快递行业发展概况及发展趋势.doc

快递行业发展概况及发展趋势1、行业发展概况快递业是物流行业最重要的分支之一（物流行业是国民经济的支柱产业，约占GDP的6.8%），同时也是物流行业附加值较高的分支行业，行业整体盈利能力较强。近年来，快递行业由于竞争激烈，价格战等因素，毛利虽然有所下降，但总体利润仍处于较高水平。快递行业迎来了快速发展的时期。随着我国经济发展，特别是电子商务的发展，2014年全国快递业收入达到2000亿元以上，快件量超过140亿件。同比增长42%。同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占比：12.5%、55.5%和16.1%。快递业是典型的规模化行业，前景被投资人看好，正快速与资本结合中。长期以来我国快递行业企业规模较小，快递行业排名前列的企业在近些年来快速布局，基本都能覆盖全国。消费者对于快递时效性等服务性要求提高以及竞争的加剧，快递行业也进入资本时代，迫切需要与资本结合，进行提升和扩张。大量国内著名机构、投资人都积极投入快递行业，例如，马云投入10亿元收购汇通10%股份；力鼎资本、凤凰资本、鹏康投资3家机构投资2亿元入股全峰快递；红杉中国和金石投资入股中通速递；顺丰速运宣布其成立20年来的首次股权融资，中信资本、元禾控股、招商局集团及古玉资本4国资背景的投资机构合计投入80亿元，成为顺丰的新股东。 国内快递行业的竞争格局是基本被顺丰和“通达系”通吃的。顺丰偏高端快递，而通达系则利用加盟体制与淘宝共同成长。这6家快递企业占据了国内快递市场的80%以上。“四通一达”利用加盟模式，获得了迅猛发展。 快递行业竞争日趋激烈，要求各家快递公司完善网络，进一步增强配送的时效性，提升服务质量，加快快递品牌塑造，向高附加值业务方向发展。其中，市场容量约20000亿元食品冷链市场中，门槛极高冷链物流配送，将会是快递物流行业主要竞争的方向。2、区域发展状况近几年，中国快运速递产业发展迅速，目前已经在中国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈（长江三角洲地区、珠江三角洲地区、京津冀地区、海峡西岸经济区）。同时这4大快运速递圈又以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展。部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内形成了以基本交通运输干线为基础的若干快运速递通道，使中国快运快递业的点轴面系统初呈雏形。快递业业务量主要集中在四大核心区域，例如韵达快递业务收入，一半以上来自长三角地区。其中，北京市快递收入在全国城市快递收入中排名第四。以下为各主要城市2014年全年快递业业务收入快递业务收入前50位城市情况表排名城市快递业务收入累计（万元）排名城市快递业务收入累计（万元）1上海市3613060.426长沙市165977.52深圳市1686716.027济南市143128.93广州市1597317.028西安市134305.94北京市1476107.929石家庄市133466.95杭州市1022279.030中山市126758.16苏州市629164.931合肥市126552.57东莞市584426.632常州市124065.98金华（义乌）市531847.333绍兴市119573.99南京市411668.534沈阳市117005.610成都市351228.135南通市113909.311宁波市305038.536昆明市109968.712武汉市300821.037大连市103713.113泉州市263512.138南昌市89087.614天津市250712.639惠州市83677.115温州市247885.440莆田市82540.916郑州市232626.941长春市79180.517宿迁市216512.642哈尔滨市77987.018无锡市208896.443南宁市76313.119青岛市206574.244湖州市71658.120重庆市201060.045珠海市69919.821嘉兴市199361.846乌鲁木齐市64676.022佛山市196094.847保定市64085.523厦门市192977.748扬州市63881.724台州市174364.649烟台市58196.425福州市173093.250太原市58022.53、快递业发展趋势 快递业处于高速发展时期。 预计2020年，我国快递业务收入将超过4000亿元，比2010年翻三番。2014年10月底，中国快递服务企业累计业务量突破100亿元件。全年快递业务量完成140亿件，首次超过美国，跃居世界第一。 据相关部门统计，截止2015年二季度，中国快递业务量已经连续53个月同比平均增幅超过50%。从2000年的1亿件到2006年的10亿件，再到2014年迈入百亿时代，中国快递业以“加速度”实现增长“三连跳”。国家邮政局预计，2015年快递业务量将完成196亿件，同比增长40%，快递业务收入完成2650亿元，同比增长30%。业内人士都表示，实际情况高于官方统计数据。快递业以每年50%以上的增长率疯狂扩张。近年来，我国电子商务的飞速发展，网购业务量快速攀升，随之伴随的是快递行业的快速增长。据统计，70%以上的网购业务需要依靠快递来完成，快递行业60%以上的营收来自电子商务。2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长47.4%，依然维持在较高的增长水平。根据国家统计局社会消费品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.6%，年度线上渗透率首次突破10%。“双11”、“双12”等促销活动进一步刺激网络购物用户的消费欲望，且随着促销活动的常规化，主要电商企业开始把大量品牌商品及优质海外商品引入到平台迎合了消费者对优质商品的消费需求，受此影响，2014第四季度中国网络购物市场交易规模接近1万亿元，网络购物市场仍然呈现出持续的增长潜力。快递行业将因此保持高速增长的态势。国内快递企业收入方面也有着巨大的发展空间。与国际快递相比，我国快递发展仍处于初级阶段。当下中国已成为全球第一大快递业市场，但国内快递企业收入却只相当于外资快递企业的八分之一甚至十分之一。4、主要公司情况（1）2014年行业排名据统计，2014年按照快递量（内资）排名：申通快递、圆通快递、中通快递、顺丰速运、韵达快递、邮政速递、百世汇通、京东快递、天天快递。业务收入（内资）排名：顺丰速运、邮政速递、申通快递、圆通速递、中通快递、韵达快递、京东快递、百世汇通、天天快递。2014年，外资快递企业业务量的排名是：中外运敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、天地快递、欧西爱斯（OCS）、日本雅玛多（黑猫）、大众佐川急便（中日合资）。（2）主要公司运力简介顺丰速递：30多家一级分公司，2000多个自建的营业网点，40000台自营快递车辆，18架全货机（波音757、737），超过400条航线。圆通快递：航空运输方面有73条合作航线，通达118个机场，航线覆盖103个城市，县级以上城市覆盖率超过95%，旗下超过有3万辆快递派送车。中通快递：70多个转运中心，12000多营业网点，4万多辆运输快递派送车辆。韵达快递：在全国拥有70多个转运中心，4万余个服务点，快递运输车2万辆，深入城镇与农村。在全国各省会城市、航空城市设立了航空部，设立航空直发线路800余条。百世汇通：1万余个网点，快递运输车辆1.6万辆。5、快递行业运营模式5.1、直营模式：顺丰、EMS 直营模式是指由公司直接经营、投资、管理各子公司的经营模式，各分公司在总公司的管理下进行经营活动。目前以顺丰速递、邮政EMS为代表。优点：1、 经营管理统一化，易发挥整体优势；2、 服务水平高；3、 员工稳定；4、 信息化程度高。缺点：1、 需要拥有一定规模的自有资本，发展直接受到限制。；2、 管理系统庞杂，管理成本较高。5.2、加盟模式：四通一达 加盟模式是指特许经营机构将自己拥有的商标、专利和专有技术等，以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同规定在统一的业务模式下特定区域从事经营活动并支付相应的费用。其中代表性的企业有“四通一达”。 “四通一达”是申通快递、圆通速递、中通速递、百世汇通、韵达快递五家民营快递公司的合称。“四通一达”与顺丰速递一起瓜分中国快递市场80%以上的份额。2012年时，这五家公司总的从业人员是21.6万，年销售额近300亿元，占据了中国快递市场总收入的半壁江山。尤其是“四通一达”发展壮大，几乎是伴随着淘宝的壮大而壮大的。加盟模式快递企业一般是由品牌公司发起，建立一个运营平台，将区域细分，每个细分区域由加盟方投资经营。加盟方可以进一步将本区域进行分割承包，形成二级、三级甚至更低层级的加盟企业和个人，来分摊成本。快递公司只与一级加盟网点发生关系，一级网点可接入快递公司系统。二级或以下网点由一级网点进行管理，通过一级网点进入快递公司网络。优点：1、启动成本低、发展速度快；2、利润率高。缺点：1、加盟公司管理松散；2、服务水平不统一；3、加盟关系不够稳定；4、人才流动大；5、市场定位相对较低，不易开发双向客户。加盟模式有一定的弊端，国内主流观点都认为“四通一达”走向直营化是它们必经之路。而要完成直营化，一需要资本来建分拨中心，二是要将股权与治理关系理顺，三是要将管理与文化规范化。目前采取加盟方式的大快递公司大都有进行股份制改革，同时推进管理改革的计划，并将全国的主要枢纽地区和省会城市网点逐步转化为直营。6、快递公司盈利模式6.1、快递品牌商（加盟制）（1）前期费用 前期费用方面，快递商向旗下网点收取加盟费用，其中包括加盟费、入网费、管理费等前期费用。前期费用依照加盟区域不同，而总费用不同，几十万至千万不等。另外加盟后，每年会有少量固定管理费用缴纳。各快递商一级网点缴纳的前期费用，主要用于快递商进行固定资产投入，用于投入大型中转站的租赁、建设、设备投入。目前主要快递商的优质加盟区域稳定，但快递行业快速发展中，每年仍有新开网点，新开网点以中小区域为主。（2）业务费用 业务费用方面，快递商向旗下网点根据业务量收取保证金、保险费、中间费用等。中间费用根据快递核心环节收取。快递核心环节：收件、分拣中转（包括分拨处理和接收处理）、运输、派件四大环节。（见下图） 收件环节费用，快递商主要以面单形式收取。一级网点的面单号为固定号段，只有在缴纳足额的相关费用等，才能在中转场所录入快递商系统，进入下一个环节。每张面单约为2元左右，根据不同快递商与一级网点有所差异。面单费制作成本较低，此部分收入主要用于信息系统建设、中转站建设、补贴等。 中转环节费用，一般相对固定，用于分拣、包装。分拣、包装相对复杂的情况下，可能加收操作费、系统录入费等。部分快递商中转场站，中转费用也可能并入运输费用中。大型中转场所，通常为快递商自有，也有部分加盟商。目前由于韵达品牌相对（“四通一达”其他几方）较弱，且客户以电商为主，客户集中度高，通常中转费为“四通一达”中最低。 运输环节费用，各快递商根据自家情况，以及投递区域，都有自己体系下指导价。运输费用主要用于支付支线运输、干线运输。支干线运输，基本为定时定点运输。国内主要快递商干线运输线路均有部分自营或控股，支线基本是加盟商运营。部分支线由于业务量等原因，需总部补贴。 派件费用，这部分主要为支出项，主要为快递商支付给网点维持网点的派送成本。通常单票派送费用为1元左右。此笔支出主要来自运输费中。 增值服务方面，目前国内快递市场的增值服务到付件、代收货款、回执件等。收取手续费；提供指定包装包装费，等等。一般手续费按代收金额的2%-5%收取。（3）成本概述 快递行业的四大环节中，中转、运输环节由于规模化运营，每票快递成本占比较低。快递行业的主要成本在揽收、派送的所谓的物流的“最后一公里”。揽派件成本降低是快递行业成本控制的最主要方向。快递行业的发展要求汽车等先进交通工具的加入，这将改变原有落后的生产方式，提高生产效率。6.2、网点的盈利模式由于快递市场发展迅速，网点也衍生出多种盈利模式。（1） （长期投资型）以北京为例。北京快递市场到全国的内部价格，大概的一个估算价格：支出成本：面单费2元/单。中转费2.5元/单。操作费0.5元/单。房租水电：200元/天人员工资：160元（10人）运输工具：200元/天。纳税：6个点收入成本：跟客户收取：11元/单。(北京快递行业揽件平均单价)例如一个每月3万票流水基层站点业务，按30日来计算，人员10人，每人每天揽件100件。纯收入=（11-2-2.5-0.5）*30000-（200+200+160*10）*30）/1.06=113207.54元。（2） （短期投资型）。由于快递公司品牌所需的保证金，押金，加盟费等前期投入，基本都可以先期炒作地盘区域，把业务迅速增长起来，把区域划分或者说是隔断为20个地方，在对外承包回收加盟费20000元*20个=40万，具体一些加盟细节因地制宜，灵活运用。准在半年的时间内，就回收资金了，这样也是规避风险，也叫风险转移，抽回资金后，还可以在找下一个区域谈判投资计划。（3） 整合型-聚焦整合共享资源，因为在一个区域有好多快递公司，知名的就是那几个：申通、圆通、中通、韵达、汇通等把这几个知名快递的资源融合收购，兼并，股份、合作等模式，创造更高的价值。6.3、快递行业的特点（1）客户分类 客户通常分成散客、电商。散客就是偶尔发一两件快递的人，他们发货少，对价格不敏感，利润较高；而电商是大客户，一天可发几十几百件货，价格敏感，所以价格很低，利润率也很低。电商中淘宝店的发件量占快递总量的40%左右。 散客通常在品牌认知度高的快递品牌中选择快递服务。而电商选择快递服务，主要关注速度和覆盖面。覆盖面小的快递公司通常自己运输后转给其他快递公司，时间慢，退件率高，除非价格低到电商客满意，否则很难在竞争中脱颖而出。（2）区域特点 通常情况下，商业区比居民区业务好。第一，商业区往来信函物件多，而且价格宽容度大。居民区收件多，发件少。商业区多是公司和店铺，送快递之前不需要事先电话问有无人接货，上班时间通常都有人在，即使收件人不在也可以同事代收。而居民区，快递较为分散，需要电话沟通，而且经常需要多次投递。7、快递主要结算模式 直营模式下结算方式相对较为简单，分公司收取的费用全部归集至总公司，由总公司统一管理。 加盟模式下，通常各家一级网点与快递品牌公司设立监管账户（设立在邮储银行的较多），所有的相关款项都由快递品牌公司在此账户直接划扣。相关款项有：加盟费、入网费、押金、面单费、保险费等等。账户低于一定金额，该网点的快递单将无法录入系统，无法投递。8、“最后一公里”问题 随着电子商务与快递行业的快递发展，以及人民对于网购、快递有了更高要求。许多电商玩跨界，采取一体化发展战略，为了提高物流速度，降低物流成本，开始进入物流快递行业，如马云的“菜鸟网络”、京东的“极速达”，苏宁的“物流云”。新进者威胁显著，行业利润可能有所降低。由于快递行业的进入壁垒相对较低，潜在进入者和新进入者大量出现，快递市场竞争越发激烈。由于快递服务的同一性，“价格战”日趋激烈，行业各方也逐步将服务作为竞争的主要方式。 “最后一公里”成为聚焦点，电商和快递共同发力。除顺丰以外大多数快递公司采用网点加盟。由于总部管控失利，快递公司呈现出配送环节的诸多问题。加之目前日益增长的快递单量与实际的配送能力存在矛盾。最后一公里配送效率低严重制约了快递行业发展。大快递商一方面，为了解决这一问题电商和快递企业整合资源，探索新型末端配送模式；“共同配送”、“智能快递柜”、“便利店自提”等末端运行模式逐渐成熟；另一方面，快递商需要利用现代化的工具，提升管理、配送的效率，改变原有粗放型的生产方式，以此来解决“最后一公里”的难题。在解决“最后一公里”难题中，企业成本以及利润分配模式可能面临重构，快递企业核心竞争力的提升面临新环境。长远来看，快递公司在末端配送环节必将改变以往小型混乱的配送模式，使用新型的运载交通工具进行配送。