乳品行业市场分析报告（5月）34329.docx

第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（5月）目录：一、行业运运行综述述二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 2、主主流品牌牌分析三、行业热热点分析析四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 2、新品开开发状况况分析五、发展趋趋势预测测一、 行业运行综综述本月冰淇淋淋市场的的竞争趋趋于白热热化，外外资品牌牌不惜降降价促销销，国产产品牌更更是充分分发挥价价格优势势，争取取更多消消费者的的青睐。本本月奶粉粉市场因因为雀巢巢问题奶奶粉的出出现，使使奶粉一一跃成为为国家监监管部门门、业内内人士和和消费者者关注的的重点。雀雀巢是洋洋奶粉高高端品牌牌的代表表，雀巢巢儿童奶奶粉出现现问题，不不仅给其其他洋品品牌奶粉粉带来抢抢占市场场份额的的机会，更更为国产产奶粉进进军高端端带来希希望，相相信未来来高端奶奶粉市场场的竞争争将会越越来越激激烈。本本月“学生饮饮用奶价价格有望望再次降降低”的消息息带给业业界一些些欣喜，国家优惠政策的出台，将推动学生奶市场的快速发展，进而有助于乳品行业良性、健康的发展。奶粉本月奶粉市市场又因因为雀巢巢问题奶奶粉的出出现遭遇遇新的危危机。雀雀巢代表表的是洋洋奶粉高高端品牌牌形象，此此次出现现问题奶奶粉必将将损害高高端品牌牌奶粉在在消费者者心中的的形象，降降低消费费者的忠忠诚度，为为国产奶奶粉带来来新的商商机，预预示着国国产品牌牌奶粉挑挑战洋品品牌奶粉粉霸主地地位的时时间将不不再遥远远。液态奶25日，在在学生奶奶奶源基基地升级级首期培培训班上上，关于于“学生饮饮用奶价价格有望望再次降降低”的消息息带给我我国488家学生生奶定点点企业新新的希望望。学生生奶自推推广以来来发展一一直缓慢慢，海城城学生豆豆奶事件件和毒奶奶粉等事事件，让让学生奶奶逐渐从从校园淡淡出，发发展再次次遭遇瓶瓶颈，此此次国家家通过出出台优惠惠政策，扶扶持企业业推广学学生奶计计划，将将推动学学生奶市市场的快快速发展展，同时时有利于于培养中中小学生生饮奶习习惯，有有利于培培育发展展乳品市市场。酸奶本月四川菊菊乐乳业业推出一一款300酸奶，该该酸奶针针对年轻轻人口味味设计，其其名字还还是网络络语言（33是爱的的意思）。330酸奶奶的推出出带给国国内其他他涉足酸酸奶行业业的企业业新的发发展思路路，说明明传统酸酸奶行业业与现代代网络语语言相结结合的产产物，也也可以成成为企业业的新卖卖点，但但是最终终这种新新型概念念能否得得到消费费者的认认可和赢赢得市场场，还需需要时间间的考验验。冰淇淋本月冰淇淋淋市场竞竞争趋于于白热化化，土洋洋品牌大大战激化化。外资资品牌不不惜降价价促销，国国产品牌牌更是充充分发挥挥价格优优势，以以期赢得得更多消消费者的的青睐。本本月冰淇淇淋产品品的竞争争依然集集中在中中低档，盒盒装产品品凭借分分量足、更更方便的的特点抢抢得更多多市场。随随着7月月1日冷冷饮市场场准入最最后期限限的临近近，国内内越来越越多的冰冰淇淋企企业参与与冰淇淋淋大战中中，预计计6月冰冰淇淋市市场的价价格战会会愈演愈愈烈。二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 重点区域市市场价格格分析区域划分按按以下的的分法：华北地区市市场分析析（北京京、天津津、河北北、山西西）华中地区市市场分析析（河南南、湖南南、湖北北）华东地区市市场分析析（上海海、山东东、江苏苏、浙江江、安徽徽、江西西） 华南地区市市场分析析（广东东、福建建、海南南） 西南地区市市场分析析（四川川、广西西、重庆庆、云南南、西藏藏、贵州州） 西北地区市市场分析析（甘肃肃、陕西西、新疆疆、宁夏夏、青海海、内蒙蒙古）东北地区市市场分析析（辽宁宁、黑龙龙江、吉吉林）（下表中热热卖品牌牌的排序序原则：对该地地一家或或几家大大型超市市、餐饮饮、夜场场中主要要品牌近近期销量量上升幅幅度，广广告终端端促销力力度，消消费者认认可程度度进行的的综合评评分）华北地区：排序石家庄1三鹿2蒙牛3光明华中地区：排序郑州1蒙牛2伊利3光明华东地区排序济南1佳宝2伊利3得益华南地区排序广州1蒙牛2伊利3燕塘东北地区：排序沈阳1光明2辉山3依露西南地区排序成都1伊利2蒙牛3菊乐西北地区排序兰州1好为尔2庄园3雪顿以上图表显显示：总总体来说说，全国国性品牌牌在各地地都有所所表现，而而地方品品牌在本本土仍坚坚守阵地地。在华华北、华华中地区区，蒙牛牛、伊利利、光明明和三鹿鹿等几个个全国性性知名品品牌仍然然主导市市场，可可见他们们对这两两个区域域市场的的控制无无人能撼撼。在华华南地区区，伊利利和蒙牛牛强势地地位稳固固，燕塘塘则暂居居其后。在在华东地地区，区区域品牌牌表现的的较为强强势，说说明全国国性品牌牌的市场场地位正正在受到到冲击。东东北地区区的热卖卖品牌虽虽然首位位是光明明，但辉辉山、依依路等地地方品牌牌发展趋趋势看好好，可见见在东北北地区乳乳品市场场竞争也也相当激激烈。在在西南地地区，被被调查城城市成都的的乳品三三甲中的的华西本本月被挤挤出三强强，看来来西南地地区的乳乳品市场场全国性性品牌和和本土乳乳企的竞竞争依然然激烈。在在西北地地区，热热卖品牌牌以地方方品牌为为主，当当地消费费者对本本土品牌牌的忠诚诚度比较较高，外外来品牌牌在进入入西北市市场的时时候，应应充分考考虑消费费者的消消费习惯惯，可以以在引导导消费者者方面多多做努力力。其他区域市市场分析析区域市场表现厦门乳品市场出出现井喷喷长春生产旺季迎迎来销售售淡季，本本土乳企企率先降降价深圳乳品市场珠珠三角地地区品牌牌占主角角厦门乳品市市场出现现井喷。44月份单单月销量量达到去去年最高高峰9月月份的水水平，55月份比比4月又又有200%的增增长。今今年前几几个月的的厦门乳乳品市场场，纯牛牛奶的销销量比往往年同期期增加约约20%，而乳乳品的销销量则出出现了跳跳跃性增增长。55月份，厦厦门市场场仅伊利利牛奶一一家的出出货量就就超过了了20万万箱。在在价格方方面也比比去年有有较大增增长。以以1升装装纯牛奶奶为例，该该市各品品牌企业业的标价价均已经经从去年年夏天的的约4.7元上上涨至目目前的55.2元元上下。长春乳品生生产旺季季迎来销销售淡季季，本土土乳企率率先降价价。在某某超市的的牛奶专专柜，一一直保持持在1.2元/袋11.6元元/袋的的2000毫升鲜鲜牛奶，现现大部分分降至11元/袋袋或1元元以下。而而“麦香牛牛奶”、“巧克力力奶”等传统统含奶饮饮料降价价幅度更更大，其其中一家家本地企企业的“巧克力力奶”在5月月份两次次降价到到0.66元/袋袋，累计计降价幅幅度达到到50%。袋装装鲜奶和和袋装乳乳饮品成成为降价价主角，个个别乳饮饮品累计计降价幅幅度已经经超过550%。深圳乳品市市场珠三三角地区区品牌占占主角，如如天山雪雪、强兴兴、欧朗朗等。在在人人乐乐、新一一佳等超超市，这这些品牌牌占据了了鲜奶冰冰柜显著著的位置置，产品品线涵盖盖鲜奶、杯杯酸奶、活活性奶等等多个品品种，有有的还推推出了木木瓜牛奶奶、红枣枣牛奶等等品种，天天山雪甚甚至将瓶瓶装的鲜鲜奶也推推到了商商超渠道道。同时时，这些些品牌的的促销活活动不断断，在人人人乐，欧欧朗的免免费试饮饮活动吸吸引了众众多消费费者，天天山雪正正在进行行买二送送一的促促销。区域市场表现上海冰淇淋竞争争集中在在中低端端南京盒装冰淇淋淋更受消消费者的的欢迎杭州换装前，冰冰淇淋以以降价抢抢市场上海冰淇淋淋竞争集集中在中中低端。雀雀巢11.55元价位位区间的的冰淇淋淋几乎将将近总品品种数的的50%。和路路雪的两两大主打打品牌“梦龙”和“可爱多多”的价格格也降到到了3.5元和和2.55元。伊伊利推出出售价110元的的8支装装的“经典一一族”。而光光明针对对市场上上70克克左右每每支售价价2.55元的冰冰淇淋蛋蛋筒，每每支822克的光光明新产产品也采采取1元元定价的的策略，取取名“干脆11元蛋筒筒”。与袋装冰淇淇淋相比比，盒装装冰淇淋淋更受南南京消费费者的欢欢迎。在在南宁沃沃尔玛、华华联等超超市的冰冰淇淋专专柜，更更多的消消费者选选择盒装装冰淇淋淋，另一一边的袋袋装冰淇淇淋却少少有人问问津。由由于袋装装冰淇淋淋一融化化，汁水水就会滴滴出来，盒盒装的则则可避免免这种“尴尬”，所以以分量足足、更方方便使盒盒装冰淇淇淋更受受消费者者青睐。杭州市场换换装前的的冰淇淋淋以降价价抢市场场。大部部分产品品开始降降价促销销活动，其其中可爱爱多从原原来4元元支降降为2.3元支，梦梦龙雪糕糕则从原原来的55元支支降为33元支支。和路路雪去年年以来整整体价格格已经下下调100%到220%。而而国产品品牌例如如蒙牛、伊伊利等，今今年产品品价格也也主要集集中在低低价1元元至3元元之间。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，随随着天气气趋热，冰淇淋市场竞争呈现白热化，国内本土企业纷纷忙于换装和大限前的降价促销。冰淇淋产品的竞争集中在中低档，所以企业在推出新品时也表现出价格集中在3元以下的特点。可以预计最后一个月旧装冷饮的竞争会愈发激烈，新装冰淇淋产品也会提前进入旺季销售大战。三、行业热热点分析析1、宁夏贺贺兰提前前进入“倒奶期期” 今年才刚进进入5月月，宁夏夏贺兰就就又有“倒奶”现象发发生，比比往年77、8月月才到来来的“倒奶期期”整整提提前了两两个月之之久，贺贺兰奶农农甚至连连交水电电费都成成了问题题。据悉悉，造成成这种现现象的原原因是养养牛队伍伍的盲目目壮大，造造成市场场需求明明显过剩剩。 糖酒快讯市市场分析析中心认认为，自自乳业发发展前景景被看好好后，国国内出现现一哄而而上办奶奶企，各各地重复复建设等等问题，加加上“抓住奶奶源就抓抓住市场场”的思想想影响，使使部分地地区出现现农民疯疯狂买牛牛的恶性性事件。但但今年乳乳制品市市场需求求出现过过剩，乳乳品生产产比往年年提前进进入淡季季，由于于鲜奶储储存期较较短，所所以乳企企相应减减少了鲜鲜奶收购购量，从从而引发发贺兰奶奶农提前前进入“倒奶期期”的现象象。我国国的乳企企应该主主动站出出来解决决这种“奶贱伤伤农”的现象象，因为为奶农的的利益决决定着乳乳企自己己产业链链上游的的稳定，如如果奶农农联合起起来，也也同样会会反过来来威胁到到企业的的利益。何何不主动动与上游游的奶农农建立和和谐共生生的双赢赢关系，推推动乳业业的健康康发展呢呢？2、四川菊菊乐乳业业推出一一款300酸奶本月四川菊菊乐乳业业推出一一款300酸奶，该该酸奶针针对年轻轻人口味味设计，其其名字还还是网络络语言（33是爱的的意思）。330系列列产品是是蓝色包包装，已已经上市市一款“原味330产品品”，该公公司表示示，其他他口味的的30系系列产品品将不断断问世。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，330酸奶奶的上市市标志着着菊乐乳乳业在完完善产品品链和提提升产品品档次上上又前进进了一步步，标志志着其将将可以与与全国性性乳品企企业展开开直接的的市场竞竞争。同同时300酸奶的的推出带带给国内内其他涉涉足酸奶奶行业的的企业新新的发展展思路，说说明传统统酸奶行行业与现现代网络络语言相相结合的的产物，也也可以成成为企业业的新卖卖点，但但是最终终这种新新型概念念能否得得到消费费者的认认可和赢赢得市场场，值得得我们关关注。3、雀巢奶奶粉因碘碘超标被被列入黑黑名单本月25日日，浙江江工商局局公布的的一份该该省儿童童食品的的质检报报告中，知知名外资资品牌“雀巢”牌金牌牌成长33+奶粉粉因碘超超标被列列入黑名名单。消消息传出出后，雀雀巢的高高端奶粉粉市场迅迅速在近近一个星星期的时时间里被被其他品品牌占领领，虽然然雀巢在在国内部部分地区区作出全全线产品品降价的的举动，但但仍然不不能抑制制旗下奶奶粉销量量在全国国市场的的大幅下下跌。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，毒毒奶粉事事件使消消费者增增加了对对洋品牌牌奶粉的的信任度度，但雀雀巢问题题奶粉的的出现使使消费者者开始“无所适适从”。雀巢巢代表的的是洋奶奶粉高端端品牌形形象，此此次出现现问题奶奶粉必将将损害高高端品牌牌奶粉在在消费者者心中的的形象，降降低消费费者的忠忠诚度，为为国产奶奶粉带来来新的商商机，预预示着洋洋品牌奶奶粉在中中高端的的霸主地地位开始始出现危危机，国国产奶粉粉品牌同同样可以以通过建建立消费费者心中中的品牌牌形象，帮帮助消费费者走出出“进口产产品一定定优于国国产”的消费费误区。随随着国产产奶粉逐逐步向高高端进军军，高档档奶粉市市场土洋洋平分天天下的局局面将不不再遥远远。四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 企业市场动态伊 利投资1.77亿，武汉奶奶粉加工工项目奠奠基进军成都餐餐饮奶市市场发布股权收收购报告告书与长富的合合作谈判判陷入停停滞蒙 牛在集宁新上上一条高高档营养养保健冰冰淇淋生生产线投资的“十十五条液液态奶生生产线”项目落落户察北北再度注资入入蒙牛马马鞍山三 元三元亏损做做调整 “断奶”影响五五城区三元无水黄黄油生产产线投料料试产成成功三 鹿开始“细耕耕”农村市市场辉 山将建立沈阳阳第一个个奶粉生生产基地地菊 乐眉山川内最最大乳品品基地投投产推出30发发酵酸奶奶雀 巢金牌成长33+奶粉粉被检出出碘超标标本月伊利集集团杜尔尔伯特乳乳业有限限责任公公司的武武汉奶粉粉加工项项目奠基基，此举举加快了了伊利集集团的南南方布局局，也是是其构建建“中国伊伊利”战略布布局的重重要一步步。今年年来伊利利不断投投资增加加奶粉项项目，随随着伊利利婴幼儿儿配方粉粉、成人人配方等等系列产产品以其其优良的的品质深深得广大大消费者者的信赖赖后，其其在销售售收入和和销量方方面都取取得了骄骄人的成成绩，伊伊利婴儿儿奶粉的的市场占占有率达达到了110%，位位于国内内行业前前列，可可以预计计伊利集集团实现现它进入入全球乳乳业200强的目目标将不不远。本月蒙牛总总投资880000多万元元在集宁宁地区投投产一条条高档营营养保健健冰淇淋淋生产线线。该生生产线不不仅填补补了国内内高档冰冰淇淋市市场的空空白，还还进一步步加强其其在乌兰兰察布市市的奶源源基地建建设，对对公司巩巩固国内内乳业霸霸主地位位奠定了了坚实的的基础。目目前国内内冰淇淋淋市场的的新品开开发和竞竞争主要要集中在在中低档档，但随随人们消消费水平平的提高高，高档档冰淇淋淋将会是是未来冷冷饮市场场竞争的的重点，蒙蒙牛提前前发力高高档冰淇淇淋产品品，占据据市场先先机，将将有利于于公司向向更高领领域发展展。5月13日日，包括括宣武、丰丰台、大大兴、石石景山、房房山在内内的西南南五城区区三元牛牛奶供应应大面积积断货。据据悉，三三元断奶奶与公司司的内部部结构调调整有关关。三元元经过去去年和今今年第一一季度的的亏损后后，提出出内部调调整生产产结构，重重新安排排市场布布局；外外部不断断开拓市市场，双双轮出击击的市场场策略。当当然内部部结构理理顺，对对开拓外外埠市场场具有推推动作用用，但处处理内部部结构，而而给外埠埠市场带带来负面面影响的的例子也也不少。所所以不能能急于求求成，在在全盘考考虑周全全后，按按步骤进进行会更更利于公公司的发发展。本月有消息息称，三三鹿已开开始着手手在农村村市场建建立自己己的直销销店、指指定零售售店，总总经理张张振岭也也表示：“现在三三鹿要把把销售网网络建到到县级、乡乡镇级。”这预示着三鹿将再次出击农村乳品市场。随着株洲“大头娃娃”的再次出现，国内奶粉市场再次回到监管重点名单中，大量假冒伪劣奶粉被清除出市场，农村市场暂时出现了“真空”地带。三鹿开始启动农村市场，加强农村市场的精细操作，将有利于其率先抢占市场先机，填补市场缺失，进而达到扩大市场份额的目的。随着越来越越多的国国内乳业业巨头布布局奶粉粉市场，沈沈阳辉山山乳业也也在本月月表示了了将全力力打造沈沈阳的国国内知名名奶粉品品牌的决决心。面面对目前前国内液液态奶市市场利润润极低的的情况，生生产奶粉粉还可以以帮助辉辉山调节节奶源，在在产奶旺旺季将多多余的牛牛奶转化化为奶粉粉，在产产奶淡季季将奶粉粉还原，这这是目前前国内乳乳企调节节奶源季季节余缺缺的主要要手段。奶奶源问题题解决，将将为辉山山发展中中低端奶奶粉市场场，进攻攻高端奶奶粉市场场奠定基基础。本月菊乐集集团格外外忙碌，先先是投资资1亿元元，在眉眉山新建建的四川川最大的的乳品生生产基地地才正式式投产，接接着，投投入巨资资研发的的30酸酸奶也将将面世。随随着乳业业巨头不不断在四四川攻城城略地，本本土企业业菊乐也也抓紧巩巩固自己己的市场场，公司司一手扩扩大液态态奶的产产能，增增强鲜奶奶的竞争争力，一一手寻找找新的利利润增长长点，开开发酸奶奶新品，做做到双轮轮出击，达达到双赢赢。标志志着菊乐乐通过完完善产品品链和提提升产品品档次，开开始与国国内乳业业巨头展展开直接接的市场场竞争。本月25日日，浙江江工商局局公布的的一份该该省儿童童食品的的质检报报告中，知知名外资资品牌“雀巢”牌金牌牌成长33+奶粉粉因碘超超标被列列入黑名名单。消消息传出出后，雀雀巢的高高端奶粉粉市场迅迅速在近近一个星星期的时时间里被被其他品品牌占领领，虽然然雀巢在在国内部部分地区区作出全全线产品品降价的的举动，但但仍然不不能抑制制旗下奶奶粉销量量在全国国市场的的大幅下下跌。雀雀巢代表表的是洋洋奶粉高高端品牌牌形象，此此次出现现问题奶奶粉必将将损害高高端品牌牌奶粉在在消费者者心中的的形象，降降低消费费者的忠忠诚度，为为国产奶奶粉带来来新的商商机，预预示着洋洋品牌奶奶粉在中中高端的的霸主地地位开始始遭到威威胁，高高档奶粉粉市场土土洋平分分天下的的局面将将不再遥遥远。2、新品开开发状况况分析糖酒快讯市市场分析析中心针针对本月月开发的的新品中中部分具具有特点点的产品品进行归归纳整理理如下：品类品名生产厂家酸奶30酸奶菊乐乳业特品酸奶蒙牛乳业30酸奶是是菊乐乳乳业针对对年轻人人口味设设计，其其名字也也有着十十分特殊殊的含义义。其330中包包含有三三层意思思，一是是最佳储储存温度度，二是是偏偏酸，体体现其发发酵酸奶奶的特性性，三是是网络语语言3是是爱的意意思。年年轻人喜喜欢时尚尚，“30”这个符符号将会会成为年年轻人中中间爱的的传递符符号，330发酵酵酸奶将将成为引引领时尚尚的传递递爱的最最佳载体体。同时时30酸酸奶采用用无菌外外包装，通通过利乐乐砖进入入冷链系系统，使使含菌发发酵酸奶奶在包装装和存放放过程中中，无其其他杂菌菌污染，更更加强了了产品品品质，提提高了产产品的内内在质量量，延长长了产品品保质期期，从十十多天达达到一个个月。随着包装的的变化，蒙蒙牛产品品的品种种越来越越多。近近日一种种特品酸酸奶登上上超市货货架，以以1L装装大包装装为主，原原味价格格9.99元/瓶瓶，无蔗蔗糖酸奶奶价格111元/瓶。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，55月乳品品行业内内开发的的新品比比较少，由由于很多多企业将将新品开开发集中中在冰淇淇淋市场场，所以以其它品品类的新新品开发发步伐趋趋缓。本本月酸奶奶新品的的开发出出现消费费群逐渐渐细分、功功能性逐逐渐增强强的趋势势，可以以预计口口味、人人群细化化、功能能性增强强仍是乳乳品新品品开发的的主流方方向。五、发展趋趋势预测测1、天气转转暖，冰冰淇淋市市场竞争争加剧，但但冰淇淋淋价格可可能会有有所下降降。2、学生奶奶发展出出现转机机，会给给国内乳乳业的发发展带来来新的机机遇。3、酸奶竞竞争向市市场较为为成熟的的区域集集中，部部分地区区的酸奶奶大战将将激化。4、奶粉竞竞争向中中高端集集中，国国内乳品品企业纷纷纷展开开市场布布局。5、随着乳乳品行业业法规的的修订和和完善，乳乳业市场场将朝健健康、良良性方向向发展。