铁流股份：铁流股份2022年半年度报告.PDF
2022022 2 年半年度报告年半年度报告 1 / 143 公司代码：公司代码：603926 公司简称：公司简称：铁流股份铁流股份 浙江铁流离合器股份有限公司浙江铁流离合器股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 2 / 143 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人国宁国宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵慧君赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周英敏周英敏声明：保证声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节 五（一）“可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 3 / 143 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 4 / 143 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 铁流股份、公司、上市公司 指 浙江铁流离合器股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-6 月 德萨集团 指 杭州德萨实业集团有限公司 湖北三环 指 湖北三环离合器有限公司 湖北慈田 指 湖北慈田智能传动有限公司 盖格新能源 指 盖格新能源（杭州）有限公司 雷盛 指 杭州雷盛进出口有限责任公司 雷势 指 雷势科技（杭州）有限公司 运通四方 指 广东省运通四方汽车配件有限公司 国联汽配 指 福建省国联汽车配件有限公司 Geiger 指 Geiger Fertigungstechnologie GmbH 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江铁流离合器股份有限公司 公司的中文简称 铁流股份 公司的外文名称 Zhejiang Tieliu Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 国宁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周莺 梅雪 联系地址 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号 电话 0571-86285017 0571-86280821 传真 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号 公司注册地址的历史变更情况 杭州市余杭区临平街道兴国路398号 公司办公地址 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 注册地址变更详见2022年4月26日公司在上海证券交易所网站披露的公告 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报（http:/） 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 5 / 143 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所（http:/） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁流股份 603926 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,074,474,521.84 900,921,813.57 19.26 归属于上市公司股东的净利润 56,189,697.71 105,785,769.67 -46.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,736,154.26 100,751,444.58 -49.64 经营活动产生的现金流量净额 75,033,962.78 19,971,612.30 275.70 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,548,908,132.54 1,527,697,591.38 1.39 总资产 2,689,132,655.01 2,706,452,663.82 -0.64 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.24 0.52 -53.85 稀释每股收益（元股） 0.24 0.52 -53.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.22 0.48 -54.39 加权平均净资产收益率（%） 3.63 8.02 减少4.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.28 7.64 减少4.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 6 / 143 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -144,745.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,263,020.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,437,251.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,985.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -953,263.40 少数股东权益影响额（税后） -138,733.61 合计 5,453,543.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 铁流股份是一家集智能制造及智慧服务为一体的全球性公司，主要业务分为三大板块。 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 7 / 143 1 1、汽车传动系统制造板块、汽车传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有“铁流”、“德萨”、“三环”、“慈田”、“WESTLAKE”五大品牌，公司离合器产品型号完备，适配 90%以上商用车、客车、工程机械、大中型农用机械、乘用车等各系车种，产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等。 2 2、高精密零部件制造板块、高精密零部件制造板块，核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统 SCR 部件等高精密金属零部件， 能够为客户提供核心金属零部件的研发、 设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心。 3 3、商用车全车件供应链智慧服务板块、商用车全车件供应链智慧服务板块，国联汽配和运通四方是在商用车后市场经营沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业，有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾 60 万 SKU 的丰富产品品类，能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验，为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验，使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效，实现利益相关者价值最大化。 （二）主要产品（二）主要产品及其用途及其用途 1 1、离合器、离合器 公司离合器产品主要为干摩擦式离合器，主要市场为商用车离合器市场， 产品型号近两千种， 基本可适配 90%以上的车型。子公司湖北三环在主机配套市场上占据行业地位，和公司本部在离合器后市场积累的品牌知名度互为补充，已行成 1+12 的聚合效应。目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，是福田汽车、江淮汽车、一汽集团、玉柴集团、云内动力等 30 余家汽车整车及发动机生产企业的离合器独家或主要配套厂商，在离合器行业里产能规模及市场份额均处于领先地位。 近年来，随着互联网经济的兴起，公司还关注到汽车后市场的平台化、连锁化趋势，特设立大客户部，重点服务京东、 天猫、 车享家、 康众、 快准车服、 开思等平台， 直接向后市场平台供货， 减少了中间的渠道，市占率还有进一步提升空间； 同时，公司也将用好运通四方和国联汽配这一后市场智慧服务平台，将制造业逐步往服务业延伸，并带动公司离合器产品的销售，提高产品渗透率。 公司数字化车间一角 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 8 / 143 离合器产品 2 2、发动机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件、发动机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件 公司发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统 SCR 部件等零部件由德国子公司 Geiger 生产。Geiger 是一家专注于高精密金属零部件研发制造的厂商，掌握了我国卡脖子技术之一高压共轨技术，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心，Geiger 公司作为博世集团（Bosch）战略合作供应商，系博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。此外，Geiger 近期收到博世集团（Bosch）发出的定点通知书，成为其燃料电池电动汽车泵壳、燃料电池堆栈、冷却套筒、传感器块等核心零部件的批量供应商。 为抓住国内新能源汽车蓬勃发展的机遇，2021 年，公司非公开发行股票募集 1.52 亿元资金投资于“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，并成立了全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司。该项目通过引进德国 Geiger 子公司先进的自动化设备、加工技术和生产工艺，建设新能源汽车核心部件制造中心，该项目已于报告期内正式投入运行。本项目顺利实施后将推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。目前，盖格新能源公司已收到国内某知名新能源车企一级供应商浙江奥思伟尔电动科技有限公司发出的定点通知书，盖格新能源公司成为其新能源汽车电机轴项目的批量供应商。同时， 盖格新能源公司还积极与华为、 小米、零跑等造车新势力以及华域麦格纳、 联合电子等新能源整车企业配套商进行前期技术交流。 高精密零部件板块“黑灯工厂”一角 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 9 / 143 高精密零部件 3 3、高端农机装备核心部件、高端农机装备核心部件 在我国农业生产规模化和农机购置补贴的推动下， 农用机械市场持续发展。 由于收割机离合器与汽车离合器产品技术类似，公司农用机械业务起初将收割机市场作为拓展重点， 并取得了一定的竞争优势。 随着公司农机装备核心部件业务的大力发展，近年来在农机零部件市场占有率逐年攀升，产能也亟待不断加大，2021 年公司非公开发行股票获证监会核准通过， 募集 1,371.66 万元募集资金用于“高端农机传动系统制造中心项目”，建设双作用离合器产品生产线，项目投产后将新增双作用离合器年产 5 万套的生产能力。随着我国拖拉机逐步向大马力、高端化方向发展，对离合器产品要求越来越高， 公司良好的技术研发和产品品质等竞争优势将进一步体现。新产能释放后，将助力公司扩大对农机市场的覆盖。 农机双作用离合器 4 4、液力传动装置液力传动装置 随着国家对基础设施建设的持续投入和城镇化进程的加快， 对工程机械形成长期利好， 也拉动了工程机械液力变矩器产品的市场需求。同时， 随着汽车工业的发展， 人们对车辆操纵的方便性和舒适性提出了越来越高的要求，以及非专业化驾驶员的大幅度增多等多方面原因，使得车辆驾驶的自动化已成为汽车发展的主要趋势，自动变速器的应用也将日趋广泛。而液力变矩器大量应用于 AT、CVT 自动变速箱，是目前汽车行业国产替代的核心零部件之一。目前公司液力传动事业部正与中马传动、吉孚动力等公司进行前期技术交流，双方将共同合作，合力加快推进液力变矩器产品的国产化进程。 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 10 / 143 液力变矩器 5 5、飞轮减震器飞轮减震器 目前汽车行业离合器趋势是乘用车市场自动变速器配比越来越高，手动车型逐渐由传统离合器转向飞轮减震器+离合器的组合或者飞轮减震器+自调整离合器的组合形式；同时，汽车离合器也逐渐从功能性往舒适性方向发展。 飞轮减震器因为扭转角度大、 减振刚度小，所以对传动系统的减震效果明显优于传统减震器，匹配效果好的飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到 80%以上，充分保证了整车 NVH 性能，提升了整车舒适性。因其良好的减震特性，飞轮减震器被广泛运用于 CVT、DCT 车型中，同时由于其结构紧凑，常被运用于新能源混动车型中用来耦合发动机与电机的输出动力。公司飞轮减震器产品由子公司湖北三环研发、生产及销售，目前已打开市场，配套于上汽依维柯等车型并已实现量产。 飞轮减震器 6 6、其他其他配件配件 公司通过子公司雷盛、 雷势两个平台， 结合线上与线下销售模式，在境内外开展除离合器以外的分离轴承、液压轴承等其他汽车零部件的销售工作，打开相关零部件产品的市场，增厚公司业绩。 分离轴承 液压轴承 （三三）公司经营模式）公司经营模式 1 1、销售模式、销售模式 公司根据不同业务市场特点， 采用差别化的销售模式。 在主机配套市场， 公司通过复杂的认证后加入主机厂供应商体系， 并与其建立长期的配套关系。 在国内售后服务市场，公司以经销商模式和自营模式为主。在经销商模式下，公司建立了覆盖全国的经销网络，客户主要是渠道覆盖面较广且具有一定规模的汽车零部件商贸流通企业或出口贸易商， 以及重点培育主机备品市场和大客户； 在自营模式下， 子公司运通四方和国联汽配有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，产品品类齐全， 能为汽车后市场， 尤其是商用车后市场 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 11 / 143 客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验，使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效，实现利益相关者价值最大化。在国外售后服务市场，公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有子公司，一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售，另一方面依靠产品质量优势给国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。 2 2、采购模式、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系，并引入信息化管理平台，实施年度招标采购制度，能够保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与稳定。 3 3、生产模式、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式，即根据销售计划制定生产计划并安排生产。 同时，根据国内售后服务市场、 主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点，公司制定了不同的生产计划：在国内售后服务市场上，公司以月度销售计划为基准，将其分解成周计划分批生产入库，从而避免库存堆积；在主机配套和海外市场上，公司以销售订单为依据，按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。 公司在生产管理方面采用车间主任责任制，并制定了生产管理办法等相关规章制度，对生产过程进行严格管理。在生产过程中，公司采用 ERP 管理系统，实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构，建立了从客户订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统，实现了生产系统信息即时共享。在现场管理方面，公司采用 5S 管理体系，并引入精益生产模式，进一步为公司的创新变革提供了动力。 在扩大生产能力、推进产业升级方面，公司结合信息化建设，持续加大智能化改造投入力度，按照国际领先的黑灯工厂的标准，做好智能化、自动化规划和布局，争取将公司打造成为智能工厂，通过进一步提升生产自动化、智能化水平，减少生产环节人为因素，以提高产品可靠性、稳定性；同时，随着智能化水平的提高，逐渐实现机器换人，从而减少企业人力成本，使运营效率、经营管理水平以及市场竞争力得到进一步提升。 （四四）行业）行业基本情况基本情况 公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业， 是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。 1 1、汽车产销整体情况汽车产销整体情况 2022 年上半年汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U 型”走势：1-2 月开局良好，产销稳定增长，3 月中下旬快速下滑，3-5 月损失销量约 100万辆，6 月明显增长。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。上半年疫情防控形势最严峻的时刻，各主管部委采取了一系列畅通汽车产业链供应链的有效措施，将疫情给产业链带来的影响降低到最小程度，5 月以来党中央、国务院根据形势的变化及时推出了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施，地方政府出台的促进消费政策也主要以汽车消费为主，目前汽车行业总体恢复的情况良好。 单位：万辆 、% 累计 环比增长 同比增长 累计增长 生产 1211.7 29.7 28.2 -3.7 销售 1205.7 34.4 23.8 -6.6 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 12 / 143 2 2、商用车商用车产销整体情况产销整体情况 上半年，商用车产销分别完成 168.3 万辆和 170.2 万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%。分车型产销情况看，客车产销分别完成 17.6 万辆和 18.0 万辆，同比分别下降 31.8%和 30.5%；货车产销分别完成 150.7万辆和 152.2 万辆，同比分别下降 39.3%和 42.2%。去年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会， 出现一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足； 由于去年同期重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化， 另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢。 加之今年上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大。同时，上半年的疫情对旅游、客运和城市公交车的需求影响较大，客车市场也持续低迷。 单位：万辆 、% 累计 环比增长 同比增长 累计增长 生产 168.3 15.7 -33.2 -38.5 销售 170.2 17.4 -37.4 -41.2 （3）乘用车产销整体情况 上半年， 乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆， 同比分别增长 6.0%和 3.4%。 产销结束下降，总体恢复到正常水平。分车型看，轿车和 SUV 同比小幅增长，其他品种依然下降。从上半年乘用车市场表现来看，受疫情影响消费需求受到一定抑制，5 月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑。从中长期来看， 我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利， 为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。 单位：万辆 、% 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 13 / 143 累计 环比增长 同比增长 累计增长 生产 1043.4 31.6 43.6 6.0 销售 1035.5 36.9 41.2 3.4 （4）新能源汽车产销整体情况 上半年， 新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆， 同比均增长 1.2 倍， 市场占有率达到 21.6%。其中， 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%， 中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。 单位：万辆 、% 累计 环比增长 同比增长 累计增长 生产 266.1 26.6 133.4 118.2 销售 260.0 33.4 129.2 115.0 （数据来源：中国汽车工业协会） 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模优势（一）规模优势 制造板块优势：制造板块优势：目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，已经成为全国汽车离合器领先的生产和研发基地，在汽车离合器的销售规模及市场占有率方面也处于领先地位，这些都有利于公司在主机配套及售后服务市场保有较高的市场份额， 提升市场影响力，从而在原材料采购、 产品经销中具有较强的议价能力，有效降低了公司生产成本，提高了产品盈利水平。 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 14 / 143 后市场智慧服务板块优势：后市场智慧服务板块优势：公司子公司运通四方及其下属子公司合计销售规模居全国同行领先地位。目前商用车后市场供应链领域还处于高度分散的阶段， 且有明显的区域性特征， 广东运通四方、福建国联汽配在当地省份均保有较高的市场份额，能为客户提供更便捷、更优质的服务；同时，高比例的渗透率有利于争取整车厂更优的代理政策， 有利于提高对品牌易损件供应厂商的议价能力；且因规模效应， 公司可获得较低的物流配送费率，提高利润率。 （二）（二）品类型号健全优势品类型号健全优势 制造板块优势：制造板块优势：公司拥有较强的新产品开发能力，已开发近两千种型号的汽车离合器产品，可覆盖 90%以上商用车和乘用车车型，高适配性的优势，帮助公司获取了较高的市场份额。公司利用产品数据管理系统形成了对产品系列化、 开发流程化管理的自主开发体系，通过内部产品零件标准化工作， 提高设计人员的开发能力和产品设计可靠性，已形成了七大系列高新技术产品。其中，耐烧型汽车离合器总成、多适应性可变刚度离合器、JD1000 系列离合器盖总成技术指标达到国际先进水平，具有传动平稳、摩擦系数稳定、使用寿命长等特点。 后市场智慧服务板块优势：后市场智慧服务板块优势：运通四方和国联汽配定位做商用车的全车件，是国内各主流整车厂中重卡和部分轻卡的区域备品中心库，经销的产品有库存的品种数 20 多万个，有档案的品种数逾 60 万，居全国领先地位，能适应商用车维修终端全品类需求的特性， 满足客户一站式采购的需求， 有利于提高公司的市场占有率和用户依赖性。 （三）（三）客户资源及品牌优势客户资源及品牌优势 制造板块优势：制造板块优势： 在主机配套市场， 公司凭借着产品质量、 性能稳定的优势在载货车和大中型客车市场具有较强的市场竞争力，且已进入云内动力、玉柴集团、厦门金旅、合力股份、杭叉集团等主机配套市场客户的采购体系，并与其建立了紧密的合作关系。 在国内售后服务市场，公司拥有完善的销售网络体系，客户遍布全国各地， “铁流牌”离合器凭借出色的产品质量和价格优势牢牢占据国内售后服务市场产品份额领先位置，在售后服务市场客户关系稳定，客户资源优势突出；同时，公司产品亦远销美洲、欧洲、南亚、非洲、中东等数十个国家和地区，客户包括完美公司等规模及影响力处于全球头部地位的大型汽车离合器渠道商，合作关系稳定。 除此之外，公司还积极探索主机配套业务及后市场业务双向联动的道路，以业绩突出的后市场客户入手，逐渐切入相关品牌主机配套业务；同时，着眼于客户认可度较高的主机配套厂商，逐渐渗透到相关企业的后市场业务，以此双向带动“主机配套+后市场”业务双增长。 品牌管理方面，公司“铁流牌”商标被评为中国驰名商标和浙江省著名商标，生产的汽车离合器荣获“浙江省名牌产品” 称号， 市场品牌形象良好。 公司还获得了 2021 年杭州市人民政府质量管理创新奖、 2021年度浙江省“专精特新”中小企业、“今朝通兴”杯 2021 中国商用车后市场排行榜百强品牌、2021 年度中国汽车配件行业金翼奖“最具竞争力离合器品牌”等荣誉。以上荣誉的取得证明了公司的专业生产经验、技术研发实力、规模优势得到了客户和行业协会的高度认可，公司将持续夯实巩固品牌知名度，维护良好的市场形象，打造百年企业。 后市场智慧服务板块优势：后市场智慧服务板块优势：运通四方和国联汽配的客户资源在省内深度覆盖到了镇一级，零售商客户近 3000 家，服务站客户近 800 家、社会维修厂客户近 600 家，能提供门到门的配送服务。主要经销主机原厂配件及代理全国名、特、优零部件商品，所经销的产品质优、安全可靠，在客户中有较高的美誉度。2021年度，运通四方和国联汽配均获得行业协会颁发的“2021 中国商用车后市场百强经销商”奖。 （四）技术研发及（四）技术研发及装备装备优势优势 制造板块优势：制造板块优势：公司配备国内领先的 800 吨压力机和 2,500 吨大型液压机，用于重型车离合器盖的冲压制造，保证产品加工精度和质量，引进日本全套箱式多用炉生产线，采用低碳钢和多种热处理技术，能够保证产品具有优质的耐磨性和韧性，延长产品使用寿命。公司拥有省级离合器企业技术中心、 省级企业研究院和行业内首家被 CNAS 评为认可实验室的离合器检测中心，配备了英国 LK 三坐标测量仪、德国 ZEISS 金相显微镜、自行研发的从动盘总成扭转试验机等 70 余台检测设备，具备行业权威的离合器检测能力，有力保证了研发项目的顺利实施。近年来，公司投入大量的资金全力推进智能工厂（车间）建设、加快数字化制造、 提高行业平台化服务， 逐步从传统的制造业向智能制造转型升级， 特别是一些急难险重的关键工位已被工业机器人和数控装备取代，大大提高企业的生产效率、产品合格率和安全生产水平。公司实施的“年产 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 15 / 143 300 万套离合器冲压车间数字化建设项目” 列入浙江省经信厅 “四个百项”重点技术改造示范项目征集计划，且被评为“2019 年-2020 年度余杭区数字化车间（黑灯车间）”。目前，智能化系统已经全面覆盖采购下单、 整个供应商体系以及智能仓储管理系统， 物料和半成品进出库管理实现一码到底，能有效完成生产过程中数字采集和质量管控工作。 子公司湖北三环引进海外膜片弹簧离合器制造关键设备，后通过自主研发对膜片式离合器进行技术升级，并实现双质量飞轮、飞轮减震器等多项技术突破。湖北三环目前建立的技术中心，被认定为“省级技术中心”，拥有国内离合器领域领先的实验能力，检测试验中心已获得 CNAS 认可证书，是东风、IVECO、玉柴、福特等公司指定的离合器试验基地。 子公司 Geiger 拥有超过 20 年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验，具有领先的仿真模拟、精密检测、 高精密金属成型和自动化生产技术，特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势，其配备了 160 多台 CNC 数控加工机床，具有每年开发和制造 2-3 个新自动化生产线的能力，尤其是公司自主开发的基于摄像机监视系统的 100%全自动测量控制检测系统能够保证整个产品组的检测效率和灵活性，进一步提高了操作效率并降低了人工成本。 子公司盖格新能源一方面吸纳了一批国内专业技术人才，另一方面吸取了 Geiger 公司在精密制造方面积累的经验， 为国内多家新能源电驱系统头部企业开发多款电机轴样品， 并开始逐步量产。伴随着高端产品从实心轴向空心轴的升级，盖格新能源已投入重量级装备首次打造电机轴空心锻造成型的创新加工方法，在降低材料消耗、 提高加工效率、 提高零件应用强度和使用寿命上跨入一个新台阶， 以引领高端电机轴制造领域。盖格新能源配备了欧洲锻造中心、多轴复合车铣中心和外圆磨、日本双刀架车削中心、高精度滚齿机和四轴加工中心等设备， 保证了高端制造加工精度和能力， 同时引进了蔡司最新 CMM 测量仪、 德国克林贝格齿轮测量机、与德国马尔合作共建的盖格-马尔检测实验室的各类精密测量仪、金相显微镜、自动硬度计等检测设备，能有效保障产品质量。 后市场智慧服务板块优势：后市场智慧服务板块优势：运通四方从 1993 年开始采用信息化管理，经过不断的优化、多次升级信息系统与平台，信息化管理系统始终处于行业领先地位，并引领行业内诸多企业采用此模型进行产品管理。 单台商用车由一万多个零部件组装而成，且市面上车型不断更新迭代，零部件的装配关系、数十万个规格型号产品的管理能力对后市场供应链服务企业来说至关重要。运通四方及国联汽配有专职、专业的产品知识库技术团队，经过 20 多年来的不断建设与积累，形成了系统化的产品知识查询库、图片资料、条形码管理规则，让用户在配件交易中实现精准查询、快捷下单，让交易更轻松、更精准、更高效。 （五）市场结构多样化优势（五）市场结构多样化优势 公司离合器产品面向三个细分市场销售，即国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场。中国离合器行业内其他企业大多聚焦于某一细分市场，部分企业专注于国内市场而对国外市场开发不足，部分企业专注于主机配套市场但缺乏售后服务市场对业绩的支持，而公司则利用各细分市场互补性来保障公司稳定快速发展。 在主机配套市场， 汽车离合器的销售取决于汽车工业景气程度， 会受到国民经济和居民消费量变化的影响， 随着经济周期呈现一定的波动。在售后服务市场，汽车离合器主要需求来自于存量汽车保养维修，特别对于商用车而言，汽车离合器属于高频更换零部件，不存在明显的周期性特征，一定程度上分散了市场和经营风险。 经过多年的发展， 公司在国内售后服务市场建立了完善的销售渠道， 拥有庞大的客户群体，树立了良好的品牌形象，铸就了领先的行业地位；同时，在国际汽车产业迅猛发展之时，公司便较早地进入了欧美汽车市场，并通过打造自有品牌使产品具有了一定的国际市场竞争力；近年来，公司还积极调整市场策略，扩大了对国内主机配套市场的开拓力度，使主机配套市场成为促进公司业绩增长的有力支撑。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、 动力电池原材料价格上涨等影响， 特别是 3 月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3 月中下旬至 4 月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。 面对行业遇到的困难，公司主动调整生产经营政策，加大了市场推广和营销力度，扎实稳步的推进各项工作。 2022022 2 年半年度报告年半年度报告 16 / 143 1 1、汽车传动系统制造板块汽车传动系统制造板块夯实主业夯实主业 公司核心产品为汽车、 农机及工程机械离合器， 目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，产品型号近两千种，可覆盖 90%以上商用车和乘用车型。报告期内，公司在利用既有的营销网络同时，结合线上直播模式，增加销售渠道，提高公司业绩。 2 2、高精密零部件制造板块高精密零部件制造板块切入新能源车零部件新赛道切入新能源车零部件新赛道 （1）境内高精密零部件制造板块盖格新能源 近年来， 中央密集部署新能源汽车充电桩等新型基础设施建设， 大幅改善新能源汽车用车环境；同时，随着新能源汽车技术创新带来的成本降低和电池续航里程增加等有利因素，我国新能源汽车迎来高速增长期。为抓住国内新能源汽车蓬勃发展的机遇，公司启动非公开发行股票方案，投资募投项目之一“年产 60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。 （2）境外高精密零部件制造板块Geiger 德国子公司 Geiger系一家专注于高精密金属零部件制
