我国光伏产业竞争力分析报告（三）.doc

我国光伏产业竞争力分析报告 太阳能光伏产业市场分析报告 （一） 能源对全球经济发展和社会进步起着举足轻重的作用。石油、煤炭、天然气等化石能源价格飚升及全球气候变迁导致的气候灾难，迫使人们寻找可再生能源。由于技术的进步，太阳能产业的商业化前景看好，未来10年甚至50年内，太阳能产业的年增长速度高达30-40%。 太阳能行业是一个包括光热、光伏光电的巨大产业。美国科学家特拉维斯布拉德福德其出版的太阳革命一书中预言，太阳能将在未来20年内成为功效最佳、价格最低廉的替代能源，价格将在10年内下降一半，20年后下降75%。2021年是中国太阳能光伏产业快速发展的一年。受益于太阳能产业的长期利好，整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。截至去年7月，已有10家中国光伏企业在海外上市，平均单笔ipo融资1.977亿美元。2021年，太阳能产业进入黄金期。而在技术进步方面，继多晶硅技术迅猛发展后，近日，全球领先的光伏企业常州天合光能宣布，与法国丽莎航空（lisaairplanes，下同）达成合作协议，共同研制一种新能源动力飞机，该飞机将是全球首架以太阳能和氢能作为动力来源的创新型飞机。 中国太阳能光伏产业的现状 光伏产业是世界上发展最快的能源产业之一，在各国政府的扶持下，光伏发电产业自20世纪80年代以来得到了迅速发展。最近10年光伏发电产业的年平均增长率为30%，近5年的年平均增长率为40%。 我国光伏产业发展经历了以下几个阶段： 第一阶段（1958-80年代中）。雏形阶段。我国于1958年开始研究光伏电池，其间研究人员进行了大量科学研究实验，付出了辛勤汗水。 1971年，光伏电池首次成功应用于我国发射的东方红二号卫星上，从此开始了我国太阳电池在空间的应用历史。同一年，太阳电池首次在海港浮标灯上应用，开始了我国太阳电池地面应用的历史。我国的光伏工业在80年代以前尚处于雏形，太阳电池的年产量一直徘徊在10kw以下，价格也很昂贵。 由于受到价格和产量的限制，市场的发展很缓慢，除了作为卫星电源，在地面上太阳电池仅用于小功率电源系统，如航标灯、铁路信号系统、高山气象站的仪器用电、电围栏、黑光灯、直流日光灯等，功率一般在几瓦到几十瓦之间。 第二阶段（80年代初-80年代中）萌发时期。在世界太阳能光伏产业的推动下，自1979年到80年代中，我国一些半导体器件厂，如云南、宁波、开封和北京的一些器件厂等，开始利用半导体工业废次单晶硅和半导体器件工艺来生产单晶硅太阳电池，我国光伏工业进入萌发时期。 第三阶段（80年代中后期-90年代初中期），稳定发展时期。这个期间，宁波太阳电池厂和开封太阳电池厂引进国外关键设备，云南半导体厂、秦皇岛华美厂和深圳大明厂引进成套单晶硅电池和组件生产设备，哈尔滨-克罗拉和深圳宇康厂引进非晶硅电池生产线，使我国光伏电池/组件总生产能力达到4.5mw，我国光伏产业初步形成。90年代初中期，我国光伏产业处于稳定发展时期，生产量逐年稳步增加。 在“六五”和“七五”期间，国家开始对光伏工业和光伏市场的发展给以支持，中央和地方政府在光伏领域投入了一定资金，使得我国十分弱小的太阳电池工业得到了巩固并在许多应用领域建立了示范，如微波中继站、部队通信系统、水闸和石油管道的阴极保护系统、农村载波电话系统、小型户用系统和村庄供电系统等。 同时，在“七五”期间，国内先后从国外引进了多条太阳电池生产线，除了一条1mw的非晶硅电池生产线外，其它全是单晶硅电池生产线，使得我国太阳电池的生产能力猛增到4.5mwp/年，售价也由“七五”初期的80元/wp下降到40元/wp左右。 第四阶段（90年代中后期至今），快速发展期。90年代末我国光伏产业发展较快，设备不断更新，各地又建立一些组件封装厂，生产能力和实际生产量有了较快增加。1998年常州天合光能有限公司成立，产品涵盖了硅棒、硅片、电池和高品质组件的安装，是目前全球拥有相对完整产业链的为数不多的光伏厂家之一。无锡尚德于2021底建成10mw多晶硅电池生产线，使生产能力在该年有了较大幅度增加。到2021年底，我国光伏产业总的生产能力达到38mw，其中晶硅电池/组件35mw，非晶硅电池3mw。此外，宁波中意公司和保定英利分别于“九五”和最近建成2mw和6mw多晶硅铸锭和硅片生产线。2021年我国太阳电池/组件的实际生产量达到13mw（其中非晶硅3mw），大部分出口 九十年代以后，随着我国光伏产业初步形成和成本降低，应用领域开始向工业领域和农村电气化应用发展，市场稳步扩大，并被列入国家和地方政府计划，如西藏“阳光计划”、“光明工程”、“西藏阿里光伏工程”、光纤通讯电源、石油管道阴极保护、村村通广播电视、大规模推广农村户用光伏电源系统等。进入21世纪，特别是近3年的“送电到乡”工程，国家投资20亿，安装20mw，解决了我国800个无电乡镇的用电问题，推动了我国光伏市场快速、大幅度增长。 与此同时，并网发电示范工程开始有较快发展，从5kw、10kw发展到100kw以上，2021年深圳世博园1mw并网发电工程成为我国光伏应用领域的亮点。截止2021年底，我国光伏系统的总装机容量约达到65mw。 深圳、汕头、广州和浙江等地，大量出口太阳能庭院灯，年销售额达5亿之多。庭院灯用的电池片通常进口，然后用胶封装，工艺简单。所用电池片每年达6mw之多，是太阳电池应用的一个大户（这部分未入统计）。 我国已经形成了一个高水平的规模化、专业化国际化的光伏产业群。 2021年，我国太阳电池产量为821mwp，占世界总产量的22%，首次超过德国，位居世界第二，为全球开发利用可再生能源，实现节能减排目标做出了突出贡献。 中国太阳能光伏产业的问题隐患 虽然我国光伏产业发展迅速，产业规模和技术水平都有相应提高。但同发达国家相比，仍存在很大差距。主要表现在： 一、专用原材料国产化程度低。专用原材料品种不全，已经实现国产化的材料和部件，其性能比国外偏低，如银、铝浆、eva等。组件封装低铁绒面玻璃、tpt尚未投放市场。 二、产业发展不平衡。形成光伏产业链上游小、下游大的不平衡状态。其中最严重的是太阳级多晶硅生产是空白，完全依赖进口。其它环节的差额部分需要进口，如电池片、硅锭硅片，配套材料等。 三、设备水平和制造能力落后。生产单位缺少资金、设备陈旧、工艺技术落后、成本高、品种少、缺乏竞争力。 多晶硅铸造炉、线锯、破锭机完全需要进口；pecvd氮化硅沉积设备、丝网印刷机、电池片分选机、串联焊接机等性能均不能满足现代化生产需要。这些设备都需要全套引进。 设备的设计制造与硅单晶生长工艺脱节。大多数设备制造商只注重设备的生产制造，而忽视了与设备使用单位的交流与沟通，不能提供最适应生产需要的产品；对于设备使用单位来讲，设备的稳定性、可靠性是第一位的，但设备的操作界面友好、使用便捷、生产率高和节能环保也同样重要，特别是目前原材料紧缺、价格昂贵、市场竞争激烈的情况下，更应该考虑提高生产效率和节能降耗。 四、科研基础薄弱。企业通过引进消化吸收能够在短时间内建立起现代光伏产业，但配套的专用材料和设备一时还跟不上，其中太阳级多晶硅材料尤其突出。国家应组织光伏产业同化工、机电设备制造产业联合攻关，同时积极寻求国际合作，以太阳能级硅为切入点，避开半导体级硅的技术封锁。 五、缺乏全国统一规划。仅有一些部委或地区规划，致使光伏科学的基础研究、材料研究、发展研究、应用研究，产业化研究、市场开发研究不能步调一致；光伏产业的发展规模和原材料供应脱节；光伏市场的培育及建设缓慢；促进光伏超速发展的鼓励政策等缺乏。 六、应用单位得不到廉价的、可靠的、性能优越的光伏产品。中国尚有6千万元电人口。西藏、新疆、内蒙古等许多地方的区域供电都有极大的困难，正好是光伏发电的巨大市场。 七、太阳能光伏科普教育和人才培养薄弱。太阳能光热，体别是太阳能热水器，经过多年的科普万里行和广泛推广，目前已经深入到大众心目中，而太阳能光伏对民众来说，仍很陌生；中青年光伏人才紧缺，缺乏专业技术人才，技术力量不足。 八、缺乏自主创新能力，自主知识产权少。大部分设备生产厂家研究创新能力差，原创技术少，测绘模仿多，在原有技术基础上徘徊，技术进步缓慢，设备不能上档次，在一定程度上减缓了行业的快速发展。 九、没有执行统一规范的行业标准。各家生产的设备规格不统一，给用户使用带来不便；主要表现在真空室尺寸、电极中心距、籽晶夹头结构与尺寸、坩埚杆连接形式、控制操作形式等，给用户的使用、配套消耗品的选择、工艺系统的配备等方面造成一定的麻烦，甚至影响到标准工艺的推广应用和最终产品的质量。 十、企业各自为战，缺乏沟通与协调。目前各设备生产厂家，为了抢占市场，相互之间不能在技术上相互沟通，一味地在价格上或降低设备的性能方面进行竞争，同样也影响了行业的技术进步与发展。 十一、质量意识薄弱。太阳能光伏产业的飞速发展，使硅单晶生长设备市场异常火爆，大部分设备生产单位仅着眼于短期利益，只重视产出，完成生产任务，抢占市场，从而忽略了产品的质量，不曾想这样会严重的影响用户的正常使用，同时也增大了自身售后服务的成本，给用户造成损失的同时也给自己增添了很多麻烦，造成不可估量的损失 十二、服务水平不高。重视售前服务，忽视售后服务；设备生产单位要提高服务意识，不但要重视售前的服务，更应该重视售后技术服务，这样才能够得到用户的满意，增强市场竞争力，同时也能了解到设备优点与缺点，有利益对设备的持续改进与提高。 中国太阳能光伏产业的对策和出路 产业在发展中难免会有这样和那样的问题。造成以上问题的原因是多方面的，有外部原因和内部原囚，有上面和下面的原因。有关专家认为，解决中国光伏发展的对策和出路是： 一、加强领导，统一规划，提出明确的近期、中期和远期的国家目标。 二、制定优惠政策，鼓励大规模开发利用太阳能光伏发电，对光伏独立系统和光伏并网系统郝给予立项、贷款、税收及财政补贴等方面的支持。 三、鼓励银企结合，创建数个大型光伏名牌企业（每个光伏工厂年产量达10-100mw年）和名牌产品，创立可持续发展的光伏产业，参与国际竞争。 四、重点扶持若干个研究开发、人才培训和检测基地。由政府牵头，建成若干个产学研、科工贸群体，将国家目标和企业利益结合在一起进行运作。 五、加强国际交流和合作，大力吸收境外资金、人才和信息进入中国相应的管理部门、科研教学部和生产应用部门。 六、在城市建筑中大规模利用光伏发电技术，实现光伏建筑一体化。我国现有大约400亿平方米的建筑面积，屋顶面积达40亿平方米，加上南立面大约50亿平方米的可利用面积。如果这些建筑中有20安装太阳电池，其安装量就可达100gwp。 七、利用独立光伏发电系统来解决受灾地区的用电之需。今年年初，我国南方的雨雪冰冻自然灾害使很多地区的电网遭到了毁灭性破坏，当地百姓长时间生活在无电的环境状态下。如果利用独立光伏发电系统来解决受灾地区的用电之需，应该不失为良策。 光伏产业市场前景广阔，正视存在的问题，把挑战转化成机遇，中国光伏产业就会一路前行，产出最美的赞歌，取得丰硕的成果。第 8 页 共 8 页本资料来源搜集与网络和投稿，如有侵权，牵扯利益关系，请告知上传人联系删除。