金鹰股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

2017 年年度报告 1/132 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰浙江金鹰股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅国定傅国定、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌洪章凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章凌洪章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案：以公司 2017年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。本议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后将提交2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中 第四节 经营情况讨论与分析 相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2017 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指 2017 年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 金鹰瑞翔公司 指 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 金鹰共创公司 指 浙江金鹰共创纺织有限公司 达利绢纺公司 指 舟山达利绢纺制衣有限公司 达利针织公司 指 舟山达利针织有限公司 方正检测公司 指 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 伊犁亚麻公司 指 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 六安麻纺公司 指 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 特种纺纱公司 指 浙江金鹰特种纺纱有限公司 江苏绢麻公司 指 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 巩留亚麻公司 指 巩留金鹰亚麻制品有限公司 鑫鹰服饰公司 指 上海鑫鹰服饰有限公司 塑料机械公司 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 金鹰绢纺公司 指 浙江金鹰绢纺有限公司 华鹰进出口公司 指 浙江华鹰进出口有限公司 凡拓服饰公司 指 上海凡拓服饰有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩 钧 施季清 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 浙江省舟山市定海区小沙街道 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 jerryshicn- 2017 年年度报告 5/132 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 公司注册地址的邮政编码 316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 公司办公地址的邮政编码 316051 公司网址 - 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金鹰股份 600232 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈焱鑫、尉建清 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,232,715,844.51 1,029,898,823.56 19.69 1,114,749,085.73 归属于上市公司股东的净利润 25,251,432.02 29,056,357.69-13.09 29,844,753.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,315,771.29 18,074,862.07-15.26 26,853,731.73 经营活动产生的现金流量净额 40,429,542.49 59,350,176.29-31.88 103,365,921.84 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,164,861,248.17 1,176,081,670.55-0.95 1,176,343,874.00 总资产 1,773,169,153.14 1,672,137,966.27 6.04 1,662,720,052.30 2017 年年度报告 6/132 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.07 0.08-12.50%0.08 稀释每股收益（元股）0.07 0.08-12.50%0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.05-20.00%0.07 加权平均净资产收益率（%）2.16 2.47 减少0.31个百分点 2.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.31 1.54 减少0.23个百分点 2.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 202,768,058.41 312,272,887.99 335,813,758.44 381,861,139.67 归属于上市公司股东的净利润 4,123,260.10 6,586,413.04 8,569,883.62 5,971,875.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,445,013.50 5,657,976.79 8,094,639.95-2,881,858.95 经营活动产生的现金流量净额-31,386,517.36-9,359,298.33-29,686,442.19 110,861,800.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 8,122,827.10 7,021,360.42-521,302.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,887,998.61 792,144.56 2017 年年度报告 7/132 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,358,385.58 3,503,977.32 3,841,908.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,442.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,549,638.32 -1,269,724.75-712,202.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,174.03 -2,122,407.23-433,889.25 所得税影响额-1,987,739.60 -39,708.75 22,920.59 合计 9,935,660.73 10,981,495.62 2,991,021.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 8/132 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司生产的注塑机械系列设备，控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司的动力电池三元正极材料研发、制造、销售。（一）纺织机械业务（一）纺织机械业务 1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，向高端化发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 makie 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。（二）纺织品业务（二）纺织品业务 主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造,以中高支纱及细薄高端面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产。1、经营模式 纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。2、行业情况说明 麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝棉被的兴起导致绢纺原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。（三）注塑机业务（三）注塑机业务 1、经营模式 研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。2、行业情况说明 注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家如美国塑钢比约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家 1/4，未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长速约 10%。（四）动力电池三元正极材料（四）动力电池三元正极材料 1.经营模式 一方负责技术、销售层面，一方负责原材料、生产，行政管理和资金管理层面。整合后一体化经营。2.行业情况说明 2017 年年度报告 9/132 现阶段高端三元材料为 NCM111，NCM523，NCM622，Ni65。其应用领域主要覆盖车用动力电池(以 NCM523 和 NCM622 等为主)，消费类电池（以 NCM111 为主）和储能锂电池。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长，安全、环保无污染特点，高镍材料的电化学性能和性价比是业内企业布局的方向。随着国家对新能源汽车的能量密度要求逐年提高，未来三元材料的市场比重将有望持续提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司第八届董事会第十五次会议和十六次会议分别审议通过与管理团队共同出资设立浙江金鹰共创纺织有限公司并将部分设备类固定资产转让该公司，该公司未来将承接上市公司纺织产业的持续提升、创新发展。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、良好的企业文化和管理优势 金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。2、动力电池三元正极材料投产 为加快推进公司战略转型，提升整体市场竞争力，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司,共同投资设立浙江金鹰瑞翔新材料有限公司。金鹰瑞翔公司主要经营范围为动力电池三元正极材料研发、制造、销售等，注册资金 1.5 亿。公司经营团队围绕董事会制定的转型升级要求，不懈推进该投资项目稳健有序发展。3、纺机专业技术装备优势 金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在 85%以上。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994 年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年，由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。4、金鹰注塑机迎来新增长点 金鹰塑机生产规模产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路，这两年再创历史新高，随着外卖行业兴起，公司塑料机械把握机遇，新开发的生产快餐盒高速机成为产销增长点，高速机新增塑机三分之一的销售，在行业内竞争力、知名度上升提高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内经济面临调结构、去库存、去产能、去杠杆，防范金融风险等一系列因素，增长趋缓，实体产业及固定资产投资面临下行压力，装备制造业及工业各项指标持续低位运行，公司的生产经营面临前所未有的压力，针对这种不利情况，公司董事会紧紧围绕“转型+升级”的战略方针，努力补齐发展短板，优化经营策略，实现了销售收入的稳步增长。报告期内，公司共实现营业收入 1,232,715,844.51 元，同比增加 19.69%，归属于母公司所有者的净利润 25,317,491.26 元。2017 年年度报告 10/132 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、经营策略 报告期内，公司面临诸多不利因素，管理层积极调整经营策略加以应对市场变幻。首先在坚持主营机械类产品品质持续提升的基础上，尽量争取毛利率较高的中高端产品订单，不断优化产品销售结构，加强采购管理，重要原辅材料统一采购以提升议价能力，通过上述系列举措，公司专用机械类设备营业收入较去年同期增长超 50%，达到近六个亿销售额。其中纺机及配件营业收入较上年同期增长 33.86%，注塑机及配件营业收入较上年同期增长 68.07%。报告期内公司专用机械设备营业收入比例占总营业收入比重达 47.99%，较上一年度提升了 10.23 个百分点。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司投入开发的高速薄壁注塑机系列产品占该公司三分之一的营收。机械板块产销两旺，效益持续提升，强劲的竞争优势和创利能力不仅给上市公司整体发展带来新的亮点,更重要的为公司正在进行整体产业结构优化重组，从原来由纺织板块为主体向创新能力较强的机械装备制造板块为主体的方向做大做强、成功转身迈上了新的起点。其次公司在面临几年来纺织产业持续下滑的状态下，大刀阔斧进行产业剥离，2017 年麻纺行业几乎全面亏损，少数企业略有微薄盈利，但元气大伤，公司也不例外，上市公司总部亚麻纱亏损是历年之最；在外地的几家亚麻纺纱与绢纺也是亏损。金鹰纺织产业去年基本上处于多做多亏，少做不做也是亏。在此困境之下，公司决策层从机制改革作为切入点，以产权优化着手，实施企业纺织板块优化重组。2017 年9 月12 日公司董事会一致通过公司纺织板块进入风险和利益重组、产权优化重组、经营班子重组三个“重组”，这不仅是增强机制活力的需要，也是优化主营业务的需要。金鹰共创纺织团队和全体员工迎难而上，大刀阔斧进入治理、真抓实干，降成本提质量，不到三个月的时间，使纺织板块逐渐摆脱了亏损阴影，开始扭亏转盈！报告期末，亚麻纺织的国内外市场行情也发生了深刻变化，多年来一路走低的纱价开始回升，产品从滞销变为好销到畅销。随着形势继续看好，不论外部环境、内部机制、都处于天时、地利、人和比较好势头。第三，公司管理层根据国家“绿色经济”的产业要求及新能源产业十三五规划宏伟蓝图，从有利于经济效益、生态效益和社会效益三个标准综合衡量，积极推进新能源电池正极材料领域的前瞻布局，牢牢牵住上市公司转型“牛鼻子”。公司经营策略的及时调整为公司实现销售收入的稳步增长奠定了内在基础，同时为下一步运作提速、加快发展创造提供了相应有利条件。2、产品及技术研发 报告期内，公司以“用产品说话”的理念指导和推进新产品、新技术的研发工作，继续扩大对机械设备研发创新投入，与 2016 年的 2,500 多万研发费用比较，2017 年度研发费用达 3,000 多万，增长近 20%。通过不懈努力，不断完善现有产品的生产工艺和品质提升，取得了一批新产品的突破性进展并转入试生产并量产，为公司的可持续发展添砖加瓦。同时，公司紧跟市场潮流，积极参加各种展会获取最新市场信息，针对客户提出的产品方案积极改进和协调提高，以市场需求带动研发，促使公司的新产品、新技术更贴近市场，形成销售与研发的高效协同。3、营销管理 报告期内，全体销售人员面对激烈的市场竞争，继续以舍我其谁的担当做好营销拓展工作，以优异的产品质量和高效的服务深入挖掘现有客户潜力和拓展新客户，得到了存量客户的肯定，订单稳定增长，取得了若干新客户的意向，为下一步深入合作打下基础。销售人员的不断突破为公司以后健康快速发展奠定了客户基础。4、人力资源“功以才成，业由才广，”金鹰通过不断的内部挖掘、培养以及引入外部人才，始终打造着一批高素质的精英团队，其中既有求真务实、矢志奉献的老同志，又有锐意进取、充满活力的后起之秀，为公司的持续发展添加新的活力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,232,715,844.51 1,029,898,823.56 19.69 2017 年年度报告 11/132 营业成本 1,065,874,451.45 883,838,914.59 20.60 销售费用 40,168,655.14 30,514,274.95 31.64 管理费用 52,024,781.90 56,443,643.24-7.83 财务费用 17,311,674.72-5,244,832.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 40,429,542.49 59,350,176.29-31.88 投资活动产生的现金流量净额-61,592,641.29-11,702,850.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-6,586,065.51-29,102,724.14 不适用 研发支出 30,571,352.94 25,550,691.69 19.65 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织行业 628155252.52 613004032.42 2.41-0.08 3.62 减少 4.23个百分点 机械行业 591637840.75 441180018.54 25.43 52.12 53.24 减少 0.55个百分点 其他 962,621.36 282,789.11 70.62 41.93 3.07 增加11.07 个百分点 主营业务分产品情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 542,084,030.67 531,048,207.13 2.04 1.73 6.31 减少 4.23个百分点 纺机及配件 242,863,095.69 168,232,881.40 30.73 33.86 44.43 减少 5.07个百分点 注塑机及配件 348,774,745.06 272,947,137.14 21.74 68.07 59.22 增加 4.35个百分点 服装 86,071,221.85 81,955,825.30 4.78-14.58-11.94 减少 3.81个百分点 其他 962,621.36 282,789.11 70.62 41.93 3.07 增加11.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 790623942.47 686259486.54 13.20 20.22 22.47 减少 1.59个百分点 境外 430131772.16 368207353.53 14.40 17.64 15.28 增加 1.76个百分点 适用 不适用 2017 年年度报告 12/132 公司营业收入和营业成本都同比增长了 20%左右，主要是纺机业务和塑机业务同比大幅增长的结果。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）亚麻纱 4670 吨 4,891 吨 648 吨-4 10.2-32.43 纺机 1,002 台 998 台 256 台 50 35.78 1.59 塑机 1,640 台 1,707 台 367 台 93.4 85.34-15.44 产销量情况说明 亚麻纱虽然产量和销量同比变化不大，但由于销售单价同比下降幅度较大，造成业绩不太好；纺机和塑机产量和销量同比增长幅度较大，都达到了比较好的业绩水平。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺 织 行 业 原材料 298,449,092.40 56.20 282,683,585.69 52.68 5.58 工资及附加 111,520,123.50 21.00 99,965,336.90 20.00 11.56 制造费用 77,001,990.03 14.50 75,958,478.83 16.33 1.37 燃料与动力 44,077,001.19 8.30 40,932,376.02 10.99 7.68 合计 531,048,207.10 100 499,539,777.44 100 6.31 机 械 行 业 原材料 310,767,205.10 70.44 207,300,285.22 72.01 49.91 工资及附加 58,456,352.46 13.25 37,255,333.41 12.94 56.91 制造费用 53,426,900.25 12.11 31,996,859.10 11.11 66.98 燃料与动力 18,529,560.78 4.20 113,498,378.76 3.94 63.26 合计 441,180,018.50 100 287,902,315.52 100 53.24 服 装 及 其 他 原材料 43,380,869.09 52.75 36,828,114.46 39.88 17.79 工资及附加 31,250,673.48 38 46,774,426.61 50.64-33.19 制造费用 7,401,475.30 9.00 8,576,505.42 9.29-13.70 燃料与动力 205,596.54 0.25 173,666.06 0.19 18.39 合计 82,238,614.41 100 92,352,712.55 100-10.95 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 13/132 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,580 万元，占年度销售总额 12.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 13,912 万元，占年度采购总额 25.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增长 31.64%，主要是因为机械销售业务出现增长而产生的销售费用增长，同时纺织服装销售市场不好而导致销售费用没有同比下降。财务费用同比大幅上涨，主要是因为人民币兑美元大幅升值而影响了远期国际信用证的人民币价值，再加上新电池材料的大量投入而增加的银行贷款产生的利息费用。税金及附加同比增加了 86.12%，管理费用同比减少了 7.83%，主要原因是原来计入管理费用的税费调整到税金及附加了。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,571,352.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 30,571,352.94 研发投入总额占营业收入比例（%）2.48 公司研发人员的数量 150 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.98 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降了 31.88%，主要是伴随销售收入增长应收账款出现了一定幅度的增加，纺织企业经营业绩不好也是现金流量净额下降的一个重要原因。投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是对金鹰瑞祥新材料公司的投资和磷酸铁锂项目的投入。筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上涨，主要是由于去年大幅减少贷款，而今年则增加了贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 14/132 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 68,467,032.93 3.86 36,658,075.00 2.19 86.77 预付款项 26,411,168.24 1.49 11,997,737.72 0.72 120.13 其他应收款 20,850,707.83 1.18 15,470,581.79 0.93 34.78 其他流动资产 31,355,088.80 1.77 9,573,042.32 0.57 227.54 在建工程 4,741,716.76 0.27 3,195,415.87 0.19 48.39 长期待摊费用 8,405,674.88 0.47 2,812,234.39 0.17 198.90 应付票据 102,941,004.80 5.81 48,544,802.00 2.90 112.05 其他说明 应收票据同比增长了 86.77%，主要是因为纺织行业行情不好，销售回款主要是银行承兑汇票，同时带动到国内的纺机销售也出现了大量的银行承兑汇票回款。预付账款同比增长了 120.13%，主要是因为新电池材料项目中一些购进的设备发票没有及时开来。其他应收款同比增加了 34.78%，主要是因为一部分塑料机械销售业务通过融资租赁公司做的，需要向融资租赁公司缴纳一定比例的保证金。其他流动资产同比增长了 227.54%，主要是因为新电池材料项目集中采购了大批设备形成的进项税留抵和共创公司年底成立时购进的材料款进项税留抵组成的。在建工程同比增加了 48.39%，主要是新电池材料项目未完工基建项目和未安装的设备形成的。长期待摊费用同比增加了 198.9%，主要是发生了一笔新电池材料项目技术服务费。应付票据同比增加了 112.05%，主要是因为机械业务有了较大幅度增长从而增加了银行承兑汇票的对外支付额度。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2017 年年度报告 15/132 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 纺织机械业务：目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头地位。由于客户对产品性能如高效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有特殊技术（例如“湿纺”）。纺织块业务，亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。注塑机行业：下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家如美国塑钢比约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家 1/4，未来成长空间大