智能家居行业现状及发展趋势分析.docx

智能家居行业现状及发展趋势分析(1)智能家居市场发展空间巨大在物联网技术应用之前，智能家居领域经历了有线时代、单品时代，但 产品构造复杂、售价高昂，市场接受度较低。随着WiFi、蓝牙、ZigBee 等无线连接技术及低功耗芯片设计技术的成熟，智能家居产品消费门槛 逐步降低，消费者接受度不断提高，智能家居行业真正开始快速发展。 此外，随着国家和地方“全装修”政策的落地和深化，房地产精装修市 场渗透率逐年增加，近几年精装房规模年增长率保持在40%-60%之间, 尤其是2018年增速高达60% ;房地产精装修渗透率增加以及建筑智 能化的发展趋势直接带动智能家居消费需求的增长。如果从广义的建筑来看，智能家居产品主要应用在智能建筑之中。智能 建筑行业发展潜力极大，我国经济发展中重要的产业之一，其产业带动 作用更是不容小觑。据统计，美国和日本智能建筑占新建建筑的比例为 均在60%以上。2016年，我国智能建筑占新建建筑的比例在35%左 右。我国智能建筑起步于1990年，比美国晚了 6年，比日本晚4年， 通过对比美国和日本智能建筑的发展历程,预计未来我国智能建筑在新 建建筑中的比例仍将保持每年3.5%左右的提升速度，到2022年，我 国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到57%左右。因此，智能家居 市场发展空间巨大。智能家居主要销售通路销售方式。销售特点Q回欺速度房产合作3豌冬面兀、成交较快、利涎较葺。一技：一装修合作一销售而广、销售效果好、利润一般一较快一系经其成老合作。镇借面广、销售效美好、利演一技Q较快。设立经里老。直妄与客之至触，更管是W之算零求，三售亘骸快一专业与才设点小镇售武较有、利涎较高"快"桀售百彩、营业成本高、利涎也较有*快0超市式镇售"销售面较广、利海较高"一如泛珠我塔铠冬a箫售百宥、衣易袭省大二程或项合。更设奸法合作a销售面誓、利润较高一一豺项目合作3销售面有、利润较高夕-一三.资斗人源：根车吉台资/芟龙P(1)智能家居设备的零售渠道分析我国智能家居行业设备的零售渠道主要通过两种途径达到消费者(最终 用户)那里，其中一种为通过代理商，有代理商找相关的专业工程商负 责为最终用户安装调试，最终交付使用；第二种为厂家开设形象店，有 形象店为最终用户进行安装调试。(2)智能家居设备的工程渠道分析智能家居设备的工程渠道主要包括两个方面，第一个是直接通过房地产 开发商，由房地产开发商在住宅建设安装的过程中完成安装调试，然后 交付使用；第二种是通过系统集成商，系统集成商把智能家居设备转手 到地产开发商或酒店管理公司，由他们负责安装调试，最后交付给消费 者。目前我国智能家居市场渠道主要通过房地产商和系统集成商进行销售, 也就是工程渠道销售，从前瞻产业研究院的统计数据来看，通过工程渠 道的销售额占比达到80% ,通过零售渠道的销售额占比为20%左右。 这充分说明，很少有消费者会主动通过零售渠道购买智能家居设备，特 别是如果只能家居设备的易用性又不高的情况下，消费者更加不愿意购 买。智能家居设备市场不同销售渠道的市场份额U!800。、中国智能家居的市场竞争情况1、市场竞争格局智能家居作为物联网的一部分，随着物联网这一历史性发展机遇，智能 家居将迎来快速发展时机。智能家居在我国发展近十年，总体而言，仍 处于初期发展阶段，智能家居虽蕴藏巨大的市场，但没有形成统一标准。 智能家居产品领域有很多环节，有平台、组件、系统及应用、中间件、 芯片、硬件、渠道等，故上下游厂商较为分散。目前智能家居行业竞争 者主要为智能硬件厂商、互联网公司、云服务与大数据平台公司等创新 型企业、房地产与家装企业。(1)中央管控细分行业竞争的关键要素：智能控制系统技术、个性化定制能力、团队及现场施 工(项目)经验。中央管控细分行业的企业主要为设计、开发、生产和 销售智能家居控制系统。企业对智能控制系统的理解是否深刻，能否根 据消费者的需求进行个性化定制开发，以及是否具备在技术沉淀和工程 现场经验，以上三大因素对公司的产品及市场具有重要影响。该细分领域的领先者主要为国际电气巨头和部分国内智能控制系统公 司，其销售对象主要为项目承接方、房地产开发商及渠道中间商。由于 销售对象并非终端消费者，因此该细分行业的品牌对终端消费者而言较 为陌生。目前国外厂商主要包括：美系的快思聪、Control 4和霍尼韦尔，欧系 的ABB、施耐德，韩系的LG和三星等，由于这些品牌的销售价格较 高，主要面对别墅、高档酒店等中高端市场，因此市场份额较小。国内 主要包括飞利信、河东电子、广东聚晖电子、金马科技、安明斯(新三 板上市公司)等众多厂家。近几年来安居宝也逐步推出自己的智能控制 系统；东软载波凭借其电力线通信技术切入智能家居控制领域。(2)智能照明细分行业该细分行业内的企业主要为智能照明厂商，其中国外的品牌居于行业主 导地国外品牌智能照明系统由于起步比国内早，通过多年的技术和人才 沉淀，研发实力超过国内的企业，处于行业领跑者的地位，市场占有率 远超过国内品牌。2014年我国智能照明行业市场规模约120亿元，其中智能照明行业系 统销售市场规模约100亿元,灯具和相关配件约20亿元。由于目前国 家对节能环保和低碳领域的重视，智能照明产品在公共建筑上应用比例 逐年提高，目前达到31% ,而酒店宾馆为了达到对客房灯光智能控制 的目的，为住客营造舒适的环境，采用智能照明产品的比例也较高，达 到22% ,其次是住宅、写字楼和商场超市等。根据千家网发布的2014年照明控制行业年度分析报告的统计数据, 国外品牌占据了国内大部分的大型公用建筑（如体育场馆、写字楼、酒 店等）和家居智能照明系统的市场份额，主要品牌包括ABB、隶属于施 耐德的奇胜电子、荷兰的飞利浦、美国路创电子公司、海格和德国的西 门子、美国的霍尼韦尔、澳大利亚邦奇电子等，外资品牌在华的市场份 额占比累计在6%左右。相对国外品牌，国内品牌产品性价比较高，但 市场占有率较低，在竞争上处于劣势，主要品牌包括河东电浙江中控、 合广测控、惠州雷士网络等厂家。智能家居设备市场不同销售渠道的市场份额一目前，家居智能照明行业内国外厂商占据主导地位，国内企业市场份额 相对较低。在所有的厂商中，ABB的市场份额占到1.6% ,市场占比最 高；其次为施耐德，占比约为14%左右。代表性企业还有飞利浦、海 格、霍尼韦尔、西门子、邦奇电子等。目前，家居智能照明行业内国外厂商占据主导地位，国内企业市场份额 相对较低。在所有的厂商中，ABB的市场份额占到1.6% ,市场占比最 高；其次为施耐德，占比约为1.4%左右。代表性企业还有飞利浦、海 格、霍尼韦尔、西门子、邦奇电子等。2018年=享冬乾家考从上叁之常行三天泉堤发匕同0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%（3）预计最快落地的三大场景：家庭安防、智能照明和影音娱乐。根据艾瑞咨询研究团队的调研报告，从业者基于自身专业角度和行业用 户的认知来判断，未来落地最快的场景分别为：家庭安防场景（30.0% 受访者持此观点）、智能照明场景（22.5% ）、影音娱乐场景（17.0% ）0原因分别如下：（1）以家为消费单位的用户，最关注的是家庭安全问 题，尤其是租房市场上，租户和房东都特别关注房屋与人身安全，因此 家庭安防场景（30.0%破认为是刚需场景K 2 ）由于照明场景（22.5% ） 的智能灯泡的进入壁垒低（替换成本低且容易实施），该场景落地难度 不高；（3 ）影音娱乐场景（17.0% ）比较被看好的原因是，在家庭生 活里，该场景满足了用户在生活当中的休闲、放松和娱乐需求。综上所述，未来场景的发展主要有两个方向：一方面，需求高的场景产 品，市场表现也相对活跃，厂商也愿意投入资源加快产品迭代；另一方 面，作为试验型场景，虽然智能程度低，但由于置换成本低容易被消费 者接受，起到教育市场的作用。(2)以单品起步实现互联互通智能家居现在正处于单品智能化的扩张阶段，各厂商之间的家居产品仍 无法完全实现互联互通，未来将逐渐实现标准统一、接口开放、互联互 通。此外，智能家居场景涉及到大量设备的网络连接，对网络的连接密 度指标有较高的要求。随着5G时代的来临，智能家居产品之间的互 联互通将加速。(3)以数据为核心，向核心盈利模式靠拢未来智能家居行业的核心盈利模式将是以智能家居产品为触角，获得消 费者的生活习惯数据，进行数据挖掘和分析，将分析结果与第三方服务 商对接，向消费者提供个性化线下服务，如家教服务、家政服务、家庭 维修服务、配送食材、休闲娱乐等。(4)楼宇对讲产品与智能家居产品深度结合并相互促进近年来，随着智能家居行业的蓬勃发展，国内大中型楼宇对讲行业的厂 家依托其渠道优势开始深入到智能家居领域，将楼宇对讲产品与智能家 居产品进行结合。与智能家居产品结合后，楼宇对讲除了传统的对讲开 锁功能外，还集合了短信通知、手机APP远程控制、安防报警、室内 监控查看、电梯呼唤、家居控制、信息家园等众多便捷化功能。楼宇对 讲与智能家居相辅相成，进一步提升了两者的增值空间和性价比，从而 在功能的扩展上带来了巨大的发挥空间。智能家居行业概况简析一.智能家居行业情况1、行业概述：行业概念立体，涉及范围广阔智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技 术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通 过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能 性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的 系统性产品概念。2018年中国智能家居概念寺前海受竽袋。管三.G号 能一k二.欲将二是分析% .百生皆笑奂/彩造宾小旬.芝逵信冬虎及三发英小笠生产盒“I芸更三方受 公及二毛三发音'更毛.取三天芬美管理平台开放平台罡奖主w类2、智能家居行业发展历程|；H金般金,方及II- VII更好免不II£512000 年2005 2008 年2n 1 2 2014年2017 2018年U«t:制*I.AA2000-2005 <F2008 201220 14-2016 年 发展厂一一注；小.WII 可时一. I| 至*品正和而 F 口 T tz | 一 1> 一一断I上*43、行业发展背景智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。 在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。在政策支持、 人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音 箱、智能锁等智能家居细分品类蓬勃发展，单品优化趋势下的智能家居 数据价值凸显。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有 力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。1）政策环境：战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中2）经济环境：居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需 求3）社会环境：移动互联为远程操控创造条件，消费升级助推家居智能化4）技术环境：关键技术与智能家居产业化应用相互促进目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。当前智能家居设备在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是价格 因素。目前家居智能化一般在10万元以上，对于普通家庭而言，智能 家居设备及工程带来的投资较高，与传统家电添置的成本相比相差较大, 难以接受。相信随着未来智能家居的不断发展，规模优势将有所显现， 平均价格有所下降。如智能家居价格能降到3-5万这个水平，每平米花 费500-1000元，这样的智能家居产品就更具现实意义，也能兼具可靠、 稳定的常规功能。二、产业链分析1、智能家居产业链中国的智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占 比最高。智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占 据较大的市场份额。中国智能家居厂家分布图"北京江苏5%上海10% 浙江25%福建7%广东37%中国智能家居产品品类统计d云平台应用,4%智能泉电.16%一智能中控,5%楼宇对话,7%智能遮阳,3%家庭妾防,28%其他设备,5%智能照明,21%烫R云演：=互信逗生，0018年福於或者已交W J2、智能家居控制系统产业链(细分行业)上游中游元器件供应链： 苦廿.三哭氐、逵 噪支次.受包叁.智能家居控制系鸵下三台服务高、宏福旗 喽方、美定=叵窗、房地产开发这：后W.意406二.亍K七名.濠丁心a(1)上游行业智能家居控制系统行业对上游供应商的依赖程度较小。行业的上游为芯 片、电路板等电子元器件企业。上游行业属于完全竞争性行业，上游行 业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响不是很大。上游行业的主 要影响体现在本行业采购成本的变化，其价格波动会对产品的成本造成 一定的影响。但由于行业采购产品种类较多，单价较低，所以其价格受 各种原材料价格波动的影响不是特别明显。同时由于行业的核心竞争力 主要为软件控制系统，销售的智能家居控制系统附加值较高，业内公司 的毛利率较高，原材料成本占产成品的比例较低，因此本行业对上游供 应商的依赖程度较小。(2 )下游行业智能家居的下游主要是项目承接方、渠道中间商及房地产开发商等非终 端用户，最终用户主要是城市居民。目前，下游行业主要为酒店、奢华 会所、高端住宅、酒店公寓等，受房地产行业增长放缓、国家反腐遏制 公款消费的政策影响，高端酒店、奢华会所数量增长会减缓，对高端酒 店智能控制系统的行业发展造成不利影响。宏观经济波动会影响地产商 投资建设高端住宅、酒店公寓的热情，继而减少消费者对智能家居系统 投资支出。然而随着国家对旅游产业的扶持，国内游、入境游等持续增 长，连锁酒店、精品酒店等数量会出现稳定增长带动酒店智能控制系统 的销售。另外，除了标准化的产品外，下游客户大部分具备个性化的需 求，一般需要针对不同的客户进行专门的定制开发，因此单笔采购金额 较大，厂商具备一定的议价能力。三、智能家居的产业规模1、智能家居市场规模世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家 居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产 品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。(1)根据Gfk的2016年的评估报告，全球智能家居市场规模在2015 年达485亿美元，随后增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约80亿美元 的增速，预计2018年市场规模达到710亿美元。(2 ) Markets And Markets预计全球智能家居市场规模将在2022 年达到1220亿美元，2016 - 2022年年均增长率预测为14%0(3 )中国的前瞻产业研究院2017年的研究报告，预计2017年我国 智能家居市场规模将达到908亿元，未来五年的年均复合增长率约为 48.12% , 2021年市场规模将达到4369亿元。(4 )中国的易观数据库2018年的报告指出，2018年随着主要智能家 居系统平台及大数据服务平台搭建完毕下游设备厂商完善，智能家居产 品被消费级市场接受，市场规模将达到1800亿元人民币。2、智能家居设备市场供需分析智能家居设备主要包括中央控制系统、家庭安防系统、家居照明系统、 家居布线系统、家居网络系统、家庭环境控制系统和影院与多媒体系统 以及背景音乐系统等多个智能家居系统子系统的设备。从目前我国智能设备制造企业的发展情况来看，多数企业都是以某部分 子系统为主营业务，缺乏综合性的智能家居设备制造企业。同时，目前 我国缺乏专业智能家居设备制造企业，往往智能家居设备业务只是其业 务的一部分。从相关的调查数据来看，我国智能家居设备市场的供需矛盾主要是体现 在智能家居设备的功能无法满足消费者的需求。消费者更关心的是产品 的易用性和可靠性，而不是产品的科技含量到底有多高，易用性和实用 性才是智能家居设备成功的关键。智能家居设备的功能与需求的脱节严 重影响智能家居设备市场的发展与推广。3、智能家居设备主要市场渠道格局分析智能家居营销模式可以归纳为两种。一是直接销售，厂家直接设立分公 司或销售点，直接面对用户提供产品与服务。例如：建材等专业市场设 点、专卖店、超市大卖场式销售等，这些属于传统店面营销的模式。二 是间接销售，厂家通过中间渠道来实现产品的间接提供与服务，而房地 产合作、装修公司合作、系统集成商合作以及设立下级经销商，都是间 接销售方式。