XXXX钢材行业调研报告5459.docx

2012年年钢铁行业业分析报告告第一章 钢铁行业基基本情况第一节 钢铁行业基基本定义及及分类一、钢铁行行业定义广义的钢铁铁行业作为为一个庞大大的工业门门类， 是是对以从事事黑色金属属矿物采选选和黑色金金属冶炼加加工等工业业活动为主主的工业行行业的统称称，包括金金属铁、铬铬、锰等的的矿物采选选业、 炼炼铁业、炼炼钢业、钢钢加工业、铁铁合金冶炼炼业、钢丝丝及其制品品业等。作作为一个全全面的生产产 系统，钢钢铁行业的的生产还涉涉及非金属属矿物采选选和制品等等一些其他他工业门类类，如焦化化、耐 火火材料、碳碳素制品等等，通常将将它们也纳纳入广义的的钢铁工业业范围中。狭义的钢铁铁行业就是是黑色金属属冶炼及压压延加工业业， 是以以从事黑色色金属冶炼炼及压延加加工等工业业生产活动动为主的工工业行业，包包括炼铁业业、炼钢业业、钢压延延加工业、铁铁合金冶 炼业等细细分行业，是是国家重要要的原材料料工业之一一。本报告告中的钢铁铁行业采用用此定义。二、钢铁行行业的分类类 按照国民经经济分类标标准， 黑黑色金属冶冶炼及压延延加工业包包括炼铁、 炼钢、 钢压延加加工、 铁铁合金冶炼炼等 4 个子行业业，见下表表。钢铁行业子子行业分类类第二节 钢钢铁行业在在国民经济济中的地位位 钢铁行业业是我国国国民经济的的支柱性产产业，是关关系国计民民生的基础础性行业，在在我国工业业现代化进进程中发挥挥了不可替替代的作用用。钢铁工工业作为一一个原材料料的生产和和加工部门门，处于工工业产业链链的中间位位置。它的的发展与国国家的基础础建设以及及工业发展展的速度关关联性很强强。次贷危危机发生后后，全球性性的金融危危机对国内内外经济产产生破坏性性作用。为为了刺激经经济恢复增增长，我国国实施了积积极的政策策措施组合合拳，四万万亿投资计计划出台、十十大产业调调整和振兴兴规划相继继发布、刺刺激国内消消费的汽车车、家电下下乡陆续实实施等等。在在国家政策策的刺激作作用下，宏宏观经济逐逐渐好转，经经济增长势势头良好，钢钢铁行业的的生产经营营也有了恢恢复性增长长，产销两两旺。这一一轮刺激经经济增长的的措施以加加大固定资资产投资为为主，基础础设施建设设加大，对对钢铁行业业的需求拉拉动作用明明显，钢铁铁行业的工工业总产值值增长明显显。 第二章 钢铁行业发发展环境分分析第一节 宏宏观经济环环境分析一、国内宏宏观经济运运行（一）国内内经济增速速放缓 从今年年来看，第第一、二季季度，GDDP（国内内生产总值值）增速持持续回落，其其中GDPP增速3年年以来首次次破8，工工业增加值值、消费、进出口增速持持续回落，CPI创28个月新低，宏观经济下行趋势明显。在此之前，央行先后3次下调存款准备金率，并在一个月内连续两次降息以稳定经济增长，也表明国内经济增速在逐步放缓，这对下游钢材价格影响巨大，势必影响钢材行业下游有效需求的释放程度。从主要用钢行业来看，不管是基建及房地产、汽车、船舶，还是其他机械制造业，都将面临增长速度下降的局面。此前，联合国、国际货币基金组织以及经合组织对中国的经济增长前景也都作出了减速的预测。 （二）中国政府调控房地产决心坚如磐石 目前政府调控房地产的决心仍然坚如磐石。原先调控的重点是房价上涨过快的一线城市，而对二三线城市采取不调控的态度。这本来是区分以往一刀切的做法所进行的结构性调控，但如今房地产调控的主战场已经转移到了二、三线城市，房企全力向二三线城市挺进。银行资金面的继续收紧银根，已先后在上海、广州、北京上调10%-30%贷款利率（不同银行上调幅度不同），表明政府对于国内房产调控的举措依然没有放松。 （三）产业资金紧张 下游需求难以释放 从2011年9月上旬开始，银行缴纳存款准备金继续扩大，钢铁行业主要是以银行承兑汇票的方式来进行支付，这就会导致钢铁行业以内的资金普遍存在一个紧张的局面。 （四）行业诚信体系缺失 信用案件频发且金额巨大 当前，市场行情不景气，钢材采购商欠款跑路的现象比比皆是，这是整个钢铁行业所面临的问题。钢材市场非常需要一个第三方支付的体系，为整个钢铁行业资金紧缺局面提供有力保障。二、国际宏宏观经济运运行（一）全球球经济不确确定因素较较多欧元区债务务问题存在在死灰复燃燃的可能性性，即使欧欧元区问题题没有大规规模爆发，欧欧元区经济济在债务风风险折磨中中温和的衰衰退的可能能性较大。而而对国际钢钢材市场起起着决定性性的作用的的中国，今今年经济政政策将在抑抑制通胀和宽松松货币政策策的矛盾中中前行，加加上中国经经济增速的的放缓的困困扰，让中中国钢材需需求也面临临着诸多不不确定性。除除此之外，地地缘政治不不稳定可能能造成国际际石油市场价价格飙升，从从而阻碍全全球经济复复苏的步伐伐。（二）全球球经济增速速下滑导致致的需求进进一步萎缩缩，中国及及全球钢消消费增速将将低于预期期。目前全球钢钢铁产业的的首要问题题是世界经经济增速放放缓抑制了了钢铁需求求量增加。受受此影响，全全球钢铁生生产商之间间价格竞争争更加激烈烈。今年对对于钢铁市市场而言又又将是艰难难的一年。据据国际货币币基金组织织(IMFF)预测，22012年年全球经济济增速为33.5%；新兴市场场一直是全全球经济复复苏的主要要引擎，然然而20112年经济济增幅将从从20111年的6.2%降至至5.7%；20112年欧元元区经济增增速分别为为负0.33%；美国国经济增速速为2.11%；中国国经济增速速也下滑至至8.2%。受此影影响，国际际钢协预计计20122年中国乃乃至全球钢钢消费增速速将放缓：20122年全球钢钢消费将从从20111年的5.6%的增增速下降至至3.6%，为144.22亿亿吨，20013年为为4.5%，为144.86亿亿吨；中国国受经济增增长放缓影影响，预计计今、明两两年中国钢钢消费量将将增4%，分分别为6.49亿吨吨和6.775亿吨。（三）国际际市场的分分化格局仍仍将延续。分区域来看看，CRUU亚洲指数数明显好于于北美和欧欧洲，北美美市场走出出独立价格格情况的个个性化特征征非常显著著。去年33月份开始始漫长下跌跌期中，亚亚洲地区钢钢材市场价价格跌势较较缓，欧洲洲特别是北北美的跌势势较快。分分品种来看看，CRUU长材价格指指数明显好好于板材，长长材和板材材指数扩大大明显。22012年年欧盟受债债务危机拖拖累、日本本受日元升升值冲击，两两国的钢铁铁消费将出出现萎缩，美美国、印度度和中东等等地区钢铁铁消费20012年有有望保持增增长，未来来不同区域域钢材市场场走势分化化格局可能能进一步加加大。（四）产能能过剩将继继续制约全全球钢铁行行业的发展展。2011年年全球钢铁铁产能过剩剩4.933亿吨。22011年年全球炼钢钢产能为119.766亿吨，按按WSA（世界钢贸贸协会）预测，22012年年全球粗钢钢消费量增增长5.44%，增至至15.556亿吨，那那么按20011年的的炼钢产能能计算，22012年年炼钢产能能与实际产产量之间仍仍相差4.2亿吨。未未来几年全全球炼钢产产能仍将保保持增长。经经济合作发展组织（OECD）预计，2011-2014年间全球炼钢产能将增加1.477亿吨，达到21.245亿吨。今后几年，中国得益于中国关闭一些落后低效产能，炼钢产能增速将有所放缓。印度炼钢产能呈现加速扩张态势，中东、拉美和独联体国家的产能扩张也较快。（五）铁矿矿石产能的的增加将抑抑制其价格格上行动能能。以三大矿山山为首的铁铁矿石供应应商再高额额利润刺激激下，不断断矿山的开开采和扩张张步伐，矿矿石产能出出现了爆发发式增长，铁铁矿石全球球供应紧张张的局面有有望逆转。预预计未来55年全球铁铁矿石生产产和出口将快速速增长，22012年年全球铁矿矿石产量将将达到222.8亿吨吨，到20015年将将达到277亿吨。22012年年全球铁矿矿石供需基基本保持平平衡，供给给略大于需需求。其中中三大矿山山20122年其铁矿矿石产能预预计为5.3亿吨左左右，较22011年年增加85500万吨吨。预计在在20144年或20015年铁铁矿石需求求供应将逆逆转，届时时，全球矿矿山垄断程度将将会降低，竞竞争加剧，铁铁矿石价格格将出现大大幅下滑。三、宏观经经济运行对对钢铁行业业的影响首先，从价价格指数波波动结构，分分析宏观经经济的变化化。随着中国宏宏观调控进进一步推进进，美国、日日本实行宽宽松货币政政策，欧洲洲经济危机机进一步加加剧，从22010年年12月至至今中国大大宗商品商商场进入复复杂震荡时时期。第二，全球球经济减速速与衰退形形成共振。美国经济复复苏缓慢，目目前，美国国经济复苏苏尚显疲弱弱，增速仅仅为2%左左右。“财政悬崖崖”问题对美美国经济的的影响可想想而知，“欧债危机机”将进一步步扩散。中中国实体产产能过剩矛矛盾更加突突出，经济济增长前景景不明朗。如如房地产投投资增速低低于固定资资产投资增增速。第三，钢铁铁行业现状状及其发展展趋势。房地产调控控在换届之之年难有明明显放松，全全球经济走走弱令需求求不足，产产能过剩问问题更加凸凸显；货币币存在贬值值压力。第二节 钢钢铁行业发发展现状2012年年初以来，欧欧债危机继继续发酵，全全球金融市市场大幅动动荡，经济济复苏道路路曲折，区区域动荡此此起彼伏，不不确定性因因素仍然存存在。国内内经济增速速显著回落落，钢铁市市场上涨乏乏力，房地地产调控的的溢出效应应对钢铁市市场走势形形成明显的的影响，现现阶段的钢钢铁行业呈呈现出与以以往不同的的突出特点点。特点一：供供给面来看看，不仅仅仅是中国的的过剩，全全球钢铁业业的产能都都存在过剩剩。世界钢钢铁协会最最新数据显显示，20012年55月份全球球钢铁产能能利用率为为79.66%，在最最近4个月月中，总体体维持在880%的产产能利用水水平，说明明其他国家家和地区的的钢铁产能能也是过剩剩的。譬如如，5月份份62个主主要产钢国国的产量为为1.311亿吨，按按照全球产产量和产能能利用率估估算全球662个主要要产钢国的的产能为119.5亿亿吨，除去去中国的99亿吨产能能，其他国国家和地区区的粗钢产能为100.5亿吨吨（大体估估算月产能能为0.8875亿吨吨），考虑虑中国5月月份0.6612亿吨吨产量，除除去中国的的其他产量量为0.6698亿吨吨，可以得得出海外的的产能利用用率也只有有79.88%，也存存在产能过过剩的局面面。特点二：需需求面来看看，国内前前期大规模模投资提前透透支了钢铁铁的消费，疲软软在所难免免。为应对对20088年金融危危机带来的的不利影响响，国内推推出了4万万亿经济刺刺激政策。投投资项目雨雨后春笋般般地在全国国大地铺开开，货币增增速也创历历史新高。以以反映钢铁铁需求的主主要指标之之一固定资资产投资为为例，20009年增增速接近330%，比比前期高点点的20003年高出出3个百分分点。分阶阶段来看，11995-20022年，属于于固投低速速增长阶段段，年均112%；而而在20003-20011年的的9年间，年年均增长225%，上上升13个个百分点，增增长迅猛。22010年年后，增速速大幅回落落，钢铁等等相关行业业首当其冲冲，前期的的产能大规规模扩张，需需求却难以以匹配。特点三：上上半年钢铁铁出口虽超预预期，但隐隐忧仍存；“以产抵进进”，贸易品品种两极分分化。20012年前前5月，我我国出口钢钢材22000万吨，同同比增长99.8%，高高于同期国国内外贸出出口增速。进口钢材580万吨，同比下降14.3%。在国内供给日趋增大的情形下，钢铁生产和贸易企业加大出口，降低进口，“以进抵产”。但随着国外形势恶化，国内外价差缩小，各国贸易保护盛行，全年出口形势不容乐观。贸易品种两极分化，钢铁企业“以产低进”，前5月，彩涂板累计出口236万吨，比去年同期增加25.8万吨；无缝管亦增加25万吨。进口方面，冷轧薄板进口比去年同期减少11万吨，冷轧薄宽带减少24.7万吨，中厚宽钢带减少9.8万吨，镀层板减少22.9万吨。特点四：粗粗钢产量离离峰值很近近，整体处处于“S”型生长曲曲线的弧顶顶区域。中中国的钢铁铁工业在过过去的300年中，尤尤其是进入入本世纪以以来，信息息化，国际际化，工业业化，城市市化，取得得了空前的的大发展，22008金金融危机以以后，中国国采取的空空前的刺激激政策，对对钢铁行业业产生了强强烈的拉动动，又使钢钢铁工业的的发展规模模和产量达达到了绝对对大的数量量级。考虑虑到现阶段段中国工业业化和城市市化的水平平和程度，特特别是中国国工业化和和城市化的的非整体推推进式的现现实国情，钢钢产量仍处处增长期，但但是由于基基数巨大，其其增速会较较前期大幅幅放缓，且且距峰值可可能很近。钢钢铁工业整整体运行处处在“S”型生长曲曲线的弧顶顶区域。第三章 钢铁行业运运行分析第一节 当当季概况当前，我国国钢铁工业业正步入结结构调整的的关键时期期，规模跃升升为世界第第一，但结构优优化升级步步履艰难，低低效益经营营的局面亟亟待扭转。2012 年 1 季度，受经济增增速趋缓、下游发展展缓慢影响响，钢铁市场场基本延续续 2011年 4 季度的的走势，钢材需求求惨淡，企业库存存迅速上升升，行业生产产处于低水水平。13 月，钢材表观观消费量为为 21,388.37 万万吨，仅同比增增长 6.644%，增速同比比下降了 4.188个百分点点；粗钢、生生铁、钢材材累计产量量分别为 17,422.01 万万吨、166,592.22 万吨和222,246.72 万万吨，仅分分别同比增增长 2.466%、3.222%、6.499%。值得得特别注意意的是，由于钢材材需求减弱弱，产品价格格持续下跌跌，而成本仍仍然高企，导致钢企运行困难重重，行业陷入亏损状态。本季度，虽然铁矿石价格有所下降，但钢价跌幅远高于钢企原材料价格跌幅，加上资金紧张状况未有好转，钢铁产业 盈利状况有所恶化。据国家发改委数据，1季度，全国重点大中型钢铁企业亏损10.34 亿元，钢铁主业平均销售利润率-0.12%，创新低。第二节钢铁铁行业供求求分析一、钢铁市市场运行情情况当前，我国国钢铁工业业正步入结结构调整的的关键时期期，规模跃升升为世界第第一，但结构优优化升级步步履艰难，低低效益经营营的局面亟亟待扭转。2012 年 1 季度，受我国经济 增速趋缓、下游发展缓慢影响，钢铁行业生产运行各项指标走低，钢材价格下降， 企业运行困难加重，全行业效益由盈转亏。（一）市场场需求：仍仍处于需求求淡季，钢钢材需求量量下降2012 年 1 季度，经经济下行压压力逐渐增增大，全社社会固定资资产投资增增速放缓，房房 地产、汽车、机械等钢钢铁下游行行业指标走走势回落，钢材消费费放缓进一一步扩大。13 月，我国全社社会固定资资产投资增增速同比下下滑 4.1 个百分点点，房地产开开发投资增增速 同比比下降 10.66 个百分点点，规模以以上工业增增加值同比比实际增长长 11.6%，比上年年末回落 1.2 个百分点点，导致建建筑用钢和和工业用钢钢需求均不不旺盛，制制约了钢材材消费增长长。13 月，我国国钢材表观观消费量为为 213888.377 万吨，仅仅同比增长长 6.644%，增速速同比下 降了 4.188 个百分点点；其中，1 月份表观消费量同比下降 0.97%，增速创 2010 年以来最低点。2012 年初，由于春节节和气候影影响致建筑筑业推迟开开工，房地产商商销售也不不景气，导导致下游需需求不旺，钢材社会会库存迅速速上升。截至 2 月末，全国 26 个主主要钢材市市 场五种种钢材社会会库存量升升至 18944 万吨，较较上年末大大幅增长 46.880%，同比增长2.19%。进入 3 月以来来，随着气温温回升，建筑业陆陆续开工，钢材需求求稍有提振振，钢 材库库存略有下下降，3 月末库库存降至 17899 万吨，但仍较年年末增长 38.666%，较上年同同期增长 0.011%。（二）市场场供给：粗粗钢生产处处于较低水水平，月度度产量增速速创新低2012年年 1季度，在在下游需求求放缓的情情况下，我我国钢铁行行业延续低低迷态势，钢钢材产量处处于较低水水平。13 月，粗钢、生铁、钢材累计计产量分别别为 17,422.01万吨吨、16,592.22万吨吨、22,246.72万吨吨，仅分别别同比增长长 2.466%、3.222%、6.499%，增速速同 比下下降了 6.500 个、3.766 个、7.233 个百分分点；其中，1 月粗钢钢产量同比比下降了 5.244%，创 2011年以来新新低，行业业见底的迹迹象明显。（三）钢材材价格：呈呈持续下跌跌态势，价价格跌幅收收窄2012 年 1 季度，国内钢材材市场仍呈呈供大于求求的局面，钢材社会会库存大幅幅增加，且且铁矿石进进口均价有有所下降，对钢价的的支撑作用用减弱，钢材价格格延续下降降趋势。2 月末，钢钢材综合价价格指数为为 118.447 点，是近近 18 个月以来来的最低点点，同比下下降了122.66%；3 月末，国国内钢材综综合价格指指数为 121.18 点，较上上年末（1120.445 点）略有有回升，较较上年同期期下降 7.666%。值得得注意的是是，经过上年年 4 季度以以来的持续续下跌，当前价位位已触及成成本线，钢 价继继续下跌已已无太大空空间，钢价价连续两个个月出现降降幅收窄现现象。1、2 月份钢钢材价 格格指数分别别环比下降降 1.077%和 0.588%，降幅分别别较上月缩缩小 0.477 个、0.499 个百分点。33 月，随随着需求陆陆续释放，以以及资金流流动性好转转，钢价出出现企稳回回升迹象。二、钢铁行行业进出口口情况2012年年世界经济济增速趋缓缓，国际贸贸易保护主主义蔓延，我我国钢铁产产业出口频频繁遭遇国国际贸易摩摩擦，出口量逐逐月下降，进口量比比较平稳，13 月净出出口钢材 874万万吨，折合合粗钢净出出口9199万吨，继继续维持净净出口态势势。（一）出口口：钢材出出口维持低低位，出口口价格下降降2012年年 1季度，在在国际经济济增速趋缓缓、国际贸贸易摩擦增增加的背景景下，我国国钢材出口口延续上年年以来的下下滑趋势。据海关统统计，13 月累计计出口 12155 万吨，同比增长长 15.88%。增速速同比下降降了 4.9 个百分点点。虽然国国际市场形形势复杂，出口难度度加大，但钢铁企企业积极开开拓国际市市场，使钢铁产产品出口结结构得到进进一步优化化。20122 年 13 月份，累计出口口板材 601万吨吨，同 比增增长 7.6%，占出口总总量的 49.447%；出口棒材 221 万吨，同比增长长 42.22%，占总量的的 18.119%。2011 年 9 月份，受受国际钢材材市场需求求淡季和铁铁矿石价格格下降的影影响，我国国钢 材月月度出口单单价转升为为降，此后后价格一路路下滑。22012 年 1 季度，出出口价格延延续下 降降趋势，且下降幅幅度有所增增加。13 月，钢材出口口均价为 966.26 美美元/吨，同比下 降 2.666%。其中中，3 月份钢材材出口单价价为 944.70 美元/吨，同比比下降 2.133%，环比比下降0.08%，价价格为20011年以以来的最低低点。（二）进口口：进口量量继续下降降，仍以板板带材为主主2011 年下半年年以来，在在经济下行行、钢材需需求放缓的的形势下，我我国钢材进进口量 总总体上呈现现小幅下滑滑的态势。20122 年 1 季度，钢材进口口延续下降降趋势，13 月进 口钢材 341 万吨，同同比下降 18.44%。从进口结结构来看，进进口钢材仍仍以板带材材为主。22012 年 13 月，进进口板材 290万万吨，同比比下降 118.5%，占钢材材进口总量量的 855.0%，占占比较 22011 年末提高高 0.33 个百分分点。自 20111 年 7 月以以来，受国国际资本市市场的动荡荡及国内需需求减弱的的影响，钢钢材进口价价格逐月下下降。20012 年年 1 季度度，钢铁进进口价格延延续下降趋趋势。13 月，我我国钢 材进口均均价为 11361.79 美美元/吨，比 22011 年进口均均价下降 2.788%。3 月进口口价格降至至 13220.366 美元/吨，价格格回归到 20111 年 3 月以以前的水平平。三、钢铁行行业投资情情况1 季度，市场需求求不够旺盛盛，钢铁行业业各项指标标低位运行行，企业投资资积极性有有所下降。钢铁行业业固定资产产累计投资资 861 亿元，同比增长长 10.88%，较上年全全年增速 有所下降降。其中：黑色金属属矿采选投投资 148 亿元，同比增长长 26.66%；黑色冶炼炼及压延投投资 713 亿元，同同比增长 8.0%。四、钢铁行行业经营情情况（一）铁矿矿石价格同同比下降，3 月有所反弹2011 年 9 月下下旬以来，铁铁矿石供求求关系发生生逆转，加加上国内铁铁矿石自给给率有 所提高，在在一定程度度上压低了了进口铁矿矿石价格。2012 年 1 季度，铁矿石等原料价 格继续小幅下降。13 月，累计进口铁矿石 18762 万吨，同比增加 6%。；铁矿石平均到岸价格 137.1 美元/吨，同比下降 12.5%。3 月，全国进口铁矿石平均到岸价 格为 138.22 美元/吨，同比下降 13.85%，但比 2 月份上升 1.85 美元/吨，升幅为 1.36%，是连续第 5 个月回落后的首次上升。（二）钢材材价格下跌跌、生产成成本压力增增加导致行行业陷入亏亏损状态 随着资源源、能源价格格、财税等等改革政策策陆续出台台，铁矿石石、煤炭、电电力等钢铁铁生产用原燃燃材料价格格不断上涨涨，致使钢铁铁企业面临临高成本的的压力。从 20122 年 2 月1 日起，国国家调高了了铁矿山的的资源税征征收比例，由由原每吨 9 元提高到到 12 元，每吨吨原矿将多多交资源税税 3 元，影响行业业约 40 亿元元；冶金用煤煤包括主焦焦煤、喷吹煤和和动 力煤煤的价格，几几年来一直直不断上涨涨，即使 2011 年 4 季度以以来钢材价价格大幅回回落，但煤煤炭价格一一直处于高高位；此外外，从 22011 年以来，国国家已两次次上调销售售电价；进进 口铁矿矿石价格，受受国外矿山山垄断的制制约，也一一直处于高高位。企业业筹资困难难，财务 费用大幅幅增加；企企业职工工工资上涨，人人工成本也也呈上升趋趋势；企业加大对对节能、环环保等方面面投入，运运行成本增增加等。钢钢铁生产成成本上升走走势短期内内难以扭转转，钢铁企企业提高经经济效益难难度较大。2012 年 1 季度，钢钢铁行业盈盈利能力继继续下滑，且且出现全行行业亏损。据据国家统计计局的数据据，1 季季度，黑色色金属冶炼炼及压延业业实现利润润-4.995 亿元元，行业销销售利润 率为-00.03%。另据发发改委报告告，1 季季度，全国国重点大中中型钢铁企企业亏损 10.334 亿元元， 钢铁铁主业平均均销售利润润率-0.12%，钢钢铁行业已已由微利运运行进入亏亏损状态。原原因在于：一是钢铁铁下游需求求疲软，产产品价格明明显下跌。二二是钢企原原材料价格格跌幅远低低 于钢价价跌幅。尽尽管铁矿石石等价格下下跌，但是是原料成本本仅下跌 9%左右右，且一般般而言，钢钢企原料变变动真正影影响到成本本需要 11 到 22 个月时时间，目前前钢企的实实际成本压压力仍较大大。第三节政策策解读关于加快应用高强钢筋的指导意见制定日期与单位2012.1.4，工信部、住建部目标以建筑钢筋使用减量化、提高资源利用效率为目标，通过完善政策和标准配套，优化建筑钢筋生产、使用品种和结构，创新应用建筑高强钢筋工作机制，实现钢铁行业与建筑业的技术进步和节材、节能。机制，实现钢铁行业与建筑业的技术进步和节材、节能。重点· 主要目标：加速淘汰 335 兆帕螺纹钢筋，优先使用 400 兆帕螺纹钢筋 积极推广 500 兆帕螺纹钢筋；2013 年底，在建筑工程中淘汰 335 兆帕 螺纹钢筋；2015 年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的 80%，在 建筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的 65%以上。· 重点工作：保障高强钢筋产品的市场供应，扩大符合抗震要求的 400 兆帕级螺纹钢筋的生产，提高 400 兆帕级螺纹钢筋生产质量稳定性， 并逐步提高 500 兆帕级螺纹钢筋产量；加快混凝土用钢的标准修订。影响(1)高强钢筋推广应用还存在着各地工作不平衡、政策法规和标准缺乏有 效约束、推广应用工作机制不完善等问题，该指导意见有利于加快推 广应用高强钢筋工作。 (2)高强钢筋具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量 使用的 335 兆帕螺纹钢筋，平均可节约钢材 12%以上。在建筑工程中大力 推广应用高强钢筋，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。一、关于于加快应用用高强钢筋筋的指导意意见二、重大大技术装备备自主创新新指导目录录重大技术装备自主创新指导目录制定日期与单位2012.1.12，工信部、科技部、财政部、国资委目标改进原指导目录，以适应大力培育战略性新兴产业和推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求。重点与钢铁行业相关的需突破的关键技术有：· 彩色涂层钢板成套生产设备：表面色差在线检测技术等；· 高精度热连轧成套设备：宽幅大张力卷取机技术、机架间及扎后冷却 控制技术、大型铝板热轧成套设备及工艺技术、不锈钢板坯连铸工艺 技术等；· 高精度冷连轧成套设备：大型铝板冷轧成套设备及工艺、大型宽幅六 辊冷轧机技术、高强度钢板连续退火工艺技术等；· 特厚板轧机成套设备：生产工艺及控制技术、热、冷矫直机关键设计 制造技术、板型控制技术、新一代 TMCP 工艺技术等；· 干熄焦提升机：可靠性技术、焦罐盖耐高温、耐腐蚀材料及密封技术 大功率变频技术等。影响该指导目录有利于引导钢材行业转型升级过程中对重大技术装备的需求，有利于提高行业的自主创新能力，技术水平和生产能力，促进两化融合发展。环境空气质量标准(GB3095-2012)制定日期与单位2012.2.29，环保部目标加快推进我国大气污染治理，完善环境质量评价体系，切实保障人民群众 身体健康，提高政府公信力。重点· 提高环境准入门槛：严把新建项目准入关，严格控制“两高一资”项 目和产能过剩行业的过快增长及产品出口。加强区域产业发展规划环 境影响评价，严格控制钢铁、水泥等产能过剩行业扩大产能项目建设· 深入开展重点区域大气污染联防联控：在京津冀、长三角、珠三角等 重点区域实施大气污染防治规划，加大产业调整力度，加快淘汰落后 产能。实施多污染物协同控制，制定并实施更加严格的火电、钢铁、 石化等重点行业大气污染物排放限值，大力削减二氧化硫、氮氧化物 颗粒物和挥发性有机物排放总量。影响(1)实施环境空气质量标准是新时期加强大气环境治理的客观需求， 增加污染物监测项目，加严部分污染物限值，有利于客观反映我国环境空 气质量状况，推动大气污染防治，提高环境空气质量。 (2)该标准使钢铁行业面临更高的环境要求，一方面将加大行业的环 保成本，另一方面也将促进钢铁行业增强绿色转型能力，提高生产技术， 改进产品结构。三、环境境空气质量量标准（GGB30995-20012）第四节热点点研究一、20112 年钢铁落落后产能淘淘汰目标下下降超 2,000 万吨2012 年钢铁落落后产能淘淘汰目标下下降超 2000 万吨来源工信部，22012 年 4 月 26 日事件2012 年钢铁行行业相关的的淘汰落后后产能目标标任务为：炼铁 1000 万吨、炼钢 780 万 吨、焦炭 2070 万吨、铁合金 289 万吨。通过比较较发现，炼钢和炼炼铁比去年年 7 月 工信部公公布的目标标减少均超超过 2000 万吨。影响· “十一一五”期间，锅内加大大了钢铁落落后产能的的淘汰力度度，炼铁和炼炼钢分别淘淘 汰 12272 万吨和 7224 万吨，使使得钢铁行行业落后产产能开始减减少，进入入“十二 五”期间，淘淘汰目标也也有所下降降。不过，钢钢铁行业产产能过剩仍仍是热点话话题。黑龙江拟建两大钢铁项目来源钢联资讯，2012 年 5 月 3 日事件2012 年，黑龙江继续做大做强钢铁产业，两个重点钢铁项目将开工建设。其中 西林钢铁工艺结构优化升级改造二期工程包括 1260 立方米高炉 1 座、120 吨转 炉 1 座、年产 100 万吨高速线材生产线 1 条等。鹤岗市拟建年产 500 万吨钢铁 联产项目，初步认定分两期进行，一期总投资 54 亿元，建设两座高炉，年产 200 万吨钢铁，二期建成后钢铁总产量达到 500 万吨。影响· 黑龙江拥有丰富的铁矿、煤炭等资源，是国家重点支持的钢铁工业发展地区 之一。该项目有利于挖掘黑龙江省钢铁发展潜力。二、黑龙江江拟建两大大钢铁项目目钢铁产业生产力布局和调整规划获国务院签发来源经济观察网，2012 年 5 月 9 日事件据国家发改委产业协调司副巡视员李忠娟透露，钢铁产业生产力布局和调整 规划日前已经获得国务院的签发，下一步在各部委之间会签之后，将具体落 实有关生产力布局和调整重大项目。影响(1)长期以来，我国钢铁工业布局总体上呈现“北重南轻”的特点，东南沿海经 济发展迅速，钢材需求量大，长期供给不足，而环渤海地区钢铁产能近 4 亿吨50%以上产品外销。部分地区钢铁工业布局不符合全国主体功能区规划和制造业 转移的要求。16个直辖市和省会城市建有大型钢铁企业，已越来越不适应城市 的总体发展要求。(2)钢铁产业生产力布局和调整规划是国家“十二五”规划下属 18 个重点 规划之一，将有力的指导钢铁行业布局调整，实现产业结构调整和优化，解决 我国钢铁工业不平衡、不协调、不可持续的“三不综合症”。三、钢铁铁产业生产产力布局和和调整规划划获国务务院签发第四章钢铁铁行业区域域发展情况况分析第一节 区域竞争争力综合分分析综合考虑钢钢铁行业的的规模、市市场份额、利利润等因素素，选取行行业企业数数量、总资资产、销售售收入、利利润总额等等指标，对对钢铁行业业各区域运运行情况进进行排名，并并给予相应应权重进行行综合排名名，位于前前五位的地地区是河北北省、江苏苏省、辽宁宁省、山东东省和湖北北省。黑龙龙江省的综综合评分位位居全国第第二十五位位，规模评评分和市场场份额评分分分别居全全国第二十十四位和二二十六位，利利润评得分分居全国第第二十五位位，钢铁行行业的综合合竞争力居居于全国较较落后地位位。第二节 区域对比比分析我国钢铁行行业企业主主要集中在在华东、华华北、东北北、华中、西西北等区域域，其中辽辽宁、吉林林和河北三三省钢铁企企业数量均均达到4000家以上上，并且资资产也排在在全国前列列。从销售售情况看，钢钢铁行业销销售收入主主要集中在在河北、江江苏、辽宁宁、山东和和天津等地地。利润方方面，江苏苏、河北、山山东、河南南和辽宁五五个地区贡贡献最大。就就企业分布布而言，黑黑龙江省企企业数为334家，资资产总计448,255,700千千元，规模模处于第二二十六位，同同比增速为为35.447%，增增速处在全全国上游水水平。从销销售情况看看，20111年1-12月，黑黑龙江省钢钢铁行业销销售收入为为32,306,811千千元，居全全国第二十十六位，同同比增速为为15.996%。利利润方面，22011年年1-122月，黑龙龙江省利润润总额为6668,666千千元，居全全国第二十十六位，同同比上升1151.668%，增增速处于全全国上游水水平。从企业平均均规模和效效益来看，上上海市钢铁铁企业资产产规模和企企业平均利利润最大，而而河北省钢钢铁企业平平均销售收收入居全国国首位。黑黑龙江省钢钢铁企业平平均资产、平平均销售收收入及平均均利润分别别排名在全全国第二十十六位、第第二十七位位和第二十十六位，企企业平均的的综合得分分为全国第第25，企企业平均的的各项排名名都低于全全省整体排排名。整体体而言，黑黑龙江省钢钢铁行业的的企业平均均规模、平平均销售收收入和利润润水平处于于各省市下下游。 第三节 行行业运行动动态分析此前，钢铁铁工业“十二五”发展规划划提到，继继续推进东东南沿海钢钢铁基地建建设。“十二五”期间，加加快建设湛湛江、防城城港沿海钢钢铁精品基基地，彻底底改变东南南沿海钢材材供需矛盾盾，推进福福建宁德钢钢铁基地建建设，促进进海峡西岸岸经济发展展。通过上上述重大布布局项目的的建设，抑抑制过剩地地区钢铁产产能盲目扩扩张。2012年年将出台钢钢铁、汽车车、水泥等等重点行业业兼并重组组实施方案案。20112年，工工信部将把把兼并重组组作为全年年着力突破破的工作重重点，继续续推进重点点行业、跨跨地区企业业的兼并重重组，出台台钢铁、汽汽车、水泥泥等重点行行业兼并重重组实施方方案，推动动完善促进进企业兼并并重组的政政策体系。工工信部的最最新表态说说明推进钢钢铁、汽车车、水泥行行业兼并重重组更为迫迫切。可以以看出，十十二五期间间，钢铁行行业将加大大兼并重组组步伐。同同子产业的的贷款需求求将有所不不同。第五章钢铁铁行业产业业链分析第一节 钢铁行业产产业链介绍绍一、产业链链简图二、产业链链结构及特特点我国钢铁行行业发展已已经步入成成熟阶段，上上下游产业业格局稳定定，从现在在的产业链链来看，上上游是影响响钢铁产业业发展的关关键。铁矿矿石是钢铁铁企业的主主要原料，我我国进口超超过50%的现状使使得生产成成本自主性性控制难度度较大。虽虽然废料收收集可以弥弥补部分原原料的供应应不足，但但从长远看看，我国钢钢铁企业以以来铁矿石石海运进口口的形势很很难改变。此此外，焦炭炭价格也是是影响钢价价的一个因因素。钢铁下游需需求主要应应用于建筑筑业和制造造业，具体体来说则又又可以分为为基建、房房屋建造、机机械、汽车车、家电，船船舶等几大大行业，此此外，下游游能源、交交通行业等等发展也促促进了特种种钢材产品品需求的加加大。建筑筑业用钢需需求占总需需求的500%以上，是是钢铁消耗耗的绝对主主力。机械械制造业的的用钢需求求也高达总总需求的117%左右右，对板材材需求很大大。此外汽汽车、家电电、能源、海海运等行业业对钢铁也也有较大的的需求。上上述各领域域的变化对对钢铁行业业均有不同同程度影响响，而建筑筑业的影响响则是举足足轻重的。第二节 上下游行行业运行及及对本行业业的影响一、上游主主要行业对对钢铁行业业的影响铁矿石行业业。20111 年，国国内原矿总总产量达 13.227 亿吨吨，同比增增长 277.15%。国产矿矿产量 为为 69，361.81 万万吨。整体体来看，22011 年铁矿石石原矿产量量较 20010 年年增长 2