2021年保险公司柜面客服工作总结.docx

2021年保险公司柜面客服工作总结 2021年保险公司柜面客服工作总结 撰写人：_ 日 期：_ 2021年保险公司柜面客服工作总结 时间飞逝，不知不觉中我在_保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较簇新比较生疏的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的学问。有幸的是我遇到了许多关切下属的领导，阅历丰富、仔细负责的师傅，以及一群支持我、关切我的同事。 在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我始终担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺当的完成了本阶段自己所担当的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结： 在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟识的人才能够夸夸其谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚起先我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他相识全部的人，只要是常常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必需具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我起先细致视察，并且在自己进行沟通的时候把平常视察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有许多的不懂，都会具体的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的相识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们常常会遇到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员说明的不清晰，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚起先我做的并不是很好，有时被客户问的张口结舌，幸亏同事给了我很多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要感谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中状况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户闲聊的形式，来了解客户是因_缘由要退保，假如她还在迟疑，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；假如她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，假如负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然胜利的概率不是很高，但是我还是很兴奋的。到目前，虽然我已经可以很顺当的跟客户沟通，但是我还是存在很多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，须要通过询问老师傅才行的。所以，我还须要在平常多补充学问，让自己变的更加的充溢。在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚起先的我连这个企业是属于几类的也分不清晰，我的老师就会很仔细的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：“假如你不能确定是究竟是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就肯定不会错了。“虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会阅历不够丰富，不能了解各个工种的详细状况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的差错，而_的老师也很好、很负责，他会告知我我错在哪里，然后指导我应当如何改正。有一次，我到_去学习，老师还很具体的给我讲了一遍全部要留意的地方，真的很感谢他们给我的帮助。在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一起先我认为这份工作是很简洁的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是须要细心的，你要很细致的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，_的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚起先的时候我根本就不知道应当收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会遗忘。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。在做好本职工作的同时，我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是许多，但是在_姐离职之后，工作人员变少了，我自然就须要起先接触，最近，我也起先帮忙收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简洁的几种类型，对于什么状况下应当供应什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，假如那哪一天负责则一块的人请假了。莫非这个工作就放着没有人做了吗?所以，我还须要努力，让自己变成“全能“。通过这一段时间的工作，我渐渐相识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要相互帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我始终严格要求自己，仔细做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充溢自己，现在的我难免出现一点差错须要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经验了这些只会让我更加的成熟。但“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索“，在将来的日子里，我定会通过更多的渠道来熬炼自己。多读书，多学习，多求阅历来提高自己的，应有的贡献。保险公司柜面客服工作总结 进入_人寿已经有_个年头了，真快啊！四年的时间可以发生许多许多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。_年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着改变，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了_县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的确定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓“在其位，谋其职，尽其责”，一个员工最至少的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回顾这_年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，根据公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1、日常工作回顾 来公司工作已经_年多，始终在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的改变。但是公司的制度年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年_评比省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官剧烈的_世纪，人们最在意的就是服务，许多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年_月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们_公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下起先工作，但是325单中有将近_多单是没有留存_号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最终，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清晰月转年究竟是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，其次天客户来办理时候，还要说明一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的看法和微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在_月_日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。2、工作中存在的优点和不足我工作中的优点是： 有较强的适应环境的实力，和同事关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐性，看法和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的不足。我很喜爱，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会接着保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让领导悲观，我会用我的真诚和服务赢得感动！ 保险公司柜面客服工作总结 _年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁同心协力，共同努力，客服工作取得了肯定的成果。今年以来，公司经理室接着以抓业务发展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了肯定的成果，客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，创建客户价值，主动担当社会责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体现在以下几个方面。一、在制度建设方面，接着加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度 1、主要从“内强素养、外树形象“着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对外形象。一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素养。针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。_年_月，总公司实行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员_人参与，合格_人，持证率达_%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户服务部的服务质量。二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展。为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务发展供应坚毅保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了仔细梳理及汇合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习安排，根据学习安排，定期_客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；依据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿“1+n“服务安排。旨在通过举办客户服务活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣扬力度，根据活动_、宣扬方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作供应了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。四、从服务的本身动身，“一切为了客户着想“，不断创新服务内容 1、主动协作分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户供应附加值服务工作，分公司开展了面对全区vip客户供应特约商家实惠服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。2、公司理赔部把“上门送赔款“工作做细做新，主动为学生险业务拓展工作做铺垫，接着加强对一些在社会上较有影响力的案件的_程度，真正体现公司人性化的理赔服务。繁忙的工作，有成果也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合_年的工作如何进行改进做如下支配： (一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，接着做好客户服务部人员特殊是新人的专业学问及技能的培训，提高服务人员的整体综合素养。针对客户服务部今年以来人员调整的客观缘由，客户服务部新入人员对专业学问及业务技能的缺乏，_年，我部将接着实行多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行特地培训，加强所辖人员的职业道德教化，有针对性地_和开展业务学问及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件刚好进行传达及学习，真正领悟其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。(二)协作公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务发展供应强有力的业务支持及后援保障主动协作公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地发展。(三)以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿“1+n“服务内涵。1、协作分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺当实施。2、保证“两鸿“满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺当进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为_年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增加客户对公司的满足度。3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，_培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，激励员工不断提高自身综合素养。总之，客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理方法为后盾，以教化训练为基础，主动推动柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理方法和监督、考核机制，提高客户满足度，提升柜面运营实力，防范经营风险，树立中国人寿热忱、真诚的服务形象，使柜面真正担当起中国人寿品牌载体的重任。 范文仅供参考 感谢阅读