大商股份：大商股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 175 公司代码：600694 公司简称：大商股份 大商股份有限公司大商股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人吕伟顺吕伟顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙凤玉孙凤玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙凤孙凤玉玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配及公积金转增股本预案 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在半年度报告中详细描述可能面临的相关风险， 敬请投资者查阅本报告中管理层讨论与分析等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 175 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 15 第六节第六节 重要事项重要事项 . 17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名和盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 2022 年半年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大商股份、本公司、公司、上市公司 指 大商股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 大商股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大商股份有限公司 公司的中文简称 大商股份 公司的外文名称 DASHANG CO., LTD. 公司的外文名称缩写 DS 公司的法定代表人 牛钢 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 马潇尘 联系地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 辽宁省大连市中山区青三街1号 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83880798 0411-83880798 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 2022 年半年度报告 5 / 175 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区青三街1号公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大商股份 600694 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,820,894,681.03 4,375,865,024.27 -12.68 归属于上市公司股东的净利润 425,981,588.22 497,669,658.90 -14.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,416,748.54 426,875,921.02 -24.47 经营活动产生的现金流量净额 796,685,017.68 440,647,865.66 80.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,692,446,014.14 8,835,650,917.92 -1.62 总资产 19,432,642,582.63 19,515,565,710.77 -0.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 1.50 1.71 -12.28 稀释每股收益（元股） 1.50 1.71 -12.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.13 1.47 -23.13 加权平均净资产收益率（%） 4.81 5.51 减少 0.7 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.64 4.73 减少 1.09个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中相关内容。 2022 年半年度报告 6 / 175 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 89,047,754.81 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,947,187.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,444,225.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,441,927.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,443,633.52 减：所得税影响额 29,049,177.84 少数股东权益影响额（税后） 2,710,710.83 合计 103,564,839.68 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属实体零售业市场化程度高、竞争激烈，受疫情冲击影响大。2022 年上半年社会消费品零售总额 210,432 亿元，同比下降 0.7%，其中，实体百货行业下降 8.4%，专卖店下降 4.1%。上半年新冠疫情处于多地多点散发状态，对发生地区实体零售店持续经营影响较大。一方面疫情对于消费者消费频次、消费价格、消费商品类型以及消费渠道等产生了较为深远的影响；另一方面零售业务持续向线上转移，线上渗透率持续稳步攀升，即使后续线下消费逐步恢复，线上销售2022 年半年度报告 7 / 175 份额占比的逐年提升也将是大概率趋势。线上零售持续的渗透，将会对实体零售业进行持续的冲击，也对实体零售业向数字化、线上化全渠道转型提出更紧迫的要求。 报告期内，公司采用多商号、多业态经营，拥有百货连锁、超市连锁、电器连锁三大主力业态，旗下百余家实体店铺与大商天狗网、大商五星级酒店及大商地产构成了立体商业发展格局。公司是中国最大的零售业集团之一，大中型百货店铺数量、已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.广泛的网络布局与规模优势 公司多年来通过并购整合和自主开发，实现了跨区域发展，旗下店铺分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈， 在多个区域内具有行业龙头地位， 公司整体销售规模行业内领先。 2.多业态、多商号及全渠道的发展模式 为了满足不同消费者的个性化和差异化需求， 公司在发展中创立了百货、 超市、 家电多业态，采用线上线下全渠道的发展模式。旗下拥有高端百货麦凯乐，大型购物中心新玛特，流行百货千盛，地标性实体商业综合体大商城市乐园及大商鲜生、大商电器等多个著名商业品牌。 3.独立自主的“天狗网”线上平台 依托公司实体店铺网络，继续坚持发展独立自主的线上线下融合战略，铸就“天狗网”的线下实体后盾，形成公司“多渠道，多业态”合力发展优势。 4.稳定的上下游渠道及众多的战略合作伙伴 公司始终坚持从消费者需求出发，以商品经营为核心，整合国内外优质稀缺商品资源，扩大以“自有、自制、自营、自销”为核心的“四自”经营规模，掌控从产地到消费的全产业链，为消费者提供一站式服务， 同时也与国内国际知名厂商形成了长期稳定、 互惠共赢的战略合作关系。 5.成熟的企业管理模式和专业的管理团队 经过多年发展运营，公司已汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境的优秀经营管理团队，形成了较为完善的经营管理和绩效考核体系。同时，面对国内零售行业的发展趋势，公司管理团队凭借多年深耕中国百货零售行业的经验，积极进取，勇于创新，为公司的持续发展提供了稳定保证。 6.良好的社会形象与品牌影响力 公司在跨区域发展中，已经成为中国实体商业著名的品牌之一，为店铺所在地域带来了现代商业文化和稳定的就业、税收。同时积极参与社会公益事业，实现了公司和社会和谐共赢。随着时代发展和消费观念的革新，公司始终坚持“无微不至”和“对消费者负全责”的服务理念，获得了消费者的认可与赞誉。 2022 年半年度报告 8 / 175 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，在公司控股股东支持下,公司解决了困扰多年的同业竞争问题，并在新一届董事会的带领下，管理团队与广大员工上下同心，围绕扩大销售、提升毛利、节支增利等目标展开经营工作。但受国内疫情多点反复，公司店铺受疫情管控政策间歇性闭店，部分销售商品供应链不畅等不利因素，公司 3 至 4 月净利润降幅同比扩大，面对上述困难，公司管理层主动求变，通过抓销售、保存量、扩增量等一系列措施，使公司 5 至 6 月经营业绩有了显著改变，净利润降幅不断缩窄，经营趋势不断向好。2022 年上半年相比同业公司，公司保持了较高的收入及盈利水平， 最大程度的降低了疫情影响， 实现营业收入 38.21 亿元,实现归属于上市公司股东净利润 4.26亿元。 1.为提高对商品的掌控力，公司积极推进商品统采、集采工作，通过“集进分销”由总部集采、 统采进货， 各店铺分销商品， 进一步加强与一线品牌商的合作， 将区域性合作转为全国合作，提升公司商品运营能力，降低商品采购成本，扩大销售规模，增加销售利润。 2.持续优化店铺经营品类结构和经营布局，在公司吃、穿、用三经营集团的组织下，调整店铺经营布局，丰富商品品类，满足新客群消费，提升品牌效益及经营坪效，扩大吃类及娱乐体验类集客类项目经营，提升店铺的整体销售经营水平。 3.持续推进和落实“四自经营”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，依托控股股东资源优势，增加全球地理标志性稀缺商品的引进和销售,整合生产、流通及销售的全产业链上下游资源，实现产销对接，消除中间商，构建以质优、稀缺、价廉商品为核心要素的企业竞争力, 满足消费者对生活品质及优质商品的需求。 4.推行“联销承包、合伙创业”政策，由基层优秀的卖手、员工直接承担经营目标，以内部承包方式约定超销收入，公司给优秀卖手赋能，激发基层员工的积极性和创造性。同时在中高级管理人员和核心骨干层面建立投资性创业制度，发展和分享经营成果，获取增量利润分配，激发经营活力,吸引国内外优秀人才进入公司，共创经营佳绩。 5.把握节假日及市场消费热点，每月举办一次全公司的大型营销活动，线上线下联动，扩大活动影响力，增加顾客到店量。使用新媒体渠道，如小视频引流、网上直播销售、网红带货、天狗线上分销等形式，开展以商品为主轴、客户为核心的营销活动，带动销售。 6.依托公司实体店铺网络，利用公司天狗网的技术和平台，实现具有公司特色的线上线下业务融合，形成公司“多渠道，多业态”合力发展优势，打造以导购为核心的私域生态，通过天狗网 app 及小程序推出商超极速达和超级卖手、天狗直播间等全新购物形式，为线下引流，为实体赋能。 7.切实履行既要疫情防得住，也要经济稳得住，还要社会要稳定的政治责任和社会担当。落实疫情防控下的保民生保稳定的社会责任，听从店铺所在地方的政府政令要求，做好民生保障工2022 年半年度报告 9 / 175 作，同时确保店铺安全及人员健康，持续为顾客创造安心、放心、舒心的购物环境，并规范有序地落实好政府针对疫情的各项减免政策，积极申报扶持企业的各项优惠政策。 8.公司继续深化和加强管理，做好增利降费工作。对费用实施严格把控，在预算、投入、结算各环节建立监管体系，强化控费意识，持续挖潜节支工作，加强营销费用的精确投放，通过联动营销，多元化营销方式，减少投入，增加销售。店铺实施 “精细化”管理，通过加大门店管理团队能力建设、 制定店铺增长增效计划、 提升服务质量及加强毛利率管理等措施， 提升运营水平，针对亏损店铺一店一策，实施行之有效的经营策略和管理手段，快速推动减亏、扭亏工作。 9. 通过同业竞争问题的解决契机，提升公司核心竞争力。2022 年上半年公司为解决同业竞争收购控股股东的 6 家店铺，优化了公司管理，完善了治理结构，收购店铺经营良好与公司原有店铺形成更完整的店铺网络，巩固并优化公司的区域龙头地位，有利于公司统一运营模式，统一营销策略，实现商品的统谈集采，提高管理效率，实现公司的规模效益和品牌效应，提升销售及利润水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,820,894,681.03 4,375,865,024.27 -12.68 营业成本 2,300,297,135.64 2,564,484,139.73 -10.30 销售费用 483,384,921.09 569,076,806.95 -15.06 管理费用 384,300,845.63 398,525,195.06 -3.57 财务费用 61,734,227.73 100,905,342.54 -38.82 经营活动产生的现金流量净额 796,685,017.68 440,647,865.66 80.80 投资活动产生的现金流量净额 308,592,494.33 786,539,005.80 -60.77 筹资活动产生的现金流量净额 -838,073,758.63 -609,433,955.37 -37.52 财务费用变动原因说明：本期租赁负债的利息支出减少、汇兑收益增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利非主营业务导致利润重大变化的说明润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 10 / 175 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 3,520,628,352.78 18.12 3,288,466,977.57 16.85 7.06 应收款项 192,720,228.49 0.99 186,085,905.52 0.95 3.57 存货 4,247,017,640.08 21.86 4,204,468,218.42 21.54 1.01 长期股权投资 33,608,836.29 0.17 32,767,163.90 0.17 2.57 固定资产 3,932,811,292.76 20.24 4,072,139,640.39 20.87 -3.42 在建工程 8,357,210.61 0.04 5,498,953.38 0.03 51.98 本期财务系统建设工程增加投入 使用权资产 3,357,837,925.13 17.28 3,352,350,274.33 17.18 0.16 合同负债 1,175,841,869.07 6.05 1,272,030,992.46 6.52 -7.56 长期借款 0.00 0.00 69,000,000.00 0.35 -100.00 本期转入一年以内非流动负债 租赁负债 3,954,019,144.39 20.35 4,016,234,088.17 20.58 -1.55 预付款项 36,364,239.54 0.19 97,913,326.68 0.50 -62.86 本期预付货款减少 其他应收款 148,272,557.64 0.76 213,258,018.75 1.09 -30.47 本期收回通惠卡往来款及其他欠款 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 10,000,000.00 0.05 -100.00 本期一年以内的债权投资到期 其他流动资产 102,958,887.52 0.53 176,385,058.29 0.90 -41.63 本期办理增值税留抵退税 应付职工薪酬 92,623,252.38 0.48 67,880,255.28 0.35 36.45 本期应付职工工资增加 应交税费 121,701,472.41 0.63 91,051,171.63 0.47 33.66 本期应交增值税增加 长期应付款 3,327,847.34 0.02 5,818,872.40 0.03 -42.81 本期子公司闭店应付物业费减少 预计负债 1,342,611.36 0.01 8,014,032.36 0.04 -83.25 本期部分诉讼已终审判决 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 5.09（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.62%。 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 175 单位：元 项目 期末余额 受限原因 货币资金 714,420,879.31 预付卡保证金、工程付款保函质押、监管户及法院冻结款项等 合计 714,420,879.31 注：主要资产受限情况详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 ”中“所有权或使用权受到限制的资产”项。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司报告期内新增股权投资总额 83,412.03 万元，其中收购控股股东子公司金额 81,412.03 万元，投资设立全资子公司金额 2,000.00 万元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 为解决同业竞争，提高公司规范治理水平，完善业态布局调整、巩固重点区域竞争优势，公司下属子公司大连国际商贸大厦有限公司及沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司以现金81,412.03 万元收购控股股东大商集团有限公司子公司大商集团（庄河）千盛百货有限公司（以下称“庄河千盛”）、大商集团东港千盛百货有限公司（以下称“东港千盛”）、大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司（以下称“沈阳千盛”）及大商投资管理有限公司子公司大商集团鞍山商业投资有限公司（以下称“鞍山商业投资”）100%股权，该交易事项经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过， 具体内容详见 大商股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2022-034）、 大商股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告 （公告编号：2022-036）及大商股份 2022 年第二次临时股东大会决议（公告编号:2022-045）。按照协议约定，公司于 2022 年 6 月 27 日预付 50%股权转让款，截至 2022 年 7 月 28 日，标的公司的工商登记已变更完毕，公司将工商变更登记时间确定为合并日。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 1,939,058,000.00 2,330,058,157.03 -391,000,157.03 30,441,927.69 合计 1,939,058,000.00 2,330,058,157.03 -391,000,157.03 30,441,927.69 2022 年半年度报告 12 / 175 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 子公司全称 主要业务 注册资本（万元） 总资产 净资产 净利润 同期净利润 净利润较上年变动 大连国际商贸大厦 商业 30,000 2,010,554,992.93 872,761,887.20 16,928,528.68 20,433,809.72 -17.15% 大商大庆新玛特购物广场有限公司 商业零售 15,000 1,255,030,049.60 610,400,288.80 59,691,542.45 65,056,339.98 -8.25% 大商抚顺百货大楼有限公司 商业零售 7,780 524,486,357.54 226,024,146.20 11,860,587.08 18,977,691.44 -37.50% 大商大庆百货大楼有限公司 商业零售 100 644,415,044.82 334,881,745.48 76,587,979.78 41,126,433.50 86.23% 大商股份牡丹江百货大楼有限公司 商业零售 5,700 296,437,919.34 206,715,912.03 8,158,068.74 12,606,180.97 -35.29% 大商佳木斯新玛特购物广场有限责任公司 商业零售 1,300 390,941,557.13 28,497,792.66 22,091,568.78 21,090,980.73 4.74% 大商大庆百货大楼有限公司净利润增长主要原因为报告期内其分公司松原新玛特休闲购物广场闭店产生资产处置收益。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.疫情的持续影响 虽然随着国内疫情得到有效控制，消费市场总体趋势向好，但本土疫情仍存在个别地区、个别时段散发的情况，因此疫情的不确定性因素对零售行业的影响预计在一定时期内仍将持续。 2.行业风险 受新冠疫情影响，居民消费习惯改变，新业态、新模式层出不穷，实体零售业面临的竞争压力及转型升级压力进一步加剧。 2022 年半年度报告 13 / 175 3.公司经营风险 公司面对行业格局的发展变化主动改革，由于各项措施尚待全面实施和不断完善，改革成效短期内难以以业绩的方式予以体现；公司不断追求自我变革，创新发展，也可能阶段性影响经营业绩实现；公司门店多数位于北方地区，区域布局有待优化，部分老店存在物业陈旧、职工老龄化等问题；公司布局一线城市及海南自由贸易港的规划、申请免税牌照等能否顺利推进落实及能否取得预期效果仍存在不确定性；同时公司优化布局和资源配置、铡除亏损店铺，短期内可能造成营业收入规模下降，以及因闭店产生资产处置、非经营性支出增加，将对业绩产生一定影响。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 25 日 2022年1月26 日 本次会议审议通过议案：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 2021 年年度股东大会 2022 年 4 月 29 日 2022年4月30 日 本次会议审议通过以下议案：1、2021 年年度董事会工作报告；2、2021 年年度报告和年度报告摘要；3、 2021 年年度财务报告；4、 2021年年度利润分配预案5、关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案；6、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案；7、2021 年度独立董事述职报告；8、大商股份有限公司日常关联交易的议案；9、关于修订及公司相关制度的议案；10、的议案；11、2021 年年度监事会工作报告；12、关于选举第十一届监事会监事的议案 ； 13、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；14、关于选举第十一届董事会独立董事的议案 2022 年第二次临时股东大会 2022 年 6 月 23 日 2022年6月24 日 本次会议审议通过以下议案：1、关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的议案；2、关于签订委托经营管理协议的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 14 / 175 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 吕伟顺 第十一届董事会董事、董事长 选举 闫 莉 第十一届董事会董事 选举 李宏胜 第十一届董事会董事 选举 鞠 静 第十一届董事会董事 选举 陈 欣 第十一届董事会董事 选举 桂 冰 第十一届董事会董事 选举 赵锡金 第十一届董事会独立董事 选举 谢彦君 第十一届董事会独立董事 选举 褚 霞 第十一届董事会独立董事 选举 宋文礼 第十一届监事会主席 选举 徐 璇 第十一届监事会职工监事 选举 李娜娜 第十一届监事会职工监事 选举 闫 莉 总经理 聘任 陈 欣 副总经理 聘任 鞠 静 副总经理 聘任 陈 欣 副总经理 聘任 陈敬霞 副总经理 聘任 张学勇 副总经理 聘任 王 飞 第十一届董事会秘书、副总经理 聘任 孙凤玉 财务总监 聘任 王 玺 第十届董事会独立董事 选举 王 飞 第十届董事会秘书、副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 公司第十届监事会以及第十届董事会任期于 2022 年 5 月 7 日届满，根据公司法、公司章程有关规定，按照相关法律程序对监事会和董事会分别进行了换届选举，详见大商股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告(2022-014)、大商股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告（2022-013）、大商股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（2022-024）。并于第十一届董事会选举产生后选举公司董事长、聘任公司高级管理人员，详见大商股份有限公司第十一届董事会第一次会决议公告（2022-025）。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 2022 年半年度报告 15 / 175 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司主要涉及商业零售业务， 不属于重点排污企业。 但是在具体经营过程中， 始终追求环保、健康、 安全理念， 致力于成为实施节能减排、 绿色产品销售和环保购物三位一体的实体零售企业，切实履行企业环境保护责任。 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司秉持环境友好发展的理念，结合公司实际认真执行国家相关政策要求，积极践行减少碳排放责任。 在日常经营管理过程中，公司加大采用清洁能源并加速设备技术改造，在扶梯入口处安装光电开关调整转速，电梯交替作业，减少机械磨损、节省电能、延长使用寿命；科学设定商场空调温度以减少温室气体排放；更换节能灯泡减少电能浪费；多采用感应龙头减少水资源浪费。在公2022 年半年度报告 16 / 175 司内部提高职工节约意识，采用线上无纸化办公，减少非必要差旅等节能降耗措施，动员职工积极参与节能降碳，减少一次性用品消耗，倡导 “低碳”出行。 公司在商品采购阶段，近几年不断扩大绿色低碳商品的采购和销售，创造绿色购物环境的同时向消费者传递绿色消费理念， 呼吁、 引导广大消费者共同参与绿色消费， 打造集门店节能减排、绿色产品销售、环保购物于一体的实体零售企业。 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 17 / 175 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 大商集团有限公司、大商投资管理有限公司 就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项， 本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、 公平、 公正的原则， 按照公允、 合理的市场价格进行交易， 并依据有关法律、 法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。 2016年5月9 日 否 是 解决关联交易 大商集团及大商集团控股、实际控制的其他公司 就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项， 本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、 公平、 公正的原则， 按照公允、 合理的市场价格进行交易， 并依据有关法律、 法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。 2017年5月23 日 否 是 2022 年半年度报告 18 / 175 解决同业竞争 大商集团及其控股、实际控制的其他公司 本公司将对同业竞争门店进行梳理、 分立、物业剥离、阶段性托管等，并最终通过注入大商股份、 出售的方式解决同业竞争。 2020年5月24 日， 在未来 24 个月内 是 是 注:大商集团解决同业竞争方案为：自 2020 年 5 月 24 日起未来 24 个月内对同业竞争门店进行梳理、分立、物业剥离、阶段性托管等，并最终通过注入大商股份、出售的方式解决同业竞争。截至目前，针对存在同业竞争的 14 家店铺，4 家店铺已由大商集团予以关闭，5 家店铺通过股权交易方式出售给公司，4 家店铺通过委托管理方式由公司经营，1 家店铺由公司根据经营需要进行关闭，从而解决了同业竞争问题。2022 年半年度报告 19 / 175 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 202