中国新闻出版行业年度授信政策指引行业研究报告.docx

北京银联信投资顾问有限责任公司银联信行业金融系列研究报告之二（2011-2012年）中国新闻出版行业年度授信政策指引研究报告北京银联信投资顾问有限责任公司 发布² 行业外部环境分析² 行业发展周期分析² 行业发展现状分析² 各省市竞争力对比分析² 企业竞争格局分析² 重点企业分析² 行业贷款规模及结构分析² 行业融资需求及特征分析² 行业目标授信客户指引² 行业风险预警及风险评级正文目录第一章 新闻出版行业概述6一、新闻出版行业的定义6二、新闻出版行业发展特征分析6（一）新闻出版行业兼并重组提速7（二）新兴产业中数字出版产业快速发展7三、新闻出版行业的地位和重要性10四、新闻出版行业的发展方向分析11第二章 2011年中国新闻出版行业运行状况分析13一、2011年中国新闻出版行业总体情况13（一）生产改革取得新突破13（二）公共服务体系建设不断推进13（三）做强做优，战略布局迎来新进展14（四）走出去战略赢取得实效，国际交流合作加快14二、2011年中国新闻出版行业产业结构分析15（一）传统出版产业15（二）新兴出版产业16（三）动漫游戏出版产业18（四）出版物发行产业19（五）印刷复制产业23第三章 2011年中国新闻出版行业外部环境分析27一、经济周期对行业的影响分析27二、财政政策对行业的影响分析28三、货币政策对行业的影响分析29四、产业政策对行业的影响分析31（一）新闻出版业“十二五”时期发展规划发布31（二）“国家重点图书、音像、电子出版物出版规划”32（三）关于进一步加强中小学教辅材料出版发行管理的通知32（四）文化大发展大繁荣若干重大问题的决定通过审议33（五）新闻出版业科技“十二五”时期发展规划33（六）关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知33（七）关于加快我国新闻出版业走出去的若干意见出台34（八）国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要发布35（九）十部门修订文化产品和服务出口指导目录36（十）关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见发布37第四章 2011年中国新闻出版行业区域竞争力分析38一、中国新闻出版行业区域竞争力分析38二、广东省新闻出版行业竞争力分析38（一）广东省新闻出版行业情况38（二）广东省新闻出版行业动态41（三）广东省新闻出版行业发展趋势42三、江苏省新闻出版行业竞争力分析43（一）江苏省新闻出版行业情况43（二）江苏省新闻出版行业动态46（三）江苏新闻出版行业发展趋势49四、北京市新闻出版行业竞争力分析51（一）北京市新闻出版行业情况51（二）北京市新闻出版行业动态52（三）北京市新闻出版行业发展趋势55五、上海市新闻出版行业竞争力分析55（一）上海市新闻出版行业情况55（二）上海市新闻出版行业动态58（三）上海市新闻出版行业发展趋势60六、浙江省新闻出版行业竞争力分析60（一）浙江省新闻出版行业情况60（二）浙江省新闻出版行业动态62（三）浙江省新闻出版行业发展趋势63七、山东省新闻出版行业竞争力分析64（一）山东省新闻出版行业情况64（二）山东省新闻出版行业动态64（三）山东省新闻出版行业发展趋势65第五章 2011年中国新闻出版行业重点企业经营情况分析66一、江苏凤凰出版传媒集团66（一）企业基本情况66（二）企业经营情况分析66（三）2012年企业发展趋势分析67二、湖南出版投资控股集团68（一）企业基本情况68（二）企业经营情况分析68（三）2012年企业发展趋势分析69三、浙江出版联合集团69（一）企业基本情况69（二）企业经营情况分析70（三）2012年企业发展趋势分析72四、安徽出版集团72（一）企业基本情况72（二）企业经营情况分析73（三）2012年企业发展趋势分析74五、江西出版集团75（一）企业基本情况75（二）企业经营情况分析75（三）2012年企业发展趋势分析76六、中国出版集团77（一）企业基本情况77（二）企业经营情况分析77（三）2012年企业发展趋势分析79第六章 2012年中国新闻出版行业授信市场指引80一、2012年中国新闻出版行业总体授信原则80二、2012年中国新闻出版行业细分市场选择81三、2012年中国新闻出版行业目标区域选择82四、2012年中国新闻出版行业授信风险分析82第七章 附录84一、2006-2010年我国图书出版概况84二、2010年出版行业部分细分行业对比84三、2010年全国第三届文化企业10强（新闻出版类）84四、2010年-2011年新闻出版业主要兼并重组事件85http：/www.unbank.info 85 服务电话：(8610)63368810图表目录图表 1：新闻出版业划分6图表 2：我国数字出版产业年度总收入8图表 3：我国数字出版产业竞争格局8图表 4：我国未来出版行业格局12图表 5：2003-2010年全国图书出版品种与销售收入统计16图表 6：2011年全年金融统计数据一览表29图表 7：2008-2011年信贷情况走势图30图表 8：2011-2012年2月央行货币政策调控一览30图表 9：十二五时期新闻出版业主要发展指标32图表 10：安徽出版集团有限责任公司组织结构73图表 11：2006-2010年我国图书出版情况84图表 12：2010年出版行业部分细分行业对比84图表 13：2010年全国第三届文化企业10强（新闻出版类）84图表 14：2010-2011年新闻出版业主要兼并重组事件85第一章 新闻出版行业概述一、新闻出版行业的定义按照国家统计局行业划分标准（2011版），新闻出版业属于文化、体育和娱乐业下的细分行业，主要包括新闻业和出版业两类，其中出版业又分为图书出版、报纸出版、期刊出版、音像制品出版、电子出版物出版和其他出版业。具体如下：图表 1：新闻出版业划分分类（R）类别名称85新闻和出版业8518510 新闻业852 出版业8521 图书出版8522 报纸出版8523 期刊出版8524 音像制品出版8525 电子出版物出版8529 其他出版业数据来源：国家统计局 银联信二、新闻出版行业发展特征分析2011年是我国新闻出版改革发展的重要一年。全年新闻出版行业发展围绕发展规划、法规修订、精品生产、深化改革、公共服务、做强做优、治理教辅、市场管理、国际交流等关键问题展开，特别是从纪念建党90周年、辛亥革命100周年主题出版宣传到党的十七届六中全会精神的学习宣讲，从制定实施新闻出版业“十二五”时期发展规划到召开新闻出版走出去表彰大会，从少数民族新闻出版“东风工程”扩展到农家书屋工程决战，从深化报刊业改革到出版传媒集团上市，从打击侵权盗版、“扫黄打非”专项行动到报刊整治、新闻采编规范，新闻出版行业形成了良好的态势和奋进的局面。（一）新闻出版行业兼并重组提速2011年中国网民数量突破5亿，互联网应用习惯出现显著变化，包括新型即时通信、微博等在内的新兴互联网应用迅速扩散，电子商务类应用稳步发展。随着国家对网络版权保护的重视和一系列相关保护正版政策措施的出台，网络广告收入将继续保持高增长，超过报纸广告收入，逐渐接近电视广告市场规模。“三网融合”产业链跨广电、电信、互联网，“三网融合”的发展，形成互联网电视、IPTV、网络电视、数字电视、手机电视等多种新型电视方式，这些方式既为广电有线网络的发展提供了巨大的机遇，也带来了挑战，兼并重组渐成行业关注热点。2011年新闻出版行业兼并重组提速，目前，我国共组建了120余家出版传媒集团。2011年6月3日，上海世纪出版集团、上海文艺出版集团宣布重组。7月19日，继中国出版集团公司、中国教育出版传媒集团公司之后，经中央批准组建的又一国家级大型出版传媒集团中国科技出版传媒集团有限公司成立，标志着我国出版业在国家层面上的人文、教育和科技三大优势国有出版传媒集团公司格局已经形成。新闻出版总署2012年2月发布的关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见明确指出，鼓励出版传媒集团对业务相近、资源相通的中央和地方出版企业进行兼并重组，实现跨地区发展；鼓励出版传媒集团兼并重组新闻出版领域以外的其他国有企业，实现跨行业发展。此外，意见还首次明确提出了“鼓励和支持转企改制到位的新闻出版单位自愿加入各类出版传媒集团。”指导意见分为8部分32条，明确了今后一段时期出版传媒集团发展的战略方向、指导思想、原则要求和主要目标，并细化了推动出版传媒集团改革发展的责任任务和保障措施。（二）新兴产业中数字出版产业快速发展1.数字出版情况随着中国经济社会的迅速发展、科技的不断进步以及新闻出版体制改革的不断深入，“十一五”时期，中国数字出版产业迅猛发展并呈现出强劲的发展势头，逐渐成长为新闻出版业的战略性新兴产业和新的经济增长点。目前，中国各种大型、中小型专业化数字出版平台正在建设和发展中，数字出版内容也在不断丰富完善。2011年我国的数字出版产业继续保持高速发展的态势，预计2011年增长率将会超过30%，同时呈现出以下几大特点：第一，数字出版企业转型力度加大。2011年，包括出版集团、报业集团、期刊出版单位、音像电子出版单位等在内的很多传统出版企业纷纷采取一系列措施，向数字出版转型，抢占未来发展的制高点和先机。第二，数字出版相关的企业增长迅速。中国移动手机阅读基地的用户数量已超过五千万，中国电信天翼数字阅读基地在与新闻出版总署签约后，用户数量从原来的两百万达到三千万，呈现出爆发式增长态势。当当、京东等传统电子商务企业也都开始布局数字出版。第三，移动终端消费爆发式的增长，人们越来越习惯通过移动终端阅读数字产品、享受数字服务。第四，内容、技术、渠道三方的融合度逐渐加强，共同摸索出一种互利互惠、合作共赢、共同发展的合作模式。图表 2：我国数字出版产业年度总收入数据来源：国家统计局 银联信图表 3：我国数字出版产业竞争格局优势代表公司产品介绍平台优势百度百度文库版权合作平台，用户可以免费阅读平台上的图书，百度与版权所有者分享相关广告收入。盛大文学云中书城，用户可通过电脑移动终端等方式付费阅读书城中的图书，盛大文学与版权所有者分享收入。通道优势中国移动手机阅读基地，用户主要通过手机等移动终端付费阅读图书，中国移动与版权所有者分享收入。 终端优势汉王科技电子书阅读器，用户购买电子书阅读器，可以从外部获得图书资源，也可以从汉王书城购买图书，汉王书城与版权所有者分享图书销售收入。内容优势中南传媒天闻数媒，华为提供技术支持，将中南传媒旗下所有的出版物放入数字化平台，然后发布到各类可以上网的终端进行数字化阅读。 数据来源：银联信2.数字出版动态为提高公共数字文化供给能力，创新公共数字文化服务机制，文化部、财政部于2011年12月下发了关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见（以下简称意见）。意见指出，公共数字文化建设包括数字化平台、数字化资源、数字化服务等基本内容，应以制度体系、网络体系、资源体系、管理体系和服务体系建设为着力点，构建海量分级分布式公共数字文化资源库群，建成内容丰富、技术先进、覆盖城乡、传播快捷的公共数字文化服务体系，为广大群众提供丰富便捷的数字文化服务，切实保障信息技术环境下公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性。“十二五”时期，国家将重点实施文化共享工程、数字图书馆推广工程和公共电子阅览室建设计划三大公共数字文化惠民工程。在此基础上，广泛动员各方面力量，逐步拓展范围，带动数字美术馆、数字文化馆、数字博物馆、数字爱国主义教育基地的建设，大力整合汇聚非物质文化遗产、国有艺术院团、民间文艺社团等方面的数字化资源，不断丰富和加强公共数字文化建设。计划到“十二五”末，文化共享工程的规模达到基层服务点100万个，入户覆盖全国50%以上的家庭，并利用“云计算”和“三网融合”技术，提升整个网络的服务能力与管理能力。届时，每个省级数字图书馆的可用数字资源量将达100TB，每个市级数字图书馆的可用数字资源量将达30TB，每个县级数字图书馆的可用数字资源量将达4TB。将通过互联网、移动通信网、广电网为通道，借助手机、数字电视、移动电视等新兴媒体，使数字图书馆的服务覆盖全国省、市、县、乡镇（街道）、村（社区），促进公共文化服务新业态的形成。公共电子阅览室努力实现在全国乡镇、街道、社区的全覆盖。意见指出，要建立人才培养机制，为公共数字文化建设提供人力资源基础。要充分发挥中央和地方文化单位的积极性，通过分级培训的方式，不断提高从业人员的思想水平和业务素质，培养一支既具备较强技术素质和专业知识，又具备实际技能的人才队伍。意见指出，三大惠民工程既有内在联系，又各有侧重。在组织实施上，应统一规划，统筹兼顾；在技术平台和网络建设上，应作好协调，不重复建设；在资源建设上，应各有侧重，突出特色；在标准规范上，应统一规则，相互兼容。三大惠民工程互为支撑，互相促进，形成合力，共同在公共数字文化建设中发挥重要作用。3.数字出版发展趋势“十二五”期间，数字出版的发展重点有六个方面：一是积极推动传统出版企业向数字出版转型。二是发展壮大优势产业。大力发展网络游戏、电子书、精品学术期刊数据库等优势产业，加快发展民族动漫产业，大幅度提高国产动漫产品的数量和质量；大力扶持以手机等移动终端为主要传播渠道和载体的数字出版产品的开发，鼓励扶持民族原创网络文化产品的创作和研发，拓展民族网络文化发展的空间。三是积极培育新的消费市场。数字教育与手机出版将是未来数字出版的最大“金矿”，这两个消费市场的培育是数字出版的重中之重。四是大力建设数字出版产业基地。“十二五”时期，新闻出版总署将通过建设8-10家数字出版产业基地，带动和辐射周边地区共同发展。五是构建公共数字出版服务体系。组织推出更多更好的服务阐述社会主义核心价值体系、“三农”、未成年人思想道德建设以及少数民族文字、盲文、学术文献和科普教育的数字出版产品；充分调动各种社会力量参与农村数字出版产品推广；依托“农家书屋”，加快“数字农家书屋”建设步伐；大力开展“全民数字阅读活动”。六是积极推动数字出版“走出去”。2012年是数字出版产业加快发展的重要一年，其工作重点在加快推进数字出版产业规划实施、加快推进传统出版向数字出版转型、加快推进重大工程和重点项目实施这三方面。三、新闻出版行业的地位和重要性随着国民经济的稳步发展，文化产业正成为国民经济支柱性产业，过去五年保持20%以上增长。当前文化产业已成为各路资本争相追捧的对象，2011年中国文化产业投融资总规模已达39.78亿元，占过去6年总规模的61%，除此之外，上市公司也成为文化产业投资的新力量。目前我国文化消费需求远没有得到释放，与同等生产力水平国家相比，我国人均文化消费支出相对较低。2011年，我国文化产业总产值预计超过3.9万亿元，占GDP比重将首次超过3%，文化产业对国民经济增长的贡献不断上升。2011年，中国以一般贸易方式出口文化产品101亿美元，增长40.4%，占同期中国文化产品出口总值的54%；同期，以加工贸易方式出口71.4亿美元，增长3.4%，占38.2%。2011年，广东为中国文化产品出口最大省份，福建和浙江分列第二、三位。在文化产品出口中，视觉艺术品出口占据半壁江山，视听媒介和印刷品出口增长平稳。2011年，中国出口视觉艺术品93.3亿美元，增长36.4%，占同期中国文化产品出口的49.9%，为中国文化产品第一大出口品种。同期，出口视听媒介50.9亿美元，增长8.6%，占27.2%；印刷品26.6亿美元，增长15%，占14.2%。新闻出版业在我国文化产业中处于核心位置，肩负着传播科学理论、传承优秀文化、引领时代思潮、增强文化软实力的重要历史使命，可见新闻出版业既肩负着正确引导舆论的功能，又承担着产业发展的重任。新闻出版业科技含量高，资源消耗低，环境污染少，涉及领域多，产业链条长，发展前景广，在推进文化产业发展、转变经济发展方式中具有重要作用。作为文化产业的主力军，新闻出版产业占据了文化产业60%的份额，发展态势非常好。“十一五”期间，我国新闻出版业全面实施走出去战略，版权输出、产品出口、数字传播、加工外贸和对外投资总体规模扩大，领域拓宽、形式多样，影响力显著增强，涌现了一批走出去的品牌产品和骨干企业，新闻出版业国际化进程明显提速，国际竞争力和影响力显著增强。新闻出版产业是信息密集型的重要文化产业，是当今世界新的经济增长点，在综合国力竞争中的地位和作用日益凸现。2011年，在市场规模日益扩大,竞争力不断增强的情况下,1397个代表国家水准的重点出版项目圆满完成。截至目前，农家书屋工程建设全面提速，全国已建成农家书屋504400家，覆盖了全国84%的行政村，数字农家书屋试点工作稳步推进。新建5个国家级新闻出版产业基地，已累计建成各类国家级产业基地（园区）27个。由此可见，新闻出版行业在国民经济中有着重要的推动作用。四、新闻出版行业的发展方向分析改革开放以来，我国新闻出版业不断发展壮大，2011年是“十二五”开局之年,2012年是“十二五”时期承前启后的重要一年，做好新闻出版工作，对于做好经济、政治、文化、社会以及生态文明建设来说具有非常重要的意义。2012年新闻出版体制改革将深入进行，已经转制的新闻出版企业，将进入第二步改革，即以建立现代企业制度为中心。按照统一部署，目前已初步组建中国出版集团、中国教育出版传媒集团和中国科技出版传媒集团三大集团，已经形成的股份制改造方案正在实施；南北两大物流集团经过两年调研，2012年将进入实施阶段，统一中国市场。新闻出版行业将继续深化融资渠道的改革。目前，新闻出版行业一共有49家上市公司，大量吸纳社会资本进入这个行业，今后将继续支持符合条件的新闻出版企业在主板上市。同时还将继续扩展面向社会的融资，如贴息贷款、基金等，给大企业提供发展基金。再次，将提供民营资本与大型国有出版传媒企业合作的渠道，2012年将系统制定民营资本参与新闻出版业的办法，解决政策通道问题。图表 4：我国未来出版行业格局数据来源：银联信第二章 2011年中国新闻出版行业运行状况分析一、2011年中国新闻出版行业总体情况（一）生产改革取得新突破2011年新闻出版行业进一步充实中国共产党思想理论资源数据库，深入实施重点文艺作品扶持工程、优秀少儿作品创作工程。围绕着纪念建党90周年、辛亥革命100周年、西藏和平解放60周年，出版界推出一大批主题鲜明，导向正确，思想性、艺术性、耐读性俱佳的出版物。同时，1397个代表国家水准的重点出版项目圆满完成，它们记录了历史，传承了文明，服务了读者。2011年新闻出版体制改革有三大“深入”。一是深入推进非时政类报刊出版单位体制改革，列入首批改革的中央各部门各单位非时政类报刊出版单位转企改制工作全面展开，地方非时政类报刊出版单位体制改革取得明显进展。二是深入推动出版传媒企业落实“三改一加强”，实现跨地区、跨部门、跨行业联合重组，完成中央三大国有大型出版传媒集团公司组建工作，积极推进南北两大出版物发行集团公司建设。三是深入拓展投融资渠道，壮大企业实力。长江出版集团、凤凰传媒、浙报传媒、中原出版传媒等4家出版传媒企业成功上市。到目前，全国已组建120多家新闻出版企业集团，48家涉及新闻出版业务的企业集团上市。加强部门合作，新闻出版总署与中国移动签署战略合作备忘录，与国家开发银行、中国工商银行、中国建设银行等金融机构签署战略合作协议。积极引导非公有资本参与新闻出版业的大发展。（二）公共服务体系建设不断推进截至目前，农家书屋工程建设全面提速，全国已建成农家书屋504400家，覆盖了全国84%的行政村，数字农家书屋试点工作稳步推进。其中有8个省、直辖市、自治区实现了农家书屋全覆盖。同时，城乡阅报栏（屏）工程建设全面推开，农村发行网点建设取得新突破。少数民族新闻出版“东风工程”扎实推进，二期资金落实15亿元，新闻出版系统援藏援疆工作力度加大。制定了民文出版基地规划方案。成功举办全国首届百种优秀民族图书推荐活动，五种民族文字500种图书走进千村万校。全民阅读工程5年规划发布并开始实施，首次开展了“大众喜爱的50种图书”评选活动，举办“党在我心中”、“红色数字阅读”和多种形式的读书活动，全国7亿多人参与其中。发动社会各界掀起“爱心辞典”捐赠热潮，向民族边疆地区捐赠中国家庭应急手册680万册。扶持“中国无障碍电影”、“有声读物”出版发行，中国盲文图书馆新馆建成并投入使用，极大地丰富了盲文阅读。（三）做强做优，战略布局迎来新进展2011年10月20日，中国证监会有条件通过了长江出版传媒集团借壳上市方案。11月30日，凤凰传媒上市。12月2日，中原出版传媒投资控股集团有限公司借壳焦作鑫安科技股份有限公司上市。截至目前，全国已组建了120多家新闻出版企业集团，有48家涉及新闻出版业务的企业集团上市。制定并实施新闻出版业“十二五”时期发展规划及11个专项规划。新建5个国家级新闻出版产业基地，已累计建成各类国家级产业基地（园区）27个，产业聚集效应充分发挥。全国58个省市级印刷园区总投资210亿元、产值217亿元，9个国家级数字出版基地建设成效显著。国家出版基金资助项目、大中华文库项目和四大科技创新工程深入实施。新闻出版改革发展400多个项目获中央和地方资金支持，中央文化产业发展专项资金支持达9.3亿元。新闻出版九大专项资金获财政拨款近24亿元，增长26%。战略性新兴出版传媒产业快速增长。第7届深圳文博会、第21届全国书博会、2011年北京图书订货会成果丰硕。初步统计，2011年新闻出版行业总产出超过1.5万亿元。（四）走出去战略赢取得实效，国际交流合作加快新闻出版行业采取以项目为中心落实走出去战略，从产品、市场、渠道等方面提高走出去实效。制定关于加快我国新闻出版业走出去的若干意见，召开大中华文库出版工程暨新闻出版走出去先进单位表彰大会。国际传播力工程、“经典中国”国际出版工程、中国图书对外推广计划、文化产品和服务出口重点企业与重点项目奖励计划等扎实推进。2011年1月25日，在美国纽约肯尼迪机场维珍书店，上海新闻出版发展公司与法国拉加代尔公司联合举办的“阅读中国”外文版中国图书全球春节联合展销活动开幕。这是中国外文版图书第一次在全球主流书店举行大型联展活动。与拉加代尔集团麾下3100家书店合作开辟国际主流营销渠道，开展百家海外华文书店联展活动，9月29日，亚马逊“中国书店”启动。“中国书店”是亚马逊网站上有史以来第一个以“国家”命名的主题书店。开设亚马逊“中国书店”，中国出版物国际营销网络构建初见成效，中国原创网络游戏海外收入达到3.6亿美元。成功举办第43届开罗国际书展中国主宾国活动，第63届法兰克福书展中国展团版权输出再创历史新高，第18届北京国际图书博览会交易成果突出。实现对台版权输出和出版机构实体入岛双突破。与古巴等国政府及英美等国的跨国企业集团签署战略合作协议，我国新闻出版国际传播力影响力进一步提升。二、2011年中国新闻出版行业产业结构分析（一）传统出版产业出版产业是文化产业的支柱，也是文化体制改革的先行者。虽然在网络书店和数字出版的双重夹击下，数字出版来势汹汹，但我国以图书、期刊、报纸为代表的传统出版业，不但没有明显下滑，反而处于上升态势。2011年社会科学文献出版社全年出版图书品种增加30.2%，全年销售收入增加12.4%，增幅较为可观。2010年我国出版图书328387种，图书品种、总印数、总印张和总码洋均比上年有所增长，其中图书总码洋增长幅度最大，达到10.37%。2011年数字出版行业较有影响的年度事件包括：数字出版“十二五”时期发展规划公布，第八次全国国民阅读调查结果显示数字化阅读增幅最大，电子书陷入降价漩涡，亚马逊Kindle电子书销售额超过纸质书，第四届数博会披露数字出版产业2010年总收入达1051.79亿元，全国数字出版工作会议在皖举行。年度数字阅读产品包括：iWeekly、Kindle Fire、百度阅读、天翼阅读、云中书城、ZAKER。年度企业包括：天闻数媒、万方数据、作家出版社、北京维旺明信息技术有限公司。尽管目前传统出版业依然保持良好的发展态势，仍有发展空间，但在数字出版大环境下，传统出版业仍须积极拓展出版社数字出版方面的优势，它与数字出版会共存、共融、共同发展。2012年新闻出版行业应引导和推动管理者和从业人员发现市场的机会，把握产业发展的规律，适时切入数字出版产业。2012年传统出版业应从出版社已有的资金、资源、人才以及管理优势着手，为数字出版业提供高品质的内容资源。具有长远战略眼光的出版企业，必须主动关注并且开始布局。为了推进传统出版单位的转型，新闻出版总署计划在2012年将推选一批数字出版示范单位，为全行业树立数字出版转型的标杆和样本。示范单位的评价标准将是多元的，投入和产出都会是评价的重要指标。图表 5：2003-2010年全国图书出版品种与销售收入统计数据来源：新闻出版总署 银联信（二）新兴出版产业我国新闻出版产业2011年总产出超过1.5万亿元，目前已累计建成各类国家级产业基地27个。推进新闻出版产业发展方式转变和结构调整是产业发展的内在要求。发展新兴出版产业，是从出版大国向新闻出版强国迈进的必然选择。1.数字出版产业数字出版是出版业与高新技术相结合产生的新兴出版业态，其主要特征为内容生产数字化、管理过程数字化、产品形态数字化和传播渠道网络化。新闻出版“十二五”规划明确提出，数字出版总产值力争达到新闻出版产业总产值25%，形成20家左右数字出版骨干企业，到2020年，传统出版单位基本完成数字化转型，其数字化产品和服务的运营份额在总份额中占有明显优势。数据显示，国内数字阅读人群已经达到2.5亿，数字出版产业连续5年增长幅度接近或者超过50%，2010年产值已经突破1000亿元，成为新闻出版业的战略性新兴产业和新的经济增长点。未来我国将加快发展有声阅读、电子书、电子书包、数字报、精品学术期刊数据库等，并支持出版传媒集团发展以网络出版、手机出版、云出版等为代表的出版新业态，培育数字化、全媒体经营为特征的新型出版传媒集团，加快建立适应数字出版产业发展的市场主体。随着互联网和各种智能移动终端的迅速普及，传统出版业迎来了变革时代。中国数字出版产业年度报告显示，2006年我国数字出版产业年度总收入为213亿，到2010年总收入已达1051.79亿，预计2011年和2012年总收入将分别达到1577.69亿和2208.76亿。具体到各细分子行业总收入，2010年手机出版为349.8亿、电子书为24.8亿、互联网期刊为7.49亿、数字报纸(网络版)为6.0亿，而其他如网络游戏、互联网广告、博客、网络动漫和在线音乐等总和为663.7亿。数字出版产业是新兴出版产业，是朝阳产业。新闻出版总署计划通过政策扶持和项目资助等形式，加快推进数字出版产业规划的实施，将在数字出版领域加快组织一批重大工程、实施一批重大项目、研发一批重大技术、开发一批重点产品、培育一批龙头企业、打造一批知名品牌，将这六个一批作为努力方向，持续带动新闻出版业整体实力的提升。同时，加快推动传统出版向数字出版转型，引导传统出版企业加大向数字化转型的力度，推动存量纸介质出版物的数字化转换，尽快实现存量精品出版物的数字化。2.软件向正版化发展作为国民经济和社会发展的战略性新兴产业，软件产业被视为国民经济和社会信息化的重要基础。自2006年起我国开展推进企业使用正版软件工作，特别是自2010年11月国务院在全国开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动以来，我国软件正版化工作进入了新的机遇期。随着国家对网络版权保护的重视和一系列相关保护正版政策措施的出台，截至2011年12月，全国累计完成软件正版化企业15256家；中央企业总部及所属二、三级企业，大型银行机构和保险企业基本实现软件正版化，煤炭、旅游饭店、网吧、勘察设计等重点行业取得了突破性进展。开展使用正版软件工作是新闻出版行业企业生存和发展的内在要求，理由有两个。首先，新闻出版行业企业赖以生存的内容离不开版权保护。新闻出版行业企业虽然是以出版、印刷、发行等业务为依托的企业，但是都必须以内容为基础。那么要保证内容的数量和质量就要依靠版权。只有加强版权保护，才能充分激发创作者的创作热情，产生大量优质作品，新闻出版行业企业才有内容可做。其次，新闻出版行业企业自身的业务发展离不开版权保护。即使有了优质的内容，但在企业出版、印刷或发行之后却遭遇盗版、盗印，企业的利益会受到严重损害。可见，相对于其他企业而言，加强版权保护对新闻出版行业企业来说是生存和发展的决定性因素。因此，未来新闻出版行业企业应该大力、扎实推进软件正版化工作的开展。（三）动漫游戏出版产业1.动漫游戏出版产业情况截至目前，我国各项文化产业都取得丰硕成果，其中，以数字艺术为基础的动漫产业更是有了突飞猛进的发展。十七大以来，动漫创意和技术广泛应用于社会生活各个方面，包括教育、科普、广告、建筑、核电、安全生产、灾害防控、展览展示、国防航天、医药卫生、海洋石油、艺术设计等领域，拓展了动漫产业发展的新空间。文化部提出“大动漫产业观”，“大动漫产业观”是基于传统动漫产业概念提出的一种更为广阔的动漫产业观。大动漫产业观还包括动漫产业与其它产业的加速融合，动漫创意、制作、传播、消费、服务和应用正在形成一个相互合作、相互促进的生态系统，我国动漫产业正全面步入“大动漫时代”。2011年，我国网络游戏产业呈现快速发展局面，不仅形成了以手机网游和网页游戏为代表的新的产业增长点，而且在海外市场拓展方面继续迈出较大步伐。在国家动漫游戏产业相关政策和资金的推动下，我国游戏类软件实现持续高速发展，2011年网络游戏市场销售收入达到428.5亿元，比2010年增长32.4%，同比增长32.4%，其中民族原创网络游戏占63.4%，手机游戏市场销售收入达到17亿元，同比增长86.8%。此外，一些优秀的游戏软件正在走出国门。数据显示，2011年，共有34家中国企业自主研发的131款网络游戏进入了海外市场，销售收入达3.6亿美元，同比增长56.5%。目前国内的动漫产业还处在一个数量上的增长，与国外差距非常大，存在作品缺少原创力、专业人才，动漫产业链的错位和断裂等发展瓶颈，从而陷入低质量、低成本、亏本经营的尴尬局面。目前我国的动漫业发展还处于初级阶段。未来动漫业一定要有精品、有国际竞争力，才能经得住市场考验。还要从根基做起，提高人才素质，改善创意环境，提升艺术水准。在这一良好氛围下，踏踏实实地一步步去实现倍增计划的目标。2.动漫游戏出版产业发展趋势2012年2月28日，文化部发布文化部“十二五”时期文化产业倍增计划（以下简称计划）。计划到2015年，动漫业增加值超300亿元，打造5-10个有较强竞争力的国产动漫品牌和动漫企业。我国动漫产业的虽然发展势头良好，但起步较晚，如今又面临巨大的发展机遇。国家十二五规划提出将文化产业发展成我国支柱性产业,制定目标用5年时间实现翻番,十七届六中全会再次强化,提出“建设文化强国”战略,包括税收财政等相关细化政策有望相续出台。在此次重点扶持的11个行业中,尤其提及动漫游戏产业,我国动漫游戏产业近年来发展迅速,但与国外相比,在原创力上仍存在差距,动漫制作类企业数量多,个体规模小,质量杂,竞争力薄弱,未来发展空间仍然很大。国家出台相关扶持政策鼓励我国动漫企业做大做强,在网络动漫、手机动漫等新媒体动漫行业具有优势地位的龙头企业有望率先受益,具有创新能力、高质量以及影响力企业有望脱颖而出,畅享行业发展的盛宴。预计到“十二五”期末，我国动漫产业产值将达1000亿元人民币，比“十一五”末至少翻一番，现代动漫产业体系将基本形成。（四）出版物发行产业2011年，是很不平凡的一年，在十分复杂的国际国内背景下，出版业全面启动非时政类报刊转企改制，加强集团化建设，加快走出去步伐，出版体制改革继续走在前列。大力推进农家书屋等惠民工程建设，切实加强书报刊市场管理，进一步推动了出版业发展。统计显示，2011年全国出版物销售总额近1500亿元，其中中小学教材教辅为878.7亿元，约占销售总额的六成，全国500多家出版社中，涉足教辅书出版的达到80%以上。2011年3月19日，国务院公布了新修订的出版管理条例和音像制品管理条例。随后，出版物市场管理规定、订户订购进口出版物管理办法和音像制品进口管理办法等部门规章也作了相应的修订。当前，以宪法为指导、以3部行政法规为核心、以5部部门规章为支撑、以251件规范性文件为配套的新闻出版法律体系基本建立。6月，中宣部、新闻出版总署、住房和城乡建设部联合下发关于加强城乡出版物发行网点建设的通知，要求各级党委、政府要在政策、资金、税费、占地等方面给予出版物发行网点建设以必要的扶持。此举表明国家将从政策层面加大对实体书店的扶持。1.图书出版2011年图书零售市场整体码洋规模超过400亿元，年度同比增长5.95%，增幅与2010年相比增长4.12个百分点，中国图书零售市场增速回升。从动销品种数来看，共有111万种图书发生动销，较2010年增长6万种。（1）零售市场增速回升2011年是新闻出版行业“十二五”规划的开局之年，在经历了2010年的总结、审视之后，2011年代表着全行业一个新的开始，回顾一年来的图书市场，2011年多部畅销作品的上市有力拉动了市场的增长。2011年，全国图书零售市场地面书店渠道的年度增长率达到5.95%，而网络销售渠道的码洋增长率也在50%以上。按照所在城市的规模，不同规模城市的书店在2011年的增长有着较为明显的差别。位于直辖市及省会城市的书店年度同比增长2.04%，而二三线城市的书店则分别取得了7.86%和7.72%的增长速度，这样差别显著的增长速度和网络书店在不同级别城市的发展有关，在电商覆盖紧密的一线城市，一些读者的购书习惯也随之转向网络，而位于这些城市的地面书店因为受到了网络渠道的分流，增速略有放缓。以上表明，当前中国图书零售业已经步入了较为成熟的发展时期，虽然很难再取得2008年前动辄超过10%的增长速度，但是广大读者的阅读需求依然存在，这也是市场能够取得成长的最根本原因，相信只要能够不断涌现畅销热点，市场的成长总会带给人欣喜。（2）图书零售市场情况在整个图书零售市场当中，每一年的市场热点往往是上年热点延续和特别热点轮换的共同