中国高科技标准战略研究报告(DOC 75页).docx

咨询部报告格式简要说明- 1 - 新全球主义 中国高科技标准战略研究报告2004年7月 本报告为互联网实验室提供的研究报告，禁止任何个人与机构翻印、出售。如有业务需要请查询本公司网站： 与我们联系。21世纪通信产业结构变革研究报告 -2-编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第76页 共76页前 言我国民用高科技发展已经从封闭阶段、改革开放阶段进入全球化阶段。这个阶段我国企业在全球和本土市场都面临巨大的危机。原因是全球化使本土优势逐步消失，全球产业研发和市场成为新的竞争力。目前，中国高科技企业和中国高科技产业还处于发展的中间地带。中国的高科技产业，要么形成自己的产业核心链条，要么沦为产品和要素市场。中国的高科技企业，要么建立自己的产业地位，要么重新沦为加工车间。要么提升要么下沉，这是中国的问题，也是中国面临的选择。标准是一种产业和经济的秩序，往往也是产业存在的技术方案。标准对内可以促进产业、分工和贸易的发展，对外意味着技术壁垒和产业壁垒。标准对垂直链条意味着产业利益分配的工具，对横向竞争者意味着产品差异化的能力降低。标准包含知识产权，是公共利益和私人利益的融合物。技术专利化-专利标准化-标准许可化是标准运作的基本模式。标准是新的企业和国家的核心竞争力来源，标准的利益分配，涉及标准的拥有者、管理者和使用者，涉及企业利益、产业利益和国家利益。随着标准时代的到来，发达国家纷纷从技术战略发展到标准战略，从技术立国到知识产权立国。我国标准政策还存在重大缺陷，阻碍我国标准化和产业的发展。发达国家和垄断企业通过国家标准战略、企业标准战略、国际标准组织和规则，将知识产权和标准体系揉合在一起，占据了高科技各个产业的发言权，制定有利于自己的标准体系，维护有利于自己的标准秩序。发达国家和垄断企业希望和迫使后发国家及其企业遵从自己建立的标准体系和标准秩序，标准制定的单边主义是标准秩序的旧全球主义的表现。旧全球主义是一种不合理的标准秩序和经济秩序，它通过国际组织和规则、市场势力、政府谈判和知识霸权等种种手段，强化自己的全球垄断地位不断打击标准秩序中的竞争者，过分追求私人利益的同时不惜压抑和损害公共利益的发展。旧全球主义本质是一个封闭的体系，是一个经济秩序和经济发展失衡的体系。随着产业技术发展进一步复杂化，市场、政府、制造、设计和人才等多个因素在标准制定中发挥作用，后发国家的觉醒、认识标准规则参与标准制定等因素，世界将从简单标准时代开始朝复杂标准时代过渡，发达国家和垄断企业控制标准和产业的能力下降，世界会逐步形成更加复杂和更加均衡的标准秩序。旧全球主义将会逐步被新全球主义取代。新全球主义是一种新的标准秩序，也是一种新的经济秩序。它强调标准也应该在垄断和竞争之间保持均衡发展，从而使得私人利益和公共利益能够保持均衡发展。新全球主义的关键在于后发国家及其企业参与标准制定，通过消除标准秩序中的垄断，改善全球体中存在的低效率。后发国家从公共利益、经济利益、政治利益和技术利益角度都应该参与全球标准制定。后发国家可以通过一系列的战略和务实的行动推动自主知识产权标准的制定与推广。后发国家的企业从提高产业地位、获取竞争优势和产业利益的角度都应该参与标准制定。时机选区、组合战略、市场导向和技术联盟是后发企业制定标准的核心问题。政府和企业密切协调和配合是建立自主知识产权标准的关键。中国的和平崛起，市场换技术的思路、比较优势的思路、政府主导的思路和企业单干的思路都存在致命的缺陷，不能取得最终的成功。中国必须通过新全球主义的标准战略实现和平崛起。ICT产业转型给中国带来巨大的机会，中国的市场巨大、制造和人才优势、先行企业的技术实力的提升是中国标准的基础，中国可以通过国家联盟战略和相关政策的改革促进中国标准的制定和推广。中国的企业需要抓住产业转型的机会、以市场为导向，以企业联盟为基础、以提高研发能力为支点，以政府的支持为后盾，参与标准制定，提升自己的竞争力。中国目前已经出现TD-SCDMA、RFID、EVD、IPV6、AVS、闪联、WAPI等运作中的标准。中国标准的成功必将带来中国高科技企业群、产业群和国家经济实力的全面提升，实现从信息大国到信息强国、从制造大国到科技强国的转变，实现国家科技创新体制、国家知识产权和标准化的制度全面创新，最终实现真正的和平崛起。本报告为互联网实验室系列宏观战略研究报告之一。本项目成员包括王俊秀、刘双桂、齐欧。执笔人为刘双桂。其中，梁春晓、王楠、殷勇等参与了项目讨论。目 录前 言2第一章 中国的危机9第一节 历史回顾91.1.1 封闭阶段：落伍91.1.2 改革开放阶段：兴起91.1.3 全球化阶段：危机10第二节 全球化阶段的危机101.2.1 环境变化带给中国制造的危机101.2.2 规则变化带给中国标准的危机121.2.3 对手成长带给中国企业的危机14第三节 中国的优势在哪里15第四节 小结17第二章 标准的规则19第一节 标准及其性质192.1.1 标准的定义192.1.2标准的分类202.1.3标准的属性21第二节 标准和产权222.2.1 标准和知识产权22第三节 标准和利益分配242.3.1 标准和利益分配规则24第四节 企业参与标准制定262.4.1 企业参与标准制定的一般流程262.4.2 企业与标准27第五节 标准：新的世界观292.5.1 技术和标准292.5.2发达国家标准战略302.5.3 我国标准政策缺陷31第六节 小结31第三章 旧全球主义33第一节 旧全球主义的表现333.1.1 发达国家政策：知识产权与标准政策的糅合333.1.2 国际标准组织：推广标准却没有均衡权利343.1.3 发达国家战略：强化旧全球主义标准秩序353.1.4 跨国垄断企业：从知识产权到知识霸权373.1.5 占住IT领域的标准阵地39第二节 旧全球主义的本质413.2.1 标准时代的旧全球主义41第三节 复杂标准时代的来临与旧全球主义的终结433.3.1 技术复杂化导致复杂标准时代来临433.3.2 多因素博弈导致复杂标准时代来临453.3.3呼唤 “新全球主义”46第四节 小结47第四章 新全球主义48第一节 从旧的秩序到新的秩序484.1.1 新全球主义484.1.2 新全球主义的关键50第二节 新全球主义的国家标准战略504.2.1 后发国家必须参与标准制定504.2.2 后发国家的标准战略52第三节 新全球主义的企业标准战略534.3.1 后发国家的企业必须参与标准制定534.3.1 后发国家企业的标准战略54第四节 小结58第五章 中国的和平崛起60第一节 和平崛起的思路之争605.1.1 市场换技术的思路605.1.2 制造大国的思路615.1.3 政府主导的思路615.1.4 企业单干的思路62第二节 中国新全球主义的国家标准战略建议625.2.1 ICT转型的机会625.2.2 中国的独特优势635.2.3 中国的联盟战略645.2.4 中国的标准政策的调整65第三节 中国新全球主义的企业标准战略建议665.3.1 中国企业必须参与国际标准制定665.3.2 企业参与标准制定的关键问题66第四节 中国标准的破题715.4.1 中国标准的破题71第五节 小结73参考文献75图 表 目 录图表 1.1 全球产业链条16图表 2.1 标准的分类21图表 2.2 标准、技术与产权23图表 2.3 标准制定一般过程27图表 2.4 企业与标准的角色28图表 2.5 技术和标准29图表 3.1 旧全球主义的标准秩序35图表 3.2 发达国家的标准组织41图表 3.3 标准的三个阶段44图表 3.4 新旧全球主义的比较49图表 4.1 追随战略和主导战略51图表 4.2 后发标准的四种时机55图表 4.3 标准的组合战略57图表 5.1 ICT的转型67图表 5.2 闪联（IGRS）体系架构69图表 5.3 中国标准的崛起71第一章 中国的危机第一节 历史回顾我国民用高科技的发展过程大致可以分为三个阶段：u 第一阶段：封闭阶段。改革开放以前，严格地说我们过去没有民用高科技产业，主要经济集中在低水平的简单制造工业。u 第二阶段：改革开放阶段。改革开放以来，使我国民用高科技产业发展的黄金时期，多个制造产业总量居世界第一。u 第三阶段：全球化阶段。加入WTO以后，我国民用高科技产业遭遇到最大的危机。1.1.1 封闭阶段：落伍封闭阶段，我国民用高科技发展缓慢，而且与全球高科技的分工和竞争相隔绝。闭关锁国的战略使我国高科技落后于发达国家，使我国民用高科技处于全球高科技产业链的下游和低层。1.1.2 改革开放阶段：兴起改革开放以后，我国民用高科技在引进和学习的基础上发展迅速，这一时期的发展主要得益于三个原因：本国的巨大消费市场驱动；跨国企业进入中国尚处于学习阶段；中国尚存在一定贸易壁垒。这一时期是中国企业发展的黄金时期，竞争的焦点是产品的竞争，中国企业凭借本土优势夺得头阵！中国PC发展迅速，成为亚洲最大的PC机市场；中国企业联想成为亚洲顶尖的PC制造和分销企业。家电行业更是赢得漂亮，凭借低成本和低价格在世界家电市场占有重要席位。胜利被广泛传播，并归功给“中国制造”。1.1.3 全球化阶段：危机加入WTO协议标志着我国民用高科技发展进入全球化阶段。这一阶段刚刚开始，但是我国民用高科技产业开始遭到各种各样危机。危机的原因源于三个变化：首先是竞争环境发生变化，知识产权成为商业竞争的重要硬约束。其次是竞争规则发生变化，核心技术和技术标准在竞争中发挥越来越大的作用。再次是竞争对手发生变化，竞争对手没有丧失自己全球化优势前提下，逐步本土化。而本土公司目前还没有积极和有效的面对环境的变化。第二节 全球化阶段的危机1.2.1 环境变化带给中国制造的危机中国加入WTO的TRIPs协议，表明中国承认“知识产权是一种私权”，中国和中国企业必须接受TRIPs协议的约束，而深刻教会中国企业何为TRIPs协议的，是一笔又一笔惨重的学费，而且可能是一笔无限期的学费。（一）3C和6C、1C诉家电自2002年以来，国产DVD的出口就不断地面临着国外专利收费集团的“挑战”。国外的四家专利收费集团“3C”（飞利浦、日本索尼、先锋）、“6C”和法国汤姆逊（1C）及EMPEG提出向中国DVD收取专利费，四家专利集团每台专利收费合计10美元左右。到目前为止，“3C”、“6C”分别与中国机电商会、中国音响协会签订了DVD会谈备忘录，部分企业与“3C”、“6C”单独签订了协议。以飞利浦为首的欧洲制造商从2002年开始，以我国产的DVD没有获得知识产权认证为名，通过欧盟成员国海关扣押中国DVD产品，使国产DVD出口陷入了艰难的境地。而“6C”自第93届广交会开始，派员前来调查中国DVD企业专利情况。在最近的第95届广交会上，“6C”再度向中国机电产品进出口商会和大会投诉站提供了一份30余家侵权企业名单，要求对侵权企业的行为采取措施。（二）家电反倾销1988年欧盟开始对中国彩电“反倾销”立案；1991年起对中国小彩电征收153的最终反倾销税；1993年起，针对中国中大彩电，把该项税率抬高至256，实际上阻止了中国彩电进入欧盟市场。1995年8月后，欧盟对中国彩电开始了长达40个月之久的超长期“反倾销复审”；1998年10月，欧盟在减免韩国彩电进口税率的同时对中国彩电提出了变本加厉的“反倾销”议案，对所有中国彩电计征446的反倾销税。美国国际贸易委员会在美国当地时间2004年5月14日经投票一致认定，中国对美国的彩电出口损害了美国当地电视生产商的利益，这意味着中国出口美国的彩电将面临4.35%至78.45%的进口关税。对美出口受阻，中国彩电上市公司业绩将受到较大影响，销售收入下滑已成定局。（三）思科诉华为2003年春节前夕，思科向德州地方法院起诉华为侵犯了思科的知识产权。诉讼的核心问题涉及思科的增强内部网关路由选择协议（EIGRP）源代码。德州法院裁决华为的通用路由选择平台（VRP）软件不能使用这些代码。此举旨在阻击华为路由器在美国市场的销售。由此，我们看到，发达国家和垄断企业通过反倾销、专利税和要求绕道现有技术的做法，阻击中国公司的产品在全球范围里的销售，增加中国企业全球化的难度；使得本土企业的“中国制造”的低成本优势荡然无存。1.2.2 规则变化带给中国标准的危机中国企业必须认识到标准作为一种重要的和隐蔽性规则在世界贸易中的力量和作用。标准已经成为新竞争的核心稀缺资源和竞争优势的来源。首先，标准可以成为一种控制产业链，遏制竞争对手的工具，使得先发企业的竞争优势更加明显，后发企业的成长空间更加狭小，成长过程更加艰难。其次，标准可以成为以利益分配的工具，它使得产业利益分配朝先行的跨国公司倾斜，使用跨国企业的知识产权的成本越来越高昂，后发国家和后发企业的低成本制造优势慢慢消失。今天，中国企业的领头羊已经认识到这一点，中国标准开始奋起直追；但是前面的道路不会一帆风顺。跨国企业不但希望树立标准游戏的规则；更加希望后发国家永远跟随他们，而不是创设自己的标准。全美亚洲研究所最近发布的特别报告中国入世后的技术政策：标准、软件及技术民族主义实质之变化认为：中国制定自己的标准是挑战美国的标准体系。而美国标准学会也指出中国现在制定自己的标准是不合适的。目前，我国开始制定标准，遭到许多困难：（一）TD-SCDMA冷遇中国的TD-SCDMA标准已经被国际电联接纳为国际标准。但是，目前国际社会向中国政府施加压力，要求中国政府中立，不支持中国自己的标准。同时，高通公司在中国申请600项专利设下拦路虎，中国TD-SCDMA可能难以绕过高通公司的专利阵。跨国集团对中国运营商进行分化，本土的运营上甚至公开表达对TD-SCDMA的冷淡，影响人们对本国标准的信心。中国移动通信集团公司技术部的杨志强，在2003年TD-SCDMA国际峰会上发言：“中国移动有全球最大的GSM网，而从国际上普遍GSM发展演进方向来看，我们认为WCDMA是最适合GSM网络演进的标准，现在国际上95%的运营商都选择WCDMA的3G技术，我们认为这个技术能够实现我们网络的平滑演进，获得最大的规模效益。”（二）WAPI遭“枪毙”原计划强制实施的国家WAPI无线网络标准，在以INTEL公司为首的美国商业巨头的反对和布什政府“停止对华芯片销售”的威胁下，被迫无限期推迟实施。2004年4月22日，中美两国政府在华盛顿宣布，中方同意美方提出的要求，不在6月1日最后期限到来之时强制实施WAPI技术标准，并将无限期推迟实施WAPI技术标准的时间。同时中方将与IEEE协作，对WAPI技术标准进行修改和完善。媒体报道：以中美第15届商贸联委会结束为标志，曾经大张旗鼓、铿锵有力，誓要勇往直前、义无反顾实施的中国标准WAPI正式宣告“失败”。考虑到具有中国政府的权威背景，WAPI如此轻易虚晃一枪，一时间，令国内众多厂商和广大消费者措手不及，曾经在WAPI颁布伊始就出现的民族主义激情再次泛起，包括各有关厂家，无论是参与创建它的，冷眼旁观它的，还是拼死抵制它的，有的唏嘘，有的释然，有的欢欣。（三）EVD的艰难出世在国际标准化组织第65届年会召开之前，中国提交了有关EVD标准的提案，该提案将参加IEC/ISO中的TC100分会，即音频视频及多媒体系统与设备技术委员会。2001年国际电工组织和国际标准化组织第65届年会，根据类别不同，EVD被分到了TC100的TA8组。TA8组是一个常设组，参加会议的人员分别来自日本、美国和一些欧洲国家的代表共40多人。TA8组这一届的组长则由来自日本某公司的代表担任。首先，在会议的讨论中日本代表认为EVD的标准不应该在TA8组受理，而应该到DVD论坛去，理由是EVD与DVD差不多。作为该组组长的日本代表不愿意看到EVD标准提案获得通过，为DVD论坛树立竞争者，因为控制DVD论坛的几乎都是日本企业，包括东芝、松下、JVC、日立、三菱电机等等。该提议遭到驳回之后，标准获得通过。作为该组组长的日本代表竟然篡改了会议纪要，把EVD标准提案获得通过的信息从会议纪要中删除了参见中国EVD国际标准之战的风雨征程。中国代表最后经过据理力争，TC100分会最终还是通过了EVD标准提案。目前EVD开始产业化和市场化运作。国际9C联盟推出“蓝光DVD”和HDDVD的新格式试图取代EVD。EVD技术还面临国内无法生产核心部件和片源不足的难题。1.2.3 对手成长带给中国企业的危机在知识产权、标准和国际贸易种种法规中，跨国企业利用自己的技术先发优势、标准的先行优势、法规的熟悉优势，威胁到中国企业在全球的竞争。在全球化阶段，跨国企业通过学习掌握本土化的优势，直接威胁中国企业在本土的优势。在家电业，在6C、3C、1C和杜比公司通过标准背后的知识产权的许可费（成本优势的釜底抽薪）和反倾销（成本优势的正面阻击）直接阻击中国制造在全球的出口和销售的同时。他们主动在中国市场发起价格战，则使得中国家电企业在本土市场面临江山不保的境地。在计算机业，跨国公司如HP和DELL则是正面与联想和方正竞争，HP强劲的市场渠道铺设到中国二级市场，而DELL则是通过“直销模式”行销中国，跨国企业产品的价格已经与国内的企业相差无几。同时，朗讯高层腐败问题被揭露，更是反映跨国企业甚至连灰色和黑色的游戏也可以得心应手。中国企业所谓的“泥沼之地”已经荡然无存。与跨国企业在自己家门口对阵，本土计算机公司先后告急。据Gartner数据：2004年第一季度不含日本在内的亚太市场PC出货量，HP超越联想成为亚洲PC第一品牌。同时，Gartner年2月份公布数据，显示了亚太地区PC销量排名戴尔已经超过方正 根据新闻报道，个人计算机的出货量，hp与联想比较，dell与方正比较，统计数据谁多谁少；还存在一定的争议，但是，国际厂商在中国本土市场与本土公司已经竞争激烈而且不分伯仲则是不争的事实。相关争论参见网络新闻。跨国巨头（戴尔、HP、IBM、SONY）自2003年开始，率先挑起价格战，并同时加强品牌推广（广告、促销）费用，而国内内地4大厂商（联想、方正、同方、紫光）降价的空间非常有限，广告投入量只是保持了行业的平均增长水平。NEC、惠普、富士通电脑、三星等主流机型下调1000元2000元不等，三星的X系列的产品最大降幅达千元以上。2003年6月，富士公司、柯达和索尼等厂家数码设备一路狂降。与本土公司比拼价格战的背后，是国外厂商本土化制造：奥林巴斯宣布将在深圳建立高级相机和数码相机的世界性基地，而佳能(中国)有限公司的苏州工厂也将成为亚洲核心生产基地，索尼在中国的产量迅速上升。实际上，由于中国地方政府在招商引资方面相互竞争，许多跨国企业落户于中国各地的高科技园区，甚至是保税区和直接通关工业园区，一方面能够让他们享受中国的低成本优势，另一方面让他们享受甚至是中国企业没法享受的优惠政策和高效率。今天，举目四看，曾经为中国人扬眉吐气的高科技产业电脑、家电、手机、数码产品哪个产业没有面临巨大的挑战和压力？第三节 中国的优势在哪里（一） 改革开放中国企业赢在本土优势在改革开放以后，跨国企业进入中国，主要通过两种方式：步步为营法：通过建立自己的代理销售渠道进入中国市场，然后步步为营，逐步渗透。收购改造法：通过收购本土品牌，然后逐步利用本土品牌建立的渠道分销自己的产品。民用高科技领域，尤其在ICT领域，由于中国发展尚不成熟，制造和分销市场都没有建立起来。跨国企业多采用建立销售代理厂商等方式，逐步建立自己的分销渠道分销产品。这个过程，跨国公司教会了中国最早一批企业的市场分销和企业管理的经验。优秀的本土企业在这个阶段不断学习逐步掌握设计制造、市场分销和企业管理的知识，并建立自己的低成本生产优势。本土的品牌开始兴起，并与国外品牌竞争。这一阶段，竞争的核心优势来源于本土分销、低成本导致的价格和本土文化，本土厂商正是凭借分销控制的优势获取胜利。（二）全球化阶段中国企业输在全球劣势改革开放阶段是跨国公司学习本土诀窍和本土公司学习全球化本领的竞赛。学生虽然学会了老师“分销”和“制造”本领，且能创造性应用于中国市场。但是核心技术、全球化竞争等更多的东西还没有学会。老师开始用多年的绝招专利战、标准战和全球化的竞争来对付学生。在全球化阶段，竞争的优势已经不是本土化的优势，而是全球采购与分销、核心技术和相应的知识产权、国际贸易政策和标准战争等。游戏刚刚开始，跨国公司凭借新的竞争优势，开始领先。加入WTO，失去关税壁垒，增加更多的束缚的中国企业、中国产业和中国经济的出路何在呢？在全球化的背景下面，民用高科技的产业链分布大致可以分三个层次：n 标准、核心技术和设计n 制造和加工n 全球采购和分销过去中国企业是通过掌握本土分销优势，逐步掌握制造加工和组装优势。但是中国企业还没有掌握标准、技术和设计等。图表 1.1 全球产业链条实际上，改革开放阶段，跨国企业通过本土公司分销是一种不得已的策略。在跨国企业的理想部署战略里面，不会有中国企业的位置：跨国企业希望利用中国的研发人力为自己作技术和设计；利用中国的低成本蓝领和其他资源制造、加工和包装自己的产品；然后销往中国市场和全球市场。我们可以看到：今天许多跨国企业在中国设立研发中心和设计中心，吸引中国最好的研发人才。许多跨国企业在中国设立加工厂和制造中心，这些制造中心和加工组装中心在中国各个地方享受各种政策和税收优惠。然后通过自己渠道或者直销到中国市场和全球市场。跨国企业也不会主动出让一个环节给中国企业，中国制造具有蒙蔽性在于，以为全球分工体系中，中国企业占据的所谓制造和加工的位置是永远的无需质疑。实际上，中国制造可能并不是中国企业的制造（中国企业占据中间一环，尽管是低附加值的），而是跨国企业的“中国制造”（跨过企业直接在中国投资建厂，所有环节都试图将中国本土的竞争对手排斥在外）。目前中国企业，占据制造与组装、中国本土市场的分销。但这只是暂时的格局，如果中国企业不抢占“标准、技术和设计”的产业链高端地位，也许在不久的将来，中国制造就变成名符其实的“跨国企业的中国制造”。第四节 小结我国民用高科技发展经过三个阶段。封闭使得我国民用高科技落后于人；改革开放阶段，本土化分销、价格和文化是竞争优势的主要来源，我国企业通过本土的优势，迅速实现成长和崛起。全球化阶段，我国企业在全球和本土市场都面临巨大的危机。原因是竞争环境、竞争规则和竞争对手都发生巨大变化。本土因素逐步消失，全球产业研发、核心技术和标准、全球采购和分销成为新的竞争优势来源。目前，中国高科技企业和中国高科技产业占据制造、组装和本土市场分销产业链条，处于一个中间地带。中国产业发展，要么形成自己的产业核心链条，要么沦为产品和要素市场。中国企业的发展，要么掌握核心技术和标准，主导产业的发展，要么沦为加工厂，甚至完全被淘汰出局。全球化的产业分工和竞争，必须以核心技术为优势和龙头，从占据单个产业链环节到主导产业的发展，这是跨越式发展的过程。要么提升，形成完整的高科技产业链条，实现高科技产业强国梦想；要么下沉，成为跨国公司生产要素和市场，中国本土企业淘汰出局，这是中国的问题，也是中国的艰难选择。第二章 标准的规则第一节 标准及其性质2.1.1 标准的定义依据国际化标准（ISO）的定义，标准是指：“一种或一系列具有强制性要求或指导性功能，内容含有细节性技术要求和有关技术方案的文件，其目的是让相关的产品或者服务达到一定的安全标准或者进入市场的要求。”依据国际标准化组织与国际电工委员会（IEC）在1991年联合发布的第二号指南(ISO/IEC Guide 2 1991)之标准化和有关领域的通用术语及其定义的规定是指：“标准是为了所有有关方面的利益，特别是为了促进最佳的经济，并适当考虑产品的使用条件与安全要求，在所有有关方面的协作下，进行有秩序的活动所制定并实施标准的过程”。国际知名的标准化专家桑德斯在1972年发表的标准化目的与原理一书中把“标准化”定义为：“标准化是为了所有有关方面的利益，特别是为了促进最佳的经济，并适当考虑产品的使用条件与安全要求，在所有有关方面的协作下，进行有秩序的特定活动所制定并实施各项规定的过程。标准化以科学技术与实践的综合成果为依据，它不仅奠定了当前的基础，而且还决定了将来的发展，它始终与发展保持一致。”实际上，上述对标准的定义体现了标准包含的公共利益：标准是一个经济和产业的秩序，是一种公共品，代表公共利益。同时，上述的定义忽视对公共利益背后的私人利益的分析。实际上，标准尤其是技术标准，可能包含大量私人专利。“私有利益”搭乘的“公共利益”的便车，已经成为公认的事实。标准秩序、标准规则固然对所有人一视同仁，从这个角度而言，任何国家都应该认同秩序和认同规则，中国也应该如此。同时，不可否认的是，具体的标准和规则对不同的国家意味着完全不同的损益。英国国际发展大臣Clare Short发起建立的知识产权委员会，2002年发布整合知识产权与发展政策研究报告，指出作为国际秩序和规则，也构成标准秩序和规则的重要约束的WTO/TRIPS协议，世界知识产权体系的收益和成本在不同国家分配是不均衡的。世界银行2001年发布2002年全球经济前景和发展中国家研究报告指出：多数发达国家是TRIPS协议的受益者，其中美国受益估计为每年190亿美元；而发展中国家和少数发达国家将是受损者。2.1.2标准的分类标准的分类可以按照标准的层级分为：国际标准、区域标准、国家标准、行业标准和企业标准。标准的分类可以按照强制能力分为：强制标准和建议标准。但是实际上，即使是建议标准也具有很大的强制能力，尤其当他获得市场垄断地位的时候。最广泛的标准的分类是：法定标准和事实标准。事实标准分为：独家垄断和联盟模式。独家垄断模式如 “WinTel事实标准”，这类标准的特点就是厂商并没有追求标准化，也没有标准化管理机构和标准化的许可战略；标准的所有者、管理者和使用者三者统一。联盟模式往往意味着标准的所有者、管理者和使用者的分离，这正是我们关注的重点。联盟标准分为开放标准和封闭标准。开放标准意味着标准对联盟外的成员授权、许可和开放，而封闭标准意味着标准不对外开放。当然，开放标准的程度和方式影响标准和标准游戏的参与者。以闪联为例，闪联标准是一个开放的联盟标准，它的发起企业包括：联想集团、TCL集团、康佳集团、海信集团和长城计算机集团，而满足一定条件的企业都可以申请加入该标准组织。图表 2.1 标准的分类2.1.3标准的属性实际上，标准具有四个方面的属性。（一）首先影响产业（标准与产业的关系）标准是产业标准化的产物，通过标准化，使得产业（在高科技领域，一个产业往往是围绕一个或者几个标准建立起来）内部相互兼容，节省交易成本。这是标准的产业价值，也是标准中包含的公共利益。但是不同的标准，公共利益的含量和公共利益针对的对象是不同的。质量标准往往涉及到消费者的利益，技术标准往往涉及产业的厂商。伴随着产业的发展，产业分工和交易形式也会发生变化，催生新的交易形式和组织形式。标准一方面促进产业增值，另一方面节约交易成本。经济学家Hai Varian指出：“标准增进兼容性或互联性，通过扩大网络为用户产生更大的价值。同时，标准减少消费者面临的技术风险，这会加速技术的普及。”比如闪联标准，该标准是建立在TCP/IP协议之上，在更高一级实现不同的硬件和软件系统的统一，方便地将信息设备和传统的电器有效互联。通过该标准各种信息设备都能自动发现和互联，促进计算机等办公设备、家电设备和电信设备之间接口兼容和互联互通。（二）标准壁垒（标准与标准外部游戏者的关系）标准是贸易的技术壁垒和产业壁垒。WTO协议要求成员在贸易中消除关税壁垒。但是，发达国家出于对本国产业的保护，探索出环保要求、反倾销、反补贴、质量认证、技术标准等新兴的非关税壁垒。世纪年代以来，发达国家的非关税壁垒明显加强，而技术壁垒已占到其中的以上。中国科技促进发展研究中心联合组织的一项调查显示，近几年我国有60的出口企业遇到国外的技术壁垒，技术壁垒给我国带来的影响每年超过450亿美元，占年出口总额的25以上。（三）标准陷阱（标准内部知识产权所有者和使用者的关系）在高科技领域影响最深的是技术标准带来的专利税和产业控制。随着网络经济兴起和产品网络效应的增强，标准的重要性越来越大，因而技术壁垒更多地体现为标准壁垒。对技术和标准的垄断也就意味着对市场的垄断和对产业的控制。制定统一的技术标准和从事联合开发是行业寡头建立技术壁垒的重要手段。标准是知识产权战略的高级形式，是打包出售自己技术的高级方式。面对这种标准规则，来自后发国家的新进入企业，要想进入这一行业就必须接受寡头企业所制定的技术标准，受制于跨国企业的施加的控制，被“钉死在”国际分工的低技术链条和附属地位上。（四）标准内部竞争（统一标准内部相同链条的竞争者关系）经济学家Hai Varian在信息规则指出：标准通过兼容，将市场之间的竞争变为市场内的竞争。竞争者之间产品差异化的能力大大降低，从而从功能竞争转化为价格的竞争。厂家如果希望差别化，只能通过扩展功能来获取。核心的功能无法差异化，系统之间竞争变成组件之间竞争，扩展的组件功能的竞争变成差异化的主要来源。第二节 标准和产权2.2.1 标准和知识产权标准中包含知识产权。可以说，标准是知识产权战略的高级形式，通过打包出售自己知识产权。标准组织通过建立标准，将专利技术纳入标准体系内部。按照通常的“专利池”运作方式，一方面，采用标准就必须对其中的知识产权付费，这是标准的产权效应。另一方面，采用一个标准就必须采用标准涉及的全部专利，这是标准的捆绑效应。通过将自己的专利技术搭上“标准”的便车，技术拥有者成功地将自己的“私权利”包装到“公权利”中，同时通过“公权利”的力量将自己的“私权利”得到最大程度的推广和延伸。标准中的知识产权本质上反映了知识产权的所有者和使用者之间的关系。一般而言，知识产权可以通过标准进行整体授权，也可以单方面将自己的专利进行授权。但是，无论哪种授权模式，由于WTO的相关协议对知识产权采取了强保护的措施，只能更有利于知识产权的所有者。这种标准规则意味着来自后发国家的新进入者，要想进入这一行业就必须接受寡头企业所制定的技术标准，接受这种不平等的分配关系。图表 2.2 标准、技术与产权总结起来，标准包含技术，而知识产权是技术的产权属性。标准意味着一个解决方案，这个方案包含一系列技术的组合，因而标准实际上也是一系列知识产权的组合。可以说，标准就是一个“专利池（patent pool）”。标准是知识产权的载体，知识产权是标准的内容，知识产权是利益分配的根据，因此标准是产业利益的工具。通过将自己的知识产权包装到标准中，是标准战略的主要方面。我们必须认识到，知识产权制度具有合理性，标准制定能够带动产业的发展，应该适当保护标准涉及到的专利权所有者的利益；但是，也要防止标准和标准中的专利成为某些企业推行产业控制、实现市场垄断的工具的倾向。这种倾向，后发国家和企业必须坚决反对。第三节 标准和利益分配2.3.1 标准和利益分配规则（一） 标准和利益的分配：a) 公有标准与私有标准标准可以分成两大类：一类是法定化的标准，是公共协议，通过标准化组织采集制定的，是公权，通过一系列程序形成的，比如ISO、欧盟的数字电视联盟；另一类是企业标准和事实标准，是私权利，如思科的私有协议，DVD的9C联盟制定的标准等。公有标准和私有标准的区分也是法定标准和事实标准的区分。所有的公开标准和私有协议中都埋藏着大量的专利权，这些专利权一旦提出来，将对中国的企业以沉重的打击。2003年爆发的思科诉华为案件，思科通过事实标准打击华为，思科作为技术标准的制定者，让私人利益搭上标准的便车。思科一系列专利技术和私有协议，在其领先的技术和强大的市场份额之下，已经演变为事实标准。而华为虽然有一定市场份额和一部分技术专利，但仍不得不屈从于思科的事实技术标准。b) 多个标准与单一标准一个行业可以有多个标准也可以是一个标准。多个标准就会意味着标准与标准之间相互竞争；而单一标准则意味着厂商之间只能争夺市场份额。单一标准往往导致锁定。（二）标准和利益的分配a、 企业利益技术专利化，专利标准化，标准许可化是标准运作的主要形式。跨国企业成功将自己知识产权塞进标准，通过运作标准达到出售技术的目的，是超一流企业的战略。高通公司作为一家出售知识产权的公司，正是因为高通公司将自己1400多项技术全部申请专利，然后将这一套解决方案申请为国际通信标准，所以高通公司通过标准许可费用、产品专利费用、芯片等三种形式获取收入。而思科公司自2003年以来，收入在下降的同时利润不断飙升，因为知识产权许可收入增加。IBM的知识产权收益从1990年代的3000万美元上升到近年来的10亿美元以上。Brookings Institution的一份研究报告揭示，从1978年代到1990年代，欧美主要企业的“无形资产市场价值”比值从20提升到了70参见21世纪经济报道2003年4月17日管理版像IBM一样贩卖知识，Paul Vega，中欧工商管理学院博士研究生。b、 产业利益专利影响的只是一个或若干个企业，标准影响的却是一个产业。在传统产业里，产品与专利往往是一对一的关系，即研制开发出一个产品，形成一个专利，因此，一个产品所能形成的专利技术十分有限。而在高科技领域，一个技术标准往往决定一个行业的技术路线，它所形成的技术思想，不但能够形成成千上万项专利技术，而且影响相关行业，使后来者只得沿着这条技术路线走下去，因此，技术标准制定者所获得的经济利益可谓“祖祖辈辈无穷尽”。在过去，产业演进的路径按照“产品化-标准化-产业生态”的发展阶段。今天产业演进更多的按照“标准化-产品化-产业生态”路径演进。一个产业的诞生往往以标准制定为前提，标准决定产业发展，标准决定产业利益分配，专家称为“产业未兴，标准先行”。c、 国家利益不同的产业在国家之间分工和集聚，是塑造国家竞争力主要力量（porter 国家竞争战略）。标准设定带来新兴的产业机会，标准制定的过程是一个瓜分市场、利益分配的过程，也是为日后的经贸谈判添加砝码的过程。谁掌握了标准的制订权，谁的技术成为标准，谁就掌握了市场的主动权。同时