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新能源汽车行业现状及其发展报告1. 新能源汽车简介新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源（或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器）汽车等。混合动力、纯电动、燃料电池汽车的比较 混合动力汽车纯电动汽车燃料电池电动汽车驱动方式内燃机+电动驱动电机驱动电机驱动能量系统内燃机+蓄电池蓄电池燃料电池能量来源与补给加油站或充电设备电网流电设备氢气排放量排放较低零排放近似零排放商业化进程商业化教成熟有少量产品销售，未形成规模研发阶段主要优点续航里程较长排放低效率高，续航长主要缺点电池效率充电站不足，电池安全性有待提高成本高，技术未突破2014年全年共完成新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.倍和3.2倍，保有量达到11.9万辆。2015年1-6月，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。预计2015-2018 年国内的电动车销售将分别为22、35、50、70 万辆，增长率分别为162%、59%、43%与40%。新能源汽车市场的高速增长，主要原因是国家和地方政府的推广、政策的扶持，新能源新车技术逐渐成熟，充电桩的配套逐渐完善。2.新能源汽车销售情况在厂商、政府的推动及消费需求驱动下，电动汽车近年来发展迅速。以纯电动车为例，根据EVI 的统计，2011年全球电动车销量约45,000 辆，到2012 年这一数字翻了一番有余，达到约113,000 辆。 美国、日本和欧洲是电动车的主要市场。中国也正在成长为电动车市场重要的的一极，一方面，政府和厂商在积极推动电动车的研发和普及，2012 年，中国投入在电动车领域的研究费用居全球首位（按EVI 统计）；另一方面，中国消费者也较易接受电动车（早在2009 年，中国市场就有超过2000 万辆的电动自行车保有量，许多中国消费者逐渐适应了可充电式的交通工具）。 当前制约电动车进一步发展的关键在于高昂的电池成本，目前电池成本占了整车成本的一半左右。因此，电动车的普及有赖于电池技术的发展和成本的降低。受益于全球主要国家对电动车的研发投入不断增加（尤其是2008 年以来），电池成本逐年下降，2012 年的电池成本已经降至2008 年的一半不到，延续这样的趋势，电池成本有望降至2000元每千瓦时左右，这将使电动车实现与内燃机车一样的盈亏平衡成本。根据关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知的规定，20132015 年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000 辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000 辆。目前共有39 个城市或城市群入围新能源汽车推广名单，总计88 座城市。这些城市如能如期完成任务，到2015 年，将累计推广24 万辆新能源汽车（按照30 座城市每座5000 辆，9 个城市群每个10000万辆计）。然而，工信部公布了新能源汽车示范城市本轮推广截至2014年9 月的成绩，与至2015 年要完成的总量对比，总完成量仅11.48%。在推广应用存在巨大缺口面前，预计中央与地方将会进一步采取强有力的刺激措施发展新能源汽车。在2020 年之前，中国新能源汽车产业的发展仍处于政策主导期。示范城市2013年2015年推广计划及完成量2014 年被誉为中国新能源汽车发展元年，截至2014 年底，根据机动车整车出厂合格证数据统计，我国已生产各类新能源汽车11.9 万辆，2014年产量快速增长，合计销售8.49 万辆,一跃成为第二大电动车销售国，预计2015 年将超过美国成为第一大电动车销售和生产国。2012-2014 年的销量增速分别65.25%、56.52%与330.68%。而2014 年美、德、日的新能源汽车的增速分别为18.65%，71.51%与12.91%，远低于我国同期330.6%的增速。中国将会延续新能源汽车的高速增长趋势，在厂商、政府的推动及消费需求驱动下，新能源汽车的销量将得到飞速发展。3新能源汽车技术3.1新能源汽车充电桩情况新能源汽车的发展离不开充电桩的建设，充电桩主要分为两种：一是自用充电桩；二是公用充电桩。2014年，北京、上海等地方政府掀起充电桩建设高潮。我国新能源乘用车保有量已经达到11.8万辆，已经建成的充电桩有3万多个，平均4辆车有1个充电桩。国家和地方政府在积极推进充电桩建设，现有的充电桩中公用充电桩占大多数，自用充电桩数量不多。自用充电桩主要是由新能源汽车车主申请建设，在建设环节中小区物业阻力最大，小区建筑设计时并没有预留新能源电动车充电桩，如果要安装，需要重新考虑车库的整体布线和设计。另外一方面，小区物业不能获得利益而且还增加了自己的工作量和潜在风险，导致现在自用充电桩的数量远远满足不了消费者的需要。地方政府为了解决这个问题出台相关的政策：如在上海地区自2015年7月1日起，上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定开始实施，根据规定，新建住宅小区、交通枢纽等相关停车场应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件。这意味着，未来上海新建小区每10个停车位中，将至少有一个充电设施。广州也采取同样的政策。3.2新能源汽车电池技术情况新能源汽车的动力来源是电池或者汽油加电池，目前混合动力汽车是内燃机加上电池结构，所以续航能力不是问题。还有一种车型是纯电动汽车，完全靠电池提供动力，续航能力是80公里到450公里之间。政府现有的补贴政策是：2015年的补贴政策中续航公里80公里以下的不享受补贴， 2016年的补贴政策中续航低于100公里不享受补贴，国家通过政策的引导，让厂商提高新能源汽车续航能力。现在市场上主流车型中大多超过120公里续航里程。2015年纯电动汽车续航里程排名：排名纯电动汽车品牌车型纯电动汽车续航里程1特斯拉model-s续航里程450公里2比亚迪E6续航里程300公里3腾势电动汽车续航能力300公里4江淮和悦iEV5纯电动汽车续航里程200公里5启辰晨风电动车续航里程160-180公里6长安E30续航里程160公里7本田飞度EVCONCEPT续航里程为150公里奇瑞瑞麟电动汽车续驶里程为150公里力帆LF7002EV续驶里程为150公里8赛欧SPRINGO2013纯电动版续航里程130公里北汽E150EV纯电动续航里程130公里9上汽荣威E50纯电动汽车续航里程120公里4新能源汽车行业享受的政策中国为了加速推广新能源汽车普及应用，近年来国务院、发改委、工信部、财政部、科技部等多部委先后出台了20 余项专门针对新能源汽车的产业扶持政策，激励并引导新能源汽车产业发展。政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新等多个方面。从2014 年的市场情形来看，从中央到地方，国家密集出台了一系列推广新能源汽车的政策，包括减免购置税、敲定电价、公布公务用车新能源化的具体方案、允许社会资本进入充电站建设及运营领域等，力促新能源汽车产业发展，新能源汽车的推广迎来了提速阶段。4.1国家政策最近几年，国家非常重视新能源汽车的发展，相继推出了很多政策来扶持新能源汽车行业2014年的主要政策有：2014年国家新能源汽车政策一览国家部委出台时间政策国务院办公厅国管局2014年11月关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知（国办发201431号）2014年7月国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见（国办发201435号）2014年6月政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案2014年5月国务院办公厅印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案财政部工信部发改委科技部2014年11月关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知（财建2014692号）2014年10月关于印发加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知（发改环资20142368号）2014年10月京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案(2014-2015年)2014年2月关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知（财建201411号）2014年2月关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建201410号）2014年12月2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案(征求意见稿)发改委2014年10月关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知2014年8月国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改价格【2014】1668号2014年11月新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定征求意见稿财政部2014年8月关于免征新能源汽车车辆购置税的公告（2014年第53号）工信部2014年12月免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第三批）（2014年第81号）2014年10月电动汽车用动力蓄电池箱通用要求（2014年第63号）2014年10月免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二批)（2014年第66号）2014年10月关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知2014年8月免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批)（2014年第54号）2014年8月关于免征新能源汽车车辆购置税的公告（2014年第53号）其中最重要的一条是：2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案2015在使用的补贴政策：2015年国家新能源补贴车辆类型纯电续驶里程R（工况）80kmR150km150kmR250kmR250kmR50km纯电动乘用车3.15万元/辆4.50万元/辆5.40万元/辆-包括增程式在内的插电式混合动力乘用车-3.15万元/辆2016年国家新能源补贴车辆类型纯电续驶里程R（工况）100kmR150km150kmR250kmR250kmR50km纯电动乘用车2.50万元/辆4.50万元/辆5.50万元/辆-包括增程式在内的插电式混合动力乘用车-3.00万元/辆2017-2018年国家新能源补贴车辆类型纯电续驶里程R（工况）100kmR150km150kmR250kmR250kmR50km纯电动乘用车2.00万元/辆3.60万元/辆4.40万元/辆-包括增程式在内的插电式混合动力乘用车-2.40万元/辆2019-2020年国家新能源补贴车辆类型纯电续驶里程R（工况）100kmR150km150kmR250kmR250kmR50km纯电动乘用车（2019-2020年）1.50万元/辆2.70万元/辆3.30万元/辆-包括增程式在内的插电式混合动力乘用车（2019-2020年）-1.80万元/辆国家发布的“通知”与2013年-2015年新能源车补贴政策相比，对补助范围内的新能源汽车产品技术要求做了新的规定，其中纯电动乘用车的续驶里程由大于等于80km提升至100km，同时在行驶速度方面，纯电动乘用车30分钟最高车速应不低于100km/h。此外，在补贴标准方面，2016年新能源乘用车补贴金额在2.50-20.00万元，其中电动车和插电式（含增程式）混合动力汽车的补贴为2.50万元-5.50万元，对比2013年-2015年新能源车补贴标准，2016年的新补贴标准针对续驶里程大于等于80km小于150km的电动车和增程式在内的插电式混合动力乘用车的补贴金额分别降低了6500元和1500元，而续驶里程大于等于250km的电动车和燃料电池乘用车补贴金额分别提高了1000元和2.00万元；20172020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：20172018年补助标准在2016年基础上下降20%，20192020年补助标准在2016年基础上下降40%。4.2地方政策4.2.1北京政策北京市在2014年1月1日起开始实施北京市示范应用新能源小客车管理办法，在办法中，对2014-2017年的新能源车补贴标准进行了规范。其中明确指出，北京市按照国家和本市1:1的比例确定补助标准，国家和本市财政补助总额最高不超过车辆销售价格的60%。2016年和2017年补助标准按照2015年标准执行。如国家政策调整，本市财政补助标准参照国家政策另行制定。具体补贴情况请看下表：在北京购买符合补贴条件的新能源车型，可享受单独摇号政策来争取新能源车号牌。2015年北京市示范应用新能源小客车指标3万个。总体来说，新能源车摇号的中签率接近100%。4.2.2上海政策上海市在2014年4月发布了对新能源车补贴的政策，上海市在国家补贴的基础上，再给予财政补助。其中对纯电动乘用车的补贴额度为4万元/辆，对插电式混合动力乘用车（含增程式）的补贴额度为3万元/辆。详细补贴情况请见下表：由上海市交通委等部门制定的上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定自今年7月1日起正式实施，明确规定：新建住宅小区、交通枢纽、超市卖场等应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件（包括电力管线预埋和电力容量预留）。 目前上海对于消费者购买新能源汽车用于非营运的，将免费发放专用牌照。不过，在最新的规定中，要求消费者必须提前准备自用充电桩安装证明等资料，才可以享受免费牌照发放政策。4.2.3 广州政策广州市政府在2014年11月公布了广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法，规定地方财政对车辆购置予以补贴，原则上按照与中央2013年补贴标准11的比例确定最高补贴上限。乘用车的中央和地方财政补贴总额不超过车辆销售价格的60%。2014、2015年地方财政补贴不退坡，也就是说2015年的补贴标准与2013年的补贴标准相同。此外，在此之前购买新能源车，但未享受补贴的，可以进行补贴追溯。广州市对对列入工业和信息化部车辆生产企业及产品公告及完成信息公示的新能源汽车产品，优先办理牌照等业务，新能源汽车上牌时直接发放机动车环保合格标志。4.2.4深圳政策深圳市人民政府在年初出台了新能源车的推广政策，在补贴方面，深圳与广州采用了相同的补贴政策，按照与中央2013年补贴标准11的比例确定最高补贴上限。乘用车的中央和地方财政补贴总额不超过车辆销售价格的60%。2014、2015年地方财政补贴不退坡，也就是说2015年的补贴标准与2013年的补贴标准相同。深圳市对于购买使用新能源电动车，还给予路桥费、充电费、自用充电设计及安装费等补贴。新能源汽车享有当日在路内停车位免首次（首1小时）临时停车费的优惠。4.2.5各城市地方保护政策逐渐消失2014年7月21日，国务院办公厅印发关于加快新能源汽车推广应用的指导意见。明确要求：各地区要严格执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准，不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准。各地区要执行国家统一的新能源汽车推广目录，不得采取制定地方推广目录。混合动力汽车在市场推广中，最容易碰到地方保护政策，很多地方只允许地方企业的新能源车享受补贴政策，外地车辆却不能享受。随着国家政策的推动，这种地方保护政策会越来越少。本次租赁标的物北汽威旺在一线城市中除了上海不享受地方补贴政策后，其余城市均有补贴。5.发展新能源汽车的意义5.1新能源汽车是我国的战略选择在化石能源紧缺，环境污染愈加严重的今天，发展新能源汽车已成为降低化石能源消耗、减少环境污染的有效举措，各国政府扶持新能源汽车产业发展的意图十分明显。中国面临着严重的环境污染问题、原油对外依赖度居高不下、汽车产业发展也落后于发达国家，基于以上几点，发展新能源汽车是中国国家战略的战略选择。5.1.1有助于减少污染，提升环境质量在大气污染防治问题上，我国面临越来越大的压力。随着我国经济和社会的快速发展，经济、技术实力和国力不断增强，温室气体排放总量仍在大幅增加，国际上要求我国承担量化减排温室气体义务日益强烈，中国面临着越来越大的碳减排压力。汽车尾气是造成大气污染的主要来源之一。中国低碳经济发展报告2013基于京津冀区域原生排放的PM2.5 的来源的调查分析，认为PM2.5 的主要排放源为：机动车排放和道路扬尘占比50%，工业排放占比37%，居民化石燃料燃烧和电厂排放占比10%左右。发展新能源汽车有助于减少大气污染。与传统汽车相比，新能源汽车不燃烧汽柴油等化石能源，在能源转化效率上显著高于传统汽车，这有利于节约能源和减少温室气体排放量，减少大气污染排放来源，提升环境质量。5.1.2有助于降低我国原油对外依赖度2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2212万辆，销量由209万辆增长至2198万辆，年复合增长率均达到20%。中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。快速增长的传统汽车市场带来了巨大的原油需求，1990年至2012年，我国原油消费量由1.13亿吨增加至4.84亿吨，年复合增速6.84%，增速显著高于全球平均水平。与此同时，对外依存度在不断提高，2003年，我国原油对外依存度突破30%，达到32.9%，2004、2005年对外依存度在40%左右，此后继续上升；2009年，我国原油对外依存度突破国际公认的警戒线50%，达到51.2%；2012年原油对外依存度进一步上升到56.4%，估计2013年对外依存度为60%。中国已经超过美国，成为全球最大的原油进口国。发展新能源汽车有助于降低我国原油对外依赖度。5.1.3 有助于提升本土车企国际竞争力发展新能源汽车是我国汽车产业的一次重要机遇。受产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱等问题制约，我国还远不是世界汽车生产强国。但是，新能源汽车在世界范围内真正开始发展的时间并不算长，国内众多新能源汽车相关企业已经开始涉足相关技术研发和产品生产，并取得了不小的成绩，技术水平与国际先进水平的差距正在缩小。因此，大力发展新能源汽车有助于我国汽车产业的弯道超车，显著提高我国汽车产业的国际竞争力。总体而言，新能源汽车代表了世界汽车产业的发展方向，是世界各主要国家和汽车制造厂商的共同战略选择。从国家战略高度审视，发展新能源汽车是减少环境污染、降低原油对外依存度、提升汽车工业国际竞争力的有效途径。大力发展新能源汽车是国家的战略选择。