如何用竞凡OA实现客户管理.docx

n竞凡OA软件的应用之一：用竞凡OA实现客户管理竞凡OA软件的应用非常广泛，在这里我为大家介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户管理模块，起到抛砖引玉的作用。客户管理的方式有很多种，每个公司或企业的需求也都有不同的差别，在此文中不可能包括客户管理的方方面面，也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况，我写此文主要想向那些欲用本软件来管理其客户和没找到合适软件来管理其客户的企业主提供一个入门方法，他们只要在按此文搭建的客户管理模块的基础上，稍加修改就能搭建出合适自己公司和企业的客户管理模块。我们再简单介绍一下竞凡OA模块搭建的原理。竞凡OA可以搭建模块，所谓搭建，就是用系统提供的工具由使用者（实际上是有权限的网络管理员）设置出一个新的、按自己公司或企业需求设置的模块。一个简单的模块需要定义一张流程表单和定义一张跟这张流程表单相关联的页面，再定义一项连接到这张页面的菜单即可。一个复杂的模块可能要定义多张流程表单、多张页面，而且要定义流程步骤。要详细讲解流程表单页面等之间的关系很复杂，可能需要专门的一本书才讲得清楚，我们在本文中，只讲如何搭建简单的客户管理的步骤，中间夹插一些说明，使大家能快速理解并搭建出这个模块。在开始搭建工作之前，有必要说明一下我们要搭建的简单客户管理模块的功能和思路，这样说明后，读者在阅读后面的步骤时才不会糊涂。我们要搭建的这个简单客户管理模块应该能输入和查询客户的基本资料以及客户的服务情况。一个复杂的客户管理模块是能够管理客户的方方面面的，比如客户基本资料、客户的详细资料、客户的联系、跟踪、服务记录等等，还有客户付款情况信息等。为了使读者好理解，也不想使本文篇幅太长，在本文中我们仅用竞凡OA来管理客户的基本资料和服务情况，其他方面的管理可以用同样的方法来搭建。客户基本资料包括客户姓名、地址、电话这3项，客户服务情况包括服务时间、服务方式、服务内容这3项。下面，我们开始搭建这个简单客户管理模块。1、 用超级用户登录系统。超级用户默认就具有搭建模块的权限。2、 点设置菜单->流程相关设置->流程表单设置，进入流程表单设置界面。如图。3、 点增加表单按钮进入增加表单界面，我们先增加客户基本资料的表单。该表单是系统用来保存客户基本资料的地方。如图。4、 在表单名称栏目中输入“应用一：客户基本资料流程表单”，点选允许填写栏目后的选择按钮，并选择最上面的部门名称，这个选择表单允许所有用户填写客户基本资料。数据管理栏目选择超级用户，表示超级用户可以查看、修改、删除所有客户基本资料。如图。5、 用鼠标点一下上面的白色虚线框，该虚线框内会变成红色。虚线框表示的是客户基本资料表单中的一个单元格，红色的单元格表示该单元格已经被选中，你可以操作该单元格。当你点选了某个单元格后，该单元格的属性也会显示出来。如图。6、 当点选了单元格后，该单元格的属性会显示在界面的一个控制面板中，控制面板下面有右合并、下合并、左右拆分、上下拆分、修改5个按钮，通过这几个按钮，可以把上图的一个单元格拆分成下图所示的6个单元格。7、 点选最左上角的单元格，再点一下控制面板的单元属性标签，我们将在最左上角的单元格内增加一个单元。如图。8、 选择单元式样为纯文本，在文本内容输入框中输入“客户名称”四个字，再按下面的增加按钮（不要按上面的增加按钮，上面的按钮是增加流程表单用的，下面的才是增加单元用的），系统将会把“客户名称”四个字增加到最左上角的单元格中。如图。9、 点右上角的单元格，选择单元属性标签，如图。10、 在备注说明中输入“客户名称”，单元式样选择“单行文本输入框”，输入框宽为300像素，必须填写选项打勾，然后按下面的增加按钮，把客户名称输入框增加到右上角的单元格内。如图。11、 用上述同样的方法，按下图所示属性增加客户地址和联系电话的单元。12、 下面，我们将给这个表单绘制一个边框，使它看起来美观一些。点左上角的单元格，把左边界宽选为2像素，上边界宽选为2像素，水平排列选水平居中，垂直排列选垂直居中，然后按修改按钮，就可以绘出左上角的单元格的边框了。如图。13、 用同样的方法绘出其他单元格的边框，最后的效果如图所示。14、 按上面的增加按钮，把上面编辑好的表单增加到系统中。15、 按同样的方法在系统中增加“应用一：客户服务情况表单”，增加该表单的关键步骤如下图所示。请特别注意，在服务时间输入框后面有个隐藏单元，它的默认值为(Param0)，表示该隐藏单元的默认输入值为其他页面传递过来的第一个参数值。16、 接下来，我们设计一张页面用来控制客户服务情况的输入和显示。点左边的设计流程页面菜单，进入设计流程页面界面。再点增加页面按钮，进入如下图所示界面。17、 在页面名称中输入“应用一：客户服务情况页面”，页面标题为“客户服务情况”，允许访问为所有人（即选顶级的部门），关联表单为刚刚建立的“应用一：客户服务情况表单”，页面类型为“显示多行数据”，增加按钮传递的参数为“Param0”，该参数表示把其他页面传递来的第一个参数再传递给应用一：客户服务情况表单。我们记得在应用一：客户服务情况表单中有个隐藏单元，该单元的默认值为(Param0)，而Param0这个参数我们将在后面步骤中从客户基本资料表单内传递过来。输入了上面的信息后，再按一下修改按钮，将看到如下图所示的界面。18、 把数据显示改成“按下面条件显示”，在显示条件中输入“H0L1S1=Param0”，再按一下修改按钮。该显示条件表示该页面显示的是单元H0L1S1的值等于其他页面传递来的第一个参数值，也就是关联ID的值等于其他页面传递来的第一个参数值。修改后的界面如图。19、 点一下搜索属性标签，如图。20、 在搜索说明中输入“服务时间”，搜索类别为“表单单元值”，表单单元为“H0L1S0(服务时间)”，再按增加按钮，将在页面中增加一条搜索服务时间的项目，如图。21、 按下图增加搜索服务方式和服务内容的搜索项目。22、 点一下列表标签，出现如图界面。23、 列表表头输入“服务时间”，数据类别为“表单单元值”，表单单元为“H0L1S0(服务时间)”，再按增加按钮，将在页面中增加一条服务时间的栏目，如图。24、 按下图增加其他几个栏目。25、 按一下上面的保存按钮，我们就在系统中增加了一个页面了。26、 按同样的方法建立“应用一：客户基本资料页面”，如下图所示。记得最后按保存按钮。27、 到目前为止，我们建立了两个独立的页面，这两个页面的数据目前没有任何关联。我们希望把客户基本资料和客户服务情况能关联起来，关联的关系为客户服务情况中的隐藏单元的值（关联ID）等于客户基本资料的数据ID。关联后，可以从客户基本资料中直接看到所关联的客户服务情况。下面的步骤是关联操作，点菜单“流程表单设置”，再次进入流程表单设置界面。如图。28、 点一下TableID栏目，使列表按TableID排序，其中第二个是“应用一：客户基本资料流程表单”。如图。29、 点“应用一：客户基本资料流程表单”会弹出该表单的编辑界面。如图。30、 点数据连接标签，按钮文字框输入“客户服务情况”，连接页面选择“应用一：客户服务情况页面”，传递参数为“DataID”，表示把客户基本资料的数据ID号作为参数传递给连接页面。然后按增加按钮，再按保存按钮。这样，我们就把两个页面的数据关联起来了。如图。31、 我们需要在系统中增加一条菜单，使用户可以通过这菜单进入客户管理模块。点系统菜单设置菜单，进入菜单设置界面。如图。32、 点一下手机短信菜单，系统将显示该菜单的属性。如图。33、 按下图把菜单的属性修改完，然后按增加按钮，再按保存按钮。这样我们就搭建好了一个简单客户管理模块。你可以刷新一下整个系统界面（按右上角的刷新菜单可以刷新整个界面），在左边菜单的下面可以找到我们新增加的模块，点击进入简单客户管理模块。如图。点模块上部的增加按钮，可以输入客户基本资料，如图。输入后按确定按钮，将把客户基本资料保存到系统中。如图。点客户名称将弹出所点的客户基本资料。如图。点上面的“客户服务情况”按钮，将显示该客户的所有服务记录。如图。点上面的增加按钮可以增加该客户的服务情况记录。如图。这个简单的客户管理模块的搭建方法讲解完了，读者可以自己试着搭建一下，对于不同的企业，客户管理的方式可能有很多差别，但基本搭建方法都是相同的。本文写完了，希望对大家有所帮助。