智能制造重塑竞争力IDC打开成长空间.docx

内容目录智能制造为钢铁行业赋能4钢铁企业智能制造蓬勃开展4智能制造助力钢企全流程降本增效6钢铁行业智能制造展望9钢企布局IDC，打造业务新成长10国内IDC业务开展前景广阔 10钢企IDC具备先天优势11钢企IDC业务布局14数字化实践之宝钢历程 15投资建议18国信证券投资评级20分析师承诺20风险提不20证券投资咨询业务的说明20图10 ： 2018年国内IDC市场份额（% ）资料来源：公司公告、中国信通院，整理图11 : 2018Q1全球IDC市场份额（% ）Colocation Market Leaders9GRMMrm 6«Dur资料来源：Synergy Research,整理图13 ：我国IDC市场规模及增速测算（亿元 ）图12 :全球数据总量（ZB）资料来源：IDC, Seagate,整理中国IDC市场规模（亿元）YOY YOY资料来源：中国IDC圈，整理中国电信中国联通中国移动世纪互联万国数据鹏博士光环新网 宝信软件 数据港网宿科技 其他跨界参与IDC存在门槛。近年来，随着市场的快速开展，行业内也出现了一批 传统企业成功跨界转型参与IDC业务。2018年，杭钢集团投资建设云数据中心， 现已成为浙江省内最大单体数据中心。2019年，沙钢集团完成对GS公司全部 股权收购，当前沙钢股份正积极推进对苏州卿峰100%股权的收购，对应标的 资产为GS51%的股权。当然，在政策监管趋严的背景下，也有很多拟通过外延 并购切入IDC业务失败的案例。IDC市场规模高速增长。随着5G、工'业互联网、人工智能以及云计算等信息技 术加速在各行业和生产场景中应用，我国政府和企事业单位不断加强数据中心 建设，拉升IDC业务市场规模增长。根据IDC预测，2023年全球数据总规模 将超过101ZB,我国数据流量的增速将领先于全球增速，2019年我国数据中心 市场总规模1563亿元，预计2022年，总规模将到达3201亿元，年均复合增 速达27%o钢企IDC具备先天优势钢企业绩持续改善。2016年，钢铁行业全面开启供给侧结构性改革，几年的时 间里，行业内产能得到有效控制，“地条钢”彻底出清，供需改善。随之而来的是， 钢铁企业经营情况明显好转，资产负债表持续修复。截至2020年11月，黑色 金属冶炼及压延加工业资产负债率降至61.09%,较2016年高点下降6.91个百分点。图14：我国粗钢产能（百万吨）资料来源:OECD,整理图15 :黑色金属冶炼及压延加工业资产负债率（% ）资料来源:Wind,整理13%7%8%当下，钢铁行业产能严控，钢铁企业现金充分，钢厂假设想要进一步成长，或是 通过兼并重组进一步扩大产能，或是转型突破寻找新的业务增长点。在这样的 背景下，钢企转型扩展IDC业务或成为一个值得关注的领域，因为钢铁企业布 局IDC具备先天优势。钢企IDC具备土地优势升展IDC业务地理位置非常关键,需要离骨干网络近， 以减少数据中心到用户间的业务延迟。IDC因下游需求主要集中在一线城市和 东部地区，数据中心建设也主要围绕相关区域。历史原因，很多钢铁企业最初 建设在城市中，随着环保压力的加大，出现了一批退城搬迁的钢铁企业。搬迁 后闲置的土地、厂房与IDC完美匹配，比方，杭钢集团位于杭州主城区的原半 山厂区现已打造成杭钢云数据中心。另外，因钢厂生产需要电力和水，所以厂 区通常具备供水系统、发电设施和输电网络，同样与IDC业务开展匹配。此外， 在原有土地厂房基础上，建设IDC工程效率更高，对应本钱更低。图16 : 2018年中国大规模数据中心区域分布（% ）广东上海北京 内蒙 浙江 江苏其他资料来源：前瞻产业研究院，中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究，整理钢铁IDC具备能耗指标。IDC '业务用电量高，能耗指标约束IDC开展。数据中 心耗能局部包括IT设备、制冷系统、供配电系统、照明系统及其他设施。据点 亮绿色云端：中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究，2018年我国数据中心机架数总计约为271.06万个，总用电量约为1608.89亿千瓦时，占全社 会用电量的2.35%,占第三产业用电量的14.9%；预期全国数据中心总能耗将 在2020年至2021年间突破2000亿千瓦时.，并在其后的3年快速增长，在2023 年突破2500亿千瓦时。近年来，一线城市纷纷落地了最新的数据中心PUE节 能政策，加强对数据中心能耗的管理，能耗指标已成为进入IDC领域的壁垒之 -o钢厂转型IDC具备潜在的能耗置换指标，有助于业务拓展，特别是在一线 城市的能耗指标尤为重要。表3 : 一线城市落地数据中心PUE节能政策一线城市文件时间一线城市文件时间公布单位文件名称简要北京2018年9月北京市政府北京市新增产业的禁止北京六城区之内和通州新区，原那么上不允许和限制目录（2018年版）建数据中心；六城区之外建设数据中心，要求PUE值低于14深圳深圳2019年4月深圳市发改委深圳市开展和改革委员要求数据中心完善能源管理体系，促进老旧会关于数据中心节能审查数据中心技术升级和改造。同时，在政策层有关事项的通知面上，对PUE在1.40以下的数据中心予以能源消耗扶持。上海2019年6月上海市经信委上海市互联网数据中心单工程规模应控制在3000至5000个机架,建设导那么（2019年版）平均机架设计功率不低于6kW,机架设计总功率不小于18000kWo PUE值严格控制不超过 1.3。杭州2020年4月杭州经信局、杭州发改委 关于印发杭州市数据中至2025年，全市大型（超大型）数据中心控心优化布局建设的意见的制在10个左右，数据中心服务器总数到达通知100万台左右。绿色节能水平不断提高，数据中心普遍到达三星级以上标准，新建数据中 心PUE （能源使用效率）值不高于1.4,改造 后的数据中心PUE值不高于1.6。资料来源：各地政府官网、整理钢企IDC具备资金优势。开展IDC业务需要厂房、机柜及配套设备，自建机房 IDC属于重资产行业，开展IDC业务需要具备一定的资金实力。一般而言，以 4.4KW （20A）机柜为例，单机柜的平均建造本钱在1013万元左右，一个拥 有5000个机柜的中型IDC工程，固定资产投资需要约5亿元。而钢厂经过近 几年的高盈利时期，资产负债表大幅修复，现金充分。以申万钢铁板块上市公 司情况为例，截至2019年，货币资金合计达1836亿元，较2013年低点高841 亿元。图17 ：申万钢铁板块上市公司货币资金及现金流情况（亿元）资料来源:Wind,整理钢厂IDC软实力仍需成长HDC服务商除了提供机房、配套设施等基础硬件外， 还需要保障客户的服务器及相关设备的平安稳定运行。因此，运营经验、需求 响应能力、知名客户评价、数据中心稳定性等，在IDC的开展的过程中越来越 重要。钢厂IDC作为转型的新进入者，相应的运维经验和服务能力尚需不断成 长。钢企IDC业务布局近年来已有越来越多的钢铁企业开展或计划涉足IDC业务，积极探索数据中心 业务开展，局部企业在IDC领域的建设已初见成效。沙钢股份：沙钢集团一直在积极探索在大数据等方向的转型开展，2016年12 月苏州卿峰的子公司EJ与GS原股东Aldersgate签署收购49%股权+2%期权 的购买协议，于2017年12月取得GS 51%股权；2018年6月通过沙钢集团 控制的SIL收购了 GS 24.99%股权；2019年8月通过沙钢集团间接全资子公 司TE收购了 GS 24.01%股权。2016年9月，上市公司开始筹划数据中心产业 标的资产的重组，工程在持续积极推进的过程中。杭钢股份：2019年，公司收购并增资云计算公司，投资建设杭钢云计算数据中 心工程一期。截至2020年上半年，杭州杭钢云计算数据中心已实现 净利润765万元。2020年9月，公司设立全资子公司浙江云计算数据中心有限 公司，计划以该新设公司为实施运营主体，公司投资39.79亿元，建设浙江云 计算数据中心工程，工程位于杭钢集团半山基地，并拟与浙江天猫合作，拟由 浙江天猫承租数据中心机柜资源。图18 :杭钢半山基地数字产业区域规划基地簿介|资料来源:杭钢集团，整理图19 :杭钢云数据中心地理位置资料来源:网银互联，整理马钢股份：2019年12月，马钢完成对飞马智科的出资，持有飞马智科18.19% 的股权。飞马智科为加快开展，投资建设合肥长三角数据中心园区。2020年9 月，数据中心工程正式开工，工程选址位于合肥东部新城核心区，规划建设2 万机柜高等级数据中心和大数据研发中心，计划总投资41亿元，其中一期工程 拟于2021底前建成交付。包钢股份：2020年12月，包钢集团举行数字化转型方案研讨会暨战略合作签 约仪式。近年来，包钢作为国家“推动先进制造业和现代服务业深度融合开展” 试点企业，积极融入国家制造业数字化转型和“数字内蒙古”建设，在智能制 造、数字化建设等方面取得了明显成效。在此背景下，包钢股份拟启动数据中 心一期工程前期工作，拟投资不超过14亿元，在包钢厂区建设规模为7500个 机柜的数据中心。数字化实践之宝钢历程作为世界一流的钢铁企业，宝钢股份坚持以智慧制造为抓手，强势推进管理创 新和技术创新，在理念和实践上形成了独特的开展模式，生产效率及运营本钱 持续改善，并得到国内外同行的认可。宝钢的数字化建设历程最早可追溯到 1978年上海宝钢自动化部成立，40余年来，公司作为钢铁行业智能制造的先 导，从工业化、信息化到数字化、网络化、智能化开展，其历程是整个钢铁行 业数字化开展的一个缩影。2001年，公司为了实现“要将宝钢建设成为全球最具竞争力的钢铁企业”的战 略目标，提出了全面实施企业系统创新工程（ESI）的思想和策略。这个思想和 策略基于对企业系统创新，以及创新和信息化建设的基本关系的认识；核心是 从企业系统的角度出发，通过运用管理技术、信息技术和自动化等技术对企业 进行全面创新；目的是通过创新来提升企业竞争力。从一开始进行信息化建设， 宝钢股份就坚持走“引进学习一优化集成一自主创新”之路，并向国内其他钢 铁企业推广。2010年，公司围绕“建立以客户为中心的企业机制”主线和“数字化宝钢”的 要求，聚焦产销核心流程，以响应市场变化，支撑管理变革，提升制造能力， 助推知识管理，促进环境经营，完善数据仓库为执指导，明确了信息化提升方 向。2014年，公司提出探索推进智慧制造，通过互联网、云计算、大数据等新技术与全供应链的深度融合，实现决策分析从数据仓库向大数据中心迁移、供应链 从局部协同向全局优化转变、装备从自动化向智能化过渡。2015年，公司积极实施智慧制造试点工程，筛选具有代表性、改进空间大、技 术相对成熟的业务，开展装备自动化智能化、工厂管理优化、公司运营优化试 点，提出秉持以钢铁为主体，以智慧制造和钢铁服务共享生态圈为两翼的“一 体两翼”战略，着力培育“本钱变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市 钢厂”的企业能力。2019年，公司提出要践行智慧制造战略，保持国内钢企智慧制造引领地位，推 动企业高质量开展。继续推进以“四个一律”为核心特征的智能化产线建设， 探索智能工厂新型组织管理架构和运行管理模式。加速推进“ONE MILL”探索 与实践，将“一公司多基地运营”培育成竞争新优势，数字化、智能化赋能采 购一体化、产销资源一体化、订单一体化、物流一体化等核心业务，发挥一公 司多基地运行优势。图20 :宝山基地冷轧厂热镀锌智能车间图21 :宝钢股份高炉控制中心资料来源:人民网，整理资料来源：友爱的宝武，整理目前，宝钢股份围绕智慧制造、智慧服务、智慧治理三大领域的探索转型实践 已取得初步成效。宝钢股份控股的宝信软件也已形成了以“全层次、全流程、 全生命周期”为特征的工业软件解决方案，可提供以一体化经营管理、多基地 制造协同MES、钢铁行业APS、工序一贯质量管理、工厂运营与辅助决策、集 控中心、数字钢卷、移动操检、自动出钢、无人化行车、工业机器人等为核心 应用的智慧制造解决方案，广泛应用于铁区、炼钢、热轧、中厚板、棒线、型 钢、冷轧、钢管及特钢等全产线全流程。工业互联网平台xln3Plat的推出，更 有望带动了整个钢铁行业信息化水平的提升，助力钢铁企业提升核心竞争力， 实现数智化转型。图22 : xlnPlat服务模块和功能特性业弄场景投术平台总体目嫁资仍不冲.土 1口私1十曰 M，/珏柳 # OT9 MttirurAMs samaw .m图23 : xlnPlat的六面一体随着智能制造的应用，宝钢股份生产效率明显提升，运营本钱持续降低，员工 的工作环境在改善，为客户创造的价值在提高。可以看到，近年来公司人均产 钢量大幅提高，2019年已到达896吨/人。钢铁行业作为一个强周期属性的行 业，智慧制造持续降本为企业铸就了更宽的本钱护城河，为宝钢穿越周期赋能。 2019年，宝山基地被选为新一批世界经济论坛灯塔工厂，是国际第三家、国内 第一家入选“灯塔工厂”的钢铁制造企业。图24 :宝钢股份人均产钢量（吨/人）1000 1900 800700600500400II Illi图26 ："四个=律"持续提升资料来源：公司公告，整理图25 ： 2019年公司经营业绩拆解（亿元）100 -147资料来源:公司公告，整理行或人事假设1:山工厂资料来源：公司公告，整理未来，宝钢的数智化转型仍大有可为。宝武集团已提出以“新生态”、“新基建”、 “新技术”、“新保障”等方面建设为举措，通过技术赋能推进数字产业化开展，支 撑钢铁生态圈各类业务云平台建设，引领钢铁行业全面转型升级。另外在IDC领域,宝钢股份控股的宝信软件依托原有资源高速成长，本钱优势、 区位优势突出。2012年，宝钢集团与上海市政府签约进行工业转型框架协议， 宝钢股份罗泾中厚板厂区钢铁产能整体搬迁，进行产业转型开展规划。原宝钢 股份罗泾厂区占地约2.82平方公里，拥有大量的工业厂房、公辅配套房屋、供 配电、给排水等资源，具备可扩展性成片开发优势。在集团公司的支持下，宝 信软件获得这些资源的租用权，可充分利用已有的厂房、供配电等设施资源进 行改造，已满足数据中心的使用需求，规划至2023年，总体规模达5万个机 柜。表4 :宝信软件罗泾基地IDC工程情况资料来源:公司公告，整理工程名称建成时间投资额,亿元机柜数个租用客户宝之云IDC 一期工程2014 年5.374000上海电信宝之云IDC二期工程2017 年5.143800上海移动宝之云IDC三期工程2018 年11.809500上海电信宝之云IDC四期工程在建25.939000中国太保、上海电信宝之云IDC五期工程规划投资建议作为数字浪潮系列报告之一，我们从钢铁行业数字化的视角切入，分析探讨钢 铁企业如何参与数字化，数字化为钢铁企业带来了什么。可以看到，钢铁企业 已经广泛而积极的参与数字化建设，一方面在智能制造，另一方面在IDC业务 布局。钢铁企业开展智能制造具有必要性，助力打造企业核心竞争力。钢铁行业周期 属性强、同质化竞争激烈、作业环境恶劣，从长期来看，更低的综合本钱、更 高的产品附加值以及差异化的服务可能将成为企业能否突出重围的核心竞争力。 想要实现这种优势，就需要引入智能制造，具体表达在从机械化、自动化向数 字化、网络化、智能化方向开展，从计算机、互联网、移动互联网向云计算、 大数据、人工智能方向演进。随着智能制造的应用，我们可以看到相关企业的 生产效率明显提升，运营本钱持续降低，创新研发能力不断提升，员工的工作 环境在改善，为客户创造的价值在提高。未来，钢铁行业的智能化仍需进一步 加大普及范围，并加强综合集成，形成高度集成化、网络化的制造体系，支持 实现个性化、精益化、绿色化生产。推荐数智化转型思路清晰，在实践中走在 行业领先地位，并已取得显著成效的宝钢股份。钢铁企业开展IDC业务具有先天优势，可打造新的业务成长点。近年来，钢铁 企业业绩持续改善，现金充分，但行业新增产能严格受控，钢企转型扩展IDC 业务成为一个广受关注的领域。一方面，国内IDC业务开展前景广阔，市场规 模高速增长；另一方面，钢企布局IDC业务具备先天优势，具体表达在土地优 势、耗能指标和资金优势，特别是退城搬迁的钢铁企业，搬迁后闲置的土地、 厂房、电力水力系统与IDC完美匹配。相关标的包括：沙钢股份、杭钢股份。附表：重点公司盈利预测及估值公司 代码公司 名称投资评级收盘价_EPSPEPB20192020E2021E20192020E2021ELF600019宝钢股份增持6.830.560.580.6312.2011.7810.840.84002075沙钢股份无评级10.550.240.230.2543.9645.7541.374.64600126杭钢股份无评级5.490.270.250.2720.3322.2120.440.96数据来源：wind、整理备注：无评级公司盈利预测来自Wind180天一致预测图表目录图1 ： 2018年各行业智能制造就绪率（% ） 4图2 :宝钢1580热轧智能车间无人行车 5图3 ：南钢"JIT+C2M”新模式5图4:钢铁行业数字化、网络化、智能化开展路径 6图5：黑色金属冶炼及压延加工企业单位数及亏损单位数（个）7图6：智能制造应用价值链分析 7图7 :过去人工操作连铸平台 8图8：现在机器人操作连铸平台8图9 ：未来钢铁信息化框架10图10 ： 2018年国内IDC市场份额（） 11图11 : 2018Q1全球IDC市场份额（% ） 11图12:全球数据总量（ZB） 11图13：我国IDC市场规模及增速测算（亿元, %） 11图14 :我国粗钢产能（百万吨）12图15：黑色金属冶炼及压延加工业资产负债率（） 12图16： 2018年中国大规模数据中心区域分布（） 12图17 :申万钢铁板块上市公司货币资金及现金流情况（亿元）14图18 ：杭钢半山基地数字产业区域规划 15图19 ：杭钢云数据中心地理位置15图20 :宝山基地冷轧厂热镀锌智能车间 16图21 :宝钢股份高炉控制中心16图22 : xlnPlat服务模块和功能特性17图23 : xlnPlat的六面一体17图24 :宝钢股份人均产钢量（吨/人）17图25： 2019年公司经营业绩拆解（亿元）17图26 ：四个一律持续提升17图27 :硅钢事业部一体化战略规划17表1 ：宝钢股份原燃料本钱变化情况 8表2 : 灯塔工厂用例及影响 9表3 ： 一线城市落地数据中心PUE节能政策 13表4 :宝信软件罗泾基地IDC工程情况 18智能制造为钢铁行业赋能钢铁行业的智能制造表达在从机械化、自动化向数字化、网络化、智能化方向 开展，从计算机、互联网、移动互联网向云计算、大数据、人工智能方向演进。 十余年来，钢铁行业智能制造蓬勃开展，助力钢厂有效缩短产品研制周期、降 低运营本钱、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗、改善员工工 作环境等等。钢铁企业智能制造蓬勃开展智能制造是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各 个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先 进制造过程、系统与模式的总称。具有以智能工厂为载体，以关键制造环节智 能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征，可有效缩短 产品研制周期、降低运营本钱、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源 消耗。可以说智能是信息化的高级阶段，制造就是工业，智能制造也就是两化 深度融合。2018年，两化融合服务联盟与国家工业信息平安开展研究中心联合发布中国 两化融合开展数据地图（2018），报告指出我国智能制造体系初步形成，智能 制造就绪率从2013年的4.5%增长至2018年的7.0%。其中，钢铁行业的智能 制造就绪率到达7.1%,高于相关行业平均值。图1 : 2018年各行业智能制造就绪率（% ）资料来源：中国两化融合开展数据地图（2018）,整理可以看到，十余年来，钢铁行业工业信息化建设蓬勃开展，工业化从机械化、 自动化向数字化、网络化、智能化方向开展，信息化从计算机、互联网、移动 互联网向云计算、大数据、人工智能方向演进。当下已经取得了一定成绩，形 成了一批智能制造示范工程，为产业升级奠定了坚实基础。十一五期间，钢铁行业工业化和信息化相互促进，融合程度不断加深。钢铁企 业在工艺装备、流程优化、企业管理、市场营销和节能减排等方面的信息化水 平大幅提升，并加速向集成应用转变。基础自动化在全行业普及应用，重点统 计钢铁企业已全面实施生产制造执行系统，主要钢铁企业实现了企业管理信息 化，逐步形成了多层次、多角度的信息化整体解决方案。十二五期间，信息化技术在钢铁行业生产制造、企业管理、物流配送、产品销售等方面应用不断深化,关键工艺流程数控化率超过65%,企业资源计划（ERP） 装备率超过70%。开展了以宝钢热连轧智能车间、鞍钢冶金数字矿山为示范的 智能制造工厂试点，涌现了南钢船板分段定制准时配送（JIT）为代表的个性化、 柔性化产品定制新模式。钢铁交易新业态不断涌现，形成了一批钢铁电商交易 平台。图2 :宝钢1580热轧智熊车间无人行车资料来源：施耐德电气，整理图3 ：南钢"JIT+C2M”新模式JIT4C2M传统产业域新价值18珞S 一资料来源:南钢官网，整理十三五期间，钢铁行业继续推进两化融合，重点夯实智能制造基础，全面推进 智能制造。钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）提出以下开展目标。加快推进钢铁制造信息化、数字化与制造技术融合开展，把智能制造作为两化 深度融合的主攻方向。支持钢铁企业完善基础自动化、生产过程控制、制造执 行、企业管理四级信息化系统建设。支持有条件的钢铁企业建立大数据平台， 在全制造工序推广知识积累的数字化、网络化。支持钢铁企业在环境恶劣、安 全风险大、操作一致性高等岗位实施机器人替代工程。全面开展钢铁企业两化 融合管理体系贯标和评定工作，推进钢铁智能制造标准化工作。在全行业推进智能制造新模式行动，总结可推广、可复制经验。重点培育流程 型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维4种智能制造新模 式的试点示范，提升企业品种高效研发、稳定产品质量、柔性化生产组织、成 本综合控制等能力。充分利用“互联网+ ”，鼓励优势企业探索搭建钢铁工业互 联网平台，汇聚钢铁生产企业、下游用户、物流配送商、贸易商、科研院校、 金融机构等各类资源，共同经营，提升效率。支持有条件的钢铁企业在汽车、 船舶、家电等重点行业，以互联网订单为基础，满足客户多品种、小批量的个 性化需求。鼓励优势钢铁企业建设关键装备智能检测体系，开展故障预测、自 动诊断系统等远程运维新服务。总结试点示范经验和模式，提出钢铁智能制造 路线图。图4：钢铁行业数字化、网络化、智能化开展路径败掌化餐体水平败掌化餐体水平关做讦书1i学化O生产目。子工itfWJ安定芬析实裂.被笠产0田I %. 2018 G寸怆陋（O 手工lk>dMK=采集分析梅嫌废妁 易mu实时优化trit生产体系o户a，a与好饼tSMM.传愚与美宾10第制"听0页化铲过IWC化18.”32.7%资料来源：中国两化融合开展数据地图（2018）,整理2020年12月，工信部公开征求对关于推动钢铁工业高质量开展的指导意见 （征求意见稿）的意见，文件中提出力争“到2025年，智能制造水平显著增 强，关键工序数控化率到达80%左右，生产设备数字化率到达55%,打造50 个以上智能工厂”的开展目标。要大力开展智能制造，推动数字产业与钢铁产 业深度融合，开展钢铁行业智能制造行动计划，推进5G、工业互联网、人工 智能、区块链、商用密码等技术在钢铁行业的应用，突破一批智能制造关键共 性技术，遴选一批推广应用场景，形成一批高水平专业化系统解决方案供应商， 培育一批智能制造系统解决方案服务商。开展智能制造示范推广，发挥行业骨 干企业示范引领作用，打造一批具有自感知、自学习、自决策、自执行能力的 标杆工厂。建设钢铁行业大数据中心，开展数据价值评估和价值挖掘，探索数 据要素共享机制，提升数据资源管理和服务能力。依托龙头企业推进多基地协 同制造，在工业互联网框架下实现全产业链优化，推动上下游信息共享、资源 共享、设计共享、生产共享。构建钢铁行业智能制造标准体系，积极开展基础 共性、关键技术和行业应用标准研究，制定一批钢铁行业智能制造标准。智能制造助力钢企全流程降本增效我国钢铁企业数量众多，在周期波动下，钢铁行业盈利大幅震荡。统计局数据 显示截至2020年11月，从事黑色金属冶炼及压延加工企业数量为5170个， 钢企间同质化竞争严重，存在大量亏损企业。从长期来看，更低的综合本钱， 更高的产品附加值以及差异化的服务可能将成为企业能否突出重围的核心竞争 力。图5 ：黑色金属冶炼及压延加工企业单位数及亏损单位数（个）钢铁行业作为亟待转型的传统行业，在以互联网、大数据、5G为代表的新一代 信息技术快速开展的当下，钢铁行业数字化已成为必然趋势。对于钢铁行业而 言，开展智能制造具有先天优势，推动数字化对钢铁企业降本增效也有重要意 义。首先，钢铁行业生产流程长，涉及设备量大，是大数据产生及应用的典型 行业；其次，钢铁行业流程制造环节的数字化具有广泛实施的可复制性；最后， 钢铁行业具备较为广泛的自动化基础，具有良好的抓手。智能制造的实施有助 于钢铁企业实现全流程降本，提高企业的生产、管理、研发能力，助力企业形 成核心竞争优势。图6 :智能制造应用价值链分析采购管理采购管理生产制造人力资源管理财务管理设备管理研发谡计钳售管理资料来源:Wind,整理采购环节：钢铁企业原材料本钱占比非常高，原材料价格波动也非常高。以宝 钢股份为例，2019年，公司原燃料本钱为1442亿元，占到钢铁制造总本钱的 73.1%,因铁矿石价格大幅攀升，公司原燃料本钱同比增长10.3%,而同期产 量同比仅增长0.3%。因此对于钢企来说，采购择时以及对本钱的把控就非常的 重要。通过应用信息系统及电子商务进行采购管理，可帮助钢企实现实时的采 购计划生成与发放甚至预测，对采购进程及时跟踪，实现多基地的集中采购，最终助力采购本钱的降低，并保障原材料的质量可控。表1:宝钢股份原燃料本钱变化情况201720182019产量453846754687产量增速,3.00.3原燃料本钱，亿元120313071442本钱增速,8.610.3总本钱占比，%70.670.773.1资料来源:公司公告，整理生产环节：钢铁行业生产流程长、工艺复杂，需要精准的温度和成分管控，不 同厂区间涉及跨区域协同，并且高炉等工序作业环境差、危险性高，迫切需要 引入智能制造。通过引入烧结控制系统、高炉综合自动化系统、连铸计算机自 动控制系统等以及搭建工业互联网平台，可实现对生产制造过程的全面监控， 对多厂房、多基地进行统一远程管理，保证钢厂每天24小时连续运行，减少现 场人员数量，甚至做到无人化。此外，将数据智能与专家经验有机结合，可促 使企业不断优化工艺技术。当前，钢铁企业面对越来越严格的能耗环保监管， 能源管控系统的实施有助于钢企实时监控相关数据，实现能源的有效平衡、调 度和计划利用。图7：过去人工操作连铸平台图7：过去人工操作连铸平台图8 ：现在机器人操作连铸平台资料来源:友爱的宝武，整理资料来源：友爱的宝武，整理销售环节：钢铁行业内局部产品存在需求碎片化的情况，需要按用户需求对生 产过程进行调整。客户管理系统可帮助钢厂紧密跟踪客户需求，实现精准营销， 提供个性化、定制化产品服务，实现柔性生产和全球化定制配送。2019年，世界经济论坛筛选出28家“灯塔工厂”，其中3家钢厂上榜，国内钢 厂包括宝钢旗下宝山基地。钢厂通过智能化应用，例如数字装配与加工、数字 设备维护、数字质量管理等，实现生产效率和运营本钱的改善。表2: 灯塔工厂用例及影响资料来源：全球“灯塔工厂”网络，整理工厂革新五大用例影响宝山钢铁，这家拥有40年历史的工厂是数字化的先行者。基于高级分析技术的生产规划t83%规划效率中国上海鉴于其工厂对人工智能和高级分析技术的广泛用先进的工业物联网技术优化流程11500万美元材料和质量本钱部署，宝山钢铁在数字时代仍保持强劲的工'也竞 争力，并一举创造出5000万美元的价值。预见性维护汇总设备和流程数据t30%工具寿命基于人工智能的视觉检测t70%劳动效率基于实时追踪、无人操作和自动规划的物流I2700万美元物流本钱浦项制铁，这家工厂将人工智能技术引入钢铁行业，成功提机器视觉和深度学习t4%产量韩国浦项升了生产效率和产品质量。目前，浦项制铁正与视觉化和数字化t产量当地学术界、中小企业和初创企业携手合作，打造自有的智能工厂平台。基于人工智能的BOF温度控制I本钱机器学习控制碾压力t5%生产效率基于人工智能的自动化控制I60%质量偏差塔塔钢铁这家新建钢铁厂在极短的时间内实现大规模量对熔炉内的软熔带形状进行可视化处理t7%产量印度卡林加纳加产,已然树立起行业速度新标杆。通过对数字化用人工智能模型预测和控制硅I33%质量变动和局级分析的巨大投资，塔塔钢铁成功将产品上 市时间缩短了 50%o此外，由于积极开展了能部署AA驱动的动态流程控制模型t10%产量力提升计划，其原本相对年轻且经验缺乏的团队用控制系统来规划和安排整个生产流程I50%客户交付周期也大力提升了其数字技能。部署预见性维护I非计划停机钢铁行业智能制造展望近年来，智能制造在钢铁行业的应用越来越广泛，越来越多的钢企加入了智能 制造的建设，并取得了明显的成效。宝钢股份、南钢股份等钢厂都在积极探索 智能制造路径。在我国钢铁行业由大变强的过程中，相信智能制造将发挥越来 越重要的作用。加大普及范围。钢铁行业生产装备数字化普及率较高，但仍存在较大的提升空 间。据中国两化融合开展数据地图，2018年冶金行业生产设备数字化率为 46.6%,关键工序数控化率为61.2%, o此外，生产设备的互联互通的推广范围 也尚待提高，包括工序间、厂区间及不同层级间的联通，这有助于数据的实时 收集与处理分析，进而推进全流程优化。不同钢企间的生产经营流程存在着相 似性，相关标准的制定或有助于现有成果的大规模复制。加强综合集成。在采购、生产、销售等各单项实现智能化的基础上，各钢企仍 需继续实施智能化改造，集成管理与控制，并在此基础上努力实现产品设计与 制造集成、产供销集成，财务与业务集成，实现跨职能的无缝连接，以及在组 织间、甚至供应链层面的持续连接，最终形成高度集成化、网络化的制造体系， 支持实现个性化、精益化、绿色化的生产模式，甚至在此基础上进一步深化变 革，实现创新突破。图9:未来钢铁信息化框架L5:tt-控配Sr-st-统一931电商HSE材务管理质管理考试系铁Bff台平台系反统一L4d»理公ERP 的首 1生产1米191屯务|仓修|人力|£希关率10奥分析1效据可物化卜CWMKK史®51人员回IS*M-氏一laaS:物理机池|映矶池|客翳池|存慵池|负载均衡池|一Paa宝数据国ft |大致据平台| Am想平台| loT平台|业为中白|中C5协作平台遇管理睛售管理平台平安L3:制鹤行(IT)MES:铁区|蜷堀热丸|冷礼|期S|麻5|无罐|崩口助杀统:铁运| U.ZKOS |质检| UMS |门景|点检|遗备堆护|主机平安数提平安原料场高炉连斶I轧制天拿建炉四大军AGV二智不正制智健控制智照制智照制智能控制9W9KJ倒脸制智融制边缘云物理机|虚肉机|容器|存储|负载均衡| IoT22« |关系数据库|实时数磨库| A腾理|平安控制5找端5G4GNB-loT空WiR0摄波网络平安3TT5G全景霰像头 高濡搭像头 编码法激光测距仪廊3Dfif8 仪 PLC传笆器设备平安资料来源：5G智慧钢铁白皮书，整理钢企布局IDC，打造业务新成长近年来，钢企业绩持续改善，现金充分，但行业新增产能严格受控，钢企转型 扩展IDC业务成为一个广受关注的领域。一方面，国内IDC业务开展前景广阔， 市场规模高速增长；另一方面，钢企布局IDC业务具备先天优势，具体表达在 土地优势、耗能指标和资金优势。近年来已有越来越多的钢铁企业开展或计划 涉足IDC业务，局部企业在IDC领域的建设已初见成效。国内IDC业务开展前景广阔互联网数据中心（IDC）属于互联网基础设施范畴的一个细分领域，主要为大 型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供存放服务器的空间场所，包 括必备的网络、电力、空调等基础设施，同时提供代维代管及其他增值服务， 以获取空间租赁费和增值服务费。第三方IDC蓬勃开展。IDC供应商主要分为传统基础电信运营商和新兴第三方 数据中心服务商。当前，国内市场仍以电信运营商为主导，中国电信、中国联 通、中国移动合计占比超过50%o而第三方IDC因服务灵活、建设效率高，在 市场上的话语权不断提升。从全球经验来看，第三方占据主导地位。