办公标准版e-office产品操作手册.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共17页1. 我的商务使用此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。1.1 客户信息查询用于查询客户资料，可根据客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：1.2 产品信息查询用于查询供应商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应供应商；1.3 供应商信息查询用于查询供应商资料，在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息：1.4 客户信息管理统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也可以查看此客户下对应的联系人列表：1.5 联系人管理统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：1.6 交往信息管理用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人：1.7 产品信息查询统一维护供应商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所对应的供应商：1.8 销售记录管理用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：1.9 供应商信息管理统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；1.10 客户转移用于在管理客户过程中，人员变动时同时需要更换管理客户的负责人：2. 便民服务使用2.1 网址设置用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址：2.2 电话区号查询根据自行设置的电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询电话区号：2.3 邮政编码查询根据自行设置的邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询邮政编码：2.4 列车时刻查询根据自行设置的列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询列车时刻表：2.5 公交线路查询根据自行设置的公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询公交线路表：2.6 法律法规查询根据自行设置的法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询所需要了解的法律法规：2.7 英汉查询根据自行设置的英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供用户查询英汉对比：2.8 万年历2.9 世界时间3. 图形报表使用图形报表主要包含：客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表，其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。3.1 客户报表【客户报表】：可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图，供相关领导图形分析：【客户经理对应客户报表】：可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表：同时还提供对自定义查询后的客户报表结果进行统计：点击“客户报表”à“查询报表”输入查询条件后，选定需要形成报表的栏目，再确定就自动形成图形化报表：3.2 文档报表【个人文档报表】：可根据用户所拥有的文档数量统计：【公共文档报表】：可分别根据用户创建的文档数量和文件夹的文件数量统计：3.3 人事档案报表可按照部门或学历统计公司内员工报表数据：3.4 流程报表流程报表总体分为两种，一种是用户自行根据查询条件后形成的结果来形成报表；二是按照年月周日等周期形成报表。【自行查询统计报表】：点击“流程报表”并选择需要统计的流程：再输入查询条件（条件字段是根据此流程对应的表单自动抓取过来），点击确定后，继而列出此流程的字段数据，选择您需要统计的字段：这里可以选择是导出数据还是图形分析，点击图形分析后系统自动形成图形报表：这里可切换为柱形、横形还是饼形。【流程数据按照周期统计】：这种报表报表是根据【定义流程】中【报表设置】的报表内容进行数据统计的。报表形式：年，月，周，日，以及自定义查询的模式展现，数据可以以cvs，excel，html，xml(RSS标准样式)，word 格式导出。图形报表展现形式：走势图：(曲线图)以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向。柱状图：以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向，表单字段在每月的单元里会全部显示出来。饼状图：每个字段一年的总和之间的比例。操作：点击“客户报表”并选择流程名称后的“红”色数字（是代表已经设置好的报表统计字段），此时会列出需要根据哪个字段进行统计，再对应点击“数据导出和图形分析”：此时则直接会形成统计报表，此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表：图形的调整点击任何生成的图形，弹出页面可设置图形的大小，主标题等点击 拖拉可直接改变图形的大小，或直接填入数字，可以设置主标题，副标题和底部文字。第 17 页 共 17 页