中国餐厨垃圾处理市场现状.pdf

-中国餐厨垃圾处理市场现状中国餐厨垃圾处理市场现状一、形势与政策1、公示两批新试点，试点城市总量到达 100 个2021 年 7 月，国家发改委公示了第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，省市、省市等 17 个城市入围。2021 年 5 月，发改委又公示了第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，省市、省市等17 个城市入围。加上2021 年、2021 年和 2021年公布的三批试点城市，目前餐厨垃圾处理试点城市区已达100个，覆盖了 32 个省级行政区。2 2、地方餐厨垃圾管理方法继续大量出台、地方餐厨垃圾管理方法继续大量出台据不完全统计，2021 年 1 月 1 日至今，、等 15 个城市陆续实施了餐厨垃圾管理方法，100 个试点城市中已有62 个城市专门实施了餐厨垃圾管理方法或条例，10 个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案，3 个城市出台了管理意见，8 个城市正在编制餐厨垃圾管理草案，已出台、方案出台餐厨垃圾管理相关规定的城市占比 83%。虽然局部城市餐厨垃圾管理方法的可操作性还有待提高，但餐厨垃圾专项收运、无害化处理和资源化利用在法规层面的大气氛已根本形成。二、设施建立二、设施建立1 1、处理设施建立进度明显加快、处理设施建立进度明显加快.z.-与前几年相比，2021 年至今餐厨垃圾处理设施的建立进度明显加快见图 1。据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建已立项的餐厨垃圾处理工程50t/d 以上至少有 118 座，总计处理能力超过 2.15 万吨/日：1投入运行的餐厨垃圾处理设施为 43 座，其中 2021 年前投运的有 24 座，处理能力 0.51 万吨/日；2021 年至今新投运的有 19 座见表 1，新增处理能力 0.30 万吨/日。2在建的餐厨垃圾处理设施为 35 座，处理能力 0.68 万吨/日。3筹建中已完成立项批复的处理设施40 座，处理能力 0.66万吨/日。图 1 餐厨垃圾处理设施建立进展表 1 2021 年至今局部投运的餐厨垃圾处理设施.z.-序序试点试点号号批次批次城市城市工程名工程名称称市城市投资投资投资投资主体工主体工艺艺规模规模(t/d)(t/d)试运试运行时行时间间主体主体模式模式清缘润通十方BOT1第一批省市餐厨废弃物处理工程潍坊餐厨废弃厌氧发酵20020212第一批省潍坊市物残羹剩饭资源化利用工程麦园餐潍坊金信达BOO厌氧发酵20020213第一批省市厨垃圾处理工程市餐厨中荷环保BOT厌氧发酵20020214第二批省市垃圾资源化处理厂固体堆驰奈BOT肥+液体100厌氧中科BOT厌氧发200202120215第二省市餐厨垃.z.-批圾处理工程环保酵6第三批市餐厨省市垃圾处理厂省*市*餐厨垃圾处理厂市餐厨省市垃圾处理工程市餐厨省市废弃物处理板桥餐省市厨垃圾处理厂鄂前旗/十方BOT国新天汇中环新能源公司BOO十方BOT厌氧发酵20020217第三批BOT厌氧发酵15020218第五批厌氧发酵20020219试点外厌氧发酵200202110试点外快速好氧发酵100202111第一批鄂尔多斯餐厨粪便垃圾处理厂/堆肥902021.z.-12第一批餐厨垃省市圾处理厂*省市回族自治区市石西餐厨垃圾处理厂餐厨垃圾处理厂餐厨废弃物资保绿特蓝德BOT阜利堆肥 液BOT态+固态厌氧发酵200202113第二批222202114第一批BOT厌氧发酵200202115第二批源化利省市用和无害化处理试点工程市餐厨废弃物市政府政府厌氧发投资酵50202116第二批省市资源化利用及无害化处理工市政府政府厌氧发投资酵1202021.z.-程第五批餐厨垃省市圾处理中心市餐厨省市垃圾处理工程市餐厨19试点外省市垃圾处理一期工程合计规模吨/日2 2、各地区设施建立总能力相差较大，但单座设施平均规模相差不多、各地区设施建立总能力相差较大，但单座设施平均规模相差不多根据对全国已建、在建、筹建已立项餐厨垃圾处理设施的不完全统计见表 7-2，目前餐厨垃圾总处理能力较高的省、直辖市有：1600 吨/日、1370 吨/日、1300 吨/日、1265 吨/日、1110 吨/日、1070 吨/日、1000 吨/日，100 吨/日、较低。表 2 全国餐厨垃圾处理设施含已建、在建、筹建的建立情况2982/水热分解1002021开诚生态技术市政府/高温消杀17100202118试点外政府厌氧发投资酵1502021.z.-投运、投运、处理设处理设施施地区地区5050 吨吨/日数日数在建、在建、筹建立筹建立平均处理平均处理施处理施处理规模规模 吨吨/能力能力日座日座试点城试点城 试点城市试点城市市市 个个 区区有投有投运、在运、在建、已建、已立项设立项设施的试施的试点外城点外城市市182100/丰台量量 座座 吨吨/日日全国1182146738002671区区、石景山*26003002津南区、和平滨海新区市、市、市、市市、市、晋中市鄂尔多斯、呼区市4890223437002333/55701145和浩特市、市、呼伦贝尔市、市/24002002市、市/.z.-46001504白山市、市、市、市市、市、市、市/47501884/奉贤区、静88201032闵行区、浦东新区安区、长宁区、浦区、宝山区713701965市、市、市、市、常市、市、市市、市、市、市、市市市、市、市、市市、市市、市市、潍坊市、熟市/6111018565221000525400200263200422市/滨州1016001606市、市、聊城 市、市、市、市市、日.z.-照市47900107022515335市、市、市市、市、*市、市、市市、市、市、市、株洲市市、市、市、市市、市市主城区、綦江区、区市、市、市市、市、市、市市、市、市市市、市、市、市、市市、市市市、市、市/512652535/*62132430511313003221008504005353500620200200420217161100283200134117124200200140421334315213/.z.-乌鲁木齐市、*48002003克拉玛依市、省库尔勒市参考中国城市建立统计年鉴，按区域经济带划分东部、中部、西部、东北地区对餐厨垃圾处理情况进展分析，可知：1不同地区的省市在总处理能力上相差较大。各省市平均总处理能力东部地区912 吨/日省略高于中部地区889 吨/日 省，高于东北地区 583 吨/日 省，西部地区 479 吨/日 省最低。其中东部地区各省市间差异最大。2不同地区的省市在单座处理设施平均规模上没有明显差异。受运行本钱和技术稳定性限制，餐厨垃圾集中处理设施的规模一般在 100200 吨/日，人口密度较高或城市规模较大的地区一般单座设施平均规模在 150200 吨/日左右，人口密度较低或城市规模较小的地区一般单座设施平均规模在 100150 吨/日左右。国餐厨垃圾处理设施平均规模约为 182 吨/日座。三、处理技术厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流技术。2021 年至今投运的 19 座餐厨垃圾处理厂中，有 13 座主体工艺为厌氧发酵技术，1 座主体工艺为液体厌氧、固体堆肥技术。根据对111 座已确定技术路线的餐厨垃圾处理设施50t/d 以上的统计：采厌氧发酵技术的/.z.-有 80 座，处理能力 1.60 万吨/日，能力占比 76.1%；采用固体堆肥+液体发酵技术有 4 座，处理能力0.07 万吨/日，能力占比3.3%；采用好氧堆肥或快速好氧发酵技术的有 16 座，处理能力 0.30 万吨/日，能力占比 14.1%；采用制饲料或其它技术有11 座，处理能力0.14 万吨/日，占比 6.4%。图 2 餐厨垃圾处理技术应用情况四、参与企业国餐厨垃圾处理市场参与企业众多，但随着建立工程的增多，龙头企业逐步显现。根据统计到的 81 座工程承建单位的餐厨垃圾处理设施50t/d 以上，局部由联合体公司建立，参与餐厨垃圾处理设施建立的单位至少有 54 家，其中有 2 座及 2 座以上餐厨垃圾处理设施承建经历的单位约有15家，参与过46座餐厨垃圾处理设施的建立，占比 53.5%。包括：桑德环境承建 7 座，洁神、十方、维尔利、普拉.z.-克各参建 4 座，驰奈、中科瑞合、嘉博文各承建 3 座，蓝德、*碧海、中联重科、市环卫集团、干净、锦江集团、开诚等至少各承建 2 座 如表 7-3 所示。表 3 国餐厨垃圾处理企业及其典型案例单位单位名称名称承建承建数量数量序号序号备注备注固体废弃物综合处置中心工程市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程1桑德环境7市餐厨垃圾收集处置工程餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程 承建单位为凯天，桑德收购其 65%股份市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理餐厨垃圾处置工程石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理2洁神4工程.z.-市餐厨垃圾处理厂市南部老虎冲餐厨垃圾处理厂嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用工程 景弘环保、锦江集团、洁神联合体建立工程市城市餐厨废弃物处理工程市餐厨垃圾处理厂3十方4市餐厨垃圾处理厂市市餐厨垃圾处理厂餐厨废弃物收集、运输及综合处置工程市餐厨废弃物处理工程4市餐厨垃圾处理一期工程 EPC日照餐厨垃圾处理厂 EPC餐厨垃圾处理厂厌氧系统设计及设备供给等餐厨垃圾处理厂厌氧系统设备采购等5普拉克4餐厨废弃物综合处理工程厌氧消化系统EPC餐厨垃圾处理厌氧系统工艺设计及设备供给等.z.4维尔利-餐厨垃圾处理厂6驰奈3餐厨垃圾处理中心市餐厨垃圾资源化处理厂餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程7中科瑞合3餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程餐厨废弃物处理工程中心城区餐厨废弃物无害化处理工程8嘉博文3高安屯餐厨废弃物资源化处理厂餐厨垃圾收运-处理工程石西餐厨垃圾资源化利用和无害化处理厂9蓝德2餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程*碧海中联重科市环12卫集团.z.*津南餐厨垃圾处理厂2*滨海新区餐厨垃圾无害化处理工程省市餐厨废弃物处理工程2市餐厨废弃物处理厂綦江区餐厨垃圾处理中心2主城区餐厨垃圾处理场1011-干净餐厨垃圾处理厂13干净2东区餐厨垃圾处理厂 侨联、干净联合体建立常熟市餐厨垃圾处理工程白山市垃圾燃烧和餐厨垃圾收运处理工程14锦江集团2嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用工程 景弘环保、锦江集团、洁神联合体建立工程开诚餐厨垃圾处理工程15开诚2餐厨垃圾处理中心其他至少承建过1座16餐厨垃圾处理设施的厂家五、投融资模式五、投融资模式1 1、BOTBOT、BOOBOO 等模式在餐厨垃圾处理工程中广泛采用等模式在餐厨垃圾处理工程中广泛采用.z.东江环保、百信、保绿特、高能、鄂尔多斯绿宸、方盛环保、绿保、国新天汇、联合餐厨垃圾处理、国瑞、绿能、洁姆环保、京城固废、巨化集团、深蓝环保、瀚蓝环保、市利洁环卫、40城矿、国环、腾浪、中兴、阜利、天润、环洁、铜环餐厨垃圾收运效劳、潍坊金信达、市城市废弃物处理*公司、天基、天源、海信、城投、中荷环保、中科环保、景弘环保、凯天、侨联等-新投运的 19 座餐厨垃圾处理厂中，有 10 座采用了 BOT 模式，2座采用了 BOO 模式，3 座为政府投资。承建模式的78 个试点城市餐厨垃圾处理设施50t/d 以上中，49 座采用 BOT 模式，17 座采用BOO 模式，2 座采用 BT 模式，10 座为政府投资，BOT、BOO 模式占比 84.6%见图 3。图 3 餐厨垃圾处理设施建立运营模式比例2 2、不同工艺、规模、投融资模式下的设施建立吨投资差异较大、不同工艺、规模、投融资模式下的设施建立吨投资差异较大根据统计到的 51 座建立投资的餐厨垃圾处理设施50t/d 以上：1按工艺技术计算吨投资，其中：厌氧发酵技术的平均投资为58.2 万元/吨，固体堆肥+液体厌氧技术的平均吨投资为 97.0 万元/吨，好氧堆肥技术的平均投资为 41.8 万元/吨，快速好氧发酵技术的平均投资为 29.7 万元/吨，制饲料技术的平均投资为 34.0 万元/吨，其他技术的平均本钱为 55.7 万元/吨。2按设施规模计算吨投资如表 4 所示，发现 100 吨/日以下规模的餐厨垃圾处理设施吨投资普遍偏高，有条件的地区宜考虑建立规模在 200 吨/日左右的餐厨垃圾处理设施，必要时可考虑跨区域处理。表 4 不同规模下设施建立的吨投资规模吨规模吨/日日平均吨投资万元平均吨投资万元/吨投资围万元吨投资围万元/吨吨.z.-吨吨100100-200200-30030098.158.744.131.324-20027-363按投融资模式计算吨投资如表5 所示，相对政府投资而言，BOT、BOO 模式建立本钱明显更低。但由于很多小规模的处理设施采用政府投资或 BOT 模式建立，导致这两种模式的平均吨投资大幅高于 BOO 模式。表 5 不同投融资模式下设施建立的吨投资建立规模吨建立规模吨/吨投资围吨投资围万元万元 平均吨投资平均吨投资万万日日100-400200-30050-200100-400/吨吨100-400200-30050-200100-400元元/吨吨68.637.975.544投融资模式投融资模式BOTBOO政府投资其他六、趋势势展望六、趋势势展望1 1、未来两年餐厨垃圾处理设施建立需求依旧旺盛、未来两年餐厨垃圾处理设施建立需求依旧旺盛据不完全统计，目前全国已建、在建、筹建已立项，局部已招标的餐厨垃圾处理工程50t/d 以上有 118 座，总计处理能力约.z.-2.15 万吨/日，与“十二五规划中提出的“力争到达3 万吨/日的处理能力还有 0.8 万吨/日的差距；筹建中的 40 座处理设施处理能力 0.61 万吨/日，大局部也仅处于完成立项阶段。另外，有局部试点城市如省市第四批、呼伦贝尔市第四批、省市第五批、省市第五批、自治区市第五批等目前尚未见有餐厨垃圾处理设施建立的相关报道，但这局部城市在最终考核时必须具备一定的餐厨垃圾处理能力；还有不少试点外城市正在拟建餐厨垃圾处理厂。总体说来，未来 12 年餐厨垃圾处理设施的建立仍然有很大市场。2 2、前两批试点城市临近验收，餐厨垃圾配套收运管理体系的建立或、前两批试点城市临近验收，餐厨垃圾配套收运管理体系的建立或成热点成热点根据 2021 年 5 月财政部与国家发改委印发的循环经济开展专项资金支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建立实施方案，试点城市签订承诺书后，中央财政按补助资金的50%拨付启动资金，5 年城市新增餐厨废弃物处理总量超过设定目标 90%以上的，由地方政府提出考核和余款拨付申请，国家发改委、财政部、住建部组织考核。考核重点是“方案实施情况是否到达预期效果，城市绝大局部餐厨废弃物是否得到有效回收、利用和处理，餐厨废弃物回收、资源化利用和无害化处理能力建立是否发挥应有的作用，其中资源化利用和无害化能力建立主要考核新增餐厨废弃物资源化利用和无害化处理总量是否到达预期目标。对考核合格的将拨付剩余资金，不合格将收回已拨付资金的 80%。3 年工作无实质进展的，将已拨付补助资金扣回。.z.-由于多数试点城市目前尚未建成垃圾处理设施，因此餐厨垃圾收运系统建立、餐厨垃圾管理平台和监测系统建立的相关报道较少。目前距离第一批试点城市公示已过去 4 年、距离第二批试点城市公示也已过去近 3 年，就这两批试点来看，餐厨垃圾处理厂根本都处于已建成或有序建立中，但考虑到建立实施方案中考核重点是对整体实施效果的评估、而目前已有的很多餐厨垃圾处理厂均存在“吃不饱现象，因此试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建立“发挥应有的作用，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建立，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。3 3、餐厨垃圾处理工程建立、运行管理体系的建立工作有必要尽快启、餐厨垃圾处理工程建立、运行管理体系的建立工作有必要尽快启动动目前投入运行的餐厨垃圾处理设施50t/d 以上已有 43 座、在建的餐厨垃圾处理设施有 35 座，保守估计未来 12 年全国投入运行的餐厨垃圾处理设施将会超过 80 座，但是我国关于餐厨垃圾设施评价、运营管理方面的标准、制度体系还没有建立。目前国餐厨垃圾处理相关的标准只有餐厨垃圾处理技术规CJJ184。如果说餐厨垃圾堆肥厂的建立运行还可以参考生活垃圾堆肥厂评价标准CJJ/T172、CJJ/T86-2000 城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其平安技术规程CJJ/T 86及局部地标，餐厨垃圾厌氧发酵处理厂则由于技术相对较新，建立运行根本没有标准可以参考。.z.-另外，我国餐厨垃圾处理设施多数采用PPP 模式建立运行，授予企业特许经营的时间一般很长1530 年，规管理不可能一直依靠企业自觉。因此，有必要尽快建立和统一餐厨垃圾处理工程建立运行的标准化体系和管理制度，促进餐厨垃圾处理工程的规设计、建立和稳定运行。4 4、餐厨垃圾收费制度的落实应当受到重视、餐厨垃圾收费制度的落实应当受到重视目前国执行餐厨垃圾收费的城市并不多，只有、等城市明确出台了餐厨垃圾收费标准，乌鲁木齐、呼和浩特、等城市明确了餐厨垃圾收费制度、但尚未出台缴费标准，、潍坊等地则将餐厨垃圾收费纳入生活垃圾收费体系，很多城市的餐厨垃圾收费制度还停留在纸面。但另一方面，国餐厨垃圾处理工程的建立和运行根本靠政府补贴。BOT、BOO 工程在处理环节的补贴价格一般是 100120 元/吨局部早期建立工程可能高达 200 多元/吨，收运环节补贴价格一般是80115 元/吨。以 2021 年投运的*餐厨垃圾处理工程设计处理规模200 吨/日为例，特许经营协议中规定餐厨垃圾处理补贴为120 元/吨，按每日最低120 吨的基准量补贴，超出局部据实结算，由此估算年补贴费用约 526876 万元，这还不包括收运环节的补贴。按照污染者付费的原则，餐厨垃圾收费应当是合理的环保行为。与生活垃圾不同，餐厨垃圾的产生主体基数相对较小、责任相对明晰、管理相对容易，因此，餐厨垃圾收费制度应该得到比生活垃圾收费制.z.-度更有效的执行，这既是提高餐厨垃圾产生单位环保意识的需要，也是理顺餐厨垃圾管理体系、保障餐厨垃圾处理工程可持续开展的需要。5 5、存在问题、存在问题1目前采用的厌氧发酵产沼气技术存在商业经济性差的问题，该问题已严重制约餐厨垃圾处理工程正常开展。主要原因是资源化收入几乎难以实现，工程完全依靠政府补贴。2农业部十三五规划主要任务指标中有一项为哪一项减少化肥的使用量，因此餐厨垃圾制肥得到农业部支持，但有专家认为餐厨垃圾肥料中含有大量盐、抗生素，会导致农产品抗生素含量超标，土壤盐含量专家导致土壤板结，成为未来开展的不定因素。.z.