ST天山：2022年半年度报告.PDF

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022-058058 20222022 年年 8 8 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人桑洁、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人公司负责人桑洁、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨露声明：杨露声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信行业信息披露中的息披露中的“畜禽、水产养殖相关业务畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求的披露要求 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。请广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.27 第六节第六节 重要事项重要事项.28 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.51 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告。（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2022 年半年度财务报表。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 法定代表人：桑洁 二二二年八月三十日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物、ST 天山 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧生物工程有限责任公司，为公司前身 湖州中植融云 指 湖州中植融云投资有限公司，公司控股股东之控股股东 湖州皓辉 指 湖州皓辉企业管理咨询有限公司，公司控股股东 华中天津、一致行动人 指 华中（天津）企业管理中心（有限合伙），公司控股股东的一致行动人 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司原控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司原控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 畜牧业集团 指 新疆畜牧业集团有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 通辽天山牧业 指 通辽市天山牧业有限责任公司 育种公司 指 新疆天山畜牧生物育种有限公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司，于 2018 年 3 月 30 日更名大象广告有限责任公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 ST 天山 股票代码 300313 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有）天山生物 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 桑洁 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市宁边西路 262 号 电话 0994-6566618 传真 0994-6566616 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 公司注册地址的邮政编码 831109 公司办公地址 新疆昌吉市宁边西路 262 号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2022 年 06 月 15 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网关于办公地址变更的公告（公告编号：2022-051）2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司半年度报告备置地点 新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）29,027,767.83 40,638,020.74-28.57%归属于上市公司股东的净利润（元）-12,011,071.53-10,321,114.82-16.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-12,191,840.74-42,945,653.51 71.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,436,813.41-9,083,387.26 73.17%基本每股收益（元/股）-0.0384-0.0330-16.36%稀释每股收益（元/股）-0.0384-0.0330-16.36%加权平均净资产收益率-12.25%-6.89%-5.36%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）813,130,697.58 842,790,652.79-3.52%归属于上市公司股东的净资产（元）91,978,933.36 104,129,406.24-11.67%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-172,511.42 主要是报告期处置生物资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）542,006.09 主要是取得和摊销的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,680.93 减：所得税影响额 36,044.53 合计 180,769.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）总体经营情况分析（一）总体经营情况分析 报告期内，公司实现营业总收入 2,902.78 万元，同比减少 28.57%；实现营业利润-1,159.48 万元，同比亏损增加138.33%；实现利润总额-1,174.74 万元，同比亏损增加 141.23%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,201.11 万元，同比亏损增加 16.37%。截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为 81,313.07 万元，比年初减少 3.52%，其中流动资产减少 13.88%，非流动资产减少 0.85%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 9,197.89 万元，比年初减少 11.67%。2022 年上半年，公司围绕年度经营目标，克服资金困难和疫情导致的区域管控政策影响，继续围绕肉牛育肥养殖业务、牛育种业务等持续开展经营管理工作。冻精业务方面，在保质保量生产普通冻精产品的基础上，租赁性控冻精生产设备，搭建生产团队，完成调试磨合，报告期已达到计划产能并实现产品销售；活畜业务方面，公司继续聚焦核心业务，推进肉牛育肥养殖业务，不断提高养殖技术、积累管理经验，但因受新冠疫情区域管控政策影响，通辽主要牛市屡屡处于强制关闭状态，公司活畜业务相关采购、运输和交易受到一定不利影响，公司积极采取措施努力减少影响，至报告期末基本完成补栏。此外，公司持续推进境外控制下公司注销清算进度，加快资金回流，截至本报告日披露日，清算工作基本完成，完成投资款回收；公司持续推进因重组大象广告被合同诈骗案件处置和善后工作，积极与第二审法院对接案件情况，推进案件审理进度。截至本报告披露日，尚未收到刑事案件第二审及相关民事案件判决。（二）主要业务和产品（二）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；育肥牛养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；牛奶等副产品销售。（三）经营模式：（三）经营模式：1、冻精业务经营模式、冻精业务经营模式（1）生产模式（公牛的养殖及选育）1）后备公牛的来源 从国家核心育种场购买，各品种牛的国家核心育种场每年都会拍卖一些自己培育的公牛，公司可以根据需要参加竞拍获得需要的公牛，根据留种数量按照留种数量的 3 倍进行购买后备公牛。胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了丰富种公牛站特定牛群的遗传基因，通过与规模化牛场签订移植协议，开展胚胎移植，每年获得一定数量的后备公牛。2）后备公牛的选育 公司将购买来的后备公牛，按照公司后备公牛培育计划和选育流程逐步选育出符合要求的种公牛。（2）服务模式 公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治为一体的综合技术服务体系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。公司向养殖户提供全套技术服务，养殖户得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，牛群后代性状将得到更大的改善，获得更高的经济效益。（3）销售模式 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，主要面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。2）公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场。4）牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社；境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。2、青年母牛业务经营模式、青年母牛业务经营模式 公司青年母牛业务的主要业务模式为：采购方需要补栏西门塔尔品种青年母牛，公司在西门塔尔牛主要产地的内蒙通辽设有子公司通辽天山牧业，采购方与通辽天山牧业就采购青年母牛的标准达成共识后，通辽天山牧业聘请有经验的牛经纪到附近交易市场和养牛场购买断奶后符合采购方要求月龄、体型体貌等标准的青年母牛进行调理，在约定的时间并办齐运输生物资产所需要证件后向刀郎阳光发运牛只。业务流程如下：（1）采购模式 公司根据客户与我方反复讨论确定的采购标准，一方面由公司专业采购团队在通辽大中型活牛交易市场、合作繁育牧场等，选购优质青年母牛；另一方面通过长期合作的青年母牛经纪人，在活畜市场采购牛只，将符合标准的牛只运输至我方隔离牧场，由公司相关人员对牛只进行验收（体重、体型、花色、健康程度、生殖繁育系统健康状态等），同时第一时间进行采血化验，疾病呈阳性牛只以及验收不合格牛只当即退回供应商。（2）生产模式 1）免疫治疗：对验收合格且无疾病牛只消毒、称重、打耳标、进行疾病免疫（口蹄疫、结节性皮肤病等疾病）以及牛只驱虫等工作。2）应激处理：新进牛只体外注射以及饮水添加抗应激药物（补充体液、增加能量、快速恢复体能、抗感冒以及呼吸道疾病）；3）疾病治疗：对所有牛群重点观察，发现疾病牛只第一时间单独隔离，并进行药物治疗，牛只状态恢复正常后转入正常牛群。4）饲喂养殖：由营养师根据牛只体重、状态、通辽当地气候等因素提供日粮配方，由牧场饲喂人员按照日粮配方混合饲料原料后定时投喂牛群。（3）销售模式 报告期公司青年母牛业务的销售主要采用订单销售模式，根据客户意向/需求或者订单组织牛源采购、生产管理。签署交易合同后，根据客户需求在指定时间和交割地点交割青年母牛。3、育肥业务经营模式、育肥业务经营模式 公司通过交易市场或订单式外购牛源，规模化选购优良架子牛，采用科学方法集中育肥，达到规定标准后将育肥牛销售至屠宰企业或育肥牛经纪人，运输至屠宰场进行屠宰加工，主要业务流程如下：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 （1）采购模式 公司制定采购计划，明确采购规模、时间计划、采购牛只标准、采购单价，一方面由公司自建的专业采购团队从通辽当地大型活牛交易市场，按照采购标准选购优质架子牛，另一方面通过长期合作的架子牛贸易经纪人采购，对方按照质量、价格要求，将符合标准架子牛供给我方，待我方验收合格后进行牛只采购。通常选用 815 月龄、体重范围在 200-450 公斤以内的优质架子牛，要求牛只健康无病，发育正常，体驱长，背腰宽平，后躯发育好，整体结构匀称，肉用性能明显，采食能力强。（2）生产模式 1)育肥前的准备 对选购架子牛进行 15 天的恢复期饲喂、观察、检疫、疾病治疗，然后健胃驱虫，编号分群，入档备查。2)育肥 生产优质牛肉的架子牛，育肥周期普遍 100-300 天之间，包括增长期和肉质改善期，要求按不同育肥的饲养目标、技术要求、饲料配方操作，各项指标均应达到规定的评定标准。采用 TMR 全混日粮技术工艺，提高生产效率和消化率。（3）销售模式 公司主要以出售活体育肥牛、架子牛实现销售，根据场地条件，季节和气候，市场供给及价格等综合因素，安排生产计划，确定具体批次育肥牛的出栏体重和时间。目前出栏育肥牛买方主要为与大型屠宰场建立直接联系的育肥牛经纪人，育肥牛在公司牧场检验合格并称重后直接销售并转移给买方，此后肉牛运输屠宰、加工等后续环节均由买方负责；此外公司也直接对接大型屠宰场，由公司负责运输，于屠宰场进行称重交付。出栏架子牛买方主要为育肥养殖企业或者经纪人。（四）公司所处行业情况和趋势及行业地位（四）公司所处行业情况和趋势及行业地位 1、牛育种行业趋势分析、牛育种行业趋势分析 2021 年 4 月，农业农村部发布了农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知，明确了畜禽种业是畜牧业发展的根基，是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划，包括生猪、奶牛、肉牛等六种畜禽，力争通过 15 年努力，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控，筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中，全国肉牛遗传改良计划(20212035 年)明确的发展思路为：坚持自主创新，以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标，立足我国主导品种群体优势和地方品种资源特色优势，加强选育和高效利用，夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础，加快现代育种技术研发与应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛种业创新体系,全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力,支撑引领现代肉牛产业高质量发展。1 2022 年 2 月，中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见正式发布。2022 年 3 月，农业 1 农业农村部文件农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 农村部发布农业农村部关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，提出促进畜牧业稳定发展，加快发展草食畜牧业，实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。2 2021 年，全国拥有肉用公牛的种公牛站 35 家，肉用采精种公牛存栏 2735 头，涵盖 44 个品种，生产冻精 3500 万剂左右，产值在 4 亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场 42 家，存栏16590 头优质种牛，有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计 29 个品种。在遗传育种与繁殖方面，以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升。3 2、肉牛行业情况分析、肉牛行业情况分析（1）肉牛产业链分析）肉牛产业链分析 图：肉牛全产业链业务流程图 肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多（见上图），上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示，目前国内 1,000 头以上规模化养殖（不区分繁育和育肥）牧场的总存栏数，约仅占全国存栏数的 4%，规模化养殖还处于起步阶段。（2）肉牛行业趋势分析）肉牛行业趋势分析 1）牛肉消费持续增长，国内产量供不应求）牛肉消费持续增长，国内产量供不应求 国内牛肉消费增速较快，相比其他国家仍有较大增长空间。国内牛肉消费增速较快，相比其他国家仍有较大增长空间。伴随着我国人均牛肉消费量的持续提升以及总人口的增长，2011-2020 年国内牛肉消费量从 604.24 万吨增长至 860.68 万吨（数据来源：OECD），年复合增长率 4%，远高于同期全球牛肉消费量年复合增长率 0.77%。2020 年中国牛肉人均消费量虽然提升到了 6.3 公斤/人（数据来源：USDA），但远低于阿根廷、巴西、美国、欧盟等牛肉消费领先国家人均消费量 55、39、36、15 公斤（数据来源：USDA），也低于东亚邻国日本的人均消费量（10 公斤/人），仅高于因为宗教原因大部分居民不吃牛肉的印度，具有较大的提升空间。国内牛肉供不应求状况逐年加重。国内牛肉供不应求状况逐年加重。2011-2020 年国内牛肉产量从 610.71 万吨增长到 672 万吨（数据来源：国家统计局），年复合增长率 1.07%，远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率 4%。尤其是 2012 年开始国内牛肉产量、消费量关系打破了长久以来的紧平衡状态，且消费量缺口快速增大，2012-2020 年国内牛肉消费量缺口从 5.05 万吨增长至 206.9万吨（数据来源：中国海关），年复合增长率高达 52.25%，2021 年国内牛肉消费量缺口更是达到了近 233 万吨（数据来源：中商产业研究院数据库），占当年牛肉消费总量的 25%。2 农业农村部文件农业农村部关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 3 国家肉牛牦牛体系 2021 年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 2）肉牛扩栏迫在眉睫，各级政府政策频出）肉牛扩栏迫在眉睫，各级政府政策频出 虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口，但我国 2021 年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的20%，考虑到食品安全、国际关系、新冠疫情等因素，提高牛肉自给率势在必行。但由于牛的繁殖效率较低、出栏周期长，短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提高牛肉自给率的本质在于国内肉牛的存栏量及出栏量双增加，以满足国内长期需求的增加。综上，必须立足国内肉牛产业现状、稳扎稳打、逐步扩栏，为产业的长期健康发展夯实基础。国务院办公厅国务院办公厅于 2020 年 9 月印发了关于促进畜牧业高质量发展的意见，意见提出：畜牧业是关系国计民生的重要产业，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用；在具体方面提出到 2025 年牛肉自给率达到 85%左右的指标要求。农业农村部农业农村部于 2021 年 4 月印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案，方案指出：我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后，生产发展不能满足消费快速增长的需要，牛羊肉供给面临一定压力；对应的提出要：扩大基础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重点任务。新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区出台新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划，自治区将优化肉牛生产布局。坚持农牧结合、牧繁农育，着力健全肉牛自繁自育生产体系，到 2025 年，肉牛饲养量达 1,500 万头，存栏达 800 万头，规模养殖比例达50%以上，牛肉产量达 90 万吨。喀什地区公署喀什地区公署于 2021 年 2 月印发了喀什地区促进畜牧业高质量发展的实施方案，提出喀什地区以肉牛良种繁育中心为基础，大力实施肉牛增产行动，五年全地区新增存栏肉牛 130 万头的目标（目前喀什地区存栏仅约 70 万头）。3）母牛乃扩栏之本源，规模化繁殖稳步起航）母牛乃扩栏之本源，规模化繁殖稳步起航“母牛产业大，则肉牛产业强”，母牛是肉牛产业发展的基础，没有母牛，就没有犊牛，更不会有育肥牛，母牛系统性不足是目前国内肉牛产业面临的一个最大的问题。2020 年犊牛与肥牛的价格倒挂现象进一步加剧，真实反映了母牛产能不足（存栏量少和繁殖效率低）犊牛供给不足与牛肉的强势需求市场督促肥牛增栏督促牛肉增产的关系。截止 2019 年底，国内肉牛总存栏量约 9,138 万头，其中母牛存栏约为 3,150 万头，而 2009年母牛的存栏已经达到了3,200 万头，10 年间母牛存栏不增反降。由于母牛养殖周期长、投资大、回报慢、对养殖管理要求高，因此国内的规模化母牛养殖还处于极其初级阶段，母牛养殖企业更是凤毛麟角，并且大多是依托政府的产业支持，母牛大多藏牛于民。尽管近年来牛肉价格居高不下，但老百姓对养殖母牛和犊牛的热情并没有水涨船高，反而价格稍有波动，养殖户就倾向于提前淘汰母牛（作为育肥牛卖给屠宰企业）。近年来肉牛出栏小幅回升，但相当程度上是依靠母牛的过渡淘汰，而这无异于饮鸩止渴。而母牛育成需要的周期长，一旦出现明显下降，短期内无法恢复。正是在这种背景下，各级政府对母牛养殖更加重视，在扩大基础母群、引进良种母牛等方面采取多种扶持措施，旨在为国内肉牛行业夯实基础。同时资本及企业开始进军肉牛产业，投资肉牛基础母牛的规模化繁育基地，从本源上为肉牛产业持续健康发展提供动力。3 3、公司行业地位及业务规划、公司行业地位及业务规划 公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业。2021 年，全国西门塔尔种公牛育种值总排名前 100 名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占 17 席，其中 2 头种公牛育种值排名位列前五。65118596 基因组排名位居全国第一，CBI 成绩位居全国第三。65118599 基因组排名位居全国第二，CBI 成绩位居全国第五。4公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自 2016 年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良种繁育经 4 农业农村部种业管理局 全国畜牧总站2021 年中国肉牛及乳肉兼用种公牛遗传评估概要 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。2014 年起，公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时，在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，截止本报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过 4.5 万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求，向客户销售青年母牛。近年，公司依托育种业务优势，做强、做精育种环节，以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、山东、河南等肉牛重点养殖区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化育肥养殖；引入数字化牧场管理系统，严格把控核心生产指标，降低生产成本，提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司竞争能力继续保持行业前列水平，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。1、核心竞争能力核心竞争能力（1）种质资源优势 公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业，是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司。公司在牛的良种繁育领域潜心深耕，拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源，是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势，高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力，可以灵活应对未来市场变化，适应市场竞争形势的变化。（2）技术优势 公司多年从事种公牛冻精生产，拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有国内领先的冻精检测设备，核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库，公司的技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节，不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育，而且可以为客户提供全面的技术服务。（3）区位优势 新疆是全国第二大畜牧区，牛存栏量占全国的 20%，是畜牧业传统优势区域，公司的产品及服务在新疆具有广阔的市场空间。同时，新疆丰富的牧草资源，为公司生产经营提供了天然优质的自然环境；内蒙通辽市被誉为“西门塔尔之乡”，黄牛品种改良已有 60 多年的历史，培育了“中国西门塔尔牛”，是国内西门塔尔优质品种肉牛改良最为完善、存栏最为集中的地区之一。“中国西门塔尔牛”肉用性能优异是国内主要的肉牛屠宰品种，深受国内肉牛养殖户喜爱。20 年末通辽肉牛存栏 260 万头，肉牛出栏 80-90 万头，成峰、伊胡塔、舍伯吐、开鲁等 10 个牛市年交易量达 200 万头。优质的牛改良基础和活跃的交易市场，为公司开展青年母牛业务、育肥业务，提供了充分的牛源保证。（4）战略布局优势 未来五年，公司决定聚焦中国肉牛产业，重启“大肉牛战略”，依托公司现有业务优势，做强、做精育种环节，为我国畜牧行业提供优质冻精及胚胎等遗传物质，通过持续品种改良，为“大肉牛战略”奠定品种基础；大力布局肉牛育肥养殖环节，核心布局新疆、内蒙古、吉林等肉牛重点养殖区域，持续扩大肉牛育肥规模，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。2、特许经营权、商标、无形资产等、特许经营权、商标、无形资产等 A.由于良种繁育行业的特殊性，实施许可证经营，公司拥有的经营权情况如下：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 证书名称 编号 许可范围 颁发部门 有效期至 权利人 动物防疫条件合格证(新昌)动防合字第 210015 号 种牛养殖 昌吉市行政审批局 长期有效 育种 公司 种畜禽生产经营许可证(2022)编号:新 B011501Z 西门塔尔牛、荷斯坦牛、新疆褐牛、夏洛来牛、安格斯牛、利木赞牛、和牛、娟姗牛冷冻精液 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年 7 月 6 日 动物防疫条件合格证（裕）动防合字第 140032号 羊养殖 裕民县畜牧兽医局 长期有效 巴尔 鲁克 动物防疫条件合格证（裕）动防合字第 140034号 牛羊屠宰加工 裕民县畜牧兽医局 长期有效 B.商标情况 公司拥有商标情况如下：商标 注册号 核定使用的主要项目 有效期至 所有权人 9360991 微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物 2032 年 06 年 06 日 天山生物 3458663 微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物 2025 年 1 月 27 日 8889645 花保护剂、杀虫用化学添加剂、植物用微量元素制剂、农业肥料、农业用肥、腐殖质、混合肥料、化学肥料、植物肥料、动物肥料 2031 年 12 月 13 日 4517049 肉；香肠；脱水菜；干蔬菜；牛奶；牛奶制品；食用油 2027 年 9 月 6 日 中澳德润 21225210 肉；香肠；腌制肉；干蔬菜；脱水菜；牛奶；牛奶制品；食用油；火腿；家禽（非活）2027 年 11 月 6 日 11229736 肉；火腿；香肠；腌腊肉；牛奶；牛奶制品；食用油；干蔬菜；脱水菜；家禽（非活）2023 年 12 月 13 日 22358877 肉；香肠；牛肉；肉罐头；干蔬菜；脱水菜；蛋；牛奶；食用油；豆腐制品 2028 年 01 月 27 日 巴尔鲁克 9627424 疗养院；医疗护理；公共卫生浴；动物饲养；试管受精(替动物)；兽医辅助；人工授精(替动物)；动物育种；园艺；卫生设备出租 2022 年 07 月 20 日 天山凯风 15397100 动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒；草坪修整（截止）2026 年 1 月 13 日 美加农 14282098 动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒；草坪修整（截止）2025 年 6 月 6 日 20760360 肉汤；肉汤浓缩汁；肉；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶；牛奶制品；奶粉；食用油 2027 年 9 月 13 日 C土地使用权、不动产登记及草场使用权 公司拥有土地、草场使用权情况如下：土地使用权证号（不动产证号）坐落 用途 使用面积（亩）有效期 来源 所有 权人 昌