蔚蓝生物：青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 161 公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司青岛蔚蓝生物股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 161 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人黄炳亮黄炳亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人乔丕远乔丕远及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李海亮李海亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告如涉及公司对未来计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险， 敬请查阅第三节 “管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 161 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 36 第十节第十节 财务报告财务报告 . 37 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿。 2022 年半年度报告 4 / 161 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、蔚蓝生物 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 监事会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛蔚蓝生物股份有限公司 公司的中文简称 蔚蓝生物 公司的外文名称 Qingdao Vland Biotech INC. 公司的外文名称缩写 Vland Biotech 公司的法定代表人 黄炳亮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜勇 游淑军 联系地址 山东省青岛市崂山区九水东路 596-1 号 山东省青岛市崂山区九水东路 596-1 号 电话 0532-88978071 0532-88978071 传真 0532-88966609 0532-88966609 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省青岛市崂山区九水东路596-1号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 2022 年半年度报告 5 / 161 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 蔚蓝生物 603739 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 532,595,917.05 549,100,871.26 -3.01 归属于上市公司股东的净利润 37,405,862.17 61,341,005.39 -39.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,206,883.27 47,845,627.31 -49.41 经营活动产生的现金流量净额 15,757,535.83 16,200,939.11 -2.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,609,720,351.00 1,604,515,615.36 0.32 总资产 2,371,548,207.19 2,221,761,016.76 6.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.15 0.26 -42.31 稀释每股收益（元股） 0.15 0.26 -42.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.10 0.20 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 2.33 5.03 减少 2.70 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.51 3.93 减少 2.42 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 161 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,821.87 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,079,174.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,586,689.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,242.54 减：所得税影响额 4,193,365.96 少数股东权益影响额（税后） 1,111,454.02 合计 13,198,978.90 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、公司从事的主要业务 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。 目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。 2、主要产品及用途 （1）酶制剂产品 公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下： 2022 年半年度报告 7 / 161 产品名称 产品用途 主要适用消费对象 饲料酶 主要包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶以及精准营养最大化定制复合酶等， 其中细胞壁破壁酶可针对性降解植物细胞壁中植酸磷、 纤维素等直链和支链难消化成份， 围绕蔚蓝基于饲料酶应用大数据系统的精准定制平台，将细胞壁破壁酶与消化酶精准搭配，最大化挖潜动物对饲料的利用率，从而减少动物氮、磷、二氧化碳的排放，减少环境污染。霉菌毒素降解酶降解霉菌毒素，带来动物健康的同时，提升食品安全。 主要适用于饲料企业 工业酶 主要包括中性纤维素酶、碱性蛋白酶、碱性果胶酶等，酶制剂应用于传统工业， 能显著降低能耗、 水耗和环境污染。 在洗涤行业，洗涤酶的主要功能包括增强洗衣粉去污渍、增白和柔软织物等能力。洗涤酶对人体没有毒害作用，且洗涤酶及其分解产物能够被微生物分解，不会污染环境。纤维素酶可以去除织物表面的微毛和绒球，使纤维变得柔软，同时具备增白效果。 在纺织行业， 纺织酶主要应用于牛仔服、 休闲服的酵磨；纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺。纺织酶的使用能够显著节约用水，降低能耗和化学品的使用，减少环境污染。 在造纸行业， 造纸酶的淀粉酶和木聚糖酶主要用于打浆及漂白工业的化学品替代； 脂肪酶主要用于胶粘物控制和废旧纸重复利用过程的脱墨。 主要适用于纺织、洗涤、造纸等企业 食品酶 主要包括果胶酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等，食品酶运用广泛、功能丰富，举例而言，在啤酒工业中， 木聚糖酶可显著降粘、 葡聚糖酶可提高非生物稳定性；在果汁工业中，果浆酶可提高出汁率，改善果渣粘度。在低聚糖（益生元产品）生产工业中，果糖基转移酶可转化果糖为低聚果糖，低聚果糖可以改善人体内微生态环境，有利于双歧杆菌和其它有益菌的增殖。 主要适用于啤酒、浓缩果汁、淀粉及淀粉糖、低聚糖等食品生产企业 生物催化用酶 主要包括脂肪酶、酰化酶等手性催化酶制剂，上述手性催化酶制剂解决了化学催化的拆分难题， 同时极大地减少了环境污染；植物提取甜味剂、黄酮类化合物的高值转化酶如葡萄糖苷酶，鼠李糖苷酶等皂苷糖基水解酶制剂；植物提取酶制剂能够提高功能提取物的含量，从而增加了产品的价值。生物催化还包括海藻加工用酶，主要用于海藻破壁及海藻植物刺激素释放，可用来生产海藻肥。生物催化也包括生物能源用酶， 如生物柴油用的脂肪酶， 为节能减排、 碳中和、碳达标提供清洁催化剂。生物催化用酶有液体酶，固体酶和固定化酶。固定化酶能提高使用次数，降低生产成本。 主要适用于功能油脂和植物提取等企业 （2）微生态制剂产品 微生态制剂的作用主要包括调整菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂已被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。 产品名称 产品用途 主要客户群体 畜禽微生态 通过改善动物肠道微生物平衡，保障肠道健康，增强机体免疫和抗应激能力，预防疾病，减少禽畜对抗生畜禽饲料行业、动保添加剂行业 2022 年半年度报告 8 / 161 素的依赖，为低抗养殖提供必要的解决方案。同时，畜禽微生态制剂可以促进动物对饲料中营养物质吸收，提高动物对饲料的消化利用率，从而降低养殖成本。特异性功能性微生物菌剂的使用能够有效预防疾病发生，在养殖现场起到减抗、增效的作用。 水产微生态 改善机体代谢，促进营养物质的吸收，促进生长；提高动物机体免疫力，抑制有害微生物，提高存活率；水产微生态制剂亦可净化环境， 改善水质， 分解污染物。 水产饲料行业、水产养殖行业 植物微生态 植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、有机农业发展的新型投入品，是生产无公害食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。目前已广泛用于土壤增肥、作物保护、土壤修复、腐熟处理等方面，具有促生增产、病害防控、改善土壤、增强抗逆性、农业废弃物腐熟发酵等作用， 从而减少化学农药、 化学肥料的使用，提高农产品的品质并减少环境污染。 化肥企业、生物肥企业、生物农药企业、大型种植基地 食品益生菌 主要应用于人体肠道内，能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。对人体有益的细菌或真菌主要有：乳酸杆菌、乳酸球菌、双歧杆菌、酵母菌等。 食品、保健品 环境微生物 工业废水的各类有机污染物和无机污染物的降解或去除，保证各类排放指标的达标；城市生活污水的处理；河道水环境的净化。 环保企业、化工、印染、养殖、皮革等制造业企业 （3）动物保健品 所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下： 产品名称 产品用途 主要客户群体 生物制品 主要为动物疫苗，包括活疫苗及灭活疫苗，用于疫病免疫，减少疫病发生，提高禽畜的成活率和畜禽产品的合格率； 除疫苗之外， 还包含小部分抗体制剂等产品。 养殖场 中兽药 动物保健及疾病治疗，主要包括呼吸道类、营养保健类、生殖道类、消化道类、保肝护肾类等各类动物用药。 养殖场 兽用化药 动物疾病治疗，主要包括消化道类、呼吸道类、驱虫类等各类动物用药及消毒剂产品，靶动物涵盖家禽、家畜、牛羊、水产及宠物等。 养殖场 3、主要经营模式 （1）研发模式 公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心， 蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室，专职研发人员 263 人； 建立了“双长制”的管理模式， 由首席科学家和总经理共同管理研发团队、2022 年半年度报告 9 / 161 研发项目，以充分配合产品经理对接市场，对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发（简称 IPD）系统进行管理，有利的推动了公司研发项目开展。同时，公司与中国农业大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等 20 余家高校、科研院所以及 60家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如 500 强企业 ADM、赢创等建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。 （2）采购模式 公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。 （3）生产模式 公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。 （4）销售模式 公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 （1）酶制剂和微生态制剂 酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。 近年来,由于饲料原料的价格涨幅,饲料原料替代产品的开发已经逐渐发展成为刚需。特别是新型替代大豆蛋白的饲料原料开发,发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发， 成为酶制剂发展的至关重要的一环。 从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。公司新开发出的低温中性纤维素酶已推向市场，为降低纺织应用的能耗起了至关重要的作用，并引领纺织酶的市场向低温方向发展。随着国家对于环保标准的提高以及在碳达峰及碳中和的中长期计2022 年半年度报告 10 / 161 划的要求，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。另外，随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显，工业废水、畜禽养殖废水、农村污水、厨余垃圾、废弃臭气等带来的环保问题日益严重，工业企业面临的环保达标排放压力日益增加，对于各类环保技术的需求缺口变大。如何在推进工业化、城镇化进程的同时，解决各类环保问题，走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题，尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保微生物技术需求急迫，这也给环境用微生物制剂带来了重要的机遇。 从食品安全的角度，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害人体健康，农业农村部 194 号文和农牧发（2021）31 号文均提到了推广应用微生态制剂替代部分兽用抗菌药品种，实现畜禽产品生态绿色的新要求。另外全球谷物霉菌毒素的污染越来越普遍，霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法，酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜的危害，以满足消费者对安全和高质量食品的需求。 同时， 功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求，可作为疫苗特异性免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。随着政府和消费者对食品安全更加重视，酶制剂、微生态需求量将持续增长。 我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度，人体微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一，被越来越多的消费者接受和认可。国内消费者关于益生菌的关注热度也逐年升高，尤其是母婴产品市场和对健康保健有需求的中老年人群。益生菌产品以前仅停留在有益于肠道健康、免疫力调节上，现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。 在农业种植方面，由于传统化肥农药过度使用，导致了严重的土壤板结、酸化、盐碱化和药残及病害等问题，威胁到食品安全和健康，国家农业部提出“一控两减三基本”的政策要求和畜禽粪污资源化利用行动方案，能够改善土壤环境、促进农业废弃物资源化利用、促进农作物病虫害绿色防控、环境友好的植物微生态制剂和生物肥料产品迎来了非常好的发展机遇。 （2）动物保健品 公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升，以及多变复杂的疫病爆发，加剧了整个动保行业的洗牌，兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业，未来几年会获得持续增长。 2、行业周期性特点 2022 年半年度报告 11 / 161 公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占一定的比重，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候补栏数量上升，在养殖行情差的时候补栏数量下降，导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态制剂和动保产品具备周期性特点。 3、公司所处的行业地位 （1）公司在酶制剂行业的地位 酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。 根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017 年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。 （2）公司在微生态制剂行业的地位 公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。公司在研发方面已形成包括菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。 公司拥有具备蔚蓝生物特色的 M-H-R 微生物菌株高通量筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源开发、菌种库构建、功能性菌种开发、产品创新方面具有技术优势，在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域。另外由公司发起成立的微生物菌种产业应用中心将逐步发展成为集微生物菌种资源集成、信息共享、技术创新和产业化应用为一体的产学研协同创新平台，实现微生物菌种资源应用技术的合作对接与技术成果转化应用。 在动物微生态方向，围绕健康养殖、安全和环保的需要，公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽及水产养殖场开发适用于无公害养殖模式、针对养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等，为绿色养殖提供有效的解决方案。 在植物微生态方向，针对植物促生增产、土传和重茬及作物病害防治、土壤改良与修复以及有机物料腐熟发酵方面，公司开发出功能性突出的复合微生物菌剂系列产品，适用于经济作物、大田作物、果树、有机肥等多方面，在国家提倡的种植行业农药化肥零增长中发挥了重要作用，为作物种植提供安全、绿色、有机的生物解决方案，保障农作物生长过程的无污染和食品安全。 在食品益生菌方向，公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，组建了营养与健康技术中心，目前已形成了菌库建设、体外评价、动物试验、临床试验、生产工艺、制剂工艺、终端应用等七大研发平台。在队伍培养上，形成了一支人员数量适中、学科背景和学历梯次合理的科研团2022 年半年度报告 12 / 161 队，做到了多学科背景交叉融合；在研究成果上，开发出自主知识产权益生菌株 30 株，涉及功能包括缓解胃肠不适、改善皮肤状态、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等，已申请益生菌相关发明专利 47 项和实用新型专利 13 项，PCT 专利 6 项，目前已授权专利 18 项，主题涵盖益生菌膳食补充剂、护肤品功能性原料、菌剂货架期预测技术和产品应用设计创新等。这些都为公司营养与健康相关业务的发展夯实了基础。 （3）公司在动物保健品行业的地位 公司是国家认定企业技术中心、 动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、 科技部认定的示范型国际科技合作基地、 高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力，公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护，截止报告期末，公司拥有动物保健品相关的发明专利 72 个，美国授权专利 1个，PCT 国际申请 1 项，获得国家级新兽药证书 37 项（包括国家一类新兽药 3 项），推动了公司动物保健品产品的技术升级，研发实力位居动保行业前列。截至目前，公司动保板块各生产基地均通过了 GMP 验收，并取得了兽药 GMP 证书。 公司不断加强与高校、科研院所、技术领先外部公司的研发与技术合作。动物保健品板块子公司分别与中国农业大学、华南农业大学、青岛农业大学、江苏农科院、山东农科院、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈药集团有限公司等在动物疫苗、化药等领域持续加强研发上的技术交流与合作，推动了公司新产品的开发与技术升级。随着规模化生猪养殖企业生物安全防控水平的提高，非洲猪瘟防控态势有所好转，国内生猪产能得到有效恢复。目前，国内规模化生猪养殖企业对非洲猪瘟疫苗的期待和依赖性逐渐降低；此外，非洲猪瘟基因缺失活疫苗获得新兽药注册证书受多种因素影响，具体上市时间有很大的不确定性。经友好协商，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所退回子公司蔚蓝生物制品 2019 年参与其非洲猪瘟基因缺失活疫苗研发项目款项 1000 万元及其活期利息。 公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术开发和自主创新优势 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。2022 年上半年研发投入 4,999.18 万元，占营业收入 9.39%，在行业中处于较高水平。 公司搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室， 并依托 8 个国家级创新平台开展研发工作， 实行 “双长制产品经理”的研发管理模式，使用基于集成产品开发（简称 IPD）系统的管理平台对研发项目进行过程管理，开展了多个领域的应用研发和产品推广。公司的研发以市场为导向，以新产2022 年半年度报告 13 / 161 品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带，将实验室成果转化成市场需要的产品。强大的自主创新能力和技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。 2022 年 5 月，子公司成功入选第三批国家级重点专精特新“小巨人”企业；2022 年 6 月，子公司成功入选第二批青岛市场景应用实验室。 2022 年上半年，新增国内授权发明专利 25 件，美国专利 1 件， PCT 国际申请 4 项。截至报告期末， 公司及其子公司拥有国内授权发明专利 309 件、 美国授权专利 8 件、 欧洲授权专利 2 件、PCT 国际申请 23 项，新兽药注册证书 37 个（包括国家一类新兽药 3 项）。公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。 酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”，而表达系统就是制造芯片的“光刻机”，构建表达系统是微生物生产菌株开发的核心，是产品由实验室走向大规模生产的关键。公司持续大规模的研发投入，已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽孢杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，搭建了行业领先的高通量筛选工作站，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系，大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性，提升了生物产业技术创新能力。酶制剂应用领域和应用场景广泛，工业酶的市场空间更为广阔。公司在深化饲料酶优势的同时，加强在工业、食品、能源及生物催化等领域的拓展，不断开发新产品，在部分领域打破了国际垄断。 公司属于国内较早进入微生态领域的企业，是国内首家通过欧盟 FAMI-QS 质量认证和ISO-9001 质量体系认证的微生态产品的高新技术生产企业。公司通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势，在国内处于行业领先地位。公司产品已拓展至水产、植物、营养与健康等领域，在国际市场上已逐渐形成了自己的特色，部分产品已出口到欧洲、亚洲及周边国家。 公司动保领域搭建了生物工程平台、大规模细胞悬浮培养工艺开发平台、亚单位动物疫苗抗原高效表达与纯化平台、 疫苗抗原下游工艺平台、 客户技术服务检验检测平台等。 围绕疫病检测、诊断、防控及净化，正在研发一系列采用新型生产工艺、最新流行毒株的动物用疫苗，同时也结合技术发展趋势，进行基因工程亚单位疫苗、多联多价疫苗、抗体等产品的研究。公司新支二联活疫苗产品在国内新支疫苗防疫市场中处于领先地位。公司子公司已顺利通过山东省检验检测机构资质认定（CMA），并按照兽药临床试验质量管理规范（GCP）要求完成相关体系文件建设及现场验收，目前已经通过了禽生物制品安全性实验认证，该资质的取得为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，将会大大提升公司的新产品开发竞争优势；同时公司子公司获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 （CNAS） ， 通过 CNAS 认可制度的检测机构， 可在国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织（APAC）中得到互认。 2、人才和团队优势 2022 年半年度报告 14 / 161 公司坚持“人才第一”的发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累，公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。公司现有博士 32 人，专职研发人员 263人。团队目前有国家万人计划 1 名，山东省泰山产业领军人才 5 名，山东省双百人才 1 名，青岛市创新创业人才 3 名，青岛市拔尖人才 2 名，青岛市产业领军人才 1 名，潍坊市鸢都产业领军人才 1 名。同时，公司与高校、科研所以及其他企业建立了良好的合作关系。 3、平台竞争优势 蔚蓝生物长期致力于技术创新体系建设，尊重国际规则，尊重知识产权，已经形成了完整的具有自主知识产权的核心技术体系，因此而形成了平台的竞争优势，已建立广泛的国际合作，赢得了国际巨头的认可。其中： 基于酶制剂的平台优势，蔚蓝生物与世界 500 强 ADM 公司合作由点到面，不断深化。双方联合实验室研发项目取得实质性进展，2022 年上半年完成了新的阶段性目标，ADM 已按协议规定就已完成的里程碑目标对合作研发项目进行了新的有效投入。公司通过专利许可及菌种转让，实现了由技术输入到国内外多家公司技术输出的转变。2022 年 5 月 5 日，双方合资公司艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司设立，注册资本 1.6 亿，合资公司进行食品益生菌产品的生产和销售，销售模式为 B2B（包括 B2B2C），产品面向全球市场推广。双方持股比例各 50%，未来可期。 在微生态业务领域，公司与德国赢创工业集团(EVONIK)的合作从 OEM 到 ODM，进一步深化合作。双方在水产养殖领域方面的合作进展顺利，经过约两年的联合研发，公司与赢创成功推出一款能改善水产养殖水质的创新益生菌添加剂产品，目前主要针对对虾养殖。这一全新的添加剂产品能够改善水质，维持动物的健康状态，并减轻因过度频繁的换水造成的环境影响。产品以蔚蓝生产、赢创独家销售的模式进行推广，已陆续在全球市场开始进行销售。 在动物保健品业务领域，公司拥有动物保健品行业内唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心。同时，也是仅有的七家动物用保健品领域的农业部企业重点实验室之一。子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设中的“国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目”，为公司下一步申请国家技术创新中心奠定基础。良好的平台对吸引科研人才、开发新项目、参与国家及省市重点研发计划提供了良好的基础和保障。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。2022 年上半年，公司研发投入 4,999.18 万元，占营业收入的 9.39%，在行业中处于较高水平。公司持续提升核心价值客户的服务水平与效率，积极拓展食品益生菌、酿造、植物提取等食品产业新赛道。激励对象股票期权首次自主行权，充分调动了员工的主观能动性，提升了公司的核心竞争力。 在全球化方面， 公司与世界500强ADM公司、 德国赢创工业集团(EVONIK)在多个领域进一步深化合作，并继续加强“一带一路”产业布局。 2022 年半年度报告 15 / 161 2022 年上半年，公司实现营业收入 53,259.59 万元，同比下降 3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,740.59 万元，同比下降 39.02%。 （一）（一）高新区高新区动保动保新新基地通过基地通过 GMPGMP 验收，验收，助力动保板块再升级助力动保板块再升级 动保新基地的建设是为了适应行业发展和产业布局的需要。新基地的投产将进一步优化产品结构，提升动保产品的稳定性、安全性和有效性，降低生产成本，促进动保产品的生产工艺升级和产品升级。 企业研发储备中的疫苗产品猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗 （新兽药注册阶段） 、鸡新城疫禽流感二联灭活疫苗（悬浮培养）（新兽药注册阶段）、猪蓝耳-圆环-支原体三联灭活疫苗 （临床试验阶段） 目前尚属于国内空白， 市场前景广阔。 养殖规模化有望带动动保行业扩容，动保行业转型升级加速，新基地在工艺、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显。 公司积极布局宠物动保产品，已拟定长期的产品规划方案，涉及化药、生物制品、检测试纸等领域。同时，公司将逐步搭建研发与市场运营团队，开展推广渠道的建设。 （二）（二）多点布局，积极拓展食品产业新赛道多点布局，积极拓展食品产业新赛道 中国益生菌市场发展前景巨大，预计到 2022 年将接近千亿元，年平均增速约 14%，现处于快速增长期。 益生菌可以调整人体生理机能， 具有改善肠道菌群平衡以及提高机体免疫力等功能，广泛应用于食品、保健品、护肤品等领域，拥有广阔的市场前景和发展前途，属于国家产业政策鼓励发展的行业。2022 年 5 月 5 日，子公司与世界 500 强 ADM 成立艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司，注册资本 1.6 亿，合资公司运营后主要进行食品益生菌产品的生产和销售，产品面向全球市场推广。 蔚蓝生物和 ADM 为合资公司提供研发和技术支持， 销售模式为 B2B （包括 B2B2C） 。双方持股比例各 50%，推动各方将优势资源的投入。合资公司已取得土地不动产权证书，项目建设在有序推进中，未来可期。 公司与西麦食品签订战略合作协议，基于技术和产业优势，双方将在谷物酶解食品和益生菌食品方向开展技术合作和商业合作，生物