信托投资公司个人信托部营销专责职务说明书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页个人信托部营销专责职务说明书岗位名称营销专责岗位编号所在部门个人信托部岗位定员直接上级个人信托部经理工资等级 直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期 本职： 协助部门经理负责市场推广实施方案设计、执行等工作职责职责与工作任务：职责一职责表述：负责个人信托业务市场营销实施计划制定的前期调研工作工作时间百分比：20%工作任务协助市场发展部信息专责获取、分析和整理个人信托市场动态、山西省个人信托业务的发展现状和竞争对手的经营现状信息频次：日常联同市场策划专责分析个人信托业务发展的市场走势，以及信托法、信托投资公司管理办法及其他相关法律法规的政策规定，从中发现开拓个人信托业务的市场空间、政策空间频次：2-4次/年协同部门经理深入研究部门现有情况下进行个人信托业务经营的优势和不足，对超出部门控制范围的问题及时提出建议报告，寻求部门、公司的支持频次：2-4次/年分析并寻求公司经营能力与市场潜在需求的结合点，以确定营销宣传的重点内容；根据公司及本部门对个人信托市场开拓的财务预算，确定个人信托营销力度频次：2-4次/年职责二职责表述：负责市场营销计划的制定工作时间百分比：15%工作任务根据市场发展部制定的公司总体市场推广计划和设计方案，对个人信托类目标客户群进行市场细分，确定个人信托目标客户频次：2-4次/年负责提出个人信托市场营销计划草案，包括总体方案、操作步骤、程序及其有效期，报请部门经理审核频次：2-4次/年负责会同市场发展部市场策划专责、各业务部门有关人员就草案操作性和可行性进行研讨、会审频次：2-4次/年负责整合各方建议修改、完善市场营销计划，并确定个人信托业务市场营销计划及其有效期，包括确认市场推广的市场宣传形象定位、对象、操作时间、方式、产品组合、投资回报的预测或预期等频次：2-4次/年职责三职责表述: 负责筹备完成市场营销计划实施的前期准备工作工作时间百分比：15%工作任务负责在公司整体宣传材料的基础上设计制作个人信托业务宣传材料，包括：公司产品目录、宣传册、单页印刷材料、公关宣传材料等纸质媒介，以及宣传网页、网站等各种电子宣传媒介频次：1-2次/年会同公司市场发展部选定广告公司、新闻媒体及电子宣传媒体频次：3-4次/年会同公司市场发展部与外协公司探讨广告宣传方案，并负责初步审定频次：3-4次/年职责四职责表述：参与个人信托市场营销计划的实施工作时间百分比：30%工作任务策划并组织新老客户共同参与的个人信托业务推介会或联谊活动频次：2-4次/年在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目频次：2-6次/年设立专业网站或发布专业网页介绍信托业务，重点介绍个人信托业务的特点、办理方式、投资回报等信息频次：日常负责对表达投资意愿的客户提供上门咨询服务，详细了解客户需求，细致介绍个人信托产品，以期更为准确地界定自身经营能力与客户需求之间的相同与相异之处，对相同之处加以强化，重点研究不同之处并提出解决办法频次：日常会同各地市业务网点落实促销方案的执行情况，协调各地市业务网点为太原以外的客户提供就地服务频次：日常与有个人信托意向的客户达成初步协议并征得部门经理同意后，将相关业务移交给公司营业部频次：日常职责五职责表述: 负责营销活动的总结、评估工作工作时间百分比：15%工作任务关注促销活动的效果反馈并进行评估，对反馈中的连带业务信息进行整理，提供给市场发展部或其他业务分管部门频次：4-12次/年对营销投入和营销绩效进行比较并跟踪掌握竞争对手在本公司营销期内的业务变化情况，以便对原营销计划进行完善频次：4-12次/年依据每阶段新开发的客户的特点、对具体营销方式的响应程度及其所选择的个人信托业务种类等信息，区分特定目标顾客群体的投资特点，为日后进一步开拓市场做好准备频次：4-12次/年职责六职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：本部门业务工作的建议权对市场营销计划制定的参与权在授权范围内对市场营销过程中所出现的问题的处理权对宣传媒体的选择权对宣传材料的审定权工作协作关系：内部协调关系市场发展部、计划财务部、综合管理部、机构信托部、公益信托部、投资管理部外部协调关系目标客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业市场营销专业、大众传播专业、金融专业、经济管理专业、财务专业及其他相关专业培训经历财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、财政知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训、市场营销知识培训、广告及媒体知识培训等经验3年以上工作经验，1年以上相关业务岗位工作经验知识通晓市场营销知识、大众传播知识、信托及基金业务知识，掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等，熟悉信息分析和数据统计方法知识，具备人际沟通知识和方法技能技巧熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作水平其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班、出差所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件、营销方案备注第 3 页 共 3 页