ERP实施详细流程V10.docx

目录一、基础资料管理31.1添加网店31.2添加仓库41.3添加物流公司51.4区域划分71.5添加发件人管理71.6运费模板设置81.7添加供应商91.8添加/修改部门101.9商品信息的录入111.91添加商品分类111.92添加商品品牌121.93添加商品属性管理141.94添加条码规则141.95添加商品单位161.10添加商品16二、采购流程182.1供应商报价182.2添加采购计划192.3生成采购单202.4审核并通过记账202.5采购入库212.6入库审核222.7财务付款22三、库存管理233.1入库管理233.2 出库管理233.3 调拨管理243.31添加调拨单243.32填写调拨单243.33审核调拨单253.34 出库单审核253.35 调拨入库253.36选中调拨单263.37审核入库单263.4盘点库存273.41添加盘点单273.42 生成盘点单273.43盘点库存273.44 盘点完成283.5 库存明细283.6 库存信息293.7 库存同步29四 财务管理304.1应收款管理304.2应付款管理304.3收、付款单信息314.4物流对账314.5 库存成本32五、订单管理335.1网店订单335.2线下订单335.3分销订单345.4退货单管理345.41添加退货单345.42填写退货单345.43审核退货单355.44做销售退货入库355.45 选中销售退货单365.46账务的应收/应付365.47 新增订单审核发货375.5手工同步订单37六、发货子系统386.1发货子系统设置386.11登录发货系统386.12发货单模板设置386.13 快递单模板设置406.14拣货单模板设置416.15条码打印模板设置426.2 处理订单456.3验货发货456.31扫描发货单466.32扫描商品编码466.33称重量466.34扫描快递单476.35更新状态47七、客户服务487.1积分规则设置487.2客户等级设置487.3短信相关设置497.31短信配置497.32添加短信模板497.33 修改短信策略507.34应用短信模板50八、统计分析518.1商品销售统计518.2销售统计518.3客户信息统计52一、基础资料管理1.1添加网店l 位置往来单位网店管理添加网店按钮l 操作填写名称：店铺名称网店类型：如：淘宝网店腾讯拍拍shop/淘宝分销下载间隔：间隔多长时间下载一次订单应用参数：APPKEY/密钥需向禾唐公司申请 买家昵称:连接的淘宝账号l 关键字段网店类型 下载间隔 APPKEY/密钥 设置参数:备注: 参数中的密钥向禾唐公司申请保存后表示网店添加完毕 但状态是已停用 现在不用马上开启 一切准备完成后再启用1.2添加仓库l 位置库存管理仓库管理添加仓库按钮l 操作仓库/库区/库位名称：支持三级仓库所属仓库：仓库的等级设置1.3添加物流公司l 位置：往来单位物流公司管理添加物流公司按钮l 操作：名称：物流名称物流代码公司全称公司电话联系人地址订单查询网址l 关键字段：物流代码填写公司信息备注:其中物流代码一定要正确1.4区域划分 作用：设置某区域的订单由指定仓库发货 如北京地区由仓库A发货l 位置基本资料区域划分修改按钮l 操作名称物流设置：添加物流（排序优先）出货仓库：指定由某仓库出货l 关键字段添加物流、出货仓库物流设置出货仓库1.5添加发件人管理l 位置发货管理发件人管理添加发件人信息l 操作区域、发货人、电话、手机、公司名称、发货地址、自定义这些资料是打印在快递单上的l 关键字段区域、电话、发货地址、自定义填写公司信息1.6运费模板设置l 位置发货管理运费模板添加运费模板按钮l 操作 模板名称 发货区域物流公司费用设置送达地区l 关键字段发货区域、物流公司、费用设置填写 发货区域选择物流公司费用设置送达地区1.7添加供应商l 位置采购管理供应商管理添加供应商按钮l 操作供应商信息联系人信息转账信息l 关键字段供应商信息、转账信息填写供应商资料1.8添加/修改部门l 位置基本资料-部门管理-添加部门/修改按钮l 操作部门名称部门编号可操作仓库可操作网店l 关键字段可操作仓库、可操作网店（权限设置）部门权限的设置:1.9商品信息的录入1.91添加商品分类l 位置基本资料商品分类管理添加商品分类按钮l 操作分类名称分类编号所属父分类：分类等级分类相当于淘宝类目1.92添加商品品牌l 位置基本资料商品品牌管理添加品牌按钮l 操作品牌名称品牌编号设置品牌所属分类1.93添加商品属性管理l 位置基本资料商品属性管理选择分类添加属性按钮l 操作属性名称设置方式：单选、多选、是否唯一、相关属性值：属性值编码属性编号l 关键字段设置方式、属性值编码添加颜色/尺码等属性效果如下1.94添加条码规则l 位置基本资料条码规则管理添加条码规则按钮l 操作名称适用分类分隔符规则l 关键字段适用分类、规则条码规则设置1.95添加商品单位l 位置基本资料商品单位管理添加单位按钮l 操作名称符号如 盒/张/个/件等1.10添加商品l 位置商品管理商品信息管理添加商品按钮l 操作选择分类商品名称货号品牌是否为赠品流水号管理相关属性条码生成规则商品单位重量商品图片商品描述l 关键字段是否为赠品、相关属性、条码生成规则、选择分类填写宝贝信息等备注: 根据分类、属性、品牌及条码规则生成商品条码 手动添加条码 二、采购流程2.1供应商报价l 位置采购管理供应商报价添加按钮l 操作先选择商品再选择供应商选择商品单位报价报价时间先选择商品再选择供应商-报价/报价时间2.2添加采购计划l 位置采购管理采购计划管理添加采购计划按钮l 操作计划名称选择供应商选择商品商品个数计划名称选择供应商采购的商品采购数量2.3生成采购单l 位置采购管理采购计划管理生成采购单按钮2.4审核并通过记账l 位置采购管理采购单管理审核并通过记账按钮备注：在此前应先查看并填写预计到货日期 在发货系统里打印商品编码所用2.5采购入库l 位置库存管理入库管理采购入库按钮l 操作选择采购单部分入库还是全部入库选择仓库位置全部入库或者部分入库2.6入库审核l 位置库存管理入库管理审核按钮l 操作审核后 库存数据相应增加2.7财务付款l 位置财务管理应付款管理查看按钮付款操作财务付款三、库存管理3.1入库管理l 位置库存管理入库管理采购入库、销售退货入库、调拨入库、盘点增益入库3.2 出库管理l 位置库存管理出库管理采购退货出库、销售出库、调拨出库、盘点报损出库3.3 调拨管理l 位置库存管理调拨管理添加调拨单按钮l 操作3.31添加调拨单3.32填写调拨单调出仓库调入仓库选择商品调出数量3.33审核调拨单3.34 出库单审核l 位置库存管理出库管理审核按钮3.35 调拨入库l 位置库存管理入库管理调拨入库按钮3.36选中调拨单查看入库数量/库位3.37审核入库单调拨管理完成3.4盘点库存3.41添加盘点单l 位置库存管理盘点库存添加盘点单按钮l 操作选择哪个仓库做为盘点以什么单位来盘点3.42 生成盘点单3.43盘点库存l 位置库存管理盘点库存查看、盘点按钮l 操作填写实盘数量3.44 盘点完成备注:当初实盘库存少于或者多于库存数量 就会报出 盘点异常我们就要相应生成盘点增益入库或者盘点报损出库3.5 库存明细l 位置库存管理库存明细库存总数量设置好库存上下限 据此做智能采购 如果宝贝数量低于下限点出智能采购，相应生成采购计划3.6 库存信息l 位置库存管理库存信息l 查看 库存总数量已售数量拍下占货付款占货查看在途数量3.7 库存同步l 位置库存管理库存同步l 操作同步的仓库同步的店铺同步的时机四 财务管理4.1应收款管理l 位置财务管理应收款管理功能按钮l 操作查看并收款坏账导出应收条件：销售、采购退货4.2应付款管理l 位置财务管理应付款管理功能按钮l 操作查看并付款坏账导出应付条件：采购、销售退货4.3收、付款单信息l 位置财务管理收款单信息/付款单信息供查看、导出4.4物流对账l 位置财务管理物流对账l 操作发货时间物流的总发货量应付运费4.5 库存成本l 位置财务管理库存成本l 操作成本调价五、订单管理5.1网店订单l 位置订单管理网店订单l 操作查找订单修改备注修改物流修改发货地址客服认领、挂起主管审核、导出5.2线下订单l 位置订单管理线下订单l 操作订单审核后可直接在线下仓库出库5.3分销订单l 位置订单管理分销订单l 操作与网店订单类似 淘宝分销平台上的订单会下到这个分销订单里面 由客服处理5.4退货单管理5.41添加退货单l 位置订单管理退货单管理添加退货单按钮l 操作5.42填写退货单退货数量 退货金额是否换货5.43审核退货单状态为：等待收款/等待退货5.44做销售退货入库l 位置库存管理入库管理销售退货入库按钮l 操作5.45 选中销售退货单入库数量选择库位保存后审核退货单5.46账务的应收/应付l 位置财务管理应收款管理/应付款管理l 操作查看收/付款备注：在做退换货时 如有金额差异时会相应账单生成5.47 新增订单审核发货l 位置订单管理网店订单销售退货订单（认领、审核等）备注：在退换货时如有做换货 就会相应生成新的订单5.5手工同步订单l 位置订单管理手工同步l 操作一段时时内订单的同步备注信息的同步单个订单的同步六、发货子系统6.1发货子系统设置6.11登录发货系统ERP网址：服务器的IP地址6.12发货单模板设置l 位置系统设置发货单模板设置l 操作选择店铺编辑模板修改模板并保存选择打印机6.13 快递单模板设置l 位置系统设置快递单模板设置l 操作选择哪种物流选择背景图片实际大小所属物流公司选择的打印机选择打印的信息保存并关闭界面6.14拣货单模板设置l 位置系统设置拣货单模板设置编辑模板选择打印机6.15条码打印模板设置l 位置条形码打印选择采购单模板设置l 操作l 选择file按钮里的 Page Setup选项. l 纸张的宽及高设置l 纸张的边距设置l 一个模板里面商品条码的个数及宽度l 选择打印机6.2 处理订单l 位置发货管理发货订单l 操作选择店铺/选择物流选择订单 并 打印发货单/打印快递单6.3验货发货6.31扫描发货单6.32扫描商品编码备注：扫错或者少扫商品编码，系统会自动报错 不与进行下一步操作6.33称重量计算邮费功能 6.34扫描快递单6.35更新状态确认发货后 订单状态会改成已发货 并同步到淘宝七、客户服务7.1积分规则设置l 位置客户服务积分规则设置l 操作兑换规则设置7.2客户等级设置l 位置客户服务客户等级设置添加、修改l 操作7.3短信相关设置7.31短信配置l 位置客户服务短信相关短信配置l 操作添加短信账号短信账号需向禾唐公司申请7.32添加短信模板l 位置客户服务短信相关短信模板添加短信模板按钮7.33 修改短信策略l 位置客户服务短信相关短信策略修改l 操作7.34应用短信模板应用短信模板或者直接在发送内容编辑八、统计分析8.1商品销售统计l 位置统计分析商品销售统计l 操作一段时间内某宝贝的销售数量/退货数量8.2销售统计l 位置统计分析销售统计l 操作统计出某段时间内的店铺的下单区域/销售额/订单数量及退货数量8.3客户信息统计l 位置统计分析客户信息统计l 操作统计某店某区域的客户数量/销售额及购买次数