任我行协同CRM工作流说明文档V[1]612.docx

任我行协同CRM工作流说明文档版本V1.0修订日期2011-06-01成都市任我行信息技术有限公司目录工作流设计3关键术语：3流程设置4一、工作流新增5二、开始节点设置6三、填写节点设置7四、流程线10五、审核节点10六、分支条件设置15七、工作流权限设置17工作流应用20一、工作流授权20二、工作流提交21三、填写节点处理24四、审核节点处理26五、工作流完成28工作流设计工作流是以公司内部实际工作流程为模型建立应用流程，工作流程由表单和流程组成。操作员只需在按照设置好的工作流内填写表单，审核即可。工作流程准备事项：工作流程需要的表单（请参考表单制作帮助文档），以及工作流的设置模型。关键术语：审核节点：用于设置不同的条件由不同的审批人审批。填写节点：用于设置流程填写人以及填写内容。流程线()：用于流程开始节点与目标节点的方向连线。一票通过权限：只要具有该权限的操作人员，做出审核通过，则该审核节点通过。并行审核：审核人为多人的时候，可以不按照顺序同时审批。顺序审核：审核人为多人的时候，审批按照审核人员的顺序来执行。流程设置管理员身份点击“系统管理”下的“系统高级向导”栏目；再点击功能模块中的“流程管理”下的“工作流设置”进入工作流设置页面。工作流分类点击页面左侧的树型菜单的添加图标，在弹出框中填写新增的工作流名称，点击确定完成分类新增。工作流分类最多支持9层下级分类。一、 工作流新增点击工作设置页面底部“新增”按钮进入工作流设置界面。1. 在流程名称框中填写流程名称2. 流程分类下拉框中选择流程对应的分类3. 在流程描述框中填写流程的表述。二、 开始节点设置1. 选择点击开始节点2. 填写修改节点名称3. 表单设置A. 查询选择填写的表单。B. 设置表单字段的权限1) 是否可看：设置不可见则在流程使用中信息用“*”号代替2) 是否可编辑：设置不可编辑，则流程发起人不能填写该字段的信息。三、 填写节点设置1. 填写节点新增：点击“填写节点”按钮拖拉到流程线上。2. 修改节点名：在节点名框中修改节点的名称。3. 设置填写节点的填写人和内容：点击填写人查找图标进入填写人设置。A. 选择填写人1) 部门：点击查找图标进入部门选择。选择一个部门作为填写人，即该部门里的任意一个人员填写即可。2) 用户组：点击查找图标进入用户组选择。选择一个用户组作为填写人，即该用户组里的任意一个人员填写即可。3) 岗位：点击查找图标进入岗位选择。选择一个岗位作为填写人，即该岗位的任意一个人员填写即可。4) 发起人：即开始节点的填写人，整个流程的申请人作为填写人5) 发起人直属领导：即整个流程申请人的直属领导6) 发起人所属部门：即申请人所属部门的任何一个人员填写。7) 上级节点处理人：上一节点的处理人。8) 任意指定填写人：点击旁边的“选择”按钮进入，操作员选择页面选择指定的操作员。则该填写节点有指定的人员来填写。B. 是否启用新表单1) 启用表单，则查找选定新的表单，则第四步设置填写节点填写的字段内容为新表单的内容。2) 不启用表单，则第四步设置填写节点填写的字段内容为该节点前设置的表单字段内容。C. 设置填写人可查看字段设置表单内容是否被该填写节点的填写人查看。若设置为不可见则信息用“*”号代替。D. 设置填写节点填写的内容1) 在下拉框选择填写表单。2) 点击“选择可填写字段”进入单据字段选择框。双击红色矩形框区域内，即可选中矩形框内的字段。全选则点击“全选”链接即可。四、 流程线流程线：用于节点与节点的连线，并表示流程的走向。1. 点击流程线“”按钮，箭头线变为红色。2. 点击流程线的开始节点，再点击流程线的目标节点。五、 审核节点1. 审核节点新增：点击“审核节点”按钮拖拉到流程线上或编辑区。2. 修改节点名：在节点名框中修改节点的名称。3. 设置审核节点的审核人和审核条件：点击审核人查找图标进入审核人设置。A. 设置审核条件点击条件设置图标进入审核条件设置页面。1) 设置发起人关联信息i. 发起人：设置发起人属于或者不属于某些操作员范围。先在设置条件属于或不属于，再点击“查找”图标设置操作员ii. 发起人所在部门：设置发起人所属部门属于或不属于指定的某几个部门。iii. 发起人所在岗位：设置发起人所在岗位属于或不属于指定的某几个岗位。2) 表单字段条件设置i. 普通字符串型的字段：可以设置等于(=)和不等于(<>) ii. 数字字段：可以设置等于(=)、不等于(<>)、大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)iii. 单选框、多选框和下拉框字段类型：可进行选择值B. 设置审核人权限、审批顺序说明：一人审批：默认为“否决和一票通过”权限。多人并行审批：默认为“否决和通过”权限。对于发起人：人默认为“否决、通过”权限。指定节点处理人：默认为“否决、通过”权限。并行审批：审核人员可以不按照顺序同时审批顺序审批：审核人员按照设置的先后顺序进行审批。1) 部门：点击查找图标进入部门选择。选择一个部门作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批、部门负责人审批。2) 用户组：点击查找图标进入用户组选择。选择一个用户组作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批。3) 岗位：点击查找图标进入岗位选择。选择一个岗位作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批。4) 发起人：即开始节点的填写人，整个流程的申请人作为审核人5) 发起人直属领导：即整个流程申请人的直属领导作为审核人6) 发起人所属部门：即申请人所属部门的人员作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批、部门负责人审批。7) 上级节点处理人：上一节点的处理人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批、部门负责人审批。8) 任意指定操作员：点击旁边的“选择”按钮进入，操作员选择页面选择指定的操作员。则指定操作人员审核人，并设置权限：否决、通过、一票通过，以及审批方式：并行审批、顺序审批。C. 添加审核明细，并设置审核明细顺序1) 点击“添加到审核分支明细”按钮将设置好的审核条件以及审核人员信息添加到审核明细。2) 对审核分支明细顺序号设置顺序。顺序号：流程按照顺序号数值的升序来执行，数值小的先执行。上一明细如果没有符合条件的操作者则继续检查下一明细的操作者，如果上一明细有符合条件的操作者，则不再检查下一明细D. 设置计算参考计算参考：设计出计算结果将在流程使用中显示在流程申请中供该节点审核人查看。1) 点击计算参考按钮，在字段设计页面点击“新增”进行设置计算2) 计算设置：i. 填写计算的字段名。ii. 选择计算方式；数字计算：为数学的运算算应用。字符串计算：职能进行加减，为字符串连接抵消。iii. 选择表单中的字段与运算符进行计算。E. 设置图形参考计算参考：设计出计算结果将在流程使用中显示在流程申请中供该节点审核人查看1) 点击图形参考按钮，在字段设计页面点击“新增”进行图形设置2) 图形设置：i. 填写图形的字段名。ii. 选择图形；饼状图、线型图、柱状图、雷达图。 iii. 选择表单中的字段进行显示。六、 分支条件设置当流程中存在同一节点有多种情况发生，不同的情况由不同的流程来处理，就需设置分支流程来完成。1. 点击分支流程线流程线变成蓝色2. 点击分支条件设置图标进入条件设置A. 设置发起人关联信息1) 发起人：设置发起人是或者不是某个操作员。先在设置条件属于或不属于，在点击“查找”图标设置操作员2) 发起人所在部门：设置发起人属于或不属于某个部门。先在设置条件属于或不属于，在点击“查找”图标设置部门3) 发起人所在岗位：设置发起人属于或不属于某个岗位。先在设置条件属于或不属于，在点击“查找”图标设置岗位B. 表单字段条件设置1) 普通字符串型的字段：可以设置等于(=)和不等于(<>)2) 数字字段：可以设置等于(=)、不等于(<>)、大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)3) 多选框、单选框和下拉框字段类型：可进行选择值七、 工作流权限设置点流程分类下的流程名称、流程表格变为浅黄色，可对流程进行使用权限、查看权限以及操作员临时委托设置。1. 流程使用权限流程使用授权：给操作员授权后，操作员才使用该流程。点击表单下的“流程使用授权”按钮，进入使用授权页面。A. 选择操作员进行授权查询选择操作人员添加到使用权限列表，则该操作人员具有使用该流程的权限。B. 选择用户组进行授权查询选择用户组添加到使用权限列表，则属于该用户组的人员都有使用该流程的权限。2. 流程查看授权流程查看权限：给操作员授权后，操作员就能查看该流程的所有数据。点击表单下的“流程查看授权”按钮，进入查看授权页面。A. 选择操作员进行授权查询选择操作人员添加到查看权限列表，则该操作人员具有查看该流程的权限。B. 选择用户组进行授权查询选择用户组添加到查看权限列表，则属于该用户组的人员都有查看该流程的权限。3. 操作员临时委托操作员临时委托：设置A操作人员的相关工作由B操作人员代办处理。点击表单下的“操作员临时委托”按钮，进入查看授权页面。A. 点击查看“新增”按钮，系统新增一条填写信息。B. 点击第一个输入框，进入工作流的操作人员被代替人员选择。C. 点击第二个输入框，进入工作流操作人员代替人员选择。D. 点击“保存”按钮，完成操作员临时委托。工作流应用一、 工作流授权工作流的应用需要进行授权设置：1. 工作流程使用授权。2. 工作流程查看授权。3. 操作人员工作流模块授权在用户授权流程管理页面，设置操作员拥有流程管理模块的权限。并根据实际情况设置工作流的查看范围：自建、部门、全部。以及查看流程中的所有表单权限。工作流查看范围是指对操作员具有使用工作流权限的所有流程设置查看范围。二、 工作流提交点击流程管理菜单下工作流管理的工作流应用，点击工作流分类，选择工作流，工作流背景变为浅黄色，再点击右下角的“新增工作流”按钮，进入工作流页面。1. 在工作流页面点击“新增”按钮，进入开始节点填写表单，填写表单后点击“提交到下一步”，保存后返回工作流页面。2. 添加关联流程点击页面底部关联工作流，点击“新建关联”按钮进入工作流选择页面。A. 根据关联客户、所属部门、工作流主题查询出工作流程。B. 勾选需要关联的工作流程；C. 点击“选中”按钮，将勾选的工作流程添加到关联中，并返回到关联工作流页面。“选中继续”：将勾选的工作流添加到关联中后，可以再次选择工作流。工作流与工作流之间的关联是双向的。3. 添加关联附件A. 点击页面底部关联附件，点击“新建关联”按钮进入附件添加页面。B. 点击“添加附件”按钮，进行上传文件选择。点击“保存”按钮完成附件上传。4. 查看工作流状态点击工作流后。再点击工作流下面的“查看状态”按钮,进入工作流状态查看页面。5. 对审核人进行催办在工作流页面，当流程处于审核节点时，催办栏下显示审核人的姓名，点击旁边的图标，可对该审核人发送消息。6. 工作流详细查看A. 流程图查看双击工作流信息，进入查看工作流详细页面。点击“查看流程图”链接，可以查看工作流的流程详细，红色的代表已经处理或正在处理的节点，双击节点可以查看该节点的审核详情（填写节点无信息）。在工作流详细页面可查看已处理节点，以及处理结果；以及当前工作流正在处理的节点。B. 表单打印在工作流详细页面中可以点击表单上的“打印表单”链接进入表单预览页面。在表单预览页面右键选择打印预览型，进行打印设置和打印。在打印预览设置页可设置是否取消页眉页脚，页面大小，设置完毕点击“打印按钮”完成表单打印。三、 填写节点处理1. 进入表单填写页面A. 登录系统个人平台点击待处理的工作流，进入工作流填写处理页面。B. 在流程管理下的工作流管理管的“我的未完成工作流”，点击需要处理工作流的操作项的“填写表单”链接进入工作流填写处理页面。C. 在流程管理下的工作流管理管的“工作流应用”，双击对应的工作流名称进入工作流页面，点击需要处理工作流的操作项的“填写表单”链接进入工作流填写处理页面。D. 在系统右下角（紧挨托盘区）即时通讯，点击查看“新消息”进入系统消息，再点击下面的“点击查看”链接进入填写处理页面。2. 填写表单A. 流程表单中最下面找到“当前流程节点”填写对应表单中的信息。B. 添加附件，为流程添加流程，点击表单左下部的“添加附件”按钮，选择文件上传。填写完表单和附件点击整个页面右顶部的“保存为操作”存为草稿，“提交到下一步”按钮完成流程处理。处理完毕工作流，个人平台下待办工作不再显示该条工作流。四、 审核节点处理1. 进入表单审核页面A. 登录系统个人平台点击待处理的工作流，进入工作流填写处理页面。B. 在流程管理下的工作流管理管的“我的未完成工作流”，点击需要处理工作流的操作项的“审核”链接进入工作流填写处理页面。C. 在流程管理下的工作流管理管的“工作流应用”，双击对应的工作流名称进入工作流详细页面，点击需要处理工作流的操作项的“审核”链接进入工作流填写处理页面。D. 在系统右下角（紧挨托盘区）即时通讯，点击查看“新消息”进入系统消息，再点击下面的“点击查看”链接进入审核处理页面。2. 审核操作A. 进入流程表单可以查看当前节点为审核节点以及相关信息。B. 点击整个页面右顶部的“审批”按钮，进行审批操作。根据实际情况进行选择审批意见、填写批注。点击“保存”完成审批操作通过：审核通则工作流进入下一个处理节点。否决：工作流程结束，不再进入工作流下一个节点。处理完毕工作流，个人平台下“待办工作”不再显示该条工作流。五、 工作流完成1. 系统即时通讯通知工作流结束时，系统会在即时通讯中生成新的消息通知工作流程申报人。2. 完成工作流查看A. 工作流详细页面查看完成的工作流，将不显示在“我的未完成工作流”栏目下。查看完成的工作在“工作流应用”栏目下双击对应的工作流名称。结束的工作流显示为黑色。双击进入工作流详细页面：审核全部通过则在流程中显示“完成”签章；被否决的工作流程则显示“否决”签章。全部通过工作流：否决的工作流程B. 即时通讯信息链接查看。在工作流结束的时候系统生成一条即时通讯通知流程申报人，点击“点击查看”链接进行查看流程的详细。