盛和资源：盛和资源2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1/181 公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司盛和资源控股股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人颜世强颜世强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓晖王晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李抗李抗声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.47 第十节第十节 财务报告财务报告.48 备查文件目录 一、载有公司负责人颜世强、主管会计工作负责人王晓晖及会计机构负责人李抗签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 盛和资源、上市公司、本公司、公司 指 盛和资源控股股份有限公司（600392.SH）太工天成 指 太原理工天成科技股份有限公司，本公司前身 综合研究所 指 中国地质科学院矿产综合利用研究所 巨星集团 指 四川巨星企业集团有限公司 沃本新材 指 赣州沃本新材料投资有限公司 文盛投资、文盛锆钛 指 海南文盛锆钛实业有限公司，原海南文盛投资有限公司 地矿公司 指 四川省地质矿产（集团）有限公司 盛和稀土、乐山盛和 指 乐山盛和稀土有限公司 晨光稀土 指 赣州晨光稀土新材料有限公司 文盛新材、海南文盛 指 海南文盛新材料科技有限公司 科百瑞 指 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 新加坡贸易 指 盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司 四川润和、乐山润和、润和催化 指 润和催化剂股份有限公司，原四川润和催化新材料股份有限公司，盛和稀土的参股子公司 盛和资源新加坡 指 SHENGHE RESOURCES(SINGAPORE)PTE.LTD 越南公司 指 VIETNAM RARE EARTH COMPANY LIMITED MPMO 指 MP MINE OPERATIONS LLC MP 公司 指 MP Materials Corp.德昌盛和 指 德昌盛和新材料科技有限公司，盛和稀土的全资子公司 汉鑫公司 指 四川汉鑫矿业发展有限公司，原盛和稀土托管企业 和地矿业、多金属采选厂 指 四川和地矿业发展有限公司，原德昌县多金属矿试验采选厂，盛和稀土托管企业 盛和资源德昌 指 盛和资源（德昌）有限公司，盛和资源的全资子公司 盛康宁 指 盛康宁（上海）矿业投资有限公司，盛和资源的全资子公司 中铝四川、中稀（四川）指 中稀（四川）稀土有限公司，原中铝四川稀土有限公司 丰华实业 指 宁夏丰华实业有限公司，原平罗县丰华冶金有限公司，公司参股子公司 域潇西骏 指 广西域潇西骏稀土功能材料有限公司，公司参股子公司 衡阳谷道 指 衡阳市谷道新材料科技有限公司，公司参股子公司 中核华盛 指 中核华盛矿产有限公司，公司参股子公司 冕里稀土 指 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司，公司参股子公司 格陵兰公司 指 格陵兰矿物有限公司，公司参股子公司 Peak 公司、Peak 稀土公司 指 Peak RareEarths Limited 包头三隆 指 包头市三隆稀有金属材料有限责任公司，公司控股子公司 焦炭集团 指 山西省焦炭集团有限责任公司 报告期 指 2022 年半年度 附注、本附注 指 财务报告后附的 2022 年半年度财务报表附注 元、万元 指 人民币元、万元 2022 年半年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 盛和资源控股股份有限公司 公司的中文简称 盛和资源 公司的外文名称 ShengheResourcesHoldingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHRC 公司的法定代表人 颜世强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓雷 陈冬梅 联系地址 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 电话 028-85425108 028-85425108 传真 028-85530349 028-85530349 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室 公司注册地址的历史变更情况 2008年5月，公司注册地址由“太原市迎泽西大街79号”变更为“太原高新技术产业开发区亚日街2号”；2018年9月，公司注册地址由“太原高新技术产业开发区亚日街2号”变更为“山西示范区亚日街2号”；2019年1月，公司注册地址由“山西示范区亚日街2号”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室”。公司办公地址 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛和资源 600392 太工天成 2022 年半年度报告 6/181 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 8,762,207,330.33 4,863,630,065.94 80.16 归属于上市公司股东的净利润 1,347,208,881.58 542,926,254.98 148.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,364,792,734.97 530,893,117.64 157.07 经营活动产生的现金流量净额 1,098,644,360.15-429,124,264.90 356.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 9,523,163,391.36 9,361,844,395.92 1.72 总资产 14,953,294,075.84 15,147,806,685.70-1.28 总负债 4,879,890,809.81 5,152,442,736.90-5.29 期末股本 1,752,826,570.00 1,755,167,067.00-0.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.7686 0.3132 145.40 稀释每股收益（元股）0.7686 0.3132 145.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7786 0.3062 154.28 加权平均净资产收益率（%）14.27 6.88 7.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.45 6.73 7.72 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-422,393.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年半年度报告 7/181 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,856,244.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 942,052.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,401,061.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,651,649.61 少数股东权益影响额（税后）907,046.30 合计-17,583,853.39 2022 年半年度报告 8/181 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 1、本公司对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行。2、对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助），如下：项目 涉及金额(元)原因 受托经营取得的托管收入 21,012,500.51 见注释 1 增值税退税 5,200,142.33 见注释 2 注 1：本公司对四川和地矿业发展有限公司托管，生产的产品主要销售给本公司进行继续生产，且对四川和地矿业发展有限公司的托管持续发生，四川和地矿业发展有限公司与本公司的正常经营业务密切相关，因此我们将其界定为经常性损益。注 2：根据财税（2015）78 号的规定，自 2015 年 7 月 1 日起，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据文件中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录，本公司下属子公司赣州步莱铽新资源有限公司属于目录中 3.6 利用稀土产品加工废料，废弃稀土产品及拆解物生产稀土金属及稀土氧化物，按照所缴纳的增值税的 30%进行退税。享受的该部分退税与本公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助因此将其界定为经常性损益。十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 9/181 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。（二）经营模式 公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。1、稀土业务（1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国 MP 公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，此外，公司还参股了澳大利亚格陵兰公司、Peak 稀土公司，并成为其第一大股东。（2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司目前正在江苏省连云港市推进新的稀土冶炼分离生产基地建设。公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。（3）稀土金属。目前公司在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。2、锆钛业务 公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市，在江苏省连云港市正在建设新的选矿基地，预计将于 2022 年下半年投产试运营。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。（三）行业情况 1、稀土 稀土是列入我国全国矿产资源规划（2016-2020 年）战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着稀土大集团的组建，国内稀土产业集中度进一步提升。国外主要国家高度重视稀土产业，加快布局稀土产业发展。2、锆钛（1）锆 2022 年半年度报告 10/181 锆是列入我国全国矿产资源规划（2016-2020 年）战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。（2）钛 钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量钛矿。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在长期的发展过程中，已经逐步形成了自身的核心竞争力，具体如下：1、灵活的经营机制。公司是国内稀土行业独具特色的混合所有制上市公司。不同所有制成分的股东以及股东与经营团队之间，经过多年的持续合作，已经建立起了理念一致、高度信任、紧密合作、共创共赢共享的协作发展机制，为公司的长远健康发展注入了持续动能。2、多元化的原料保障。公司通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，为公司的稀土冶炼分离等下游业务提供了充分的原料保障。由于海滨砂矿中伴生着丰富的稀土资源，公司的锆钛矿选矿业务也会为公司的稀土原料提供了进一步的保障。公司还参股了冕里稀土、格陵兰公司、Peak 稀土公司等国内外稀土矿企并成为其单一最大股东，为公司发展储备了丰富的稀土资源。3、国内国外的双重布局。近些年来，公司不断优化和完善产业布局，在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。在国外，公司加快稀土资源勘查开发，加大产业投资合作力度，加快推进合作项目进展。4、持续创新的工艺技术。公司非常重视工艺技术创新。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，下属多家高新技术企业。通过多年的积累，公司在稀土和锆钛选矿、稀土冶炼分离、稀土金属加工等生产环节已经形成了独特的工艺技术，氟碳铈矿少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法获得过省级科技进步一等奖。5、优秀的管理团队。公司管理团队在稀土开采、冶炼分离、深加工等方面有着丰富的业务和管理经验，基于对行业发展的深刻认识，能够根据公司实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制订符合公司实际的发展战略和经营方针，为公司的持续健康发展引路导航。6、健全的销售渠道和优秀的客户群。经过二十余年的经营管理，公司已经建立了健全的销售渠道，能够及时掌握国内外市场需求的变化情况，采取灵活适当的销售策略和销售模式，以销售引导生产。凭借优质的产品性能、较强的供应能力、良好的商业信誉及全面的客户服务等优势，公司业已形成以大型企业为主体的优质客户群，构建了与客户协同发展的良性互动体系。2022 年半年度报告 11/181 三、三、经营情况的经营情况的讨论与分析讨论与分析 稀土在新能源汽车、风电、节能环保、消费电子、航天军工等领域被广泛应用。报告期内，受新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展影响，稀土主要产品市场需求整体向好。尤其是春节前后镨钕类产品价格快速上涨，此后受疫情等因素影响，价格出现回落，但总体来看，今年上半年镨钕类产品均价与去年同比有约 80%的涨幅。公司借助拥有的稀土资源优势，紧抓市场机遇，挖掘产能潜力，保障市场供应，半年度营收规模和利润水平均创历史新高。2022 年上半年，公司实现营业收入 876,220.73 万元，与上年同比增长 80.16%，归属于上市公司股东净利润134,720.89 万元，与上年同比增长 148.14%。公司重点做了以下工作：1.顺利完成管理层换届 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会和高级管理人员换届，实现管理团队的平稳过渡。公司新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员既有资深的行业专家，又有创新务实的业务干将，还有财务、投资、证券等方面的专业人士，实现老中青紧密结合，更加突出专业化、年轻化，为公司持续高质量发展提供了保障。2.巩固和拓展海外成果 公司坚持国内国外两种资源、两个市场的经营发展战略。今年初，公司同美国芒廷帕斯稀土矿运营主体 MP 公司成功续签了包销协议，除继续延续稀土精矿的包销外，还将包销范围扩大到其他稀土产品。公司成功收购了澳大利亚 Peak 公司 19.9%的股权，介入到坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目。在海滨砂矿资源方面，公司也在进行积极布局，着手投资砂矿资源项目，与资源类公司洽谈商业合作。3.积极推进重点项目投资建设 连云港年处理 150 万吨锆钛选矿项目已经完成设备安装，目前正在开展带料调试，计划在今年下半年正式投产。晨光稀土“年产 12000 吨稀土金属及合金智能化技改项目”、科百瑞 6000 吨稀土金属技术升级改造项目均在按照计划推进，下半年将投产运行。公司现有稀土冶炼分离线的技改升级搬迁项目也在积极开展前期准备工作。4.着力培育新的增长点 2022 年 6 月，公司审议通过了引入中核华创稀有材料有限公司（中核华创）出资 2.63 亿元对公司年处理 150 万吨锆钛选矿项目实施主体盛和资源（连云港）新材料科技有限公司（盛和连云港）增资的决议。公司此前已与中核华创共同投资了中核华盛矿产有限公司和湖南中核金原新材料有限责任公司，分别从事独居石伴生矿产资源的进口和加工业务，此次中核华创入股盛和连云港，双方在选矿业务层面开展股权合作，将有利于加快推动公司独居石业务体系建设。公司审议通过了与巨星集团、王全根等共同投资钕铁硼永磁材料项目，正式介入下游永磁材料行业。项目选址于四川省绵阳市，一期项目计划投资 32 亿元，形成年产 2 万吨高性能钕铁硼永磁材料生产规模。7 月底该项目已经正式动工建设。报告期内，公司收购了包头市三隆稀有金属材料有限责任公司（包头三隆）65%的股权，该公司主要从事稀土金属加工业务，拥有 5000 吨/年的稀土金属加工能力，在业内拥有较高的知名度。包头三隆位于中国稀土产业的重要基地内蒙古包头稀土高新区稀土园区，本次收购拓展了公司在国内的业务布局。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 12/181 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,762,207,330.33 4,863,630,065.94 80.16 营业成本 6,761,614,057.87 3,853,601,319.85 75.46 销售费用 14,241,599.33 17,682,421.73-19.46 管理费用 92,390,063.85 90,310,838.12 2.30 财务费用 13,774,018.09 52,510,427.43-73.77 研发费用 270,219,430.81 160,563,686.16 68.29 经营活动产生的现金流量净额 1,098,644,360.15-429,124,264.90 356.02 投资活动产生的现金流量净额 -215,802,709.01 -95,296,055.05 -126.46 筹资活动产生的现金流量净额 -511,096,295.66 1,090,118,093.86 -146.88 营业收入变动原因说明：本期稀土价格上涨，销售收入有所增加。营业成本变动原因说明：本期稀土价格上涨，产品成本相应增加。销售费用变动原因说明：为履行销售合同而发生的运输费用纳入营业成本核算，不再计入销售费用。管理费用变动原因说明：与去年同期基本持平。财务费用变动原因说明：本期对外融资成本有所下降，同时本期汇兑收益增加。研发费用变动原因说明：本期公司继续加大研发力度，研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司销售收入增长，同时加大了销售回款力度。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年新增对外股权投资以及在建项目投入增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款金额较去年同期减少。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 应收票据 26,697,495.09 0.18 207,110,056.17 1.37-87.11 部分银行承兑汇票本期到期承兑。2022 年半年度报告 13/181 应收账款 1,020,108,821.50 6.82 1,529,347,376.82 10.10-33.30 本期加大应收账款回款力度 预付款项 418,311,142.14 2.80 649,939,422.77 4.29-35.64 部分预付货款在本期办理结算，相应减少 其他应收款 308,364,508.54 2.06 196,572,289.17 1.30 56.87 主要系本期增加合并范围增加 存货 4,430,561,545.10 29.63 3,687,236,546.45 24.34 20.16 本 期 原 料 价 格 上涨，存货增加 其 他 流 动 资产 149,989,813.60 1.00 294,189,213.18 1.94-49.02 期初部分定期存单在本期到期 其 他 权 益 工具投资 3,189,145,849.56 21.33 4,093,007,905.62 27.02-22.08 本期其他权益工具投资公允价值变动 在建工程 404,276,289.74 2.70 244,681,737.03 1.62 65.23 主要连云港 150 万吨锆钛项目投入增加 商誉 285,263,770.03 1.91 196,400,457.21 1.30 45.25 主要系本期非同一控制下合并新增商誉 应付账款 320,068,043.87 2.14 579,233,912.57 3.82-44.74 本期支付货款 应 付 职 工 薪酬 77,673,993.23 0.52 197,137,196.72 1.30-60.60 本期支付上年计提的职工薪酬 应交税费 481,293,674.62 3.22 322,694,797.11 2.13 49.15 本期计提企业所得税增加 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 102,237,668.78 0.68 203,074,232.09 1.34 -49.66 本期一年内到期的长期借款金额减少 其 他 流 动 负债 123,717,509.24 0.83 61,524,427.71 0.41 101.09 期末待转销项税额增加 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 3,820,838,102.75（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 25.55%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 单位:元币种:人民币 境外资产名称 形成原因 运营模式 本报告期 营业收入 本报告期 净利润 盛和资源（新加坡）有限公司 投资设立 1,017,467,601.41 42,996,919.87 盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司 投资设立 1,930,092,430.67 99,752,872.68 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见第十节财务报告、七、81 所有权或使用权受到限制的资产。2022 年半年度报告 14/181 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司有关重大的股权投资的情况，详见本报告第十节、七、18（1）其他权益工具投资情况，以及 17 长期股权投资的内容。报告期内，有关增加的重大股权投资情况，详见本报告第十节、七、18（1）其他权益工具投资情况的有关内容，以及 17 长期股权投资的内容。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 报告期内，公司开展了对 Peak 公司、包头三隆、巨星新材料等股权投资工作。Peak 公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营位于坦桑尼亚的 Ngualla 稀土矿项目和拟在英国投资建设的Teesside 精炼厂项目，公司收购 Peak 公司 39,644,620 股普通股，占其已发行股份总数 19.9%。报告期内，公司收购了包头三隆 65%的股权，该公司主要从事稀土金属加工业务，拥有 5000吨/年的稀土金属加工能力，在业内拥有较高的知名度。包头三隆位于中国稀土产业的重要基地内蒙古包头稀土高新区稀土园区，本次收购拓展了公司在国内的业务布局。报告期内，公司审议通过了与巨星集团、王全根等共同投资钕铁硼永磁材料项目。项目公司为巨星新材料有限公司，注册资本 8.16 亿元，公司出资 8,160 万元，持股比例 10%。项目选址位于四川省绵阳市，一期项目计划投资 32 亿元，形成年产 2 万吨高性能钕铁硼永磁材料生产规模。报告期内，公司审议通过了向募投项目（年处理 150 万吨锆钛选矿项目）实施主体盛和资源（连云港）新材料科技有限公司进行增资暨引入战略投资者的事项，公司拟用募资资金新增出资38,466.62 万元，中核华创出资 26,311.08 万元，增资完成后，公司将持有盛和连云港 60%的股权，中核华创持有 40%股权。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 项目名称 本年度投入（万元）累计投入（万元）资金来源 项目进度 预期目标 盛和资源（江苏）稀土有限公司稀土冶炼分离生产线建设项目 135.64 408.52 自有资金 报批中 分离稀土氧化物5000 吨/年 晨光年产 12,000 吨稀土金属及合金智能化技改项目 785.03 2,839.32 自有资金 扩产建设中 年生产稀土金属及合金产品达到12000 吨/年 乐山科百瑞稀土金属深加工技术升级改造项目 2,103 3,635 自有资金 建设中 年生产稀土金属6000 吨/年 盛和德昌 2,000 吨/年稀土金属深加工项目 44.56 123.3 自有资金 建设中 年生产稀土金属2000 吨/年 连云港锆钛选矿项目 10,835 30,304 自有资金和募集资金 建设中 年处理 150 万吨原料 2022 年半年度报告 15/181 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见本报告第十节、十一、1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，通过减资的方式，公司退出了在深圳盛和岭南投资有限公司 43.24%的股权投资。(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 公司类型 主 要 产 品或服务 注册资本 总资产 营业收入 净利润 乐山盛和稀土有限公司 全资子公司 稀土氧化物、稀土盐类、稀有稀土金属 8,000.00 628,671.85 333,811.53 52,468.90 赣州晨光稀土新材料有限公司 全资子公司 稀 有 稀 土金属 36,000.00 505,425.04 509,440.67 69,232.16 海南文盛新材料科技有限公司 全资子公司 锆英砂、钛精矿、金红石、独居石 28,125.00 216,879.27 235,823.59-1,540.71 盛和资源（海南）有限公司 全资子公司 稀 土 产 品贸易 12,000.00 84,340.51 72,383.95 10,695.48 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本期确认的托管收益/承包收益（元）四川省地质矿产（集团）有限公司 乐山盛和稀土有限公司 其他资产托管 2022-1-1 2022-12-31 托管公司实现收益扣除支付委托方约定每年固定净利润 21,012,500.51 四川和地矿业发展有限公司（以下简称“和地矿业公司”）成立于 1995 年 11 月，原名为德昌县多金属矿试验采选厂，住所：德昌县大陆槽村四社，经营范围：开采、加工、销售稀土精矿、铅锌矿、萤石、硫酸锶、钡矿、重晶石。关于托管事项，请参阅公司 2012 年 12 月 27 日公布的太原理工天成科技股份有限公司重大事项公告（公告编号：临 2012-71）。公司在 2017 年 9 月 30 日发布了资产托管协议的后续进展提示性公告：“在托管协议到期至汉鑫公司清算注销前的过渡时期，新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件前，由盛和稀土按原协议对汉鑫矿业发展有限公司资产继续托管。待新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议”。公司于 2022 年 1 月 10 日和 2022 年 1 月2022 年半年度报告 16/181 26 日分别召开第七届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案，对和地矿业 2022 年度资产托管费进行调整，即乐山盛和 2022 年度留存给和地矿业的净利润调整为 5,600 万元，用于对地矿公司的利润分配。报告期内确认托管收益 2,101 万元，上半年四川和地矿业发展有限公司供应给乐山盛和的稀土精矿，乐山盛和没有完全加工并实现对外销售，合并报表时进行了内部交易抵消。五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、产品价格波动风险 公司的主要原材料为稀土精矿、海滨砂矿，主要产品为稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等。目前公司具备轻稀土矿的自给能力，重稀土矿和海滨砂矿需要外购。原材料和产品的供需关系变化及价格波动将对公司的盈利能力产生重要影响。应对措施：公司将继续立足成本管理，通过技术创新，节能降耗，提高资源利用率，提高员工及设备效率，降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作，增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。2、全球经济环境风险 新冠肺炎疫情对全球经济的影响仍在持续，国际局势、地缘政治等也给全球经贸往来带来了新的挑战。如果全球经济形势不能向好发展，将会对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司将持续关注国际局势，紧盯全球经济形势，积极采取措