伊利股份：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年半年度报告.PDF

公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二二二二年年八八月月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人潘刚潘刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵成霞赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹赢邹赢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .2 2 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.5 5 第四节第四节 公司治理公司治理 .1919 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .2121 第六节第六节 重要事项重要事项 .2929 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3838 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .3939 第十节第十节 财务报告财务报告 .4141 备查文件目录 一、载有公司负责人签名的半年度报告文本；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关文件。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1/209 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、伊利 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 澳优乳业 指 澳优乳业股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2/209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YILI 公司的法定代表人 潘刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱向敏 刘雅男 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 呼和浩特市金山开发区金山大街1号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 三、三、基本基本情况变更简介情况变更简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 公司注册地址的历史变更情况 1、1993年6月4日，公司成立注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷31号；2、2000年7月12日，注册地址变更为内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路8号；3、2008年3月14日，注册地址变更为内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大道1号；4、2016年9月7日，注册地址变更为内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号。公司办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊利股份 600887/内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 3/209 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比 上年同期增减(%)营业收入 63,213,005,377.93 56,293,591,003.55 12.29 归属于上市公司股东的净利润 6,132,558,741.34 5,321,850,194.61 15.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,887,899,510.57 5,010,377,078.52 17.51 经营活动产生的现金流量净额 5,529,910,821.82 6,337,063,460.15-12.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 46,812,388,843.78 47,708,310,432.24-1.88 总资产 118,187,480,366.17 101,962,339,842.65 15.91(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比 上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.96 0.88 9.09 稀释每股收益（元股）0.96 0.88 9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.91 0.81 12.35 加权平均净资产收益率（%）12.19 15.90 减少3.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.54 14.67 减少3.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 46,461,624.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 639,258,437.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 4/209 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-115,682,351.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,871,271.78 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,076,724.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 72,903,265.65 少数股东权益影响额（税后）27,269,760.46 合计 244,659,230.77 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 5/209 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）经营范围 公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。报告期，公司包装饮用水业务尚处于起步阶段，下文针对行业的分析，均指国内乳品行业。（二）经营模式 1、经营模式：公司按照产品系列及服务划分，以事业部的形式，构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、奶酪五大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下，事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。2、原材料采购模式：公司通过招标方式，对主要原辅材料进行集中采购，以提高公司的资金使用效率和议价能力。3、原料乳采购供应模式：公司主要通过资本或技术合作，以嵌入式服务的方式，充分发挥农业产业化龙头企业的带动示范作用，与奶源供应商建立利益共同体，稳定并增加奶源供给，满足乳品生产需求。4、生产模式：公司依照乳制品加工行业准入条件 乳制品工业产业政策等行业规范，通过实施“全球织网”计划布局生产基地，严格执行产品质量与安全标准，为国内外市场提供产品服务。5、物流配送模式：公司利用大数据技术，科学规划物流发运线路和仓储节点；通过与第三方物流服务商合作，借助信息技术平台和服务，快速、精准响应客户需求。6、销售模式：公司采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。7、海外业务管控模式：公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期，公司下属子公司 Oceania Dairy Limited、PT.Green Asia Food Indonesia、Westland Dairy Company Limited、THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED 主要从事奶粉、乳铁蛋白、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售，产品销往世界各地。（三）主要业绩驱动因素 报告期，受疫情以及海外经济通胀影响，企业面临更加复杂严峻的发展环境。在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下，公司坚持“以消费者为中心”，克服终端客流减少、物流运输受阻等不利因素，积极把握城乡居民的健康营养消费新趋势，营业收入及利润均实现了双位数的增长，业绩再创新高。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 6/209 公司抓住疫情下液体乳消费需求增长的机会，加快产品创新节奏，相继推出“金典”超滤牛奶、“金典”娟姗 A2 有机纯牛奶、“安慕希”AMX 0 蔗糖系列常温酸奶、“QQ 星”原生 A2 酪蛋白纯牛奶、“金领冠”塞纳牧 A2 有机 OPO 婴幼儿配方奶粉、“伊利”凝固型酸奶宫酪系列、“巧乐兹”绮炫系列冰淇淋等新产品，满足了消费者的消费升级需求。报告期，公司新品的营业收入占比 12.48%，产品创新成为推动业务持续发展的内生动力。公司继续聚焦有机乳品、乳基营养品以及奶酪零食、天然矿泉水等高增长业务发展，持续推动相关战略举措落地，以上业务较去年同期增速在 20%以上。在充分发挥线下渠道深度分销优势的同时，公司积极布建线下与线上渠道的立体化协同运营模式，通过把握母婴、餐饮、电商平台以及社群团购等特殊渠道业务发展机会，有效推动数字化业务转型战略落地，助力公司业务加速发展。公司立足全球供应链协同运营平台，实现国内与东南亚、新西兰基地间的高效联动，并积极开拓海外市场，国际化业务收入比去年同期增长 58%。（四）行业情况说明 报告期，国家卫生健康委员会指导发布中国居民膳食指南（2022），根据我国目前乳品摄入相对较低的现状，将每人每天乳制品摄入量由 300 克提高到 300500 克，倡导国民提高乳制品摄入量，通过乳制品获取优质蛋白质、钙等重要营养成分。随着下半年国内经济的稳定恢复，城乡居民的人均收入和生活水平持续提升，乳品作为改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要构成，消费规模将继续扩大，乳品行业及以乳基为主要原料的相关食品行业发展空间良好。报告期，国家农业农村部印发“十四五”奶业竞争力提升行动方案，从产业发展的战略高度，提出了包括优化奶源区域布局、提升自主育种能力、增加优质饲草料供给、支持标准化、数字化规模养殖、引导产业链前伸后延、稳定生鲜乳购销秩序、提高生鲜乳质量安全监管水平、支持乳制品加工做优做强、加强消费宣传引导的主要任务及多项保障措施，推动国内奶业进入高速发展新时期。受疫情影响，当前行业增速较去年同期有所回落。国家统计局公布数据显示：今年上半年，全国规模以上乳制品制造企业产量为 1,510.9 万吨，同比增长 1.0%。与此同时，我们也看到，随着消费者健康意识的提升，乳制品继续以其特有的健康营养属性，吸引到越来越多的消费者。凯度消费者调研数据显示：虽然有疫情的影响，但报告期内消费液态乳品的家庭户数对比去年同期仍增长了 3.3%，乳品的消费者群体呈持续增长趋势；其中有机、低糖、A2 等具有健康功能属性的乳品，备受消费者青睐，消费升级为乳品行业带来发展机遇。此外，由于新零售渠道以及线上电商平台满足了疫情当下消费者的近场化消费需求，通过渠道拓展和数字化转型，也为乳企带来更多业务增长机会。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 7/209 报告期，因受海外经济通胀影响，进口原料奶粉、油脂、物流运输等价格同比大幅上涨，企业成本控制压力不断加大；同时，国际贸易政策法规、汇率波动及境外疫情等因素的不确定性，也给乳企发展带来挑战。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司核心竞争力得到了进一步强化和提高。（一）卓越的品牌优势 报告期，公司成为了中国同时服务夏季奥运和冬季奥运的健康食品企业，通过对奥运精神的积极传扬，再次诠释了伊利“滋养生命活力”的品牌理念，在践行“伊利即品质”企业信条的同时，也将健康生活理念和健康生活方式深入到每个消费者心中，消费者对伊利追求卓越品质的努力更加认同。2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌榜发布，伊利的品牌价值稳居全球食品饮料品牌五强，蝉联全球乳业榜首；在凯度消费者指数 2022 年品牌足迹 中国市场报告中，“伊利”凭借 92.4%的品牌渗透率、13 亿的消费者触及数和 7.4 次的购买频次，连续 7 年位列中国市场消费者首选品牌榜榜首。（二）良好的渠道渗透能力 公司加快全渠道战略布局，积极挖掘渠道发展潜力，在夯实现有渠道的基础上，大力拓展新兴渠道，提升渠道产出效率。凯度消费者调研数据显示：报告期，公司液态乳品在新零售渠道实现的收入比去年同期增长 16.8%。（三）领先的创新能力 作为国家技术创新示范企业，公司率先在行业内搭建起包括“开放式产学研合作平台、集团创新研发平台、事业部应用创新平台”的三级研发体系，并借助数字化平台，精准洞察并识别消费者需求，以满足和服务消费者需求为目的，不断提升企业创新能力。截至 2022 年 6 月，公司累计获得国内外发明专利授权数量为 622 件，比上年末增加 40 件；累计获得中国专利优秀奖 8件，比上年末增加 2 件，公司是目前获得中国专利优秀奖最多的乳制品企业。在 2022 年 6 月 20 日召开的第 15 届全球乳业大会（Global Dairy Congress）上，公司“金典多层渐变创新限定虎年生肖瓶”获得最佳包装设计、“舒化嗨爸爸早起记得喝无乳糖牛奶”获得最佳乳糖不耐受友好乳品、“须尽欢 3D 团扇鲜牛奶冰淇淋”获得最佳冰淇淋、“伊利常温奶酪棒”获得最佳奶酪、“伊利可以吸的奶酪”获得最佳乳制品零食、“佳贝艾特悠装 Pro 幼儿配方羊奶粉”获得最佳婴幼儿营养乳制品，此外，公司“畅轻黑标蛋白时光酸奶”入选最佳酸奶高度推荐，世界级乳品创新奖的获得，展现了公司全方位领先的创新实力。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 8/209（四）全球供应链的高效协同优势 公司继续优化海内外市场及生产基地联动机制，全面提升全球供、产、销的统筹规划和运营协同及风险应急能力，进一步夯实“全球供应链网络”高效协同优势。截至 2022 年 6 月底，公司综合产能为 1,478 万吨/年。（五）更具凝聚力的企业文化 公司持续以消费者为中心，以业务为导向，构建系统、规范、特色鲜明的企业文化建设体系，推进企业文化建设与业务发展深度融合，促进全员积极践行和传承企业文化，使企业文化持续引领、凝聚、激励伊利人，为实现战略目标注入强劲的精神动力。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业总收入 634.63 亿元，较去年同期增长 12.31%，净利润 61.39 亿元，较去年同期增长 15.40%。报告期，公司液体乳业务实现营业收入 428.92 亿元，同比增长 1.14%，市场零售额份额较去年同期提高了 0.1 个百分点，稳居行业第一；奶粉及奶制品业务实现营业收入 120.71 亿元，同比增长 58.28%，其中婴幼儿配方奶粉市场零售额份额比去年同期提高了 3.5 个百分点、成人奶粉的市场零售额份额比去年同期提高了 1.3 个百分点、奶酪业务的市场零售额份额比去年同期提高近 4 个百分点；冷饮业务继续引领行业，销售收入同比增长 31.71%。以上市场零售额份额均取自尼尔森零售调研数据。报告期，公司重点推进、落实了以下业务：（一）坚守“伊利即品质”信条，为消费者提供安全、健康、高品质的产品和服务 公司坚守“伊利即品质”的信条，以消费者为中心，持续升级一体化品质领先管理体系，通过建立 YLQAS 升级原则和评审规范，提升品质管理体系成熟度；不断完善 QbD 质量源于设计的管理体系，提高基于消费者需求与体验的品质评价标准，打通消费者和研发过程的桥梁，加快产品创新迭代节奏。公司持续夯实食品安全风险防控体系，应用 HARPC 食品安全管理体系保障食品加工过程安全，严格落实“集团-事业部-工厂”三级食品安全风险监测防控体系，确保从源头到终端的每一项食品安全和质量风险得到有效防控。报告期，金领冠塞纳牧有机系列婴幼儿配方奶粉经过严苛的食品安全风险验证与测试，顺利通过了中国与欧盟的双重有机认证，成为行业内首款选用有机A2 奶源的婴幼儿配方奶粉。（二）提高产品创新能力，加快产品创新步伐，推动业务持续健康发展 公司贯彻落实国务院办公厅发布的关于印发“十四五”国民健康规划的通知，在继续推进减盐、减油、减糖与健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”等专项行动的同时，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，依托全球开放式创新平台，结合公司业务发展方向，开展深度研究和产品定制化开发。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 9/209 报告期，公司在安慕希常温酸奶品类上创新突破，将“减糖”技术与“美味”进行完美结合，新上市的安慕希 AMX 0 蔗糖丹东草莓、安慕希 AMX 新疆哈密瓜以及安慕希清甜菠萝风味酸奶等新品，市场表现良好；公司升级金领冠倍冠婴幼儿配方奶粉，在使用新鲜 A2 生牛乳的基础上，依托母乳数据研究成果，充分考虑我国婴幼儿生长发育特点，结合婴幼儿月龄提供精准的营养元素，该款产品为国内首批符合奶粉新国标的婴幼儿配方奶粉，将继续助力更多中国宝宝健康成长；公司持续探索中老年人群健康管理解决方案，在开展产品创新的同时，为中老年消费者提供更多健康保健知识普及和相关服务。报告期，公司在全国各地开展了超过 1 万场“欣活大讲糖”活动，与各地卫生机构、社区及医疗专家合作，为中老年消费者现场深入讲解血糖管理及心血管健康等知识，倡导并推广健康生活新方式。公司积极探索特殊人群的健康管理解决方案，截至 2022 年 6 月，公司开发的乳双歧杆菌 BL-99 益生菌，获得了国内外 5 项发明专利，该菌种具有促进消化健康、提高免疫力、促进骨骼健康、调节肠道菌群的功效，搭配膳食纤维、-氨基丁酸，可以满足特殊人群的健康管理需求；由公司控股子公司澳优乳业自主研发的中国第一株婴幼儿菌株 MP108 鼠李糖乳杆菌，已通过国家专业部门的审批，该项技术打破了海外机构对婴幼儿益生菌研究的垄断，推动了中国婴幼儿益生菌菌株本土化发展取得突破性进展。报告期，公司持续加快研究成果的转化节奏，以上益生菌技术，已应用于特定人群的定制化乳品开发，在为消费者提供精准专业营养补充的同时，公司的业务领域也得以拓展。（三）升级消费者数字化运营能力，进一步提升全渠道运营能力 公司以实现“消费者价值领先”为前提，从核心业务场景赋能、数据和技术能力建设以及生态网络构建等方面，全面推动数字化转型进程。报告期，公司聚焦核心业务场景，与互联网企业开展深度合作，围绕“潜客入口-新客转化-老客留存”的会员链路，升级智慧终端，推动线上线下一体化，落地会员核心抓手，借助数字化提高运营效率；同时，通过数字化手段，构建“仓库-门店-消费者”三位一体的运营模式，借助品牌与消费者的互动活动提高会员参与率，建立购买场景和消费场景的链接，全面提升消费者服务能力。报告期，公司利用数据中台与技术中台的双轮驱动，构建起普惠、低成本、高效、智能的数据服务体系；与此同时，公司高度重视数据安全，以“三级等保”为标准，强调在业务和管理活动中对各项数据保护法规的即时响应，保证安全、合规的前提下充分发挥数据要素的核心价值。在数字化生态建设方面，公司对内面向全员提升数字化思维、发展和壮大数字化专业人才队伍，赋能提升管理人员数字化领导力，对外拓展互联网头部企业共建乳业数字化生态圈，为国内乳业实现高质量发展注入“数字力量”。（四）持续开拓海外市场，稳步推进国际化业务 报告期，结合全球疫情及宏观经济环境变化，公司制定了高效、安全的风险应对机制，并通内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 10/209 过持续优化全球供应链网络布局，采取优化产品结构积极拓展全球业务、开展战略长协降低物料供应风险等多项举措，有效保障了国内外市场与生产基地所需产品、物料的及时供给交付。同期，公司东南亚、新西兰基地的生产效能持续提升，产品辐射全球 60 多个国家和地区，国际化业务稳步发展。（五）继续加快奶源发展步伐，提高供应链服务保障能力 报告期，公司继续采用技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升的“利益联结”机制，通过为牧场提供饲草料专业技术指导、开展优质玉米品种种植推广、促进牧场奶牛营养配方优化等措施，不断提升奶牛单产；同时，通过高端智能化设备应用培训项目，强化推进奶源基地技术服务工作，进一步推动落实牧场降本增效多项举措，以实际行动全力扶持上游奶业发展，助力牧场整体经营效益持续提升，以奶业振兴带动乡村经济振兴、乳产业链健康持续发展。（六）持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢 公司一贯秉承“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富”的发展理念，与上下游合作伙伴协同发展，共同成长。近年来，公司积极响应国家奶业振兴政策，主动承担农业产业化龙头企业的带头示范责任，以乳制品及健康食品为核心，通过发展绿色低碳经济和数智化业务，加快推进乳业及其上下游与其他产业的融合发展，构建现代化乳产业集群，实现乳产业的创新升级。公司继续通过产业链金融业务，帮助合作伙伴降低经营风险，解决融资困难。2014 年至 2022年 6 月期间，公司累计为 9,587 户产业链上下游合作伙伴提供融资扶持，累计融资金额为1,046.56 亿元，有效缓解了经销商、供应商资金压力。同时，公司通过与供应商建立长期的战略合作关系，国内外供应商先后在公司生产基地附近投资建厂，部分原料就近供应，有效提升了工厂库存周转及供应商的服务响应效率，缩短了供应物流周期，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。作为内蒙古“十四五规划”的重点项目，伊利现代智慧健康谷建设项目以“智慧化、现代化、零碳五星”的全新发展理念，备受瞩目。7 月 12 日，伊利健康谷建设项目中的液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、伊利智造体验中心投产运营，通过区域资源优势与产业集中优势相结合，进一步促进公司业务加快发展。近年来，公司与国内外科研机构、同行以及其他合作伙伴，共同持续打造“全球健康生态圈”。报告期，公司乳业创新基地即国家乳业技术创新中心总部正在建设中，该中心为国内乳业唯一的国家级技术创新机构，相关运营机制和组织架构正在搭建中，依托该中心，将建设一个面向全国、服务于全行业以及汇聚企业、高校和科研机构所有创新力量的协同创新生态圈。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 11/209（七）继续打造更加开放、多元、富有活力的企业文化氛围，夯实公司基业长青的文化根基 公司围绕战略和经营重点，以业务为导向，系统性推动企业文化建设工作，丰富、完善业务经营理念,推动企业文化建设举措与业务发展深度融合，更好地引领、赋能业务。在公司迈入新阶段、启航新征程的关键时刻，不断营造更加开放、创新、富有活力的组织氛围，开展“耀势启新 赢战未来亮剑行动”“创新元”等主题文化活动，进一步汇聚组织势能，全面营造组织的创新氛围。全体伊利人思想和行动高度统一，必胜信念坚定，组织向心力、凝聚力和战斗力进一步提升。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 63,213,005,377.93 56,293,591,003.55 12.29 营业成本 42,049,099,854.95 38,329,014,114.53 9.71 销售费用 11,638,798,733.33 9,842,734,793.17 18.25 管理费用 2,446,095,683.26 1,999,314,696.66 22.35 财务费用-239,986,865.34-36,040,894.69 不适用 研发费用 307,694,566.89 254,212,049.46 21.04 经营活动产生的现金流量净额 5,529,910,821.82 6,337,063,460.15-12.74 投资活动产生的现金流量净额-9,116,060,405.00-3,896,406,753.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,130,353,068.61 7,314,703,014.75-16.19 营业收入变动原因说明：主要是本期销量增加、产品结构优化，以及子公司合并澳优乳业所致。营业成本变动原因说明：主要是本期销量增加、产品结构优化，以及子公司合并澳优乳业所致。销售费用变动原因说明：主要是本期广告营销费用增加以及子公司合并澳优乳业所致。管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬增加以及子公司合并澳优乳业所致。财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要是本期子公司合并澳优乳业所致。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 12/209 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是预收货款下降幅度较同期增加使得现金流入相对减少，而存货和职工薪酬支出增加使得现金流出增加，综合导致经营活动产生的现金流量净额较同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收购澳优乳业支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期分配股利、偿付利息较同期增加所致。2 2、本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况 说明 交易性金融资产 132,779,590.61 0.11 37,213,241.15 0.04 256.81 衍生金融资产 9,872,233.04 0.01 60,620,503.43 0.06-83.71 应收票据 367,302,911.36 0.31 148,450,000.00 0.15 147.43 应收款项 2,918,670,563.06 2.47 1,958,977,857.43 1.92 48.99 预付款项 2,022,935,952.08 1.71 1,519,752,164.28 1.49 33.11 无形资产 4,247,318,840.69 3.59 1,609,134,747.52 1.58 163.95 商誉 4,456,053,020.30 3.77 306,286,708.57 0.30 1354.86 短期借款 22,539,096,790.27 19.07 12,596,366,405.58 12.35 78.93 交易性金融负债 28,696.05 -100.00 衍生金融负债 164,624,800.70 0.14 29,419,862.35 0.03 459.57 合同负债 4,312,752,008.76 3.65 7,891,327,615.01 7.74-45.35 应交税费 903,361,838.72 0.76 402,731,281.63 0.39 124.31 一年内到期的非流动负债 2,377,882,139.82 2.01 668,111,506.45 0.66 255.91 其他流动负债 2,022,535,330.29 1.71 963,743,694.08 0.95 109.86 长期应付款 83,443,000.00 0.07 208,243,906.68 0.20-59.93 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 13/209 长期应付职工薪酬 5,784,956.77 0.00 不适用 预计负债 31,530,150.00 0.03 不适用 递延收益 586,538,360.29 0.50 308,268,837.55 0.30 90.27 递延所得税负债 963,793,331.43 0.82 374,555,916.86 0.37 157.32 其他综合收益-240,300,885.00-0.20 792,951,858.98 0.78-130.30 少数股东权益 4,021,507,649.32 3.40 1,082,707,874.76 1.06 271.43 其他说明:（1）交易性金融资产增加主要原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（2）衍生金融资产减少原因：本期子公司远期外汇合约公允价值下降以及部分到期交割所致。（3）应收票据增加原因：本期经销商使用的承兑汇票结算量增加所致。（4）应收账款增加主要原因：本期子公司合并澳优乳业以及对电商和商超的应收账款增加所致。（5）预付款项增加主要原因：本期子公司合并澳优乳业以及预付的广告营销费增加所致。（6）无形资产增加的主要原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（7）商誉增加原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（8）短期借款增加主要原因：本期子公司从银行取得的借款增加所致。（9）交易性金融负债减少的原因：本期子公司持有的期货合约到期交割所致。（10）衍生金融负债增加主要原因：本期子公司远期外汇合约公允价值下降所致。（11）合同负债减少原因：本期预收经销商的货款减少所致。（12）应交税费增加的主要原因：本期应交的增值税和企业所得税增加所致。（13）一年内到期的非流动负债增加的主要原因：本期一年内到期的长期借款增加所致。（14）其他流动负债增加的主要原因：本期超短期融资券增加所致。（15）长期应付款减少原因：本期子公司中国中地乳业控股有限公司处置其部分子公司减少其长期应付款所致。（16）长期应付职工薪酬增加原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（17）预计负债增加原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（18）递延收益增加主要原因：本期收到按承诺扶持条件给予的基础设施配套资金及科研资金增加所致。（19）递延所得税负债增加主要原因：本期子公司合并澳优乳业所致。（20）其他综合收益减少主要原因：本期外币报表折算差额减少以及其他权益工具的公允价值下降所致。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 14/209（21）少数股东权益增加主要原因：本期子公司因非全资合并澳优乳业所致。2 2、境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 2,027,265.13（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.15%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 不适用。3 3、截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4 4、其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止到本报告期末，投资状况具体见下表：单位：元 币种：人民币 投资类别 期初余额 增减变动 期末余额 本期投资收益 联营与合营企业的投资 4,209,950,277.74 681,711,739.02 4,891,662,016.76 119,051,377.45 以公允价值计量的金融资产投资 4,488,012,637.64-141,203,569.98 4,346,809,067.66 20,915,256.35 合计 8,697,962,915