50 亿片，并在 2024 年超过 4G 模组。 5G MEC 价值凸显但生态体系有待完善。边缘计算（MEC）已成 为 5G 的关键技术，具有广阔市场。在第三届“绽放杯”5G 应用征集 大赛中 5G 与 MEC 融合的项目比例达到 43%，受到行业广泛关注。 在技术方面， “核心网用户面+边缘计算平台” （UPF+MEP）下沉的网 络部署方案成为行业应用的重要模式， 为了满足行业企业业务安全保