万马科技：2022年半年度报告.PDF

万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 万马科技股份有限公司万马科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节管理层讨论与分析之十公司面临的风险和应对措施。敬请告第三节管理层讨论与分析之十公司面临的风险和应对措施。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以公积金转增股本。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.25 第六节第六节 重要事项重要事项.26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.36 第十节第十节 财务报告财务报告.37 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 万马科技、公司、本公司 指 万马科技股份有限公司 本集团 指 万马科技股份有限公司（包含子公司）万马集团 指 万马联合控股集团有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万马科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三大通信运营商 指 中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 集采模式 指 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算 OEM 指 定点生产，俗称代工 IDC 指 因特网数据中心（InternetData Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地 车联网行业 指 提供车联网技术服务的行业 安华智能 指 安华智能股份公司 优咔科技 指 上海优咔网络科技有限公司 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万马科技 股票代码 300698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万马科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）万马科技 公司的外文名称（如有）WANMA TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Wanma Tech 公司的法定代表人 张禾阳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜烨 王丽娜 联系地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 电话 0571-61065112 0571-61065112 传真 0571-63755239 0571-63755239 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）257,189,338.64 259,434,765.10-0.87%归属于上市公司股东的净利润（元）387,239.55 5,532,437.70-93.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,800,231.28 4,832,269.60-137.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-39,817,667.03-59,402,708.20 32.97%基本每股收益（元/股）0.0029 0.0413-92.98%稀释每股收益（元/股）0.0029 0.0413-92.98%加权平均净资产收益率 0.10%1.47%-1.37%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）779,559,193.95 936,895,600.12-16.79%归属于上市公司股东的净资产（元）379,011,794.09 378,624,554.54 0.10%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,485,741.19 委托他人投资或管理资产的损益 368,728.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,787.29 除上述各项之外的其他营业外收入和-144,355.07 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,017,281.91 减：所得税影响额 430,365.71 少数股东权益影响额（税后）112,306.68 合计 2,187,470.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 报告期，公司主营业务是基于通信技术相关产品的研发、生产、销售及物联网应用解决方案供应商。产品和服务主要细分为各类通信机柜、通信系统配件及提供数据中心微模块系统等项目的安装运维、医疗信息化产品、车联网连接管理服务和生态服务、以及工业控制领域产品。公司生产的通信类产品主要有配线架（柜）、光（电）缆交接箱、户外机柜、活动板房、交直流电源分配列柜、交直流配电箱、光纤分配（分纤）箱、综合集装架、网络机柜、微模块系统、智能监控系统、数据机房资产管理系统、通信系统配件等。该类产品广泛用于 IDC 机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，随着通信行业的发展，公司结合市场需求，也在逐步研发和推进产品更替，目前主要新推一些节能型网络能源产品，如氟泵空调。而公司新培育的工业控制领域产品主要有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。工控基础设施产品及解决方案主要聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。部分产品图示如下：万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。该类产品主要客户为各大医院。部分产品图示如下：万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 公司的车联网业务主要通过与基础通信运营商开展合作，向车企提供前装车联网连接管理服务与运营，帮助车企客户使用高质量、易管理、可运营的 4G/5G 连接。同时根据车企需求，帮助主机厂商建立车主流量运营管理平台（MNO），并通过整合各种资源，向车企提供车联网生态服务。平台服务图示如下：（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。2、生产模式 公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过 OEM 外协生产。公司车联网服务类产品则是根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排技术人员在现有服务平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。3、销售模式 公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。公司子公司优咔科技所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务，自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术与商务综合优势的供应商，并与之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达成合作。（三）细分行业基本情况及发展趋势 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 1、通信行业 公司主要业务所处行业为通信行业。（1）5G 建设持续推进通信行业发展 自 5G 商用以来，相关基础设施建设稳步推进。工信部数据显示，2022 年上半年，全国已累计建成开通 5G 基站185.4 万个，今年底 5G 基站有望突破 200 万个。“扬帆”行动计划（2021-2023 年）、“十四五”信息通信行业发展规划等相关规划提出，预期到 2023 年、2025 年，我国每万人拥有 5G 基站数分别为 18 个、26 个，目前平均每万人 5G 基站数 12 个，5G 基站建设还有很大的增长空间。市场预计，作为主要新型基础设施，下半年 5G 通信基站建设渗透有望加速。（2）“东数西算”带来数据中心建设改建浪潮 数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体，“东数西算”规划带来数据中心建设需求增量市场。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，截止 2021 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年年均复合增速超过 30%。工业和信息化部印发的新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)指出，到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右。此外，在新基建和碳中和双重驱动下，国内大量存量数据中心 PUE 不达标，市场改造需求大。2021 年，四部门发布贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案，提到 PUE 超过 1.5 的数据中心需进行改造升级。根据 CDCC2021 年中国数据中心市场报告统计，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，华中、华南地区受地理位置和上架率及多种因素的影响，数据中心平均PUE 值接近 1.60，存在较大的提升空间。除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入 AI 人工智能，提升能效，降低运营复杂度。综上，随着 5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着 5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设备行业规模将加速增长。2、车联网技术服务行业 车联网是指通过无线通信技术实现车与 X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3 月 18 日，工信部发布 2022 年汽车标准化工作要点，其中包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等 15 项内容。今年 7 月，深圳经济特区智能网联汽车管理条例发布，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，弥补了国内智能网联汽车法规空白。作为智能网联汽车的主要载体，新能源车销量的提升、新型智能汽车相继亮相促进了车联网的渗透。乘联会数据显示，2022 年 1-6 月国内新能源狭义乘用车销量 224.7 万辆，同比增长 122.4%，搭载高性能智能设备的新能源乘用车销量持续加速，带动车联网渗透进一步提升。市场调研机构 IHS Markit 预测，中国的智能网联汽车市场将不断增长，至2025 年接近 2000 万辆，市场渗透率超过 75%以上，高于全球市场的装配率水平。另据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从 2015 年的 2454.2 亿元，增长至 2020 年的 6434.4 亿元，预计2025 年将超过 1.5 万亿元。3、医疗信息化行业 医疗信息化系统为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，极大地便利对病人的临床治疗、护理服务等实现全方位管理，提高了医疗质量。近年来，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进，同时 5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。据 IDC 数据，过去 10 年医疗行业IT 支出占卫生总费用比例一直稳步提升，到 2021 年我国医疗行业 IT 支出达近 750 亿元，预计未来还将持续提升，医疗信息化产品也将受益。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 （四）公司所处市场地位及业绩驱动力 作为通信与信息化设备供应商，公司软硬件设施齐全，有一整套先进的加工测试设备，从生产、销售到售后服务，已具备相当的规模和水平。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司能够根据市场客户的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。公司在数据中心业务领域也已形成一条从配套产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。在工业控制领域，自主研发生产的工控基础设施产品是公司正在培育的新兴产品大类，目前已有较为稳定的订单量。公司的医疗信息化产品种类丰富。随着时代发展，医院对智能化管理的要求越来越高，高效、便捷、智能的产品将进一步打开市场。公司的手术行为管理系统、织物管理系统、耗材管理系统等目前已推向各大医院，使用效果较好。公司车联网业务已具备该业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。因产品研发投入、调试到产出的周期长，与整车厂磨合时间长等因素，公司在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，在业内树立了良好口碑。截止本报告期末，公司全资子公司优咔科技连接业务平台提供的车联服务连接数超过 600 万，并已完成全球首例车联网 5G SA 大规模商用案例，累计提供 10 万+的 5G SA 发卡与连接管理服务。同时优咔科技与运营商、车企合作，在 5G SA 规模商用的基础上，进一步在 5G C-V2X 技术、边缘计算等领域不断创新突破，努力实现智能汽车网联服务质的飞跃。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 具体参看上述情况说明。1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 产品名称 接入网类型 传输速率 带宽利用率 控制管理软件性能指标 光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品 光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、光纤弯曲半径15；2、绝缘电阻1000M；3、耐电压水平3000V（DC）/min；4、插入损耗0.3dB；5、回波损耗50dB；6、工作波长 1330-1690nm。5G 室外通信机柜 光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、隔热板材料要求：导热系数0.041W/(m.k)：2、噪音：A 级不大于 60dB；B级不大于 70dB；3、耐太阳辐射强度：1120 x(110%)W/m2；4、防护等级 IP55；5、防风：可承受 45m/s；6、抗震性能 9 级。数据中心微模块系列产品 光纤接入 100.00%100.00%主要技术指标：1、IT 负载总容量：150KW，单柜容量 12KW；2、双路独立供电，高压直流 240V、336V供电；3、PUE 值1.4；4、抗震性能 9 级。从事通信配套服务的关键技术或性能指标 适用 不适用 其他说明：一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1、插入损耗0.3dB；2、回波损耗50dB；3、工作波长 1330-1690nm，此 3 个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数0.041W/(m.k)：2、防护等级 IP554、3、抗震性能 9 级，此 3个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 三、数据中心微模块系列产品中主要技术指标：1、PUE 值1.4；此指标直接关系着数据中心运行成本，我公司运用多种创新技术，如采用高压直流供电，高效电源转换技术，能效比高的变频空调，隔热和密封性能更好的冷通道技术等等，来保证此参数满足要求，也为我公司未来发展提供有力技术支撑。2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 ODN 及 机柜产品 21,000 13,606 123,530 89,829,058.25 17.25%21,000 15,177 65,915 44,450,248.17 26.40%医疗信息化产品 2,000 1,932 1,849 20,788,490.06 44.53%2,000 1,122 1,400 11,302,823.84 49.55%变化情况 ODN 及机柜产品销售数量增加原因：2022 年 1 月份集中发了之前电信、联通中标的光缆分纤箱，去年同期无销售。该部分箱体属于外购，故不影响产量。ODN 及机柜产品销售收入增加原因：主要由于报告期一数据中心项目销售收入确认所致。ODN 及机柜产品销售毛利下降原因：主要由于报告期一数据中心项目销售毛利偏低所致。3、通过招投标方式获得订单情况 适用 不适用 4、重大投资项目建设情况 适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉。公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 100 余人，拥有 200 余项专利技术。经过多年的深根挖掘，公司具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能 ODN 技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制 PDU 核心技术，在车联网领域拥有车联网连接管理平台（CMP）、车联网业务管理平台（MNO)及其他相关联的软件著作权、专利等必要的无形资产。这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线、信息化机柜产品及提供车联网接入服务和相关生态服务。（二）销售管理优势 公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，销后产品维护得力，赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。（三）灵活制造优势 随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品的品类和精度要求逐步提高。公司引进有一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了定制化和高精度的生产加工能力。公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。车联网业务客户对网络通道、连接管理、安全接入和流量运营等方面也有着更复杂精细的要求，公司车联万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 网平台整合了通信网络能力与 IT 运营能力，提供以通信连接管理为核心的一站式服务，帮助车联网服务提供商实现业务的快速开通、稳定运行、快速排障和高效运维，确保通道服务的程序自动化处理和客户自助管理稳定高效。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 257,189,338.64 259,434,765.10-0.87%营业成本 195,100,381.03 195,157,035.26-0.03%销售费用 23,052,984.80 24,603,612.42-6.30%管理费用 16,071,613.62 12,835,781.81 25.21%财务费用 2,506,562.67 2,535,111.34-1.13%所得税费用 4,527,715.06 4,523,327.87 0.10%研发投入 21,949,936.44 12,645,979.70 73.57%主要系去年同期为优咔科技新成立期间，研发活动未完全开展所致。经营活动产生的现金流量净额-39,817,667.03-59,402,708.20 32.97%主要系本报告期购买商品支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额-1,679,079.56-35,075,507.09 95.21%主要系本报告期购买理财金额及频次同比去年减少，另本报告期处置子公司收到现金所致。筹资活动产生的现金流量净额-16,443,179.03 31,655,278.51-151.94%主要系本报告期优咔科技银行票据到期所致。现金及现金等价物净增加额-57,920,025.05-62,826,093.95 7.81%长期应收款 53,532,422.07 0.00 100.00%主要系出售安华智能股份公司所致。长期借款 0.00 4,537,815.13-100.00%主要系出售安华智能股份公司所致。少数股东权益 383,154.90 60,060,563.92-99.36%主要系出售安华智能股份公司所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 分产品或服务 ODN 产品及机柜 89,829,058.25 74,337,510.77 17.25%102.09%127.22%-9.15%医疗信息化产品 20,788,490.06 11,530,602.32 44.53%83.92%102.20%-5.02%通信信息化技术集成服务 58,901,922.36 56,779,761.26 3.60%-24.95%-15.59%-10.70%车联网 43,925,116.86 16,049,543.07 63.46%46.77%47.48%-0.18%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售量 销售收入 回款情况 ODN 及机柜产品 境内、境外 123,530 89,829,058.25 回款正常 医疗信息化产品 境内 1,849 20,788,490.06 回款正常 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响 报告期内，公司境外销售收入占比较低，美元汇率变化对公司整体销售情况不会产生较大影响。主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 原材料无进口，不影响。研发投入情况 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力的关键，在5G通信相关配套产品、医疗信息化项目、车联网相关产品等方面不断进行自住研发投入，加快新产品开发进程，同时结合公司的发展战略和规划，努力提升公司的综合研发能力及基础技术支持能力。本报告期内，公司研发投入金额2,194.99万元，自主研发更适应市场及客户需求的相关产品。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,368,034.96 79.44%银行理财收益，出售子公司 否 资产减值 251,168.22 14.58%存货跌价准备 否 营业外收入 323,741.33 18.80%政府补助 否 营业外支出 144,395.68 8.38%违约金 否 其他收益 1,520,253.78 88.27%软件退税及政府补助 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 46,897,754.69 6.02%136,319,308.27 14.55%-8.53%万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 应收账款 316,087,409.34 40.55%395,797,898.67 42.25%-1.70%合同资产 1,008,337.23 0.13%3,251,718.87 0.35%-0.22%存货 81,595,123.10 10.47%145,786,647.74 15.56%-5.09%固定资产 50,794,014.55 6.52%67,154,914.63 7.17%-0.65%在建工程 295,575.22 0.04%295,575.22 0.03%0.01%使用权资产 3,368,959.83 0.43%2,622,390.09 0.28%0.15%短期借款 63,079,297.22 8.09%89,606,089.58 9.56%-1.47%合同负债 63,029,451.92 8.09%67,955,837.88 7.25%0.84%长期借款 4,537,815.13 0.48%-0.48%租赁负债 2,271,081.11 0.29%1,522,249.64 0.16%0.13%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）8,017,975.34 350,753.05 148,684,288.00 137,517,975.34 5,000,000.00 14,184,288.00 应收款项融资 20,774,608.97 163,119,593.59 156,170,268.58 27,723,933.98 其他非流动金融 资产 11,000,000.00 11,000,000.00 上述合计 39,792,584.31 350,753.05 311,803,881.59 298,688,243.92 5,000,000.00 52,908,221.98 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 由于本期出售安华智能股份公司，故期初数中属于安华部分的 5,000,000.00 元，在本表其他变动中列示。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 12,347,533.27 银行承兑汇票保证金、保函保证金 应收款项融资 26,414,002.51 质押 固定资产 40,812,313.45 借款抵押 固定资产 9,502,220.83 未办妥产权证书 无形资产 35,366,150.07 借款抵押 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 其他变动 期末金额 资金来源 其他 8,017,975.34 350,753.05 148,684,288.00 137,517,975.34 2,476,871.65 5,000,000.00 14,184,288.00 自有资金 其他 20,774,608.97 163,119,593.59 156,170,268.58 27,723,933.98 自有资金 其他 11,000,000.00 11,000,000.00 自有资金 合计 39,792,584.31 350,753.05 0.00 311,803,881.59 293,688,243.92 2,476,871.65 5,000,000.00 52,908,221.98-万马科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。6 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 3,248.43 1,418.43 0 0 合计 3,248.43 1,418.43 0 0 单项金额重大