中钢天源：2022年半年度报告.PDF
中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 中钢天源股份有限公司中钢天源股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 2 22 2 日日 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )郦振国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郦振国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 22 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 24 第六节第六节 重要事项重要事项. 32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 44 第十节第十节 财务报告财务报告. 45 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的公司 2022 年半年度报告； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、中钢天源 指 中钢天源股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中钢集团 指 中国中钢集团有限公司 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 中钢制品工程 指 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 中钢制品院 指 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 中钢制品院马鞍山分公司 指 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司马鞍山分公司 中钢热能院 指 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 中唯公司 指 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 中钢科转 指 中国冶金科技成果转化有限公司 湖南特材 指 湖南特种金属材料有限责任公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 广东奥赛 指 广东奥赛钢线有限公司 南京研究院 指 中钢集团南京新材料研究院有限公司 天源智能 指 中钢天源安徽智能装备股份有限公司 贵州金瑞 指 贵州金瑞新材料有限责任公司 贵州业黔 指 中钢集团（贵州）业黔检测咨询有限公司 铜陵纳源 指 铜陵纳源材料科技有限公司 马鞍山新康达 指 马鞍山新康达磁业有限公司 金宁三环 指 江苏海天金宁三环电子集团有限公司 吉林正达 指 吉林省正达交通建设检测有限公司 中钢资本 指 中钢资本控股有限公司 中钢科技 指 中钢科技发展有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢天源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中钢天源 公司的外文名称（如有） SINOSTEEL NEW MATERIALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSTEEL NMC 公司的法定代表人 毛海波 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 陈健 联系地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,427,105,791.44 1,142,028,186.25 24.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 198,022,728.18 104,533,543.04 89.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,675,356.75 68,615,545.27 138.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,273,915.61 -54,325,487.93 153.89% 基本每股收益（元/股） 0.2639 0.1582 66.81% 稀释每股收益（元/股） 0.2639 0.1582 66.81% 加权平均净资产收益率 7.20% 4.64% 2.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,967,462,899.51 4,862,596,859.41 2.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,763,292,245.71 2,669,605,223.29 3.51% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,320.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,287,325.07 委托他人投资或管理资产的损益 4,795,241.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 820,140.86 减：所得税影响额 6,450,861.40 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 1,127,795.03 合计 34,347,371.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事检验检测服务业务和磁性材料的研发、生产及销售，检验检测服务业务开展围绕铁路、公路等大基建领域同时服务磁性材料等新材料领域。公司拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商。 （一）主要产品及其用途 公司主营服务及产品包括检验检测服务和稀土永磁器件、永磁器件、软磁材料及器件等。 检验检测服务通过公司质检中心（国家金属制品质量监督检验中心拥有 CAL、CMA、ILAC+CNAS、住建部见证取样/主体结构/地基基础/钢结构工程/城市桥梁资质、交通部综合甲级和桥隧专项检测资质、交通部公路工程甲级和公路机电专项监理资质、安全生产甲级检测资质、计量校准、司法鉴定、生态环境、特种设备检验检测等近 20 个资质。拥有约 8 万平方米大型检测实验室，授权 3000+标准、12000+参数的检测能力和经验，主要包括金属与合金类材料、线材及其制品、高分子及复合材料、电线电缆、矿用设备、水泥等建筑材料、铁路工程、公路工程、市政工程、钢结构工程、水利工程、环境工程、人防工程、特种设备、天然气管道、输油管道、航空航天、军民融合、海上设施、港口、冶金、矿山、新能源、进出口等检测和校准服务。热门试验提供电子电气 RoHS 检测、金属材料耐腐蚀性环境试验、材料疲劳试验、材料燃烧试验、大型支座阻尼器检测、声屏障检测、大型结构抗风揭、可降解材料检测、无损检测、残余应力检测等。通过持续在全国各地增设立分子公司及办事处，形成后力强劲的辐射全国的检测服务网络。 稀土永磁器件产品是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镝、铽等为原料烧结制成的钕铁硼产品，是目前市场主流稀土永磁材料，广泛应用于航空航天、新能源汽车、节能变频空调、工业节能电机、消费电子、轨道交通等领域。 永磁器件包括永磁铁氧体器件，是由铁的氧化物和一种或多种其他金属氧化物组成的具有亚铁磁性的复合氧化物，广泛应用于汽车相关电机制造、智能家居、智能穿戴、新能源、大数据等多个领域。 软磁材料及器件产品包括四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉、锰锌/镍锌铁氧体、变压器等。 其中，电池级四氧化三锰主要用于锰酸锂、磷酸锰铁锂等电池材料领域，公司目前拥有 5000 吨电池级四氧化三锰基本处于满产状态，基于预判未来高性能锰酸锂市场和潜在的磷酸锰铁锂市场需求的增长，公司抢抓市场，计划新增10000 吨电池级四氧化三锰产能，用于满足下游市场增长需求，预计 2023 年初产能可以释放。电子级四氧化三锰是制备锰锌铁氧体等软磁材料的重要原料，广泛应用于汽车、光伏、电子、家电、5G 通讯、电力、充电桩等行业，也可用于光学玻璃、颜料等功能材料。 铁硅粉、铁硅铝粉等铁基软磁粉末可用于生产软磁金属磁粉心，作为一种具有良好综合性能的软磁材料，既保留了金属软磁和铁氧体软磁的特性，又可实现在宽磁场范围内磁导率的恒定，在电子高精度、高灵敏度、小型化方向上具有重要意义，广泛用于电子通讯、雷达、手机、光伏发电、新能源汽车、5G 新基建、轨道交通等领域。公司目前拥有 3000吨金属软磁粉末产能和 1000 吨金属磁粉心产能，拟开展金属磁粉心生产线改扩建，新增产能 4000 吨/年，同时为新增的金属磁粉心产线配套建设 4000 吨金属软磁粉末生产线，建成后公司金属磁粉心年产能可达 5000 吨，气雾化金属软磁粉末年产能可达 7000 吨。 锰锌/镍锌铁氧体以铁红为主成分的磁性氧化物，适用于 MHz 段高频低功率工作场景，主要应用于电子系统，特别是各种电子变压器、电感器、滤波器等领域。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 （二）经营模式 公司采用事业部模式，按产品将业务活动组合起来，成立专业化的生产经营管理部门。按照“集中管控，专业经营”的原则，处理公司与事业部之间的关系，各事业部均为利润中心，独立核算，能灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，组织专业化生产，达到规模经济状态，充分发挥人力物力优势，既有高度的稳定性，又有良好的适应性。公司经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司实施以销定产的订单化生产为主的业务模式。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 142,710.58万元，同比增长 24.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,802.27万元，同比增长 89.43%.业绩大幅增长的主要原因为： 1、检验检测业务发展态势良好，公司在深耕铁路、公路等大基建检测市场的同时加大科技创新研发力度，积极挖掘探索环境、EMC 和电子等增量市场； 2、双碳背景下公司磁性材料产业整体业绩提升，特别是四氧化三锰产品，电子级四氧化三锰受益于新开发高附加值产品客户以及基于对上游原材料电解锰市场的科学研判进行的合理定价；电池级四氧化三锰产销两旺，发展态势强劲； 3、所参股公司总体收入和利润均有大幅度的增长，公司投资收益随之增长。 （四）行业发展情况 第三方检验检测机构兴起于 19 世纪的欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持了较快的发展速度，其公开、公平、公正的特点日益受到了社会各界的肯定。目前全球范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导，其中部分检验检测机构经过多年发展，已成为著名跨国集团，例如瑞士通用公证行(SGS)、英国天祥集团(Intertek)、法国必维国际检验集团(Bureau Veritas)等等。近年来中、印等新兴经济体的第三方检验检测市场呈现出快速增长趋势，国内综合性检验检测机构亦获得了长足发展。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。数据显示，2019 年我国检验检测行业市场规模达 3,225.09 亿元，自 2013 年来年均复合增长率达 14.94%，2021 年市场规模突破 4000 亿元，实现快速增长。目前，我国检验检测机构数量众多，行业整体呈现出小、散、弱的特征。随着检验检测活动在社会生产生活中的重要性不断加强，行业整体的规范性和准入门槛正在不断提高，原有检验检测市场较为分散加剧了市场竞争，压缩了行业盈利空间，且中小型检验检测机构的发展方式相对粗放，监管成本的上升对其生产经营带来的压力较大。而大型综合性检验检测机构经过多年发展，规范化程度高、社会公信力强，具有较强的技术能力和规模优势，整体盈利能力强于中小型检验检测机构，未来将获得更大的市场份额，检验检测行业整体集中度将不断上升。 磁性材料作为一种重要的功能材料，在信息时代所占地位越来越重要，已经成为我国国民经济支柱产业之一，预计2023 年我国磁性材料市场规模将达到 3250 亿元。目前，在“双碳目标推动下，我国磁性材料下游市场需求整体呈现出良好发展态势，同时由于我国环保政策不断出台，磁性材料行业大量小企业因为环保要求不合格而退出，未来行业集中度将不断提升。新兴领域往往对产品有着较高的性能要求，高端磁性材料难以被替代。国内磁性材料产业正处在从大到强发展过程中，由于行业激烈的同业竞争，行业和企业发展面临诸多波动性和不确定性，从目前来看，低碳经济引爆全球新能源汽车发展以及小型轻量化汽车爆发式增长，带动了磁性材料的长期需求。但是，国内磁性材料行业中低端产品同质化价格竞争非常激烈，传统市场和固定客户在上游涨价、下游产业降低成本要求不断的双重挤压下，很多企业为了生存不得不压缩利润空间，在同行中不断相互杀价”，不少企业固定客户在竞争中流失；另一方面，自 2020 年二季度以来，随着我国国内经济复苏和国内外疫情、经济和国际关系形势的变化，叠加我国环境保护等因素和部分相关产业中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 链前端产能过剩等原因，几乎所有相关磁性材料原材料价格一路上行，价格波动明显，部分品种供应紧张。纵观国际国内市场发展需求，随着下游应用的发展趋势，磁性材料行业将处于新的发展机遇和挑战并存，特别随着新能源汽车市场逐步放量，高性能磁性材料市场进一步趋好。 （五）行业地位 公司是国内大基建领域内权威检验检测机构之一；磁性材料产业链丰富，是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业，国内位居前列的永磁器件生产企业，国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业，拥有 55,000吨四氧化三锰（其中：电子级四氧化三锰 50,000吨，电池级四氧化三锰 5000吨，产能扩张计划有序推进）、20,000吨永磁铁氧体器件、5,000吨软磁器件、2000吨稀土永磁器件生产制造能力；国内金属制品行业领军企业，拥有 70000吨金属制品生产制造能力。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1.坚持政治引领，为形成更好的核心竞争力提供坚强的保障 按照新时代党的建设总要求，公司党委坚持党对各项工作的全面领导，全面加强党的建设，坚定不移推进全面从严治党。坚持把党的领导融入公司治理各环节，坚持党建与中心工作统筹谋划、协同推进、融合发展，坚持突出党建政治引领作用，以党建强定力、以党建聚合力、以党建增动力，为战疫情、抓生产、拓市场、提效益、促改革等各方面工作提供了根本保障。同时，构建了以党内监督为主导、各职能监督有机贯通、互相协调的“大监督”工作格局，强化问责，确保公司部署的重要工作和改革举措落实到位，为公司高质量发展提供坚强的保障。 2.科技创新和应用优势 公司作为科研院所转制的国家级高新技术企业，拥有一批有经验的技术专家，在磁性材料、金属制品、煤化工、矿山水泥及冶金装备等多个领域具有较强的研发实力，多次获得省、市级科技进步奖等奖项。公司技术研发团队实力较强，截至报告期末，公司共有研发人员 340人，其中 12人享受国务院特殊津贴，并设有院士工作站、国家级企业博士后工作站。公司针对国家和市场当前和未来的需要，持续开展技术创新。报告期内，申请专利 82 项，其中发明专利 42 项；授权专利 96 项，其中发明专利 27 项。截至报告期末，公司拥有专利 431项，其中发明专利 102项；软件著作权 14 项。公司累计主导制订国家标准 20项，行业标准 14项；参与制定国标 14项，行标 4项。 报告期内，科技投入 8136 万元，研发投入占比 5.70%。铁氧体关键技术研究项目、低成本四氧化三锰关键技术研究及产业化等研发项目开展顺利。 3.平台建设及市场品牌优势 公司拥有国家金属制品质量监督检验中心、磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心、博士后工作站等 6个国家重要创新平台，8 个省部级创新平台，是磁性材料、金属制品、煤化工等方面的领先企业，建有国家级企业技术中心，是国家技术创新示范企业。获评安徽省高端磁性材料产业创新中心、2021 安徽省制造业百强企业、2021 年度石墨烯行业最具创新力企业、高新技术企业、2021 中国水泥行业百强供应商、2022 年度安徽省专精特新冠军企业。 公司是国内权威的金属制品检验检测机构、全球主要的高纯四氧化三锰制造商、国内位居前列的永磁器件供应商、我国国防军工领域重要的金属制品研发制造企业和国内主要的芴酮产品出口商。 4.管理优势 公司各级管理团队年富力强，经多年的摸爬滚打具有资深的行业背景以及丰富的管理运营经验，能够及时准确的掌握行业动态，把握市场机遇，制定发展规划；同时公司积极实施股权激励、岗位分红、项目分红、科技成果转化等多维度的中长期激励，有效调动员工的积极性和创造性并保证团队的稳定性，使得公司具备高质量发展的基础。 5.改革优势 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 自“科改示范行动”开展以来，公司坚决贯彻落实“两个一以贯之”，绘制公司治理体系与国有企业可研治理能力现代化建设全景图，以改革推动企业高质量发展，抢抓改革“窗口期”，运用政策“工具包，打出有效“组合拳”，经营业绩及核心竞争力稳步提升，继 2020 年度获评优秀后再获国务院国资委 2021 年度科改示范优秀企业。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,427,105,791.44 1,142,028,186.25 24.96% 营业成本 1,090,716,056.25 886,045,181.35 23.10% 销售费用 23,747,281.93 21,895,797.48 8.46% 管理费用 74,424,548.66 69,828,408.84 6.58% 财务费用 1,369,593.18 4,628,459.88 -70.41% 主要系公司本期归还银行贷款利息减少且存款利息增加所致。 所得税费用 6,381,056.63 17,765,009.38 -64.08% 主要系公司本期期所得税增加和递延所得税减少所致。 研发投入 81,360,296.04 58,502,665.62 39.07% 主要系公司本期加大科技投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 29,273,915.61 -54,325,487.93 153.89% 主要系公司本期收到的递延收益款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -34,734,317.27 -542,555,667.58 -93.60% 主要系公司本期收到的现金管理产品现金远大于去年同期且支付的购买现金管理产品的现金小于去年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 143,611,231.16 975,522,852.51 -85.28% 主要系公司本期收到的筹资相关现金远小于去年同期公司进行非公开发行股票以及子公司引进战投吸收的投资现金所致。 现金及现金等价物净增加额 138,150,829.50 378,641,697.00 -63.51% 主要系公司本期投资活动净额的增加值小于筹资活动净额的减少值所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 营业收入合计 1,427,105,791.44 100% 1,142,028,186.25 100% 24.96% 分行业 生产制造业 1,169,681,004.17 81.96% 973,361,230.90 85.23% 20.17% 服务业 257,424,787.27 18.04% 168,666,955.35 14.77% 52.62% 分产品 工业原料 506,873,812.09 35.52% 357,356,559.75 31.29% 41.84% 电子元器件 336,083,050.85 23.55% 299,277,563.97 26.21% 12.30% 冶金、矿山、机电工程专用设备 59,798,429.96 4.19% 61,693,531.14 5.40% -3.07% 金属制品 205,680,801.55 14.41% 223,296,201.91 19.55% -7.89% 检验检测 246,242,411.52 17.25% 168,666,955.35 14.77% 45.99% 其他 72,427,285.47 5.08% 31,737,374.13 2.78% 128.21% 分地区 境内 1,325,976,426.31 92.91% 1,093,489,554.32 95.75% 21.26% 境外 101,129,365.13 7.09% 48,538,631.93 4.25% 108.35% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 1,169,681,004.17 977,554,715.32 16.43% 20.17% 25.64% -3.63% 服务业 257,424,787.27 113,161,340.93 56.04% 52.62% 4.81% 20.05% 分产品 工业原料 506,873,812.09 417,241,736.40 17.68% 41.84% 29.94% 7.38% 电子元器件 336,083,050.85 309,591,925.32 7.88% 12.30% 25.89% -9.95% 金属制品 205,680,801.55 159,194,801.51 22.60% -7.89% 11.11% 3.32% 检验检测 246,242,411.52 107,616,062.71 56.30% 45.99% 0.96% 19.50% 分地区 境内 1,325,976,426.31 1,011,755,663.25 23.70% 21.26% 19.78% 0.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司服务业营业收入比上年同期增长 52.62%，检验检测营业收入比上年同期增长 45.99%，主要系报告期内公司检验检测业务增长所致； 报告期内，公司工业原料营业收入比上年同期增长 41.84%，主要系报告期内公司四氧化三锰业务订单饱满，产销两旺所致。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,101,911,213.46 22.18% 1,041,810,581.97 21.42% 0.76% 应收账款 1,015,255,706.41 20.44% 946,649,254.88 19.47% 0.97% 合同资产 8,164,881.24 0.16% 7,251,053.25 0.15% 0.01% 存货 385,112,168.53 7.75% 434,597,177.92 8.94% -1.19% 投资性房地产 1,666,300.00 0.03% 1,666,300.00 0.03% 0.00% 长期股权投资 243,849,123.37 4.91% 208,128,268.23 4.28% 0.63% 固定资产 742,242,654.57 14.94% 748,380,413.15 15.39% -0.45% 在建工程 210,324,079.60 4.23% 162,412,105.19 3.34% 0.89% 使用权资产 24,789,915.98 0.50% 28,850,007.87 0.59% -0.09% 短期借款 261,850,301.67 5.27% 183,113,769.40 3.77% 1.50% 合同负债 31,449,590.14 0.63% 53,682,367.35 1.10% -0.47% 长期借款 221,707,764.08 4.46% 64,107,764.08 1.32% 3.14% 租赁负债 15,012,393.30 0.30% 21,363,272.50 0.44% -0.14% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投11,471,157.05 11,471,157.05 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 资 投资性房地产 1,666,300.00 1,666,300.00 应收款项融资 424,481,592.80 -81,714,229.35 342,767,363.45 上述合计 437,619,049.85 -81,714,229.35 355,904,820.50 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、部分固定资产及无形资产受限主要系借款抵押：湖南特材与中国工商银行长沙岳麓山支行签订了最高额抵押合同，抵押物为位于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038号的 6处房产（宁房权证金洲字第 715014181号/2/3/4/6/7号）和位于宁乡金洲新区的 1块土地（宁（1）国用（2015）第 0421号）。江苏阜宁海天金宁三环与江苏阜宁农村商业银行签订了最高额抵押合同，抵押物为位于阜宁经济开发区必生居委会三组的厂房和土地（阜房权证开发区字第 00025793号-00025798号、00037771号、阜国用（2009）第 002029号。 2、部分货币资金受限主要系公司开具票据向银行缴纳的保证金以及冻结的资金。 3、部分应收款项融资受限主要系作为质押物开具银行承兑汇票。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 非公开发行 25,693.25 805.81 21,595.5 0 0 0.00% 3,909.85 用于募投项目的投入 0 2020 年 非公开发行 92,925.42 118.05 15,179.17 0 0 0.00% 80,033.47 用于暂时补充流动资金和进行现金管理 0 合计 - 118,618.67 923.86 36,774.67 0 0 0.00% 83,943.32 - 0 募集资金总体使用情况说明 1、2017 年非公开发行股票 截至 2022 年 6 月 30 日止，年产 10,000 吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金 80,113,996.50 元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金 54,843,107.36 元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金 38,838,198.31 元；年产 1,000 吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金 30,908,684.40元；年产 2,000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,250,964.65 元。 2、2020 年非公开发行股票 截至 2022 年 6 月 30 日止，年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金 0.00 元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金 0.00 元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金1,791,708.80 元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金 150,000,000.00 元。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 2017 年非公开否 8,011.4 8,011.4 8,011.4 100.00% 2019 年03 月 3196.01 不适用 否 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 发行：年产10000吨高品质金属制品产业升级项目 日 2017 年非公开发行：新型金属制品检测检验技术服务项目 否 7,852.9 7,852.9 623.96 5,484.31 69.84% 2022 年03 月 31日 不适用 否 2017 年非公开发行：芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目 否 3,883.82 3,883.82 3,883.82 100.00% 2019 年09 月 30日 791.21 不适用 否 2017 年非公开发行：年产1000 吨金属磁粉芯项目 否 3,296.3 3,296.3 181.86 3,090.87 93.77% 2021 年12 月 31日 不适用 否 2017 年非公开发行：年产2000 吨气雾化制备铁硅粉项目 否 2,648.83 2,648.83 1,125.1 42.48% 2018 年12 月 31日 115.68 不适用 否 2020 年非公开发行：年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目 否 23,925.42 23,925.42 0 0.00% 不适用 否 2020 年否 44,700 44,700 0 0.00% 不适用 否 中钢天源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 非公开发行：高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目 2020 年非公开发行：检测检验智能化信息化建设项目 否 9,300 9,300 118.05 179.17 1.93% 不适用 否 2020 年非公开发行：补充上市公司流动资金 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 118,618.67 118,618.67 923.87 36,774.67 - - 1,002.9 - - 超募资金投向 - 合计 - 11
