得邦照明：得邦照明2022年半年度报告全文.PDF

横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 1/165 公司代码：公司代码：603303603303 公司简称：公司简称：得邦照明得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司横店集团得邦照明股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二二年八月二二年八月 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人倪强倪强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱国星朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星朱国星声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 横店集团得邦照明股份有限公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司，公司控股股东 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司，公司股东 金华德明 指 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞金得邦 指 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦进出口 指 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 得邦光电 指 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 东阳得邦 指 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 瑞金得邦 指 瑞金市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 公共照明 指 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 杭州得邦 指 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦电子商务 指 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 金华得邦光电 指 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 得邦车用照明 指 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 广东特优仕 指 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 上海良勤 指 上海良勤实业有限公司，公司控股子公司 武汉良信鹏 指 武汉良信鹏汽车照明有限公司，公司控股子公司 江西奥普 指 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 公司的中文简称 得邦照明 公司的外文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tospo 公司的法定代表人 倪强 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 5/165 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈仕勇 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86311910 传真 0579-86563787 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 得邦照明 603303 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,445,180,506.34 2,461,761,911.28-0.67 归属于上市公司股东的净利润 155,907,210.83 181,768,794.22-14.23 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 6/165 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,525,879.25 127,175,577.97 25.44 经营活动产生的现金流量净额 527,798,115.85-158,878,212.26 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,087,575,047.86 3,095,762,549.56-0.26 总资产 4,991,670,605.31 5,008,303,711.36-0.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.3269 0.3811-14.22 稀释每股收益（元股）0.3269 0.3811-14.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3345 0.2666 25.47 加权平均净资产收益率（%）4.91 5.97 减少1.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.03 4.18 增加0.85个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-155,905.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,162,256.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 7/165 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,286,994.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,059.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-1,488,937.85 少数股东权益影响额（税后）-30,978.07 合计-3,618,668.42 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下:横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 8/165 (1)采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发采购大纲，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由 ERP、SCM 等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。（2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。（3）销售模式 公司以直接销售模式为主。通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 报告期内，公司涉及行业主要包括通用照明行业和车载零部件行业。具体如下：1、通用照明行业 2021 年，全球照明产业规模约 1600 亿美元，同比增长 6.7%，其中中国照明产业规模达 6800亿人民币，占全球比重近 2/3，完整的工业体系和完备的基础设施，奠定了中国作为全球照明制造中心和供应链枢纽的地位。目前国内规模以上企业约 3000 家，占行业比重约 10%，整体呈现大行业小企业的特征。LED 照明时代，国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著。因此，各大国际厂商近年来都面临深度调整，除昕诺飞等少数巨头仍坚守阵地之外，其他大多数都在照明业务上进行了收缩、退出和转型。据世贸组织数据显示，过去两年，中国照明产业占全球的比重从疫情到来前的一半提升至三分之二。中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化绿色低碳照明系统为主导的高质量发展将成为产业发展的必由之路。以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究，绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明设计服务推广，都将为照明行业高质量发展提供必要的科技创新支持。2、车载行业 公司明确车载业务聚焦于车载控制器和车用照明两个细分领域。车载控制器：横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 9/165 2022 年上半年，国内新能源汽车蓬勃发展，渗透率不断提升，受益于汽车电动化、智能化浪潮，车载控制器单车数量与价值量显著提升，市场迎来高速发展，预计到 2025 年，全球汽车电子控制器市场规模将超 7000 亿元。目前车载控制器有两个趋势，一是由分布式架构向域集中再到中央计算平台的趋势，高度集成化是整车控制器的发展趋势。二是汽车智能化、自动化的趋势下，控制器价值量会不断提升，且长期来看，软件能力会成为控制器的主要价值所在。车载控制器上游是 MCU、PCB 等零部件厂商，主要由国际知名厂商垄断，下游是各大汽车制造商。目前车载控制器行业大部分市场份额被国际龙头厂商占据，包括博世、大陆集团、安波福等前六家国际企业占据了超 90%的市场份额，但是随着新能源浪潮的推进，传统供应链体系将被打破重塑，而中国处于汽车电动智能化发展的中心位置，本土新能源汽车的发展为国产汽车零部件厂商带来成长黄金机遇，有望带来格局重塑。车用照明：车用照明是汽车上具备持续迭代升级能力的关键零部件，单机价值高，持续性强，是汽车零部件中的优质细分板块。目前车用照明正在加速光源升级，LED 光源占比不断提升，同时随着汽车智能化，车用照明开始承载除照明以外的更多功能，比如辅助驾驶、信号传输等，ADB、DLP、HD 等技术也不断推进，车用照明正经历由功能车灯向智能车灯的转变。车用照明行业目前市场规模在 2,000 亿人民币左右，行业集中度高，小糸、马瑞利、法雷奥、斯坦雷、海拉等头部企业占据了全球 70%以上的市场，国内市场目前华域视觉占据第一份额。随着汽车行业电动化、智能化的推动，国内车用照明企业有望崛起，抢占市场份额。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借遍布全国的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在智慧城市和道路照明领域、商超+商业照明领域和车载产品领域不断拓展。（二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，逐步构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 10/165 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点和发展趋势，针对各目标领域不同特点和目标客户不同需求，构建了若干专注于工业设计、核心器件、驱动器平台等共享技术团队及三十余支照明产品开发团队，进行产品系列化和定制化的研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模并持续扩大，已经拥有包括电路、软件、结构、模具、热学、光学和验证等各项能力的专业人才队伍；上海车载业务研发中心的建设在顺利推进并计划今年年底投入使用。截止 2022 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 560 件（海外专利 18 件），其中发明专利 75 件，实用新型专利 346 件，外观专利 136 件。（三）制造优势 针对外部供应链的不确定性，公司高度重视供应链管理能力，加强供应链管理队伍建设并持续优化管理流程，持续推进关键部件品自制的垂直供应链战略。公司建设了“效率+柔性”兼顾的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进 MES、SCM 和 ERP 等信息化管理系统的运用。在品质控制方面，公司通过 ISO9001、IATF16949、ANSI/ESD S20.20、ISO14001、ISO45001等行业标准管理体系认证，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。（四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，尽管面临着新冠疫情反复和俄乌冲突等原因导致充满不确定性、复杂性和模糊性的外部环境，公司坚定围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，推进各项运营管理工作，以持续打造和强化企业核心竞争力和可持续发展能力。2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 24.45 亿元，同比下降 0.67%。公司于去年二季度起剥离了工程塑料业务，不考虑该因素，公司营业收入同比增长 4.97%。其中，通用照明业务实现营业收入 21.35 亿元，同比增长 7.73%，车载业务实现营业收入 1.70 亿元，同比增长 84.15%。实现归属上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比下降 14.23%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.60 亿元，同比上升 25.44%。报告期内主要工作及经营情况如下：1、通用照明稳步向好，车载业务成长迅速（1）通用照明业务 民用照明业务：横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 11/165 公司强调规模化基础上的高效运营和产品迭代管理以实现产品最优性价比，并积极参与市场竞争，以实现销售规模的持续扩大并巩固民用照明业务领域的行业地位。商用照明业务：商用照明具有定制化、智能化和专业化的特征，工业照明、道路照明、教育照明、商业照明等细分赛道充满活力，是公司在通用照明领域提升产品价值和增强客户粘度的的重要载体。通过不断挖掘、理解、转化和满足用户需求，以及多型号、多系列的拓展和精细化运营能力，上半年公司积极拓展了欧洲、北美和中国的商用照明客户群体，在诸多新项目、新客户和新渠道上取得了重要进展。公司不断提升供应链管理能力，加强采购与研发的协同，强化实现项目开发的先进性、成本竞争的领先性和部件供应的安全性。同时，公司还逐步在北美、欧洲和亚洲等核心业务区域设立了驻外人员和机构，以快速响应客户需求和提升本土化服务能力。（2）车载业务 公司车载业务板块聚焦“车载控制器+车用照明”。报告期内，公司根据车载战略规划，积极推进现有定点项目并努力获得新的业务机会。报告期内，公司车载业务板块克服了上海疫情和零部件短缺的困难，诸多已定点项目稳步推进，营收规模继续实现了高速增长。与此同时，公司积极推动行业体系认证和客户体系审核工作。目前已完成全系列主流行业标准体系认证，并通过了包括上汽、小鹏、零跑、丰田、日产、马自达、保时捷、海拉和马瑞利等国内外车企及汽车零部件巨头企业的客户体系审核工作，为后续相关业务的拓展奠定了坚实基础。2、持续推进产能提升和制造升级 报告期内，公司继续推进各制造基地的制造升级，不断提升生产效率和产能利用率。通用照明板块的横店、瑞金、武宁和越南各基地继续推进各生产单元的产线自动化改造和智能化升级。车载业务板块的横店基地承接的年产 500 万套 LDM 控制器生产线已建设完成，BMS 控制器一期（年产 20 万套）车间预计下半年正式投产。上海及武汉基地的车间改造和产能扩建项目顺利进行。3、持续加大研发投入，打造竞争优势 公司将研发创新作为可持续发展的主要驱动力，充分利用省级院士专家工作站、省级博士后工作站和院企合作等科研平台，根据通用照明“智能化和健康化”及车载业务“电动化和智能化”的行业发展趋势，进行现有产品开发和前瞻性的研究活动，并积极参与市级、省级和国家级的相关研发项目。在民用照明领域，公司强调研发投入产出效率的提升；在商用照明领域，公司逐步扩大研发投入。在车载业务领域，公司快速加大研发投入，持续扩大研发队伍规模，在积极新建上海车载业务研发基地的同时，对横店研发基地进行了扩建，预计下半年正式投入使用。横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 12/165 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,445,180,506.34 2,461,761,911.28-0.67 营业成本 2,070,257,813.36 2,095,781,241.19-1.22 销售费用 76,210,218.12 71,603,218.00 6.43 管理费用 81,682,490.97 76,216,063.18 7.17 财务费用-59,862,080.19-29,458,495.35 不适用 研发费用 68,764,250.45 74,644,420.19-7.88 经营活动产生的现金流量净额 527,798,115.85-158,878,212.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额-70,424,419.30 94,148,777.92-174.80 筹资活动产生的现金流量净额-237,200,716.48-220,224,788.65 不适用 销售费用变动原因说明：主要是本期员工薪酬支出增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期员工薪酬支出增加所致。财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动导致汇兑收益较大所致。研发费用变动原因说明：主要是民用照明产品趋于成熟，研发投入产出比提升。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期货款回笼速度加快、存货周转效率提升所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期处置子公司股权所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上年期末数 上年期末数占总资产本期期末金额较上年期末变情况说明 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 13/165 的比例（%）的比例（%）动比例（%）货币资金 1,446,687,403.84 28.98%1,140,055,673.32 22.76%26.90%应收款项 1,366,268,472.20 27.37%1,590,888,820.30 31.77%-14.12%存货 732,192,671.78 14.67%822,626,724.71 16.43%-10.99%合同资产 64,447,989.73 1.29%69,861,212.85 1.39%-7.75%投资性房地产 长期股权投资 50,986,344.48 1.02%48,704,280.70 0.97%4.69%固定资产 726,728,914.98 14.56%746,621,408.79 14.91%-2.66%在建工程 29,166,640.28 0.58%19,489,567.79 0.39%49.65%使用权资产 31,642,188.75 0.63%37,100,390.38 0.74%-14.71%短期借款 合同负债 165,661,615.76 3.32%121,652,495.25 2.43%36.18%长期借款 租赁负债 24,489,336.60 0.49%28,337,684.04 0.57%-13.58%交易性金融负债 9,285,426.42 0.19%应交税费 51,666,454.41 1.04%83,483,325.38 1.67%-38.11%交易性金融资产 9,001,568.51 0.18%-100.00%应收款项融资 25,975,255.50 0.52%10,886,211.83 0.22%138.61%长期待摊费用 6,459,943.09 0.13%3,420,302.81 0.07%88.87%其他非流动资产 12,571,759.27 0.25%4,938,451.85 0.10%154.57%其他说明 交易性金融资产变动原因说明：主要是去年年底未到期的远期结汇业务在本期交割所致 应收款项融资变动原因说明：主要是本期期末尚未背书转让的票据增加所致 在建工程变动原因说明：主要系本期车载 BMS 项目投资增加所致 长期待摊费用变动原因说明：主要系本期生产车间改造费增加所致 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付设备款增加所致 交易性金融负债变动原因说明：主要是本期期末未到期的远期结汇业务按公允价值计价所致 合同负债变动原因说明：系本期预收账款增加所致 应交税费变动原因说明：主要是去年应缴税费在本期清算所致 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 14/165 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 539,107,417.11 银行承兑汇票保证金及其他保证金 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、东阳得邦照明有限公司 注册资本为人民币 500 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 1,749.18 万元，净资产 1,302.42 万元，营业收入 43.44 万元，净利润-105.74 万元。2、浙江横店得邦进出口有限公司 注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为许可项目：一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止报告期末资产总额 196,234.34 万元，净资产 9,753.69 万元，营业收入 174,112.51 万元，净利润 2,930.58万元。3、瑞金市得邦照明有限公司 注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总额 88,826.95 万元，净资产 43,415.69 万元，营业收入 87,587.80 万元，净利润 6,735.58 万元。4、横店集团浙江得邦公共照明有限公司 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 15/165 注册资本为人民币 15,200.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为：LED 照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额 50,695.04 万元，净资产12,384.97 万元，营业收入 8,038.71 万元，净利润-326.04 万元。5、杭州得邦照明有限公司 注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品的技术研发、技术咨询、成果转让；照明工程（除承装修、试电力设施）的设计、施工，实业投资；照明产品的批发、零售。截止报告期末资产总额 19,891.06 万元，净资产 1,433.32 万元，营业收入4,043.69 万元，净利润 598.03 万元。6、浙江得邦电子商务有限公司 注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额 779.29万元，净资产 779.29 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.35 万元。7、东阳得邦光电有限公司 注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额 16,511.20 万元，净资产 3,144.71 万元，营业收入 17,208.15 万元，净利润 95.26 万元。8、瑞金市得明光电科技有限公司 注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 4,258.85 万元，净资产 4,177.76 万元，营业收入 43.80 万元，净利润-40.91 万元。9、浙江得邦车用照明有限公司 注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为一般项目：照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路制造；货物进出口；技术进出口。截止报告期末资产总额 12,303.32 万元，净资产 2,025.39 万元，营业收入 6,709.37 万元，净利润 212.51万元。10、金华市得邦光电科技有限公司 注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、照明电器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 16/165 版物和电子信息产品）研发、销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 288.72 万元，净资产 288.50 万元，营业收入 0 万元，净利润 1.28 万元。11、广东特优仕照明科技有限公司 注册资本为人民币 2,164.8047 万元，公司出资比例为 68%，其经营范围为设计、开发、生产、加工、销售：半导体照明、照明电器、灯具；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 5,368.44万元，净资产 2,973.08 万元，营业收入 3,293.71 万元，净利润-503.86 万元。12、上海良勤实业有限公司 注册资本为人民币 9,333.33 万元，公司出资比例为 70%，其经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止报告期末资产总额 23,445.28 万元，净资产 11,309.84 万元，营业收入7,712.95 万元，净利润 318.77 万元。13、武汉良信鹏汽车照明有限公司 注册资本为人民币 100 万元，公司出资比例为 70%，其经营范围为汽车零部件加工、销售；模具制造及销售；普通货运。截止报告期末资产总额 3,358.95 万元，净资产 1,506.26 万元，营业收入 2,626.39 万元，净利润 120.94 万元。14、江西奥普照明有限公司 注册资本为人民币 3,857.00 万元，公司出资比例为 30%，其经营范围为一般项目：灯具销售，照明器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截止报告期末资产总额 50,170.03 万元，净资产 16,995.45万元，营业收入 26,973.89 万元，净利润 760.69 万元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场竞争的风险 LED 照明时代，国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著，各大厂商近年来都面临深度调整，除昕诺飞等少数巨头外，其他大多数国际巨头都在照明业务上进行了收缩、退出和转型，部分国内企业凭借其资金和研发实力逐步取得优势，进行了行业并购。目前行业内约有3万余家企业，近年还有如公牛等企业跨界进入LED 照明行业，公司将直面行业对手从产品价格、质量到供应链、销售渠道等多维度的竞争。车载市场正在迈入电动化和智能化时代，传统车厂和新兴造车势力均在大力开发新技术和产品，终端汽车产品的变革将倒逼上游零部件企业的技术升级