兰州黄河：2020年年度报告.PDF
兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-2 2021 年年 04 月月 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人构负责人(会计主会计主 管人员管人员)高连山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高连山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事 职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议 原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 贾洪文贾洪文 独立董事独立董事 因工作原因未能因工作原因未能 亲自出席亲自出席 李培根李培根 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不 代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的公司已在本报告的“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的 展望展望”部分详细阐述了公司可能面对的重大风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的重大风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 5858 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5959 第十节第十节 公司治理公司治理 . 6666 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7272 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 7373 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 190190 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 兰州麦芽 指 兰州黄河麦芽有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 湖南昱成 指 湖南昱成投资有限公司 新盛工贸 指 甘肃新盛工贸有限公司 湖南鑫远 指 湖南鑫远投资集团有限公司 黄河集团 指 兰州黄河企业集团有限公司 指定媒体 指 中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网 （） 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 甘肃省高院 指 甘肃省高级人民法院 兰州中院 指 甘肃省兰州市中级人民法院 七里河区法院 指 兰州市七里河区人民法院 本报告 指 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告 本报告期/报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 本报告期末/报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄 108 号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 呼星 联系地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 电话 0931-8449039 传真 0931-8449005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243453154 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 公司系由原控股股东黄河集团于 1993 年 12 月发起设立。2006 年股改前，为解 决历史遗留问题，黄河集团将公司控股权转让给了新盛投资（实际控制人由杨纪 强变更为杨世江） 。目前，新盛投资持有公司 21.5%的股权，为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 秦宝 鱼海波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 306,628,889.77 455,471,710.12 -32.68% 508,598,280.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） -29,885,672.24 15,632,294.39 -291.18% -67,550,377.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -22,690,146.93 -8,750,707.47 -159.29% -452,518.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） -25,939,504.68 -14,325,199.18 -81.08% 31,001,351.48 基本每股收益（元/股） -0.1609 0.0842 -291.09% -0.3636 稀释每股收益（元/股） -0.1609 0.0842 -291.09% -0.3636 加权平均净资产收益率 -4.49% 2.32% -6.81% -9.66% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 1,297,640,953.11 1,371,956,538.82 -5.42% 1,377,441,972.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 651,372,031.84 681,257,704.08 -4.39% 665,625,409.69 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 306,628,889.77 455,471,710.12 新冠疫情影响及主业销量下 滑收入较上年下降幅度较大。 营业收入扣除金额（元） 16,492,296.69 51,014,789.51 非主营业务收入。 营业收入扣除后金额（元） 290,136,593.08 404,456,920.61 为主业收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,814,473.60 103,395,954.63 85,002,865.09 57,415,596.45 归属于上市公司股东的净利润 -19,916,032.91 9,937,406.04 -10,235,602.78 -9,671,442.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,966,773.98 -1,759,424.68 -2,128,321.34 -14,835,626.93 经营活动产生的现金流量净额 -6,561,196.30 34,811,007.06 -35,705,621.36 -18,483,694.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -66,888.64 -857,465.92 -4,831.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,567,657.69 1,103,263.77 2,788,613.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -11,670,028.96 30,163,442.72 -90,593,997.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660,985.41 -256,001.40 -1,151,524.97 减：所得税影响额 -3,180,839.40 5,958,268.54 -22,726,934.50 少数股东权益影响额（税后） 868,090.21 -188,031.23 863,053.56 合计 -7,195,525.31 24,383,001.86 -67,097,859.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 报告期内，公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售，主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列 麦芽等，啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的90%以上。公司经营模式为产品研发原辅材料采购啤酒酿造和麦芽制 造产成品销售。 由于受到新冠肺炎疫情影响，2020年全国规模以上啤酒企业累计产量3411.11万千升，同比下降7.04%（数据来源：国家 统计局），降幅较2019年同期明显扩大，国内啤酒市场整体呈现出量跌价升的趋势，啤酒消费需求年轻化、个性化、多样化 的特征愈发明显，行业内的竞争逐渐从销量的竞争转变为产品高端化、多元化的竞争，各大啤酒生产厂商纷纷发力中高端产 品市场，企业承受的市场竞争压力越来越大。 公司作为区域性品牌啤酒生产企业，产品主要在甘肃和青海两省销售，主要竞争对手为雪花啤酒和青岛啤酒。2020年， 由于受到新冠肺炎疫情影响，甘、青两省啤酒市场容量均较2019年同期下降明显，公司凭借“黄河”和“青海湖”双品牌系列产 品良好的品牌影响力和产品质量，顶住竞争压力，基本维持了在甘、青两省属地市场的市场份额，但还是由于新冠肺炎疫情 对旅游业、餐饮业和娱乐业的冲击，以及公司在广告投放覆盖范围和营销投入能力等方面的不足，导致本报告期业绩仍较去 年同期出现一定程度下滑。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 报告期内子公司天水公司新建污水站，在建工程较期初增加。 2、主、主要境外资产情况要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2020年公司核心竞争力无重大变化。 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，国内啤酒行业的发展面临了巨大的困难和挑战。2至5月，由于受到新冠肺炎疫情的影响，餐饮、旅游、娱乐等 主要啤酒消费渠道和场所受到严格管控，整体市场容量较去年同期出现明显下滑；6月份以后，随着国内整体疫情防控取得 明显成效，以及在国家倡导“地摊经济”的带动下，国内啤酒消费出现一波小高峰，啤酒消费量逐月恢复；但全年啤酒行业产 量仍较2019年同期下降7.04%，约为3411.11万千升（数据来源：国家统计局）。目前，国内啤酒市场主要品牌为华润雪花、 青岛啤酒、百威英博、嘉士伯啤酒和燕京啤酒，这五大品牌合计市场份额高达80%以上，行业集中度较高。同时，新冠肺炎 疫情的影响加速了消费者消费理念和方式的转变，啤酒消费需求年轻化、个性化、多样化的特征愈发明显，行业竞争逐步从 销量向产品的高端化，多元化转变，各大啤酒生产厂商纷纷发力中高端产品市场，业内竞争压力越来越大。 2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和日益激烈的市场竞争，公司董事会和管理层团结带领广大员工迎难而上、沉着 应对，统筹做好疫情防控和经营管理工作，努力消化和降低因新冠肺炎疫情冲击而造成的损失。 公司啤酒主业坚决贯彻落实优化产品结构与品质、提高中高档产品占比、提升产品盈利能力的发展战略，继续由啤酒集 团按照“产销分离、统一调配、垂直管理、职责明确、分工负责”的原则对各啤酒生产工厂实行统一管理，重点推进了以下几 项工作，一是在产品质量方面，严格把控麦芽、酒花、酵母等原辅材料质量，持续优化啤酒酿造工艺，改善产品酒液品质， 努力消除产品口感缺陷、提升饮后舒适度，提高产品风味的一致性和稳定性，同时在产品外包装方面，顺应消费潮流，借助 新的设计理念和包装形式，调整产品外包，提高产品外观档次、提升品牌影响力，通过“内外兼修”，解决主力产品“老化” 的问题，为消费者提供更好的饮用体验和视觉感受；二是在新品研发方面，进一步加大新品研发力度，不断优化原有潜力产 品生产配方，加快推进高中档新品生产工艺与质量控制标准等的制定工作，为日后公司多元化、高端化新品的陆续上市奠定 基础；三是在市场营销方面，坚持“黄河”加“青海湖”的双品牌运营策略，迎合年轻消费群体喜好，宣导黄河啤酒”活得够真 才够劲“的品牌精神，优选当地优势媒体以及通过官网、品牌公众号、朋友圈广告、品牌抖音号等新媒体进行广告投放，配 合兰州地铁1号线运行，打造兰州首个“黄河啤酒”主题形象站，响应政府“地摊经济”号召打造黄河风情线上的黄河啤酒地标， 举办各类主题营销活动，继续通过微信公众号开展二维码促销推广活动，加强与消费者的品牌沟通，弥补品牌宣传覆盖率低 和品牌形象陈旧的不足；四是在线上销售方面，着重加强“黄河”和“青海湖”双品牌中高档及中档系列产品在线上渠道的推广 与销售力度，销量较去年同期有所增长，为品牌建设和全国性销售渠道开发奠定基础；五是在供应链管理方面，狠抓生产管 理、质量管理、瓶箱管理和安环管理，管理效能持续提升；六在人力资源管理方面，继续强化绩效管理，全面落实关键管理 岗位竞聘上岗制度和动态目标绩效管理制度，助力公司降本增效效果明显。但由于主要竞争对手均为行业内的龙头企业，在 其全国性的广告覆盖与营销投入的压制下，公司承受着巨大的竞争压力，再加上受疫情和二、三季度降水明显偏多导致餐饮 业、旅游业消费拉动能力下降、属地市场容量萎缩、原辅材料价格和人力成本上涨以及主要啤酒生产工厂位于市区、物流成 本偏高等因素影响，公司啤酒产销量仍较去年有所下滑。2020年全年，公司啤酒饮料销量8.64万千升，实现销售收入2.42亿 元。 公司麦芽主业多措并举，力保疫情防控与生产经营“两不误”。在因疫情停工停产期间，组织技术人员从工艺技术、过程 控制等主要方面深入探讨质量改进工作。恢复生产后，通过调整生产思路、实施工艺创新等措施进一步提升产品质量，不断 深化全面质量管理工作；针对库房鼠患、虫患问题，发动员工集思广益并向粮食管理专家咨询，结合自身实际，通过采用超 声波、电网等各类新型器材以及对原料大麦进行隔离、熏蒸、消毒等措施，防治效果显著；围绕安全管理目标，深入开展安 全培训、安全隐患排查治理以及作业环境风险控制，安全标准和安全生产双重预防机制建设，安全管理工作持续推进。但作 为啤酒产业上游供应商，公司麦芽主业受新冠肺炎疫情的冲击却更为严重。1至5月，因疫情导致麦芽产品发运不畅、库存积 压严重，虽然在5月份就已具备全面复工复产的能力，但仍迟至7月底才陆续恢复正常生产；从6月份开始，随着疫情逐步得 到控制、啤酒产销量开始恢复，麦芽需求亦有所回升，但又由于各大麦芽生产企业都急于消化前期库存，导致整体议价能力 降低、麦芽产品价格持续低迷。由于上述种种原因，造成公司麦芽产销量均较去年同期出现一定程度下滑。2020年全年，公 司麦芽产量1.42万吨，销量1.63万吨，实现销售收入4,766.01万元。 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司证券投资在报告期内的处置及持有收益亦较去年同期大幅下降，形成账面亏损1,167万元。 报告期内，在政府有关主管部门的指导和帮助下，公司享受了企业社保费用阶段性减免、失业保险支持企业稳定就业岗 位以及电价下调等支持复工复产和纾困惠企相关政策的支持，在一定程度上缓解了新冠肺炎疫情对公司生产经营造成的冲 击。截止本报告期末，公司总资产12.98亿元，归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，较期初减少0.3亿元；本报告期营业 收入3.07亿元，同比下降32.68%；归属于上市公司股东的净利润-2,988.57万元；累计纳税4,285.24万元。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 公司采用“黄河”品牌加“青海湖”品牌的双品牌运营模式，主要按零售价格高低将啤酒产品大体分为中高档、中档、普通 和饮料类产品。“黄河”品牌产品主要包括10度黄河纯生、黄河王、劲浪、黄河印象、黄河大浪等系列产品，“青海湖”品牌产 品主要包括青海湖青稞白啤、青海湖精酿青稞、青海湖高原青稞等系列产品。各档次产品收入占比情况如下： 产品类别 营业收入 收入占比（%） 中高档类 99,157,477.07 40.89% 中档类 78,634,835.77 32.43% 普通类 37,822,075.21 15.60% 饮料类 26,862,062.73 11.08% 合 计 242,476,450.78 100.00% 主要销售模式 公司的主要销售模式为经销模式。截止本报告期末，公司属地市场大型商超基本实现全覆盖，大部分经销商直供终端消 费，通过开设京东、天猫旗舰店进行线上销售，主打双品牌中高档和中档产品，为公司产品的品牌建设和国内市场推广起到 了积极作用。 经销模式 适用 不适用 （1）公司啤酒饮料按销售模式分类的具体情况如下： 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 直销模式 2,998,015.61 2,137,428.08 28.71% -27.23% -19.56% -6.80% 经销模式 239,478,435.17 203,497,120.99 15.02% -21.34% 7.48% -22.78% 合 计 242,476,450.78 205,634,549.07 15.19% -21.42% 7.10% -22.58% （2）公司啤酒饮料按销售渠道分类的具体情况如下： 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 线上销售 6,038,186.54 4,228,306.29 29.97% 42.78% 58.08% -6.78% 线下销售 233,440,248.63 199,268,814.70 14.64% -22.24% 6.75% -23.18% 自营销售 2,998,015.61 2,137,428.08 28.71% -27.23% -19.56% -6.80% 代理销售 - - 合 计 242,476,450.78 205,634,549.07 15.19% -21.42% 7.10% -22.58% （3）公司啤酒饮料按产品类别分类的具体情况如下： 产品类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 中高档类 99,157,477.07 75,415,593.22 23.94% -22.86% 13.20% -24.23% 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 中档类 78,634,835.77 67,461,926.50 14.21% -13.00% 23.32% -25.26% 普通类 37,822,075.21 36,814,441.18 2.66% -29.36% -21.84% -9.37% 饮料类 26,862,062.73 25,942,588.18 3.42% -25.58% 10.05% -31.27% 合 计 242,476,450.78 205,634,549.07 15.19% -21.42% 7.10% -22.58% （4）报告期内，公司甘青两省属地市场的经销商数量增加85家，减少48家，累计增加37家，由期初的416家增加至期末 的453家；其他市场经销商61家，未发生变化。截止报告期末，公司共有514家经销商。 （5）公司以现款现货的方式进行销售。前5大啤酒饮料经销客户的情况如下： 序 号 客户名称 销售收入 期末应收账款总额 1 马世清 4,472,639.06 - 2 新疆瑞泰果业开发有限公司 3,169,652.74 - 3 宋朝军（崇州） 3,145,594.51 - 4 王巧林 2,554,312.04 - 5 贾智芳 2,358,030.69 - 合 计 15,700,229.04 - 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司通过京东和天猫两家电商平台开展线上销售，主要销售“黄河”和“青海湖”品牌的中高档及中档产品。线上销售的具 体情况见上述按销售渠道分类情况表。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 啤酒集团统一采购 原材料 75,181,711.62 各子公司自行采购 燃料和动力 12,544,607.59 啤酒集团统一采购 周转材料 55,431,111.33 小计 143,157,430.54 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 主要生产模式 公司产品主要为自产， 按照“以销定产”的原则来组织安排生产， 根据销售计划制定生产计划， 再根据市场实际销售情况， 调整、落实生产计划，在控制库存的同时确保产品的市场供应。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 项 目 金 额 占营业成本比重 原材料 138,016,709.65 67.12% 人工费用 19,734,000.76 9.60% 折 旧 11,881,010.49 5.78% 能源和动力 11,070,064.19 5.38% 制造费用 24,932,763.99 12.12% 合 计 205,634,549.07 100.00% 产量与库存量 产品类别 生产量 销售量 库存成品 库存半成品 产量比上年 增减 销量比上年 增减 库存成品比 上年末增减 库存半成品比上年 末增减 啤酒(千升) 67,587.77 70,938.54 567.13 14,867.69 -33.12% -25.90% -89.91% -28.71% 饮料(千升) 13,711.65 15,478.19 202.66 - -24.74% -21.15% -60.79% 合 计 81,299.42 86,416.73 769.79 14,867.69 -31.84% -25.09% -87.46% -28.71% 由于新冠肺炎疫情影响，公司产品产销量较上年同期下降幅度较大，公司于第四季度加大临期产品销售，降低产品库存，以 防止发生产品过期损失。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收）营业收入构成入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 306,628,889.77 100% 455,471,710.12 100% -32.68% 分行业 主营业务 290,136,593.08 94.62% 404,456,920.61 88.80% -28.27% 其他业务 16,492,296.69 5.38% 51,014,789.51 11.20% -67.67% 分产品 啤酒 215,614,388.05 70.32% 266,873,926.80 58.59% -19.21% 饮料 26,862,062.73 8.76% 41,683,211.76 9.15% -35.56% 大麦麦芽 47,660,142.30 15.54% 95,899,782.05 21.06% -50.30% 其他 16,492,296.69 5.38% 51,014,789.51 11.20% -67.67% 分地区 兰州黄河企业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 省内 228,674,913.47 74.58% 346,255,644.66 76.02% -33.96% 省外 77,953,976.30 25.42% 109,216,065.46 23.98% -28.62% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 290,136,593.08 247,378,773.53 14.74% -28.27% -6.34% -19.96% 其他业务 16,492,296.69 9,308,290.95 43.56% -67.67% -87.31% 87.39% 分产品 啤酒 215,614,388.05 183,089,524.54 15.08% -19.21% 13.59% -24.52% 饮料 26,862,062.73 22,545,024.53 16.07% -35.56% -26.83% -10.01% 大麦麦芽 47,660,142.30 41,744,224.46 12.41% -50.30% -41.15% -13.63% 其他 16,492,296.69 9,308,290.95 43.56% -67.67% -87.31% 87.39% 分地区 省内 228,674,913.47 169,542,818.22 25.86% -48.41% -48.39% -0.04% 省外 77,953,976.30 72,388,871.28 7.14% -28.62% -10.36% -18.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 啤酒饮料 销售量 千升 86,416 115,359 -25.09% 生产量 千升 81,299 119,274 -31.84% 库存量 千升 1,020 6,137 -83.38% 麦 芽 销售量 吨 16,336 32,523 -49.77% 生产量 吨 14,214 32,673 -56.50% 库存量 吨 8,772 10,894 -19.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，因受新冠疫情影响主业产销量下降明显；四季度主要加大对临期酒
