哈高科：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/154 公司代码：600095 公司简称：哈高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨登瑞杨登瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢卫卫卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双孙景双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为20,941,340.59元，截止2017年12月31日的未分配利润为70,806,285.06元。根据公司章程，公司2017年度拟按照2017年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），合计派发6,502,744.17元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司在本报告中披露的发展战略和经营计划不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2017 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 营养品公司 指 黑龙江省哈高科营养食品有限公司 孵化器公司 指 哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司 绥棱防水公司 指 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 浩韵控股 指 浩韵控股集团有限公司 中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 杨登瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海伦 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84348057 电子信箱 hhlhgk- wjfhgk- 2017 年年度报告 5/154 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司注册地址的邮政编码 150078 公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.hgk- 电子信箱 hgkhgk- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈高科 600095 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 王春世 张言伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 222,566,306.88 254,243,478.05-12.46 264,619,960.27 归属于上市公司股东的净利润 20,941,340.59 15,377,263.71 36.18 14,577,217.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,033,824.55 1,323,413.93 809.30-10,670,066.08 经营活动产生的现金流量净额 59,561,726.30 124,911,091.01-52.32 215,875,889.87 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 735,727,821.40 727,466,005.39 1.14 718,889,368.03 总资产 1,094,515,095.41 1,119,352,647.86-2.22 1,139,790,686.79 2017 年年度报告 6/154 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0580 0.0426 36.18 0.0404 稀释每股收益（元股）0.0580 0.0426 36.18 0.0404 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0333 0.0037 809.30-0.0295 加权平均净资产收益率（%）2.86 2.13 增加0.73个百分点 2.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.64 0.18 增加1.46个百分点-1.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 35,860,207.48 28,679,774.04 59,083,901.79 98,942,423.57 归属于上市公司股东的净利润-7,843,347.82-3,941,111.80 17,941,601.06 14,784,199.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,333,538.65-3,997,396.67 7,217,280.29 17,147,479.58 经营活动产生的现金流量净额-9,620,613.74 8,276,985.05 41,027,830.88 19,877,524.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-34,383.43 6,159,572.02 1,694,880.60 2017 年年度报告 7/154 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,534,663.63 2,843,259.24 21,891,567.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 511,246.19 10,944,806.73 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-675,783.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,446,402.23 1,419,994.49 199,214.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,242,124.35 15,424,221.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,355,271.10 -1,616,504.09 305,853.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,578,336.84 -5,073,129.10-9,318,034.93 所得税影响额-2,671,899.20 -5,614,809.97-471,004.91 合计 8,907,516.04 14,053,849.78 25,247,283.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-中航资本 10,281,600.00 0-10,281,600.00 9,608,956.42 可供出售金融资产-银行理财 60,000,000.00 0-60,000,000.00 1,800,934.37 睿能科技 0 0 0 28,180.61 中国出版 0 0 0 8,330.83 合计 70,281,600.00 0-70,281,600.00 11,446,402.23“可供出售金融资产-银行理财”明细参见本报告第五节“重要事项”“重大合同及其履行情况”“委托理财情况”。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营模式可概括为“产业经营+股权投资”。产业经营以房地产业务为主，还包括物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等。房地产业务包括住宅地产开发、工业地产开发；制药业务包括用于免疫系统治疗领域的胸腺肽肠溶片等药品的生产及销售；防水卷材业务包括聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等产品的生产及销售；大豆深加工业务包括大豆分离蛋白、大豆组织2017 年年度报告 8/154 蛋白、大豆营养食品的生产及销售；物业管理包括居民小区、办公楼宇和工业园区的管理；股权投资包括对温州银行、普尼公司、浩韵控股等公司的股权投资。房地产及防水卷材业务属强经济周期行业，政府的房地产政策、货币政策以及国内经济形势等因素对该行业影响较大。物业管理、制药业务、大豆深加工业务属弱经济周期行业，随着医疗、营养食品、保健品等“大健康”市场增长，该类业务发展存在一定的商机。强、弱经济周期产品搭配并存，当经济周期波动时，避免公司业绩大起大落。此外，公司对温州银行、普尼公司、浩韵控股等公司的股权投资，报告期内也为公司带来较好的收益，对保证公司业绩稳定起到重要作用。公司参股的温州银行与浩韵控股属于金融服务行业。普尼公司目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的生产。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本公司于 2017 年 9 月以 1.5 亿元对价受让新湖中宝持有的浩韵控股 45%股权。股权变更手续已于 2017 年 9 月 30 日办理完毕。报告期内，本公司参与了温州银行 2016 年度配股。配股数额 9,124,943 股，配股金额36,134,774.28 元。配股完成后，公司持有温州银行 54,749,658 股股份，占温州银行总股本的 1.85%。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 防水卷材技术：绥棱二塑是聚乙烯丙纶防水卷材的创始研发单位，创立了复合防水构造理论，研发了复合防水施工技术。公司拥有独立的产品研发机构，研发人员具有本行业多年研发经验，自主研发能力强，研发成果显著。该公司是高分子防水卷材国家标准、承载卷材和聚合物胶粘剂行业标准、各类防水工程施工技术及验收规范的参编单位。该公司拥有聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等多项国家专利及先进的产品生产线。该公司是中国建筑防水协会常务理事单位、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员单位。绥棱二塑自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创，同时因高分子防水卷材产品的优秀品质、成熟的施工技术，使该公司具备一定的市场竞争优势，也为进一步开拓国内外市场奠定了良好的基础，具备较大的成长潜力。但是，由于防水卷材行业技术门槛较低，行业无序竞争等问题，在一定程度上影响了绥棱二塑核心竞争力的发挥。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 22,256.63 万元，同比减少 12.46%。实现归属于上市公司股东的净利润2,094.13万元，同比增长36.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,203.38万元，同比增长 809.30%。实现每股收益 0.058 元，扣除非经常性损益每股收益 0.033 元。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 5,956.17 万元，同比减少 52.32%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 76,374.59 万元，扣除少数股东权益后所有者权益为 73,572.78 万元，资产总额为109,451.51 万元。对公司营业收入影响排名前三的业务分别为：（1）房地产；（2）物业管理；（3）防水卷材生产。对公司净利润影响排名前三的业务分别为：（1）房地产；（2）股权投资；（3）物业管理。（一）主营业务情况 1、房地产业务：住宅地产：公司全资子公司高科地产 2017 年实现营业收入 11,702.41 万元，实现净利润 3,178.50万元，其利润的主要来源是位于哈尔滨市道里区的“松花江 尚”项目。该项目规划建筑总面积 72,709.5平方米，实际可销售面积 64,102 平方米，其中住宅 371 套、商服 19 套、车位 330 个。该项目 2017年销售住宅 42 套、商服 1 套、车位 25 个。剩余住宅 39 套、商服 17 套、车位 180 个未售出。2017 年年度报告 9/154 工业地产：公司控股子公司青岛临港置业 2017 年实现营业收入 2,749.55 万元，实现净利润 12.70万元。该公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目累计开发建设 17 栋标准厂房，建筑面积为 22.4万平方米。公寓 3 栋，建筑面积为 5.1 万平方米，目前已售出标准厂房 15 栋，建筑面积为 19.5 万平方米，尚有 2 栋标准工业厂房和 3 栋公寓楼未售出，尚有未开发土地 73 亩。报告期内，青岛临港置业通过债权债务对冲抵账的方式收回对青岛市国土资源局的剩余全部应收账款 2,323.91 万元。2、物业管理：公司全资子公司物业公司（含孵化器公司）2017 年实现营业收入 2,828.46 万元，实现净利润639.31 万元。物业公司（含孵化器公司）目前管理 6 个住宅小区（管理面积 21.9 万平方米）、3 个工业园区（管理面积 21.36 万平方米）、1 个别墅小区（管理面积 51.2 万平方米）、4 个办公楼宇项目（管理面积 12.85 万平方米）。2017 年孵化器公司借助于各级政府对小微企业创业创新的扶持政策，对所管理的国家级小微企业创业创新示范基地加强软硬件升级改造，改善了办公环境，提升了服务水平，提高了入孵企业的满意度。3、防水卷材业务：公司控股子公司绥棱二塑 2017 年实现营业收入 2,235.98 万元，实现净利润 25.80 万元。全年销售防水卷材 150.30 万平方米，同比减少 2.7%。近年来，国内一些小厂家所生产的聚乙烯丙纶产品存在质量问题，损害了该产品的整体形象，导致部分地方性标准、规范出现限制、禁用聚乙烯丙纶产品的错误倾向。为此，绥棱二塑在 2017 年深圳召开的“北京绿标建材产业技术联盟”大会上，联合北京、上海、河北等八家知名企业共同设立质量基金，做出产品质量诚信承诺，接受全社会监督，并申请制定团体标准，在国标、行标的基础上，从严要求产品质量。在行业专项技术领域，绥棱二塑通过参加聚乙烯丙纶研讨会、聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程修订等会议，做主题发言及负责规程中材料部分的编辑工作；通过参加深圳国际防水材料展会，做产品生产及施工讲解，宣传企业优势，纠正对聚乙烯丙纶产品的错误认识。2017 年，公司在稳定主要区域市场的基础上，发挥公司直销优势，加强销售服务管理，规范业务程序；同时，公司投入大量精力进行技术创新和新产品研发，完善配套产品技术，并取得了多项成果，提高了产品竞争力。4、大豆深加工业务：公司全资子公司大豆食品公司 2017 年实现营业收入 1,945.14 万元，亏损 1,357.02 万元。多年来，国内大豆蛋白行业长期处于产能过剩的状况，市场竞争激烈，产品毛利率低。大豆食品公司设备陈旧，产品产销量低，大客户多数集中在南方沿海城市，产品运距长，运输成本高，上述因素削弱了公司产品竞争力。该公司 2017 年主要产品的产销量均有所下降。5、制药业务：公司全资子公司白天鹅药业 2017 年实现营业收入 294.43 万元，亏损 2,017.92 万元。该公司自2016 年 4 月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产，受此影响，2017 年药品产销量大幅下降，亏损额增加。目前生化原料提取车间升级改造工作已完成，白天鹅药业已于 2017年 11月 27日向黑龙江省食品药品监督管理局提出了生化原料提取车间及固体制剂车间的 GMP 认证申请，争取早日通过认证，恢复生产。（二）非主营业务情况 1、本公司于 2017 年 9 月以 1.5 亿元对价受让新湖中宝持有的浩韵控股 45%股权。该公司的主营业务是汽车金融服务。该公司 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实现盈利，影响本公司 2017 年度净利润 1,407.32 万元。2、报告期内，本公司参与了温州银行 2016 年度配股，配股数额 9,124,943 股，配股金额36,134,774.28 元。配股完成后，公司持有温州银行 54,749,658 股股份，占温州银行总股本的 1.85%。报告期内，公司收到温州银行 2016 年度现金分红 456.25 万元。3、本公司于 2017 年 8 月通过上海证券交易所集中竞价交易出售了所持有的全部 168 万股中航资本股票，获得投资收益 960.90 万元。4、本公司持有普尼公司 699 万美元股权，持股比例为 31.07%。普尼公司目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的生产。该公司 2017 年度扭亏为盈，影响本公司 2017年度净利润 21.95 万元。2017 年年度报告 10/154 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 22,256.63 万元，同比下降 12.46%，营业成本 13,966.40 万元，同比下降 10.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,094.13 万元，同比增长 36.18%。1、公司本部利润变动分析 公司本部 2017 年实现净利润 1,885.66 万元，同比增加 2,899.25 万元。公司本部净利润增长的主要原因：（1）浩韵控股 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实现盈利，影响公司净利润 1,407.32 万元；（2）2017 年 8 月出售中航资本 168 万股股票，获得投资收益 960.90 万元。2、住宅地产收入及利润分析 高科地产 2017 年实现营业收入 11,702.41 万元，同比减少 24.62%；营业成本 6,200.69 万元，同比减少 31.41%；实现归属于母公司净利润 3,178.50 万元，同比增加 9.93%。变动因素分析：（1）政策环境 2017 年，全国各地纷纷出台调控政策，多地区限购、限贷控制房价，调控范围从一二线城市扩展到三四线城市。一二线热点城市降温明显，三四线城市在相对宽松的政策环境以及棚改货币化政策支持下，房地产市场有所升温。与一些热点城市严厉的房地产调控政策相比，2017 年上半年哈尔滨市的房地产政策相对温和。2017 年 7 月哈尔滨市政府出台了关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的意见。2017年下半年，哈尔滨市各银行纷纷上调房贷利率，首套房贷利率从基准利率的 8.5 折，调整为 9 折-9.5折。10 月 10 日，哈尔滨住房公积金管理中心发布 关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知，对公积金个人住房贷款政策作出以下调整：一、单职工贷款最高限额由 60 万元调整至 50 万元，双职工贷款最高限额由 80 万元调整至 70 万元；二、已结清住房公积金贷款，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款，首付款最低比例由 20%调整至 30%；三、对于第三次及以上申请住房公积金贷款的不予受理。（2）市场因素 2017 年，哈尔滨市区内，群力、哈西、松北等区域房价有明显上升。群力、哈西区域库存量较少，对该区域房价上涨起到一定推动作用，松北区房价偏低，但随着地铁的修建，及 2017 年 6 月万达城开业，带动了该区域楼盘房价的上涨。此外棚改货币化政策等因素也对哈尔滨市区房价上涨起到一定促进作用。（3）销售策略 高科地产目前仅有“松花江 尚”项目在售，该项目在哈尔滨市区地理位置优越，楼盘定位高端。根据楼盘和客户特点，高科地产采取了有针对性的销售策略，以较低的销售费用，取得了较好的销售效果。2017 年售出的商品房单价高于 2016 年，因此在 2017 年收入有所下降的情况下，净利润比上年同期反而有所增长。3、工业地产收入及利润变动分析 工业地产 2017 年实现营业收入 2,749.55 万元，同比增加 846.17%；营业成本 2,083.09 万元，同比增加 1207.75%；实现归属于母公司净利润 6.71 万元，同比减少 93.95%。造成工业地产收入、利润变动的主要原因：（1）报告期内，青岛临港置业售出在建项目，实现销售收入 2,708.97 万元、成本 2,083.09 万元，造成 2017 年比 2016 年净利润增加 607.45 万元。（2）上一报告期，青岛临港置业全额收回 A5 厂房款并冲回坏账准备 1,135.42 万元。而本报告期，未发生大额坏账准备冲回。4、防水卷材业务收入及利润变动分析 防水卷材业务 2017 年实现营业收入 2,235.98 万元，同比增加 6.04%；营业成本 1,652.71 万元，同比减少 0.43%；实现归属于母公司净利润 13.01 万元，同比减少 40.78%。造成防水卷材业务净利润减少的主要原因：2017 年，部分房地产企业资金紧张，防水卷材售出后回款困难。此外，近年来出现个别企业销售假冒的绥棱二塑防水卷材的情况。绥棱二塑为加速回笼应收款、维护品牌形象投入很大精力，造成2017 年期间费用有所增加，影响了公司的利润。2017 年年度报告 11/154 5、大豆深加工业务收入及利润变动分析 近年来，国内大豆蛋白行业长期处于产能过剩的状况。大豆食品公司设备陈旧，产品产销量低，运输成本较同行业偏高。大豆深加工业务 2017 年实现营业收入 2,356.83 万元，同比减少 24.86%；营业成本 1,808.32 万元，同比减少 23.04%；亏损 1478.02 万元，同比增亏 913.13 万元。大豆深加工业务收入和利润减少的主要原因：大豆食品公司主要产品的产销量均明显减少，具体如下：（1）分离蛋白产品 2017 年实现销售收入 1,157.15 万元，同比减少 30.53%；营业成本 937.92万元，同比减少 29.12%；（2）组织蛋白产品 2017 年实现销售收入 282.48 万元，同比减少 16.72%；营业成本 245.31 万元，同比减少 19.43%；（3）营养品 2017 年实现销售收入 411.69 万元，同比减少 31.53%；营业成本 289.54 万元，同比减少 25.94%。6、制药业务收入及利润变动分析 制药业务 2017 年实现营业收入 294.43 万元，同比减少 83.45%；营业成本 297.24 万元，同比减少 65.14%；实现归属于母公司净利润-2017.92 万元，同比减少 262.82%。白天鹅药业自 2016 年 4 月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产，受此影响，2017 年药品产销量大幅下降，亏损额增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 222,566,306.88 254,243,478.05-12.46 营业成本 139,664,007.21 156,456,297.04-10.73 销售费用 8,218,053.39 14,396,045.36-42.91 管理费用 47,735,054.44 49,876,434.86-4.29 财务费用 8,675,083.59 8,931,162.50-2.87 经营活动产生的现金流量净额 59,561,726.30 124,911,091.01-52.32 投资活动产生的现金流量净额-81,974,363.83-59,361,369.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-22,970,057.22 29,559,920.09-177.71 研发支出 2,872,773.16 2,439,376.12 17.77 资产减值损失-2,092,275.73-13,875,482.55 不适用 公允价值变动收益 0 1,380,986.30-100.00 投资收益 30,414,150.35 581,823.26 5,127.39 资产处置收益-34,383.43 6,159,572.02-100.56 其他收益 1,834,663.63 0 不适用 “销售费用”变动主要原因：1、高科地产根据楼盘和客户特点，采取有针对性的销售策略，减少广告费投入；2、白天鹅药业自 2016 年 4 月起暂停了生化药品的生产，业务费减少。“经营活动产生的现金流量净额”变动原因：主要是由于白天鹅药业、高科地产及大豆食品公司营业收入下降等因素共同影响所致。“筹资活动产生的现金流量净额”变动原因：主要是报告期取得贷款净额同比减少 5,000 万元所致。“资产减值损失”变动原因：主要是公司加大清欠力度，应收款项余额持续下降，本期收回的应收款项比上期减少所致。“公允价值变动收益”变动原因：系本期期末无公允价值计量交易性金融资产所致。“资产处置收益”变动原因：主要是上期转让固定资产、无形资产形成收益所致。“其他收益”变动原因：系会计准则调整，原列入营业外收入的政府补助改为列入其他收益所致。“投资收益”变动主要原因：1、本期参股浩韵控股取得投资收益 1,407.32 万元；2、出售中航资本取得投资收益 960.90 万元；3、参股的普尼公司本期扭亏为盈。2017 年年度报告 12/154 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 144,519,677.29 82,837,800.01 42.68-8.62%-9.95%增加 0.85个百分点 物业管理 28,284,642.27 18,425,664.36 34.86 15.71 22.64 减少 3.68个百分点 防水卷材 22,359,804.32 16,527,136.11 26.09 6.04-0.43 增加 4.80个百分点 大豆深加工 23,568,295.71 18,083,157.98 23.27-24.86-23.04 减少 1.81个百分点 制药 2,944,289.23 2,972,425.33-0.96-83.45%-65.14 减少 53.04个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 144,519,677.29 82,837,800.01 42.68-8.62%-9.95%增加 0.85个百分点 物业管理 28,284,642.27 18,425,664.36 34.86 15.71 22.64 减少 3.68个百分点 防水卷材 22,359,804.32 16,527,136.11 26.09 6.04-0.43 增加 4.80个百分点 分离蛋白 11,571,549.32 9,379,227.57 18.95-30.53-29.12 减少 1.61个百分点 组织蛋白 2,824,815.28 2,453,125.75 13.16-16.72-19.43 增加 2.93个百分点 营养品 4,116,925.78 2,895,446.40 29.67-31.53-25.94 减少 5.31个百分点 豆粉 4,403,093.22 2,814,572.37 36.08-5.67-11.37 增加 4.11个百分点 药品 2,944,289.23 2,972,425.33-0.96-83.45-65.14 减少 53.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 151,172,354.98 84,545,003.85 44.07-17.18%-23.21%增加 4.39 个百分点 省外 71,393,951.90 55,119,003.36 22.80 8.88%20.30%减少 7.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 13/154 大豆食品公司设备陈旧、产品产销量低，运输成本较同行业偏高。报告期各主要产品的产销量均明显减少。白天鹅药业自 2016 年 4 月起暂停了生化药品的生产，受此影响，2017 年药品产销量大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）防水卷材 192.68 万平米 150.30 万平米 73.12 万平米 56.56-2.7 137.50 分离蛋白 404.72 吨 660.44 吨 202.00 吨-52.33-28.52-55.50 组织蛋白 159.8 吨 447.84 吨 42.00 吨-39.00-17.68 19.23 豆粉 578.06 吨 590.98 吨 182.00 吨 0.10-5.56-6.18 奇莫欣 255180 盒 154080 盒 101700 盒-85.00-92.13 16,850.00 头孢克肟 739719 盒 1222351 盒 12478 盒 59.00 80.53-97.48 产销量情况说明 大豆食品公司设备陈旧、产品产销量低，运输成本较同行业偏高。报告期各主要产品的产销量均明显减少。白天鹅药业自 2016 年 4 月起暂停了生化药品的生产，受此影响，2017 年药品产销量大幅下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 82,837,800.01 59.31 91,993,794.43 59.18-9.95 物业管理 18,425,664.36 13.19 15,024,728.99 9.60 22.64 防水卷材 16,527,136.11 11.83 16,598,192.72 10.61-0.43 大豆深加工 18,083,157.98 12.95 23,495,315.65 15.43-23.04 制药 2,972,425.33 2.13 8,526,441.73 5.45-65.14 白天鹅药业自 2016年 4 月起暂停了生化药品的生产，相关成本大幅下降所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 82,837,800.01 59.31 91,993,794.43 59.18-9.95 2017 年年度报告 14/154 物业管理 18,425,664.36 13.19 15,024,728.99 9.60 22.64 防水卷材 16,527,136.11 11.83 16,598,192.72 10.61-0.43 分离蛋白 9,379,227.57 6.72 13,233,156.68 8.46-29.12 组织蛋白 2,453,125.75 1.76 3,044,793.6