大连热电：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/118 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/118 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛毅 因公外出 朱冰 三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵阳邵阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李林李林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李林李林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)3,356,808.84元，2017年度可供股东分配的利润(合并)52,953,308.33元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.03元（含税），本次分配利润支出总额为1,213,798.80元，剩余未分配利润51,739,509.53元(合并)结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/118 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.118 2017 年年度报告 4/118 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_ dlrd_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 dlrd_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 2017 年年度报告 5/118 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层 签字会计师姓名 宋连作、高淑慧 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 782,018,705.22 707,391,860.23 10.55 684,373,986.22 归属于上市公司股东的净利润 3,356,808.84 13,593,176.06-75.31 10,641,392.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,930,496.73-15,530,131.01 68.25 18,476,077.23 经营活动产生的现金流量净额 52,902,794.92 39,105,910.55 35.28 111,517,638.99 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 726,856,338.31 727,950,125.07-0.15 718,402,945.01 总资产 1,576,523,970.37 1,664,816,771.71-5.30 1,466,373,684.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.008 0.034-76.47 0.026 稀释每股收益（元股）0.008 0.034-76.47 0.026 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.012-0.038 68.42 0.046 加权平均净资产收益率（%）0.46 1.88 减少1.42个百分点 1.49 2017 年年度报告 6/118 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.68-2.15 增加1.47个百分点 2.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 432,472,716.15 56,595,077.23 29,321,781.36 263,629,130.48 归属于上市公司股东的净利润 57,395,883.12-40,839,048.97-41,670,748.13 28,470,722.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,490,532.83-41,472,462.80-40,952,437.79 20,003,871.03 经营活动产生的现金流量净额-10,553,038.98 3,385,911.49-40,885,740.52 100,955,662.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-111,969.06 处置固定资产损失 400,169.31-4,350,533.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,940,782.86 供热补贴350万,稳岗补贴34 万,税收十强奖励10 万 41,383,448.86 2017 年年度报告 7/118 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,813,833.24 处置体育场商城股权获得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,181.73 -1,743,375.41-3,293,958.58 所得税影响额-3,387,523.20 -10,916,935.69-190,192.48 合计 8,287,305.57 29,123,307.07-7,834,684.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。北海热电厂、东海热电厂在发电上网业务的同时，还承担主城区域供暖、蒸汽及高温水销售业务，子公司环海热电承担庄河市区域供暖业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司经营模式：将煤炭等一次能源加工转换为电、热产品并通过电网、热力管网销售给用户。行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定，业务增长主要依赖于新增热用户。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、符合产业政策和行业发展趋势。随着节能减排淘汰落后产能政策的颁布实施，地方政府加快了拆除高能耗、高污染区域小锅炉房的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节能高效和减少环境污染的特点，未来一段时期仍将成为城市集中供热的主要方式。2、资源获取及区域市场独占优势。作为大连市城市中心区核心供热企业，公司承担着为区域内热用户提供供热服务的社会责任，服务对象集中分布于主城区核心区域，市场资源丰富，热需求相对充足且比较稳定，具备热电联产企业生存的首要条件。热源建设、供热管网敷设，均需由政府统一规划和审批，规划格局一旦形成，供热市场就相对稳定。3、行业经验和管控能力优势。公司长期从事热电联产集中供热，在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，在节能减排、供热技术、系统集成、运营管控、供热服务等方面有相对优势。同时积极布局清洁能源领域，依靠技术创新应用突破传统供热方式，持续巩固市场地位和竞争优势。2017 年年度报告 8/118 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司经营层以“十三五”规划为指导，统一思想，凝心聚力，围绕企业改革创新与转型升级的发展思路，迈出了国企改革试点坚实的一步。在煤价大幅上涨，煤源紧张等不利因素下，积极应对，真抓实干，在企业改革、创新发展、节能减排、技术进步、降本控耗等方面做出大量卓有成效的工作，为实现“十三五”战略目标奠定了基础。报告期内，公司重点工作如下：1、完善治理结构，全方位推进体制创新和机制创新 报告期内，公司按照“十三五”规划总体部署，在完善新的治理结构改革，强化主体责任与监督责任，加快管理体制与运行机制改革等方面取得了突破成果。按照上市公司治理准则，对内部治理文件进行了修编；理顺公司组织机构，对职能部室进行了整合，完成干部的选拔聘任，建立了适应企业发展的组织架构，治理结构进一步完善。2、稳步推进“十大管理工程”，企业基础管理工作得到全面提升 建立完善了公司计划管理和评价体系，加强对采购设备、物资检验的管理，执行预检预修模式的设备管理工程，在公司范围统一开展设备基础信息登记工作，参照行业标准和企业实际，将公司目前所有设备逐类统计登记，并制定相应的设备编码规则，便于设备信息分类管理。推行过程可控的全面预算管理及财务分析，根据全年确定的生产经营计划，逐步完善财务预算体系，按月、季分解落实全年计划。3、生产经营降本增效成效显著，有效化解了生产成本大幅增加的不利因素 报告期内，公司实行非法人单位独立经营管理，强化各单位主体责任意识，推行二级制度，划小核算单位，推行可分解量化的成本管理工程，主要指标得到了有效控制，其中生产消耗原煤量下降 13%，锅炉耗油量下降 17.7%，耗水量下降 12%，耗酸量下降 29%，耗碱量下降 33%，供暖功耗率下降 7.4%、供暖电耗率下降 4.6%，每平方米供热直接成本同比去年下降 7.8%，缓解了生产成本大幅增加的不利因素。4、积极引进新技术，提高企业市场竞争力 报告期内，环海公司进行了滨河站和党校站的生物质锅炉改造，目前公司新能源供热面积达20 万平方米。继 2016 年东海热电厂燃气炉投运之后，北海热电厂的燃气炉于本采暖期内调试成功投入阶段运行。随着新能源技术的引进，有效的补充了公司的传统热源，也为公司的转型升级、市场扩张提供了有力保障。5、安全生产整体形势稳定，环保水平进一步提升 报告期内，公司坚决履行社会责任，全面推进绿色清洁生产。报告期内，实施北海封闭煤场建设等环保改造项目，均取得了较好效果。报告期内，公司顺利通过了环保检查，并借本次迎检之机彻底梳理了环保情况，并对环保存量问题加以整改。6、实施掠夺式市场开发战略，构建多元化的市场格局 报告期内，公司通过实施掠夺式市场发展战略，在房地产行业持续低迷的情况下，签约新发展供热面积 180 万平方米。目前总采暖收费面积 1,638 万平方米，其中主城区 1,373 万平方米，其供热区域覆盖大连市东、西部核心商圈及东港区，未来市场前景可观。庄河环海公司总采暖收费面积 265 万平方米正以庄河中心区域为主阵地，稳步向周边供热区域扩散。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现上网电量 41,843 万千瓦时，同比降幅 14.5%，主要是采暖期内为保证对外供热采取了压电保汽的运行方式；另外因煤价上涨，从运营经济性角度出发，控制机组的纯凝发电所致。销售工商业蒸汽 65.7 万吨，同比降幅 2.3%。期末供暖收费面积 1,638 万平方米，同比增幅 4.8%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 15.77 亿元，净资产总额 7.27 亿元，比年初分别降低 5.3%、0.15%，资产负债率 53.90%。报告期内，公司实现营业收入 7.82 亿元，增幅 10.55%，净利润 336 万元，同比减幅 75.31%。导致本期利润下降的主要原因：一是由于煤炭价格持续飙升，使得营业成本的增长幅度大于营业收入增长幅度；二是同比减少政府补贴收入。2017 年年度报告 9/118 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 782,018,705.22 707,391,860.23 10.55 营业成本 692,084,698.61 587,195,727.76 17.86 销售费用 2,215,178.25 1,446,067.54 53.19 管理费用 84,376,656.64 112,160,423.63-24.77 财务费用 741,341.65 1,128,579.20-34.31 经营活动产生的现金流量净额 52,902,794.92 39,105,910.55 35.28 投资活动产生的现金流量净额-113,664,061.66-155,765,888.83 27.03 筹资活动产生的现金流量净额 63,959,039.07 27,402,652.20 133.40 资产减值损失-504,654.54 22,413,214.76-102.25 营业外收入 8,471,557.86 44,713,267.17-81.06 利润总额 9,011,533.54 18,291,645.67-50.73 净利润 3,356,808.84 13,593,176.06-75.31 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入中，电力产品因运行方式的调整，导致上网电量减少，收入降低；热力产品因公司全力推动供热市场拓展工作，导致收入增加。本期煤炭价格持续飙升，公司通过开展全方位降本增效活动，挖掘内部潜力，推行可分解量化的成本管理工程，缓解了部分生产成本大幅增加带来的不利影响，但仍无法扭转营业成本增长率高于营业收入增长率的局面，导致产品营业利润率同比降低。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热电行业 710,939,241.33 624,710,753.23 12.13 3.09 8.83 减少 4.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 153,532,580.00 184,230,878.55-19.99-14.49-7.32 减少 9.28个百分点 热力 553,833,048.19 440,479,874.68 20.47 9.24 17.38 减少 5.51个百分点 其他 3,573,613.14 100.00 15.30 0.00 增加 0.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 10/118 大连 710,939,241.33 624,710,753.23 12.13 3.09 8.83 减少 4.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 热电行业 原煤、人工成本、折旧 492,937,721.28 78.91 453,903,750.14 79.07 8.60 本期煤价上涨影响成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 原煤、人工成本、折旧 152,287,292.12 24.38 161,499,819.22 28.13-5.70 本期电产品产量下降影响分摊成本下降 热 原煤、人工成本、折旧 340,650,429.16 54.53 292,403,930.92 50.94 16.50 本期热产品产量增加且煤价上涨影响分摊成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,002 万元，占年度销售总额 42.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,021 万元，占年度销售总额 17.12%。前五名供应商采购额 37,094 万元，占年度采购总额 68.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,787 万元，占年度采购总额 29.31%。2017 年年度报告 11/118 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司在大连产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的大连体育场商城有限公司 15%股权，成交价为人民币 2,516.58 万元，获得投资收益 781 万元，影响报告期利润增加。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 107,405,958.79 6.81 229,236,137.51 13.77-53.15 本 期 支付 材 料款增加 应收票据 0.00 0.00 20,429,820.00 1.23-100.00 期 末 收回 到 期票据 其他应收款 4,401,076.02 0.28 40,074,829.98 2.41-89.02 本 期 收回 前 期补 贴 收入 其他流动资产 34,695,916.07 2.20 11,611,866.07 0.70 198.80 本 期 增值 税 留抵 额 增加 可供出售金融资产 0.00 0.00 17,351,966.76 1.04-100.00 本 期 出售 体 育场 商 城股权 在建工程 305,730,687.17 19.39 182,481,597.29 10.96 67.54 本 期 北海 管 网工 程 投入增加 短期借款 280,275,000.00 17.78 200,000,000.00 12.01 40.14 本 期 银行 借 款2017 年年度报告 12/118 增加 应付票据 98,405,858.00 6.24 308,405,940.40 18.52-68.09 本 期 减少 票 据支付 应交税费-1,414,596.10-0.09 7,264,268.86 0.44-119.47 本 期 预交 房 产税、土地税增加 应付股利 0.00 0.00 1,168,616.27 0.07-100.00 本 期 支付 前 期股利 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 目前，我国城市和工业园区供热已基本形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁（或可再生）能源供热为辅”的供热格局。随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，目前热电联产机组容量在火电装机容量中的比例达 30%左右，装机容量及增速均已处于世界领先水平。热电联产集中供热具有能源综合利用效率高、节能环保等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一，是解决我国城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低污染重等问题的主要途径。大连供热规划（2016-2020）提出的规划目标及原则：近期燃煤为主、远期积极发展清洁能源；逐步改造燃煤供热锅炉，提高单炉容量，配齐脱硫等环保设施，除尘、脱硫排放指标满足新的排放标准；逐步取消小型燃煤供热锅炉房。建设节能型城市，能源开源与节流并举；积极调整产业和产品结构，更新落后的高能耗产业装备；调整能源结构，提高清洁能源消费比重。公司采用的热电联产机组具有节能环保的优势，未来将成为大连市主要集中供热方式。2017 年年度报告 13/118 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 辽宁省 52,658 61,504-14.38%41,843 48,932-14.49%429.3 火电 52,658 61,504-14.38%41,843 48,932-14.49%429.3 合计 52,658 61,504-14.38%41,843 48,932-14.49%429.3 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 52,658-14.38 41,843-14.49 153,532,580.00 179,542,136.61-14.49 原煤、人工成本、折旧等 152,287,292.12 24.38 161,499,819.22 28.13-5.70 合计 52,658-14.38 41,843-14.49 153,532,580.00 179,542,136.61-14.49-152,287,292.12 24.38 161,499,819.22 28.13-5.70 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 报告期内公司装机容量 14.9 万千瓦，蒸汽锅炉容量 1685 吨/时，热水锅炉 277.6 兆瓦。其中北海热电厂装机容量 10 万千瓦，锅炉容量 1030 吨/时。东海热电厂装机容量 4.9 万千瓦，锅炉容量 655 吨/时。红旗锅炉房容量 7 兆瓦，机车锅炉房容量 0.55 兆瓦，庄河环海锅炉容量 269.9 兆瓦。2017 年年度报告 14/118 4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 2016-2017 年机组发电效率统计表 2016 年 2017 年 同比变动 装机容量（兆瓦）149 149-发电量（亿千瓦时）6.1504 5.2658-14.4%厂用电量（亿千瓦时）1.2572 1.0815-14.0%利用小时数（小时）4128 3534-14.4%报告期内发电量减少，主要原因是采暖期内低温天气时间长，热用户需求大幅增长，各电厂采取了压电保汽的运行方式；另外因煤价上涨，从运营经济效益出发，控制机组的纯凝发电，保证经济效益。5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用 不适用 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 2017 年年度报告 15/118 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司在大连产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的大连体育场商城有限公司 15%股权，成交价为人民币 2,516.58 万元。上述事项已于 2017 年 9 月 9 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 披露。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业多年，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012年全额计提长期股权投资减值准备 190 万元。子公司:大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司,该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 9,983 万元，净资产 1,317 万元，实现营业收入 7,492 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司主营业务为发电和供热。发电业务受国网合同指标、原料成本的约束较大。供热业务主要为大连市内核心区域及庄河市区用户提供供热服务。因供热行业具有特种经营权区域垄断性特点，在区域内除了部分存量供热单位外，新供热单位很难进入，而且随着大连拆炉并网工程推进，区域内供热单位的供热负荷逐渐并入公司热网，巩固了公司的区域优势。公司在供热区域边缘与其他供热单位存在市场竞争关系。随着国家振兴东北老工业基地战略的实施和大连市结构性调整步伐的加快，大连市经济有望出现持续快速增长，而经济发展需要充足的电力、热力供应，公司将充分利用区域经济发展带来的机遇，通过保证供热服务质量，积极争取新客户，同时加快新能源推广应用，调整热源结构，进一步拓展市场，扩大公司经营规模。(二二)公司发展公司发展战略战略 适用 不适用 2017 年年度报告 16/118 以国家新能源发展战略和节能环保为指导，做强主业，发挥热电联产优势，发展冷热电三联供产业。以发展新能源、清洁能源战略产业为目标，以供给侧结构调整为举措，以改革创新为动力，启动一批扩能项目，开发一批区域市场，重组一批相关企业。通过实施掠夺式市场开发战略、集成式技术创新战略、分步式结构调整战略、开放式人才招聘战略、市场化企业并购战略这五大战略，完成企业由公益型向竞争型转变、产品由供给型向服务型转变、技术由输入型向创新型转变、管理由粗放型向效益型转变，从而满足城市发展建设需求的配套功能、满足企业快速发展需求的融资功能、满足居民物质文化需求的服务功能，达到企业跻身国内新能源供给一流企业行列的目标。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 按照公司“十三五”规划的总体部署，坚持市场至上的发展总基调，把改革发展贯穿于生产经营各个环节，创新体制机制，释放各经营单位自主经营活力，明确热源厂定位并抓紧推进实施，落实生产经营责任制，提升经营管理水平。重点工作安排如下：1、进一步完善顶层设计，充分激发公司活力和市场竞争力。以国企改革和公司转型升级为契机，积极发挥公司在资本市场的并购和融资主体作用，启动与热电集团的重组工作，争取引进与公司未来发展有协同关系战略投资者，进一步完善法人治理，增强公司市值，提升上市公司质量。2、继续深化体制和机制改革，释放各单位自主经营活力。给予各经营单位更多的自主经营权利，鼓励各经营单位根据本单位实际，探索提高收入和效益的新路子、新办法。要建立健全经济责任考核机制。各职能部室要发挥监督、考核和服务职能。3、抓好生产经营关键环节，全面提升企业盈利能力。对电厂检修体制进行改革，明确电厂对检修工作的主体责任，将费用指标分解到各电厂，独立完成维护及小修工作，做好大修的监督管理工作，严格控制检修成本。同时，在保证质量的前提下，积极开展修旧利废和利库物资活动，进一步减少检修费用。对公司薪酬体系进行调整，建立科学合理的考核指标，实现全口径工资体系管理，分配体制与绩效直接挂钩，按劳取酬、多劳多得，全面提高全员劳动生产率。利用金融工具，降低融资成本，认真研究增值税、环保税等税收政策，合理降低企业税负成本。4、对标先进，生产运行要追求精益求精。组织各生产单位加强对内对外的沟通交流，向行业内的先进水平看齐，确保各项消耗性指标控制在年度计划内，公司发电煤耗率要低于 255 克/千瓦时，供热煤耗率低于 40.8 千克/吉焦，综合厂用电率低于 21.05%。5、从战略高度来认识供热市场发展工作。要按照公司掠夺式市场开发战略的要求，跳出供热区域限制，采取多种方式抢夺供热市场。同时，供热市场发展要借助新能源领域的良好发展势头，加快公司对新能源供热市场的总体布局。全年计划发展供热市场 134 万平方米，其中主城区完成114 万平方米，环海 20 万平方米。6、全力推进安全标准化建设，确保公司依法依规经营。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，层层压实安全环保责任。进一步完善安全生产责任体系，全力推进安全标准化建设工作，规范安全管理行为，建设本质安全型企业。在安全环保系统切实抓好“关键时间”“关键部位”“关键作业”“关键人员”的管理，形成 PDCA 闭环管理。进一步加强对外委单位的管理，坚决杜绝非法转包、违规分包，督促各外委单位认真履行好安全生产责任。牢固树立绿色发展理念，彻底解决特种设备、噪声治理、煤场扬尘、庄河环评等安全环保存量问题，坚决杜绝出现增量。依法经营，加强对烟气脱硫、脱硝、除尘系统及 CEMS 在线连续监测系统的运维管控，实施安全环保工作绩效考核，确保监测数据准确且不超标。7、全面统筹热源与管网规划布局，加大技改力度。按照“发展北海，拆除东海；优化供热系统，升级改造供热管网；以燃煤热电联产为基础，以燃气供热为调峰，以电能及蓄能为补充；大力发展集中供热，适度建设分布热源，实现集中与分散热源科学分布，多能互补，管网运行高效节能的供热体系”的总体发展思路有序推进。主要经营目标：完成发电 52,510 万千瓦时，供热量 841 万吉焦；实现营业收入 7.76 亿元。以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 2017 年年度报告 17/118 1、原料价格上涨风险:煤炭是公司经营成本的重要组成部分，煤矿企业去产能以及铁路运价上涨，使原煤成本大幅上升。管材价格上涨会导致检修成本增加。公司将采取比价招标、淡季采购、科学储运、节能降耗等措施降低原料价格上涨的风险。2、市场风险：目前辽宁省电力市场供大于求，公司的上网电量指标存在被压缩的风险。随着中央振兴东北的战略实施，以及辽宁省电力交易市场试行，预计未来公司的发电业务将出现增长。在供热业务方面，受外部气温影响很大，气温高低、用户热需求的变动等因素，造成供热收入的不确定性。对此公司坚持做好供热服务，争取新用户入网，同时控