长源电力：2017年年度报告.PDF

20182018 年年 4 4 月月 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)李平声明：保证年度报告中财务报告的真李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐长生徐长生 独立董事独立董事 出差在外出差在外 沈烈沈烈 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险部分。分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6161 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6868 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6969 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .205205 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 国电集团、控股股东 指 中国国电集团有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 公司、本公司 指 国电长源电力股份有限公司 报告期 指 2017 年度 1-12 月份 荆门热电 指 国电长源荆门热电厂 荆门公司 指 国电长源荆门发电有限公司 汉川一发 指 国电长源汉川第一发电有限公司 长源一发 指 国电长源第一发电有限责任公司 荆州公司 指 国电长源荆州热电有限公司 河南煤业 指 国电长源河南煤业有限公司 安兴煤业 指 禹州市安兴煤业有限公司 兴华煤业 指 禹州市兴华煤业有限公司 锡林煤矿 指 锡林郭勒盟锡林浩特煤矿 武汉实业 指 国电长源武汉实业有限公司 生物质公司 指 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 广水风电 指 国电长源广水风电有限公司 中华山项目 指 广水风电中华山风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW。乐城山项目 指 广水风电乐城山风电项目，位于湖北省广水市东部，装机容量 44MW。吉阳山项目 指 广水风电吉阳山风电项目，位于湖北省广水市西南部，规划容量 50MW。华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 国电湖北 指 国电湖北电力有限公司 国电汉川 指 国电汉川发电有限公司 青山热电 指 国电青山热电有限公司 国电物资 指 国电物资集团有限公司 武汉燃料 指 国电武汉燃料有限公司 国电财务 指 国电财务有限公司 龙源环保 指 北京国电龙源环保工程有限公司 烟台龙源 指 烟台龙源电力技术股份有限公司 北京龙威 指 北京龙威发电技术有限公司 联合动力 指 国电联合动力技术有限公司 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 统调电厂 指 湖北省内电网公司统一调度的省内电厂 供电煤耗 指 火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh。发电煤耗 指 火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh。厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均衡，设备能力利用高。发电量 指 是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称电量。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。售电量 指 是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。装机容量 指 发电站安装的发电机的额定容量 售电量 指 是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。入炉综合标煤单价 指 到厂原煤折合成标准煤后的单位价格 利用小时 指 机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量 千瓦时 指 平时所说的度，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时 EVA 指 Economic Value Added 经济增加值，指税后营业净利润减资本成本。MW 指 代表兆瓦即millionwatt的缩写。还有kw代表千瓦。其中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kw 吉焦 指 热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，1 吉焦=10亿焦耳 元 指 人民币元 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长源电力 股票代码 000966 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国电长源电力股份有限公司 公司的中文简称 长源电力 公司的外文名称（如有）GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CHANGYUAN POWER 公司的法定代表人 杨勤 注册地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 注册地址的邮政编码 430066 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 办公地址的邮政编码 430066 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘军 周峰 联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦 29 楼 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦 29 楼 电话 027-88717131 027-88717132 传真 027-88717130 027-88717134 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券融资法律部 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420000177597420R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立以来，主营业务为电力、热力生产和经营。2009 年开始，公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2003 年，因国家对电力体制实施重大改革，公司控股股东由湖北省电力公司变为国电集团。2018 年，因国电集团与神华集团联合重组为国家能源集团，公司控股股东将变为国家能源集团。详见公告：2003-001；2003-007；2004-016；2018-007。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 马征、杜高强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,464,035,312.69 5,377,701,682.58 1.61%6,121,266,713.79 归属于上市公司股东的净利润（元）-121,559,660.65 398,803,450.76-130.48%952,238,801.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-138,255,119.06 385,106,223.79-135.90%794,452,628.89 经营活动产生的现金流量净额（元）574,418,204.26 760,851,595.86-24.50%2,763,492,122.26 基本每股收益（元/股）-0.1097 0.3598-130.49%0.8592 稀释每股收益（元/股）-0.1097 0.3598-130.49%0.8592 加权平均净资产收益率-3.61%11.92%-15.53%34.54%国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,356,799,285.90 9,185,126,025.48 1.87%9,582,023,862.32 归属于上市公司股东的净资产（元）3,243,387,493.24 3,477,260,262.14-6.73%3,217,783,159.12 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,609,599,013.56 855,114,892.50 1,609,085,486.26 1,390,235,920.37 归属于上市公司股东的净利润 49,263,087.77-139,418,038.25 147,887,621.62-179,292,331.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,309,490.12-141,493,854.98 94,565,955.22-135,636,709.42 经营活动产生的现金流量净额 222,234,419.05-88,170,885.24 449,226,805.43-8,872,134.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,587,670.41 902,024.51 4,523,560.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,401,483.91 13,334,519.90 158,151,524.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 400,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 152,404.53 受托经营取得的托管费收入 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,939,197.59-5,130,291.10 1,466,183.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,676,531.36-3,876,982.53 12,398,294.67 碳排放权交易 减：所得税影响额-10,961,658.46 2,837,023.54 18,107,617.39 少数股东权益影响额（税后）15,495,084.31-304,979.73 12,045,773.79 合计 16,695,458.41 13,697,226.97 157,786,172.75-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期一、报告期内公司从事的主要业务内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为 365.03 万千瓦，其中火电 359万千瓦，风电 4.95 万千瓦，生物质 1.08 万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量 7,124.48 万千瓦(含三峡 2,240 万千瓦)的 5.12%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量 2,786.71 万千瓦的 12.88%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量 142.24 亿千瓦时，占湖北全省全年发电量 2,645.58 亿千瓦时的 5.38%，同比减少 3 亿千瓦时，降幅为 2.07%。全年完成售热量 713.82 万吉焦，同比增加 128.87 万吉焦，增长 22.03%。报告期内，公司对外销售煤炭 56.5 万吨，同比减少 12.92 万吨，降幅为 18.61%。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素，预计 2018 年全国电力消费仍将继续延续 2017 年的平稳较快增长水平，全年全社会用电量增长 5.5%左右，全国新增装机 1.2 亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高，电力供需总体宽松，全国火电利用小时 4,200 小时左右，与 2017 年基本持平，非化石能源发电占比会有所提高。考虑到“降成本”要求，未来销售电价难以提升，且新增煤电全部参与市场交易、不再执行标杆电价，存量煤电计划电量不断减少，加之煤炭价格波动风险仍然存在，节能环保提质增效技术改造要求也不断提高，煤电企业预计经营风险仍会存在。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争三、核心竞争力分析力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）经济技术指标方面 公司是主要从事火力发电的电力生产企业，目前公司的火力发电机组全部为 300MW以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平，并已全部具备供热能力。（二）新能源方面 2018 年 2 月 1 日，公司全资子公司广水风电所属乐城山项目全部机组并网发电，公司在运风电装机达到 9.35 万千瓦。报告期内,公司吉阳山风电项目进入开工准备阶段，中华山二期风电项目获得核准批复。控股子公司生物质公司积极开展生物质气化-再燃发电项目的推广、应用工作，大力开展燃料多样性试验，加快推进技术应用。（三）分布结构方面 公司所属电厂分布较为合理，公司控股子公司长源一发处于湖北省用电负荷中心武汉市内，荆门公司处于湖北电网中部的电源支撑点，汉川一发为江北重要大电源点，以上分布结构有利于公司充分利用各电厂的地理优势，积极争取计划电量，提高公司主营业务收入水平。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，湖北宏观经济运行稳中有升，全社会用电需求持续稳定增长。全省全社会用电量 1,869 亿千瓦时，同比增加 105.89 亿千瓦时，增长 6.01%，高于上年同期 0.13个百分点。受各主流域来水较多年平均增加一至三成及 10 月份的罕见秋汛影响，主力水电厂和非统调水电厂发电量均有不同程度增发。水电(含三峡)全年共发电量 1,493.71亿千瓦时，同比增长 6.77%，主力水电厂中，三峡、葛洲坝电厂全年分别发电 971.17亿千瓦时、189.30 亿千瓦时，同比增长 4.36%、4.19%。清江流域梯级电站发电量首超100 亿千瓦时，创历史最高记录；汉江流域的丹江电厂全年发电 29.25 亿千瓦时，同比增长 37.19%。非统调水电厂全年共发电 127.56 亿千瓦时，同比增长 16.67%。2017 年，全省火电厂共发电 1,075.35 亿千瓦时，增长 2.61%。火电发电量占除三峡外全省发电量1,674.41 亿千瓦时的 64%，有力支撑了全省电力正常供应。2017 年，全省发电设备平均利用小时 3,826 小时，同比增加 40 小时，其中水电 4,076 小时，同比增加 253 小时；受水电增发影响，火电机组平均利用小时数 3,957 小时，同比减少 26 小时。报告期内，公司完成发电量 142.24 亿千瓦时，售热量 713.82 万吉焦，机组利用小时 3,897 小时，同比下降 82 小时。报告期内，受国内外经济形势、天气、水情等诸多因素影响，煤炭市场价格大幅波动，汾渭 CCI5500 综合价格指数（该指数旨在及时反映每日环渤海地区 5500 大卡动力煤在各个细分市场下的平均价格及综合水平，由 CCI5500 长协价格指数、CCI5500 大宗价格指数和 CCI 现货价格指数加权平均生成）全年在 554 元至 716 元区间变化，特别是三季度开始快速上涨至 700 元以上。受此影响，公司 2017 年总体煤价较高，全年累计完成入炉综合标煤单价 754.35 元/吨，同比上升 218.72 元/吨。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 546,403.53 万元，同比增加 8,633.36 万元，其中电力销售收入 468,669.47 万元，占营业收入的 85.77%；热力销售收入 34,103.06 万元，占营业收入的 6.24%，煤炭销售收入 27,058.27 万元，占营业收入的 4.95%。营业成本531,940.38 万元，同比增加 88,206.76 万元，其中电力成本 460,150.35 万元，占营业国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 成本的86.50%；热力成本40,997.42万元，占营业成本的7.71%；煤炭销售成本27,308.11万元，占营业成本的 5.13%。实现营业利润-13,360.81 万元，同比减少 69,949.79 万元。归属母公司的净利润-12,155.97 万元，同比减少 52,036.31 万元。与上一年度相比，公司电力、热力产品主营业务利润下降，主要原因是煤价上涨所致；煤炭业务利润下降主要原因为公司内部煤炭购销业务在煤价上涨过程中利差进一步减小所致。影响营业利润的主要原因：一是标煤单价同比大幅上升，减少利润约 97,000万元；二是发电量同比减少，减少利润约 4,900 万元；三是固定成本同比下降，增加利润约 12,400 万元；四是资产减值损失同比下降，增加利润约 7,940 万元；五是售电均价同比上升，增加利润约 7,050 万元；六是售热量同比上升，增加利润约 2,900 万元；七是售热价格同比上升，增加利润约 970 万元；八是供电煤耗同比下降，增加利润约1,050 万元。报告期内，公司电力产品毛利率 1.82%，较上年同期的 17.53%下降 15.72 个百分点，热力产品毛利率为-20.22%，较上年同期的-0.73%下降 19.49 个百分点，煤炭产品毛利率-0.92%，较上年同期的 0.97%下降 1.89 个百分点。电热产品毛利率下降的主要原因是煤价上涨所致，煤炭业务毛利率下降的主要原因是煤炭购销价差减小所致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,464,035,312.69 100%5,377,701,682.58 100%1.61%分行业 发电-电力 4,686,694,650.11 85.77%4,709,096,856.40 87.57%-0.48%发电-热力 341,030,633.24 6.24%272,445,938.08 5.07%25.17%煤炭及其它 436,310,029.34 7.99%396,158,888.10 7.36%10.14%分产品 发电-电力 4,686,694,650.11 85.77%4,709,096,856.40 87.57%-0.48%发电-热力 341,030,633.24 6.24%272,445,938.08 5.07%25.17%煤炭及其它 436,310,029.34 7.99%396,158,888.10 7.36%10.14%分地区 湖北省 5,193,452,657.04 95.05%5,137,462,130.62 95.53%1.09%河南省 270,582,655.65 4.95%240,239,551.96 4.47%12.63%国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电-电力 4,686,694,650.11 4,601,503,528.98 1.82%-0.48%18.49%-15.72%发电-热力 341,030,633.24 409,974,179.73-20.22%25.17%49.39%-19.49%分产品 发电-电力 4,686,694,650.11 4,601,503,528.98 1.82%-0.48%18.49%-15.72%发电-热力 341,030,633.24 409,974,179.73-20.22%25.17%49.39%-19.49%分地区 湖北 5,193,452,657.04 5,046,322,727.64 2.83%0.93%20.17%-15.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力 销售量 亿度 133.52 136.23-1.99%生产量 亿度 142.24 145.24-2.07%热力 销售量 万吉焦 713.86 584.95 22.02%生产量 万吉焦 780.85 624.2 25.10%煤炭 销售量 万吨 56.5 69.42-18.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 电力 燃料 3,098,609,383.23 58.25%2,263,580,194.57 51.01%电力 辅助材料 121,133,557.81 2.28%153,718,935.15 3.46%电力 职工薪酬 546,871,431.68 10.28%579,982,457.55 13.07%电力 折旧费 525,466,023.31 9.88%546,953,643.72 12.33%电力 其它 309,423,132.95 5.82%339,159,680.84 7.64%电力 小计 4,601,503,528.98 86.50%3,883,394,911.83 87.52%热力 燃料 283,123,714.21 5.32%158,341,658.75 3.57%热力 辅助材料 11,553,159.25 0.22%11,828,371.73 0.27%热力 职工薪酬 41,894,532.48 0.79%37,584,605.17 0.85%热力 折旧费 47,990,685.03 0.90%41,369,076.65 0.93%热力 其它 25,412,088.76 0.48%25,302,530.86 0.57%热力 小计 409,974,179.73 7.71%274,426,243.16 6.18%煤炭及其它 煤炭采购成本 273,081,102.62 5.13%237,914,141.73 5.36%煤炭及其它 其它 34,845,018.93 0.66%41,600,964.92 0.94%煤炭及其它 小计 307,926,121.55 5.79%279,515,106.65 6.30%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 电力 燃料 3,098,609,383.23 58.25%2,263,580,194.57 51.01%电力 辅助材料 121,133,557.81 2.28%153,718,935.15 3.46%电力 职工薪酬 546,871,431.68 10.28%579,982,457.55 13.07%电力 折旧费 525,466,023.31 9.88%546,953,643.72 12.33%电力 其它 309,423,132.95 5.82%339,159,680.84 7.64%电力 小计 4,601,503,528.98 86.50%3,883,394,911.83 87.52%热力 燃料 283,123,714.21 5.32%158,341,658.75 3.57%热力 辅助材料 11,553,159.25 0.22%11,828,371.73 0.27%热力 职工薪酬 41,894,532.48 0.79%37,584,605.17 0.85%国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 热力 折旧费 47,990,685.03 0.90%41,369,076.65 0.93%热力 其它 25,412,088.76 0.48%25,302,530.86 0.57%热力 小计 409,974,179.73 7.71%274,426,243.16 6.18%煤炭及其它 煤炭采购成本 273,081,102.62 5.13%237,914,141.73 5.36%煤炭及其它 其它 34,845,018.93 0.66%41,600,964.92 0.94%煤炭及其它 小计 307,926,121.55 5.79%279,515,106.65 6.30%说明（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司以货币资金 20,001 万元出资设立国电湖北能源销售有限公司，出资额占其注册资本的 100%，该公司自成立之日起纳入公司合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,031,859,397.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.08%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.32%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网湖北省电力公司 4,686,694,650.11 85.77%2 国电青山热电有限公司 142,194,006.13 2.60%3 国电汉川发电有限公司 148,737,434.68 2.72%4 湖北银鹭食品有限公司 32,729,013.27 0.60%5 能特科技有限公司 21,504,293.45 0.39%合计-5,031,859,397.64 92.08%国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 国电青山热电有限公司、国电汉川发电有限公司为公司控股股东国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,387,678,843.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 30.44%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司 347,508,725.00 11.04%2 国电陕西燃料有限公司 320,349,839.00 10.17%3 国电青山热电有限公司 290,452,975.00 9.23%4 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 224,176,801.00 7.12%5 河南大有能源股份有限公司 205,190,503.00 6.52%合计-1,387,678,843.00 44.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 国电青山热电有限公司、国电陕西燃料有限公司为公司控股股东国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。神华销售集团有限公司是公司未来控股股东国家能源投资集团控制的下属企业，未来将成为公司关联方。3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,222.04 78,360.56-32.08%公司煤炭销售主体河南煤业压降成本费用所致 管理费用 71,233,874.33 72,223,924.47-1.37%财务费用 196,102,205.52 187,418,105.00 4.63%4 4、研发投入、研发投入 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,728,951,213.94 6,536,770,966.82 2.94%经营活动现金流出小计 6,154,533,009.68 5,775,919,370.96 6.56%经营活动产生的现金流量净额 574,418,204.26 760,851,595.86-24.50%投资活动现金流入小计 64,055,005.17 52,030,600.36 23.11%投资活动现金流出小计 481,224,705.41 463,786,859.13 3.76%投资活动产生的现金流量净额-417,169,700.24-411,756,258.77-1.31%筹资活动现金流入小计 5,447,882,914.01 5,961,603,622.86-8.62%筹资活动现金流出小计 5,460,816,007.71 6,374,450,748.39-14.33%筹资活动产生的现金流量净额-12,933,093.70-412,847,125.53 96.87%现金及现金等价物净增加额 144,315,410.32-63,751,788.44 326.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 96.87%，主要原因是本报告期由于燃煤价格大幅上升，公司可用于归还带息负债的自有现金流减少，致使本年偿还债务支付的现金大幅减少；现金及现金等价物净增加额同比增加 326.37%，主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 50,806,963.19 41.49%主要原因系报告期参股公司国电财务公司分红所致 是 资产减值 11,808,002.71 9.64%主要原因系报告期计提前期项目资产减值所致 否 营业外收入 76,140,469.83 62.18%主要原因系安兴煤矿、兴华煤矿产能指标转让所致 否 营业外支出 64,980,072.24 53.07%主要原因系报告期公司所属部分火电企业超低排放技改项目资产报废所致 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 170,631,640.52 1.82%26,316,230.20 0.29%1.53%应收账款 609,829,574.58 6.52%591,215,437.12 6.44%0.08%存货 242,925,063.80 2.60%175,024,623.75 1.91%0.69%投资性房地产 127,163,588.35 1.36%163,955,614.63 1.79%-0.43%长期股权投资 130,699,032.87 1.40%149,369,724.55 1.63%-0.23%固定资产 6,639,165,799.50 70.96%6,971,873,337.01 75.90%-4.94%在建工程 372,152,986.09 3.98%84,783,534.84 0.92%3.06%短期借款 2,649,998,166.45 28.32%2,064,000,000.00 22.47%5.85%长期借款 1,992,005,160.00 21.29