服装版G3ERP操作说明.docx

基础资料初始化流程采购流程销售流程分销流程盘点流程POS流程促销流程会员流程储值流程n 基础资料1.点击基础资料的计量单位，进入界面后单击左边的单位计量组，然后新增一个单位计量组，接着单击新增的单位剂量组，新增一个计量单位，确定后即新增一个计量单位，根据情况尽行添加。注意：添加计量单位时的换算率即一个单位组有几个计量单位，如1箱20双2.点击组织机构，根据实际情况添加机构，组织机构类分为总部，分公司，门店三类如 3.点击仓库组进行仓库组的分类，一般情况向一个组织机构一个仓库组。如 4.点击仓库对对应的仓库组添加仓库。一般情况下一个门店一个仓库，每个组一个残次仓，按F12可以填加仓库类型。如6. 点击颜色尺码，进入界面后进行颜色尺码维护，分别点击颜色和尺码根据实际情况添加，颜色尺码维护好后；点击尺码组进行新增，根据情况将尺码分为男鞋，女鞋，童鞋，均码等，并对尺码组取相应尺码，添加完毕后，点击启用，使尺码组为启用状态。 注意：尺码组启用后就不能在添加尺码，因此在定尺码组内尺码是要考虑全面。7.点击款号，进入界面后新增，根据情况将进行填写信息，带星号的为必填。如注意：供应商和品牌可以按F12添加后再进行填写8.点击供应商类别，填加供应商类别9.点击供应商，根据提示填写相应的供应商信息10.客户类别和客户与供应商信息的录入类似，按提示填写就行11.部门的录入，根据情况，在组织机构里建立相应的部门12.职员的录入，在对应的部门里添加职员初始化流程：建立基础资料->财务（账户）初始化->固定资产初始化->应付初始化->应收初始化->业务库存初始化计量单位（系统设置-基础资料）计量单位采取帐套默认的方式。在建账之初系统会携带服装鞋帽行业通用的几种计量单位。客户可以根据实际业务情况，进行增加。操作方式为：先增加计量单位组，再增加此组之内的默认计量单位。计量单位组名称跟默认计量单位可以采用相同的名字。具体操作：>新增“计量单位组”：鼠标选中右侧树形界面的根节点“计量单位组”，然后点击“新增”。（用新增“双”这个计量单位组来举例）>新增“计量单位”：鼠标选中右侧树形中刚增加的计量单位组“双”，然后点击“新增”，弹出计量单位对话框，录入计量单位“双”。确定保存。>将新增的计量单位“双”。设置为当前计量单位组之下的“默认计量单位”。选中计量单位后鼠标单击“默认”。零售收款方式（系统设置-基础资料）设置当前公司体系内在零售时有几种收款方式系统中已经默认了五种收款方式。基本涵盖了零售业务中现在存在的情况。客户可以根据自己情况进行添加。组织机构（系统设置-基础资料）组织机构是系统中“数据管理权限”“现金银行账户管理”“固定资产管理”主线。在系统中可以通过指定“组织机构”的“上级机构”来完成系统内组织机构的划分。一般的划分建议是：总部-分公司-门店用黎明鞋业兰考公司来举例（不考虑杞县），则可以只分两级就可以（总部-门店）：总部-黎明店总部-丽人店总部-运动店数据管理权限：用户只可以看到当前自己所在机构及其下级机构的数据。例如：总部的操作员可以看到全部数据；黎明店的用户只能看到黎明店的库存、销售。现金银行账户：企业可以根据情况，为每一级组织机构设置现金、银行账户。 每一级的账户都是单独分开。例如：丽人店的“现金”账户中存放的是店内的经营费用；丽人店的水电支出，是从丽人店的“现金”账户中支出。（详细操作在<钱流管理>中介绍）固定资产：企业可以根据情况，将固定资产管理到每一级的组织机构。例如：丽人店有金额为1000元的柜台等等；（详细操作在<钱流管理>中介绍）在组织机构中管理“现金银行账户”、“固定资产” 其目的是为了统计各组织机构的业绩：业绩= 销售毛利、现金余额、其他收入、费用支出、固定资产；（对应的是财务中的利润表）在建立组织机构时，只需要注意指定“上级机构”就可以。其中，在每次组织机构建立并保存后，系统会给出这样的提示： 出现提示是因为：系统启用的了“现金银行账户”管理。因此需要指定一下零售业务中每种收款方式所对应的是哪个组织机构下的哪个账户。如图：在做上了上面的设置之后，组织机构“黎明店”所收现金，会直接体现在组织机构“总部”的“现金”账户中。具体设置可以根据企业实际管理情况灵活操作。备注：编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。仓库组（系统设置-基础资料）仓库组是系统内商品成本价的核算体系。如果系统内每个商品只有一个成本价，则只需要设置一个仓库组；不过一个商品有多个成本价，则需要设置多个仓库组。仓库组设置完毕后作为仓库的一个属性而存在。例如：黎明鞋业现在实行的是“不同门店不同成本价”的成本核算体系。则需要如下设置：备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。仓库（系统设置-基础资料）仓库是库存管理的基本单位。其中“所属机构”和“仓库组”是必录项目。上图是根据黎明鞋业情况所做的仓库信息备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。颜色尺码（系统设置-基础资料）颜色：维护颜色基本信息。尺码：维护尺码基本信息颜色组：将不同的颜色组建颜色组，作为款号的“颜色组属性”。尺码组：将不同的尺码组建尺码组，作为款号的“尺码组属性”上图为“颜色尺码管理”主界面。体现的是系统内所有的“颜色组”和“尺码组”信息。工具栏按钮中的“颜色”可以维护颜色基本信息：工具栏中的“尺码”按钮可以维护尺码的基本信息：说明：颜色尺码作为服装鞋帽行业管理的基本特性，需要在软件中进行仔细设置。其中颜色组不需要手工维护，在维护商品信息时可以直接指定此商品的都有哪些颜色后系统会自动生成颜色组；尺码组需要手工维护。具体操作由现场实施人员进行详细说明。款号类别（系统设置-基础资料）款号类别用于将企业所经营的品种进行简单分类。下面是根据黎明鞋业情况作的分类：建议只设置一级类别。因为在“款号”信息中有多种扩展属性可用。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。 款号（系统设置-基础资料）款号录入界面中指定款号类别、编号、名称、计量单位、默认仓库、供应商、品牌等等信息。客户可以根据需要进行录入维护。其中“*”为必填项目。其中选择录入的项目，可以通过F12进行快速编辑。例如：供应商项目，在录入时还没有供应商信息，则按F12可以调出供应商信息的新增界面，进行录入。下面将几个重要的款号属性着重说明一下：颜色组：颜色组是在保存后进行指定。系统会弹出“全部颜色信息”对话框，供用户指定当前款号有几种颜色。颜色组内容指定后，在以后也可以进行增加。尺码组：尺码组跟颜色组不同。需要提前将尺码组设置好。此处只能进行选择指定。条码规则：系统支持多8种条码生成规则。可以满足不同企业的条码需求。黎明鞋业当前使用的是“条码+颜色”。条码规则可以在系统中作为默认值指定，不需要在每次新增商品时重复指定。计价方法：黎明采用“加权平均”。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。款号快速录入（系统设置-基础资料）款号快速录入，顾名思义 也是录入款号的操作界面。但是跟正常操作页面区别的是，他提供的是表格录入方式，可以加快录入速度。其操作方式跟正常录入一样。设置：可以设置哪些内容为必录项目。页面：可以这只页面的布局，显示内容。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。供应商类别（系统设置-基础资料）可以根据客户情况将供应商分类备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。供应商（系统设置-基础资料）供应商录入界面中有很多辅助属性供可以维护。例如：行业、城市、省份等。其中“组织机构”是必录项。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。客户类别（系统设置-基础资料）可以根据客户情况将客户分类备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。客户（系统设置-基础资料）客户录入界面中有很多辅助属性供可以维护。例如：行业、城市、省份等。其中“组织机构”是必录项。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。部门（系统设置-基础资料）部门录入界面中有很多辅助属性供可以维护。其中“组织机构”是必录项。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。职员（系统设置-基础资料）职员录入界面中有很多辅助属性供可以维护。其中“组织机构”是必录项。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。现金账户（钱流管理-基础资料-公共资料-现金账户）现金账户是根据各级组织机构来建立。每一级组织机构可以设置自己的现金账户。收支类别（钱流管理-基础资料）可以根剧收支情况将收支项目分类备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。收支项目（钱流管理-基础资料）系统内所有的收入、支出 项目 在此维护。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。固定资产类别（钱流管理-基础资料）可以根剧固定资产情况将固定资产分类备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。固定资产（钱流管理-基础资料）系统内所有的固定资产项目在此维护。备注：新增编号自动加1；保存时，检测编号和名称的唯一性。F12功能键可以新增当前选择项目。财务（账户）初始化（系统设置-初始化-财务管理）财务（账户）初始化分为“账户金额初始”和“财务管理结束初始化”两部分。其中“账户金额初始”用于将各组织机构下各个账户的账户“期初金额”进行录入：录入完毕后，进行“财务管理结束初始化”：在实际业务中，现款采购、现款销售等都会自动生成对应的“收入单据”和“支出单据”，并及时更新账户余额。如果出现账户余额不足的情况，系统会根据系统设置进行处理：固定资产初始化（系统设置-初始化-固定资产）固定资产初始化分“固定资产初始化”和“固定资产结束初始化”两部分。固定资产初始化用于将各组织机构下各个固定资产的“期初金额”进行录入：固定资产的“期初金额”录入完毕之后，进行“固定资产结束初始化”操作：应付账款初始化（系统设置-初始化-应付管理）初始业务应收单：系统启用前，已经采购但是还未结算的业务入库单据。系统只记录单据的应付账款，不记录单据中商品库存信息。初始业务预付单：系统启用前，已经预付但是还未使用完的预付款。初始业务应付账款增加单：系统启用前，已经产生的应付账款增加的相关业务单据。例如：供应商为我方的垫付运费。初始业务应付账款减少单：系统启用前，已经产生的应付账款减少的相关业务单据。例如：我方为供应商垫付的运费。上面的四种单据包含了系统启用前应付账款的各种情况。在系统启用后，可以用于跟供应商对账、结算、抵扣。应付结束初始化：初始应付业务确认完毕后，进行“应付结束初始化”操作。应收账款初始化（系统设置-初始化-应收管理）初始业务应收单：系统启用前，已经销售但是还未结算的业务出库单据。系统只记录单据的应收账款，不记录单据中商品库存信息。初始业务预收单：系统启用前，已经预收但是还未结算完毕的预收款。初始业务应收账款增加单：系统启用前，已经产生的应收账款增加的相关业务单据。例如：我方为客户垫付的运费。初始业务应收账款减少单：系统启用前，已经产生的应收账款减少的相关业务单据。例如：客户为我方的垫付运费。上面的四种单据包含了系统启用前应收账款的各种情况。在系统启用后，可以用于跟客户对账、结算、抵扣。应收结束初始化：初始业务确认完毕后，进行“应收结束初始化”操作。业务库存初始化业务库存初始化作为初始化的最后一步来操作。在前面几项未结束初始化的情况下，业务库存是不允许结束初始化的。业务库存初始化：系统启用前，将已经存在的库存信息通过业务库存初始化进行录入。业务结束初始化：作为初始化的最后一步，业务结束初始化之后，系统就开始正常使用了。初始化过程中可以通过各自报表，来及时掌握系统中 固定资产、现金、应收、应付、业务库存的情况：固定资产余额表（钱流管理-固定资产-报表分析-固定资产统计表）：账户余额表（钱流管理-现金银行-报表分析-账户余额表）应付余额汇总表（供应链-采购管理-报表分析-应付余额汇总表）应收余额汇总表（供应链-销售管理-报表分析-应收余额汇总表）备注：结束初始化时，启用年度、启用期间 系统默认的是当前系统时间所在年度与期间。采购管理入库流程：新商品维护->批量入库->采购入库采购入库分两种情况：新品入库和老商品采购入库。对于新品入库在入库之前，如要维护商品基本信息（款号、名称、计量单位、条码、供应商、进价、零售价、上市日期、采购日期等）。款号基本信息维护完毕后，在“供应链-采购管理-采购入库”中录入采购入库单据。批量入库(供应链-采购管理-批量入库):仓库：指定入库仓库部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员款号：指定入库款号颜色：指定当前款号当前入库的颜色。可以多选。供应商：在录入款号之后，系统自动回填此款号的供应商。价格：录入价格。数量：录入不同尺码的数量。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账：单据过账时会检测所录入的款号是否都已经指定了供应商信息，没有指定会给出提示并终止过账。单据过账后会按照当前单据的供应商信息，生成对应的多笔“未记账状态的采购入库”单据采购入库(供应链-采购管理-采购入库):上图是批量入库记账上自动生成的两笔未过账的采购入库单据鼠标选中其中一笔，双击（或者点击工具栏上的查看按钮），打开单据的详细内容：核对“仓库”“供应商”“采购方式”“部门”“业务员”“款号”“颜色”“尺码”“单价”“金额”。如有修改的内容，则点击工具栏上“修改”按钮，让单据进入编辑状态进行修改。核对无误后。单击工具栏上“条码打印”按钮，将本单款号打印条码。条码打印后由工作人员贴到商品外包装。条码贴完后，由仓库管理人员对入库单据进行过账操作。单据过账后业务库存增加、应付账款增加。在采购入库单的表尾位置提供“整单折让”功能。客户可根据实际情况录入后过账。退货流程：采购退回采购退货(供应链-采购管理-采购退回):供应商：指定供应商仓库：指定入库仓库部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员款号：指定入库款号颜色：指定当前款号当前入库的颜色。可以多选。价格：录入价格。数量：录入不同尺码的数量。退回单据中单据表体的尺码数量只能录入负值。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账：单据过账后业务库存减少、应付账款减少。应付管理：应付增加、应付减少、预付应付账款增加（供应量-采购管理-结算-应付账款增加单）：供应商：指定供应商部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员收支项目：指定收支项目。例如：招待费。金额：应收增加，金额为正。不允许录入负值。 保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应付账款增加。应付账款减少（供应量-采购管理-结算-应付账款减少单）：供应商：指定供应商部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员收支项目：指定收支项目。例如：招待费。金额：应收减少，金额为负值。不允许录入正值。 保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应付账款减少。预付（供应链-采购管理-结算-预付）：供应商：指定供应商账户机构：指定当前预付金额由哪个组织机构出。结算账户：指定单据预付金额由此组织机构的哪个账户支出。部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员收支项目：指定收支项目。例如：预付款金额：应收减少，金额为负值。不允许录入正值。 保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应付账款减少。结算流程：付款、供应商对账付款单（供应链-采购管理-结算-付款）：供应商：指定供应商账户机构：指定当前付款金额由哪个组织机构出。结算账户：指定单据付款金额由此组织机构的哪个账户支出。部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员 自动：弹出对话框。显示当前供应商未结算的单据明细。并提供自动匹配功能。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应付账款减少。供应商对账（应付账款明细）（供应链-采购管理-报表分析-应付账款明细）：付款单、供应商对账 可以核算到 “供应商-部门”“供应商-业务员”模式。销售管理销售流程：销售出库销售出库(供应链-销售管理-出库-销售出库):仓库：指定销售仓库客户：指定客户部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员条码：扫描商品条码，系统自动生成单据明细，并自动携带批发价。 保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款增加、库存减少。销退流程：销售退回销售出库(供应链-销售管理-出库-销售退回):仓库：指定销售仓库客户：指定客户部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员条码：扫描商品条码，系统自动生成单据明细，并自动携带批发价。数量：退回单据中单据表体的尺码数量只能录入负值。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款减少、库存增加。应收管理：应收增加、应收减少、预收应收账款增加单（供应链-销售管理-结算-应收账款增加单）：客户：指定客户部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员收支项目：指定收支项目。例如：促销费金额：应收账款增加。金额为正值。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款增加；应收账款减少单（供应链-销售管理-结算-应收账款减少单）：客户：指定客户部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员收支项目：指定收支项目。例如：招待费金额：应收账款减少。金额为负值。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款减少；预收单（供应链-销售管理-结算-预收单）：客户：指定客户部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员账户机构：指定当前预收金额是由哪方组织机构接收。账户：指定当前预收金额所进入的账户。收支项目：指定收支项目。例如：预收款金额：应收账款减少。金额为负值。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款减少；结算流程：收款、客户对账收款单（供应链-销售管理-结算-收款）：客户：指定客户账户机构：指定当前收款金额由哪个组织机构接收。结算账户：指定单据收款金额由此组织机构的哪个账户收入。部门：指定相关部门业务员：指定相关业务员 自动：弹出对话框。显示当前客户未结算的单据明细。并提供自动匹配功能。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 应收账款减少。客户对账（应收账款明细）（供应链-销售管理-报表分析-应收账款明细）：收款单、客户对账 可以核算到 “客户-部门”“客户业务员”模式。分销管理分销管理用于完成总部对门店的配货、门店跟门店之间的调货、门店对总部的退货三种业务。每种业务流程都分为基本的两步来实现。用总部配货单来举例，总部操作员做配货单据并过账后，当前单据中各款号的库存状态显示为在途状态。门店操作员见货后，打开对应的总部配货单据，进行确认收货工作。确认收货后，库存由在途状态转为正常状态。总部配货流程总部配货->总部配货确认总部配货（分销管理-分销总部-配货管理-总部配货单）调出仓库：指定调出仓库调入仓库：指定调入仓库条码：扫描录入条码价格：属于平价调拨。保存：单据中“*”为必录项目，没有录入不允许保存。过账： 调出仓库库存减少；调入仓库的“在途库存”增加。下面是两张库存报表，体现了在途信息：总部配货确认（分销管理-分销分部-订货管理-总部配货确认序时簿）打开序时簿后，系统默认显示当前配到当前门店的单据。操作员只需打开单据，将单据信息与实际到货信息确认就可以。门店退货分部退货单->分部退货确认分部退货单（分销管理-分销分部-退货业务-分部退货单）分部退货确认（分销管理-分销总部-退货业务-分部退货确认序时簿）具体操作跟“总部配货”流程一致，不再详述门店调拨分部调拨单->分部调拨确认分部调拨单（分销管理-分销分部-调拨业务-分部调拨单）分部调拨确认（分销管理-分销分部-调拨业务-分部调拨确认序时簿）具体操作跟“总部配货”流程一致，不再详述盘点流程盘点流程：抄库->分量盘点->总量盘点->盘亏、盘盈 单盘点流程的基本操作是：第一步：在抄库功能（盘点抄库单-新增）中对指定的仓库进行抄库，抄库后在“盘点抄库单-序时簿”中进行审核。审核后，这笔抄库单生效；第二步：多多笔分量盘点单；第三步：汇总分量盘点单并且跟抄库单进行比对，产生盘亏盘盈数据；第四步：对生成的盘亏、盘盈单据进行“过账”，库存发生变化。备注：在“抄库”与“分量盘点”期间，不能发生入库、出库等业务操作。抄库盘点抄库单-新增>盘点抄库单序时簿盘点抄库单-新增 (供应链-仓存管理-盘点作业-盘点抄库单新增)方案名称：系统默认。用户可以自己修改。盘点方式：系统默认。用户不可更改。生成方式：系统默认。用户不可更改。条件选择：可以指定当前抄库内容。例如：要对“黎明店”进行抄库。“确定”后，系统给出提示：表示，系统已经抄库完毕。盘点抄库单-序时簿 (供应链-仓存管理-盘点作业-盘点抄库单序时簿)抄库后系统生成的抄库单的详细内容在“盘点抄库单-序时簿”中进行查看。查看无误后将单据过账，可以进行下一步“分量盘点”：分量盘点分量盘点单顾名思义，是将整个仓库的实货盘点过程拆分为多个盘点单位（可以理解为一个货架、货柜）进行的实盘操作。其好处是，一个货架做一笔分量，减少了盘点中的失误，提高了盘点效率。分量盘点中支持扫描枪盘点和数据采集器盘点 ：扫描枪盘点方式优点是盘点速度快但是一般需要两个人；数据采集器盘点方式优点是一个人就可以完全操作，但是数据采集器的条码识别速度要比扫描枪慢。用户可以根据实际情况灵活采用。分量盘点 (供应链-仓存管理-盘点作业-分量盘点)：抄库单名称：选择上一步中生成的抄库单仓库：选择抄库单内的仓库。一笔分量只允许一个仓库条码快速录入：工具栏上的功能按钮。在弹出的对话框中可以快速的对货架商品进行扫描录入；也可以使用“导入”功能，将数据采集文件批量导入，从而生成一张分量盘点单。总量盘点总量盘点（供应链-仓存管理-盘点作业-分量盘点）：工具栏中提供：“未盘商品”、“盈亏商品”，“全部商品”供操作员使用。盘亏盘亏单据：（供应链-仓存管理-盘点作业-盘亏单据）：总量盘点单过账后会自动生成未过账的“盘亏单据”，单据过账后库存变化。盘盈盘亏单据：（供应链-仓存管理-盘点作业-盘盈单据）：总量盘点单过账后会自动生成未过账的“盘盈单据”,单据过账后库存变化。会员会员积分设置（会员储值会员管理-会员参数设置-会员参数设置）会员卡开卡与发放流程：会员批量新增>写卡->门店领卡>会员卡发放->会员实际信息录入->会员卡启用会员新增：会员新增可以单独新增也可以批量新增。批量新增（会员储值-会员管理-会员维护-会员批量新增）：会员类型：指定会员类型。可以F12进行维护。默认积分倍数：暂不考虑。默认会员折扣：会员消费的默认折扣。可以F12进行维护。默认会员组：暂不考虑默认会员价格租：暂不考虑起始会员号：指定本次批量新增的起始卡号。本次新增会员个数：指定本次批量新增总共的会员卡的个数。分支机构：指定开卡机构。过账：过账后，系统自动生成一批会员卡信息。批量开卡生成的会员卡，处于未启用状态。需要在“会员”中进行启用后方可使用。会员新增（会员储值-会员管理-基础资料-会员）：会员功能可以完成单一会员的新增、修改、删除 等维护操作。同时，批量开卡所自动生成的会员开信息，也在这里维护。写卡：将会员信息写入到IC卡中领卡：门店领卡的操作记录。用于记录当前各个门店的领卡信息启用：会员卡在启用之后，变可以进行使用，进行积分。会员卡消费积分与积分兑换流程：会员卡消费积分：会员在消费时，出示会员卡。收银员记录会员信息。系统自动累计积分。此处不详述，在POS介绍部分会有图例介绍。积分兑换流程会员积分赠品设置>会员消费积分赠品兑现会员积分赠品设置(会员储值会员管理兑现管理会员积分兑换赠品设置)在积分赠品设置中指定方案名称和方案中赠品的明细，并指定每种赠品的积分额度。会员消费积分赠品兑现(会员储值会员管理兑现管理会员积分兑现序时簿)在积分兑现操作界面中选择对应的“会员”“积分类别”“仓库”“兑换商品”。过账后积分减少。积分帐页(会员储值会员管理会员分析报表会员积分帐页)储值促销满减：满足指定金额减少收款金额。金额促销方案（系统设置系统设置促销管理金额促销方案）：方案编号：用户自定义编号。方案名称：用户自定义名称。满足金额：用户自定义满足活动的单笔收款金额。应用范围：用户自定义的适用当前活动的组织机构。起始日期：用户自定义设置。结束日期：用户自定义设置。赠品：指定当前活动下的赠品。在“满减”情况，用“金额商品”例如“折让款”来实现：如下图设置：满促：满足指定金额赠送指定商品。操作过程跟“满减”一致。只是需要在选择赠品明细时选择商品就可以。不同卖场不同价格不同门店（组织机构）不同的销售价格分为两种情况：一种是指定门店（组织机构）对指定商品进行促销，在促销期间，指定的门店中指定的商品的销售价格不同于其他门店（组织机构）；二种是，在正常销售时，各个门店（组织机构）实行各自的售价体系，跟促销无关。其中第一种的操作方式在下面的“指定商品指定折扣、指定促销价”中介绍这里介绍的是基于第二种的“各个门店实行各自的售价体系”：组织机构商品信息调价单（供应链存货核算价格维护组织机构商品信息调价单）：调整类型：用户自定义内容。可用F12进行维护。分析属性：用户自定义内容。可用F12进行维护。应用范围：指定当前单据商品价格的应用组织机构。全场折扣促销全场折扣促销：用于全部商品都用固定折扣进行销售价格折扣政策(系统设置零售设置-价格政策-价格折扣政策):政策编号：用户自定义编号政策名称：用户自定义名称优先级：自定义优先级。数字越小优先级越高。组合类型：编辑明细依据。其中：“全部组织机构”，则明细是按照全部组织机构进行设置。 “会员组”，则明细是按照会员组进行设置。 “分支机构”，则明细是按照各级组机构进行设置。应用范围：不指定情况下，所有组织机构都启用。销售折扣：指定统一的销售折扣。百位进制。例如：90折扣代表9折。指定商品指定折扣、指定促销价跟“整场折扣”在同一操作界面。价格折扣政策(系统设置零售设置-价格政策-价格折扣政策):操作跟“整场折扣”一样。设置完后，在序时簿界面工具栏中有“编辑明细”功能俺就，点击后弹出明细对话框，可以指定组织机构下不同商品的不同价格。削价商品在企业日常经营中经常会碰到样品处理、断码处理、残次品特价销售等特殊情况。出现这些情况的商品都独自存在，区别于其商品信息本身。这种情况在系统中使用“削价商品”功能来处理削价商品（系统设置-零售设置-促销管理-削价商品）：仓库：指定仓库款号：指定削价商品的款号调后零售价：指定特价。条码打印：单据过账后打印条码。打印出的是新的削价后的商品。POS