世纪华通：2022年半年度报告.PDF

浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 浙江世纪华通集团股份有限公司浙江世纪华通集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二年八月二二二年八月 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人谢斐、主管会计工作负责人纪敏及会计机构负责人公司负责人谢斐、主管会计工作负责人纪敏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钱昊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱昊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对的措施”的相关内容。论与分析”之“十、公司面临的风险和应对的措施”的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、报告期内在证券时报、证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。三、载有公司法定代表人谢斐女士签名的 2022 年半年度报告原件。浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 世纪华通、公司 指 浙江世纪华通集团股份有限公司 华通控股 指 浙江华通控股集团有限公司 董事会 指 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期末、期末 指 2022 年 6 月 30 日 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 华通车业 指 浙江世纪华通车业有限公司 厦门趣游 指 趣游（厦门）科技有限公司 七酷网络、无锡七酷 指 无锡七酷网络科技有限公司 天游软件 指 上海天游软件有限公司 点点开曼 指 DianDian Interactive Holding 点点北京 指 点点互动（北京）科技有限公司 点点互动 指 DianDian Interactive Holding 和点点互动（北京）科技有限公司的 盛趣游戏 指 盛趣游戏有限公司（英文名称Shengqu GAMES LIMITED）（原盛大游戏），代指整体品牌名 曜瞿如 指 上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）盛趣科技 指 上海盛趣科技（集团）有限公司 上虞吉仁 指 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上虞熠诚 指 绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）卫士通 指 成都卫士通信息产业股份有限公司 腾讯云、腾讯云计算 指 腾讯云计算（北京）有限责任公司 普华永道中天会计师事务所 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）蓝沙信息 指 蓝沙信息技术(上海)有限公司 数龙科技 指 上海数龙科技有限公司 MMO 指 大型多人在线游戏 Sensor Tower 指 一家移动应用数据分析公司，主要经营移动应用数据分析，提供全球移动应用经济领域的企业级数据 华为云 指 华为云计算技术有限公司 深圳数据中心项目 指 弈峰科技光明 5G 大数据中心项目 长三角数据中心项目 指 腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 世纪华通 股票代码 002602 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世纪华通集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）世纪华通 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CENTURY HUATONG 公司的法定代表人 谢斐 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周宓 郦冰洁 联系地址 上海市长宁区兴国宾馆 6 号楼 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66 号 电话 0575-82148871 0575-82148871 传真 0575-82208079 0575-82208079 电子信箱 bingjie_ 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）6,450,560,761.41 7,309,528,720.67-11.75%归属于上市公司股东的净利润（元）485,549,135.25 2,449,930,590.71-80.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）431,642,267.44 767,773,269.60-43.78%经营活动产生的现金流量净额（元）1,204,068,957.28 685,505,975.54 75.65%基本每股收益（元/股）0.07 0.33-78.79%稀释每股收益（元/股）0.07 0.33-78.79%加权平均净资产收益率 1.54%8.14%-6.60%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）40,482,667,808.82 40,642,561,548.24-0.39%归属于上市公司股东的净资产（元）31,580,576,958.14 31,082,287,518.77 1.60%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,754,056.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）34,598,297.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,130,887.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资16,353,403.84 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,958,395.99 减：所得税影响额 4,135,423.58 少数股东权益影响额（税后）-5,164,042.63 合计 53,906,867.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为全球领先的数字科技企业，在互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三大业务板块均稳步推进战略部署。在互联网游戏业务领域，公司巩固了领先地位，研发和储备了多款面向全球市场的精品游戏；报告期内推出的庆余年手游荣登多个游戏榜单前列，长线运营的最终幻想 14等常青游戏持续领跑市场。在汽车零部件制造业务领域，基于深厚的技术沉淀，公司陆续斩获了北美新能源标杆车企、比亚迪、蔚来、小鹏、威马、大众、通用、吉利等公司的新能源配套项目。在云数据业务领域，公司位于深圳市的弈峰科技光明 5G 大数据中心项目中标了华为云的数据中心项目；深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目完成了近万机柜的交付；数据安全业务落地了与卫士通的合作，共同打造面向广大互联网企业的全面可信的数据安全方案。报告期内，公司实现营业收入 64.51 亿元，同比下降 11.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.86 亿元，同比下降 80.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.32 亿元，同比下降 43.78%；实现经营活动产生的现金流量净额 12.04 亿元，同比上升75.65%。其中，上年同期由于非经常性的股权转让收益形成较高基数，且本次报告期内面临阶段性的游戏产品迭代调整和局部疫情因素，对净利润的同比变动产生了一定影响。在报告期内，公司运营效率显著增强，因此经营性现金流得到进一步巩固。下半年起，随着新游作品陆续上线、前期战略性投入带来的营收增长及成本结构的持续优化，预计公司业绩将稳步提升。（一）报告期内公司所属行业发展情况 1、互联网游戏业务 根据中国音数协游戏工委和中国游戏产业研究院联合发布的2022 年 1-6 月中国游戏产业报告，2022 年上半年中国游戏市场实际销售收入为 1477.89 亿元，中国游戏用户规模约 6.66 亿人。中国游戏企业持续拓展海外市场，中国自主研发游戏在海外的实际销售收入达 89.89 亿美元，同比增长 6.16%。海外游戏市场日益成为新的焦点。中国游戏公司的出海收入份额稳步提升，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较高的增长，出海游戏产品的优势类型也呈现出更加多元化的趋势。2、汽车零部件制造业务 根据中国汽车工业协会统计分析，2022 年上半年，乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆，同比增长 6.0%和 3.4%。其中，新能源汽车发展态势良好，2022 年上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，均同比增长 1.2 倍。新能源汽车的高速发展引发了新一轮技术革命，一批新兴的零部件产业将被催生，为公司相关业务的成长注入新的活力。3、云数据业务 互联网数据中心是数字经济的重要基础设施，将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。人工智能、云原生、智能驾驶等新型战略性技术的突破，都将继续为互联网数据中心带来巨大的需求空间。在全球政治、经济、文化、技术等多方力量的推动下，数据安全的重要性日益凸显，网络安全需求强劲，网络安全市场持续高速增长。得益于数字时代发展的需要，我国网络安全产业规模逐年增长，发展空间巨大。（二）报告期内公司主要业务概述 报告期内，公司依托数字化领先优势，不断创新业务、产品及服务，互联网游戏业务持续保持领先地位，汽车零部件制造业务稳定增长，云数据业务高速发展。1、互联网游戏业务 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 经过多年发展，公司游戏业务已形成了全球化研运一体的完整生态，拥有数十款知名游戏 IP，近百款在营产品持续盈利，发行范围覆盖全球，并研发和储备了丰富的面向全球市场的多款游戏产品，处于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位。在国内市场,公司先后推出和运营了热血传奇传奇世界最终幻想 14冒险岛龙之谷永恒之塔街头篮球等数十款精品电脑端游戏。在移动端游戏，公司成功发行了LoveLive！学园偶像祭上古卷轴：刀锋剑网 1：归来等多款热门游戏产品，并推出了热血传奇手机版传奇世界手游龙之谷手游龙之谷 2庆余年等优秀自研游戏产品。在海外市场，公司拥有逾十年的游戏研发和运营经验，业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等全球 200 多个国家和地区，并与国际知名游戏厂商和社交平台保持了多年良好的合作关系。公司一方面引进了多款全球知名 IP 游戏产品，同时将自研的开放世界沙盒游戏闪耀小镇（LiveTopia）、模拟经营类游戏菲菲大冒险（Family Farm Adventure）等标杆产品带给全球玩家。公司布局电竞产业多年，运营的两个专业赛事品牌 SFSA 全国联赛举办超过 10 年，FSPL 职业联赛也已连续举办 5 年，线下比赛累计参赛人数达到 8 万人次，每年观看比赛直播人数超过 500 万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，公司聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。报告期内公司成功发行了自研手游庆余年，上线首日便获苹果官方推荐，并获得了 iOS 游戏畅销榜第七、游戏免费榜第一等优异成绩，并持续迭代玩法内容加强了用户的长线游戏体验，有效带动了流水的增长。公司搭建的游戏中台有效赋能互联网游戏业务：其中数据中台通过分析用户游戏内行为数据，精准获取玩家的交互诉求，增强各产品长线运营能力；研发中台和艺术中台工业化的快速开发玩法和内容，不断提升用户的粘性。报告期内，公司多款长线运营产品再创流水新高。最终幻想 14的 6.0 版本晓月之终途完成了更新；自正式公测以来，经过不断的创新发展，最终幻想 14已成为国服 MMORPG 的标杆精品。龙之谷IP 手游新作龙之谷世界于报告期内获得了版号。作为常青游戏的标杆，龙之谷IP 系列手游不断在细分玩法内容上创新突破，推出了龙之谷手游龙之谷 2，进一步扩大了其全球影响力。公司储备了面向全球市场的品类多元数量丰富的产品矩阵，包括：龙之谷世界饥荒：新家园（待定）诸神之战Lyra项目代号 JJ项目代号 M3项目代号 WCC项目代号 FCT等。公司自研的传奇天下手游已于 2022 年 7 月上线，传奇天下是一款使用 UE4 引擎打造的 3D 锁视角 MMORPG 手游，充分结合核心用户需求，在美术、养成、玩法等多维度创新，成为经典 IP 传奇系列新的扛鼎之作。2、汽车零部件制造业务 公司汽车零部件制造业务主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套 A 级供应商，也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、伟世通集团等诸多世界一流企业的首选供应商。公司被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A 级单位，产品被认定为浙江省名牌产品。公司凭借多年不断精进的技术能力，抓住新能源汽车市场的机遇，陆续斩获来自北美某新能源标杆车企、比亚迪、蔚来、小鹏、威马、大众、通用、吉利等公司的新能源配套项目的订单。随着全球新能源汽车销量的爆发性增长，公司相关业务量将进一步提升。3、云数据业务 报告期内，公司整合深圳数据中心项目、长三角数据中心项目及其他相关业务，成立“云数据事业部”，统一规划、经营、管理和拓展互联网数据中心及数据安全等业务，并将上述业务的发展作为公司的核心数字科技战略。公司同时加大了数据安全方面的研发力度，提升公司在数据安全方面的服务能力。在报告期内，公司中标了华为云的数据中心项目，拟通过位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务。公司深度参与的长三角数据中心项目，其中近万个机柜已顺利交付。该项目定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，将承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务。浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司将持续复制长三角数据中心项目的建设运营经验，发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势，持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。公司将持续积极响应“东数西算”工程的战略规划，为互联网企业、云服务商等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期互联网数据中心服务。在数据安全方面，在报告期内公司控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）受让了卫士通所持有的卫士通（上海）网络安全技术有限公司的 34%股权。通过持续整合卫士通在网络安全领域的技术和产品资源以及公司的互联网运营经验，双方实现优势互补，全力打造整体互联网数据安全解决方案，向广大互联网企业提供全面可信的数据安全方案。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）互联网游戏业务 1、研发运营优势 公司在全球化研运体系拥有深厚的积累。公司多年来不断精进游戏品质，持续推出常青的优秀游戏作品。在游戏产品的数量、成功率及游戏生命周期等多个维度，公司均处于业内领先地位。公司将进一步巩固游戏行业领先者地位，构建新文化产业的科技生态，将优秀的中国文化带向全球。公司将致力于成为全球领先的数字科技企业，在数字文化领域持续探索。2、IP 储备优势 公司旗下拥有丰富的 IP 储备，包括但不限于热血传奇龙之谷传奇世界彩虹岛英雄年代风云神无月光明勇士等，产品的生命周期长、用户粘性高，可持续稳定为公司贡献收入。其中传奇IP 作为具有影响力的品类级 IP，凭借超过 20 年的运营，积累了广大的用户基础与良好的口碑，具备较强的可持续发展能力。除自有 IP 外，公司依托出色的宣发研运能力，与众多国际知名厂商建立了良好的合作关系，持续引进全球爆款 IP 产品诸如最终幻想 14冒险岛永恒之塔等。3、海外发行优势及全球布局 公司拥有逾十年的海外游戏发行、研发和运营经验，多年来稳居国内上市公司文化出海龙头，在人才合作、生产管线上都拥有丰富的积累，并且通过代理产品加快对新品类、新地区的认知，凭借成熟的全球化研运体系辅助多产品矩阵，对头部品类进行突破。同时，公司针对全球各地区不同目标用户群体做到精细本地化运营，配合国家文化出海战略，将更多的国产优秀游戏带给全球玩家。（二）汽车零部件制造业务 1、生产技术优势 公司引进了瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。公司技术研发中心为省级技术中心，采用 UGNX、MOLDFLOW 等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，完整地掌握了模具设计所需的 CAD/CAE 设计能力以及精密注塑所需的多次分件成型等关键技术，拥有行业内先进的模具设计开发、制造能力。2、丰富的产品线优势 随着新能源汽车需求的强劲增长，公司在保持原有产品线的基础上，充分利用注塑生产设备通用性特点积极探索新能源汽车产品线，依靠领先的产品设计与模具开发技术，采取灵活的经营策略，获得了众多新能源汽车厂商的青睐。3、客户资源优势 公司通过多年经营，依靠良好的产品品质和持续的创新能力，积累了稳定的优质客户群体，既包括马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、奥托立夫集团等世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，也包括北美某新能源标杆车企、比亚迪、蔚来、小鹏、威马、大众、通用、吉利等车企。浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 （三）云数据业务 1、区域优势“东数西算”工程规划的八大算力枢纽节点建设正式全面启动，长三角和粤港澳大湾区属于其中两大算力枢纽节点。从供给端的角度来看，一线城市的互联网数据中心资源将愈发具有稀缺性。2、高标准、低能耗 在双碳政策的引导下，公司秉持运营低碳、绿色数据中心理念，在数据中心前期建设环节制定了严格的标准。长三角数据中心项目按照国际领先的 Tier3、Tier4 及国家标准 GB50174A 级机房标准建设，乙类防震级别设计，基于 DCIM、DCOM、DCFM 等技术标准上实现数据中心管理，满足了高抗震设防、防冲击、防入侵、防泄漏、防洪防涝的顶级数据安全标准和高效节能的数据中心建设标准。深圳数据中心项目按照国际领先的 UPTIME/Tier4、Tier3 及国家标准 GB50174A 级机房建设要求进行建设，采用了磁悬浮冷水机组、间接蒸发冷却、弥漫式送风、高频模块化不间断电源、预制电力模块、智能感知集中监控平台、人工智能（AI）系统调优等创新技术。项目大量采用节能设备，自然冷源梯级利用，机房余热回收自用，动态调整控制策略，同时还引入了装配式建造设施、预制化加工设备、蓄电池无害回收、立体化空间绿植等措施，最大化地保障项目在绿色环保上的要求。3、数据安全优势 公司将基于自身丰富的互联网运营经验，结合卫士通在网络安全领域的核心技术能力和安全技术经验，合力提供有竞争力的面向互联网企业的数据安全解决方案。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,450,560,761.41 7,309,528,720.67-11.75%主要系本期互联网游戏收入下降所致 营业成本 3,035,626,190.73 3,064,493,948.31-0.94%无重大变化 销售费用 1,364,536,480.01 1,554,460,465.92-12.22%主要系本期游戏市场推广费减少所致 管理费用 487,069,212.17 803,890,462.64-39.41%主要系本期中介咨询服务费减少所致 财务费用 138,474,045.22 225,146,797.55-38.50%主要系本期偿还部分借款本金导致利息费用减少所致 所得税费用 81,433,322.59 768,212,980.98-89.40%主要系本期利润下降导致所得税费用下降 经营活动产生的现金流量净额 1,204,068,957.28 685,505,975.54 75.65%主要系本期运营效率提升加速应收款项回款所致 投资活动产生的现金流量净额-1,263,224,689.27-854,273,648.47 47.87%主要系本期投资活动增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-707,374,824.14-556,703,376.65 27.06%主要系本期购买少数股东权益所致 现金及现金等价物净-733,524,062.49-735,159,568.86-0.22%无重大变化 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,450,560,761.41 100%7,309,528,720.67 100%-11.75%分行业 铜杆加工 376,182,861.31 5.83%287,854,766.59 3.94%30.68%汽车零部件制造 774,788,942.39 12.01%794,154,407.78 10.86%-2.44%软件服务业 5,261,249,303.67 81.56%6,227,519,546.30 85.20%-15.52%其他 38,339,654.04 0.59%分产品 铜杆加工件 376,182,861.31 5.83%287,854,766.59 3.94%30.68%汽车零部件 719,809,207.42 11.16%751,343,392.57 10.28%-4.20%电脑端游戏 1,508,188,690.05 23.38%1,398,932,862.16 19.14%7.81%移动端游戏 3,492,280,218.46 54.14%4,660,902,298.25 63.76%-25.07%网页端游戏 127,128,395.48 1.97%111,517,804.22 1.53%14.00%其他 226,971,388.69 3.52%98,977,596.88 1.35%129.32%分地区 内销 3,920,776,669.32 60.78%4,584,979,033.76 62.73%-14.49%外销 2,529,784,092.09 39.22%2,724,549,686.91 37.27%-7.15%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造 774,788,942.39 680,880,640.24 12.12%-2.44%1.71%-3.58%软件服务业 5,261,249,303.67 1,866,384,499.47 64.53%-15.52%-11.42%-1.64%分产品 汽车零部件 719,809,207.42 635,475,481.02 11.72%-4.20%-0.10%-3.62%电脑端游戏 1,508,188,690.05 441,972,246.59 70.70%7.81%14.00%-1.59%移动端游戏 3,492,280,218.46 1,379,412,174.79 60.50%-25.07%-16.32%-4.13%分地区 内销 3,920,776,669.32 1,921,870,953.28 50.98%-14.49%16.98%-13.19%浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 外销 2,529,784,092.09 1,113,755,237.45 55.97%-7.15%-21.66%8.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 32,200,683.58 5.41%主要系处置合营企业股权、以权益法确认的投资收益及收到投资单位宣告发放的股利 否 公允价值变动损益 16,188,781.33 2.72%主要系其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动产生的损失 否 资产减值-3,656,845.56-0.61%主要系存货跌价损失 否 营业外收入 1,831,626.40 0.31%主要系收到赔偿金及子公司清算收益 否 营业外支出 25,117,576.05 4.22%主要系未决诉讼预计负债计提及公益性捐赠 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,321,185,166.83 5.73%3,031,214,132.91 7.46%-1.73%主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响所致 应收账款 2,368,349,506.53 5.85%3,071,262,856.66 7.56%-1.71%主要系本期运营效率提升加速应收款项回款所致 合同资产 29,612,660.10 0.07%18,368,048.65 0.05%0.02%无重大变化 存货 615,490,321.84 1.52%583,701,343.30 1.44%0.08%无重大变化 长期股权投资 3,132,769,677.61 7.74%3,714,990,578.37 9.14%-1.40%主要系本期处置合营企业所致 固定资产 1,449,992,381.90 3.58%1,477,727,922.65 3.64%-0.06%无重大变化 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 在建工程 60,516,564.76 0.15%76,301,392.64 0.19%-0.04%无重大变化 使用权资产 380,431,094.10 0.94%402,995,561.72 0.99%-0.05%无重大变化 短期借款 340,230,543.77 0.84%752,525,281.73 1.85%-1.01%主要系本期归还部分银行借款及减少对附追索权商业汇票贴现所致 合同负债 780,871,025.33 1.93%780,444,252.32 1.92%0.01%无重大变化 长期借款 12,334,500.00 0.03%14,801,400.00 0.04%-0.01%无重大变化 租赁负债 242,185,639.67 0.60%245,691,772.00 0.60%0.00%无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）268,643,238.49 1,248,015.80 12,100,929.20 418,469,851.72 365,370,739.24 161,770.61 335,091,295.97 3.其他债权投资 138,611,277.93 1,303,283.25 3,314,966.15 504,289,120.26 502,653,016.95-23,821.67 144,865,630.64 4.其他权益工具投资 7,409,693,885.29 19,637,482.28 47,711,199.83 387,706,563.72 14,197,161.20 23,186,330.97 7,850,551,969.92 金融资产小计 7,816,948,401.71 22,188,781.33 63,127,095.18 1,310,465,535.70 882,220,917.39 23,324,279.91 8,330,508,896.53 上述合计 7,816,948,401.71 22,188,781.33 63,127,095.18 1,310,465,535.70 882,220,917.39 23,324,279.91 8,330,508,896.53 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动系本期收到的理财产品收益及被投资单位的股利分红。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 参考第十节、七、60 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,213,601,979.24 5,813,456,320.29-61.92%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 HK0797 第七大道 258,174,540.28 公允价值计量 580,243,285.64 28,403,104.11 608,646,389.75 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 112040 Wemade Co.,Ltd 76,314.84 公允价值计量 381,417.60-251,049.20-11,391.00 118,977.40 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 HK0302 中手游 12,957,418.67 公允价值计量 13,120,922.88 -2,894,082.48 10,226,840.40 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 870702 点触科技 600,000.00 公允价值计量 3,888,500.00 -1,163,500.00 500,000.00 2,725,000.00 其他权益工具投资 自有资金 合计 271,808,27-597,634,12-251,024,334,1300.00 0.00 500,000.00 621,717,20-浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 3.79 6.12 49.20.63 7.55（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参