2021年中国食品工业经济运行报告.pdf

12021 年中国食品工业经济运行报告中国食品工业协会2021 年，是“十四五”开局之年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国食品工业坚持稳中求进工作总基调，积极推进高质量发展，在新冠疫情常态化防控阶段，稳步前行，表现出强劲的发展韧性。全年食品工业（含农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业、烟草制品业）以占全国工业 5.9%的资产，创造了 8.1%的营业收入，完成了 8.5%的利润总额。但受国内外经济环境、上年基数等多重因素影响，食品工业增加值、出口交货值、营业收入和利润等经济指标的增长率均低于全部工业水平，效益增幅逐步收窄，行业持续稳定发展面临诸多挑战。一、经济运行情况（一）生产总体稳定2021 年，全国规模以上食品工业企业完成增加值比上年增长 7.0%，增速较上年加快 6.8 个百分点，比 2019 年增长7.2%，两年平均增长 3.5%。从当月看，12 月份增加值同比增长 3.4%，增速较 11 月回落 1.8 个百分点。若不计烟草制品业，全年食品工业增加值比上年增长 8.7%。分大类行业看，2021 年，农副食品加工业增加值比上年增长 7.7%，食品制造业增长 8.0%，酒、饮料和精制茶制造业2增长 10.6%，烟草制品业增长 3.5%。分产品看，24 种主要产品中有 17 种产品产量比上年增长，7 种产品产量下降（表 1）。图 1规模以上食品工业增加值同比增长速度（%）表 12021 年食品工业主要产品产量（万吨、万千升、亿支）产品名称产量比上年增长（%）精制食用植物油4973.1-5.0成品糖1457.10.0鲜、冷藏肉3298.224.5乳制品3031.79.4白酒（折 65 度，商品量）715.6-0.6啤酒3562.45.6葡萄酒26.8-29.1饮料18333.812.0卷烟24182.41.3（二）食品消费恢复态势延续随着居民收入持续恢复性增长，居民消费需求逐步释放。国家统计局数据显示，2021 年，全国居民人均可支配收入实际增长 8.1%，与经济增长基本同步。人均食品烟酒支出3两年平均增长 8.6%，快于全部消费支出两年平均增速 2.9 个百分点，快于 2019 年增速 0.6 个百分点。面对疫情散发和极端天气等不利因素影响，各地区各部门积极落实“保基本民生”等政策措施，保供稳价政策落实力度不断加大，包括食品在内的基本生活类消费较快增长，食品市场供应充足，居民食品消费量继续稳步增长。国家统计局数据显示，2021 年，限额以上单位粮油食品类商品零售比上年增长 10.8%，饮料类增长 20.4%，烟酒类增长 21.2%。从人均消费结构来看，2021 年，全国居民人均食品烟酒消费支出 7178 元，占人均消费支出的比重为 29.8%，在居民消费支出中占主导地位（图 2）。图 22021 年居民人均消费支出及构成疫情防控常态化的要求，进一步推动了新型消费模式的快速发展，线上线下加快融合，社区团购、网络购物、无接触配送、直播带货等新模式加快发展，生鲜电商迎来爆发增4长。（三）效益涨幅收窄2021 年，全国规模以上食品工业企业实现利润总额7369.5 亿元，比上年增长 5.1%，比 2019 年增长 15.3%，两年平均增长 7.4%（图 3）。4 大行业中，利润总额有 2 个行业增长，2 个行业下降。其中，农副食品加工业利润比上年下降9.2%，食品制造业下降 0.1%，酒饮料和精制茶制造业增长24.1%，烟草制品业增长 3.3%。在 64 个小类行业中，有 37个行业利润增长，27 个行业下降。全年规模以上食品工业企业实现营业收入 103541.2 亿元，比上年增长 11.4%；发生营业成本 80706.5 亿元，增长12.3%；营业收入利润率为 7.1%，比上年下降 0.4 个百分点。2021 年下半年以来，食品工业利润的增幅小于收入的增幅，营业收入增幅小于营业成本的增幅（图 3），利润率逐步下滑。图 3 食品工业各月累计营业收入和利润总额同比增速5（四）固定资产投资恢复性增长自“十二五”以来，食品工业投资增速逐渐放缓，2011年至 2017 年，投资增速分别为 37.5%、30.7%、25.9%、18.6%、8.4%、8.5%、1.2%。食品工业逐步进入发展新常态，产业规模快速扩张已成为历史。国家统计局数据显示，2021 年，全国固定资产投资（不含农户）544547 亿元，比上年增长 4.9%，其中制造业投资增长 13.5%。食品工业固定资产投资在前年较低基数基础上恢复性增长。分行业看，农副食品加工业投资比上年增长18.8%，食品制造业增长 10.4%，酒、饮料和精制茶制造业增长 16.8%，烟草制品业增长 34.5%。（五）食品价格指数回落2021 年，全国居民消费价格（CPI）比上年上涨 0.9%，涨幅比上年回落 1.6 个百分点，其中食品价格由上年上涨10.6%转为下降 1.4%，食品价格下降减缓 CPI 上涨幅度。图 4食品消费价格和出厂价格指数走势6食品中猪肉价格的下降又带动了食品价格下降。随着生猪产能不断扩大，猪肉价格由上年上涨49.7%转为下降30.3%，影响 CPI 下降约 0.7 个百分点。分月度看，受猪肉价格走势、特殊天气、大宗商品价格等叠加影响，食品价格涨幅大致呈现两头高中间低的走势。二、食品工业发展面临的短期挑战和中长期问题（一）食品工业发展面临的短期挑战受生产成本大幅上涨、新型渠道对传统渠道冲击，以及消费整体表现低迷等因素影响，食品工业特别是中小企业发展面临较大压力：一是一是原材料、人工、运输、能源价格上涨，电力供应紧张等造成食品工业生产经营成本增加，广大中小企业难以提高产品价格，导致利润下降甚至亏损。二是二是疫情局部区域反弹，给线下零售终端、餐饮终端销售、跨区域流通以及激发消费市场活力、提振消费信心带来了负面影响。三是三是渠道线上化造成企业转型困难，部分新型互联网营销渠道带来产品零售价格下降、营销成本上升，影响到食品工业原有的产供销价格体系。四是四是大豆、糖、牛肉等大宗原料进口依赖度高，新冠肺炎疫情、贸易冲突等因素，导致食品工业原材料价格上涨不确定性增加。（二）食品工业发展面临的中长期问题以满足人民对美好生活需要为目标，中国食品工业正在面临着从规模扩张转向高质量发展的中长期挑战。1 1.产业抗风险能力仍要提升。产业抗风险能力仍要提升。部分大宗原料进口依存度7过高。大豆等多种食品工业原料的全球供应链风险高、替代性差。某些关键食品添加剂国产化程度低，部分关键原辅材料受制于全球供应链。这次新冠肺炎疫情暴露了中国食品工业这些短板，加之食品工业中绝大部分是小微企业，行业集中度低，集群式发展基础薄弱，抗风险能力有限。2 2.产业链融合延伸不充分。产业链融合延伸不充分。食品工业在纵向产业一体化方面仍有很大的提升空间。与农业的产业连接方面，食用农产品原料基地建设仍要大力推进，食品工业与农业、农民的利益连接机制仍有待创新和巩固。与第三产业及商品流通环节的战略性融合仍然薄弱。全要素生产率有待提升。食品工业在横向产业融合方面仍有巨大空间。旅游产业中的食品工业旅游、餐饮产业中的食品预加工生产化等方面，跨界融合发展机遇仍需抓住抓好。3 3.产业升级滞后产业升级滞后。伴随国民经济和消费水平的持续提升，我国居民食品消费已从基本消费转向多样化消费。中国食品工业产品创新虽然取得了较大突破，但是仍然无法充分满足升级的、细分的、多元化的消费需求，针对特殊人群、特殊用途的食品产品发展还远远不够，高品质食品有效供给滞后市场需求。在创造食品消费新需求、引领食品消费新潮流、培育新消费文化等方面，更是有待提升。三、政策建议（一）针对短期挑战的应对建议1.针对短期内原材料价格上涨，建议加大金融供给，降8低食品企业融资成本；开通绿色通道，简化大宗农产品清关手续，加大相关原料进口；建立产业链上中下游价格协调机制；引导企业加大创新力度，改善生产工艺，延伸产业链条，通过精深加工提升产品附加值。2.针对疫情因素造成的消费信心不振，建议适度采取刺激市场有效需求的方式，比如春节前组织线上线下结合的消费采购节，中央政府和地方财政适当给予购物补贴；对于低收入人群，增加发放食品消费券；对于生育三胎的家庭给予适当的食品购物补贴。3.针对新型互联网渠道造成的零售价格下降，建议鼓励开展 F2B 类线下线上展会，加强生产销售渠道对接，加大创新产品的市场推广力度；支持食品企业“走出去”，鼓励企业拓展国际市场；对于社区拼团平台和直播带货平台进行价格监测，对于通过资本补贴方式、销售价格明显低于公允价格的行为进行限制。（二）食品工业持续高质量发展建议1 1.统筹内外双循环统筹内外双循环食品工业要积极融入双循环发展新格局。在强化内循环上，发挥产业优势，积极打通从田间到餐桌的全过程产业链条，并发挥出拉动产业链循环转动的核心作用。全力以赴提升食品消费，通过激发消费热情放大社会需求，着力改进供给质量、推进产品迭代、满足食品消费新需求，从而促进全产业链良性循环、实现推动经济增长。进一步消除行政壁垒9和地方保护，积极推动共建、共治、共享、共赢合作模式。在优化产业布局、激活存量资源的同时，更加关注中西部地区和东北地区食品工业发展。做好产业转移和承接工作，鼓励促进异地联建各类产业基地、产业集群。积极推进先进帮后进的中国特色社会主义共同发展的道路实践。在积极扩大外循环上，更好地利用好外部资源，更积极加入全球食品产业链和供应链，鼓励食品企业采取多种方式“走出去”。加强对国际标准和相关法律与贸易规则的研究和服务，推动企业合规化经营，提升国际化抗风险能力。2 2.大力发展特色食品产业集群大力发展特色食品产业集群从资源禀赋、区位优势、消费习惯及产业基础出发，大力发展规模效益显著、融合程度较深的优势特色食品产业集群。支持平台型、生态型、绿色型、融合型的新型产业集聚载体建设。支持食品工业强县市区、食品工业特色产业园区和食品产业特色小镇建设。以柳州螺蛳粉特色产业集群为例，广西立足资源禀赋优势，实施“六大工程”，以推动柳州螺蛳粉迈向高端化、绿色化、智能化。3 3.加速培育专精特新企业加速培育专精特新企业加大食品行业“专精特新”扶植力度，加速培育“专业化、精细化、特色化、创新化”规模型食品企业，不断优化食品行业产品供给结构。一方面，着力促进精深加工食品企业发展，增加中高端品类，满足消费者对方便、美味、营养、安全、个性及多样化产品的新需求，另一方面，按照市场细10分趋势，加快婴幼儿配方食品、功能食品、特膳食品、老年食品、休闲食品和方便食品等细分门类企业发展，加快地方特色小吃和中式菜肴工业化进程。4 4.强化科技创新引领作用强化科技创新引领作用通过持续科技创新改变食品工业传统产业、低附加值产业形象，不断提升食品产品的安全营养价值。一方面，鼓励企业加大研发投入，加大研发费用加计扣除等普惠税收政策落实力度，支持有条件的企业自建研发机构或与高校、科研院所合作建立技术研发中心；另一方面，通过政策引导，为食品工业技术升级创造有利环境，如加强基础、前沿应用学科研究，增强食品工业原始创新能力，加快科技成果转化利用，加快食品装备自主化进程等。5 5.坚持绿色化发展坚持绿色化发展食品行业要坚持绿色发展理念，发展方式向绿色转型，加快绿色制造体系建设。引导企业建设绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园、绿色供应链管理体系，大力发展绿色制造。提高清洁生产，推广先进节能节水技术，新型环保装备等绿色制造技术和装备应用，不断减少原料、包装材料、能源消耗等资源用量，不断减少三废排放。提高食物原材料综合利用水平，减少浪费，鼓励企业加强副产物二次开发利用。严格落实国家“去产能”有关政策，依法加快淘汰污染严重、能耗水耗超标的落后产能。6 6.积极发挥行业协会的作用积极发挥行业协会的作用11支持行业组织发挥市场化行业服务与行业自律的主体作用。积极发挥其在政策研究、标准制（修）订、质量品牌建设、行业诚信自律和国际合作交流等方面的重要作用。积极发挥行业协会沟通政府与服务企业的桥梁纽带作用，及时反映企业和行业运行情况和诉求，保障食品行业高质量发展。四、行业展望2022 年，随着我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，国内外环境出现新特征、新变化、新趋势，当前我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，食品工业发展面临着机遇和挑战并存。一方面，随着“一带一路”战略的深入推进，以及各种国际贸易协定的签订，1 月 1 日区域全面经济伙伴关系协定（RECP）正式生效，对外投资环境不断改善，有利于我国食品企业加快实施“走出去”战略。同时，国内 14 亿人口的巨大消费市场，给食品工业发展提供强有力的支撑。消费市场随着社会经济的发展，行业技术的进步，居民收入的增加在不断提质升级扩容。食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。另一方面，人力、土地、环境资源保护等综合成本不断上升，以小微型企业占大多数的食品工业企业经营压力仍然较大。新冠肺炎疫情带来的影响还未完全消退，全球粮食产业链、供应链不稳定性不确定性增加。2022 年，企业效益状12况持续改善存在压力。近期，国际农产品价格持续走高，2021 年虽然我国粮食总产量创下新高，但是粮食进口量也创下新高，我国进口的小麦、玉米等谷物和谷物粉的进口金额均大幅上涨。预计2022 年上半年，国际农产品价格保持较高水平，给我国未来的粮食进口和粮食安全带来一定风险和挑战。经过改革开放 40 多年快速发展，中国食品工业正在迈向高质量发展新阶段。“十四五”时期是我国食品工业构建新发展格局的关键时期，将以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以“做实规模、做强集群、做长链条、做多品类、做优品质、做响品牌、做足价值、做大市场”为方向，着力破解发展不平衡不充分的矛盾和问题。食品工业持续发展，既需要国家政策引导，地方产业规划，更需要激活企业主体力量，紧抓新型消费市场机遇，开创高质量发展新局面。