中国石化行业发展研究报告.docx

中国石化行业发展研究报告中国石化行业发展研究报告中国国际经济咨询公司 行业报告编写组研究报告内容综述发展至今，我国石化工业已经具备了相当的规模和生产能力，形成了比较完整的工业体系，已经进入世界石化大国行列。现在，石化工业已成为国民经济的重要基础产业，深刻影响着我国的国民经济。20 世纪，我国石油工业经历了 50 年代恢复和探索、6070 年代高速发展和 80年代以后稳定发展的三大历史阶段。1959 年大庆油田的发现，从根本上改变了我国石油工业的面貌，1965 年结束了对进口石油的依赖，实现了自给；在6070 年代，胜利、辽河、长庆、华北等油气田的相继发现和开发使全国原油产量迅速增长，1978 年产量突破 1 亿吨大关，从此我国跨入了世界产油大国的行列。自 80 年代以来，由于国民经济的快速增长和对环境保护要求的提高，对石油天然气的需求逐步加大，我国从 1993 年起成为石油净进口国，天然气供求矛盾也较突出。同时，随着发展的推进，行业竞争不断加剧，我国石化行业中存在的问题日渐暴露。进入 21 世纪，我国石化工业发展面临着新的发展机遇和挑战，国际国内形势复杂而富挑战性，尤其是我国加入世贸组织后，经济发展环境有了极大的改变。回顾以往，分析现状，展望未来，尽早做好全局性战略部署，有利于使我国资源、环境、人口、经济相互协调，形成健康有序的发展格局。本文分析了我国石化工业目前的发展状况，今后的发展前景、市场需求、国际竞争以及我国加入世贸组织后，石化行业新的发展环境和策略问题等。本文以充分的数据，力图清楚的刻画出目前中国石化行业的细节，仅供参考。一、2001 年石化行业发展概况（一）2001 年石化行业运行情况2001 年在全球经济不景气的影响下，中国石化经济运行受到严重制约，总的形势是：产品需求不旺，生产增长速度趋缓，市场总供给大于总需求，产品价格走低，经济效益不理想，利润下降，亏损企业亏损额增加。就全年来看，石化行业“三增两低”走势明显。“三增”即工业增加值、生产量、出口贸易表现出增长性。“两低”是指多数产品价格走低和利润逐月降低。2001 年中国石油和化学工业实现工业增加值(现价)4378.40 亿元，比上年增长0.66%，增幅比上年(24.26%)回落 23.6 个百分点；销售收入完成 13283.77 亿元，比上年增长 1.15%，增幅比上年(39.38%)回落 38.23 个百分点；实现利润1097.78 亿元，比上年下降 14.93%，增幅比上年(227.55%)回落 212.62 个百分点；亏损企业亏损额 190.22 亿元，比上年增加 9.51%。全年经济效益增幅前高后低，实现利润从 9 月份开始已连续 3 个月出现负增长。利润的下降主要缘于国际市场原油价格下降、国内市场油价不到位及化工产品价格大幅下滑。2001 年，主要产品产量继续增长，无机化工产品、农用化工产品、农药、化肥、合成材料、橡胶制品保持了持续增长，原油生产平稳增长，但原油加工量继续下降。化工产品中有机化工原料、合成树脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS 树脂等进口数量占国内消费量的 60%左右。胶鞋、无机化工原料、化肥和农药，在国家努力扩大出口的政策引导下，出口量大幅增长，进口贸易额则减少。1.工业产品产量在原油加工行业，2001 年我国天然原油产量为 16493.14 万吨，比上期同期增长 1.32%，原油加工量为 20992.64，比上年同期下降 0.41%。全年生产汽油4124.79 万吨，比上年同期下降 0.17%；煤油 789.35 万吨，比上年同期下降10.08%；柴油 7404.87 万吨，比上年同期增长 4.69%。其中，柴汽油比为1.80，比上年提高 0.08 个百分点。全年生产润滑油 353.29 万吨，比上年同期增长 12.14%；溶剂油 182.17 万吨，比上年同期下降 5.84%；燃料油 1840.97 万吨，比上年同期下降 9.12%。数据来源：中国统计年鉴，其中 2001 年数据来自国研网数据中心一般石化工业行业，2001 年主要产品产量如下：无机化工方面：全年生产硫酸 2651.34 万吨，比上年同期增长 12.89%；盐酸（含量 31%以上）470.56 万吨，比上年同期增长 5.65%；烧碱(折 100%)738.15万吨，比上年同期增长 10.86%；纯碱 899.96 万吨，比上年同期增长 9.18%；商品液氯 206.09 万吨，比上年同期增长 12.69%。有机化工方面：全年生产乙烯 480.67 万吨，比上年同期增长 10.34%；丙烯477.85 万吨，比上年同期增长 1.82%；纯苯 198.75 万吨，比上年同期增长7.41%；甲醇 206.48 万吨，比上年同期增长 4.99%；甲醛 234.4 万吨，比上年同期增长 10.18%。合成材料方面：全年生产合成材料 1203.84 万吨，比上年同期增长 9.68%，其中聚氯乙烯 287.68 万吨，比上年同期增长 20.05%；聚丙烯树脂 322.54 万吨，比上年同期增长 6.27%；聚乙烯 312.24 万吨，比上年同期增长 1.23%。2001 年生产合成纤维 759.66 万吨，比上年同期增长 19.11%；合成纤维聚合物 427.36万吨，比上年下降 2.72%；合成纤维单体 288.09 万吨，比上年同期增长19.19%；聚酯 293.17 万吨，比上年同期增长 21.28%；塑料树脂及共聚物1203.84，比上年同期增长 9.68%。农用化工方面：全年生产农药(折 100%)69.64 万吨，比上年同期增长 9.03%；化肥(折 100%)3396.52 万吨，比上年同期增长 5.90%，其中氮肥 2526.72 万吨，增长 4.75%；磷肥 739.44 万吨，增长 8.72%；合成洗涤剂 311.56 万吨，比上年同期增长 5.66%；合成氨 3407.7 万吨，比上年同期增长 2.78%。橡胶工业方面：2001 年生产生产合成橡胶 104.55 万吨，比上年同期增长 19.31%；轮胎外胎 1.34 亿条，比上年同期增长 8.24%，其中子午线轮胎 3918.83 万条，比上年同期增长 14.83%。2.产品价格原油方面，由于全球经济的不景气，再加上美国 9·11 恐怖袭击，国际市场对原油的需求日益下降，油价剧烈波动。布伦特原油价格由年初的 25.52 美元桶，先升至 2 月份的 27.38 美元桶，又跌至 3 月份的 24.44 美元桶，继而上涨到 5 月份本年最高价 28.58 美元桶。“9·11”恐怖袭击后，油价持续走低，12 月份降到本年最低价 19.10 美元桶，比 11 月份下降了 0.47%，同比下降 26.45%。2001 年布伦特原油年平均价为 24.84 美元桶，比上年下降了3.69 美元桶，降幅达 12.94%。大部分化工产品价格先扬后抑，市场回升乏力，烧碱销售与价格均保持正常水平。纯碱价格年初维持了去年年底的较高价位，目前平均出厂价在 1100 元吨左右，同比下降 8.33%。化肥价格上半年呈上升态势，7 月份价格开始下滑，到 11 月份平均出厂价为 1057 元吨，同比上涨 11%左右。其中，尿素平均出厂价由 1 月份的 1023 元吨上升到 6 月份的 1183 元吨，11 月份价格为 1050元吨，到 12 月份企业平均出厂价为 1060 元吨，比上年上涨 12%左右，年平均价为 1102 元吨。有机产品市场年初价格走强，目前多数产品价格较低，甲醇平均出厂价最高价为 1 月份的 1863 元吨，12 月份降至最低，为 1377 元吨，年平均价为 1636 元吨；聚氯乙烯价格持续走低，自年初价格一直下滑，平均出厂价由年初的 6530 元吨一路下降到 12 月份的 4625 元吨，降至历史低位，年平均价为 5920 元吨，比上年下降 30%左右。3.经济效益2001 年，石油和天然气开采业、石油加工业产品销售收入有所减少，化学工业产品销售收入继续增长。石油和天然气开采业实现产品销售收入 2638.60 亿元，占石化工业的 19.86%，比上年减少 9.47%。其中天然原油开采业 2557.09 亿元，比上年减少 9.91%；天然气开采业 81.52 亿元，比上年增长 7.10%。石油加工业实现产品销售收入 4539.35 亿元，占石化工业的 34.17%，比上年减少 1.33%。其中原油加工销售收入 4181.51 亿元，比上年减少 2.62%；石油制品销售收入351.61 亿元，比上年增长 17.18%。化学工业实现产品销售收入 6030.41 亿元，占石化工业的 45.40%，比上年增长 8.64%。自 2001 年 9 月份起，石化工业实现利润已连续 4 个月出现负增长，2001 年实现利润 1097.78 亿元，减少利润 192.70 亿元，比上年减少 14.93%。其中石油和天然气开采业减少利润占石化全行业减少利润的 91.98%，减利的主要原因是受价格下跌的影响。据统计，2001 年石油和天然气开采业全年实现利润 971.39亿元，占石化行业的 88.49%，减少利润 177.27 亿元，比上年减少 15.43%。其中天然原油开采业实现利润 960.67 亿元，减少利润 181.06 亿元，比上年减少了 15.86%；天然气开采业实现利润 10.71 亿元，比上年增加利润 3.79 亿元，增长了 54.77%；石油制品业实现利润 3.91 亿元，比上年增加 2.78 亿元。4.进出口贸易2001 年，石化行业出口贸易平稳增长，进口贸易略有下降。进出口贸易总额735.04 亿美元，比上年下降 0.93%。其中进口额 510.00 亿美元，下降 2.45%；出口额 225.04 亿美元，增长 2.71%；贸易逆差 284.96 亿美元，比上年缩小18.73 亿美元。2001 年石化进出口贸易占全国进出口贸易总额的 14.42%，其中进口占 20.77%，出口占 8.45%。进口贸易方面，占进口贸易额比重较大的有：原油及石油制品(占 33.30%)，合成树脂(占 24.12%)，有机化工原料(占 17.37%)，杂项化学品(占 5.49%)，橡胶及制品(占 4.06%)，化肥(占 3.11%)。出口贸易方面，占出口贸易额比重较大的有：胶鞋类（占 22.33%）、原油及石油制品(占 17.18%)、有机化工原料(占14.50%)、无机化工原料(占 12.14%)、橡胶及制品(占 7.22%)、杂项化学品(占6.06%)、信息用化学品(占 3.11%)、合成材料(2.78)%、化学矿(2.72%)）、农药(占 2.44%)。原油进口 6025.54 万吨，比上年下降 14.09%，进口贸易额 116.72 亿美元，比上年下降 31.60 亿美元，下降百分比为 21.31%，原油进口数量占国内生产量的36.53%。原油出口 755.06 万吨，比上年下降 27.66%，出口贸易额 13.85 亿美元，比上年下降 34.62%。有机化工原料进口 1621.18 万吨，进口贸易额 88.58 亿美元，比上年分别增长24.67%和 6.85%，进口增长的产品有：丙烯、甲苯、苯乙烯、氯仿、丁醇、丙二醇、甲醇等。进口下降的产品有：邻二甲苯、对二甲苯、丙醇等。我国有机化工原料出口 169.85 万吨，出口贸易额 32.63 亿美元，比上年分别增长 8.76%和 9.78%。合成树脂每年进口数量较大，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS 树脂等进口数量占国内消费量的 60%左右。2001 年，合成树脂进口 1649.81 万吨，进口贸易额 123.02 亿美元，比上年分别增长 15.12%和 7.10%，其中聚丙烯进口208.65 万吨，进口贸易额 13.61 亿美元，比上年分别增长 27.20%和 18.95%；聚苯乙烯进口 136.84 万吨，进口贸易额 10.67 亿美元，比上年分别增长 2.91%和 0.84%；聚氯乙烯进口 243.09 万吨，进口贸易额 13.98 亿美元，比上年分别增长 31.44%和 8.67%；ABS 树脂进口 142.6 万吨，进口贸易额 14.56 亿美元，比上年分别下降 2.97%和 4.70%。2001 年，合成材料出口 43.98 万吨，出口贸易额 6.26 亿美元，比上年分别增长 1.04%和 6.31%。橡胶及制品进口贸易主要集中在天然橡胶和合成橡胶，2001 年橡胶及制品进口贸易额 211.31 亿美元，比上年增长 12.00%。橡胶及制品出口贸易出口贸易主要集中在轮胎产品，2001 年橡胶及制品出口贸易额为 16.26 亿美元，比上年增长 4.18%。在农用化工产品中，我国化肥总供给大于总需求，2001 年进口量下降，出口量大幅增长。2001 年全国化肥进口 1108.84 万吨(实物量)，比上年下降 6.75%，进口贸易额 15.86 亿美元，比上年下降 8.31%。化肥出口 287.33 万吨，比上年增长 14.71%，出口贸易额 3.81 亿美元，比上年增长 21.12%。（二）石化行业发展现状及问题1.我国石化行业现状总述我国石油化工经过 30 多年的迅速发展，技术水平有了很大提高，石油化工产品在生产能力、产量、品种和技术水平上都已具有相当规模和水平，成为我国国民经济的支柱产业。（1）主要石化产品的生产能力位居世界前列截至 1999 年底，中国原油一次加工能力达到 2.76×10 8t/ a，加工原油1.76×10 8t，生产汽、煤、柴油三大类油品 1.05×10 8t，可基本满足国内市场需求。1999 年原油一次加工能力居世界第四位，乙烯生产能力居世界第 5 位;1998 年合成树脂产量居世界第 5 位，合成橡胶生产能力居世界第 4 位，合成纤维生产能力居世界第 1 位。（2）部分石化技术可以立足国内中国炼油工业主要是通过自主开发的技术发展起来的，催化裂化、渣油加氢处理、加氢裂化工艺技术已经达到国际先进水平，部分工艺技术已出口国外。石油化工技术在引进、消化、吸收的基础上有所创新，自行成功开发了乙烯裂解炉、环管法聚丙烯等一批成套的工业化生产技术。自主开发的连续重整、加氢裂化、聚乙烯、聚丙烯等国产催化剂已经成功地替代了进口催化剂，催化剂国产化率已超过 85%，部分重要催化剂达到了国际先进水平。石油化工技术和装备开始从单向引进向有进有出的双向交流与合作转变。（3）初步形成了与市场经济相适应的行业体制1998 年中国石油和石化工业完成了行业管理体制改革和行业内最大的国有资产重组，按照上下游、内外贸和产销一体化的原则，分别组建了中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司。重组后两大集团公司分别拥有一定比例的上游勘探开发和原油加工业务，具有控股的负责进出口业务的原油及成品油外贸公司。省市石油销售公司划转两大集团公司后，进一步强化了集团公司的产销一体化优势，形成了遍布全国的成品油批发、零售网络。随着改革开放的深入，石化企业引进外资速度加快，产权结构趋向多元化。2、石化行业的问题虽然我国石化取得了长足的发展，已成为国民经济的支柱产业，但随着经济全球化趋势的加快，石化工业超常发展， 一方面推动了工业化结构调整与升级，为世界各国进行工业调整和产业结构调整提供了更多的技术、资金以及贸易机会，另一方面也给发展中国家带来了严重的市场冲击。中国石化工业在很多方面面临着严重挑战，行业本身也存在很多的问题。（1）规模小、能耗大以石化产品的龙头乙烯为例，我国现有 1 8 套乙烯生产装置，其中大于 3 0万 t/a 级别的有 11 套，占总生产能力的 39.3 %。就乙烯工业而言，20 世纪 80年代是 45 万 t/a; 90 年代是 60 万 t/a。目前国外一些大石化公司正在加紧建设一批年产 90 万甚至于 2 0 0 万的大型裂解装置。而我国目前规模最大的燕山石化乙烯裂解装置今年 9 月底扩建后也仅仅达到 66 万 t/a 的规模，由于装置规模小，因而物耗能耗大，经济效益低。乙烯生产的能耗，国外一般水平在 1996 年时，石脑油裂解为 600Kg 标油/t 乙烯，轻柴油为 700Kg 标油/t乙烯，而我国平均能耗为 849Kg 标油/t 乙烯。（2）人工成本高1998 年，中国石油化工集团公司在世界 500 强中排名第 73 位，实现销售收入2818 亿元，实现利税 265 亿元，净利润 34.9 亿元。而以排名在第 55 位的美国杜邦公司与之作了比较 :1998 年杜邦公司的营业收入为 391 亿美元，中石化则是 340 亿美元，营业收入差距不大，但利润的差距则极惊人:杜邦公司是 44.8亿美元，中石化却只有 1.9 亿美元；其次，杜邦公司的雇员为 10 万人，中石化则高达 119 万人，中石化集团 1 1 个人创造的价值还远远抵不上杜邦公司一个人创造的价值。据测算，1998 年石化集团公司人工费用占了总成本的 9.2 %，而国外同类公司仅占 5%;石化集团公司创造 1 元的利润需投入的管理费和销售费为国外公司的 89 倍。（3）企业优胜劣汰机制尚未形成由于相当一批劣势企业不能及时退出市场，土炼油、被关闭小炼油厂仍有死灰复燃的可能。发达国家的石化工业已到了工业成熟期，但是中国还是在从粗放型管理转到集约型管理。所以目前石化行业面临着双重压力，一方面要调整自己的产业结构，又要跟上国际石化行业第三次产业结构调整的步子。（4）石油工业内部的行政分割，限制了中国石化工业向集约、大型、深度化发展从 1981 年到 1997 年，国家先后批准成立了六大石化公司，再加上遍布全国各地的地方石化中小生产企业，使我国石化工业按行政和地区形成了纵向的国家几大公司分割与纵向地方政府管理的分散游离局面，人为地造成了中国石化工业上下割裂、陆海分散、产销脱节、内外贸分灶的各自封闭的经营与管理体系。这种分割的体制，加深了上下游生产企业在经济利益上的冲突，不能使用有限的石油资源按照市场机制得到优化配置，造成了大量低档次的重复建设和引进，也限制了企业间的技术协作开发与上下游企业间的产品延伸和发展。（5）产品种类少，档次低，精细产品不足以三大合成材料 (合成树脂、合成纤维、合成橡胶 )为例，在中国合成树脂消费中，五大通用树脂 (聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS/AS)占绝大多数，超过 90 %。但是，国内产品所占的比例却一直在 43%左右。这表明，对于国内新增需求所形成的市场，国内厂家很难挤占，说明了国内生产的合成树脂质量和品种牌号不适应新的市场需求。国内生产的合成树脂除品种牌号外，专用料产量仅为总产量的 13%，80%需要进口，至今不能生产汽车、家电等高档专用料。而通用料销售不畅，结构性矛盾非常突出，企业产品中普通类型产品占绝大多数，差别化产品、高附加值产品的比例很小，精细化工则更小，国际大石化公司中杜邦公司的精细化学品的比例为 40%左右，而中国石化总公司的比例还不到 4%。（6）企业内部管理落后，经济效益低下这表现在三个方面：一是人才流失严重。由于各种因素的影响，我国大部分国有企业一方面冗员过重，不能按生产经营的实际需要配置劳动力;另一方面，优秀人才在大量流失，企业中懂技术，懂业务的人员越来越少，导致企业员工队伍素质下降，发展乏力，效益滑坡，扭亏和很难。人才的流失，给企业造成了无法估量的损失，使企业的正常生产受到了一定程度的影响，尤其是装置出现一些故障时很难得到及时处理和解决。二是维修费用高。国外的乙烯装置一般为 5 年一大修，而我国的乙烯装置大多刚刚实现 2 年一大修。国外的乙烯装置连续运转不停车的时间一般为 36 年，而我国的乙烯厂中连续运行的最长记录为上海高桥石化公司创造的 32 个月。原石化总公司到 1996 年 3 年一修的装置只有 8.5%，2 年一修的装置为 37%，1 年一修的装置为 44%，由于连续运行的时间短，所以造成我国乙烯装置的维修费用高。三是固定资产投资高、效益差、资产利润率低。由于国产化程度低，设计水平低，投资约束机制不健全，市场不规范，以及“企业办社会”等原因，石化装置建设项目往往总投资过高。北京乙烯工程开工之前预算为 65 亿人民币，建设完工后，实际投资为 97 亿人民币。据测算，一般情况下，相同产品，相同规模的项目投资，国外比我们低 20 %30%。原石化集团公司 1998 年资产利润率是0.82 %，而国外石化公司的资产利润率普遍在 8%9%之间。（三）石化工业发展的特点科学技术的进步及石化产品应用领域的不断扩大，有力推动了石化工业的发展。一般来讲，石化产品的发展速度远远高于增长速度。如美国 20 世纪 80年代石油化工发展速度是其增长速度的 710 倍，迄今仍维持着 1.11.2倍的水平。目前，全球石化发展已渐趋平缓，但发展中国家的发展仍有很大空间。一般的讲，石化工业有如下特征：1、与其他行业关联度高 石化工业最显著的特点之一是与所有的产业部门有着极强的技术经济联系。交通运输行业离开了炼油工业生产的汽、柴、煤油和润滑油就开动不起来；汽车制造中，汽车内、外饰件、车身、发动机、油箱等逐步被塑料件所取代，生产汽车轮胎的合成橡胶和帘子布也出自石化。农业生产中所用的化肥有相当一部分是由石油化工生产的，对农业增产发挥重大作用的农用地膜的原料也来自石化。随着石油化工的发展，纺织业所用的纤维中天然纤维的比例正逐渐减少，以优越的性能和低廉的成本取胜的合成纤维其市场份额越来越大。建筑业中以塑料为原料的门窗、隔断用材、排水管道、室内外装饰材料以及各种涂料迅速流行起来，成为未来建筑业的发展趋势。2、资金技术密集型产业石化行业的另一特点是资金技术密集度高，是高新技术的吸收器和技术进步的强大推动杠杆。石化行业经常要求在高温、高压、易燃、易爆、强腐蚀的环境下进行，连续化生产对自动控制的要求十分高，因此，机械、电子、冶金、化学等高科技在石化行业得到了广泛应用。石化工业的发展又直接促进了这些产业的技术进步和相应前沿科学的发展，带动整个国家技术水平的提高。正由于石化行业的强高新技术吸收效应，也使石化行业的产品具有附加值高、效益好的特点。石化行业是资金密集型产业，需要投入巨资才能使一套石化装置建成投产，石化行业的进入成本很高，而这些成本必须通过规模的扩大才能有效地降低。目前炼油业具有国际竞争力规模是 1000 万吨/年以上，而具有国际竞争力的乙烯生产规模在 80 年代是 40 万吨/年，90 年代是 60 万吨/年、甚至 80 万吨/年以上。3、具有垄断性石化行业因其资金技术密集度高，再加上石油资源的限制和较为集中，因而产业集中度在各产业中最高，具有明显的垄断特征。4、存在周期性石化工业是资本密集型产业，因而也具有很强的周期性。石化行业周期性特征极为明显，表现为石化产品价格波动大，导致企业产量、收入、利润、现金流量、投资等方面呈现极强的周期性，而其根本的原因是石化工业是资本密集型产业。石化每一投资项目耗资巨大，例如一套 30 万吨乙烯装置就耗资近 150 亿人民币，而这些巨额资金的投入必须是分阶段的，因而工程建设的周期较长。石化工业生产能力的形成是间断的，石化产品的供给与需求的不平衡是一种常态，因而石化行业就容易出现周期性波动。石化工业有自身的景气周期，而这种周期与世界经济周期并不完全同步。例如，美国石化工业的利润每 7-9 年一个轮回，乙烯利润从 1995 年开始下跌以来到 20 世纪末降至谷底，2001 年开始回升，2003 年将达到高峰，预计亚洲和欧洲石化工业利润也在 2003 年达到高峰。在一段时期内，我国石化工业在发展趋势上将面临如下特点:1.装置规模的大型化石油化工实施经济规模是降低生产成本的有效途径之一。目前，世界最大炼油厂加工能力达 4085 万·a-1，最大单系列炼油装置规模达 1250 万·a-1(常减压蒸馏)。2.实施优化资源利用世界各国的实践证明，实施炼油��化工一体化战略，是优化石油资源利用、提高石化企业经济效益的最佳途径之一。它除了优化资源配置以外，还可以减少库存和贮运费用，减少公用工程费用，减少营销费用，不受市场需求和价格波动的影响，可以使 25%的石油产品变为高附加值的石化产品，企业的资金回报率提高 2%5%。3.产品系列化，品质高档化产品的系列化是石化产品发展方向，品质高档化是石化产品占领市场的一大优势。4.装置运行长期化随着科学管理水平的提高，石油化学装置逐步朝着长周期运转方面发展。国际上石油化工装置目前普遍为两年一大修，有的达三、四年一大修，美国最长的运转周期已达七年一大修。（四）国际石化行业发展1.石油2001 年国际市场原油价格每况愈下。前年，欧佩克原油每桶平均价格高达27.60 美元，而去年截止 11 月份则跌到了每桶 17.65 美元。为了稳定市场，欧佩克去年前 9 个月曾三次削减原油日产量达 350 万桶，但限产保价措施并未取得明显效果。非欧佩克产油国大量增产和欧佩克成员国超配额生产导致国际市场原油供应长期过剩。欧佩克与非欧佩克产油国之间在减产问题上的争执也导致世界原油市场频繁波动，价格不断走低。非欧佩克主要产油国最终在年底纷纷宣布了今年的减产决定，共计削减日产量 46.25 万桶。尽管如此，国际权威机构普遍认为，全球经济恢复景气前景渺茫，加上美国国内原油和成品油库存充足，今年国际市场对原油需求不会有明显增加，油价仍将继续走低。国际货币基金组织在最新的世界经济展望中预计，即使欧佩克和其它产油国达成减产协议，今年油价也不会大幅度上升。该组织预计今年原油平均价格将下跌 23.7%，每桶只有 18.50 美元。欧佩克也同样预计，今年世界石油需求将出现 10 多年来首次下降，第一和第二季度与去年同期相比每天将减少 30 万桶。欧佩克主席、阿尔及利亚能源和矿业部长哈利勒认为，即使非欧佩克产油国同意减产，今年国际市场的平均油价也只能保持在每桶 17 美元左右。欧佩克原油产量虽然占世界总产量的 40%，但是，目前除了调整产量并没有其它办法可以左右国际市场的原油价格。因此，限产保价仍将是欧佩克今年稳定国际石油市场、实现其战略目标的基本手段。俄罗斯、挪威和墨西哥等国的原油日产量超过欧佩克产量一半以上。因此，欧佩克表示要继续保持同非欧佩克产油国的联系，共同采取有效措施稳定市场，避免油价暴跌。另外，值得一提的是，拉丁美洲蕴藏着丰富的石油资源，2000 年已探明的石油储量共为 1400 亿桶，占世界石油储量的 11.3%。1999 年拉美地区日产石油1003.5 万桶，占世界产量的 14.7%。近几年来，尽管国际油价剧烈波动，拉美产油国的石油储量和石油生产能力仍有大幅上升。石油作为拉美出口收入最多的商品，为拉美产油国经济的发展做出了重要贡献。2.炼油据美国油气杂志关于世界炼油能力的年度调查，2001 年世界范围内炼油能力约为 405832 万吨年，比上一年下降了 426 万吨年。南美地区是炼油能力减少最多的地区，由于巴西关闭了两座炼油厂以及炼油能力有所调整，共减少 930 万吨年，非洲和东欧地区炼油能力也略有减少。中东地区炼油能力增长最快，阿联酋一座新炼油厂投产，使该地区炼油能力共增长了 405 万吨年。另外，北美洲和西欧地区炼油能力也分别增长了 320 万和160 万吨年，亚太地区炼油能力仅增长了 90 万吨年。尽管该地区 2001 年新增炼油能力 2500 万吨年，但旧能力的减少抵去了大部分的新增能力。2001 年阿联酋沙迦炼油公司的炼油厂开工，新增炼油能力 356.25 万吨年。该厂总炼油能力计划为 2250 万吨年，2000 年已投产 650 万吨年。最主要的炼油厂关闭来自于南北美洲。美国有 6 座炼油厂关闭，其中最大的炼油厂是Premcor 公司的一座 380 万吨年炼油厂。日本能源公司关闭了爱知县炼油厂的 450 万吨年炼油能力。BP 公司也关闭了其在英国苏格兰格兰奇茅斯三套原油蒸馏装置中最旧最小的一套。另外，巴西关闭了两座炼厂，匈牙利关闭了一座炼厂。在全球炼油能力排名前 25 位大石油公司中，位居前三位的仍是埃克森美孚公司、英荷壳牌公司集团和 BP 公司。大石油公司间的合并和兼并重组，使其他公司的排名有所变化。在大公司排名中，变化最大的是雪佛龙公司、德士古公司、菲利普斯公司和油页岩公司。2001 年 10 月，雪佛龙公司和德士古公司最终合并成为雪佛龙德士古公司，合并后的雪佛龙德士古公司一跃成为世界第四大炼油公司。另外，加德士炼油厂的炼油能力也并入了合并后的雪佛龙德士古公司。2001 年 9 月，菲利普斯石油公司完成了对美国油页岩公司的收购。2000 年美国油页岩公司的炼油能力位居世界第 14 位，是美国第三大炼油公司；而菲利普斯石油公司居世界第 43 位，美国第 17 位。如今，菲利普斯公司在美国成为仅次于埃克森美孚的第二大炼油公司，在世界排名也上升到第 11 位。2001 年 11 月份，菲利普斯石油公司和大陆石油公司又宣布即将合并。如果此次合并成功，将产生一个炼油能力达 13000 万吨年、拥有 19 家炼厂的大石油公司，世界排名将上升四到五位。 2001 年炼油能力超过 2000 万吨年的世界级大炼油厂与2000 年相比没有变化。3.天然气拥有世界上最丰富天然气储量的俄罗斯，准备到 2004 年逐步增加天然气的产量，在满足需求的同时，争取出口 2000 亿立方米。为此，俄罗斯石油公司日前确定了该公司 2020 年前的发展战略，计划到 2020 年以前，将天然气开采量提高到500 亿550 亿立方米。而俄罗斯最大的石油公司��卢克石油公司最近也表示，未来 10 年拥有天然气储量 10 万亿立方米的卢克石油公司将逐步扩大天然气业务，使天然气将占该公司能源生产总量的 25%30%。世界第二大天然气生产国��伊朗也已经决定在 2000 至 2005 年的第三个5 年计划期间追加 19.43 万亿里亚尔的专款投资天然气开发项目，以使该国的天然气加工能力到 2004 年时提高 60%，达到每天 3.5 亿立方米。为此，伊朗将投资兴建 4 家天然气加工厂，铺设 5000 公里的天然气输气管道以及修建 23 个天然气站。占世界总储量的 10%，居世界第三位的天然气生产国卡塔尔最近也宣布，到2010 年底前，卡塔尔计划将天然气年产量从目前的 1400 万吨增加到 4000 万吨。为此，从上个世纪 90 年代中期至今，卡塔尔已经投入了数十亿美元用于开发天然气资源，现在天然气及其相关产业已经逐渐取代石油成为国家收入的主要来源。目前卡塔尔已每年向日本和韩国供应液化天然气 600 万吨和 480 万吨，2002 年起每年将向印度供应液化天然气 750 万吨年，届时，卡塔尔的液化天然气的出口量可望增加到 3000 万吨年。另外，哈萨克斯坦也准备增加其天然气产量，他们计划到 2005 年，将天然气产量增加到 205 亿立方米，2010 年达到 350 亿立方米，到 2015 年进一步提高到450 亿500 亿立方米。届时，哈天然气的出口潜力将达到 300 亿340 亿立方米，不仅将拥有几个世界上探明储量最大的天然气田，而且将成为全球最大的天然气供应国之一，同时还将建立起发达的天然气化学工业。4.乙烯目前，全球乙烯产能已由 1980 年 4856.1 万吨增加到 2001 年 106165 万亿吨。北美所占比例由 40%减小到 33%，西欧所占比例由 29%减小到 21%。而同期中东由 64.3 万吨/年增加到 877 万吨/年，所占比例由 1%增加到 8%。亚洲由 762.5万吨/年增加到 2805.5 万吨/年，所占比例由 16%增加到 27%。可以预料，全球乙烯生产发展的重心将由墨西哥湾转移到中东和亚洲，尤其是有廉价原料的波斯湾。5. 苯胺国外苯胺消费主要集中在美国、西欧、日本等发达国家和地区，约占全球消费量的 80%，主要用于生产制造 MDI，其消费量为 80%。此外橡胶助剂占 10%，染料占 3%。近几年全球苯胺贸易量在 15 万吨左右，占全球苯胺总产量的 7%，其中西欧进口量最大，其次为发展中国家。2000 年全球苯胺生产能力为 350 万吨/年，其中，西欧占 48%，美国占 41%，日本占 10%，世界其他地区占 1%。美国年需求苯胺 180 万吨，在用途中，MDI 占 85%，橡胶加工化学品占 9%，农用化学品和特种纤维占 3%，染料和颜料占 2%，其他占 1%。Rubicon 公司（亨斯迈与 Crompton 公司的合资企业）是美国最大的苯胺供应商，2000 年在吉斯玛新增 13.6 万吨/年能力开工，使其总能力达到 39.5 万吨/年。巴斯夫公司 12 万吨/年苯胺能力也于 2000 年投产。ChemFirst 公司将使美国得州贝敦的苯胺生产能力增加 11.4 万吨/年，以供应拜尔公司在当地的 MDI 装置。拜尔公司在德国布鲁斯潘特尔的 5 万吨/年苯胺装置也将投产。巴斯夫公司和亨斯迈公司将在上海建设投资 10 亿美元的一体化异氰酸酯装置，该项目包括 16万吨/年 MDI 装置的苯胺原料生产装置，联合装置由上海氯碱化工公司、上海华谊（集团）公司、中国石化集团公司和上海高桥石化公司合建，定于 2004 年投产。二、行业发展趋势与前景预测（一）行业发展趋势进入 21 世纪以来，我国石化