2022电解质饮料趋势报告-TMIC×慧辰-20220427-25正式版.pdf
电解质饮料趋势报告X2源于美国1965年可以帮助美国足球队运动员补充电解质的“佳得乐”运动类饮料诞生。中国萌芽1984年健力宝首先在饮料中添加碱性电解质，运动饮料为大家熟知。功能性饮料获认可2003年非典后，消费者保健意识高涨，具有保健作用的功能性饮料渐受青睐。电解质饮料兴盛此时全民健身热潮下，功能饮料渐趋细分，电解质饮料因独特功效脱颖而出，更多品牌布局电解质饮料。数据来源：TMIC趋势洞察，2021.04-2022.03，天猫；案头研究中国全民健身热潮下，电解质饮料从“萌芽”到“流行”X 2020年，国产新锐品牌元气森林入场，推出外星人电解质水 2021年，农夫山泉旗下尖叫品牌推出第三代“等渗”尖叫 2022天猫电解质饮料销售额同比增长225%3电解质饮料有什么功效？促进新陈代谢快速补充水分维持体液平衡维持运动耐力运动出汗时电解质大量流失，电解质饮料能快速补充流失电解质，减少运动脱水风险。电解质饮料一般含钠、锌、钾等离子，能补充日常流失的体液，让身体保持好状态。电解质与人体汗液成分相近，能被血液输送到身体各个部位，从而快速补充水分。电解质饮料包含的多种电解质离子可促进人体新陈代谢。数据来源：案头研究电解质饮料的流行来自于“硬核功效”表现X小科普：电解质是什么？电解质指人体体液中钠、钾、钙、镁、锌等离子，与人体汗液成分相近，在人体体液平衡中起重要作用。电解质会伴随体液时刻流失，成年人正常一天体液流失2500ml，及时补充电解质，有助于维持身体机能。电解质饮料市场分析电解质饮料消费者行为洞察电解质饮料的下一个风口010203目录电解质饮料市场分析015盘一盘，电解质饮料为什么那么香！638%36%30%14%11%7%5%功能饮料饮品即饮咖啡果蔬汁凉茶果味/风味饮料碳酸饮料茶饮料天猫饮料各品类销售额（指数）同比增速225%223%131%55%52%电解质饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质水维生素饮料天猫功能饮料饮品各品类销售额（指数）同比增速功能饮料饮品是饮料类目下的高增长品类，增长主要由新客驱动功能饮料饮品新客同比+25%电解质饮料新客同比+292%数据来源：TMIC趋势洞察，2021.04-2022.03，天猫电解质饮料是功能饮料饮品的高增长赛道，增长主要也由新客驱动功能性饮料是饮料的高增长品类，电解质饮料是功能性饮料的高增长赛道X电解质饮料成水饮赛道新风口7GMV排行品牌品牌属地No.2宝矿力水特日本No.2宝矿力水特日本No.3佳得乐美国No.4每日膳道中国No.5水力速中国No.6尖叫中国No.7康比特中国No.8怡宝中国No.1外星人中国数据来源：TMIC趋势洞察，2021.04-2022.03，天猫天猫电解质饮料品牌榜单GMV排行品牌品牌属地No.1红牛泰国No.2外星人中国No.3东鹏中国No.4宝矿力水特日本No.5农夫山泉中国No.6脉动法国No.7健力宝中国No.8佳得乐美国天猫功能饮料饮品品牌榜单国产品牌超过国际巨头，打破功能性饮料行业国际巨头的强势地位X天猫功能饮料中，国产品牌开始冲击国际巨头的领先地位天猫电解质饮料中，外星人超过国际巨头成为行业第一8数据来源：社群调研，2022，N=101国产新锐品牌加深了消费者对电解质饮料的认知X“38%29%19%14%“我第一次听电解质水是在逛便利店买水的时候，看到外星人这个品牌，瓶身上面就写了电解质水这些字眼，然后我有看里面的介绍，适合运动后喝，补充人体的电解质的。”“尖叫，名字很特别，听起来就很运动的感觉，还有人体等渗的功能，可以快速补充电解质，运动时喝用来补水很好。”国产品牌进口品牌9品牌电解质维生素糖热量外星人钾、锌、钠维生素E（抗氧化）维生素B6（维持代谢平衡）赤藓糖醇（天然代糖，不影响血糖）0kj/100ml（零卡）宝矿力水特钠、钾、钙、镁维生素C（提高免疫力）白砂糖111kj/100ml佳得乐钠、钾/白砂糖102kj/100ml尖叫钙、钾、镁维生素B6（维持代谢平衡）白砂糖98kj/100ml怡宝钾、钠维生素C（提高免疫力）维生素B6（维持代谢平衡）白砂糖100kj/100ml健康和具有多元功效的配料是电解质饮料的魅力所在X配料数据来源：案头研究10020406080青柠荔枝海盐白桃小雏菊芦荟白葡萄柠檬橘味西柚百万功能性饮料TOP10口味趋势品牌TOP10口味数量青柠荔枝海盐白桃小雏菊芦荟白葡萄柠檬橘味西柚外星人8水力速3康比特3尖叫2佳得乐2怡宝2每日膳道1宝矿力水特1数据来源：TMIC趋势洞察，2021.04-2022.03，天猫；案头研究电解质饮料口味百花齐放，更多元的口味布局成趋势口味X0211电解质饮料消费者行为洞察无“风”不起浪，谁是真正的流量密码数据来源：TMIC人群画像、知识库，2021.04-2022.03，天猫新锐白领、资深中产和Z世代是主力军，女性和小镇市场已成为“新势力”X新锐白领、资深中产和Z世代是电解质饮料的消费核心人群，消费者占比59%“她经济”和消费升级趋势之下，女性、三线以下的下沉市场高增长，销售额增速近300%新锐白领25.11%Z世代15.80%0%50%100%150%200%250%300%350%400%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000各城市级别电解质饮料销售表现销售额指数(金额)销售额增长率%0%50%100%150%200%250%300%350%400%010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000男性女性男性及女性电解质饮料销售表现销售额指数(金额)销售额增长率%资深中产18.12%1213数据来源：TMIC人群画像、知识库，2021.04-2022.03，天猫TA分类偏好品牌No.1品牌销售额贡献（指数）新锐白领外星人7,771,902资深中产宝矿力水特7,551,328Z世代外星人5,584,775小镇青年外星人4,180,653都市蓝领外星人1,817,454精致妈妈宝矿力水特2,150,831都市银发宝矿力水特1,334,731Z世代对电解质饮料情有独钟，同时也更愿为国产新锐品牌买单Z世代偏爱新锐品牌，愿为新品买单，其中外星人在年轻消费者中喜爱度第一，对品牌销售额贡献度远高于年长人群XZ世代在电解质饮料消费者中占比显著高于其他功能性饮料，对电解质饮料尤为偏爱15.80%12.47%11.24%9.47%6.23%1.86%电解质饮料植物饮料维生素饮料能量饮料特殊功能饮料蛋白质饮料功能性饮料细分品类Z世代消费者占比Z世代消费者占比1443%38%29%26%26%24%19%18%16%15%13%13%8%7%运动后补充电解质效果好0蔗糖0卡口感清爽口味选择多家人/朋友/同事推荐性价比高富含营养成分是我喜欢的品牌包装便携尝鲜新品类/新产品包装颜值高主播直播间推荐/被网红种草与我感兴趣的ip进行了联动有我喜欢的明星代言推荐电解质饮料购买决策因子数据来源：TMIC问卷调研43%消费者购买时看重运动后的电解质补充效果38%消费者购买时关注产品是否为0蔗糖0卡29%消费者购买时注重口感清爽26%消费者购买时关注口味多样性26%消费者购买时依赖熟人推荐强效果之外，配料健康、口感清爽、多样化和口碑好也不容忽视“运动补充”是核心需求，“零蔗糖零卡”是新热点，口味和口碑是新追求X1547.00%26.00%25.00%25.00%22.00%22.00%14.00%13.00%12.00%电商平台健身教练推荐微博/小红书品牌广告朋友推荐/微信朋友圈/明星代言电视广告/综艺/网络热播剧商超门店陈列直播带货户外广告（地铁/公交/广告板等）音乐节/运动赛事等大型线下活动电解质饮料的认知渠道26%的消费者通过健身教练推荐，认知电解质饮料运动与电解质饮料是最佳“CP”X健身人群是主要受众，轻运动加速电解质饮料的走红“听教练的准没错”：健身教练是电解质饮料的核心种草官推荐原因健身后快速补水和电解质，避免疲劳乏力配料健康，低糖/零蔗糖减少身体负担补充汗液流失的维生素，促进营养吸收运动中饮用电解质饮料及时补充水分和电解质，快速恢复运动状态28%的消费者每周至少运动1次跑步、健身等轻运动日常化，使电解质饮料消费常态化75%的消费者运动后饮用电解质饮料避免运动后电解质流失导致的头晕或抽筋44%的消费者数据来源：TMIC问卷调研16数据来源：TMIC问卷调研25%19%11%11%户外游玩/旅行时饮用读书工作饮用，提升身体机能，快速充电满血复活在身体状态不佳时饮用电解质饮料长时间电竞时饮用，持久续航，快速“回血”户外旅行、读书工作疲劳时、身体状态不佳时、游戏电竞需求已被激发，开始成为电解质饮料的新消费场景日常补充电解质，让你“满血复活”X广东省位列电解质饮料销售额榜首，江浙沪紧随其后17广东省浙江省江苏省上海北京山东省福建省四川省湖北省安徽省电解质饮料销售额TOP10省份销售额金额(指数)销售额增长率%124%347%355%179%202%323%258%355%306%410%数据来源：TMIC知识库，2021.04-2022.03，天猫；小红书广东省温度高，出汗多，最需要补水和电解质X江浙沪包邮区爱运动爱尝鲜，电解质饮料引人品尝广东省热天时间长，高温易出汗，电解质饮料成必备“在上海，潮流单品必不可少。我是个有着浓浓猎奇心的人，凡是新鲜的都想试试，爱好运动的好友推荐了电解质水，马上买来喝了，补水无负担真挺好的。“广东夏天天气太燥热了，特容易出汗，喝很多水感觉还是不能解渴，后来朋友推荐喝电解质饮料，补水解渴效果超好！真的是夏日必备饮品！”数据来源：TMIC人群画像，2021.04-2022.03，天猫不同地域对电解质饮料口味各有偏爱X18电解质饮料口味地图甜橙蜜桃青柠白桃橙味青梅葡萄柑橘荔枝小雏菊青苹果荔枝唤醒夏天的记忆，岭南水果成为东北的“白月光”“可咸可甜”的海盐味，让深受“海派文化”影响的华东地区上瘾海盐白桃成为新式饮品的标配口味，奶茶大省华南地区紧追“桃风潮”用糖分的热量抵御高寒，西藏地区偏爱甜果味*西藏“高冷”气候需要补糖，摄糖量显著高于其它地区椰子“生椰风”之源北京，“椰”味盛行19年轻人群乐于尝鲜，年长人群更爱酸甜果味X数据来源：TMIC人群画像，2021.04-2022.03，天猫；小红书Z世代偏爱新奇的荔枝海盐新锐白领偏爱“文艺范”的花香资深中产偏爱传统柠檬味“搭配很奇妙！荔枝海盐口感很清爽，甜与咸的碰撞，每一口都能喜笑颜开。“喝的不只是水，是在感受四季的变化！秋冬限定的小雏菊口味，淡淡花香，清甜可口，像秋风一样柔和。“酸酸甜甜的柠檬味，清爽不腻，解渴的同时还能补充电解质和维生素。“20人群破圈女性、小镇人群高增长，成为电解质饮料的消费新力军成分为王运动后补水效果仍为核心诉求，大健康趋势下，“零蔗糖零卡”成为消费新热点口味地图不同地区口味偏好不同，网红口味更受沿海地区消费者青睐运动+日常“双核”运动仍为核心场景，日常补充电解质心智增强，更多场景需求已被激发，逐渐打破“运动饮料”的刻板印象揭秘电解质饮料的四大流量密码X0321电解质饮料的下一个风口电解质水已成为水饮行业新秀，国产新锐品牌强势领跑，未来将是如何海外新势力加速市场发展：新人群、新功能、新场景开拓多个细分赛道X英国食品品牌EllasKitchen推出了一系列针对儿童的有机椰子水电解质饮料，适合孩子运动比赛后饮用Intelligent Beverages品牌推出Resqwater，定位恢复型补水饮料，额外添加功能性成分，协同帮助防止运动后肌肉酸痛，减少肿胀和发炎美国Buoy旗下三大产品布局不同场景：节食/间歇性禁食期间营养补充、饮酒后脱水补水、注意力提升、增强免疫运动补水不止于成年人儿童市场备受重视运动功能性成分助力肌肉恢复节食、饮酒等多元化场景渐被关注数据来源：案头研究2223数据来源：案头研究可持续日益成为饮料新追求，或将推动电解质饮料的“包装革命”X电解质饮料新锐品牌外星人从品牌创立之初一直在倡导健康的生活方式，也积极助力环保、实践社会责任。除了产品使用环保易降解的PET瓶之外，外星人曾组织净滩活动，回收空瓶。碳中和已成为年度热词，环保包装的电解质饮料获消费者青睐疫情将可持续话题带到了大众生活和关注最前沿：Innova Market Insight 2021年的全球生活方式和消费态度调查报告中，43%的消费者正在积极尝试减少浪费。“更环保，保护地球健康”的绿色消费已成为消费热点24电解质饮料已成水饮新风口，新人群、日常化、配料健康、可持续引领未来X运动补充口味及功能个性化升级日常补水配料健康可持续发展 聚焦运动场景，提升运动机能 不同地域、不同年龄口味偏好各异，网红新口味层出不穷 女性、儿童、塑形增肌新人群兴起，带动更多个性化功能升级 除运动之外，工作疲劳、户外出行、身体不适、电竞游戏、聚会饮酒、脑力劳动等补水场景渐受关注 减糖时代下，“零蔗糖零卡“已成为当代年轻人对电解质饮料的重要需求，配料健康不容忽视 从呵护自身健康到“地球健康”，生产碳中和/可持续饮料，向年轻人传递环保意识以及可持续的生活理念消费者对电解质饮料认知提升，逐渐打破“运动饮料”的传统形象电解质饮料消费需求趋向多元化：针对不同人群的个性化产品、日常随时补水、健康无负担、环保包装是新兴需求X
