中国油田技术服务细分市场研究与重点企业竞争力报告.doc

20062006 年年-2013-2013 年年中国油田技术服务细分市场研究与重点企业竞争力中国油田技术服务细分市场研究与重点企业竞争力深度调研报告深度调研报告报告目录报告目录第一章 研究概述 10第一节 油田技术服务定义 10一、主要产品或服务的定义 10二、主要经营模式 13第二节、研究背景 14第三节、研究目的、方法与调研围 162/131一、研究目的 16二、研究方法 17三、涉与围 19第二章 全球油田技术服务市场行业现状、市场容量与发展趋势 21第一节、全球油田技术服务行业发展历程与发展特点 21第二节、世界油田技术服务市场规模与发展趋势分析 23第三节、世界主要油田技术服务企业竞争力分析 27第四节、重点区域油田技术服务市场需求规模分析 31第三章 油田技术服务产业链分析 36第一节、上游产业链分析 36第二节、下游产业链分析 43第四章 中国油气田技术服务行业政策与管理体制分析 45第一节、宏观经济环境对产业的影响 45第二节、行业管理体制与主管单位 46第三节、环保政策分析 47第四节、产业技术政策环境分析 48第五节、境外油田技术服务行业政策 49一、中国走出去工程技术服务政策 49二、境外重点区域油田技术服务政策 50第五章进入本行业的障碍分析、有利不利因素、技术与行业发展特征 52第一节、进入本行业的障碍分析 52一、资质准入障碍 523/131二、技术与人才障碍 53三、市场准入障碍 54四、资金准入障碍 54第二节、行业有利不利因素 56一、有利因素 56二、不利因素 57第三节、技术发展现状以与趋势分析 60一、行业技术应用概述 60二、技术研发动态与趋势 61第四节、中国油田技术服务市场特征分析 64一、周期性、区域性、季节性特征 64二、行业利润水平的变动趋势 66第六章中国油田技术服务市场行业现状、市场容量与发展趋势 68第一节、中国油田技术服务行业发展历程与发展特点 68一、建国后90 年代中期:计划经济体制下的快速成长阶段 68二、90 年代中后期2003 年前后:市场化摸索和稳健发展阶段 68三、2004 年目前:深化市场改革、分立运行并形成独立产业的阶段。69第二节、2006 年-2012 年中国油田技术服务整体市场规模与趋势分析 71一、中国 E&P 投资变动分析 71二、中国与西南地区新增钻井量分析 73三、中国与西南地区油田技术服务市场分析 77第三节、中国油田技术服务市场供求状况与成长性分析 794/131一、供求情况 79二、行业成长性分析 80第七章2006 年-2012 年中国油田技术服务行业重点细分服务市场规模与趋势分析 81第一节、钻井液技术服务细分市场规模与趋势 81一、全国钻井液技术服务市场分析 81二、西南地区钻井液技术服务市场分析 83第二节、油田环保技术服务细分市场规模与趋势 86一、全国油田环保技术服务市场分析 86二、西南地区油田环保技术服务市场分析 89第三节、油田特种设备检维修技术服务细分市场规模与趋势 92一、全国油田特种设备检维修技术服务市场分析 92二、西南地区油田特种设备检维修技术服务市场分析 97三、西北、华北地区油田特种设备检维修技术服务简述 99第八章、西南地区油田技术服务市场重点企业市场份额与竞争力分析 100第一节、钻完井液技术服务 100第二节、油田环保技术服务 104第三节、特种设备检维修技术服务 107一、西南地区油气集输设施检测技术服务 107二、特种设备检维修技术服务 110第九章、中国油田技术服务下游行业需求特征与需求规模分析 113第一节、中国石油天然气股份 113一、中石油石油天然气资源开发趋势分析 1135/131二、本细分市场 2004 年-2013 年油田技术服务市场需求规模 115三、主要油田技术服务公司在细分市场的占有率与竞争力分析 118第二节、中国石油化工股份 120一、中石油石油天然气资源开发趋势分析 120二、本细分市场 2006 年-2012 年油田技术服务市场需求规模 121三、主要油田技术服务公司在细分市场的占有率与竞争力分析 124第三节、中国海洋石油股份 125一、中石油石油天然气资源开发趋势分析 125二、本细分市场 2006 年-2012 年油田技术服务市场需求规模 126三、主要油田技术服务公司在细分市场的占有率与竞争力分析 127第十章、研究结论 128一、研究结论：市场总体规模 128二、细分市场规模 129三、市场竞争格局与重点企业一览 129图表目录图表目录图表 1 油田技术服务市场构成一览 11图表 2 本报告油田技术服务市场侧重分析一览 13图表 3 报告涉与单位与企业一览 19图表 4 20042009 年全球油气勘探开发(E&P)投资规模统计一览 23图表 5 20042013 年全球油田技术服务市场规模统计与预测一览 24图表 6 2008、2009 年全球在用地震队伍与新增井量对比一览 246/131图表 7 2009 年全球油田技术服务业务板块市场规模分布统计一览 25图表 8 2009 年全球重点油田技术服务企业业务板块一览 28图表 9 20052009 年三大油田技术服务巨头销售收入对比一览 28图表 10 20072009 年三大油田技术服务巨头研发投入对比一览 29图表 11 2009 年三大油田技术服务巨头业务区域分布说明一览 29图表 12 2008-2009 年全球各地区在用地震队伍统计一览 32图表 13 2004-2009 年全球各地区新增钻井量统计一览 32图表 14 油田技术服务技术服务上下游构成一览 36图表 15 2005-2009 年化学原料与化学制品制造业投资额与产值一览 37图表 16 2009 年中国与全球油气储量一览 43图表 17 2004-2009 年中国与全球石油天然气产量一览 43图表 18 全球原油产量、油价、E&P 投资规模与油田技术服务行业关联性统计 45图表 19 油田技术服务所涉与的主要环保政策一览 47图表 20 油田技术服务产业技术政策环境分析 48图表 21 油田技术服务重点业务项目资质管理一览 52图表 22 中国 GDP 增长率、中国油气消费量与油田技术服务市场规模关联性分析 64图表 23 2009 年中国境石油、天然气产量分布统计一览 65图表 24 2006-2009 年境外上市公司年利润率变动统计一览 66图表 25 2006-2009 年全球油服部分业务服务单价较上年波动情况一览 66图表 26 2004-2009 年中国石油天然气消费量与产量统计一览 71图表 27 20042009 年中国 E&P 投资统计一览 72图表 28 20042009 年中国三大石油公司 E&P 投资统计一览 727/131图表 29 2004-2009 年中国新增钻井数量统计一览 73图表 30 20042009 年中国新增油气井进尺量统计一览 74图表 31 20042009 年西南地区油气产量统计一览 75图表 32 20042009 年西南地区新增钻井量与新增进尺统计一览 75图表 33 20092015 年西南地区规划新增钻井量预计一览 76图表 34 2004-2013 年中国油田技术服务市场规模统计与预测 77图表 35 2004-2013 年西南地区油田技术服务市场规模统计与预测 78图表 36 2004-2009 年中国钻井液技术服务市场规模推导与预测一览 82图表 37 2004-2013 年西南地区钻井液技术服务市场规模统计与预测 84图表 38 2004-2010 年西南地区新增钻井和新增进尺量统计与预测 84图表 39 2004-2009 年全国油田污染物产生量统计一览 86图表 40 石油开发工业废水最高容许外排标准 86图表 41 2009 年全国与前 7 位大油田污水处理站数量统计一览 87图表 42 全国石油专业工程油田环保技术服务定额标准确定 88图表 43 20042013 年全国油田环保技术服务市场规模统计与预测 88图表 44 20042009 年西南地区油气田污染物产生量统计一览 89图表 45 西南地区油气田石油专业工程油田环保技术服务定额标准确定 90图表 46 20042013 年西南地区油田环保技术服务市场规模统计与预测 90图表 47 2004-2009 年全国油气井钻具下井量统计一览 92图表 48 20042013 年全国钻具检维修技术服务市场规模统计与预测 93图表 49 2001-2009 年我国在役管道统计一览 94图表 50 全国石油专业工程长输管道检测技术服务定额标准选取 958/131图表 51 20042013 年全国集输设施检测技术服务市场规模统计与预测 95图表 52 20042013 年全国油田特种设备检维修技术服务市场规模统计与预测 96图表 53 2004-2009 年西南地区油田特种设备检维修量统计一览 97图表 54 西南地区石油专业工程长输管道检测技术服务定额标准选取 97图表 55 20042013年西南地区油田特种设备检维修技术服务市场规模统计与预测98图表 56 西南地区主要钻井液技术服务企业基本情况 100图表 57 西南地区主要油田环保技术服务企业基本情况 104图表 58 西南地区主要油气集输设施检修服务企业基本情况 107图表 59 2009 年中石油各大油田油气产量当量合计统计一览 113图表 60 20072009 年中石油油气产量与占全国比例一览 114图表 61 20042013 年中石油新增钻井量统计与预测一览 114图表 62 2004-2013 年中石油勘探开发投资统计与预测 116图表 63 2004-2013 年中石油系统油田技术服务市场规模统计与预测 117图表 64 20042013 年中石油西南地区新增钻井量统计与预测一览 117图表 65 2004-2013 年中石油系统西南地区油田技术服务市场规模统计与预测 118图表 66 20072009 年中石油油气产量与占全国比例一览 120图表 67 2009 年中石化各大油田油气产量当量合计统计一览 121图表 68 20042013 年中石化新增钻井量统计与预测一览 121图表 69 2004-2013 年中石化油气勘探开发投资统计与预测 122图表 70 2004-2013 年中石化系统油田技术服务市场规模统计与预测 123图表 71 20042013 年中石化西南地区新增钻井量统计与预测一览 123图表 72 2004-2013 年中石化系统西南地区油田技术服务市场规模统计与预测 1249/131图表 73 20072009 年中石油油气产量与占全国比例一览 125图表 74 2004-2013 年中海油油气勘探开发投资统计与预测 126图表 75 2004-2013 年中海油油田技术服务市场规模统计与预测 126图表 76 全国与中国 E&P 投资与增长率推导预测 128图表 77 全球与中国油田技术服务市场规模与增长率推导预测 128图表 78 中国油田技术服务重点细分市场规模与增长率推导预测 129图表 79 2009 年西南地区油田技术服务重点细分市场主要企业一览 12910/131第一章第一章研究概述研究概述第一节第一节油田技术服务定义油田技术服务定义一、一、主要产品或服务的定义主要产品或服务的定义1、油田技术服务是指在石油公司勘探、开发过程中为其提供的工程和技术服务的总称。国际围，油田技术服务标准定义包括 5 大板块 32 项服务，即：物探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设 5 大服务板块。其中，钻完井板块包括陆上钻井承包服务、海上钻井承包服务、修井服务、钻完井服务、钻完井设备几个服务大项。2、钻井液技术服务又称泥浆技术服务，指在油气钻井过程中提供钻井液的一种技术服务。钻井液又称泥浆，是指油气钻井过程中以其携带和悬浮岩屑、稳定井壁和平衡地层压力、冷却和润滑钻头（钻具）、传递水动力等多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。按分散介质（连续相）可分为水基钻井液、油基钻井液、气体型钻井流体等。钻井液被称为“钻井的血液”，是钻井施工中十分重要的组成部分，钻井液性能的优劣对钻井速度、钻井安全和油井投产后产量的高低有着至关重要的作用。3、油田化学品又称油田处理剂、油田助剂等。指在石油、天然气的钻探、采输、水质处理与提高采收率过程中所用的一类助剂,主要包括矿物产品、通用化学品(如各种酸11/131和碱等)、天然产品(如淀粉)、无机产品(如碳酸锌)和专用精细化工产品(如聚合物和表面活性剂等)。全球油田化学品现有 70 多大类 3000 多个品种。由于油藏条件不同，原油、水质、岩石的性能各异，所用化学品(配方)的针对性较强。4、油田环保是指具有国家和行业相关资质的单位或企业，利用企业自身的技术、人员、设备等，从事油气勘探开发过程中产生的各种污染物的治理和防，包括钻井废液、含油地层水、钻井固废等，使其满足国家和行业相关的环保标准要求，达到消除污染，保护环境的目的。目前，油田环保主要包括现场处理和场站集中处理两种处理方式。5、防腐与检测油田检测是针对油气长输管道、钻井钻具、集输站和增压站的压力容器等易腐蚀对象利用射线、超声波、渗透、磁粉、声发射、涡流等手段，在不破坏结构的前提下检测并定量表征其部或表面存在的缺陷的过程。油田防腐是针对上述被检测对象，利用涂层、衬里、药剂以与电化学保护技术单一或多种手段的联合使用，达到降低设备或结构腐蚀速率的要求的过程。图表 1 油田技术服务市场构成一览物探服务板块物探服务板块钻完井服务板块钻完井服务板块地震数据采集、供给与装备制造陆上钻井承包服务测录试服务板块测录试服务板块海上钻井承包服务测井服务（电缆测井、随钻测量）修井服务录井服务钻完井服务12/131生产测试服务定向钻井服务油田生产服务板块油田生产服务板块连续管服务人工举升服务完井装备与服务气体压缩承包服务钻井液与完井液服务浮动生产服务（FPSO）套管与油管服务高压注入服务套管附件与固井产品油田特种化学品服务管材检测与表层防护服务油田工程建设服务板块油田工程建设服务板块设备租赁与打捞服务海上工程建设服务固相控制与废弃物管理服务海上生产设备操作与维护钻完井装备油田直升机服务钻机供给船服务钻头海底装置井下钻具地表装置石油管材（OCTG）特种装备13/131图表 2 本报告油田技术服务市场侧重分析一览油田技术服务行业物探服务板块测录试服务板块油田生产服务板块油田工程建设服务板块钻完井服务板块人工举升服务油田特种化学品服务海 上钻 井承 包服务修井服务钻完井服务钻完井装备陆 上钻 井承 包服务管 材 检测 与 表层 防 护服务固相控制与废弃物管理服务套管与油管服务钻井液与完井液服务二、二、主要经营模式主要经营模式包括中石油、中石化、中海油三大石油公司在的大型油气生产企业与其下属各大油田、矿区是目前国油田技术服务项目主要的发包方（即甲方）。伴随着国有大中型企业主辅分离、辅业改制工作的进一步落实，石油系统现有存续的各个技术服务单位、改制分离企业与其他一些油田技术服务企业作为市场的乙方提供技术服务。受石油管理体制与上述市场格局的影响，国油田技术服务企业取得技术服务工程的主要模式为议标或招标形式，也存在少量战略联盟和免招标的方式。由于各企业、各地区主辅分离的进度存在较大差异，在相对较老的油田区，如华北油田、胜利油田等，油田技术服务项目的发包主要表现为中石油、中石化14/131和中海油三大公司系统现有存续的各个直属技术服务单位与各油田下属二级单位之间的关联交易，通常采用议标模式；在新建设油田的技术服务项目发包较为公开，推行招标制度，建立较为规的合同制度，三大公司直属的技术服务单位和油田下属二级单位、改制分离企业和民营外资油田技术服务企业均可参与公开招标。在部分项目对乙方资质、技术、作业能力要求较高的情况下，不同资质类型、不同业务侧重点的企业可联合进行投标；在区优势企业较少等情况下，可由各油田、矿区等直接指派项目承接方，以促进专业化油田技术服务企业的做强做大。目前，国新开发的大型油田已不再成建制地组建技术服务单位，而是依托附近油田或者公开面向社会招标确定技术服务队伍。各油田与矿区是目前油田技术服务业务最为开放的市场，各乙方单位基本以市场化方式获取各类技术服务项目。第二节、研究背景第二节、研究背景1 1、油价大幅攀升，油气勘探开发投资快速增长、油价大幅攀升，油气勘探开发投资快速增长2002 年新一轮经济增长启动以来，全球原油消费需求快速增长，国际油价不断攀升，2008 年油价一度攀升至 160 美元/桶，目前也仍然维持 70 美元/桶以上的平均水平。在此背景下，各大石油公司纷纷加大油气勘探开发的力度，并增加投资额，2009 年全球油气勘探开发（E&P）投资总额达到 3660.49 亿美元，新增钻井量82019口，2002-2009年全球E&P投资年均复合增长率超过15.32%。长期以来，中国油气供求关系紧，加强油气勘探和开发的力度，积极建立境外战略储备已成为中国经济稳健快速发展的共识。2009 年全国油气勘探开发投15/131资总额达到 2232.37 亿元，2002-2009 年 E&P 投资增速达 17.60%；新增钻井量24739 口；新增油气长输管道 3700 公里，总量达到 62000 多公里。油气勘探开发投资的快速增长为油田技术服务行业的发展创造了前所未有的发展机遇。2 2、国石油系统主辅分离、辅业改制进程加快，油田技术服务行业呈现良性、国石油系统主辅分离、辅业改制进程加快，油田技术服务行业呈现良性发展发展为了整合石化行业资源，规行业竞争，使三大石油公司更加注重核心业务，提高企业竞争力，1998 年中央出台关于石油石化改革重组的决策，积极推进石油石化企业的改制上市，实行政企分开、政资分开，并鼓励石油公司开始“走出去”，参与国际油气合作，同时确定了油气勘探开发单位、施工作业和专业技术服务公司、社会后勤服务部分、多种经营四大块组织结构框架。截止 2009 年底，三大石油集团主辅分离、辅业改制工作取得了显著成效，油田与矿区下属优势技术服务企业基本完成改制，并形成了油田技术服务项目公开招标和议标为主、战略联盟联合投标与指派为辅的多种方式相结合的运行体系，为油田技术服务行业的良性竞争奠定了基础，特别是在新开发的油田区域，新型技术服务项目都采取了市场化招标方式，这无疑对油田技术服务行业的良性发展提供了广阔的市场空间。3 3、行业专业化、一体化、全球化发展趋势明显、行业专业化、一体化、全球化发展趋势明显全球围，油田技术服务行业专业化、一体化特征极为明确。法国斯伦贝公司、美国哈里伯顿公司等为全球综合性油田技术服务领域的典型代表，意大利赛鹏公司、美国 NOV 公司则分别代表了油田工程建设、油田装备制造等各个分项板块领域的专业化企业。我国油田技术服务企业的发展基本处于专业化运行逐步向一体化靠拢的阶段，并形成了中海油服、安东石油、准东石油、长城钻探等一批专16/131业化优势服务企业。伴随着国油田技术服务行业的进一步发展，行业专业化、一体化服务趋势将更为明显。此外，近年来，国家积极鼓励实施资源的“走出去”战略，并提出了以“资源促工程”的发展思路，在此环境下，国油田技术服务企业参与国际竞争的力度将大大加强，同时也为国油田技术服务企业的发展提供了崭新的发展空间。4 4、中深井与深井作业明显增多，行业技术不断进步、中深井与深井作业明显增多，行业技术不断进步近年来，伴随着浅井资源的加速开采，全球油气勘探和开发已逐步向中深井、深井和复杂井资源的开发靠拢。在此背景下，全球油田技术服务的行业技术也获得了巨大的进步，尤其是在应对深井、深水、复杂岩性、质密地层、高温高压油藏、稠油和沥青储层等复杂作业情况下的技术水平获得了巨大提升。有资料统计，我国待发现和探明的石油可采资源量为 85 亿吨左右，主要分布在塔里木、准噶尔、柴达木、吐哈 4 个盆地，是我国石油产量的主要接替区。同时，这部分资源量的 73埋藏在 5000 米以下，因此中深井与深井钻井作业技术是我国未来石油勘探开发的主要发展目标，这也对油田技术服务提出了更高的要求。在油气资源紧背景下，油田服务技术水平的提升对整个油气勘探开发产业的促进具有不可替代的作用。第三节、研究目的、方法与调研围第三节、研究目的、方法与调研围一、一、研究目的研究目的本报告旨在通过对油田技术服务行业的产业链、管理体制与行业政策、服务技术、有利和不利因素、市场发展现状与趋势、行业竞争状况等方面的研究，与油田技术服务企业共同探讨本行业的成长潜力和发展方向。17/131首先，本报告将通过对油田技术服务行业市场的调查与研究，充分认识目前我国油田技术服务行业的发展现状与发展趋势。其次，充分阐述油田技术服务行业的发展现状、投资政策、行业发展障碍、产业链、市场规模、投资现状、市场竞争格局、重点企业竞争状况与市场需求预测等容。重点分析钻井液技术服务、油田环保、油田特种设备检测等细分业务板块的现状与发展趋势。最终，在上述研究的基础上，提出对油田技术服务行业在不同细分服务领域、不同细分行业领域的发展战略与建议，以与提高产业链影响力战略建议、兼并重组战略建议和公司战略扩建议等。二、二、研究方法研究方法本行业隶属于第三产业服务业，对油田技术服务行业相关市场规模的确定，本报告拟采用以下研究方法：1 1、全球与全国油田技术服务市场规模、全球与全国油田技术服务市场规模参考行业权威机构分析报告与年鉴，针对本报告，主要为：国际能源机构(IEA)、花旗集团、BP 集团等知名统计咨询机构相关分析报告与中国统计年鉴。同时调研相关行业协会、三大石油集团主管单位、专家对市场趋势给出预测。全国 E&P 投资总额主要参考三大石油集团年报，全国油田技术服务市场参考行业经验约占全国 E&P 投资总额的 70-80%确定。2 2、钻井液技术服务、油田环保技术服务、油田特种设备检测技术服务细分、钻井液技术服务、油田环保技术服务、油田特种设备检测技术服务细分市场规模市场规模围绕钻井液技术服务、油田环保技术服务、油田特种设备检测技术服务几大18/131细分行业分别建立需求函数，即：1)1)、钻井液技术服务、钻井液技术服务参考行业经验“钻井液工程技术服务的市场份额约占石油工业勘探开发投资的 58%，或者是钻井阶段费用的 812%”确定。结合石油专业工程定额标准（钻井液技术服务）与钻井进尺工程量总额对上述结论进行修正。2)2)、油田环保技术服务、油田环保技术服务油田环保技术服务主要指针对含油地层水、废泥浆等所开展的处理工作，地层水处理结果可回注也可适量外排。依据石油专业工程定额标准（油田环保技术服务）推算油田环保技术服务市场规模，市场规模环保处理量服务单价。并辅以专家确认法对上述推导结论予以验证。本报告相关推算结果均中石油、中石化相关专家确认并审查。3)3)、油田特种设备检维修技术服务、油田特种设备检维修技术服务本报告油田特种设备检测技术服务主要指针对油气集输设施的检测和油田钻具所开展的检维修服务。推导方法比照油田环保技术服务。辅以专家确认法对上述推导结论予以验证。本报告相关推算结果均中石油、中石化相关专家确认并审查。3 3、市场规模统计与预测、市场规模统计与预测本报告所涉与的油田技术服务市场规模统计均分别按上述方法建立需求函数，根据相关统计数据求得 2004-2009 年的市场规模统计，而 2010-2013 年的预测值则按相关规划文件，如果行业的“十二五规划”和相关企业的勘探开发投入计划测算，为了以示区别，图表中表示 2004-2009 年的市场规模统计值，表19/131示 2010-2013 年市场规模的预测值。三、三、涉与围涉与围图表 3 报告涉与单位与企业一览涉与类型名称简称备注行业协会中国特种设备检验协会中国腐蚀与防护协会中国石油学会钻井工作部钻井液与完井液学组主管单位中石油西南油气田分公司中石油西南分公司中石化西南油气分公司中石化西南分公司中国特种设备检测研究院中国特检院石化系统地区性竞争企业中石化西南钻井分公司西南广钻泥浆技术服务中石化西南钻井分公司西南重钻中石化西南钻井工程研究院西南钻井研究院仁智油田技术服务股份仁智油服中石化西南石油局油田工程服务公司西南油田工程公司油田环保技术服务金池塘科技金池塘仁智油田技术服务股份仁智油服波特无损检测技术波特检测油田检维修技术服务佳诚油气管道质量检测佳诚检测宇通管道技术 XX 公司宇通管道20/131中国石油天然气管道局管道局21/131第二章第二章全球油田技术服务市场行业现状全球油田技术服务市场行业现状、市场容量与发展趋势市场容量与发展趋势第一节、全球油田技术服务行业发展历程与发展特点第一节、全球油田技术服务行业发展历程与发展特点进入 21 世纪，随着原油价格的不断走高，全球油田技术服务行业迎来了空前的繁荣。五大板块 32 个项目的装备、材料和服务需求不断增加，使从事该领域作业的技术服务公司业务和收入持续增长，各油田技术服务公司的市场和收入增长幅度均创历史新高。从发展历程来看，全球油田技术服务业的历史大致经历了四个阶段：第一阶段第一阶段：1859 年石油工业诞生20 世纪 20 年代，油田技术服务业初步形成。美国是世界石油工业的诞生地，也是油田服务业的诞生地。19 世纪 50 年代末、60 年代初宾夕法尼亚州兴起的找油热潮逐步扩大到美国的很多地方。于是发展起一批钻机和钻井工具制造商、钻井承包商和管道建设商，油田技术服务行业初具雏形。可以说，油田服务业从开始就分立于石油公司之外。第二阶段第二阶段：20 世纪 20 50 年代，世界油田技术服务业迅速发展并形成比较完整的体系。世界油田服务业迅速发展得益于世界性的石油技术革命。阶段发展起一批钻井工具和钻头的制造企业，并诞生了以 Baroid 公司为代表的专业化钻井液公司。注水二次开发得到广泛应用。完井技术得到重视。水力压裂、酸化等技术相继产生，成为油井增产的重要手段。1923 年以后，联恢复被战争破坏的石油工业，逐渐形成了一套自己的石油工业体系和体制，这套体制的主要特征是“大而全”，油田服务业共生于油气勘22/131探开发业之中，从属并依附于油气企业。第三阶段：第三阶段：20 世纪 6080 年代，世界油田服务业进入了一个新的大发展时期。这一时期，世界油田技术服务行业掀起了新一轮技术革命。集中体现为：物探技术、测井技术从磁带模拟发展到数字化，进而又达到数控化。地震技术从二维发展到三维、四维，从应用于勘探扩展到应用于油气田开发。随钻测量(MWD)与随钻测井(LWD)的出现，使钻井技术有了大突破，从打直井发展到打定向斜井、水平井、大位移水平井、分枝井和多底井。油藏描述和油藏数值模拟技术大大提高了探井成功率和油气田开发水平。油田服务的技术含量不断提高，迅速向自动化、智能化发展。在钻井公司之外，形成了若干家各有所长的钻井技术服务公司。科学技术的进步和油气资源开发难度的不断增加，使油气勘探和油气田开发越来越需要多学科、多专业的协同。适应于这一需要，一些领先的大石油服务公司逐步横向发展，一专多能，成为多功能的综合性油田服务公司。20 世纪80 年代末、90 年代初，形成了世界油田服务业五强：斯伦贝、哈里伯顿、德莱赛、贝克休斯和西方阿特拉斯。第四阶段第四阶段：20 世纪 90 年代以来，世界油田服务市场空前扩大，油田服务业进入大重组和调整阶段。一方面，在原中央计划经济国家，油田技术服务企业陆续转变体制，实行公开竞争，世界油田服务市场的竞争更加激烈；另一方面，在发达国家，油气公司和大的油田服务公司之间形成和发展起一种崭新的生产联23/131盟关系。在这种形势下，世界油田服务业进一步分化、改组。哈里伯顿与德莱赛，贝克休斯与西方阿特拉斯先后合并，世界“五强”变成“三巨头”：斯伦贝、哈里伯顿和贝克休斯。第二节、世界油田技术服务市场规模与发展趋势分析第二节、世界油田技术服务市场规模与发展趋势分析过去 10 年，世界经济发展带动原油消费需求稳步增长，国际油价不断攀升，促使石油公司逐年扩大勘探开发(E&P)投资规模，增加勘探开发作业量。在此背景下，海外油田技术服务市场规模持续扩大，行业发展呈现加速态势。2008 年发生的金融危机引发了全球经济衰退和商务环境的恶化，迫使石油公司削减投资，压缩勘探开发活动，海外油田技术服务市场也相应受到影响，尤其是北美市场，区油田技术服务市场规模萎缩近一半。图表 4 20042009 年全球油气勘探开发(E&P)投资规模统计一览单位：亿美元资料来源：美国世界石油值得庆幸的是，尽管金融危机造成了油田技术服务各大板块各项业务的普遍萎缩，但除北美市场以外，其它各地区业务量的减少均不到 2008 年业务总量的10%，在技术进步和单价相对稳定的前提下，油田技术服务市场规模也仅略有走24/131低。在世界各国积极推进经济刺激政策和宏观经济调控背景下，全球经济“V”型反转十分明确，全球油田技术服务市场的复完全可期。2004-2013 年全球油田技术服务市场规模统计与预测情况如下：图表 5 20042013 年全球油田技术服务市场规模统计与预测一览单位：亿美元资料来源：美国世界石油图表 6 2008、2009 年全球在用地震队伍与新增井量对比一览对比指标2008 年2009 年在用地震队伍对比一览363371新钻井数12203583876资料来源：美国世界石油此外，从上表也可以看出，各地区物探作业投入在过去的两年中并未出现大的变化，经济危机背景下各石油公司对前期勘探、找油的投入力度并未因原油价格的下调而锐减，相反还略有增长。但是新增钻井总量下滑了近 1/3，这是导致2009 年全球油田技术服务市场规模出现萎缩的重要原因。这在一定程度上说明，石油公司对油气需求的长期趋势仍然看好，迫于油气价格下调和资金短缺的压25/131力，大多数油气生产商选择了推迟了开钻计划，但不是彻底放弃或取消。油田技术服务涉与围宽泛，五大板块 32 个项目的装备、材料和服务需求的趋势也存在一定差异，集中表现为，钻井完井、油田生产两大板块的业务增长要快于物探、油田工程建设和测录试井业务板块。各业务板块的大致发展情况如下：图表 7 2009 年全球油田技术服务业务板块市场规模分布统计一览资料来源：美国世界石油1 1、物探服务板块、物探服务板块北美、非洲和亚太地区仍然是主要的地震勘探作业区。近年来 E&P 投资增长、勘探投资比例增加扩大了物探市场作业需求，各项服务供不应求推高了服务价格，地震技术进步延伸了服务领域，这些都是推动物探服务板块规模继续扩大的主要因素。2009 年以来，随着世界经济和国际油价的企稳，物探服务市场逐步复，市场竞争格局没有明显变化，CGG-Veritas、斯伦贝和 PGS 公司继续控制着重点区域市场和高端服务市场，市场占有率稳居前三位。2 2、钻完井服务板块、钻完井服务板块钻完井服务板块一直是油田技术服务的重心。2009 年石油公司削减 E&P 投资，一些勘探开发项目被取消或延期，对钻完井板块产生严重影响，尤其是对陆上钻完井活动的影响更大，造成其服务、装备和原材料价格下降，市场严重萎缩。26/131由于全球陆上石油经过多年的勘探开发，每年新探明储量有限，产量已近饱和，石油公司把越来越多目光投入到海上，海上钻井技术服务市场总体保持较为平稳的态势。值得一提的是，由于钻完井服务是油田开发生产的主要环节，因此成为综合性油田服务商的核心业务，市场被斯伦贝、贝克休斯、哈里伯顿和史密斯国际等服务商长期控制。这些公司也大多拥有强大的技术、产品研发实力，掌握先进的技术装备。3 3、测录试测录试服务板块服务板块测录试井市场主要与钻机使用量和生产活动有关，受钻井和生产井数量影响较大。主要作业区集中在北美等钻井活动频繁和生产井数量庞大的区域。市场认购要素强调技术装备、服务质量和应用效果；服务商竞争要素突出技术装备、客户关系和服务质量。此外，技术装备垄断一直是该市场的一个重要特点，斯伦贝、哈里伯顿、贝克休斯和威德福公司继续控制着市场 80%以上的份额。技术进步推动市场成为近期录井和生产测试井和生产测试服务市场上的一大亮点。4 4、油田生产服务板块油田生产服务板块近年来，钻井和生产活动增加，原材料、装备和服务价格上涨，技术进步，是海外油田生产服务板块继续增长的主要原因。2009 年海外削减钻井和生产活动，市场对油田生产的各项服务需求也大幅下滑。油田特种化学品作为油气勘探开发的辅助性服务市场，同样依赖钻井和开发生产活动，钻井数量和油气产量对其有明显的影响。主要需求区集中在北美、欧洲、中东等钻井和天然气生产活动活跃的区域。市场认购要素强调产品与服务质量、HSE 标准和价格；服务商竞争要素突出队伍规模、客户关系和价格。贝克休斯继续凭借其庞大的钻井和生产服27/131务网络控制着油田化学品服务市场 41%的份额。5 5、油田工程建设板块油田工程建设板块金融危机爆发以来，2009 年全球油田工程建设板块也受到影响，但与海上作业有关的服务受影响不大。海上油田工程建设主要作业区位于墨西哥湾、西非、南美和亚太等水域，市场认购要素强调安全、服务质量和价格；服务商竞争要素突出安全、服务质量、设备状态和客户关系。北美等钻完井和修井活动繁忙的区域是陆上油田工程建设的主要消费市场，市场认购要素强调产品质量和价格；服务商竞争要素突出产品质量和解决方案的有效性。第三节、世界主要油田技术服务企业竞争力分析第三节、世界主要油田技术服务企业竞争力分析根据各境外大型上市油田技术服务企业年报数据 2009 年，前 10 名公司收入均超过或已接近 100 亿美元，总收入达 1167 亿美元，控制着市场近 50%的市场；前 20 名公司总收入达 1684 亿美元，控制着市场 60%以上的收入。海外油田技术服务市场集中度较高，表现出高度垄断竞争的态势。这种垄断市场不仅表现为少数技术服务企业占据大部分市场份额，控制着重点市场和高端服务领域，尤其是规模大、收入高的关键服务市场，它们还相互依存，各项决策均需考虑彼此的反应，使得市场服务价格相对稳定。各大服务商市场竞争优势主要体现在强大的创新能力、先进的技术装备、相对宽泛的服务与产品以与严格的质量与作业标准等方面。当然，与三大巨头法国斯伦贝公司、美国哈里伯顿公司、美国贝克休斯公司等综合性油田技术服务企业相比，大多数业知名企业主营业务更多的还是集中于某一板块，并取得了显著业绩，例如卢森堡 TENARIS 公司专注于石油管材服务、28/131美国 TRANSOSEAN 公司专注海上钻井承包服务，美国史密斯国际公司专注于油田产品与技术服务等。2009 年全球重点油田技术服务企业业务板块分布如下：图表 8 2009 年全球重点油田技术服务企业业务板块一览单位：百万美元序号公司名称主要经营领域2009 年销售收入1法国斯伦贝公司油田综合技术服务20,5182美国哈里伯顿公司油田综合技术服务14,6753美国贝克休斯公司油田综合技术服务9,6644意大利赛鹏公司油田工程建设服务12,6085美国 NOV 公司油田装备制造服务12,7126美国 TRANSOSEAN 公司海上钻井承包服务11,5567卢森堡 TENARIS 公司石油管材8,1508美国 KBR 公司工程建设服务12,1059法国 TECHNIP 公司油田建设与制造服务6,45610美国史密斯国际公司油田产品与技术服务8,218资料来源：各上市公司年报图表 9 20052009 年三大油田技术服务巨头销售收入对比一览单位：百万美元序号油田技术服务销售收入2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年1法国斯伦贝公司12,64716,76220,30624,28220,51829/1312美国哈里伯顿公司10,10012,95515,26418,27914,6753美国贝克休斯公司7,1859,02710,42811,8649,664资料来源：各上市公司年报图表 10 20072009 年三大油田技术服务巨头研发投入对比一览序号油田技术服务研发投入（百万美元）2007 年2008 年2009 年1法国斯伦贝公司