大连冶金设备项目资金申请报告（范文模板）.docx

泓域咨询 /大连冶金设备项目资金申请报告大连冶金设备项目资金申请报告xx（集团）有限公司目录第一章 建设单位基本情况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势8四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 行业发展分析20一、 影响行业发展的因素20二、 影响行业发展的因素25三、 行业的基本风险特征30第三章 项目背景分析33一、 行业竞争情况33二、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展趋势34第四章 项目概况36一、 项目概述36二、 项目提出的理由38三、 项目总投资及资金构成39四、 资金筹措方案39五、 项目预期经济效益规划目标39六、 原辅材料及设备40七、 项目建设进度规划40八、 环境影响40九、 报告编制依据和原则40十、 研究范围41十一、 研究结论42十二、 主要经济指标一览表42主要经济指标一览表43第五章 建筑工程说明45一、 项目工程设计总体要求45二、 建设方案47三、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表48第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 发展规划分析64一、 公司发展规划64二、 保障措施70第八章 劳动安全72一、 编制依据72二、 防范措施74三、 预期效果评价77第九章 环境影响分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 营运期环境影响83七、 环境管理分析84八、 结论85九、 建议85第十章 工艺技术方案分析86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理89四、 项目技术流程90五、 设备选型方案91主要设备购置一览表92第十一章 人力资源配置93一、 人力资源配置93劳动定员一览表93二、 员工技能培训93第十二章 原辅材料分析95一、 项目建设期原辅材料供应情况95二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理95第十三章 项目投资计划97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十四章 项目经济效益评价106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十五章 招标及投资方案116一、 项目招标依据116二、 项目招标范围116三、 招标要求116四、 招标组织方式117五、 招标信息发布118第十六章 总结说明119第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：钟xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-57、营业期限：2011-10-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事冶金设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5245.094196.073933.82负债总额3130.762504.612348.07股东权益合计2114.331691.461585.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10932.358745.888199.26营业利润1809.331447.461357.00利润总额1517.651214.121138.24净利润1138.24887.83819.53归属于母公司所有者的净利润1138.24887.83819.53五、 核心人员介绍1、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、郭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、郝xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、刘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第二章 行业发展分析一、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）钢铁业的环保整治力度加大，节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大，钢铁业环保治理任务艰巨。目前，我国钢铁行业装备水平参差不齐，节能环保投入历史欠账较多，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。（2）钢铁主业的转型升级，为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高，创新载体分散，产学研用协同创新不足，属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备，部分关键高端装备还依赖进口，一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示，我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时，国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步，必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大，尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下，开发高端及智能产品有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，夯实智能制造基础，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作，并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上，一些钢厂也在尝试智能装备，增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富，其工业化应用将逐渐推广扩大，将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此，冶金装备的高端化、智能化，是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。（3）“一带一路”战略实施，为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金装备，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。（4）2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年）工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年），提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下，市场将会得到加快响应和推动，相关企业应重新思考自身业务发展，制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向，力争成为试点单位，获取更多政策支持。2、不利因素（1）钢铁业去产能，严控新增产能，冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场，供给侧结构性改革进一步深化，钢铁业去产能的力度加大，给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建，对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末，党中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题，公开通报调查处理结果：给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求，必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计，我国有近亿吨中频炉产能，目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外，国资委决定，中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。（2）钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解，装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松，但钢铁行业的资金状况未有明显好转，由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时，而钢厂因缺乏资金，货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重，半年、一年不付货款的现象是常有的，有的甚至更长，这种现象在短期内不会消除，使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。（3）冶金装备市场竞争日趋激烈，企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足：行业经济运行仍面临一定下行压力，一是国内经济走势虽总体平稳，但下行压力依然存在；二是钢铁行业处于产业结构的深度调整期，内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，其装备需求短期内难以大幅增长；三是经过多年的高速发展，钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备，不是讲性价比，而是讲谁提供的装备价格最低，低价才能中标，装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外，大都是一些中小型企业，集中度较低，在市场竞争中处于弱势地位，没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快，加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停，钢铁产业集中度将进一步提升，对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言，钢企的强势地位更为明显，从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外，冶金装备市场需求萎缩，供需矛盾突出，而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识，低水平、同质化竞争加剧。（4）全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强，国际化面临挑战从国际市场来看，在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下，世界经济总体虽有望保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势，装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式，借力一带一路战略，保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。二、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）钢铁业的环保整治力度加大，节能环保装备需求旺盛当前环保治理的力度越来越大，钢铁业环保治理任务艰巨。目前，我国钢铁行业装备水平参差不齐，节能环保投入历史欠账较多，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说是整个“十三五”时期的一大机遇。一些冶金装备制造企业也正在全力研发相关的环保装备和技术。（2）钢铁主业的转型升级，为冶金高端及智能装备提供巨大商机我国钢铁行业自主创新水平不高，创新载体分散，产学研用协同创新不足，属于自主创新、拥有自主知识产权的更是不多。虽然国内部分钢铁企业已拥有一批具有国际先进水平的装备，部分关键高端装备还依赖进口，一些冶金装备主机上的减速机、轴承、液压件、电动机、电器件、自动控制等关键部件仍然配置国外产品。据海关统计数据显示，我国每年重大技术装备进口额都在3000亿美元(约合1.86万亿人民币)左右。同时，国内还有一批钢铁企业的冶金装备仍处于中低端水平。因此钢铁这一传统产业的升级、转型和技术进步，必须依靠先进、高端的装备来支撑。钢铁行业的智能冶金装备市场巨大，尤其是在人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定的情况下，开发高端及智能产品有较大的市场空间。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，夯实智能制造基础，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作，并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机等冶金辅助设备上，一些钢厂也在尝试智能装备，增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富，其工业化应用将逐渐推广扩大，将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。因此，冶金装备的高端化、智能化，是冶金装备制造企业重要的发展方向之一。（3）“一带一路”战略实施，为冶金装备“走出去”营造大市场钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些“走出去”在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金装备，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。（4）2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年）工信部2017年底推出的高端智能再制造行动计划（2018-2020年），提出了2020年末再制造产业市场规模达到2000亿元的目标。在政策引导下，市场将会得到加快响应和推动，相关企业应重新思考自身业务发展，制定发展目标计划。同时,冶金装备制造企业应密切关注政策发展动向，力争成为试点单位，获取更多政策支持。2、不利因素（1）钢铁业去产能，严控新增产能，冶金装备市场需求收缩当前已进入“十三五”规划的中后场，供给侧结构性改革进一步深化，钢铁业去产能的力度加大，给冶金装备制造业带来的直接影响就是冶金装备需求量减少。国家严控新的钢铁产能扩建，对违规新建的钢铁产能给予严厉处置。在2016年年末，党中央、国务院针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题，公开通报调查处理结果：给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分。这彰显了党中央、国务院推进去产能任务的坚定决心。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)特别要求，必须全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。据不完全统计，我国有近亿吨中频炉产能，目前明确查处中频炉的江苏、山东、四川及河北唐山四地中频炉产能总计8610万吨。此外，国资委决定，中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用3年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。这些钢铁企业的冶金装备需求将明显减少。（2）钢铁产业链资金紧缺矛盾难以根本缓解，装备制造业首当其冲今年下半年我国货币虽然有所宽松，但钢铁行业的资金状况未有明显好转，由此直接殃及冶金装备制造企业。一些冶金装备制造厂家将冶金装备提供给钢厂应用多时，而钢厂因缺乏资金，货款迟迟不予支付。有些钢企故意拖欠冶金装备的货款情况仍很严重，半年、一年不付货款的现象是常有的，有的甚至更长，这种现象在短期内不会消除，使冶金装备制造企业面临“血液不畅”的问题。（3）冶金装备市场竞争日趋激烈，企业面临的市场环境更加严峻未来几年内钢铁行业的装备需求增长动力不足：行业经济运行仍面临一定下行压力，一是国内经济走势虽总体平稳，但下行压力依然存在；二是钢铁行业处于产业结构的深度调整期，内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，其装备需求短期内难以大幅增长；三是经过多年的高速发展，钢铁装备的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。冶金装备市场竞争达到“白热化”程度。现在为钢厂提供冶金装备，不是讲性价比，而是讲谁提供的装备价格最低，低价才能中标，装备制造企业的盈利微薄。目前国内的冶金装备制造企业除了少数大型重型机械制造企业外，大都是一些中小型企业，集中度较低，在市场竞争中处于弱势地位，没有话语权。随着钢铁企业兼并重组步伐加快，加上一批小型钢企因去产能而被淘汰、关停，钢铁产业集中度将进一步提升，对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言，钢企的强势地位更为明显，从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外，冶金装备市场需求萎缩，供需矛盾突出，而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识，低水平、同质化竞争加剧。（4）全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强，国际化面临挑战从国际市场来看，在以美国为代表的全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下，世界经济总体虽有望保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。面对有多重风险的国际形势，装备制造行业对外贸易、对外合作、资本配置都必将面临一种新的、更为复杂多变的形势。行业需要积极探索新的发展方式，借力一带一路战略，保持与提升我国机械工业在全球市场中的地位。三、 行业的基本风险特征1、市场竞争风险随着中国市场的快速发展，具有技术和资本优势的国际高端冶金专用设备制造企业纷纷进入中国，建立研发中心，利用高薪吸引高素质技术人才，抢占国内市场份额，而钢铁行业的下滑使冶金设备制造业市场容量收缩，使得国内竞争进一步加剧。2、宏观经济风险钢铁行业的市场发展状况直接影响冶金专业设备制造业的发展。钢铁行业是典型的经济周期性行业。钢铁广泛应用于国家基础设施建设和机械制造等，其生产和销售受宏观经济和政策影响，行业的发展与宏观经济具有非常高的相关性。近年来受我国宏观经济增速放缓的影响，钢铁行业持续低迷，整体利润不佳。与此同时国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和钢材需求的变动，影响钢铁行业的利润，进而影响到钢铁冶炼专业设备的投入。3、政策风险冶金专用设备制造业主要是为钢铁行业提供成套设备及技术服务，与国家产业政策相关性较高。近几年由于钢铁产能过剩，国家积极实施钢铁产业去产能的政策措施，对该行业的发展产生了一定的制约影响。冶金专用设备制造行业存在一定的政策风险。4、技术风险表面处理行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。表面处理企业面临着技术改造和资金投入的风险。目前国内整个表面处理行业的行业集中度还比较低，中小型企业居多，且部分企业技术开发能力不足。如表面处理企业不能适应行业对技术升级换代的要求，则面临着被行业淘汰的风险。5、劳动力成本上升风险随着我国经济的不断发展，人民收入日益提高，企业需向员工支付的工资也会随宏观经济的发展而逐步提高。随着我国新型城镇化速度的不断加快，我国农业人口中剩余劳动力总量在不断减少，即劳动力供给增长趋缓。劳动力供需的不平衡以及工资弹性将导致廉价劳动力的福利见底，劳动力成本将会上升。第三章 项目背景分析一、 行业竞争情况冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分，形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中，国有大型钢铁企业的实力雄厚，生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高，如武汉钢铁（集团）公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小，为保证设备的技术水平和产品质量，民营企业往往会选择主要进行研发设计，以外协采购的方式从专注于加工制造的企业采购外协设备与控制系统，或者选择专注于其中的几条生产线进行研发生产。从细分市场领域来看，专用设备制造行业的集中度亦较高，大连重工起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额；中国一重、中国二重和太原重机的产品产量则占据中国金属轧制设备产业一半以上的市场份额。此外，德国西马克集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团三大国际冶金设备公司仍然在中国冶金专用设备市场特别是高端市场占有较大份额。专用设备再制造行业的领先企业主要包括：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；奇瑞汽车股份有限公司；徐工集团工程机械股份有限公司；武汉千里马工程机械再制造有限公司；重庆机床（集团）有限责任公司；武汉重型机床集团有限公司；上海宝钢工业技术服务有限公司；哈尔滨汽轮机厂有限责任公司；山东能源机械集团有限公司；哈尔滨轨道交通装备有限责任公司等。二、 专用（冶金）设备制造再制造行业发展趋势工业和信息化部提出“十三五”期间加强引导与培育再制造产业的规模化发展，推进再制造技术成果在冶金行业深入的应用，进一步促进冶金行业实现节能减排与绿色发展。发展再制造产业是落实“中国制造2025”、促进工业绿色发展的具体体现，也是传统制造业转型升级的重要方向。因此，基于绿色制造、环境保护、节能降耗等多种因素考虑，冶金机械行业再制造技术将成为国家重点支持的领域之一。2017年11月10日，工信部发布高端智能再制造行动计划（2018-2020年）（下称计划）提出，我国作为制造大国，机电产品保有量巨大，再制造是机电产品资源化循环利用的最佳途径之一。下一步要开展以高技术含量、高可靠性要求、高附加值为核心特性的高端智能再制造，提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，实现绿色增长。到2020年，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。我国高端智能装备再制造迎来新的发展机遇。到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术障碍，达到国际先进水平；发布50项高端智能再制造管理、技术、装备及评价等标准；初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。政策将重点支持多个领域，涉及增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等；航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件；盾构机、重型机床、内燃机整机及关键件（重点推进示范企业建设）；工业机器人、大型港口机械、计算机服务器等再制造；再制造智能设计与分析、智能损伤检测与寿命评估、质量性能检测及智能运行监测及智能拆解与绿色清洗、先进表面工程与增材制造成形、智能再制造加工等技术装备的研发和产业化应用等。第四章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1