百傲化学：大连百傲化学股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司大连百傲化学股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人刘宪武刘宪武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王希梁王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖红红肖红红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风 险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项. 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 24 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 28 第十节第十节 财务报告财务报告. 29 备查文件目录 经现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章 的公司2021年半年度会计报表。 经现任法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告。 公司董事、监事、高级管理人员签署的对本次半年报的书面确认意见。 公司董事会审议通过本次半年报的决议、监事会以监事会决议的形式提 出的对本次半年报的书面审核意见。 2021 年半年度报告 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指 2021 年半年度 上年同期 指 2020 年半年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司，本公司控股股东 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司，本公司持股 5%以上股东 CLEARON 指 CLEARON Corp.，大连三鑫投资有限公司之母公司大连和升控 股集团有限公司控制的企业 沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司，本公司之全资子公司 美国百傲 指 百傲美国股份有限公司（BIO-CHEMAMERICAINC.），本公司之 全资子公司 大连汇宇鑫 指 大连汇宇鑫科技有限公司 和升集团 指 大连和升控股集团有限公司 交易双方 指 百傲化学、和升集团 本次交易 指 百傲化学以支付现金的方式购买和升集团持有的大连汇宇鑫 100%股权 松木岛分公司 指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 指 又称 CMIT/MIT、凯松（Kathon），异噻唑啉酮类杀菌剂的一 种，主要成分为 5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮（CMIT）、2-甲 基-3-异噻唑啉酮（MIT）混合物 MIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-甲基-3-异噻唑 啉酮 OIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-辛基-4-异噻唑 啉-3-酮 DCOIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：4，5-二氯-N-辛基 -3-异噻唑啉酮 BIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：1,2-苯并-异噻唑 啉-3-酮 F 腈 指 邻氯苯腈 2021 年半年度报告 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岩 联系地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号 大连富力中心 10 楼 电话 0411-82285231 传真 0411-85316016 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心10楼 公司办公地址的邮政编码 116007 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学 603360 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 475,192,916.05 397,704,283.33 19.48 归属于上市公司股东的净利润 123,116,314.54 127,961,040.58 -3.79 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 120,234,945.50 126,170,202.86 -4.70 经营活动产生的现金流量净额 92,706,684.08 96,502,703.79 -3.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 920,011,988.94 988,283,192.35 -6.91 总资产 1,487,391,251.74 1,429,695,956.74 4.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.47 0.49 -4.08 稀释每股收益（元股） 0.47 0.49 -4.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.46 0.48 -4.17 加权平均净资产收益率（%） 12.16 12.07 增加0.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 11.88 11.91 减少0.03个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -34,124.03 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,047,332.32 计入当期损益的对非金融企业 2021 年半年度报告 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 202,859.27 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 173,778.37 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -508,476.89 合计 2,881,369.04 2021 年半年度报告 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业的情况 公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌 剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性 工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争 格局。国际上，陶氏化学、英国索尔等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到 盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深 耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业近 20 年，目前拥有原药剂产能超过 3 万吨/年，已成为亚洲最大 的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国 EPA 和欧洲 BPR 登记，具备出 口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与陶氏化学、德国朗 盛、美国龙沙等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要水处理服务企业的优 质合作伙伴。 （二）主营业务情况 1.主要产品及应用领域： （1）异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等几大系列产 品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制 微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油 墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。 CIT/MIT 系列产品，以 CIT/MIT-14 为基础，复配产品包括 CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、 CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0 等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中 大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。 MIT 系列产品，以 MIT-50 为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10 等，主要应用于日化（个 人护理用品及化妆品防腐） 、涂料罐内防腐、造纸等行业。 OIT 系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以 OIT-98 为基础，复配产品包 括：OIT-10、OIT-45、OIT-D 等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中 发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。 DICOIT 系列产品为防藻杀菌剂， 以 DCOIT-98 为基础， 主要复配产品包括： DCOIT-10、 DCOIT-20、 DCOIT-30 等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳 等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料 添加剂的换代产品。 BIT 系列产品，以 BIT-85 为基础，复配产品有 BIT-10、BIT-20、BIT-80 等，主要在高分子 聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。 （2）化工中间体邻氯苯腈（F 腈），主要用于合成工业杀菌剂苯并异噻唑啉酮（BIT）、分 散染料中间体、沙坦类药物中间体等。 2经营模式 （1）以直销为主的销售模式。 作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复 配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公 司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。 （2）以销定产的生产模式。 公司按销售计划组织生产和安排原材料采购， 得益于 CIT/MIT 与 MIT 系列产品、 OIT 与 DCOIT 系列产品间可切换产能， 公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产， 在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。 2021 年半年度报告 （3）主要业绩驱动 异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂作为公司的核心产品，报告期内其销售收入占合并报表营收 收入的 98.22%， 为公司提供稳定现金流， 其销售情况和利润水平直接影响公司整体的盈利能力和 业绩表现。 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产规模优势 公司目前工业杀菌剂总产能超过 3 万吨，已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业 杀菌剂原药剂生产企业。松木岛分公司三期项目建设进度符合预期，预计 2021 年底前建成投产， 届时公司工业杀菌剂总产能将突破 4 万吨，稳定供应能力和规模效应优势明显。 （二）产品种类齐全 公司生产的杀菌剂产品包括 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT 和 BIT 系列产品，覆盖了异噻唑啉酮 类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，并能根据客户要求，提供个性 化的定制产品。 （三）技术及研发优势 公司自 2011 年 10 月起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利，经过多年在杀菌剂 行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系，打造了行业内高水准的研发 团队，通过对生产工艺和制备技术的不断革新和精益求精，逐渐扩大技术工艺优势，大幅提高了 公司在产品创新、成本控制和质量控制方面的竞争力。 （四）安全环保优势 作为精细化工企业，安全生产和环境保护既是基本要求，也是社会责任，公司历来严格遵守 安全生产和环境保护方面的法律法规，主要生产基地位于正规化工园区内，三废排放均符合国家 和地方环境质量标准和排放标准。公司常年保持在安全环保方面的高投入，通过升级硬件设施， 强化员工培训，不断提高公司安全环保体系的标准化水平和全体员工的安全环保意识。在近年化 工行业安全环保形势日趋严峻的形势下，凭借高标准的安全环保水平，体现出了较高的稳定连续 生产能力。 （五）客户资源优势 公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂市场近二十年， 以优质可靠的产品质量、 稳定的供应能力、 诚信经营的企业信誉和高质量的管理水平赢得广大客户的信赖，并与行业内主要客户建立了稳定 的长期合作关系。核心供应商地位和较高的市场占有率已成为公司强有力的竞争优势。 （六）品牌及质量优势 公司经过多年经营，“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可，在上海证券交易所挂牌上 市后品牌认知度和品牌效应进一步提高。公司掌握了控制产品色度、稳定性等关键技术指标的核 心技术，参与了水处理剂异噻唑啉酮衍生物的国家标准制定，能够根据客户需求进行定制生产， 产品质量可以满足国内外客户的高标准要求。公司按照 ISO9001 标准建立了质量管理体系及各项 质量管理制度，通过 ISO9001 国际标准质量管理体系认证。异噻唑啉酮类产品一般为复配使用， 且在下游客户的生产成本中占比低，因此产品质量和稳定性是客户考虑的首要因素，公司在质量 方面的比较优势是公司市场份额不断提升的重要原因。 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入 47,519.29 万元，较上年同期增长 19.48%;归属于上市公司股 东的净利润 12,311.63 万元，较上年同期下降 3.79%。 2021 年半年度报告 （二）主营业务经营情况 进入 2021 年，疫情防控已呈现常态化趋势，其对经济各行各业的影响正逐渐消退，得益于国 内疫情防控的显著效果，工业消费需求快速恢复并趋于稳定。随着下游水处理、涂料、造纸等行 业整体需求回暖，公司工业杀菌剂业务回归正轨。报告期内，工业杀菌剂产能保持高位运行，产 销量稳步提升，基本恢复到疫情之前的同期水平。 2021 年上半年，丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、氯气等主要生产原材料价格同比大幅提高，导致工 业杀菌剂业务毛利水平下降。 公司一方面继续提高管理水平， 加强成本管控， 向经营管理要效益； 另一方面，相应适度提高工业杀菌剂产品价格，在保持价格位于合理区间的基础上，对冲原材料 价格短期大幅上涨的成本压力。 报告期内， 母公司实现营业收入47,518.79 万元， 净利润 13,356.56 万元，较上年同期分别增长 19.52%和 9.69%，毛利率达到 45.63%，工业杀菌剂业务依然保持了较 高的盈利水平。 （三）重大项目的进展情况 松木岛分公司工业杀菌剂三期项目在历时一年多建设后，目前土建工程和设备安装工程均已 完成，整体建设进度符合预期，预计 2021 年底前投产。项目主要产能包括：CIT/MIT 12000 吨/ 年（或 MIT 2000 吨/年）、OIT 1200 吨/年（或 DCOIT 600 吨/年）、BIT 2500 吨/年。三期项目 投产后公司工业杀菌剂产能将达到 4 万吨/年。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 公司拟通过支付现金的方式购买和升集团持有的大连汇宇鑫 100%股权， 本次交易购成关联交 易。2021 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了本次交易预案及相关议案，交 易双方就本次交易签署了支付现金购买资产协议。本次交易的具体情况，请查阅公司于 2021 年 7 月 20 日披露的 大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 等相关公告的内 容。 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 475,192,916.05 397,704,283.33 19.48 营业成本 259,865,174.26 151,289,727.17 71.77 销售费用 5,412,328.71 21,151,550.11 -74.41 管理费用 46,316,400.58 60,990,229.37 -24.06 财务费用 562,195.93 1,853,901.03 -69.67 研发费用 14,409,271.65 10,615,482.28 35.74 经营活动产生的现金流量净额 92,706,684.08 96,502,703.79 -3.93 投资活动产生的现金流量净额 -108,184,447.98 -39,057,442.97 176.99 筹资活动产生的现金流量净额 -5,962,605.19 30,461,432.73 -119.57 营业收入变动原因说明：本期销售量较上年同期增加，营业收入相应增加。 营业成本变动原因说明：因执行新收入准则，与销售合同相关的运费等费用由销售费用重分类至 营业成本，以及原材料价格上涨，致本期营业成本大幅增加。 销售费用变动原因说明：因执行新收入准则，与销售合同相关的运费等费用由销售费用重分类至 营业成本。 管理费用变动原因说明：主要因本期固废危废处理费用大幅降低。 财务费用变动原因说明：本期银行手续费、贴现手续费大幅减少。 研发费用变动原因说明：本期部分研发项目进行工艺改进后的中试，致研发费用增加。 2021 年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因建设松木岛分公司三期项目，本期购建固定资产 支付的现金大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因银行承兑汇票还款和支付银行贷款保证金， 致本期筹资活动现金流出大幅增加。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 245,398,277.99 16.50 333,068,462.74 23.30 -26.32 购建松木岛分 公司三期项目 和回购股份， 货币资金支出 增加。 应收款项 172,083,050.57 11.57 123,535,361.89 8.64 39.30 本期营业收入 同比增长，应 收款项相应增 加。 存货 81,619,944.72 5.49 106,110,749.77 7.42 -23.08 - 固定资产 363,556,022.59 24.44 361,426,530.34 25.28 0.59 - 在建工程 335,116,715.41 22.53 181,138,323.54 12.67 85.01 购建松木岛分 公 司 三 期 项 目，在建工程 规 模 大 幅 增 加。 短期借款 378,837,650.16 25.47 300,000,000.00 20.98 26.28 - 合同负债 3,167,973.87 0.21 3,441,174.38 0.24 -7.94 - 预付账款 17,255,832.47 1.16 13,045,568.15 0.91 32.27 主要为本期原 材料采购预付 款增加。 其他非流 动资产 9,843,510.64 0.66 36,639,160.06 2.56 -73.13 购建松木岛分 公 司 三 期 项 目，预付工程 设备款结转致 本科目余额大 幅减少。 其他应付 款 37,020,007.20 2.49 575,798.68 0.04 6,329.33 本期确认限制 性股票激励回 购义务。 2021 年半年度报告 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 490,967.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 受限金额（元） 受限原因 货币资金 87,934,416.60 短期借款、 银行承兑汇票、 远期结汇和农民工工资等保证金。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 松木岛分公司三期项目计划总投资 4.83 亿元， 主要使用自有资金和银行借款等自筹资金。 截 至 2021 年 6 月末已累计投入 25,183 万元，其中 2021 年半年度投入 14,152 万元。 目前，项目的土建、设备安装工程均已结束，整体建设进度符合预期计划。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 行业 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 净利润（元） 沈阳百傲 精细化工 100,000,00 人民币元 329,081,081.12 172,451,755.54 14,602,095.36 -11,907,427.41 美国百傲 精细化工 10,000 美元 490,967.21 490,967.15 0 -60,946.46 2021 年半年度报告 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.环境保护风险 公司从事精细化学品生产是国家环保部认定的重污染行业，执行较高的环境污染治理标准， 公司从设立起即高度重视环境保护工作，不断加大环保投入，配备了高标准的环保软硬件设施和 高素质的环保人才队伍，严格按照环保部门和环保法律法规要求开展生产经营活动，避免因环保 事故、环保违法违规等影响正常生产。 另外，随着社会环保意识不断加强，国家和各级政府表现出逐渐提高环保标准、从严从重处 罚环保违法违规的趋势，从而加大公司的环保支出和成本，在一定程度上影响公司的收益水平。 2.安全生产风险 公司作为精细化工企业，生产涉及氯化、氨化、硫化等多种工艺，使用硫化氢、氯气、盐酸 等危险化学品，化学反应、化学品储存和运输、废弃物处置等环节存在一定的安全生产风险。公 司将继续强化安全生产培训，增加员工安全生产意识，不断完善安全生产内控体系，配合各级安 全生产部门的监督指导，保障生产经营安全、合法合规、稳定持续。 3.产业政策风险 随着碳达峰、碳中和等环保目标的相继提出，未来化工行业环境保护、安全生产政策收紧已 呈必然趋势，在环保和安全检查过程中的停产限产情况可能对公司的连续生产造成影响。 4.汇率波动风险 公司国际销售收入占营业总收入的比重较大，出口业务主要以美元结算，如果汇率出现大幅 波动，将直接影响汇兑损益金额，导致公司经营业绩出现波动。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020 年 年度 股东大会 2021 年 4 月 20 日 上海证券交易所 公告编号： 2021-022 2021 年 4 月 21 日 会议审议通过了以下全部议案： 1.关于公司 2020 年年度报告及摘要的议 案； 2.关于 2020 年度董事会工作报告的议案； 3.关于 2020 年度监事会工作报告的议案； 4.关于 2020 年度财务决算报告的议案； 5.关于 2020 年度利润分配预案的议案； 6.关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案； 7.关于聘任 2021 年度财报审计机构和内控审 计机构的议案； 8.关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的 2021 年半年度报告 议案； 9.关于公司 2021 年限制性股票激励计划 （草 案）及其摘要的议案； 10.关于公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案； 11.关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案； 12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的 议案； 12.01 关于选举刘宪武为非独立董事的议案； 12.02 关于选举王文锋为非独立董事的议案； 12.03 关于选举袁义祥为非独立董事的议案； 12.04 关于选举刘海龙为非独立董事的议案； 12.05 关于选举杨杰为非独立董事的议案； 12.06 关于选举刘岩为非独立董事的议案； 13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议 案； 13.01 关于选举刘晓辉为独立董事的议案； 13.02 关于选举刘永泽为独立董事的议案； 13.03 关于选举袁俊杰为独立董事的议案； 14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监 事的议案； 14.01 关于选举黄越为非职工代表监事的议 案； 14.02 关于选举杨晓辉为非职工代表监事的 议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘宪武 董事、董事长 选举 王文锋 董事、副董事长 选举 袁义祥 董事 选举 刘海龙 董事 选举 杨杰 董事 选举 刘岩 董事 选举 刘晓辉 独立董事 选举 刘永泽 独立董事 选举 袁俊杰 独立董事 选举 黄越 监事、监事会主席 选举 杨晓辉 监事 选举 杨红文 监事 选举 刘海龙 总经理 聘任 2021 年半年度报告 杨杰 副总经理 聘任 顾振鹏 副总经理 聘任 薛春华 副总经理 聘任 王希梁 财务总监 聘任 刘岩 董事会秘书 聘任 吴庆银 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员的任期届满，公司于 2021 年 4 月完成了第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作，并聘任了新一届的高级管理人员。本次 换届完成后，吴庆银不再担任公司独立董事职务。 具体情况详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的 大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度股东 大会决议公告（公告编号：2021-022）、大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届监事会 职工代表监事的公告（公告编号 2021-023），2021 年 4 月 24 日披露的大连百傲化学股份有 限公司第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：20121-024）、大连百傲化学股份有限 公司第四届监事会第一次会议决议公告（公告编号：2021-025）、大连百傲化学股份有限公 司关于选举第四届董事会董事长、 副董事长、 第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告 （公 告编号：2021-027）。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日， 召开第三届董事会第