中国煤炭行业某年分析报告文案.doc

/94报告摘要2004 年中国煤炭的产需情况（调度数）：生产煤炭 19.56 亿吨，比上年多 2.28亿吨，同比增长 13.2%；销售煤炭 18.7 亿吨，同比增长 12.2%；累计库存煤炭 1.05亿吨，同比减少 437 万吨，下降 4%；原中央财政煤炭企业补贴前盈利 56 亿元，同比增盈 47 亿元。走煤炭集约化发展道路，最重要的一条是实施大集团大公司战略，进行规模化的生产经营。现已组建了焦煤、煤矿两个集团公司以与中型集团公司等。5 年里，矿井数由7500个减少为3800个，而煤炭产量从3亿吨增加到5亿吨；资源回收率由30.8%提高到 40%；煤炭洗选率从 33%提高到 56%。预计2005年我国经济将会继续保持稳定增长的态势,GDP将仍然会保持在8%以上,相应地电力、钢铁、水泥等主要用煤行业将会继续保持同步增长,从电力的新增装机容量和钢铁的新增产量看,预计 2005 年煤炭的增量至少在 1.2 亿吨以上。未来 10年宏观经济将会继续保持稳定增长,预计平均增长水平将达 8%。在此基础上,电力和钢铁行业也会保持相应的增长水平,而煤炭行业也将会保持比较平稳的发展。预计以煤炭为主的能源供应格局在我国是不会改变的。随着煤炭开发利用技术的成熟和应用围的推广,煤炭市场的需求在未来几年还将持续增长,煤炭行业还将会保持稳定成长。/94简要目录报告摘要报告摘要简要目录简要目录第一章行业季度综述第一章行业季度综述第一节经济指标分析第二节行业结构分析第三节重点企业动态分析第四节重点地区动态分析第五节进出口贸易分析第六节行业国际发展情况第二章行业热点、主要问题与对策第二章行业热点、主要问题与对策第一节行业政策热点第二节技术动态分析第三节行业市场热点第四节行业焦点问题与对策第三章行业发展趋势第三章行业发展趋势第一节整体发展趋势/94第二节产品发展趋势第三节市场供需形势分析第四节价格走势分析第四章行业投资环境第四章行业投资环境第一节行业投资环境分析第二节行业投资策略第三节行业投资机会第四节重点投资项目分析第五章行业统计数据第五章行业统计数据第一节行业运行数据第二节行业企业数据第三节行业产品数据容索引容索引图表索引图表索引表格索引图索引/94第一章 行业季度综述第一节 经济指标分析一、煤炭开采业（一）行业规模分析2004 年 1-9 月全行业 3340 家企业共实现工业总产值 2510.99 亿元（现价，下同），比去年同期的 1710.83 亿元增长 46.77。本季度的前面两个月，全行业实现的工业总产值分别为 1875.9 亿元、2183.93 亿元，分别比上年同期增长 42.94、44.39。1875.902183.932510.992004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 1本季度的 3 个月，全行业全部从业人员平均人数分别为 3713.41 千人、3701.73 千人、3716.36 千人。与上年同期相比，分别增加 0.78、0.51、0.76。2004 年 9 月末，全行业资产总计 6209.78 亿元、负债合计 3666.92 亿元，分别比去年同期增加 24.45，30.47。7、8 月末,全行业的资产总计分别为 5980.72 亿元、6103.58 亿元，与上年同期相比，分别增长 22.08、23.37；全行业的负债合计分别为 3508.71 亿元、3608.09 亿元，与上年同期相比，分别增长 26.18、29.16。/94（二）经济效益分析2004 年 1-9 月全行业累计实现产品销售收入 2553.96 亿元，比上年同期增长 53.24。本季度的前两个月，行业累计实现产品销售收入分别为 1901.94 亿元、2204.2 亿元；同比增长分别为 49.58、51.08。全行业累计实现利润总额 209.15 亿元，比上年同期的 91.48 亿元增长 128.63。全行业亏损企业亏损总额为 5.54 亿元，比上年同期的 7.06 亿元减少 1.52 亿元。全行业税金总额为235.42 亿元，比去年同期增长 53.43。本季度的前两个月，行业累计实现利润总额分别为158.53 亿元、182.94 亿元。158.53182.94209.152004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 2本季度的 3 个月，全行业产值利税率分别为 17.66、17.68、17.71；资产负债率分别为 58.67、59.11、59.05；本季度末，行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为 11.88、9.12、5.72。/94（三）行业效率分析本年度前 7、8、9 个月，人均工业总产值分别为 50516.84 元、58997.66 元、67565.77元；行业人均销售收入分别为 87802.51 元、89317.92 元、91629.4 元；人均利润分别为 4269.18元、4942.07 元、5627.77 元。8.788.939.162004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 3二、煤炭洗选业（一）行业规模分析2004 年 1-9 月全行业 102 家企业共实现工业总产值 57.8 亿元（现价，下同），比去年同期的 37.01 亿元增长 56.19。本季度的前面两个月，全行业实现的工业总产值分别为 39.87亿元、49.96 亿元，分别比上年同期增长 49.22、53.61。/9439.8749.9657.802004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 4本季度的 3 个月，全行业全部从业人员平均人数分别为 97.6 千人、99.87 千人、100.24千人。与上年同期相比，分别增加-1.35、-2.07、-1.86。2004 年 9 月末，全行业资产总计 175.08 亿元、负债合计 98.83 亿元，分别比去年同期增加 20.03，32.52。7、8 月末,全行业的资产总计分别为 162.73 亿元、172.57 亿元，与上年同期相比，分别增长 17.98、19.92；全行业的负债合计分别为 91.15 亿元、93.16 亿元，与上年同期相比，分别增长 29.04、27.01。（二）经济效益分析2004 年 1-9 月全行业累计实现产品销售收入 62.63 亿元，比上年同期增长 76.71。本季度的前两个月，行业累计实现产品销售收入分别为 41.38 亿元、52.86 亿元；同比增长分别为 63.09、70.09。全行业累计实现利润总额 3.01 亿元，比上年同期的 0.99 亿元增长 204.04。全行业亏损企业亏损总额为 0.44 亿元，比上年同期的 0.6 亿元减少 0.16 亿元。全行业税金总额为 6.22亿元，比去年同期增长 66.05。本季度的前两个月，行业累计实现利润总额分别为 1.34 亿元、2.33 亿元。/941.342.333.012004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 5本季度的 3 个月，全行业产值利税率分别为 14.22、15.19、15.97；资产负债率分别为 56.01、53.98、56.45；本季度末，行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为 8.82、5.24、6.59。（三）行业效率分析本年度前 7、8、9 个月，人均工业总产值分别为 40849.77 元、50029.24 元、57659.4元；行业人均销售收入分别为 72689.62 元、79394.86 元、83303.77 元；人均利润分别为1377.46 元、2329.4 元、3007.18 元。7.277.948.332004 年 1-7 月2004 年 1-8 月2004 年 1-9 月图 6/94第二节 行业结构分析一、煤炭开采业（一）地区结构分析2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业工业总产值最高省市是省，为 565.8 亿元，为全行业的 22.53；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 482.77 亿元，省 333.12 亿元，省147.85亿元，省145.49亿元，5省市累计实现工业总产值1675.03亿元，为全行业的66.71；其中，最高省市占 5 省市的比重为 33.78。2510.991675.03565.80全行业5 省市汇总最高省市图 72004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业资产总计最高省市是省，为 1489.82 亿元，为全行业的 23.99；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 1008.71 亿元，省 618.5 亿元，省426.28 亿元，省 396.26 亿元，5 省市累计实现资产总计 3939.58 亿元，为全行业的 63.44；其中，最高省市占 5 省市的比重为 37.82。2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业产品销售收入最高省市是省，为 576.45 亿元，为全行业的 22.57；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 480.02 亿元，省 317.67 亿元，/94省167.46亿元，省161.91亿元，5省市累计实现产品销售收入1703.5亿元，为全行业的66.7；其中，最高省市占 5 省市的比重为 33.84。2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业利润总额最高省市是省，为 55.93 亿元，为全行业的 26.74；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 55.04 亿元，省 31.8 亿元，省 11.05亿元，蒙地区 10.1 亿元，5 省市累计实现利润总额 163.92 亿元，为全行业的 78.37；其中，最高省市占 5 省市的比重为 34.12。209.15163.9255.93全行业5 省市汇总最高省市图 82004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业人均销售收入最高省市是市，为 22297461.19元，为全行业的 24334.4；5 省市的另外四个省市与其情况分别为市 447641.73 元，蒙地区 198953.56 元，省 141061.56 元，省 125527.35 元，5 省市平均人均销售收入为 4642129.08元，为全行业的 5066.2；其中，最高省市为 5 省市的 480.33。/949.16464.212229.75全行业平均5 省市平均最高省市图 9（二）所有制结构分析2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现工业总产值 1492.39 亿元，占全行业的 59.43；股份制企业实现工业总产值 232.85 亿元，占全行业的 9.27。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业资产总计 4423.98 亿元，占全行业的71.24；股份制企业资产总计 635.89 亿元，占全行业的 10.24。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现产品销售收入 1526.1 亿元，占全行业的 59.75；股份制企业实现产品销售收入 244.35 亿元，占全行业的 9.57。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现利润总额 93.25 亿元，占全行业的 44.59；股份制企业实现利润总额 33.77 亿元，占全行业的 16.15。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业人均销售收入 85852.4 亿元，占全行业的 93.7；股份制企业人均销售收入 129709.31 亿元，占全行业的 141.56。/9459.4371.2459.7544.5993.70工业总产值资产总计 产品销售收入 利润总额人均销售收入图 109.2710.249.5716.15141.56工业总产值资产总计产品销售收入利润总额人均销售收入图 11（三）企业结构分析2004 年 1-9 月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为 1588.21 亿元、378.78 亿元、543.99 亿元，占行业的百分比分别为 63.25、15.08、21.66。到 9 月末为止，三种类型的企业资产总计分别为 4791.48 亿元、824.57 亿元、593.73 亿元，占行业的百分比分别为77.16、13.28、9.56。/941588.21378.78543.99大型中型小型图 122004 年 1-9 月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为 1640.37 亿元、376.13 亿元、537.46 亿元，占行业的百分比分别为 64.23、14.73、21.04。利润总额分别为 92.12 亿元、67.03 亿元、49.99 亿元，占行业的百分比分别为 44.05、32.05、23.9。2004 年 1-9 月全行业三种类型企业人均销售收入分别为 94966.92 元、82432.39 元、89031.27 元，分别为全行业人均销售收入的 103.64、89.96、97.16。9.508.248.90大型中型小型图 132004 年 1-9 月产品销售收入前 10 企业共实现产品销售收入 687.51 亿元，占全行业的26.92；产品销售收入最高企业实现产品销售收入 122.49 亿元，占全行业的 4.8，为前 10/94企业的 17.82。前 10 企业、最高企业利润总额分别为 27.2 亿元、8.27 亿元，分别为全行业的 13、3.96。2553.96687.51122.49全行业前 10 企业最高企业图 142004 年 1-9 月产品销售收入前 10 企业、最高企业人均产品销售收入分别为 86700.17 元、124648.19 元，分别为全行业的 94.62、136.04。人均利润总额分别为 3429.64 元、8419.7元，分别为全行业的 60.94、149.61。9.168.6712.46全行业前 10 企业最高企业图 15/94二、煤炭洗选业（一）地区结构分析2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业工业总产值最高省市是蒙地区，为 27.4 亿元，为全行业的 47.4；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 12.88 亿元，省 8.06 亿元，省2.81 亿元，省 2.17 亿元，5 省市累计实现工业总产值 53.31 亿元，为全行业的 92.24；其中，最高省市占 5 省市的比重为 51.39。57.8053.3127.40全行业5 省市汇总最高省市图 162004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业资产总计最高省市是蒙地区，为 81.62 亿元，为全行业的 46.62；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 32.27 亿元，省 31.13 亿元，省12.02 亿元，省 8.18 亿元，5 省市累计实现资产总计 165.21 亿元，为全行业的 94.36；其中，最高省市占 5 省市的比重为 49.4。2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业产品销售收入最高省市是蒙地区，为 28.18 亿元，为全行业的 44.99；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 18.54 亿元，省 7.41 亿元，省/942.78 亿元，省 1.66 亿元，5 省市累计实现产品销售收入 58.58 亿元，为全行业的 93.53；其中，最高省市占 5 省市的比重为 48.11。2004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业利润总额最高省市是蒙地区，为 1.35 亿元，为全行业的 44.79；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 0.93 亿元，省 0.63 亿元，省0.17 亿元，市 0.06 亿元，5 省市累计实现利润总额 3.14 亿元，为全行业的 104.12；其中，最高省市占 5 省市的比重为 43.02。3.013.141.35全行业5 省市汇总最高省市图 172004 年 1-9 月在全国 31 个省市中，行业人均销售收入最高省市是省，为 931170.37 元，为全行业的 1117.8；5 省市的另外四个省市与其情况分别为省 823905.19 元，省 609571.93元，市 364991.23 元，省 321565.89 元，5 省市平均人均销售收入为 610240.92 元，为全行业的 732.55；其中，最高省市为 5 省市的 152.59。/948.3361.0293.12全行业平均5 省市平均最高省市图 18（二）所有制结构分析2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现工业总产值 36.71 亿元，占全行业的 63.52；股份制企业实现工业总产值 4.26 亿元，占全行业的 7.37。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业资产总计 138.34 亿元，占全行业的79.02；股份制企业资产总计 11.16 亿元，占全行业的 6.38。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现产品销售收入 41.45 亿元，占全行业的 66.19；股份制企业实现产品销售收入 3.79 亿元，占全行业的 6.05。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业实现利润总额 1.33 亿元，占全行业的44.07；股份制企业实现利润总额 0.27 亿元，占全行业的 8.82。2004 年 1-9 月全行业 7 种所有制企业中，国有企业人均销售收入 67642.06 亿元，占全行业的 81.2；股份制企业人均销售收入 204659.65 亿元，占全行业的 245.68。/9463.5279.0266.1944.0781.20工业总产值资产总计 产品销售收入 利润总额人均销售收入图 197.376.386.058.82245.68工业总产值资产总计产品销售收入利润总额人均销售收入图 20（三）企业结构分析2004 年 1-9 月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为 26.36 亿元、17.3 亿元、14.14亿元，占行业的百分比分别为 45.6、29.94、24.46。到 9 月末为止，三种类型的企业资产总计分别为 92.78 亿元、60.44 亿元、21.85 亿元，占行业的百分比分别为 53、34.52、12.48。/9426.3617.3014.14大型中型小型图 212004年1-9月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为31.89亿元、17.05亿元、13.68亿元，占行业的百分比分别为 50.92、27.23、21.85。利润总额分别为 1.32 亿元、0.71亿元、0.98 亿元，占行业的百分比分别为 43.83、23.6、32.56。2004 年 1-9 月全行业三种类型企业人均销售收入分别为 88213.37 元、69925.97 元、93466.19 元，分别为全行业人均销售收入的 105.89、83.94、112.2。8.826.999.35大型中型小型图 222004年1-9月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入43.58亿元，占全行业的69.58；产品销售收入最高企业实现产品销售收入 16.21 亿元，占全行业的 25.88，为前 10 企/94业的 37.2。前 10 企业、最高企业利润总额分别为 1.96 亿元、0.57 亿元，分别为全行业的64.99、18.8。62.6343.5816.21全行业前 10 企业最高企业图 232004 年 1-9 月产品销售收入前 10 企业、最高企业人均产品销售收入分别为 69743.93 元、141686.22 元，分别为全行业的 83.72、170.08。人均利润总额分别为 3135.23 元、4954.46元，分别为全行业的 104.26、164.75。8.336.9714.17全行业前 10 企业最高企业图 24/94第三节 重点企业动态分析一、中煤能源集团公司中国第二大煤炭生产商中煤能源集团公司（下称“中煤集团”）计划在地区上市，融资10 亿美元，来应对中国的煤炭能源短缺。路透社援引消息人士周日透露中煤集团上周邀请了一些美国和欧洲的投资银行，包括德意志银行来竞标其上市融资项目。“现在中煤集团正在征募投资银行，上市融资有望突破 10 亿美元，”消息人士说，“这件事不是今明两天就能决定的，但计划已经开始实施。”中国最大的煤业公司集团在几个月后即将在上市，预计筹资 15 亿美元。中煤集团的上市将在集团之后。中国最大的上市煤炭公司燕州煤炭的股价自 2000 年以来已经涨了将近 10 倍。分析师表示煤价可能在未来几年里持续走高，煤炭市场将依然供不应求。中国是世界上第二大煤炭出口国。中国煤炭的价格走高将影响中国的钢铁公司以与日本和国的煤炭进口商的利润。2007 年国有中煤集团产量有望翻番，达到 1 亿吨。二、兖矿集团在投资首个大型煤矿建成投产兖矿集团在省投资的首个大型煤矿青龙煤矿首采工作面近日正式投入试生产。兖矿集团是 2002 年 9 月正式进入省参与省“西电东送”建设的，并控股组建了兖矿能化。据公司有关负责人介绍，由于施工中充分运用了兖矿建设现代化矿井的经验和技术，青龙煤矿首采工作面仅用 18 个月就建成投产。/94青龙煤矿位于省黔西县，总投资 3 亿多元，设计年生产能力 120 万吨，服务年限 49 年，主要为第二批“西电东送”火电项目黔西电厂（总装机 120 万千瓦）配套供煤。这个煤矿近日投产的首采工作面，设计年生产能力为 60 万吨。兖矿集团目前在控股建设的“西电东送”电源项目配套骨干矿井，还有年设计生产能力 800 万吨的发耳一矿和年设计生产能力 240 万吨的五轮山煤矿，这两个煤矿到 2004 年 9 月，已累计完成投资 1.6 亿多元。兖矿集团在的发展目标是：争取 5 年建成两个年设计生产能力超千万吨的矿区，同时积极参与电厂建设，争取 5 至 10 年，参与电厂的发电能力达 300 万千瓦以上。在此基础上，再逐步在建设煤化工基地。第四节 重点地区动态分析一、（一）省提出 2005 年煤炭企业数量调整目标从省经济结构调整会议上获悉，到 2005 年，省煤炭企业总数力争控制在 2000 个左右。据了解，在未来几年，煤炭工业将坚持“控制总量、优化布局、调整结构、提高效益、扩大出口”的发展方针，实施集团化经营战略和煤基多元化战略，推动煤炭工业经济体制和经济增长方式的根本转变，走资源节 约型可持续发展之路。到 2005 年，全省煤炭企业总数力争控制在 2000 个左右，其中乡镇煤矿力争控制在 1500 个以；全省煤矿资源回收率达到 50，其中国有重点煤矿达到 60，国有地方煤矿 45，乡镇煤矿 35；全省煤炭洗选率达到 60，其中国有重点煤矿达到 90，地方与乡镇煤矿达到 30。/94（二）2005 年焦炭产量将稳定在 6500 万吨2004 年末季度，省确定焦炭行业发展计划，到 2005 年，焦炭产量将稳定在 6500 万吨左右。焦炭生产污染物排放总量在 2002 年的基础上下降 40。彻底取缔土焦、改良焦生产；完全淘汰炭化室高度在 2.8 米与以下、没有污染治理设施和新建污染治理设施不经济的小机焦炉；依法关闭处于环境敏感区域之的焦炉；所有焦炉建成污染治理设施和化产回收设施。为此，省出台了若干条相关政策措施，一是认真贯彻落实省委省政府省焦炭行业结构调整方案和省焦炭行业结构调整实施办法，按照省政府关于对焦化行业实施专项清理整顿的决定和国家发改委等九部委关于清理规焦炭行业的若干意见的紧急通知的要求，利用 23 年时间，对全省焦化行业进行全面的清理整顿。二是通过清理整顿，实施总量控制。2003 年，全省关闭改良焦、土焦 2200 多座，削减落后生产能力 3000 多万吨。三是加快焦化行业的结构调整和产业升级。通过关小上大，容量置换等强制措施，使我省焦化产业的整体技术装备水平迈上一个新台阶。四是加大环保投入，完备环保设施。要根据国家环保法规的要求，在容量置换条件下新建的焦炉必须实行“三同时”建设。五是延伸综合利用产业链，提高资源利用附加值。清理整顿保留下来的焦炉，必须限时完成化产回收设施的建设；新建项目必须实行化产回收设施“三同时”，即同步设计、同步施工、同步投产。六是严格审批管理，规审批制度。在清理整顿期间，所有新建焦化项目的审批由省人民政府常务会议决策。超过升级审批权限的项目，须经省人民政府批准同意后方可向国家申报。/94七是建立技术研发中心，加快焦炭生产技术、环境保护技术和化产回收技术的研究和开发。八是实施大集团化战略。鼓励焦化企业产权多元化改革。推进全省焦化企业实现产业转移，完成二次创业。九是发挥焦炭行业协会的作用，打造焦炭行业的经营优势。十是建立环保评价和社会监督机制。十一是加强出口配额管理，建立销售联盟。二、省煤炭大省 2004 年原煤产量再创新高，共生产原煤 1.54 亿吨，比上年增长 22，超额完成了省政府下达的 1.2 亿吨的责任目标。2004 年，在大力清理整顿非法小煤矿，确保全省原煤百万吨死亡率低于全国平均水平的同时，省多数现有煤炭企业产量都有明显提高。其中，6 家国有重点煤炭企业完成原煤产量7677 万吨，增长 15；地方国有煤矿完成 1781 万吨，下降 13.4；乡镇煤矿完成 5962 万吨，增长 51.7。同时，该省煤炭销售确保了对重点行业和重点用户的优先供应。针对煤炭供需紧的局面，省政府以与省发展改革委、煤炭等部门不断加强煤炭销售宏观调控，确保了重点煤炭企业销售和重点用煤行业的煤炭供应，尤其是优先保证了本省以与周边一些省份的电力用煤。2004年，省实际完成电煤国家重点合同 3875 万吨，兑现率达到 139，其中实际供应省电煤 1809万吨。/94三、（一）大型煤矿达 28 处大型矿井总产量占半壁江山据省煤炭工业局消息，按照国家新颁布的煤矿标准，省拥有大型矿井 28 处，占全省生产矿井总数的 10.37。说明省煤炭生产正向大型矿业集团集中。自国家对煤矿建设生产规模标准进行调整以来，（注：调整后的标准为：地下开采煤矿年产原煤 120 万吨以上（含 120 万吨）的为大型煤矿，年产原煤在 45 万吨（含 45 万吨）到120 万吨的为中型煤矿，年产原煤低于 45 万吨的为小型煤矿），按照此标准，2004 年 1 至 9月份，省按核定矿井生产能力在产的矿井中，120 万吨与以上的大型矿井 28 处；45 万吨-119万吨中型矿井 33 处；45 万吨以下矿井 209 处。（二）省探矿权和采矿权有偿出让步伐加快省探矿权、采矿权正在向全部实行有偿出让推进。重点矿种“招拍挂”出让已取得明显突破，正在从以建筑沙石矿产为主向铁矿、煤矿等一些重要矿产拓展。矿权授予的“双轨制”正在向全部实行有偿出让推进，新办、延续矿山已全部实行有偿出让。据初步统计，近年来省累计批准出让转让采矿权 7985 个，价款近 80 亿元。其中，出让采矿权 7707 个，价款 8.53 亿元；转让采矿权 278 个，转让价款 71.76 亿元。据省国土资源厅人士称，引入竞争机制，通过招标或拍卖方式实现矿业权的出让，不仅改变了以往政府审批无偿授予的模式，而且真正发挥了市场配置资源的基础性作用，对推行行政公开、公平、公正，反腐倡廉、避免暗箱操作，以与对推进资源管理方式和利用方式的转变都有着极大的推动作用。/94第五节 进出口贸易分析一、2004 年我国煤炭进口增出口减2004 年，退税、配额、运输制约了我国煤炭出口的增长。与此同时，由于需强劲，我国煤炭进口呈现快速增长态势。2004 年，国家分三批累计发放煤炭出口配额 8000 万吨，由于存在 2003 年煤炭出口配额的结转因素，当年全国实际可使用煤炭出口配额在 8820 万吨左右。据来自四家煤炭出口公司的统计，04 年全国煤炭出口完成 8567.76 万吨，比上年同期减少 742.51 万吨，累计煤炭出口的下降速度为 7.98。其中前 9 个月，煤炭出口大多呈现同比下降的局面，而且有加速下降的态势，煤炭累计出口同比下降速度一度达到 9.23。随后，由于预期的煤炭出口配额足量发放，并且没有剔除 2003 年结转因素，加之 9 月份和 10 月份前期国市场淡季有利于煤炭出口，10 月份起全国煤炭出口反弹，煤炭出口下降的态势得到缓和。2004 年煤炭出口的实际运行情况表明，煤炭出口明显受到出口退税政策调整、出口配额管理、铁路运输向贸倾斜等方面的影响和制约。在国煤炭出口减少的同时，由于需强劲，2004 年我国的煤炭进口呈现快速增长态势。据海关统计，2004 年我国进口煤炭 1861 万吨，比 2003 年全年增加 786 万吨，增长幅度达 73。2004 年煤炭进口的增长主要来自于炼焦煤和无烟煤进口的增加。/94二、各地煤炭进出口情况（一）与瑞士合资合作煤炭气化项目煤业集团与瑞士可持续技术公司近日在市就双方在我国共同投资组建合资全营公司，引进 GSP 煤气化技术举行签字仪式。GSP 煤气化技术采用目前世界上先进的干粉煤进料、水冷壁气化反应器、激冷流程、液态排渣系统等工艺，是目前世界上先进的煤气化技术之一。（二）将加速推行焦炭贸易国际化战略2005 年省将在积极进行焦炭行业整顿的基础上，加速推行焦炭贸易国际化战略，创建现代国际焦炭贸易平台，建立焦炭最低保护价格管理体系，组建焦炭销售联盟。据省焦炭行业协会介绍，2004 年该省焦炭产量约 8000 万吨，占全国焦炭产量的 40，占世界焦炭产量的 16；供应出口焦炭货源达 1200 万吨，占全国当年出口焦炭量的 80，占国际焦炭市场供应的 50；实现销售收入 260 亿元。口岸焦炭离岸价已成为国际贸易基准价。省焦炭行业协会目前 243 个会员单位的焦炭年产量超过省总产量的 23，占世界焦炭贸易量的 40以上。焦炭贸易国际化战略的推行和现代国际焦炭贸易平台的创建，将巩固焦炭在国际焦炭贸易中的重要地位。/94第六节 行业国际发展情况一、世界煤炭业的发展“三化”趋势在世界经济全球化、市场一体化、科技高新化、信息网络化的发展形势下，世界煤炭业发展势头迅猛，产业特点更加突出。世界煤炭业已经呈现出集中化、国际化、产业多元化的态势和格局。（一）集中化。世界 10 大煤炭公司依托核心竞争力，通过兼并重组等方式，大大提升了世界煤炭工业的集中化水平。10 大公司核心竞争力优势明显。如皮博迪公司拥有世界上最大的露天煤矿，露天采煤技术和管理水平世界一流；鲁尔公司采煤技术和煤矿机械制造水平一直处于世界领先地位；固本能源的长壁采煤技术、煤层气的开采和高硫煤使用技术也处于世界领先水平；萨索尔公司的煤化工技术具有竞争优势；力拓公司和 BHP 比利顿公司的全球煤炭资源调配供能力世界第一，能够提供世界上任何市场、任何品种的煤炭。Xstrata 是世界上最大的出口动力煤炭生产商。10 大公司正是依靠核心竞争力，实现了做强做大，提高了全球煤炭产业的集中化程度。2002 年，10 大煤炭公司的煤炭产量约占全球产量的 25，有 5 家公司的煤炭产量超过 1 亿吨，其中排名第一的皮博迪公司达到 1.94 亿吨，力拓公司达到 1.49 亿吨。预计到2010 年 10 大生产商将占全球生产总量的 60。（二）国际化。全球大型煤炭公司都是跨国经营公司。10 大跨国公司中有 6 家公司的业务地域覆盖世界各，生产企业所在国的数量一般在 1020 个国家之间，其中 3 家公司海外经营盈利能力超过了本土。美国煤炭产量前 6 名公司，澳大利亚煤炭产量前 5 名公司，南非煤炭产量前 4 名公司，均属于世界跨国煤炭公司。力拓公司生产业务遍与 19 个国家，BHP 比利顿公司生产业务/94遍与 17 个国家。主要产煤国澳大利亚 80的煤炭产量由跨国公司生产。1998 年全球四大主要动力煤出口企业占世界市场份额的 40，2002 年则提高到 63，预计到 2010 年将达到80。（三）产业多元化。在布局集中化和经营国际化的同时，大型跨国煤炭公司的产业呈现出多元化的格局，基本形成了产业链，煤炭等产品在集团部直接进行消化和深加工，大幅度减少了初级产品直接进入市场的数额，提高了产品的附加值，把集团产业优势转化成了竞争优势，提高了的综合赢利水平。尽管他们的煤炭生产规模很大，但煤炭收入所占总收入的比重并不高，主要是深加工和相关产业规模很大。有关资料显示，2002 年，大部分跨国煤炭公司煤炭收入占总收入的比重仅为 30左右，其中 BHP 比利顿占 16.42，安格鲁美洲公司占 22。萨索尔公司2002 年生产煤炭 5200 万吨，其中 4600 万吨进行了深加工，液化生产成品油 740 万吨，煤炭收入仅占总收入的 9.1。二、国际焦炭市场紧态势将持续至 2006 年2003 年，全球粗钢、生铁产量大增拉动了全球焦炭消费的快速增长，国际市场焦炭价格从 2002 年底的 80 美元吨一路狂涨至 2004 年 4 月的 200 美元吨，一些区域的焦炭市场成交价甚至飚升至 350400 美元吨。据专家预测，未来一段时间，在世界钢铁产量保持稳定增长的背景下，国际焦炭市场紧状态仍将持续，预计到 2006 年左右才可得到基本缓解。引起前一段时间国际焦炭价格快速上涨的主要原因有以下三个：1.上世纪 90 年代以来的 10 多年，若不计我国的焦炭产量，世界焦炭产量呈明显下降趋势。主要原因之一是自 1998 年以来全世界关闭了近 1800 万吨产量的焦化厂，其中欧洲炼焦能力自 1999 年以来下降了 860 万吨，北美下降了 300 万吨。/942.2000 年我国焦炭出口量为 1520 万吨，此后几年焦炭出口量小幅下跌，2003 年的出口量 1472 万吨，比 2002 年增长了 8.48，占当年全球焦炭贸易量的 60以上，在国际市场上占据了绝对主导地位。2004 年初，我国政府为了平衡国焦炭市场供需矛盾，一季度焦炭出口量大幅度下降，同比降幅达到 43.34，引起了中欧、中美之间的贸易争端与国际市场对我国焦炭走势的高度关注。3.2003 年以来，巴西、日本、美国、国、比利时等国家生铁产量增加，导致全球焦炭市场需求量快速增长。2004 年上半年，除中国之外的其他国家实际增加生铁产量 513.4 万吨，其中依靠国际市场供应焦炭的巴西、日本、美国、比利时等国生铁增产 243.7 万吨，加剧了市场紧程度。据海关统计，2004 年前 8 个月，口岸出口焦炭 719.3 万吨，同比下降了 16，出口货值22.34 亿美元，同比增长了 1.4 倍，出口平均价格为每吨 310.5 美元，涨幅高达 1.8 倍。世界钢铁产量将保持增长态势，近期国际焦炭市场紧状况将持续，预计 2006 年可得到缓解，其基本特征是：1、我国是全球最大的焦炭出口国，2003 年焦炭出口至 30 多个国家，在出口总量中欧盟占 13 弱，亚洲占 13，巴西、美国、南非各占 14.5、6和 4.1，印度、意大利、德国和巴西等国焦炭进口量的 80来自于我国。从 2004 年围绕我国焦炭出口发生的贸易争端分析，我国已经成为国际焦炭市场最具影响力的主体，我国焦炭出口对世界上相当一部分国家的经济安全具有重大影响，影响围之大已经远远超出了纯经济畴。由于涉与到与他国的贸易关系以与已经加入，预计今后几年我国焦炭出口政策将保持稳定，出口量将持稳或小幅增长。/942、为解决本国焦炭不足的问题，日本、美国、英国、巴西、印度、土耳其、伊朗、南非等国家正在考虑筹建或正在建设焦炉，但近一年焦炭生产能力不会有大的增长。加拿大和澳大利亚加大了焦煤开采投资，波兰等国增加了焦炭出口，对缓解当前供需紧矛盾有积极作用。有资料分析，预计 2004 年国际焦炭市场缺口约在 400 万吨左右，待 2006 年在建焦炉投产后，市场紧状态就会得到缓解。3、世界焦煤资源短缺局面近期不会改变，炼焦煤供应紧态势仍将持续，石油涨价对运输成本的影响短期不可能逆转，环境保护政策使炼焦企业的成本呈递增态势。基于以上分析，国际市场焦炭供需紧状态缓解后，焦煤价格、运输费用和治污成本不会有大的变化，焦炭价格虽有回落，但与 2002 年底的市场价格比较，仍将在高价位运行。第二章 行业热点、主要问题与对策第一节 行业政策热点一、煤炭供求紧已成为经济运行调节 重点2004 年，我国煤电油运出现了多年未有的全面紧状况，也是近年来经