浩瀚深度：浩瀚深度首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF
科创板投资风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书招股意向书保荐人（主承销商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-1本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数本次公开发行股票的数量为 39,286,667 股，占本次发行后股份总数的 25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股发行价【】元预计发行日期2022 年 8 月 5 日拟上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本157,146,667 股保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司招股意向书签署日期2022 年 7 月 27 日北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-2声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺，本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺，因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺，因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”全部内容及其他正文内容，并特别注意以下重要事项：一、公司现有产品应用场景较为单一的风险公司现有产品主要应用于电信运营商的公用网络建设领域，存在现有产品应用场景较为单一的情形，对公司业务发展的主要影响包括：运营商市场未来订单增速方面，公司现有产品销售订单主要来源于运营商互联网基础设施建设以及对流量数据的智能化应用需求，相关需求受国家“新基建”等产业政策导向、互联网产业及数字经济发展速度、运营商自身盈利情况及固定资产投资预算等因素影响。由于“新基建”等产业政策属于国家长期战略政策，“数字经济”发展需要结合社会各行各业的数字化产业升级，属于社会经济长期发展趋势，就政策导向及产业发展角度而言均无法实现短期内爆发式增长，因此，公司现有产品应用场景较为单一且集中于运营商领域，将导致公司未来订单增速与运营商互联网基础设施建设速度直接相关，公司预计未来业务发展的市场空间将呈现稳健增长而非短期内爆发式增长的趋势。其他市场拓展空间方面，公司现有主要产品对政府、企业市场的应用场景较少，同时，公司报告期内对政府、企业市场的拓展投入较少，相关市场渠道及资源积累相较相关市场存量参与者而言存在一定竞争劣势。公司目前在政府、企业市场的开发仍处于前期阶段，尚未形成规模化量产及显著竞争优势，因此，公司现有产品应用场景较为单一，未来凭借新产品进行新市场拓展仍将面临一定市场拓展风险。发行人现有产品应用场景较为单一且集中于运营商领域，若未来下游运营商客户尤其是中国移动受国家产业政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等因素影响而相关需求出现不确定性，而公司又无法凭借新产品新市场的开拓北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-4而打造新的盈利增长点，对冲运营商市场相关不利影响，则公司未来生产经营将受到重大不利影响。二、客户集中及单一客户依赖风险报告期内，公司专业从事网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，前五名客户的销售额占主营业务收入的比重分别为 99.16%、98.90%以及 97.92%，公司客户集中度较高，具有客户集中风险。发行人自成立以来始终致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集及应用技术，报告期内，中国移动为公司第一大客户，公司每年对其的销售金额分别为 26,954.32 万元、32,227.53 万元以及 34,849.38 万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为 75.92%、87.91%以及 85.05%，公司对中国移动存在依赖性。其他运营商及应用领域方面，由于中国电信、中国联通目前主要采用 x86架构的 DPI 系统，与公司以硬件 DPI 系统为主的技术路径存在一定差异，因此公司报告期内对该两家运营商切入较少，目前公司对于中国电信、中国联通市场仍处于拓展阶段，公司报告期内对中国电信、中国联通的销售额占其相关产品采购需求比例约 5%-10%。此外，公司目前主要聚焦于运营商领域，在政府、企业市场亦存在拓展较少情况。公司报告期内主要通过招投标方式参与中国移动新建项目建设，通过单一来源采购方式参与中国移动扩容项目建设，公司产品的销售主要依赖于中国移动在互联网基础设施建设中对于网络智能化及信息安全防护产品的需求。未来下游运营商客户尤其是中国移动，可能受国家产业政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等因素影响而相关需求出现不确定性，从而导致对公司产品的采购需求或付款能力降低，进而导致公司无法获得相应订单以及资金来源，将会对公司的生产经营产生不利影响。三、主营业务毛利率波动的风险北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-5报告期内，公司主营业务毛利率分别为 43.66%、50.62%以及 52.98%，受硬件 DPI 系统持续迭代升级、光模块等原材料采购价格下降、EU 等软件模块完成自产替代等因素综合影响，公司报告期内毛利率逐年提升。公司主营业务毛利率的影响因素主要在于：收入端的“提速降费”产业政策对收入造成的长期降价压力；成本端的材料成本及其他费用（技术施工成本、外包劳务）的价格波动影响。近年来“提速降费”产业政策深化执行，硬件 DPI 系统单位带宽收入逐年下降，未来随着芯片算力、硬件架构、算法等的持续提升，市场参与企业研发投入的不断增加，相关产品“降本增效”趋势仍长期存在，运营商“提速降费”产业政策将对公司单位带宽收入造成长期降价压力。公司主营业务成本主要由材料成本及其他费用（技术施工成本、外包劳务）所构成，其中材料成本中的芯片、光模块、汇聚分流硬件等相关材料均来自于外购，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片等核心芯片更是来自于进口采购，相关材料价格受市场供需关系、国际贸易环境、汇率变动等因素影响均会存在一定波动。同时，公司技术施工成本、外包劳务成本均为项目建设过程中必需的人力成本，随着社会经济发展及产业升级的持续推进，国内人力成本预计仍将持续保持增长趋势。除了上述收入端以及成本端的外部影响因素以外，公司自身的核心技术优势、持续创新能力、软硬件产品销售结构占比、成本管控水平等其他相关因素也可能影响公司毛利率水平，未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，有效凭借“降本增效”优势以积极应对运营商“提速降费”产业政策并提升市场竞争力，或者通过产品研发创新有效降低材料成本及其他费用的价格波动影响，公司未来将面临主营业务毛利率波动的风险。四、发行人未来可能存在市场被替代的风险北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-6公司秉持“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，各主要产品的核心牵引为发行人前端智能采集管理系统中的硬件 DPI 系统，产品运行基础为前端硬件 DPI 系统所识别并采集的流量及相关数据。公司硬件 DPI 系统的竞争对手主要为华为、百卓网络，公司软件 DPI 系统、智能化应用系统等其他主要产品的各细分市场直接竞争对手数量基本为 3-7 家，主要包括武汉绿网、任子行、东方通、恒安嘉新等公司，相关市场竞争较为激烈。公司所处行业未来可能吸引更多的厂家参与其中，目前，国内外网络可视化行业的技术发展均属于在 DPI 核心基础技术之上，持续融合 DFI、SDN、大数据等相关技术，持续提升前端识别采集及后端应用分析能力。未来公司若不能始终保持自身的技术优势，尤其是前端硬件 DPI 系统的技术领先优势，并持续推出有竞争力的产品，公司未来可能存在市场被替代的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。五、FPGA等芯片进口采购的风险发行人原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商,原材料采购占比约 70%左右，公司主要通过相关品牌的国内代理商采购，涉及的芯片生产商主要为美国赛灵思等公司，原厂所在国主要为美国，相关材料价格及供货周期对发行人影响较大。根据美国出口管制条例，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口限令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得出口许可。自 2020 年下半年以来，全球半导体行业受疫情影响而出现产能紧张，同时叠加中美贸易摩擦等因素共同影响，公司相关进口采购芯片已出现价格上涨以及供货周期延长至半年以上的情况，未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张，而发行人未能及时采取相关措施予以控制，公司将面临采购价格进一步上涨或供货周期进一步延长的风险，将会对发行人产品交付产生不利影响，进而对经营业绩造成不利影响。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-7六、存货管理及跌价的风险各报告期末，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品及合同履约成本等构成。各期末账面价值分别为 15,002.56 万元、14,243.84 万元以及 18,102.13 万元，占各期末流动资产的比例分别为 34.56%、29.34%以及 30.85%。未来期间，随着公司业务规模的不断扩大，公司存货规模可能呈现持续增长趋势。若公司不能对存货进行有效管理，可能存在由于产品更新换代等原因而发生滞销及存货跌价，进而影响资产质量和盈利能力的风险，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。七、产品销售季节性风险由于公司主要客户是电信运营商，该等客户通常采用招投标等方式进行网络智能化及信息安全防护解决方案等产品的集中采购，实行预算管理制度和集中采购制度。通常情况下，下游客户多在上半年对全年的投资和采购进行规划，并在年中或下半年安排项目招标、产品交付，以及项目验收、结算工作，从而使得发行人收入呈现较为明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。从2019-2021 年公司各季度主营业务收入占全年的比例统计来看，下半年占比平均为 54.42%。公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性分布，主营业务收入全年的不均衡性，可能对公司的生产经营产生一定影响，投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年营业收入或盈利情况。八、经营房产租赁风险公司目前的办公场所均以租赁方式取得使用，如发行人所租赁的办公场所到期不能正常续租、或续租时房租提高而公司不能及时找到替代场所、或在租赁过程中发生出租方违约情况，则将对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。此外，根据海淀区人民政府房屋征收办公室 2021 年 12 月发布的北京市海淀区国有土地上房屋征收暂停办理事项公告（海房征暂告字2021第 001 号），北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-8海淀区人民政府拟对海淀区北洼路 45 号院的房屋进行征收，该等房屋目前为发行人所租赁的主要办公经营场所。2021 年 12 月 7 日，北京市海淀区人民政府房屋征收办公室发布关于北洼路 45 号院（百花文化产业园）房屋征收项目公开选择房地产价格评估机构报名的通知，拟选定房地产价格评估机构对征收标的物进行价格评估。除上述情况外，北京市海淀区人民政府目前未发布关于海淀区北洼路 45 号院征收事宜的进一步公告或通知。根据业主方百花彩印确认，目前尚未收到北京市海淀区房屋征收办公室针对房屋征收补偿方案征求意见的通知。如果该处房屋被政府部门征收，公司需要开展经营场所的搬迁等相关工作，公司在附近区域范围内有较多的租赁物业可供选择，不存在无法落实搬迁地址的风险，基于公司生产及办公经营具有“轻资产”特点，公司整体搬迁难度及搬迁工作量较小、搬迁时间较短，但公司仍然存在因后续实际搬迁工作而对公司生产经营造成一定不利影响的风险，此外若确需进行相关搬迁工作，相关搬迁费用、新场地装修费用等必要支出也将对公司经营业绩造成一定不利影响。九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）审计截止日后主要经营状况自财务报告审计截止日（即 2021 年 12 月 31 日）至本招股意向书签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策及行业市场环境、主营业务及经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要客户及供应商的构成、公司适用的税收政策未发生重大变化。（二）（二）20222022 年年 1-31-3 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审阅，并出具了“中兴财光华审阅字（2022）第 102001 号”审阅报告。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-9经审阅，公司 2022 年 1-3 月主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 3 月月 31 日日2021 年年 12 月月 31 日日变动幅度变动幅度流动资产合计54,011.5958,683.05-7.96%非流动资产合计1,096.141,017.627.72%资产总计55,107.7359,700.67-7.69%流动负债合计18,805.4021,879.09-14.05%非流动负债合计21.5962.34-65.37%负债总计18,826.9921,941.42-14.19%所有者权益合计36,280.7437,759.25-3.92%截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额减少 4,592.94 万元，负债总额减少3,114.43 万元，主要由于公司在 2022 年一季度发放 2021 年度奖金等原因导致2022 年 1-3 月“支付给职工以及为职工支付的现金”为 5,447.88 万元，使得公司2022 年 3 月末货币资金及应付职工薪酬等科目相较 2021 年末有所减少。截至 2022 年 3 月 31 日，公司所有者权益减少 1,478.51 万元，一方面由于季节性特征等因素而导致公司 2022 年一季度出现亏损，另一方面由于公司决议分配 1,178.60 万元现金股利所致。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 1-3 月月2021 年年 1-3 月月变动幅度变动幅度营业收入5,841.294,928.2718.53%营业利润-453.1053.47-947.39%利润总额-452.9853.47-947.17%净利润-299.91125.65-338.69%归属于母公司股东的净利润-290.49134.41-316.12%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-388.5873.12-631.43%公司 2022 年 1-3 月营业收入同比增长 18.53%，主要由于下游市场需求持续北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-10旺盛所致。公司 2022 年 1-3 月营业利润同比减少 506.57 万元，主要由于公司持续加大研发投入，2022 年 1-3 月研发费用同比增加 541.11 万元所致。受研发费用增长的影响，公司 2022 年 1-3 月利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等指标相应有所减少。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 1-3 月月2021 年年 1-3 月月变动幅度变动幅度经营活动产生的现金流量净额-8,064.72-3,183.39153.34%投资活动产生的现金流量净额4,616.102,179.98111.75%筹资活动产生的现金流量净额-78.7019.00-514.21%现金及现金等价物净增加额-3,527.32-984.40258.32%公司 2022 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 4,881.33 万元，一方面受 2022 年一季度疫情等因素影响，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少 2,452.45 万元，另一方面由于支付货款及发放 2021 年度奖金等原因而使得“购买商品、接受劳务支付的现金”及“支付给职工以及为职工支付的现金”同比增加 2,844.58 万元。公司 2022 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,436.12 万元，主要由于部分银行理财产品到期收回导致“收回投资收到的现金”同比增加2,024.64 万元所致。（三）2022 年 1-6 月业绩预计情况公司预计 2022 年 1-6 月经营情况总体较为良好，但受疫情等因素影响，部分项目的验收时间可能有所延迟，公司预计 2022 年 1-6 月营业收入 19,000 万元至 21,000 万元，较 2021 年 1-6 月同比增长 7.39%至 18.70%；归属于母公司股东的净利润为 2,600 万元至 3,000 万元，较 2021 年 1-6 月同比变动-4.78%至 9.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,400 万元至 2,800 万元，较2021 年 1-6 月同比增长-3.93%至 12.09%。上述业绩数据系公司对 2022 年 1-6 月业绩的初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的业绩承诺或盈利预测。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-11目目录录本次发行概况本次发行概况.1声声明明.2重大事项提示重大事项提示.3一、公司现有产品应用场景较为单一的风险.3二、客户集中及单一客户依赖风险.4三、主营业务毛利率波动的风险.4四、发行人未来可能存在市场被替代的风险.5五、FPGA 等芯片进口采购的风险.6六、存货管理及跌价的风险.7七、产品销售季节性风险.7八、经营房产租赁风险.7九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.8目目录录.11第一节第一节 释义释义.16一、一般释义.16二、专业术语释义.19第二节第二节 概览概览.22一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22二、本次发行基本情况.22三、发行人主要财务数据和财务指标.24四、发行人主营业务经营情况.25五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26六、发行人符合上海交易所科创板上市标准.28七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.29八、募集资金用途.30第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.31北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-12一、本次发行基本情况.31二、本次发行的有关当事人.32三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系.34四、本次发行上市的重要日期.34五、本次发行战略配售情况.35六、发行人高管、核心员工拟参与战略配售情况.35七、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况.37第四节第四节 风险因素风险因素.38一、技术风险.38二、经营风险.39三、内控风险.44四、财务风险.45五、募集资金运用风险.48六、部分股东无法取得联系的风险.48七、发行失败风险.48第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.50一、发行人基本情况.50二、发行人的设立情况及股本变动情况.50三、发行人的股权结构及组织结构.60四、发行人控股子公司、参股公司情况.62五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.66六、发行人股本情况.77七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.104八、员工及其社会保障情况.117第六节第六节 业务与技术业务与技术.123一、发行人主营业务、主要产品的情况.123二、发行人所处行业的基本情况.165三、发行人销售情况及主要客户.191北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-13四、发行人采购情况及主要供应商.199五、发行人主要资产情况.205六、发行人核心技术情况.215七、发行人境外经营及拥有资产情况.233第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.234一、公司治理结构概述.234二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.234三、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.236四、发行人协议控制架构情况.236五、发行人内部控制情况.236六、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.237七、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.237八、发行人面向市场独立持续经营的能力情况.237九、同业竞争情况.239十、关联方和关联关系.239十一、关联交易情况.242第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.247一、发行人最近三年的财务报表.247二、审计意见.255三、财务报表的编制基础.256四、影响发行人业绩的主要因素.257五、发行人采用的主要会计政策和会计估计.259六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.281七、股份支付.283八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.284九、报告期内公司主要财务指标.285十、发行人盈利预测报告披露情况.286北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-14十一、资产负债表日后事项、重要承诺事项、或有事项及其他重要事项.286十二、经营成果分析.287十三、资产质量分析.318十四、现金流量分析.349十五、发行人资本性支出分析.354十六、盈利预测信息.354十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.354第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.357一、本次发行募集资金运用概况.357二、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序的，应披露相关的履行情况.358三、募集资金使用管理制度的建立和执行情况.358四、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系.358五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.359六、募集资金投资项目实施对发行人同业竞争、独立性的影响.359七、本次募集资金投资项目具体情况.359八、未来发展规划.363第十节第十节 投资者保护投资者保护.366一、投资者关系主要安排.366二、本次发行后的股利分配政策和决策程序.366三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.371四、股东投票机制的建立情况.371五、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况.371六、承诺事项.371第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.373一、重大合同.373二、发行人对外担保的有关情况.375北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-15三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.375四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.375五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况375六、董事、监事和高级管理人员是否存在被监管部门处罚等情形.376七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.376第十二节第十二节 发行人及各中介机构声明发行人及各中介机构声明.377一、发行人董事、监事、高级管理人员的声明.377二、发行人控股股东、实际控制人声明.378三、保荐人（主承销商）声明.379四、发行人律师声明.381五、会计师事务所声明.382六、资产评估机构声明.383七、验资机构声明.384第十三节第十三节 附件附件.385一、本招股意向书的备查文件.385二、附件查阅地点和时间.385附录一 截至本招股意向书签署日的公司股权结构.387附录二 发行人专利权明细.393附录三 发行人软件著作权明细.395附录四 避免同业竞争的承诺函.404附录五 减少和规范关联交易的承诺函.406附录六 与投资者保护相关的承诺.407北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-16第一节 释义在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、一般释义发行人、公司、本公司、股份公司、浩瀚深度指北京浩瀚深度信息技术股份有限公司宽广电信、有限公司指北京宽广电信高技术发展有限公司，发行人前身合肥浩瀚指合肥浩瀚深度信息技术有限公司，发行人全资子公司上海浩瀚指浩瀚深度（上海）智能技术有限公司，发行人全资子公司浩瀚安全指北京浩瀚深度安全技术有限公司，发行人全资子公司云轨智联指北京云轨智联信息技术有限公司，发行人控股子公司天津浩瀚、天津分公司指北京浩瀚深度信息技术股份有限公司天津分公司南京浩瀚、南京分公司指北京浩瀚深度信息技术股份有限公司南京分公司广州浩瀚、广州分公司指北京浩瀚深度信息技术股份有限公司广州分公司智诚广宜指北京智诚广宜投资管理中心（有限合伙），发行人员工持股平台浩铖广智指北京浩铖广智企业管理中心（有限合伙），发行人员工持股平台合贤成宜指北京合贤成宜企业管理发展中心（有限合伙），发行人员工持股平台联创永钦指上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）深圳翔龙指深圳市翔龙通讯有限公司，发行人历史股东北京电信指北京电信发展总公司，发行人历史股东北京亚通指北京亚通电子信息有限公司，发行人历史股东北邮通信指北京市北邮通信技术公司，2007 年 12 月名称变更为北京北邮资产经营有限公司北邮资产指北京北邮资产经营有限公司，由北京市北邮通信技术公司更名而来，北京邮电大学 100%控股的国有资产经营管理公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-17三类股东指契约型基金、信托计划、资管计划新鼎一号指北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎啃哥三板精选层一号私募股权投资基金新鼎二号指北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎啃哥三板精选层二号私募股权投资基金新鼎三号指北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎啃哥三板精选层三号私募股权投资基金新鼎五号指北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎啃哥三板精选层五号私募股权投资基金新鼎六号指北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎啃哥三板精选层六号私募股权投资基金万得富一号指北京万得富投资管理有限公司-万得富-软财富时代一号私募投资基金万得富二号指北京万得富投资管理有限公司-万得富-软财富时代二号私募投资基金华智轨道指北京华智轨道交通科技有限公司新流万联指北京新流万联网络技术有限公司磁针软件指磁针（上海）软件技术有限公司百花彩印指北京百花彩印有限公司华为指华为技术有限公司武汉绿网指武汉绿色网络信息服务有限责任公司天邑股份指四川天邑康和通信股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 300504星网锐捷指福建星网锐捷通讯股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 002396迪普科技指杭州迪普科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 300768东方通指北京东方通科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 300379任子行指任子行网络技术股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300311北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-18恒为科技指恒为科技（上海）股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码为 603496中新赛克指深圳市中新赛克科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码为 002912诚润思坦指北京诚润思坦科技有限公司赛灵思指美国纳斯达克上市公司 XILINX INC，代码 XLNX，为国际领先的 FPGA 产业龙头恒安嘉新指恒安嘉新（北京）科技股份公司及其子公司深圳华富洋指深圳市华富洋供应链有限公司深圳信利康指深圳市信利康供应链管理有限公司亚鸿世纪指北京亚鸿世纪科技发展有限公司，任子行（300311）全资子公司锐安科技指北京锐安科技有限公司，公安部第三研究所控股、航天发展（000547）参股的公司百卓网络指北京百卓网络技术有限公司，通鼎互联（002491）全资子公司中国移动指中国移动通信集团有限公司及下属公司中国电信指中国电信集团有限公司及下属公司中国联通指中国联合网络通信集团有限公司及下属公司网信办指中共中央网络安全和信息化委员会办公室版权局指中华人民共和国国家版权局保密局指中华人民共和国国家保密局保荐人、保荐机构、主承销商指国金证券股份有限公司申报会计师、会计师、中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、律师、金诚同达指北京金诚同达律师事务所上交所、交易所指上海证券交易所股转系统、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-19基金业协会指中国证券投资基金业协会上市规则指上海证券交易所科创板股票上市规则监管指引指监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露公司章程、公司章程（草案）指北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程（草案）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019 年、2020 年以及 2021 年二、专业术语释义03 专项指国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006）确定的 16 个国家科技重大专项中的第 3 项，即“新一代宽带无线移动网”，简称“03 专项”3G指第 三 代 移 动 通 信 技 术，3G 标 准 包 括 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA4G指第四代移动通信技术，该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE两种制式，特点是能够快速传输高质量的音频、视频和图像等数据5G指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模数据连接ATCA指高级通讯计算机架构（Advanced Telecom ComputingArchitecture），是在电信、航天、工业控制、医疗器械、智能交通、军事装备等领域应用广泛的新一代主流工业计算技术，是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可灵活扩展的硬件构架CDN指英文“Content Delivery Network”的缩写，即内容分发网络，是构建在网络之上的内容分发网络DPI指DPI（Deep Packet Inspection）深度包检测技术是一种基于应用层的流量检测和控制技术，是当前主流的协议识别技术，当数据流通过基于 DPI 技术的带宽管理系统时，通过深度分析协议的特征来识别其业务类型和特征北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-20DFI指深度/动态流检测（Deep/Dynamic Flow Inspection），采用一种基于流量行为的应用识别技术，即不同的应用类型体现在会话连接或数据流上的状态各有不同DDoS指英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即分布式拒绝服务攻击，是借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动拒绝服务攻击FPGA指Field-Programmable Gate Array，即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点IDC指英文“Internet Data Center”的缩写，即互联网数据中心ISP指英文“Internet Service Provider”的缩写，即互联网服务提供商NFV指英文“Network Function Virtualization”的缩写，即网络功能虚拟化，是通过使用 x86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理PCB指印制电路板（Printed Circuit Board），是电子工业的重要部件之一。PCB 是电子元器件的支撑体，是连接电子元器件的载体SDN指英文“Software Defined Network”的缩写，即软件定义网络，是一种新型网络创新架构流量控制指网络流量控制，是指利用软件或硬件方式来实现对网络通路中所流经的数据流量进行控制的过程。它的最主要方法，是通过不同类型的网络数据包标记，决定数据包通行的优先次序宽带中国指2013 年 8 月，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来 8 年宽带发展目标及路径，宽带首次成为国家战略性公共基础设施提速降费指2015 年 5 月，国务院常务会部署确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施，助力创业创新和民生改善，具体指运营商提高网速、降低资费的改革。新基建指以 5G 网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“新型基础设施建设”北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-21数字经济指直接或间接利用数据来引导资源发挥作用，推动生产力发展的经济形态。在技术层面，包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术，在应用层面，“新零售”、“新制造”等都是其代表工业互联网指开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接起来，属于泛互联网的目录分类，是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合僵尸网络指采用一种或多种传播手段，将大量主机感染僵尸程序病毒，从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络木马指以盗取个人用户信息、远程控制用户计算机为主要目的的恶意程序蠕虫病毒指能够自我复制和广泛传播，以占用系统和网络资源为主要目的的恶意程序大数据指大数据（big data，mega data），或称巨量资料，是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合物联网指基于传感技术的物物相连，人物相连和人人相连的信息实时共享的网络虚拟化指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，如服务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等云计算指基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源除特别说明外，本招股意向书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司招股意向书1-1-22第二节 概览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称北京浩瀚深度信息技术股份有限公司成立时间1994 年 6 月 28 日注册资本11,786.00 万元法定代表人张跃注册地址北京市海淀区北洼路
