绿地控股：绿地控股2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 1/312312 公司代码：600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司绿地控股集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 2/312312 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 胡欣 工作原因 刘延平 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人张玉良张玉良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张蕴张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎吴正奎声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 3/312312 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.99 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.101 第六节第六节 重要事项重要事项.102 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.110 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.125 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 4 4/312312 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 绿地控股、上市公司、公司 指 绿地控股集团股份有限公司，曾用名“绿地控股股份有限公司”、“上海金丰投资股份有限公司”绿地集团 指 绿地控股集团有限公司 上海格林兰 指 上海格林兰投资企业（有限合伙）上海地产集团 指 上海地产（集团）有限公司 上海城投集团 指 上海城投（集团）有限公司 本次资产置换及发行股份购买资产、本次重大资产重组、本次重组、本次交易 指 上海金丰投资股份有限公司以全部资产及负债与上海地产（集团）有限公司持有的绿地控股集团有限公司等额价值的股权进行置换，置出资产由上海地产（集团）有限公司或其指定的第三方主体承接；上海金丰投资股份有限公司向绿地控股集团有限公司全体股东发行股份购买其持有的绿地控股集团有限公司股权，其中向上海地产（集团）有限公司购买的股权为其所持绿地控股集团有限公司股权在资产置换后的剩余部分 资产置换 指 上海金丰投资股份有限公司以全部资产及负债与上海地产（集团）有限公司持有的绿地控股集团有限公司等额价值的股权进行置换，置出资产由上海地产（集团）有限公司或其指定的第三方主体承接 发行股份购买资产 指 上海金丰投资股份有限公司向绿地控股集团有限公司全体股东发行股份购买其持有的绿地控股集团有限公司股权，其中向上海地产（集团）有限公司购买的股权为其所持绿地控股集团有限公司股权在资产置换后的剩余部分 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年上半年度 2022 年半年度报告 5 5/312312 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 绿地控股集团股份有限公司 公司的中文简称 绿地控股 公司的外文名称 Greenland Holdings Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Greenland Holdings 公司的法定代表人 张玉良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王晓东 联系地址 上海市黄浦区打浦路700号 电话 021-63600606,23296400 传真 021-53188660*6400 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区打浦路700号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市黄浦区打浦路700号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿地控股 600606 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 6/312312 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 204,550,358,387.54 282,695,970,868.09 -27.64 归属于上市公司股东的净利润 4,200,919,763.57 8,233,391,738.05 -48.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,376,720,034.56 7,787,149,485.48 -43.80 经营活动产生的现金流量净额 13,070,727,823.18 28,598,072,988.27 -54.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 94,068,196,222.81 89,972,496,128.65 4.55 总资产 1,359,774,546,821.37 1,469,097,908,741.81 -7.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.30 0.59 -49.15 稀释每股收益（元股）0.30 0.59 -49.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.55 -43.64 加权平均净资产收益率（%）4.55 9.25 减少 4.70 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.75 8.79 减少 4.04 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年 8 月 1 日，公司实施了 2021 年度资本公积金转增股本方案，总股本从 12,776,562,104股变更为 14,054,218,314 股。根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的相关规定，公司按变更后的总股本 14,054,218,314股计算各列报期间的每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2022 年半年度报告 7 7/312312 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 11,379,689.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 226,153,396.43 债务重组损益 78,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-514,892,351.75 减：所得税影响额-47,979,537.00 少数股东权益影响额（税后）25,220,541.91 合计-175,800,270.99 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 8/312312 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家总部位于中国上海的跨国经营企业，同时也是跻身财富世界 500 强的大型综合性企业集团。多年来，公司坚持产业经营与资本运作双轮驱动，坚持“走出去”与“引进来”同步发展，已在全球范围内形成了以房地产、基建为主业，金融、消费等综合产业并举发展的企业格局。（一）房地产 1.主要业务及经营模式 公司具有国家住建部批准的房地产开发一级资质。长期以来，房地产都是公司的核心主导产业。公司房地产主业的开发规模、产品类型、品质品牌均处于行业领先地位，在住宅、超高层、大型城市综合体、高铁新城、特色小镇、会展中心、现代产业园等领域均具有较强竞争力。公司开发的房地产项目遍及全国 30 个省（直辖市、自治区）160 余座城市。与此同时，公司顺应全球化趋势，积极推进海外房地产项目拓展，已成功进入美国、英国、加拿大、澳大利亚等海外地区进行项目开发运营，积累了较为丰富的海外经营经验。2022 年上半年，公司实现房地产主业合同销售金额 681 亿元，稳居行业前列。公司房地产项目业态多元，主要包括住宅和商办两大类。住宅项目开发完成后基本用于出售；商办项目除大部分出售外，也有部分保留用于出租及商业、酒店运营。2022 年上半年，公司房地产主业合同销售金额中，住宅占比 55%，商办占比 45%；合同销售面积中，住宅占比 64%，商办占比 36%。2.行业情况 上半年，国内疫情多点爆发，宏观经济下行压力加大，原本疲弱的楼市雪上加霜，行业流动性压力进一步加剧。为了促进房地产行业良性循环和健康发展，政策层面出台了一系列相对宽松的措施，但效果并不明显，行业回暖尚待时日。销售。上半年，楼市延续去年下半年以来的疲弱，销售普遍承压，行业成交规模大幅下滑。全国商品房共实现销售面积 68923 万平方米，同比下降 22.2%；共实现销售金额 66072 亿元，同比下降 28.9%。土地。上半年，楼市持续低迷，行业信心严重不足，土地市场成交规模大幅萎缩。央国企及地方平台公司成为拍地主力，民企鲜见身影。房地产开发企业土地购置面积共 3628 万平方米，同比下降 48.3%；土地成交价款共 2043 亿元，同比下降 46.3%。开发投资。上半年，行业资金链极度紧张，投资意愿十分低迷。新开工、竣工同比均明显下滑，保交付成为房企重中之重的工作。全国房地产开发投资共完成 68314 亿元，同比下降 5.4%。其中，房屋新开工面积 66423 万平方米，同比下降 34.4%；房屋竣工面积 28636 万平方米，同比下降 21.5%。2022 年半年度报告 9 9/312312 （二）基建 1.主要业务及经营模式 公司大基建产业抓住国家全面加强基础设施建设、构建现代基础设施体系的机遇，运用建筑工业化、数字化、智能化、绿色化发展理念，通过掌握先进技术、创新商业模式、改革体制机制、吸聚优质资源，实现内生增长与资本运作双轮驱动，逐渐形成了房屋建设与基础设施建设并重，涵盖投资建设、工程施工、建筑装饰、建筑设计、绿色建材、设备制造、建筑材料贸易等业务领域的大基建全产业链。截至 2022 年 6 月 30 日，公司大基建板块在建项目总金额为10485亿元，其中：房屋建设业务 7457 亿元，占比 71%；基建工程 2653 亿元，占比 25%。公司大基建板块具有独特的竞争优势。公司大基建板块业务范围覆盖全球 20 多个国家和地区，企业规模位居美国工程新闻记录（ENR）2021 年度“全球最大 250 家工程承包商”榜单第 9位。公司大基建板块各成员企业都是所在省市的龙头企业或专业领域的领先企业，具有广泛的区域影响力和强大的区域深耕能力。公司大基建板块能够充分发挥全产业链竞争优势以及各成员企业的资源优势，通过与地产、金融、建造等关联产业联动，为业主提供综合开发、建设、运营等一揽子服务，有利于获取大市场、大客户、大项目。公司大基建板块形成了绿地集团、地方政府和管理团队的三元持股结构，具有灵活的体制机制，能够充分利用各方资源、调动各方积极性。公司大基建板块具有较强的科技与设计能力。公司大基建产业坚持拥抱科技，走科技引领、设计驱动道路，努力打造服务主业发展、具有自身特色的行业领先技术，构筑符合国家产业方向的高端、高新、高效产业体系。在BIM正向设计、玄武岩纤维材料、钢结构工程、路面摊铺设备制造、塔式起重机制造、装配式部品部件生产等领域处于业内领先水平。累计获得“中国土木工程詹天佑奖”20余项、“中国建设工程鲁班奖”100余项、“国家优质工程奖”近200项。公司大基建板块具有全面的工程资质体系。具有施工总承包特级资质23项，包括建筑工程17项、市政公用工程3项、公路工程3项；具有施工总承包一级资质100项，涵盖建筑、市政、机电、冶金、公路、矿山、港口与航道、水利水电等8个工程领域；具有专业承包一级资质379项，涵盖钢结构、输变电、桥梁、隧道等19个工程领域。2.行业情况 2022 年上半年，受国际地缘政治冲突加剧、国内疫情多点爆发等超预期不利因素影响，中国经济持续下行，需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力更加凸显，特别是房地产投资持续萎缩，同比下降 5.4%，导致建筑行业经历了前所未有的困难与挑战。与此同时，中央财经委第十一次会议，做出了全面加强基础设施建设、构建现代基础设施体系的战略部署，各级政府纷纷推出规模庞大的基础设施投资计划，有望促进基建行业新一轮发展。2022 年上半年，全国建筑业总产值 12.9 万亿元，同比增长 7.6%；全国建筑业房屋建筑施工面积 120.7 亿平方米，同比增长 1.2%。2022 年上半年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.1%，增速比 1-5 月份加快 0.4 个百分点，连续两个月回升。其中，信息传输业投资增长 20.6%，水利管理业投资增长 12.7%，公共设施管理业投资增长 10.9%，生态保护和环境治理业投资增长 4.8%。2022 年半年度报告 1010/312312 （三）金融 1.主要业务及经营模式 大金融是公司近年来重点布局的产业板块之一。公司牢牢立足于“投资+投行”的大资管全产业链布局，依托自身品牌及资源优势，在严控风险的前提下，逐步形成了债权业务、股权业务、资产管理和资本运作、科技金融齐头并进的业务格局。债权投资业务，主要包括房地产基金、小额贷款及融资租赁、保理等业务。房地产基金业务，在稳妥处置好存量业务同时，着重向特殊机会投资转型，重点关注基于债务重组和偿债压力不良资产处置方面的投资机会以及以物流地产为底层资产的 Reits 产品带来的资产证券化机会。小额贷款业务全面推动转型升级，着力打造区域性总部。融资租赁深耕细分行业，保理业务在供应链金融上多措并举，取得积极成果。股权投资业务，不断提升募投管退的全流程运作能力。募资方面，坚持基金化运作模式，重点发力社会化募资。投资方面，聚焦消费升级和科技创新两大主题，重点布局与公司现有场景相关的数字经济。投后管理方面，将自身优势匹配到投资中，对已投项目进行多方位赋能。退出方面，推动一批前期投资项目登陆不同层次资本市场，取得良好投资收益。资产管理和资本运作业务，主要包括资产管理、并购重组和产业基金。一是大力抓并购业务，重点关注成长型企业，寻找并储备了一批并购标的。二是联合外部机构，在公司重点发力的战略方向设立专项并购基金。三是进一步打造产融结合平台，不断挖掘和盘活公司体系内的存量资产。科技金融方面，不动产使用权流转平台（A 端平台）、供应链金融平台（B 端平台）和 G 优会员权益服务平台（C 端平台）三大平台全面提速。同时，公司围绕培育新动能，前瞻布局新的经济增长点。数字经济领域，“无聊猿”系列数字藏品引发强烈关注，基于绿地标志性商业场景而打造的绿地元宇宙G-WORLD 极宇正式上线。绿色经济领域，贵州省绿金低碳交易中心正式揭牌，并发布绿色低碳发展战略。此外，新加坡数字批发银行牌照取得重大进展，绿联国际银行正式开业。2.行业情况 2022 年上半年，国内疫情多点爆发，宏观经济下行压力加大，同时国际地缘政治冲突加剧，欧美央行纷纷加息缩表，金融市场波动加大。为了稳住经济大盘，国家出台了一揽子政策措施并全力督促落地见效。货币政策坚持稳健取向，保持流动性合理充裕，加大对实体经济的支持力度，对小微企业、科技创新、绿色发展的支持仍然是货币政策发力重点。看好数字经济、绿色经济和消费修复三大方面的结构性机会。2022 年半年度报告 1111/312312 （四）消费 顺应中国消费升级的中长期趋势，公司不断推进“大消费”战略，特别是重点发展与中产阶级生活方式息息相关的中高端消费业态，主要包括商贸、酒店旅游、汽车服务等。1.商贸 （1）主要业务及经营模式 在我国加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，公司以服务对接进博会为出发点和落脚点，依托绿地全球商品贸易港核心平台，引资源、促交易、畅流通、优服务、强品牌，持续提升发展能级，满足居民消费升级需求。高能级打造绿地全球商品贸易港核心平台。公司立足“建平台、引客商、促成交、发新品、优服务、做延伸”，整合上游采购、贸易服务、展示交易、物流仓储、零售分销等功能服务，全力打造“绿地全球商品贸易港”核心平台，使之成为国内最具规模、最具影响力及竞争力的进口商品集散地、首发地。抢抓海外优势资源。依托贸易港平台优势，优化全球供应链，扩大和丰富食品及农产品、消费品等进口品类，助力海外客商快速进入全国市场。加快提升商业运营能级。加强商业综合体运营管理，优化商业资源配置，着力打造区域型的明星购物中心。加快轻资产管理输出，优化调整零售化布局。（2）行业情况 上半年，受疫情多点散发、经济下行压力加大等因素影响，消费市场受到较大冲击。根据国家统计局数据，上半年社会消费品零售总额 210432 亿元，同比下降 0.7%。但随着疫情防控形势向好以及促消费政策发力显效，消费市场逐步回暖，6 月份市场销售在 3、4、5 月份连续下降后增速转正。下阶段，预计在一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力、释放居民消费潜力的促消费政策推动下，消费市场将持续恢复。2.酒店旅游 （1）主要业务及经营模式 公司自 2005 年就涉足酒店旅游业，已具有相当的规模和实力。自 2018 年起，公司酒店旅游业进一步向“酒店、旅游、会展”转型升级。酒店方面，公司现拥有“铂瑞”、“铂骊”、“铂派”、“柔和”、“魔奇”等十大品牌序列，可满足商务、会议、休闲、度假等不同的细分市场的需求，品牌知名度不断提升。截止 2022年 6 月底，公司拥有营运酒店 45 家，客房总数 12496 间，其中自营酒店 31 家，海外酒店 1 家。同时，公司不断加快自主品牌输出管理步伐，积极抢占全球市场。截止 2022 年 6 月底，公司投资和管理的酒店项目已遍布国内及亚洲、澳洲、美洲、欧洲等全球多国约 100 座城市。2022 年半年度报告 1212/312312 旅游、会展方面，在原有经营模式遭受疫情冲击的情况下，积极调整转型。旅游，围绕“旅游+”产品打造、数字文旅产品研发、主题基地等内容，主打目的地运营。会展，西安临空会展中心于 6 月 24 日举行首展及开馆仪式，南昌绿地国际博览中心、徐州淮海国际博览中心积极开拓非展业务，多措并举提高收入。公司酒店旅游板块获得了多项荣誉。其中，酒店旅游集团荣获了“中国饭店集团 60 强”、“中国最佳酒店管理集团”、“最具成长性文旅集团”、“2021 年度旅游服务业卓越雇主”等称号；铂瑞品牌荣获“2021 年度中国最受欢迎酒店品牌”；上航旅游集团蝉联“中国旅行社品牌 20 强”称号。（2）行业情况 上半年，全国多地疫情反复，跨省旅游出行几近停摆，给酒店、旅游、会展产业造成了巨大冲击。面对前所未有的挑战，酒店旅游行业企业积极开展自救和互助，面向市场新需求，拓展新业务模式，抢占新商业空间；同时最大程度开源节流，度过困难阶段。3.汽车服务 （1）主要业务及经营模式 公司汽车服务业立足于传统 4S 店业务，始终秉承客户终身化、厂商战略化、管理集中化、员工专业化的经营理念，着力培育销售服务一体化产业链，实现规模化、集约化发展，全心全意为客户提供贴心的管家式汽车服务。自 2020 年始，更明确了企业“高端化、高效化”的发展方向。截至 2022 年 6 月末，公司共在十九个城市设立了 43 家 4S 店，主要销售的汽车品牌包括劳斯莱斯、玛莎拉蒂、保时捷、宝马、MINI、阿尔法罗密欧、林肯、奥迪、捷豹路虎、凯迪拉克、沃尔沃、捷尼赛思、英菲尼迪、上汽荣威、东风本田、广汽本田、广汽丰田、大众斯柯达、别克、雪佛兰、一汽马自达、长安马自达等。（2）行业情况 2022 年以来，我国汽车产业总体面临的压力较大。虽然前两个月开局良好，但 3 月以后国内多地疫情呈快速多发态势，导致部分汽车整车及供应链配套工厂停产，同时芯片、钢材、铝材、电池等原材料价格持续上涨，行业下行压力加大。随着 5-6 月全国高效统筹疫情防控和经济社会发展成效的不断显现，汽车产业链供应链逐步畅通，同时中央陆续出台了一系列促消费、稳增长的政策措施，地方随之出台了多种促进汽车消费的配套政策，汽车销售市场快速回暖。上半年，全国乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%。2022 年半年度报告 1313/312312 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年的发展，公司已经形成了自身独特的综合竞争优势，为企业持续成长提供了坚强的支撑和保障。主要表现在以下几个方面：一是核心主业优势。公司是中国房地产行业的龙头企业，在住宅、超高层、大型城市综合体、高铁新城、特色小镇、会展中心、现代产业园等领域具有较强竞争力，开发规模、产品类型、品质品牌均处于全国行业领先地位。公司基建产业板块也具有较强的竞争优势，跻身 ENR“全球最大 250 家工程承包商”榜单第 9 位，旗下成员企业均为所在省市的龙头企业或专业领域的领先企业，具有广泛的区域影响力和强大的区域深耕能力。二是多元发展优势。公司依托房地产、基建的主业优势，积极发展金融、消费等产业集群，并取得了明显的进展，为公司发挥协同效应、平衡经济波动、实现持续增长提供了较好的基础。三是国际化优势。公司坚持“走出去”与“引进来”同步发展，不断提高企业国际化水平，为公司整合全球资源、助力企业发展提供了有力的支撑。四是产融结合优势。公司坚持产业经营与资本经营并举发展，实体产业与金融、投资等实现了较好的协同效应。五是体制机制优势。公司是国内国有企业混合所有制改革的先行者，已经形成了涵括国有资本、员工持股、社会资本在内的多元持股、多方共赢的企业格局，充分激发了企业发展的动力、活力和竞争力。2022 年半年度报告 1414/312312 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 上半年，外部环境极为严峻，困难前所未有。国内疫情出现重大反复，多点爆发，扩散蔓延，尤其是公司大本营所在地上海的疫情长时间高位流行，导致社会全面封控，严重影响了企业正常生产经营；在国内疫情和国际地缘政治动荡的叠加影响下，我国经济持续下行，需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力更加凸显；为促进房地产行业良性循环与健康发展，政策层面出台了一系列相对宽松的措施，但落地见效尚需时日，市场持续低迷。在这种背景下，公司坚定信念、砥砺奋进，围绕“聚焦、转型、再造、强体”的主线，连续部署推进了一系列有针对性的工作措施，全力推进稳增长、控成本、防风险等各项重点难点工作，总体取得了一定的成果，保持了企业大局稳定。（一）在（一）在极端困难的极端困难的外部外部环境下保持了企业大局稳定环境下保持了企业大局稳定 集中表现在以下五方面：一是保持了上下齐心、攻坚克难的良好工作氛围。在十分困难的外部环境下，通过有效动员、组织，公司上下既直面现实、正视困难，又激发斗志、砥砺奋进，坚定不移以最大的主观努力去争取最好的工作成果。二是守住了现金流安全的底线。上半年，公司先后兑付了多笔公开市场美元债及信托债，累计净偿还金融机构有息负债约 178 亿元。同时，公司积极将资源向稳增长、保交付等核心工作倾斜，有效保障了生产经营的良性循环。三是降本增效取得一定成效。采取有力措施控制生产成本及各项费用支出。上半年，公司管理费用、销售费用等均实现同比大幅下降；房地产及基建两大主要产业的生产成本也得到有效控制。四是总体业绩仍然保持了较大体量。上半年，公司共实现营业收入 2046 亿元，利润总额 91 亿元，经营性现金流量净额 131 亿元。在极端困难外部环境下，公司主要经济指标仍然保持了较大体量，但与去年同期较高的业绩基数相比不同程度下滑，稳增长的压力加大。五是重点工作得到有序推进。改革、转型、发展等核心关键工作有力有序推进，并取得了一定的成果，为稳中加固、稳中向好提供了支撑。（二）房地产（二）房地产业业围绕销售去化围绕销售去化、交付攻坚、交付攻坚、现金、现金回笼等核心回笼等核心工作工作，连续推出一系列连续推出一系列有针对性有针对性的的措施措施，狠抓落地见效，狠抓落地见效 1.推进销售去化。先后推进落实多项改革调整措施，多措并举推进销售去化工作。一是抓商办大单去化。组建大宗交易专业团队，提升重点商办项目操作能级，促进大单去化。二是抓角落资产去化。全面挖掘和梳理存量车位、住宅底商、沿街商铺等角落资产，实施清盘销售。三是抓住宅散售。围绕重点住宅项目，进行阶段性促销，提升项目流量。上半年，在持续低迷的市场环境下，公司房地产业累计完成合同销售金额 681 亿元，合同销售面积 651 万平方米。2.实施交付攻坚。把交付工作摆在突出位置，倾斜资源予以保障。年初就下达年度竣工交付计划，每周跟踪现场状态，加强目标管控与跟踪预警。分类施策，优先推进 AB 类重点项目，按精准原则推进分类交付、分期交付、分栋交付。下沉一线协调供应链，强化资源保障，提高生产效率。经过努力，上半年公司房地产业交付面积 934 万平方米，基本完成计划目标。此外，济南 428超高层、上海董家渡项目、兰州会展中心、西安 498 超高层等重大项目也如期完成建设节点。2022 年半年度报告 1515/312312 3.狠抓现金回笼。一是抓销售回款。强化考核挂钩，提升销售回款率。二是抓逾期应收款清收。着力解决梗阻问题，推动散售及大单应收款回收。三是抓按揭回笼。把握政策放松的窗口期，加强与银行对接，加快审批及放款，推动按揭回笼。四是抓项目融资。全面梳理项目及资产，加强与金融机构沟通，努力获取新的融资。上半年，累计回款金额 777 亿元，回款率 114%。（三）基建（三）基建产业产业积极应对外部环境挑战，抢抓新一轮基础设施投资机遇，全力以赴稳增长、积极应对外部环境挑战，抢抓新一轮基础设施投资机遇，全力以赴稳增长、调结构调结构 全力组织生产，狠抓经营业绩。努力克服疫情影响，安全有序推进复工达产，全力抓产值、抓业绩。上半年，基建产业实现营业收入 1090 亿元，保持了较高的预算指标完成率，总体上为公司稳定经营业绩作出了较大贡献。抢抓市场机遇，优化业务结构。把握国家全面加强基础设施建设、构建现代基础设施体系的契机，制定实施行动纲要，加快推进业务结构调整，促进转型发展。上半年，累计新签合同 2460 亿元，成功中标了合同额 49 亿元的阳新高速、40 亿元的长垣至修武高速等一批重大项目，基础设施业务占比持续提升。强化项目管理，提升科技水平。坚持以重大项目为突破口，实施工程巡查，督促问题整改，深入推进项目精细化管理。聚焦重点基建方向，进一步完善体系、强化考核、加强引导，提升科技水平，在部分领域取得新的成果和突破。上半年，基建成员企业先后获得中国土木工程詹天佑奖 2 项、省级科技进步奖 3 项、省级工程质量最高奖项 78 项。狠抓回款清收，盘活存量资产。按照“控制增量、压降存量”的要求，常态化推进应收账款清收工作，着力提升回款效率。启动低效资产盘点清理，推动处置变现，取得积极进展。（四）金融（四）金融产业产业主动调整经营策略，持续推进主动调整经营策略，持续推进转型升级转型升级 努力稳定经营业绩。扎实推进各项基础业务，上半年实现利润总额约 7.7 亿元。推进重点资本化项目。围绕绿地数科项目，优化现有业务结构，加快推进上市工作。落地重要金融牌照资源。“绿联国际银行”正式开业。“贵州省绿地金融资产交易中心”成功转型为“贵州省绿金低碳交易中心”。加快三大平台成果转换。上半年，不动产使用权流转平台（A 端平台）完成资产上线规模 18.6 亿元；供应链金融平台（B 端平台）实现供应链保理业务 59 笔；G 优会员权益服务平台（C 端平台）累计注册用户数 146.8 万，其中今年上半年新增注册用户 28.2 万。加快数字资产开发。推出“无聊猿”系列数字藏品，并持续热销。积极打造基于绿地标志性商业场景的元宇宙空间，探索新的商业模式。（五）（五）其他综合产业其他综合产业努力克服疫情困难努力克服疫情困难，稳定业务经营，并危中寻机，积极拓展，稳定业务经营，并危中寻机，积极拓展市场市场 商贸产业。统筹推进抗疫保供与业务调整优化。抢抓消费品及民生商品的市场机遇，在部分重点品类上拓展利润。持续提升贸易港平台能级。酒店旅游产业。疫情期间，全力做好隔离酒店等服务保障工作。同时，抓住疫情影响之外的宝贵窗口期，推动酒店、旅游、会展等业务正常经营，努力开源节流，抢抓利润和现金流。能源产业。抓住大宗商品价格上涨的机遇，积极开拓市场，并全力保障上海地区电力煤炭供应，取得了较好的经济效益和社会效益。（六）积极发挥（六）积极发挥自身自身产业产业优势，助力防疫抗疫优势，助力防疫抗疫工作工作 充分发挥自身产业优势，履行社会责任，助力防疫抗疫工作。包括：相关房地产业及基建产业单位，紧急抢建多个方舱医院和应急隔离点；商贸产业，通过线上线下零售平台，扩大民生刚2022 年半年度报告 1616/312312 需商品供给；酒店旅游产业，累计有 32 家酒店用于隔离及抗疫保障；能源产业，多措并举保障上海疫情期间电力用煤供应。（七）围绕工作（七）围绕工作主线，聚焦重点环节，提升综合管理水平主线，聚焦重点环节，提升综合管理水平 全面推进降本节支。以更大的决心和力度全面推进降本节支，严控费用支出。加强人力资源工作。进一步优化组织架构及人员配置，加大薪酬与业绩挂钩的力度，加强青年骨干人才选拔培养。加强融资及资金管理。加强与主要合作银行的沟通协调，加大资金统筹力度，既确保资金链安全，又保障生产经营良性循环。开展 30 周年庆系列活动。围绕“聚人心、树形象、开新局”的总体要求，开展公司成立 30 周年庆系列活动，激励公司上下不忘初心、克难奋进。推进党建及企业文化建设。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 1717/312312 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 204,550,358,387.54 282,695,970,868.09-27.64 营业成本 178,456,364,673.44 249,171,377,779.32-28.38 销售费用 3,283,198,020.40 4,417,606,423.70-25.68 管理费用 5,042,658,049.16 7,017,105,798.65-28.14 财务费用 3,115,128,545.44 2,886,883,117.39 7.91 研发费用 551,619,788.59 812,090,432.99-32.07 经营活动产生的现金流量净额 13,070,727,823.18 28,598,072,988.27-54.30 投资活动产生的现金流量净额-1,026,009,361.22-8,773,140,911.19 88.31 筹资活动产生的现金流量净额-26,427,353,333.70-36,969,902,334.71 28.52 营业收入变动原因说明：报告期内，国内疫情多点爆发，宏观经济下行压力加大，房地产市场持续低迷。受制于上述不利因素，公司营业收入同比下降 27.64%。营业成本变动原因说明：营业收入减少使得营业成本相应减少。销售费用变动原因说明：收入规模下降、严控费用支出使得销售费用相应减少。管理费用变动原因说明：收入规模下降、严控费用支出使得管理费用相应减少。研发费用变动原因说明：建筑产业新工法、新技术及新材料的自主研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入规模下降，现金流入相应减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：金融业务对外投资减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务同比有所减少。2022 年半年度报告 1818/312312 2 2 主营主营业务分行业、分地区情况业务分行业、分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产及相关产业 75,486,143,675.78 59,230,340,118.21 21.53-22.29-20.61 减少 1.66 个百分点 建筑及相关产业 108,954,674,458.97 103,854,221,088.45 4.68-30.80-30.52 减少 0.38 个百分点 商品销售及相关产业 12,854,512,817.90 12,040,622,252.54 6.33-63.83-64.77 增加 2.49 个百分点 其他 17,405,953,657.00 13,268,217,444.51 23.77 13.94 2.80 增加 8.26 个百分点 减：内部抵销数 10,150,926,222.11 9,937,036,230.27 2.11-55.28-54.82 减少 0.98 个百分点 合计 204,550,358,387.54 178,456,364,673.44 12.76-27.64-28.38 增加 0.90 个百分