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2022保险公司柜面客服工作总结范文5篇保险公司柜面客服工作总结 篇1 进入XX人寿已经有4个年头了，真快啊！四年的时间可以发生许多许多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。 4年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了XX县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的确定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓"在其位，谋其职，尽其责'，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和关心下，严格要求自己，根据公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1、日常工作回顾 来公司工作已经4年多，始终在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年XX评比省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官剧烈的21世纪，人们最在意的就是服务，许多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们XX公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下开头工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最终，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清晰月转年究竟是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，其次天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。 2、工作中存在的优点和不足我工作中的优点是： 有较强的适应环境的力量，和同事关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有急躁，态度和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的不足。我很喜爱，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会连续保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让领导绝望，我会用我的真诚和服务赢得感动！ 保险公司柜面客服工作总结 篇2 时间飞逝，不知不觉中我在XXX保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新奇比较生疏的，由于在这之前我从来就没有接触过这一方面的学问。有幸的是我遇到了许多关怀下属的领导，阅历丰富、仔细负责的师傅，以及一群支持我、关怀我的同事。 在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我始终担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺当的完成了本阶段自己所担当的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结： 在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。由于我并不是一个很健谈的人，我只对熟识的人才能够侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开头我很是崇拜我的师傅，由于她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他熟悉全部的人，只要是常常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必需具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我开头认真观看，并且在自己进行沟通的时候把平常观看的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有许多的不懂，都会具体的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。 刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的熟悉公司的产品，这对我以后的工作有了很大的关心。在工作中，我们常常会遇到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不清晰，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开头我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我很多的关心，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要感谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，由于她的培训在这中状况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户谈天的形式，来了解客户是由于什么缘由要退保，假如她还在迟疑，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；假如她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，假如负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然胜利的概率不是很高，但是我还是很兴奋的。到目前，虽然我已经可以很顺当的跟客户沟通，但是我还是存在很多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平常多补充学问，让自己变的更加的充实。 在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚开头的我连这个企业是属于几类的也分不清晰，我的老师就会很仔细的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：假如你不能确定是究竟是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就肯定不会错了。虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会阅历不够丰富，不能了解各个工种的详细状况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的差错，而XX的老师也很好、很负责，他会告知我我错在哪里，然后指导我应当如何改正。有一次，我到XX去学习，老师还很具体的给我讲了一遍全部要留意的地方，真的很感谢他们给我的关心。 在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一开头我认为这份工作是很简洁的，由于只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是需要细心的，你要很认真的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚开头的时候我根本就不知道应当收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会遗忘。现在，我收案子已经不会消失什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。 在做好本职工作的同时，我当然还要关心别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是许多，但是在X姐离职之后，工作人员变少了，我自然就需要开头接触，最近，我也开头帮忙收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简洁的几种类型，对于什么状况下应当供应什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，假如那哪一天负责则一块的人请假了。莫非这个工作就放着没有人做了吗?所以，我还需要努力，让自己变成全能。 通过这一段时间的工作，我渐渐熟悉到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要相互帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我始终严格要求自己，仔细做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充实自己，现在的我难免消失一点差错需要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经受了这些只会让我更加的成熟。但路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在将来的日子里，我定会通过更多的渠道来熬炼自己。多读书，多学习，多求阅历来提高自己的，应有的贡献。 保险公司柜面客服工作总结 篇3 20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了肯定的成果。 今年以来，公司经理室连续以抓业务进展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了肯定的成果，客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，制造客户价值，乐观担当社会责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客户服务部紧紧围绕公司总体进展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体现在以下几个方面。 一、在制度建设方面，连续加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度 1、主要从内强素养、外树形象着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对形状象。 一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素养。 针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。 20xx年6月，总公司进行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参与，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户服务部的服务质量。 二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展。 为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务进展供应顽强保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了仔细梳理及汇合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习方案，根据学习方案，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；依据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿1+n服务方案。旨在通过举办客户服务活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对形状象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣扬力度，根据活动组织、宣扬方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作供应了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。 四、从服务的本身动身，一切为了客户着想，不断创新服务内容 1、乐观协作分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户供应附加值服务工作，分公司开展了面对全区vip客户供应特约商家优待服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。 2、公司理赔部把上门送赔款工作做细做新，乐观为同学险业务拓展工作做铺垫，连续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。 繁忙的工作，有成果也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改进做如下支配： (一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，连续做好客户服务部人员特殊是新人的专业学问及技能的培训，提高服务人员的整体综合素养。 针对客户服务部今年以来人员调整的客观缘由，客户服务部新入人员对专业学问及业务技能的缺乏，20xx年，我部将连续实行多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行特地培训，加强所辖人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务学问及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件准时进行传达及学习，真正领悟其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。 (二)协作公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务进展供应强有力的业务支持及后援保障乐观协作公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地进展。 (三)以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿1+n服务内涵。 1、协作分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺当实施。 2、保证两鸿满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺当进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为20xx年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增加客户对公司的满足度。 3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，鼓舞员工不断提高自身综合素养。 总之，客户服务部明年的进展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理方法为后盾，以教育训练为基础，乐观推动柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理方法和监督、考核机制，提高客户满足度，提升柜面运营力量，防范经营风险，树立中国人寿热忱、真诚的服务形象，使柜面真正担当起中国人寿品牌载体的重任。 保险公司柜面客服工作总结 篇4 20年，我司客服部在总、省公司客服部的科学有力指导下，紧密围绕公司总经理室提出的"抓稳定、夯基础、防风险、重效益、树品牌'的年度工作指导思想，坚持"以客户为中心'，以"管理升级、服务升级'为目标，不断强化服务意识、提升服务技能和创新特色附加值服务，在工作任务重、人员配备紧急的状况下，较好地完成了总（省）公司下达的各项任务指标，对提升公司服务质量、塑造企业品牌形象、促进一线业务进展发挥了重要作用。现将20年我部门工作状况汇报如下： 20年，我司客服部在上级的正确领导和直接（大力）支持下，紧紧围绕公司总体进展目标，注意部门规范管理，主动靠前服务一线，延长放大客服职能，实现了客户满足、领导认可、自身提高的预期目标，为我公司业务进展供应了良好的后援保障。 （一）、建章立制，注意夯实工作基础 20年，为进一步提高工作效率、提升服务技能、规范业务处理、提升客服满足度，我部建立健全了一系列管理规范： 1、建立了客户服务工作日志，规定所属人员对每日工作详情以及需上级或其它部门关注的事项进行记载备案和准时反映、反馈；针对工作中暴露的问题，部门负责人要定期不定期进行总结梳理、制定措施、有效应对、防范风险。 2、建立了客户服务差错考核制度，严格客服人员工作流程，对工作中消失的问题或差错实时记载，定期进行汇总、讲评、反馈，并作为考评的重要依据。 3、严格根据总公司相关要求，对客户回访、客户投诉、二线业务处理流程和问题件跟踪处理等客服制度及流程进行了全面梳理和修订完善。 4、针对我司客服部新员工多、工作职能不熟识的状况，根据总经理室的要求，我部于对全区客户服务人员履职尽责进行了全面摸底，建立了员工档案，科学细化了客服岗位职责，逐一明晰了人员奖惩指标，极大地提高了客服人员的工作乐观性和主动性。 （二）防控风险、高度重视回访工作 20年，我司客服部始终把回访工作作为防范经营风险、确保公司业务持续健康进展的重要抓手，努力做好回访工作。 1、在公司总经理室的高度重视、有力领导下，我部对公司回访工作中的重点、难点进行了梳理，针对一些簿弱环节加强改进，并对消失的问题制定了整改措施。 2、加强对问题件的跟踪处理，与公司司各部门进行协调沟通，强势掌握因问题件可能引发的一系列有损公司形象的负面效应，确保了公司业务的持续健康进展。 3、适时制定总、省公司的相关文件要求，重点宣扬客户服务工作的重点难点，供应客户服务信息，通报各类违规违纪现象。 4、准时对回访工作进行精确的分析，将客服工作主动融入一线展业、后台支援等各项工作中，为公司有针对性地开展运营管理供应科学合理的数据支撑。 （三）、诚信服务，稳妥处理客户投诉 在工作中，我部的工作人员始终牢记"顾客至上，服务第一'的工作"专业、真诚、感动、超越'与公司"成己为人，成人达己'的企业文化有机地结合起来，做好每项服务工作，在保障客户利益的同时，又维护了公司的形象。 （四）、立足本职工作，树立国寿品牌形象 20年我部在做好基础工作的同时，根据总省公司的相关要求，间续开展了"3115消费者维权日'、"6116'国寿客户节、"精彩无限、鹤卡相伴'感恩系列活动、"国寿大讲堂'、"健康好帮手'、特约商家专场活动、vip客户华西专场体检等等回馈客户的活动，通过系列活动的开展，大力宣扬"国寿1+n'服务品牌，树立公司的品牌形象，增加公司的市场竞争力。 （五）、努力学习，提升部门工作人员的工作力量及自身素养 1、我部利用多种形式加强各员工的业务技能培训，加强客服人员的学习力量、专业力量、沟通力量和执行力量等，建立一支高素养的客服队伍，提升了全员整体综合素养，增加了客户和销售人员的客服满足度。 2、为了更好地与销售部门做好协调沟通工作，促进公司的业务进展，我部开展了多次培训进职场的机会，仔细倾听业务伙伴的问题和需求，同时听取销售部门的看法和建议，对工作的一些不足之处加以总结改正，进一步提升服务水平。为帮助业务的进展，客服部对各公司销售部门进行了客户资源数据分析需求的调研，以便为各展业团队供应目标客户信息。 保险公司柜面客服工作总结 篇5 将近一年的客服生涯让我渐渐在保险公司站稳了脚跟，虽然在客服工作中颇为努力的自己存在着效率不高的状况却也通过平常的积累在不断进步，至少此时的我相对于初次进入保险公司的自己而言已经有了较大的突破，但是既然身处于年末之际就现对已经完成的保险公司客服工作进行总结才能够有着更好的进展。 客户信息的收集与整理对于保险公司的进展而言无疑是非常重要的，尽管这类事务看似与客服工作没有太多关系却在资料方面存在着很大的关心，究竟想要在客服工作中猎取业绩就应当对进行交涉的客户有所了解才行，所以我今年在物业公司主要将精力放在信息收集与分析方面并盼望能够凭此增加思维的灵敏性，尤其是面对不同类型的客户应当要怎样做才能够凭借自己的话术促成订单，尽管保险是对方所需求的服务却并不肯定要和我所在的公司进行联系，而且在初次进行客服工作的时候如何打消客户内心的生疏与抵制也是自己需要花费心思进行思索的，因此在这段沉淀期中自己始终为了这方面的工作而努力并有了较为深厚的积累。 对客户的心理分析颇有心得并把握了较为基础的客服工作话术，这两点虽然对于初入职场的自己而言无疑能够在客服工作中供应很大的关心，所以我在珍惜客服工作技巧的学习机会的同时也注意于请教其他同事，不同思路的沟通自然在工作之余为自己的进展供应了更加宽广的思路，再加上对客户心理分析的过程让我对保险客服的工作有了更深层次理解的同时也明白该如何去开展。 加强了对保险业务学问的学习并在通讯过程中获得了些许业绩，既然选择在保险公司从事客服工作自然要对保险业务有着相应的了解才行，至少对我来说若是在通讯过程中暴露出不熟识保险业务的弊病无疑显得身为客服的自己太不专业了，所以我在客服工作中重点学习了公司主营的几种保险业务并通过和同事间的模拟练习将其完全把握，虽然并不能够保证每次都能够在客服工作中使其得到运用却终归还是存在着进步的空间，只不过这种擅长学习的优势仍需在明年的客服工作中秉承下去才能够积累更多的阅历。 通过努力完成今年的保险客服工作的确是让人感到有些不太简单的，但也正由于如此才需要在总结过后尽快绽开对客服工作的规划才行，虽然目前的自己存在着资格尚浅的问题却可以通过后续的努力实现客服工作力量的突破。