湖北关于成立铝箔公司可行性报告（模板参考）.docx

泓域咨询 /湖北关于成立铝箔公司可行性报告湖北关于成立铝箔公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 市场预测30一、 影响行业发展的重要因素30二、 影响行业发展的重要因素32第四章 项目建设背景、必要性35一、 行业竞争格局35二、 行业基本风险特征35三、 市场规模37第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 项目环境影响分析58一、 编制依据58二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析60六、 营运期环境影响61七、 环境管理分析61八、 结论63九、 建议64第八章 项目选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价74第九章 项目风险评估76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势83第十章 投资计划方案84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十二章 进度计划103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目综合评价说明105第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资223.50万元，占xx投资管理公司15%股份；xxx有限责任公司出资1267万元，占xx投资管理公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19910.33万元，其中：建设投资14811.07万元，占项目总投资的74.39%；建设期利息173.02万元，占项目总投资的0.87%；流动资金4926.24万元，占项目总投资的24.74%。项目正常运营每年营业收入42300.00万元，综合总成本费用35835.42万元，净利润4715.50万元，财务内部收益率15.51%，财务净现值1195.22万元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑。改革开放以来，我国有色金属工业不断发展，铝作为有色金属的重要一员，在工业生产中扮演着越来越重要的角色，正要超越钢的地位。铝加工行业的发展一直备受社会重视，尤其是进入二十一世纪后，我国铝加工产业取得了突飞猛进的发展，中国也一跃成为世界最大的铝材生产国和消费国。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址湖北xxx四、 主要经营范围经营范围：从事铝箔相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6279.305023.444709.48负债总额3123.832499.062342.87股东权益合计3155.472524.382366.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22546.4918037.1916909.87营业利润4598.353678.683448.76利润总额3755.003004.002816.25净利润2816.252196.682027.70归属于母公司所有者的净利润2816.252196.682027.70（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6279.305023.444709.48负债总额3123.832499.062342.87股东权益合计3155.472524.382366.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22546.4918037.1916909.87营业利润4598.353678.683448.76利润总额3755.003004.002816.25净利润2816.252196.682027.70归属于母公司所有者的净利润2816.252196.682027.70六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立铝箔公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国铝板带箔市场需求量占全部铝加工材需求量的1/3，市场整体处于持续增长趋势。随着应用领域的不断扩宽，铝板带箔等高精尖铝加工产品需求不断扩大，在交通用铝（航空航天、汽车、城市地铁、高速列车铝车厢等）及包装用铝箔（饮料易拉罐铝板、食品铝箔复合包装材料、家用铝箔、药用铝箔等）两方面，对比国外还是有差距的，需要进口来满足内需。此外，同其他发达国家相比，我国人均铝消费量和社会存量较低，铝板带箔市场仍有进一步提升空间。综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨铝箔的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积59542.25，其中：生产工程41745.64，仓储工程7674.92，行政办公及生活服务设施8066.63，公共工程2055.06。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19910.33万元，其中：建设投资14811.07万元，占项目总投资的74.39%；建设期利息173.02万元，占项目总投资的0.87%；流动资金4926.24万元，占项目总投资的24.74%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：42300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：35835.42万元。3、净利润（NP）：4715.50万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.39年。5、财务内部收益率：15.51%。6、财务净现值：1195.22万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝箔行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资223.50万元，占xx投资管理公司15%股份；xxx有限责任公司出资1267万元，占xx投资管理公司85%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、郑xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、李xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 影响行业发展的重要因素1、产业政策扶持进入“十三五”后，国务院及各部门陆续颁布了多个涉及铝加工行业规划性文件，如关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构转型增效益的指导意见、有色金属工业发展规划（2016-2020年）等，提出着力发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺，完善相关配套政策，为企业稳定发展提供保障和支持。国家以调整产品结构为主，产业政策扶持需求紧缺品种，优先发展技术含量高和附加值高的高精度铝板带、电子铝箔、大型铝型材和涂层铝材等产品。2、市场需求持续增长铝本身的优良特性使其成为全球除钢铁以外应用最为广泛的金属，因而世界各国在其经济发展的过程中均对铝产品有着巨大的需求，这种需求将为国内铝工业发展带来新的机遇。伴随着经济、技术水平的发展和人们对产品品质要求的提高，依托战略性新兴产业和绿色经济、低碳经济、循环经济的发展，以及新技术的出现，铝加工行业持续不断进行产品的升级，铝加工材的市场需求持续增长。3、中国经济持续增长的拉动效应从上世纪90年代中期开始，中国的铝消费开始随经济增长而加速增长。随着经济发展和人们对生活品质的要求提高，尤其是新兴应用领域的崛起，消费结构出现明显的变动，产品从单一到复杂，加工工艺也向精细化、环保性高的方向发展，一些细分市场成长性比较突出。我国高附加值加工材比重不断提高，工业用材比重逐步提高，消费结构逐渐向板带材与型材比例达到6：4这一铝工业结构调整发展目标靠拢。交通运输、电器电子、包装、印刷和建筑成为铝消费的几大支柱产业，推动了中国铝加工行业的快速发展。4、产业集中度不断提高公开数据显示，2017年，河南、山东、广东占据全国铝材产量的前三名，其合计份额接近全国总产量的一半。部分实力较强的企业多地布局，集团化运营，国际化发展，产业链一体化、集聚化程度不断提高，铝加工产业逐步走向产业集群化、企业规模化、生产专业化和产品特色化，除中铝系企业外，民营企业已经成为行业主力。经地方政府推动，全国形成一批特色铝产业集群和铝加工基地，主要有河南巩义的铝板带箔；广东佛山的铝型材及深加工；长三角地区的高精铝板带、双零铝箔；山东龙口、滨州的铝液短流程系列深加工；吉林辽源的轨道车辆型材及深加工；重庆、天津、长春的铝铸造及汽车产品等特色铝加工基地，起到了显著的集聚协同效应。铝加工行业在激烈的竞争中求变求合作，并购重组增多，铝加工企业为改善竞争格局，通过纵向或横向一体化发展、国内企业与国外企业联合重组来提高自身竞争力。技术水平低、质量差、档次低的小型铝加工企业逐步被淘汰，行业集中度逐步提高，有利于铝加工行业的良性发展。二、 影响行业发展的重要因素1、产业政策扶持进入“十三五”后，国务院及各部门陆续颁布了多个涉及铝加工行业规划性文件，如关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构转型增效益的指导意见、有色金属工业发展规划（2016-2020年）等，提出着力发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺，完善相关配套政策，为企业稳定发展提供保障和支持。国家以调整产品结构为主，产业政策扶持需求紧缺品种，优先发展技术含量高和附加值高的高精度铝板带、电子铝箔、大型铝型材和涂层铝材等产品。2、市场需求持续增长铝本身的优良特性使其成为全球除钢铁以外应用最为广泛的金属，因而世界各国在其经济发展的过程中均对铝产品有着巨大的需求，这种需求将为国内铝工业发展带来新的机遇。伴随着经济、技术水平的发展和人们对产品品质要求的提高，依托战略性新兴产业和绿色经济、低碳经济、循环经济的发展，以及新技术的出现，铝加工行业持续不断进行产品的升级，铝加工材的市场需求持续增长。3、中国经济持续增长的拉动效应从上世纪90年代中期开始，中国的铝消费开始随经济增长而加速增长。随着经济发展和人们对生活品质的要求提高，尤其是新兴应用领域的崛起，消费结构出现明显的变动，产品从单一到复杂，加工工艺也向精细化、环保性高的方向发展，一些细分市场成长性比较突出。我国高附加值加工材比重不断提高，工业用材比重逐步提高，消费结构逐渐向板带材与型材比例达到6：4这一铝工业结构调整发展目标靠拢。交通运输、电器电子、包装、印刷和建筑成为铝消费的几大支柱产业，推动了中国铝加工行业的快速发展。4、产业集中度不断提高公开数据显示，2017年，河南、山东、广东占据全国铝材产量的前三名，其合计份额接近全国总产量的一半。部分实力较强的企业多地布局，集团化运营，国际化发展，产业链一体化、集聚化程度不断提高，铝加工产业逐步走向产业集群化、企业规模化、生产专业化和产品特色化，除中铝系企业外，民营企业已经成为行业主力。经地方政府推动，全国形成一批特色铝产业集群和铝加工基地，主要有河南巩义的铝板带箔；广东佛山的铝型材及深加工；长三角地区的高精铝板带、双零铝箔；山东龙口、滨州的铝液短流程系列深加工；吉林辽源的轨道车辆型材及深加工；重庆、天津、长春的铝铸造及汽车产品等特色铝加工基地，起到了显著的集聚协同效应。铝加工行业在激烈的竞争中求变求合作，并购重组增多，铝加工企业为改善竞争格局，通过纵向或横向一体化发展、国内企业与国外企业联合重组来提高自身竞争力。技术水平低、质量差、档次低的小型铝加工企业逐步被淘汰，行业集中度逐步提高，有利于铝加工行业的良性发展。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业竞争格局全球范围内铝加工材的市场竞争主要是国内企业间的竞争，并且处于充分竞争状态，行业竞争主要是技术水平和成本的竞争。铝加工企业众多，大多企业生产中低端产品，结构性产能过剩，高端铝板带箔的生产集中在少数主要企业，并出现短缺情况。铝加工企业经济运行效益不佳，低效运行的状况仍未改善，品牌企业比一般企业好，深加工企业好于初加工企业。随着行业的持续快速发展，新的竞争者正不断加入本行业，铝加工行业新项目投资规模持续增加，无核心竞争力的企业将逐步被市场淘汰，行业竞争将更加激烈。二、 行业基本风险特征1、行业竞争秩序不规范、产品结构不合理随着国家对基础设施建设投资的增加，产生众多铝加工企业，铝加工产业低端产品生产规模较大，产品同质化明显，竞争激烈。而高性能、高附加值产品缺乏自主研发能力，生产能力不足，难以满足市场需求，甚至有部分高性能、高精尖产品依赖进口，产品结构性矛盾突出。近年来，政府对行业整顿及规范的力度加强，市场竞争机制有所完善，但产业结构仍需进一步优化，竞争秩序尚需进一步规范。2、资金不足风险铝板带箔加工和生产需要引进大量的先进机器设备和试验、检测设备等，投资规模较大，采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，对企业的资金实力要求很高。目前行业企业平均规模偏小，融资渠道较为单一更加剧了资金不足风险，降低了企业抗风险能力，制约了企业规模的持续扩张，进而造成行业整体抗风险能力较差。3、原材料价格波动风险铝加工行业对原材料价格波动的控制能力较弱，原材料铝卷的成本占产品营业成本的90%以上，原材料价格会随着市场供求关系及经济周期的波动而波动，铝价波动较为明显。铝加工行业采购及销售的定价模式普遍为“铝锭价格+加工费”，铝锭价格以长江有色金属网现货价格确定，随行就市，加工费相对稳定，铝加工行业的盈利来源主要是铝加工费。4、研发创新能力不足目前，行业在研究和开发方面的投入仍不足，技术创新能力受到限制，距“有色金属工业强国”的目标尚有较大差距。铝板带箔加工企业深加工能力普遍不强，需进一步提高工艺技术和生产装备以延长产业链，提高产品附加值。而技术创新对专业技术人才需求量大，在生产操作环节需要大量精通设备操作、经验丰富的一线生产人员。人员和投入的缺乏导致行业创新能力不足，极大制约了行业进一步发展壮大。三、 市场规模我国是全球铝加工材消耗量最大的国家，据安泰科数据显示，2017年我国铝消费总量为3445万吨，其中，国内表观消费3023万吨，出口422万吨。根据“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率(CAGR)将达到7.24%，到2020年实现铝在建筑、交通领域的消费用量增加650万吨的规划目标。随着交通行业轻量化和电子电力工业的发展，铝加工行业在中国的应用领域不断扩大，中、高端铝板带箔的需求正在迅速增长，工业铝型材消费量占铝型材总消费量的比重将逐年增长。未来受益城市化进程加快，旧有建筑改造更新，建筑铝型材消费量仍将保特增长。与此同时，国内二三线城市、小城镇和农村市场将逐渐成为铝材消费的主要市场。近年来我国铝轧制工业尤其是高精铝材板带轧制业已成为我国铝材加工业新的发展热点。2017年中国铝加工材的产能达到5310万吨，铝板带产量达1050万吨，铝箔产量达369万吨，2017年铝板带表观消费量为868万吨，铝箔表观消费量为256万吨。镜面铝作为一种铝板带产品，应用领域的市场需求持续增加。我国铝板带箔市场需求量占全部铝加工材需求量的1/3，市场整体处于持续