“双减”背景下2021年中国教育培训研究报告（搜搜报告）.pdf

前瞻产业研究院出品前瞻产业研究院出品 “双减”背景下，“双减”背景下，20212021年中国教育培训研究报告年中国教育培训研究报告 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 中国教育培训行业的发展历程及现状01 中国教育培训乱象治理及政策梳理02 中国教育培训行业的危机03 CONTENTS 目目 录录 中国教育培训行业的转型方向04 中国教育培训行业的未来05 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 0101 中国教育中国教育培训行业的发展历程及现状培训行业的发展历程及现状 1.1 教育培训概述 1.2 教育培训发展历程 1.3 教育培训发展现状 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 教育培训是“大教育”概念的重要组成部分，是为自身发展、适应就业或其他需要而以特定的方式进行的有关知识、技能、 行为和态度的一种短期教育活动。根据培训内容的不同，可以将其分为学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、语言培训、 素质教育等，而且随着社会和经济的发展，新的培训需求和领域还在不断涌现。 1.1 教育培训概述-定义及分类 资料来源：前瞻产业研究院整理 学前教育K12教育高等教育职业教育语言培训素质教育 亲子教育 启蒙教育 学科辅导 课后托管 艺术培训 高考咨询 成人教育 考研辅导 留学培训 职业考试培训 职业技能培训 企业培训 启蒙英语 少儿英语 留学英语 商务英语 其他 科技类 运动类 艺术类 益智类 文学类 其他 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 长久以来，教育培训主要以面授教学方式为主，在线教育的方式在多方面受到制约。但随着互联网的发展，网络的制约被 打破，线上教育逐渐成线下教育的强替代。由于新冠疫情的影响，线上教育飞速发展。 1.1 教育培训概述-展现方式 资料来源：前瞻产业研究院整理 VS 线下教育线下教育 培训特征 地点固定、时间固定、面对面授 课，教学模式固定 核心优势 师资雄厚、真实体验、师生联系、 学习氛围 相对劣势 学费偏贵、受环境限制较多、教 育资源不均衡、售后较差 线上教育线上教育 培训特性 时间灵活、线上运营、无实体接触、 教学模式灵活 核心优势 便捷高效、课程多元、场所不固定、 减少时间成本 相对劣势 对网络有较高要求、不利于眼睛保 护、无学习氛围体验 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 中国的教育培训始于改革开放初期，到目前行业规模达万亿，期间共经历了四个阶段：萌芽期、发展期、开放期和转型期。 1.2 教育培训发展历程 资料来源：前瞻产业研究院整理 这时期的中国百 废待兴，各行业 人次需求旺盛， 伴随着高考恢复、 留学热潮，早期 教育培训机构应 运而。 萌芽时期 （1978-1992） 国家以经济建设为 中心，逐步放开对 教育培训行业的管 制。这一时期成人 高等教育、职业技 能培训大受欢迎， 民间培训机构也在 这一时期快速发展 发展期 （1992-1998） 20世纪末，我国国 内涌现出了许多培 训机构，同时国外 培训机构也开始抢 滩中国市，于是在 竞争中市场淘汰开 始。开发期 （1998-2004） 中国教育培训行业成 立多个知名企业，如 新东方、好未来等。 并且行业整体开始细 化，出现不同的培训 方向，培训企业开始 向集团化发展。在线 教育开始兴起。 转型期 （2004年至今） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2014年开始，我国的教育培训行业快速发展。除2018年，当年新增企业数量增速均为正增长。2020年，我国教育培训行业 新增企业数量已经达到了约6.5万家。截止2021年8月，教育培训行业新增企业注册数量已超上年全年。目前，我国教育培训行 业在业企业数量约为42万家，其中大部分为小微企业，大型企业占比仅为5%。 1.3 教育培训发展现状-企业数量 资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理 23497 34446 52650 56766 45821 55680 64831 67616 90% 47% 53% 8% -19% 22% 16% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 20142015201620172018201920202021 20142014- -20212021年中国教育培训行业新增年中国教育培训行业新增企业注册数量企业注册数量（单位：（单位：家，家，% %） 100万元 50% 100-200万元 20% 200-500万元 11% 500-2000万元 14% 2000万元以上 5% 截止截止20212021年年8 8月月初初中国中国教育教育培训企业注册资金结构（培训企业注册资金结构（单位单位：% %） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 从企业的区域分布来看，我国的教育培训企业主要分布在东南沿海地区。东南沿海属我国经济发达地区，教育资源丰富， 人均教育花费高于全国其他地区。从企业数量看，广东居于首位，大约2.7万家教育培训企业。其中注册资金大于1000万企业分 布情况，广东依然处于首位，数量约为1700余家。 1.3 教育培训发展现状-企业区域分布 资料来源：前瞻产业研究院整理 20212021年教育培训行业企业区域热力图年教育培训行业企业区域热力图20212021年教育培训行业企业区域热力图（注册资金年教育培训行业企业区域热力图（注册资金 10001000万）万） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 教育培训行业的火热自然吸引了资本的关注。从2014年开始，我国教育培训行业的投融资事件大量增加。此后几年，教育 培训行业的投融资事件和投融资金额一路走高。但2018年开始，我国加强了对校外培训机构的监管，2019年教育培训行业投融 资遇冷。2020年，国内疫情爆发，冲击了线下教育培训，但也刺激了在线教育的发展。以猿辅导、作业帮等企业为首的在线教 育企业获得大量融资机会。2020年。我国教育培训行业投融资金额达到历史高点640.5亿元。 1.3 教育培训发展现状-行业投融资（1） 资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理 5.8 27.0 10.5 16.2 90.7 209.7 194.1 238.8 439.7 258.2 640.5 165.2 19 59 63 101 278 602 592 560 622 387 231 130 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 201020112012201320142015201620172018201920202021 投资金额（亿元）投资事件数量（件） 20102010- -20212021年中国教育培训行业投融资事件数及投融资金额（单位：件，亿元）年中国教育培训行业投融资事件数及投融资金额（单位：件，亿元） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 从不同细分市场来看，2020年我国教育培训行业获得投融资次数最多的为素质教育和K12教育，其次为学前教育、职业培训和 语言培训。由于全球疫情的影响，出国留学人员数量大幅下降，留学培训赛道的投融资事件较少。从不同赛道获得的资金看， K12教育无疑是最大的赢家。2020年，我国K12教育培训企业共获得465.18亿元投资，占行业投资金额的73%。 1.3 教育培训发展现状-行业投融资（2） 资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理 素质教育 19% K12教育 17% 学前教育 11% 职业培训 11% 语言培训 10% 留学培训 3% 高等教育培训 2% 其他 27% K12教育 73% 素质教育 7% 语言培训 5% 职业培训 4% 学前教育 2% 高等教育培训 1% 留学培训 1% 其他 7% 20202020年教育培训细分市场投融资结构（按事件数）（单位：年教育培训细分市场投融资结构（按事件数）（单位：% %）20202020年教育培训细分市场投融资结构（按金额数）（单位：年教育培训细分市场投融资结构（按金额数）（单位：% %） 资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 目前，我国的教育培训上市公司企业已有数十家，包括知名的新东方、好未来、中公教育等。未上市的也有一批估值超过 十亿美金的独角兽企业，如猿辅导、作业帮、美术宝等。在教育培训的每个细分领域中，都已有行业的领先者出现，如学前教育 有火花思维、VIPKID和美吉姆等，职业教育有高顿教育、中公教育等，K12教育有好未来、作业帮等。 1.3 教育培训发展现状-上市企业 资料来源：前瞻产业研究院整理 上市区域上市区域企业名称企业名称 A股 学大教育、豆神教育、昂立教育、美吉姆、世纪鼎力、中公教育、行动教育、开元教育、传智教 育、全通教育、佳发教育、凯文教育等。 美股 新东方、好未来、高途、网易有道、一起教育科技、51Talk、洪恩教育、达内科技、流利说、瑞 思教育、四季教育、朴新教育、精锐教育、掌门教育、第一高中教育等。 港股新东方-S、卓越教育、思考乐教育、大山教育、新东方在线、21世纪教育等。 独角兽 猿辅导、作业帮、VIPKID、高顿教育、轻轻教育、火花思维、松鼠AI、小盒科技、美术宝、爱学 习教育等。 中国教育培训行业上市公司及独角兽企业汇总中国教育培训行业上市公司及独角兽企业汇总 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 中国教育培训行业整体市场已是万亿级规模，2015-2019年，教育培训行业市场规模从1.67万亿增长至2.37万亿，在线教 育市场规模从1460亿增加至3468亿元，在线教育的比重则从10%上升至17%。但疫情影响，2020年一季度线下教育基本停滞，大 部分培训机构开始转向线上，在线教育企业开始融资狂奔。2020年教育培训行业整体规模下滑，但在线教育市场规模实现正增 长，比重达到28%。但是“双减”政策对于K12学科教育算是毁灭打击，预计2021年教育培训整体市场将下滑至1.81万亿，K12 学科培训市场将大部分萎缩。 1.3 教育培训行业现状-市场规模 资料来源：前瞻产业研究院整理 15139177271746618920201831602414040 1460 1872 2329 2855 3468 4536 4050 10% 11% 13% 15% 17% 28% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2015201620172018201920202021E 线下教育培训市场规模（亿元）在线教育培训市场规模（亿元）在线教育比重 K12学科 20% K12其他 11% 素质教育 22% 职业培训 18% 学前教育 15% 高等教育 8% 语言培训 6% 20152015- -20212021年中国教育培训行业市场规模（单位：亿元，年中国教育培训行业市场规模（单位：亿元，% %） 20202020年中国教育培训行业市场年中国教育培训行业市场结构结构（单位：（单位：% %） 资料来源：前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 0202 中国教育培训乱象治理及政策中国教育培训乱象治理及政策梳理梳理 2.1 教育培训行业乱象 2.2 教育培训行业治理 2.3 教育培训过往政策梳理 2.4 教育培训“双减”政策梳理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 我国的教育培训行业进入门槛相对较低，在行业发展早期，政府监管缺失，中小型机构数量较多，行业一直处于无序竞争 的状态。由于行业竞争加大以及资本大举进入，我国的教育培训行业乱象不断。主要有以下5个方面： 2.1 教育培训行业乱象 资料来源：前瞻产业研究院整理 虚假宣传虚假宣传 主要包括虚构 教师资质、虚 构执教履历、 夸大培训效果、 夸大机构实力、 编造用户评价 等类型。 缺乏资质缺乏资质 由于暴利的驱 使，长期出现 教育培训机构 无证办学、超 范围经营、讲 师资质不合格、 师资力量缺乏 保障等情况。 超前教育超前教育 部分教育培训 机构在学科培 训内容上超前 超纲，严重违 背孩子的正常 成长规律，加 重了学生负担。 贩卖焦虑贩卖焦虑 培训机构通过 鼓吹宣传，向 家长和学生灌 输“起跑线” 思想，刻意制 造、贩卖焦虑， 来达到课程售 卖的目的。 价格欺诈价格欺诈 主要表现为虚 构原价和虚假 优惠折价。同 时部分机构存 在收取预付费， 引导分期付、 退费困难等问 题。 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 根据消费者协会的数据，2015-2020年消费者针对教育培训的投诉每年不断上升，针对教育培训的投诉从5811件上升至 56165件，占服务类投诉比例从0.91%上升至5.72%。2021年上半年，针对教育培训的投诉比重上升至5.99%。从投诉类看，主 要是合同和售后服务的投诉，比例分别为43%和32%，反映出了教育培训行业的合同纠纷和退费难的问题，其次还包括虚假宣 传、服务质量等问题。 2.1 教育培训行业乱象-消费投诉 资料来源：中国消费者协会 前瞻产业研究院整理 5811 6646 10338 20521 39486 56165 31284 0.91% 1.02% 1.42% 2.69% 4.81% 5.72% 5.99% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2015201620172018201920202021H1 投诉量（件）占服务类投诉比重（%） 合同 43% 售后服务 32% 虚假宣传 6% 质量 6% 价格 5% 其他 8% 资料来源：中国消费者协会 前瞻产业研究院整理 20152015- -20212021年上半年教育培训服务投诉事件情况（单位：件，年上半年教育培训服务投诉事件情况（单位：件，% %） 2020年教育培训服务投诉事件投诉类型（单位：%） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 在行业乱象长期得不到有效解决的情况下，我国有关监管部门开始有针对性的开展专项整治行动，部分企业在整治行动中 被多次处罚，反映出了行业乱象的密集与企业行业法规的漠视。其中的头部企业如学而思、新东方等涉嫌多次违法违规，处罚事 由主要为虚假宣传、价格欺诈、违反合同法等。在线教育的先行者如猿辅导、作业帮等也在其列，涉嫌不当竞争、虚假宣传、违 反合同法等。 2.2 教育培训行业治理（1） 资来源：信用中国 前瞻产业研究院整理 教育培训机构教育培训机构教育培训业务被处罚次数教育培训业务被处罚次数主要处罚事由主要处罚事由 新东方9虚假宣传、价格欺诈 学而思20虚假宣传、价格欺诈、违反合同法 高途3虚假宣传、价格欺诈 猿辅导1不当竞争、虚假宣传 火花思维1侵犯消费者权益 作业帮2不当竞争、违反合同法 51Talk2违反广告法 教育培训行业重点企业行政处罚情况统计（单位：件）教育培训行业重点企业行政处罚情况统计（单位：件） 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 疫情爆发后，线下教育培训需求转向线上，大量在线教育企业涌现，资本也加大对教培行业的投资。但随着行业竞争的愈 发激烈，企业在资本的加持下疯狂扩张，寻求盈利机会。结果就是企业忽视学生家长的权益、投诉事件频繁发生。为了遏制这些 现象，我国的监管部门多次组织联合执法，根据走访、调查、举报等方式对行业的相关企业进行严格审查，下表中列举了2021 年部分企业的行政处罚事件。 2.2 教育培训行业治理（2） 资料来源：国家市场监管总局 前瞻产业研究院整理 时间时间企业企业处罚事由处罚事由处罚内容处罚内容 2021-04-25 高途、学而思、新东 方在线、高思 价格违法、虚假宣传等行为罚款50万元 2021-05-05 学而思、新东方等18 家校外培训机构 在部分学科类校外培训机构课程设置、教师资质、 招生收费、广告宣传等方面存在问题 通报批评 2021-05-10作业帮、猿辅导虚假价格标识、虚构教师任教经历均处以警告和250万元顶格罚款 2021-05-28学大教育虚假价格、虚假宣传、违反广告法罚款123.5万元 2021-06-21ABC外语培训学校缺乏资质、违法经营、虚假价格罚款18.13万元 2021-06-2851talk虚假宣传、发布违法广告等罚款123.5万元 2021-07-07精锐教育虚假宣传罚款8万元，没收广告费用 2021年教育培训行业重点企业部分行政行政处罚事件汇总 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2018年开始，我国监管部门极其关注校外培训的发展，频繁出台相关文件来监管规范行业的行为。 2.3 教育培训政策梳理（1） 时间时间发文单位发文单位政策名称政策名称主要内容主要内容 2018-02-22 教育部办公厅 等四部门 关于切实减轻中小学生课外 负担开展校外培训机构专项治 理行动的通知 通知明确了停办整改无证无照无资质机构；严禁“超纲教学”和强化应试的 教学行为；严查学校与教师不良教育教学行为。 2018-08-23国务院办公厅 关于规范校外培训机构发展 的意见 意见规定了校外培训机构不得聘用中小学在职教师、机构讲师需要资格证、 机构必须获得办学许可证、并且不得预收费超过3个月等一系列限制。 2018-11-22 教育部、国家 市场监管总局 关于健全校外培训机构专项 治理整改若干工作机制的通知 通知明确严查无证违规机构；对现行学科培训和非学科培训机做好审批和整 改工作；要对备案的学科培训做好是否超纲的认定工作；强化在线培训监管。 2019-07-12 教育部等六部 门 关于规范校外线上培训的实 施意见 意见指出要做好线上培训的备案审查工作；规定直播类培训活动结束时间不 得晚于21点；确保师资合格；规范费用收取、退还；每科不得一次性收取超 过60课时的费用；不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。 2020-05-08教育部办公厅 关于印发义务教育六科超标 超前培训负面清单（试行）的 通知 意见提出“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”要求， 为各地规范面向中小学生的校外培训机构超标超前培训行为提供依据，特制 定义务教育六科超标超前培训负面清单。 资料来源：中国教育部 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2.3 教育培训政策梳理（2） 时间时间发文单位发文单位政策名称政策名称主要内容主要内容 2020-06-16 教育部、市场 监管总局 关于印发中小学生校 外培训服务合同（示范文 本）的通知 合同内容反映了中小学生在参加校外培训机构培训过程中，各环节必须明确的当 事人双方责、权、利关系，尤其对培训收费、培训退费和违约责任作出了详细的 规定。有利于家长学生合理选择机构，责任划分有据可依，以加强对校外培训机 构培训行为的监督管理。 2020-10-16 教育部、市场 监管总局 关于对校外培训机构利 用不公平格式条款侵害消 费者权益违法行为开展集 中整治的通知 通知部署了为期一年的集中整治工作，重点针对各类中小学校外培训服务机构利 用合同不公平格式条款侵害消费者权益违法行为，要求各地教育、市场监管部门 加大执法检查力度，对于培训机构利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、 排除消费者法定权利的行为坚决予以查处。 2021-03-31教育部 关于进一步加强中小学 生睡眠管理工作的通知 通知规定校外培训机构培训结束时间不得晚于20:30，不得以课前预习、课后巩固、 作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。 2021-03-31教育部 关于大力推进幼儿园与 小学科学衔接的指导意见 意见指出持续加大治理力度，校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训；小学 严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依 据；对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单。 资料来源：中国教育部 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2.3 教育培训政策梳理（3） 资料来源：中国教育部 前瞻产业研究院整理 时间时间发文单位发文单位政策名称政策名称主要内容主要内容 2021-04-12教育部 关于加强义务教育 学校作业管理的通知 通知规定严禁校外培训作业。各地要按国家有关规定，把禁止留作业作为校外培训机 构日常监管的重要内容，坚决防止校外培训机构给中小学生留作业，切实避免校内减 负、校外增负。 2021-05-17山西省教育厅 促进中小学生身心 健康成长十项举措 文件要求全面加强校外培训构设立审批、教学管理、收费管理违规处理等各环节的监 督管理，停止审批面向中小学生的学科类校外培训机构。 2021-05-21 中央全面深化 改革委员会第 十九次会议 / 会议指出义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有 根本解决。校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出，强调全面规 范管理，严肃查处问题机构。 2021-06-15教育部 关于成立校外教育 培训监管司的通知 校外教育培训监管司的主要职责是：承担面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育 培训管理工作，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外教育培训 （含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和 制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指 导规范面向中小学生的社会竞赛等活动等。 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2021年7月23日，我国出台关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，简称“双减”政策。这份 政策主要针对校内外的教育培训，标志着我国教育培训的重大变革。 2.4 教育培训“双减”政策梳理（1） 政策要点政策要点梳理梳理解读解读 总体要求 “双减”政策主要以加强对学校教育的改进和对校外培 训机构的治理。其根本目的是缓解家长的焦虑，减轻学 生的负担。计划1年内有效减轻、3年内成效显著 学校给学生全面减负的情况下，校外培训企业不断增负，且存在过 度宣传，超前超纲教学，造成家长学生焦虑，形成恶性循环。“双 减”政策的目前就是彻底改变这种局面，在规定时间内完成治理。 坚持从严审批 机构 政策要求各地不再审批新的学科类校外培训机构，已有 的机构全部转为非盈利性机构；对所有的线上学科类培 训机构进行审批。制定非学科类培训的标准和审批；禁 止学科类培训机构资本化运作。上市企业和外资都不有 此类业务或持有该类机构股权。 对于K12学科类教育培训是重大打击，除非是公益性质，否则无法， 其目的是让教育回归本质。同时也会严格把关其他类的培训机构， 无论线上还是线下。禁止资本进入学科培训领域，对于主营业务是 学科类培训的上市公司将是毁灭打击。同时严禁外资从事学科培训 或持有机构股权，断绝了现有企业出售业务给外资的退路。 规范培训服务 行为 主要针对培训机构，要求禁止超前超标培训，禁止跨范 围经营，禁止境外课程；不得利用假期进行培训；不得 高薪挖抢学校教师；严查讲师的资质要求；完善收费制 度，签订统一合同，不得侵犯家长和学生的正当权益。 打击培训机构的不规范行为，不得占用学生的休息时间，让教育符 合学生成长规律。同时要防止培训机构用高薪让学校的师资力量流 失，并且打击培训机构讲师无资质的现象。针对目前行业的退费难、 费用不透明等情况，要严厉打击。 资料来源：国务院办公厅 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2.4 教育培训“双减”政策梳理（2） 政策要点政策要点梳理梳理解读解读 强化常态运营 监管 针对以往行业乱象重点监管，禁止虚构原价、虚假折扣、 虚假宣传等方式进行不正当竞争，查处行业垄断行为；同 时培训机构要注重学生视力，每节课时30分钟，间隔 10分钟，培训结束不晚于21点。线上机构不得提供搜题软 件服务；加强境内外籍教师管理，禁止聘请境外外籍教师。 培训机构利用信息不对称，使用虚构原价再给用户打折的方式进 行业务销售，同时夸大培训的作用、虚构讲师的经历等，欺骗消 费者。政策主要治理这些行业乱象，要求管理部门加强监管。同 时，要求在保护学生视力、独立思考方面进行监管。这使得机构 的业务大幅收缩，搜题类软件业务下降。还加强外籍教师的管理， 境外外籍教师不得开展教学。 坚决压减学科 类校外培训 对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步压减，解决过 多过滥问题；依法依规严肃查处存在不符合资质、管理混 乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等严重问题的 机构。 对于现有的学科类培训机构进行清理，严格把关机构的资质、管 理、收费等问题。要杜绝借培训之名行敛财之实，避免再出现培 训机构收钱跑路的现象。不得出现学校推荐培训机构，考试内容 超纲配合机构宣传等问题。 合理利用校内 外资源 鼓励有条件的学校在课余时间向学生提供兴趣类课后服务 活动，供学生自主选择参加。可适当将非学科类培训机构 作为课后服务的补充，但禁止在校招生，违者取消培训资 质。 鼓励发展培养学生的兴趣爱好，让学生多方面发展。考虑到学校 在这部分资源上不均衡的情况，可以适当引进合格的校外非学科 培训机构来帮助学校进行。禁止学科培训、减轻学生负担后，要 对学生素质教育进行全面的引导和培养。 资料来源：国务院办公厅 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 2.4 教育培训“双减”政策梳理（3） 政策要点政策要点梳理梳理解读解读 强化培训收费监管 保证校外培训机构的公益属性。审核学科类培训的定价 机制；通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培 训机构预收费进行风险管控；加强培训贷款的管理。 我国学科类培训机构定位：公益的、无盈利的、受监管的，对 学校教师力不足时的补充。严格监管机构的收费问题，不得引 导家长进行学费分期贷款等行为。 全面部署、明确责 任、开展专项治理 行动 加强校外培训机构的党政建设；明确各政府部门的监管 职责，加强日常监管工作；根据“双减”政策目标，制 定专项治理行动，多部门配合教育部门开展全面排查治 理。 政策出台后，校外培训机构的监管不再是教育部门或单个部门 的责任，常态化监管、多部门联合治理将会频繁发生。力保 “双减”政策执行到位。 学前教育的校外培 训治理 不得开展面向3至6岁学龄前儿童的线上培训，严禁以学 前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童 开展线下学科类（含外语）培训；不再审批新的面向学 龄前儿童的校外培训机构。 学前教育的培训将会限制在亲子教育、启蒙教育范畴内，打击 了向学前儿童进行学科培训的行为。同时，对学校的要求也是 适龄儿童应收尽收，杜绝了学校配合机构举行入学考试、加大 入学难度等方式宣传学科类培训机构。 资料来源：国务院办公厅 前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 0303 中国教育培训行业中国教育培训行业的危机的危机 3.1“双减”政策的影响 3.2 我国教育培训行业受到冲击 3.3 我国教育培训行业的资本化结束 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见对于教育培训机构进行了资质限制和融资限制，政策 明确规定，各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；对 非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。学科类培训机构 一律不得上市融资，严禁资本化运作；已违规的，要进行清理整治。 3.1.1 从严审批教育培训机构 资质 限制 融资 限制 对非学科类培训机构，各地要区分体 育、文化艺术、科技等类别，明确相应 主管部门，分类制定标准、严格审批。 依法依规严肃查处不具备相应资质条 件、未经审批多址开展培训的校外培训 机构。 非学科类培训严格审批 各地不再审批新的面向义务教育阶段学生 的学科类校外培训机构，现有学科类培训 机构统一登记为非营利性机构。对原备案 的线上学科类培训机构，改为审批制。 学科类培训机构一律不得上市融资， 严禁资本化运作；已违规的，要进行 清理整治。 学科类培训机构不得上市融资 学科类培训登记为非营利性机构 上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培 训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式 购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并 收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实 体等方式控股或参股学科类培训机构。 上市公司不得投资学科类培训机构 资料来源：前瞻产业研究院整理 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o “双减政策”中明确规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。 根据华中师范大学教育治理现代化课题组2019-2020年间在我国山东、广东、湖南、湖北、广西、四川等六省区的调研情 况发现，有36.5%的学生每周在校外参加培训的时间在4个小时以上；82.5%的学生在周末参加校外培训。利用节假日、休息日及 寒暑假期进行校外培训的情况严重，校外培训时间过长，培训科目较多，造成了校内减负校外加压的现象。 3.1.2 不得占用节假日、休息日及寒暑假期进行学科类培训 资料来源：华中师范大学教育治理课题组 前瞻产业研究院整理 20192019- -20202020年学生校外培训时间占比情况（单位：年学生校外培训时间占比情况（单位：% %） 36.5% 16.1% 82.5% 63.7% 30.4% 校外培训时间在4小时以上 校外培训时间在8小时以上 周末参加校外培训占比 寒暑假参加校外培训占比 节假日参加校外培训占比 休息日校外休息日校外 培训严重培训严重 校外培训校外培训 时间过长时间过长 20192019- -20202020年学生校外年学生校外培训科目数量情况培训科目数量情况（单位：（单位：% %） 4.90% 21.60% 73.50% 参加6科以上补习参加4-6科补习其他 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o 近几年我国在线教育用户规模持续扩大，其中拍照搜题的盛行，不利于学生思维能力的养成，会加重学生形成“思维惰 性”。“双减”政策规定不得提供传播“拍照搜题”等不良工具，小猿搜题、作业帮搜题APP等工具受到直接影响；政策对线上 培训时间做出限制，在线教育公司生存空间也被大大压缩；同时，“双减”新政还规定了各地要做强做优免费线上学习服务，这 表明了国家推动教育资源均衡发展和促进教育公平的立场和决心。 3.1.3 禁止“拍照搜题” 资料来源：CNNIC 前瞻产业研究院整理 1禁止“拍照搜题”禁止“拍照搜题” 线上培训机构不得提供和传播“拍 照搜题”等惰化学生思维能力、影 响学生独立思考、违背教育教学规 律的不良学习方法。 线上培训要注重保护学生视力，每课时 不超过30分钟，课程间隔不少于10分 钟，培训结束时间不晚于21点。 教育部门要征集、开发丰富优质的线上 教育教学资源，利用国家和各地教育教 学资源平台以及优质学校网络平台，免 费向学生提供高质量专题教育资源和覆 盖各年级各学科的学习资源。 2线线上培训时间压缩上培训时间压缩 3做强免费做强免费线上学习服务线上学习服务 20172017- -20202020年中国在线教育用户规模及使用率（年中国在线教育用户规模及使用率（单位单位：万人万人，% %） 15518 20123 23246 42296 34171 20.1% 24.3% 27.2% 46.8% 34.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2017.122018.122019.62020.32020.12 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o “双减”政策规定中央有关部门、地方各级党委和政府要加强校外培训广告管理，确保主流媒体、新媒体、公共场所、居民 区各类广告牌和网络平台等不刊登、不播发校外培训广告。依法依规严肃查处各种夸大培训效果、误导公众教育观念、制造家长 焦虑的校外培训违法违规广告行为。 近几年不少校外培训机构采用互联网商业营销模式，将大量资金用于广告宣传、同行竞价，部分校外培训机构不计成本地 大肆营销，进而造成教育功利化。根据QuestMobile数据，2020年12月，教育学习行业已成为互联网广告投放TOP1，其中， K12的投放费用占比最大。教育行业内商业氛围过于浓厚，学生家长的焦虑情绪蔓延。 3.1.4 校外培训宣传受限 资料来源：QuestMobile 前瞻产业研究院整理 22.22 17.85 7.23 5.90 3.71 教育学习 网络购物 金融理财 网络视频 房产服务 20202020年年1212月互联网广告主行业投放费用月互联网广告主行业投放费用TOP5TOP5（单位：单位：% %） 20202020年年1212月教育学习细分行业广告主投放费用月教育学习细分行业广告主投放费用 占比分布（单位：占比分布（单位：% %） 52.6% 27.1% 10.3% 7.4% 2.1%