天禾股份：2022年半年度报告.PDF

广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 广东天禾农资股份有限公司广东天禾农资股份有限公司 2022 年年半年度报告半年度报告 2022 年年 8 月月 19 日日 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人刘艺、主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人公司负责人刘艺、主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。对于公司经营中的主要风险分析，详见本报告“第三节对于公司经营中的主要风险分析，详见本报告“第三节 管理层讨论与分管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”的相关内容。析”之“十、公司面临的风险及应对措施”的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有公司法定代表人签名并公司盖章的 2022 年半年度报告全文及其摘要原稿。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 天禾股份、天禾农资、公司 指 广东天禾农资股份有限公司 广东省农资公司 指 广东省农业生产资料总公司 实际控制人、广东省供销社 指 广东省供销合作联社 省供销集团 指 广东省供销集团有限公司 控股股东、粤合资产 指 广东粤合资产经营有限公司 珠海瑞农 指 珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 天禾壹号 指 广东天禾壹号生物科技有限公司 中加化肥 指 广东天禾中加化肥有限公司 广西川化 指 广西川化天禾钾肥有限责任公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月1 日-2022 年 6 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月1 日-2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 天禾股份 股票代码 002999 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天禾农资股份有限公司 公司的中文简称（如有）天禾股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GD TIANHE 公司的法定代表人 刘艺 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇峰 刘勇峰 联系地址 广州市越秀区东风东路 709 号 广州市越秀区东风东路 709 号 电话 020-87766490 020-87766490 传真 020-87767335 020-87767335 电子信箱 zqbgsgd- zqbgsgd- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案，并于 2022 年 7 月 14 日完成工商变更登记相广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 关事项。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）9,385,791,925.22 6,390,791,683.78 46.86%归属于上市公司股东的净利润（元）82,115,063.99 66,465,196.71 23.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,761,967.10 62,962,422.84 21.92%经营活动产生的现金流量净额（元）-630,698,031.61-1,092,311,041.41 42.26%基本每股收益（元/股）0.24 0.19 26.32%稀释每股收益（元/股）0.24 0.19 26.32%加权平均净资产收益率 7.25%6.25%1.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,893,745,463.62 5,725,168,198.80 37.88%归属于上市公司股东的净资产（元）1,135,369,162.78 1,090,944,548.54 4.07%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,965.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,380,538.81 除同公司正常经营业务相关的有效套961,320.35 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,235,294.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,091,988.32 减：所得税影响额 1,943,026.92 少数股东权益影响额（税后）475,983.86 合计 5,353,096.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2022 年上半年，全球政治经济环境不确定性增加，叠加新冠疫情带来的多面性影响，公司农资保供和农业生产服务工作面临较大风险和挑战。在省供销社的正确领导下，公司以高质量党建为引领，不断增强新发展阶段“为农服务”使命感和责任感，逆势而上夯实农资供应主责主业基础，加快推进农业社会化服务体系建设，统筹推进疫情防控、安全生产、保供稳价和经营管理各项工作，推动企业改革发展工作再上新台阶。报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业 收 入 9,385,791,925.22 元，同 比 增 长 46.86%，归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润82,115,063.99 元，同比增长 23.55%；归属于上市公司股东的净资产 1,135,369,162.78 元，比上年末增长 4.07%。（一）公司所从事的主要业务及经营模式（一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司作为一家广东省供销社系统企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴做出了突出贡献。公司秉承“诚信为本，服务三农”经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念，以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略，致力于成为中国领先的现代农业综合服务企业。经过多年发展，公司构建了专业的农技服务体系、掌握优质产品资源、建立了布局合理的销售网络、直达终端的配送体系，并快速构建农业社会化服务体系，加快建设广东供销专业化农资农技服务网络，不断满足农业农村现代化发展、农业社会化服务、农户、作物的需求。公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥，这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时，基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点，公司组合多种优质产品，结合现代农业技术，制定了多种作物的解决方案，通过面向终端的销售网络，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品，销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至 2022 年 6 月 30 日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了100 家配送中心及在广东省各地设立 37家县域农服公司，服务于超过 20,000 家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。（二）业绩的驱动因素（二）业绩的驱动因素 1、公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务的经营模式驱动。报告期内，公司对配送网络的建设投入持续扩大。截止 2022 年 6月 30 日，公司已在 16 个省份及北京市建立了配送中心，并在广东省各地设立县域农服公司，服务于超过 20,000 家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。2、公司在提升现代农技服务方面的技术驱动。报告期内，公司坚持以现代农技服务为先导的理念，向种植户、农资服务站等客户销售化肥、农药等农资产品时，为种植户、农资服务站配套提供的作物解决方案服务，包括测土配方施肥服务、作物经理精准服务、“天禾好作物”农技服务站、田间试验示范服务、技术培训及新产品营销等模式，通过农业技术的推广，提高种植户的种植、产出水平，提升精准施肥、用药的需求。3、加快推进自主产品发展战略的市场驱动。报告期内，中加化肥一方面依托天禾壹号加快建设自主有机肥工厂，积极研发生产自主有机肥产品，满足渠道和市场需求。另一方面加大自主优质掺混肥的推广力度，专业小组加快推进先进施肥技术的探索，推广统配统施服务；珠海瑞农坚持“质量为先，品牌先行”，全面筛查改进自主产品配方，调整优化半成品包装，进一步提升产品质量；加快广西川化天禾硫酸钾项目投产对接，推动产成品的市场销售和原料供应对接等工作，促进公司自主硫酸钾产品业务发展；公司加大自主化肥、农药等产品的市场推广力度，提升自主品牌市场影响力和竞争力。4、公司进一步完善内控体系建设的管理驱动。报告期内，公司进一步完善相关配套规章制度建设，配齐配强管理运营团队，提升公司财务资金管理、业务运营质量和效率；严格遵守证监会、交易所各项法律法规和规章，规范开展“三会一层”日常运作、投资者广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 关系管理、信息披露等各项工作，推动公司持续规范运作；保持专项审计、全面审计等内部监察审计常态机制。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展阶段、公司所属行业的发展阶段 公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会，正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移，即全面推进乡村振兴。2021 年中央一号文件的核心内容就是全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，政府工作报告明确提出全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。2022 年中央一号文件也提出要接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收，农村稳定安宁；并提出要持续推进农村一二三产业融合发展及推进农业农村绿色发展，加强农业面源污染综合治理，深入推进农业投入品减量化。“三农”工作重心的转移，赋予了农资流通行业新任务和新担当，农资流通行业在服务农业生产、推动农业农村现代化等服务“三农”工作中的地位和作用更加突显，更有利于行业主体结合国家相关政策，推动企业加快改革创新步伐。推进农村一二三产业融合发展，将为行业推进现代农业产业园和农业产业强镇建设，培育优势特色产业集群，创建一批国家产村产业融合发展示范园。推进农业农村绿色发展，将通过农业面源污染综合治理，推进化肥农药减量增效，将为行业主体持续优化产品结构，提升农业社会化服务水平提供契机，促进从业主体从传统农资购销进一步向农业社会化服务转型，更加适应新时期农业农村现代化发展新趋势。从宏观经济形势看，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，原材料等大宗商品价格持续高位波动，外部环境更加复杂严峻，不确定性增强。当前，我国正全面推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，国内循环为主的新发展格局正在形成，新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段，社会和国家经济发展机遇与挑战并存，农资流通行业也不例外。从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：（1）化肥产能过剩局面仍然存在，农药总体供需平稳。目前，除钾肥需要依靠进口资源补充外，我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。虽然国内落后产能在持续淘汰，但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势，农药行业呈现高质量发展趋势，农药需求总量总体平稳。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12（2）行业整合进一步加强，集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严格，国内落后化肥产能进一步加快淘汰，不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压，生存空间越来越狭窄，而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力，落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发2020 年农药管理工作要点全国农药产业发展规划（2021-2025 年），鼓励企业兼并重组，引导农药产业高质量持续健康发展。未来，从上游农药供应商到下游农药经营企业，都将面临大规模整合，行业淘汰整合及兼并速度加剧，农药行业集中度也将进一步提高。（3）行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视，农业农村部印发关于加快发展农业社会化服务的指导意见，提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。同时，基于国家对环境保护、耕地红线保护和土壤质量提升的持续重视，绿色农资、绿色发展是行业发展方向。我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显，国家相关部门将加强举措，持续提高化肥农药利用率，推动农业生产方式全面绿色转型，鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整，践行“绿色农资”行动，加快转型升级，推动高质量农业社会化服务，助力全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展。2、我国农资流通行业特点、我国农资流通行业特点 农资产品是农业生产和再生产的重要投入品，农资产品市场特点受农业生产条件、产品种植结构、农民消费习惯等多方因素影响，呈现出分散性、季节性、地域性、滞后性等特点。（1）分散性 目前我国实施的“家庭联产承包责任制”是典型的小户农业经营模式。在该种模式下，各农业经营主体分散决策、分散经营，且户均耕地面积有限、分割零散，难以形成规模种植。而我国农村分布广，导致农资消费分布面广、服务对象数量庞大。（2）季节性 农作物的生长规律使农资消费具有一定的季节性。以粮食作物为例，化肥销售存在较明显的淡旺季，大致为每年 3 月至 10 月为化肥产品的销售旺季。由于我国国土纬度跨越幅度大，南北农作物品种差异明显，各个地区的销售旺季存在一定的时间差异。在季节特广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 征明显的地区，产品销售明显分为春季销售大旺季、夏季销售小旺季、秋季销售大旺季，时间分别是以 2 月下旬至 4月中上旬、5 月底至 6 月底、8月下旬至 10 月上旬。（3）地域性 地域性是指由于不同地区农作物种植结构的差异，导致农资消费的种类和数量也不同。我国幅员辽阔，各地区气候条件、土壤成分、地形特征存在明显差异，农作物适宜生长的环境不同。除了自然因素外，经济发展水平对种植结构也有很大的影响。如广东、福建、海南等经济发达的沿海地区果菜类作物种植面积大，内陆地区的农作物则以粮食作物为主。因此，农作物种植种类结构存在地域性差异。不同农作物由于吸肥能力、生长环境及经济价值的差异，农户施用农资的种类和数量也不同。如农户对叶菜类、茶叶等以叶片为收获对象的农作物施用较多的氮肥，而对块根、块茎等以根茎为收获对象的农作物则施用较多的钾肥。另外，经济作物由于价值较高，农户则较多施用价格高、肥效快的高端化肥。如在广东、福建等地的果农及菜农普遍施用进口复合肥及专用水溶性肥料。（4）滞后性 由于农作物生长过程是不可逆的，化肥、农药的施用必须严格配合农作物的生长周期和病虫害的发生期，农户无法以小规模试验的方式决定农资产品的采购。同时，由于使用低劣农资产品会造成无可挽回的损失，农民倾向于根据自己和周边农户的经验向熟悉的供应商采购农资产品。因此，相对于推广投入，农资产品的销售存在较大程度的滞后性。新的农资产品销售往往要通过专业授课、田间试验、效果比对等形式的农技服务开展。一般来说，一个新产品从推出到普遍应用，至少需要 2-3 年的时间。滞后性一方面增大了新产品的推广成本，另一方面也提高了其他企业的进入壁垒。3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 据中国农资流通协会发布的“2020/2021 全国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，公司在农资流通行业综合竞争力位列第六位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2020/2021 年度，中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示：名次名次 企业名称企业名称 1 中国农业生产资料集团公司 2 云南云天化股份有限公司 3 浙农集团股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 4 安徽辉隆投资集团 5 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 6 广东天禾农资股份有限公司广东天禾农资股份有限公司 7 四川省农业生产资料集团有限公司 8 河北省农业生产资料集团有限公司 9 重庆市农业生产资料（集团）有限公司 10 新疆农资（集团）有限责任公司 资料来源：2020/2021中国农资流通行业发展报告 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露的披露要求（四）报告期内采购、仓储及物流情况（四）报告期内采购、仓储及物流情况 1、采购商品的情况 公司掌握了上游优质产品资源，与众多国内外优质农资厂商产品建立了长期的战略合作关系，主营产品涵盖氮肥、磷肥、钾肥以及复合肥、掺混肥、特种肥、农药、种苗等差异化、全品类农资产品体系，形成高效低毒、绿色环保、覆盖作物种植全程的优质产品资源体系，不断满足农户和作物的需求。2022 年上半年，公司向前五名供应商采购额 224,977.06 万元，占半年度采购总额21.69%；向关联方采购额 5,263.09 万元，占半年度采购总额 0.51%。2、存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策 存货管理政策的主要目标是控制合理库存量，确保存货在各流转环节的安全。公司制定了存货管理制度，并严格按照制度要求，定期对商品存货进行实物盘点。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。同时，公司结合商品属性和特点，按照行业相关规范对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保证存货商品质量。3、报告期内仓储与物流情况 公司作为一家广东省供销社系统企业，负有农资商品保供稳价的社会责任。为保障化肥、农药等农资商品市场供应，提高物流效率，公司在广州、湛江等集散地中心设有大型储备基地，其中：在广州白云区设有 3.80 万平方米的铁路专用货场、增城区设有 5.94 万平方米的专业仓库及码头，2022 年 1-6 月吐吞量约为 28 万吨；在湛江地区设有应急储备仓库 6 个，面积达 6.23 万平方米，2022 年 1-6月吐吞量约为 20.61 万吨。同时，公司各区域配送中心配备仓储设施及配送车辆，能够快速响应客户需求。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 另外，为加快建设现代农资储备物流基地，夯实为农服务基础，公司正在加大配套仓储物流设施的建设力度，已经在湛江港购置 22.59 万平方米的港口仓储用地，此用地的首期建设项目已经基本完工，进入验收阶段，二期农资储备库已经完成平面规划设计，正在启动报建工作。项目建成后将打造成为集智能仓储、自动灌包分装、自动装卸作业等现代物流仓储功能于一体的物流园区和基地，提高公司现代仓储和物流配送水平。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司作为一家广东省供销合作社系统企业，系华南地区乃至全国具有较大市场影响力的农资流通及农业社会化综合服务企业，一直是广东省供销合作社系统综合改革的标杆，是国内农资流通行业改革创新的排头兵，经过多年发展，逐渐形成了以下独特核心竞争优势：（一）农技服务优势（一）农技服务优势 公司长期以来专注于农资流通服务领域，建立了一支知识全面、人员稳定、结构合理的农技服务队伍，拥有丰富、专业的农技服务推广经验，同时通过内部培养和外部引进相结合，构建起了售前、售中和售后一体化的农资流通及农技服务体系。公司通过多种形式为下游经销商及客户提供全方位的农技服务，主要包括：负责病虫害专业化防治和配方肥推广服务并逐步拓展服务范围；中加化肥负责测土配方施肥；配送中心负责产品和技术推广；总部的 400 电话、远程视频诊断系统以及移动终端 APP 平台提供在线解疑和远程服务。公司广泛开展经销商、零售商的知识培训，不断提升其农技服务能力；不定期组织召开产品示范推广会、农民会，宣传普及农技知识，指导农户正确育种、施肥、选药、科学用药，推广植保新技术与农药新产品；设立免费咨询电话，聘请农业专家在线解答农户种植、用药方面的问题；为种植大户和专业合作社提供整体作物健康解决方案等。目前，公司正在致力构建更加系统的现代农业社会化服务体系，推进广东供销专业化农资农技服务网络建设，在广东省布局建设区域性综合服务中心、县域农业生产服务中心和镇村作物技术服务中心，打造覆盖全省的综合服务体系；完善农业生产社会化服务功能，围绕“米袋子”“菜篮子”“果盘子”建设，聚焦水稻及区域特色经济作物，为农户提供“耕、种、管、收”全程种植服务；同时，公司将更有效对接农户科技需求，开展“农资+”技术服务，探索建立基于互联网平台的多元化农业社会化服务新业态、新模式。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16（二）产品资源和品牌优势（二）产品资源和品牌优势 公司目前的主要市场在广东、广西、云南、福建、四川、江苏等经济作物种植大省，对高附加值的农资产品需求旺盛。因此，公司主要经营中高端产品，与国内外主要厂商建立了稳定的合作关系。公司既是以色列钾肥、加拿大钾肥、富岛尿素等大宗商品的工厂直营经销商，是华南地区大宗农资商品的主要供应商；又是多种面向终端的高端产品如雅苒复合肥、撒可富复合肥、拜耳“好力克”、美国仙农“仙农必备”、成都新朝阳“胜收”、永农“精展”等产品的区域或全国总经销商。公司具备的优质产品资源优势基本覆盖了华南地区多种农作物的需求，结合现代农业技术组合多种优质产品，为多种作物的植物营养和植物保护制定了专门的解决方案，满足了农户对优质产品和农技服务的双重需求。（三）立体化的物流配送体系优势（三）立体化的物流配送体系优势 公司构建了立体化综合物流配送体系，实现了物流的快捷和低成本。公司区域配送中心广泛布局于交通便利的铁路、陆路和水运中转枢纽，有利于提升物流效率，降低物流成本。另外，公司区域配送中心配备专业配送车辆，实现了服务区域 24 小时内产品送达，能够快速响应终端客户需求，提高了配送网络的覆盖面和影响力。在广东省内，公司已经形成了基本覆盖全省农业主产区的服务网络，是广东省内最大的农资流通和农业社会化综合服务企业。公司在全国 16 个省份及北京市建立了配送中心，形成了以广东为基地，向周边扩张的格局。截至 2022 年 6月 30 日，公司已经建立了 100家配送中心，其中省内 41 家，省外 59 家。（四）供应链优势（四）供应链优势 公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截止 2022 年 6 月 30 日，公司已经在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等地建立了配送中心及在广东省各地设立县域农服公司，服务于超过 20,000 家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务体系和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 公司经营模式具有如下优势：首先，减少了流通环节，降低了流通成本；其次，服务引导需求，使供需紧密衔接，提高了对市场的快速反应能力；另外，产品实行组合销售，增强了客户依赖。公司目前已逐步形成“深耕华南、走向全国”的农资流通网络，深度和广度不断延伸的配送网络及规模不断扩大的农资服务站体系，实现了经营模式在省内外市场的快速复制，有效增强了公司在新市场的竞争力。（五）丰富的人才储备及人才梯队培养优势（五）丰富的人才储备及人才梯队培养优势 公司规模的快速扩张及“以农户为中心，以作物为导向”经营理念的建立得益于公司丰富的人才储备以及人才梯队培养优势。公司管理层在农资行业经营多年，对行业有深刻理解，立足于行业的长远发展趋势，设计了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。与此同时，公司也培养了与该模式匹配的人才队伍。公司建立了有效的激励机制和积极向上的企业文化，通过持续的培训、岗位锻炼、竞聘上岗等机制培养、选拔人才，凝聚了大批熟悉农业技术、农资产品、大宗采购、国际贸易、仓储、配送销售及庞大销售渠道维护管理等专业知识并甘于长期深入农村的“懂农业、爱农村、爱农民”的复合型人才。公司多种层次的人才形成了良好的梯队，为公司向农业综合服务企业转变，提供了充足的人才保障。（六）领先于同行业的信息化管理系统优势（六）领先于同行业的信息化管理系统优势 公司具备领先于同行业的信息化管理系统优势。公司成立之初便开始使用综合型信息系统，使用至今已取得丰富的应用经验和管理成果。通过实施 ERP 系统，实现数据集中，财务业务一体化，基本规范公司业务流程。在此情况下，财务、业务数据可靠性大大提升，有助于公司本部及下属各控股公司的业务经营分析，有利于公司对总体库存的掌握；通过信息系统，由总部作为结算中心对全公司的资金集中管理，通过资金计划、票据池、信贷、内部账户计息等系统功能的实现，有效提高资金头寸管理，有效降低财务费用，控制资金链风险；通过人力资源管理系统，对公司本部及下属各控股单位实施人员信息、合同、调配管理，有利于实时分析公司人员结构，为公司信息系统基础架构作出基础铺垫。通过实施 OA 系统，管理日常行政流程和财务报账流程，使企业管理流程化、透明化，做到凡事有根据，有效降低企业管理风险。目前，公司重点搭建的财务共享中心已经全面正式运营，有效提升了财务资金管理的信息化、专业化、科学化水平，促进了财务资金管理效率、管广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 理模式和信息化管理水平升级，提升了公司整体运营管理效率，是公司财务资金及信息化管理工作的又一个里程碑。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,385,791,925.22 6,390,791,683.78 46.86%主要原因是公司网络终端化战略持 续发力，市场份额提升及价格上涨，收入有较大幅度增长 营业成本 8,718,218,739.20 5,863,558,936.59 48.68%主要原因是营业成本随经营规模同比增长 销售费用 338,194,006.51 265,741,779.80 27.26%管理费用 88,809,676.03 87,926,931.31 1.00%财务费用 22,980,737.09 19,958,214.72 15.14%所得税费用 39,574,546.30 27,905,096.27 41.82%主要原因是公司本期税前盈利增加，相应地应交企业所得税增加 研发投入 1,078,647.98 642,737.27 67.82%主要原因是公司加大科研经费的投入 经营活动产生的现金流量净额-630,698,031.61-1,092,311,041.41 42.26%主要原因是公司及时回笼资金，经营活动产生的现金流量净额增加 投资活动产生的现金流量净额-176,501,941.29-91,845,746.64-92.17%主要原因是公司投资资金用于在建工程，投资活动产生的现金流量金额减少 筹资活动产生的现金流量净额 655,637,913.00 1,057,557,923.67-38.00%主要原因是公司偿还部分债务，筹资活动产生的现金流量净额减少 现金及现金等价物净增加额-151,444,169.88-126,535,273.86-19.69%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 营业收入合计 9,385,791,925.22 100%6,390,791,683.78 100%46.86%分行业 批发零售业 9,378,113,808.78 99.92%6,385,709,871.22 99.92%46.86%其他业务 7,678,116.44 0.08%5,081,812.56 0.08%51.09%分产品 化肥 6,841,858,286.86 72.90%4,675,110,954.05 73.16%46.35%农药 1,565,015,854.35 16.67%1,369,777,520.86 21.43%14.25%化工 924,138,039.81 9.85%287,013,578.02 4.49%221.98%农技服务 17,196,480.72 0.18%0.00 0.00%/其他 37,583,263.48 0.40%58,889,630.85 0.92%-36.18%分地区 国内-东北片区 1,439,421,977.36 15.35%692,768,316.89 10.84%107.78%国内-华北片区 637,526,640.56 6.79%691,117,459.83 10.81%-7.75%国内-华东片区 2,742,035,507.80 29.21%1,515,693,082.74 23.72%80.91%国内-中南片区 3,396,696,847.10 36.19%2,615,482,641.66 40.93%29.87%国内-西南片区 817,934,114.86 8.71%508,025,746.88 7.95%61.00%国内-西北片区 352,176,837.54 3.75%169,988,276.76 2.66%107.18%国际-境外 0.00 0.00%197,716,159.02 3.09%-100.00%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 批发零售业 9,378,113,808.78 8,714,655,290.81 7.07%46.86%48.72%-1.