风电设备制造业国内发展现状分析.doc

风电设备制造业国内发展现状分析1. 我国风电设备行业五力分析目前，我国的风电设备整机市场正如其他行业一样，不但要承受来自自身行业内部其他竞争对手的威胁，而且要提防潜在的进入者、来自相关产业的替代品的竞争，同时行业利润还要受到上游供应商和下游客户的挤压。图表 1：中国风电设备行业五力分析模型图1.1 风电整机制造内部竞争程度较低由于存在着市场的供不应求，我国的风电设备市场偏向于卖方市场。因此，目前我国的风电整机制造内部的竞争程度较低，主要体现在于四股力量之间。（1）行业的先行者凭着对该行业发展的敏锐触觉，很早就意识到风电设备制造领域中的机会，抢先介入这个市场，完成了最初的技术积累，形成完整的供应链，在客户中初步树立自己的品牌，具备先发优势。（2）传统设备制造商看到风电设备市场中的机会和在企业转型的压力下，强势介入风电整机制造业。这些企业大多经济和技术实力雄厚、具有长期的工业基础和丰富经验，从一开始就瞄准国际主流的MW级先进机组，具有很强的追赶实力；而且，长期稳定的国内风电设备市场将为这些新进入者提供了较为充足的追赶时间。（3）风力发电企业向上游产业链延伸。在投资风电项目中，风力发电企业注意到风机制造中的巨大机会，也纷纷通过向上游延伸介入风机制造业。这些风机企业具有先天的贴近市场优势，先拥有市场，然后才组织制造。（4）外国风机制造商看到中国风力发电巨大的市场后，受制于风机设备国产化率的规定，纷纷在国内独资或合资建厂。国外制造商携先进的技术、管理和雄厚资金实力，将在国内风机制造市场占据重要位置，成为本土风机制造企业的最具威胁的对手。1.2潜在进入者的威胁力一般目前，国内三大发电设备制造商已进入风电设备行业，国外主要风机制造商也已在国内设厂，我国该行业已经基本没有较大威胁的潜在进入者。但是，由于我国风电行业快速发展、风机制造业高速增长，仍有相当多的其他企业垂涎于该行业良好的发展前景，想进入风电设备制造业。由于风机制造具有较高的技术壁垒，并有一定的政策壁垒（在特许权招标中要求具有消化吸收引进技术能力）。因此，潜在进入者并不会对我国风电设备制造业构成较大的威胁。1.3 替代品的威胁力较弱近年来，风电的成本呈现持续下降态势，每千瓦时风电成本由20世纪80年代的20美分下降到现如今的4美分左右。随着技术的进步和风机制造中规模效应的发挥，风力发电成本仍具有很大的下降空间。预计到2010年，风力发电成本还可以下降30%，已经接近常规能源成本。根据我国能源发展战略，我国未来将逐步优化电力装机结构，大力发展可再生能源发电，逐步缩小火电等化石能源发电在我国电力装机结构中的比例。但是，太阳能和生物质发电在我国刚刚起步，要在短时间内实现大规模商业化应用则会存在较大的技术瓶颈和过高成本的难题。因此，短期内风力发电将是最具商业化条件的替代能源，风电设备制造业面对的替代品威胁力较弱。1.4 下游需求影响较大目前，国内风电场的投资主体以国有大型电力集团为主，较为多元化，许多投资商的可持续发展能力不高。由于风电机组占风电项目总投资的70%，因此风电场投资商对风机价格应该说非常敏感。为了大规模商业化开发风电，国家发改委从2003年起推行风电特许权项目，每年一期，通过招标选择投资商和开发商。在风电特许权招标中，投标商的实际投标价格是从自身的发展策略制订的。但一些投标商为了抢占风电场资源，以亏损的价格中标，导致风电上网电价过低，整个项目亏损，进而导致风电场运营商不具有持续发展能力，最终将损害上游的风电设备制造业。1.5 关键零部件瓶颈制约严重目前，我国风电设备制造业刚刚兴起，产业链发展并不是很完善，风电整机制造受关键零部件瓶颈制约较为严重。兆瓦级以下的风力发电机组主要零部件已经实现了国产化，并且可以批量供应。但兆瓦级以上风机的核心配件仍然存在较大缺口，本土厂商生产的部件质量上还不够可靠。此外，钢铁、铜线、碳纤维等原材料价格的上涨也使得风电机组成本下降趋缓。2. 我国风电设备市场供需分析2010年我国的风电累计装机容量将达到2000万千瓦，2020年将达到亿千瓦，也就是说从2011年到2020年将增加8000万千瓦，平均每年新增800万千瓦。目前国内风电整机制造业仅金风科技、华锐、东汽、上汽4家企业的年产能就在800万千瓦以上，这意味着其他60多家风电企业的竞争将会更加激烈，而且这还不包括国际风电巨头。据统计，我国风电整机制造企业超过70家，风叶生产企业达50多家，塔筒生产企业接近100家，从企业产能计算，已远远超过市场容量。3. 中国风电设备市场竞争格局分析2002 年前，中国风电机组主要使用进口设备。2003 年起，国家推行风电项目特许权建设方式，明确提出国产化率要求，促进了我国风电设备国产化进程。图表 2：2004-2008年我国新增风电装机市场份额变化图根据2008 年中国风电装机容量统计（来自于中国风能协会网站http:/www.cwea.org.cn/ ），2008 年我国新增市场份额中内资与合资企业产品占75.6%，其中华锐风电的份额最大，占新增总装机的22.5%；外资企业产品占24.4%。2008 年累计市场份额中内资与合资企业产品占61.8%，内资与合资企业的累计市场份额首次超过外资企业；外资企业产品占 38.2%，GAMESA 的份额最大，占累计总装机的12.8%。可以看出，经过近几年的快速发展，我国风电市场的大部分份额被国外风力发电机组制造企业所占据的格局在2008 年得到了扭转。华锐风电、金风科技和东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）迅速崛起，目前国内基本形成了上述三家第一线企业领军，第二、三线紧紧跟随的竞争格局。目前，我国约有80 多家风电整机制造企业，但由于风电设备行业制造壁垒较高，当前的小而多的市场竞争格局不会长期维系，行业竞争格局的发展趋势是走向集中，可以预见未来会存在较为激烈的市场竞争。从国外经验来看同样如此，2002 年前德国共有风电整机制造厂达46 家之多，经过行业并购重组，很快下降到12 家左右。2009 年8 月，国务院常务会议研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展，重点加强对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业发展的指导。国家对风电产业的调控，将有利于一线企业。未来行业面临的格局很可能是，一线企业得以做大做强；三线企业被市场梳理出局；二线企业则根据各自的发展状况或者存活或者被淘汰。